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https://furry-giant-854.notion.site/2-_-_26-10-30-409ead233bc980adab21eaf9d78bac06?source=copy_link (2차전지세미나_김현수_26.10/30)

2	Japan Food: US NielsenIQ data: Slight improvement in instant noodle volume trend; soy sauce trends remain firm	781
3	Goldman Sachs Japan Food: US NielsenIQ data: Slight improvement in instant noodle volume trend; soy sauce trends remain firm 농심: 10월 3일까지 4주간의 닐슨아이큐 데이터에 따르면, 미국 인스턴트 면 판매량은 전년 동기 대비 5.1% 감소, 평균판매단가는 5.0% 상승, 판매액은 0.3% 감소했습니다(이전 4주 기간의 각각 -8.8%, +5.8%, -3.5% 대비). 삼양: 10월 3일까지 4주간의 닐슨아이큐 데이터에 따르면, 미국 인스턴트 면 판매량은 전년 동기 대비 17% 증가, 평균판매단가는 4.9% 상승, 판매액은 23% 증가했습니다(이전 4주 기간의 각각 +19%, +6.8%, +28% 대비).	1 745
4	티커가 버그네..	2 557
5	숏티지인 죄 : 숏티지의 숏의 롱숏의 숏인가	1 519
6	여기 다들 계시네	1 115
7	https://sansa-online-temple.vercel.app/?room=maru-03	1 967
8	Roblox Corp (RBLX) 일간 활성 사용자 수는 평균 1억 3,800만 명으로 전년 동기 대비 9% 감소했으며 예상치인 1억 4,577만 명을 밑돌았습니다. 총 참여 시간은 약 340억 시간으로 전년 동기 대비 15% 감소했으나 예상치인 329억 9,000만 시간을 웃돌았습니다. 전 세계 인구가 쇼츠에 절여진건가	1 172
9	내년 실적을 생각해 보면, 내년에는 환율 기저가 높을 것 같다 항상 1분기 실적이 중요하긴 하지만, 내년에는 특별히 더 중요할 것 같고 환율의 불리함을 압도적인 실적 growth로 이겨내는 회사들이 더욱더 선별적으로 갈 것 같다.	1 230
10	ADVANTEST (TYO, 6857) Q&A Q. SoC 전망 상향은 GPU·ASIC·CPU 중 무엇 때문인가? 연간 1만 대 생산능력은 언제 달성하나? A. GPU·ASIC 수요가 계속 강한 가운데 예상보다 큰 CPU 수요가 추가됐다. 에이전틱 AI와 추론에서 CPU 수량 및 CPU/GPU 비율 상승이 기여한다. 1만 대 달성은 앞당기지만, 정확한 시점은 아직 미공개다. Q. 2027년 테스트 장비 시장은 얼마나 성장하나? A. 최근 수년간 ATE 시장이 약 50% 또는 그 이상의 연평균 성장률을 보였으며, 현재는 둔화를 예상하지 않음. 정식 2027년 시장 전망은 2027년 1월 발표 예정이다. Q. CPO·Terafab까지 고려하면 호황이 4~5년 이어질 수 있나? A. CPO는 광학 엔진의 수율 확보를 위해 긴 테스트가 필요하다. 관련 ATE 시장이 향후 수년간 매년 2~3배 성장해 약 10억 달러 규모에 이를 가능성. Terafab도 미래 사업 기회로 평가했지만 구체적인 고객·수주 내용은 공개하지 않음 Q. SoC 점유율 70% 이상을 언제 달성하나? 고객 구성 때문인가, 경쟁사 점유율을 가져오는 것인가? A. 회사 추정 점유율은 2024년 56% → 2025년 66%. 기존 고객 성장과 신규 고객 내 점유율 확보가 모두 작용한다. 2026·2027년에도 상승을 예상하지만 70% 달성 시점을 확정하지는 않았다. Q. 시장 전망은 그대로인데 회사 매출 전망은 왜 높였나? A. 증산이 예상보다 빠르게 진행돼 더 많이 출하할 수 있기 때문. FY3·4분기 모두 상향했으며, 메모리 장비도 FY4분기가 강할 것으로 전망했다. 환율 영향을 조정한 하반기 매출은 상반기 대비 약 28% 증가 Q. 메모리 가격 상승을 이미 흡수했나? ARM이 x86을 대체하면 불리한가? A. 상반기는 기존의 낮은 DDR 매입가격이 유리하게 작용했지만, 하반기부터 높은 가격 부담이 커짐. 새로운 장비 구성·라이선스·계측 기능을 통한 가격 재설정으로 대응. CPU는 x86·ARM 양쪽에 V93000이 자리 잡고 있음. Q. 대만 반도체 장비 수입 통계와 회사 실적의 상관관계가 왜 깨졌나? A. 말레이시아 수출·대만 수입 데이터로 실적을 추정하는 모델에는 잡음이 많음. Q. 높은 이익률은 지속 가능한가? 메모리 부족이 장비 출하를 막지 않나? A. 상반기에는 일회성 재고 관련 환입이 있었으며 반복되지 않을 것. 향후 영업이익률은 50% 초반대. 메모리 부족의 영향을 받지만, 고객·공급업체가 장비 생산에 필요한 메모리를 확보하도록 협력하고 있음 Q. 1만 대 이후 1만 5,000대 이상의 증산도 고려하나? A. 경영진은 다음 단계로 1만 대에서 2만 대로의 확대를 내부 논의 중. 확정 일정은 없으며, 차기 중기경영계획에서 구체화할 가능성.	10 647
11	Matn yo'q...	9 023
12	ADVANTEST (TYO, 6857 / 26년 9월 30일) [요약] 1) 반도체 생산 수량 증가와 함께 세대가 바뀔 때마다 늘어나는 테스트 항목과 테스트 공정 투입 횟수가 테스터 시장의 구조적 성장을 이끌고 있음 2) AI 관련 고성능 반도체의 수량 증가와 복잡성 심화에 힘입어 SoC 테스터 시장은 예상 범위의 상단에 가까운 약 115억 달러에 이를 것으로 예상. 3) 메모리 테스터 시장은 다양한 메모리 응용 분야에서 견조한 투자가 이어지면서, 예상 범위인 25억~30억 달러의 중간 수준에 이를 것 (DRAM 후공정용 테스터 판매 확대에 힘입어 메모리 테스트 시스템 매출이 추가 성장할 것으로 예상) 4) 고성능 반도체의 복잡성 심화는 테스트 수요를 계속 늘리고 있으며, 테스터 시장의 우호적인 환경은 2027년에도 이어질 전망. 5) 지정학적 위험과 거시경제 요인을 제외하면, 반도체와 첨단 패키징의 공급 제약은 2027년에도 지속되고 최종 고객 수요가 공급을 계속 웃돌 것으로 예상	12 844
13	멀미 나는 국장 변동성 죽으리 죽으리랏다 널뛰는 국장에 죽으리랏다 사이드카 하루에 네 번 터지니 멀미 나서 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 죽으리 죽으리랏다 국장에 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 파도에 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 삼전닉스의 배신 죽으리 죽으리랏다 레버리지 롱 치다 죽으리랏다 믿었던 삼전닉스 불기둥은커녕 파란 불에 녹아 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 죽으리 죽으리랏다 국장에 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 파도에 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 지워버린 주식 앱 죽으리 죽으리랏다 반려주식 고점에 물려 죽으리랏다 벌었던 돈 다 날리고 앱 삭제하며 눈물 흘려 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 국장 탈출은 지능순 죽으리 죽으리랏다 손절 치고 미장 가다 죽으리랏다 환율은 치솟고 뒤늦은 이민에 상투 잡아 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 국장에 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 파도에 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 최후의 도피 죽으리 죽으리랏다 오백 지수만 보며 죽으리랏다 예수금 다 털리고 한강 물 온도 재며 눈 감아도 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 국장에 죽으리랏다 죽으리 죽으리랏다 파도에 죽으리랏다 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라 얄리얄리 얄라셩 얄라리 얄라	1 016
14	알아서 잘하자	1 534
15	버크셔 신규 매수 목록 1. 알파벳: 버핏의 직접 관여와 투자 논리 에이블 CEO는 CNBC 인터뷰에서 버핏이 최초 투자를 시작했다고 설명. 버크셔 계열사들이 AI 도입 효과를 실제로 경험하면서 관심이 커졌고, 구글을 AI의 중요한 사업자로 평가 또한 알파벳의 주식 발행에 참여하면서 버핏과 협의해 100억 달러 규모, 6.5% 할인 조건으로 투자 2. 레나: 주택시장 부진 속에서도 매수를 이어갔음 주택 수요의 장기적 기반과 대형 건설사의 생산 효율을 보고 경기 부진기에 투자했을 가능성 레나는 9월 실적 발표에서 주택 부족이 여전히 수요를 뒷받침한다고 설명. 동시에 건설 원가를 낮추고 공사 기간을 줄이며, 토지를 직접 많이 보유하지 않는 방식으로 자본 부담을 낮추고 있음. 반면 신규 주문은 전년 대비 9% 감소했고, 주택 매출총이익률도 전년보다 낮았음 따라서 “당장 주택경기가 좋아졌다”는 판단보다는, 부진한 시기를 견딜 경쟁력과 장기 수익성을 평가한 투자로 해석하는 편이 타당. 3. 델타항공: 프리미엄 고객과 카드·마일리지 수익에 주목 다만 델타의 사업 구조에서는 두 가지 매력을 찾을 수 있음 - 프리미엄 좌석의 수익성: 2026년 2분기 프리미엄 매출이 전년 대비 17% 증가 - 카드·마일리지 생태계: 아메리칸익스프레스로부터 받는 제휴 대가가 분기 24억 달러, 전년 대비 16% 증가 항공권 판매에 더해 충성도 높은 고객의 소비에서도 돈을 버는 구조에 대한 투자. 단순 여객 증가보다 프리미엄 수요, 카드 사용액, 고객 유지력이 중요 4. 뉴욕타임스: 반복적으로 돈을 내는 디지털 구독자 기반이 핵심 투자 논리는 브랜드를 가진 유료 구독 사업의 성장에서 찾을 수 있음 뉴욕타임스의 2026년 2분기 디지털 구독 매출은 4 억 793만 달러로 전년 대비 16.4% 증가. 평균 디지털 구독자는 12.9%, 가입자당 매출은 3.1% 증가. 뉴스 외에도 Games·Cooking·The Athletic 등을 묶어 판매	1 834
16	Matn yo'q...	1 171
17	2026 회계연도 주주환원 계획 공개 — 하이닉스는 현금 배당 약 30조 원과 기존 40조 원 규모의 자사주 매입을 포함한 자사주 매입 및 소각 약 60조 원으로 구성된 약 100조 원 규모의 2026 회계연도 주주환원 계획을 발표했습니다. 2026년 3분기에 대해 하이닉스는 키옥시아 투자 이익에 따른 주당 1만 원의 특별 배당을 포함하여 약 14조 원의 배당금(주당배당금: 2만 원)을 선언했습니다. 20조 원 규모의 추가 자사주 매입이 발표되었으며, 이 중 10조 원은 소각용으로 책정되었고 나머지는 주주환원에서 제외되는 임직원 보상용입니다. 경영진은 견조한 실적 및 현금 창출 능력 대비 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단하여 분기별 자사주 매입을 지속할 계획입니다. 시사점 — 견조한 3분기 실적과 긍정적인 메모리 전망을 반영하여, 당사는 2026년 4분기 추정 영업이익을 기존 89조 8,000억 원에서 107조 원으로 상향 조정하고, 2026년 추정/2027년 추정 영업이익 추정치를 각각 7%/12% 상향합니다. 약 100조 원 규모의 2026 회계연도 주주환원 하에서, 당사는 2026년 4분기 추정 주주환원이 자사주 매입 약 15조 원과 배당금 약 20조 원으로 구성되어 약 35조 원에 달할 것으로 전망합니다. 따라서 당사는 목표주가 300만 원을 유지하며 매수 투자의견을 재확인합니다.	1 147
18	SK하이닉스 (000660) : 2026년 3분기 실적 리뷰: 견조한 실적과 매력적인 주주환원 2026년 3분기 실적 리뷰 — 하이닉스의 2026년 3분기 DRAM B/G는 전분기 대비 +10%를 기록했으며, 서버용 DDR5 출하량은 전분기 대비 40%를 초과하여 성장한 반면, DRAM ASP는 범용 DRAM 가격 상승과 더 높은 HBM4 비중에 힘입어 전분기 대비 20%대 후반 상승했습니다. 하이닉스의 2026년 3분기 NAND B/G는 고부가가치 321단 TLC 및 eSSD 제품으로의 전환 속에서 전분기 대비 소폭 감소한 반면, NAND ASP는 가격 강세와 더 높은 SSD 비중에 따라 전분기 대비 20%대 중반 상승했습니다 2026년 4분기 추정치 및 2027년 추정치 전망 — 하이닉스는 2026년 4분기 추정 DRAM B/G가 1cnm 확장 및 M15X HBM4 양산 확대에 따라 전분기 대비 20%대 중반 증가하고, NAND B/G는 321단 eSSD 출하량 증가에 힘입어 전분기 대비 한 자릿수 중반 % 성장할 것으로 예상합니다. 2027년 추정치에 대해 회사는 달성 가능한 DRAM/NAND B/G를 각각 전년 대비 20%대 중반/10%대 후반 증가로 전망합니다. LTA가 2027~2028년 추정 생산능력의 50%를 초과하여 포괄함에 따라, 하이닉스는 논의 중인 고객사 물량을 포함하여 DRAM/HBM이 2029년 추정 시점까지 사실상 완판된 것으로 보고 있습니다. 하이닉스는 HBM 사양 문제에도 불구하고 가용 공급량의 2배를 초과하는 견조한 고객 요청을 확인하고 있으며, 사양 문제의 영향은 다이당 용량 증가로 상당 부분 상쇄될 수 있을 것입니다.	1 072
19	딸은 종종 동물 흉내를 내면서 놀곤 했다 강아지, 고양이, 토끼 등등 그러다가 오늘은 강아지 흉내를 내길래 나 : 딸~오늘은 무슨 동물이야? 딸 : 이쁜 강아지야! 멍멍 그걸 보고 있던 아들 왈 아들 : 야 개야!!!!	1 087
20	SKC 실적 발표 내용 중, ESS Growth	9 291

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