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| 2 | [화장품 세미나 중 실리콘투 내용 일부분]
a. 실리콘투는 과거 미국 시장을 선점했으나 경쟁자가 늘어나자 출혈경쟁을 피하고 유럽을 먼저 확대했다. 그 결과 유럽 매출이 미국을 넘어섰는데, 최근 미국 매출이 다시 성장하고 있다.
b. 새로운 대형 리테일러나 신규 브랜드가 갑자기 추가되지 않았는데도 북미 매출이 회복됐다면, 여러 유통사를 시험한 리테일러가 결국 실리콘투로 돌아오는 현상일 수 있음. 이는 실리콘투의 재고 보유능력·납기·브랜드 포트폴리오·물류서비스 경쟁력을 재확인하는 신호라는 해석.
c. 유럽은 기존 기대대로 성장하고 있고, 중동 부진은 전쟁과 물류 차질의 영향이 크므로 구조적 문제로 보지 않음.
Q. 화장품 업종의 상고하저 계절성은 2026년에도 유효한가?
A.
과거보다 약해질 가능성이 높다.
최근 2년간 상고하저가 강했던 이유는 미국 출하가 2분기에 집중됐기 때문이다. 기업들은 미국 연말 프로모션에 맞추기 위해 5~8월 물량을 선적했고, 수출 데이터와 ODM 매출이 2분기 정점을 보였다.
현재는 유럽·중동·중남미 등 수출국이 다양해져 미국 중심 계절성이 희석되고 있다. 수출 데이터와 ODM 주문도 1분기→2분기→3분기로 이어지며 강해지고 있어, 과거의 단순한 상고하저 패턴은 약화 | 647 |
| 3 | [음식료 세미나 중 삼양식품 내용 일부분]
Q. 중국공장으로 생산능력이 30~40% 증가하는데 삼양식품이 곧바로 추가 투자를 해야 하는 이유는?
A.
중국공장은 중국 내수 물량 이전만으로 빠르게 채워질 가능성이 높기 때문
2025년 중국 판매량이 약 6억 개이고 2026년에 30% 늘면 약 7.8억 개.
중국공장 생산능력이 약 11.3억 개이고 소비재 공장에서 가동률 70% 이상을 사실상 완전가동으로 보면, 중국공장은 기존 중국 판매량만으로도 빠르게 높은 가동률에 도달
한국공장에서 중국 물량이 빠진 자리는 미국·유럽 수출이 채울 수 있지만, 최근 3년 판매량 CAGR 약 20%가 지속되면 2028년 전후 다시 생산능력이 부족해짐.
공장 건설에 2~3년이 걸리므로 지금 결정해야 함
Q. 다음 공장은 유럽인가, 베트남 등 동남아인가?
A.
양쪽 모두 장기적으로 필요하고 무엇을 먼저 할 것인지의 문제
유럽 리테일러는 현지생산과 노동·환경 기준을 중시하므로 유럽 공장이 유통 확대에 유리. 반면 베트남 등 동남아는 생산비와 수출 허브 측면에서 유리
유럽 리테일러 대응이 우선이면 유럽, 원가경쟁력이 우선이면 동남아가 먼저일 가능성이 높다. 궁극적으로 주요 권역마다 공장을 보유할 것으로 예상
Q. 차기 공장 규모와 매출 증가율은 중국공장 수준인가?
A.
차기 공장은 중국공장보다 작지 않을 가능성이 높다.
삼양식품은 밀양1공장보다 밀양2공장을 크게 지었고, 밀양2공장보다 중국공장을 크게 계획.
인플레이션과 장기 수요를 고려하면 차기 투자는 최소 중국공장 규모 이상일 것이라는 예상.
생산능력 증가가 약 30~40%라면 매출 증가율도 유사하게 볼 수 있지만, 실제 매출은 가동률과 지역별 ASP에 좌우
중국 물량이 현지공장으로 이전된 뒤 한국에서 미국·유럽 고ASP 물량을 늘리면 전체 ASP는 유지될 수 있음 | 13 037 |
| 4 |  No text... | 979 |
| 5 | Comfort Systems USA, Inc, NTM P/E 30.4
사업 구조. FIX는 기계설비(Mechanical)와 전기(Electrical) 두 세그먼트로 구성된 미국 최대급 MEP 전문 시공사.
HVAC·배관·플러밍이 중심인 기계설비가 YTD 2026 기준 매출의 71%, 전기가 29%를 차지
26.2Q Earnings Call Transcript
Q. 빌, 브라이언, 트렌트, 데이터센터에 대한 대중의 여론이 악화되고 님비(NIMBY) 현상이 발생하는 외부 환경을 고려할 때 프로젝트를 다르게 평가하거나 더 엄격하게 검토하고 계신지 여쭤봐도 될까요?
A. 윌리엄 조지 (총괄 부사장 & CFO)
저희는 하이퍼스케일러 및 가장 중요한 핵심 중개업체들과 직접 거래하기 때문에, 그들이 무엇을 생각하고 계획하는지 아주 잘 파악하고 있습니다. 그리고 이 고객들 사이에는 지속적으로 건설을 진행해야 하며, 이 인프라 구축이 절대적으로 필요하고 반드시 수행해야 한다는 매우 깊고 확고한 확신이 있습니다. 따라서 저희는 수요 둔화 징후를 전혀 보지 못하고 있습니다. 당사의 목표는 그들이 컴퓨팅 파워를 공급받을 수 있도록 돕는 훌륭한 파트너가 되는 것입니다. 결론적으로 수요 둔화의 징후는 전혀 없습니다.
Q. 향후 파일럿 프로그램에 대한 대화를 나누고 계신가요, 아니면 현재 확인하고 계신 상황에 기반한 것인가요?
A. 트렌트 맥케나 (President)
네. 저희는 하이퍼스케일러 중 한 곳의 서비스 제공업체로 자리를 잡았습니다. 이를 통해 그들이 보유한 일부 데이터센터에 접근할 수 있는 경로를 확보했습니다. 그리고 저희에게 전략적으로 타당한 지역들에 집중하고 있습니다. 결국 중요한 것은 당사가 성공할 수 있는 방식으로 해당 위치에 서비스 테크니션을 공급할 수 있느냐의 문제입니다. 수행할 수 없는 작업은 맡지 않을 것입니다. 따라서 매우 신중하게 접근하고 있지만, 분명히 진입로를 확보해가고 있습니다
A. 트렌트 맥케나 (President)
현재 저희 수주잔고에 있는 프로젝트의 상당 부분은 이미 계획되고 인허가가 완료된 후기 단계(Late cycle)에 있는 건들입니다. 그리고 모라토리엄이나 특정 데이터센터에 대해 "이곳에는 유치하고 싶지 않다"는 식의 언론 보도가 집중되는 현상에 대해 말씀드리자면, 저희의 입장은 지을 수 있는 한 최대한 많은 데이터센터가 결국 지어질 것이라는 점입니다. 위치를 이전해야 하는 등의 이유는 있을 수 있습니다. 당사의 모듈러 제작 측면에서는 목표로 하는 특정 부지들을 향해 프로그램 방식으로 진행되기 때문에 이러한 이슈의 영향을 상대적으로 덜 받습니다.
그리고 현장 조립(Stick-built) 건설 부문과 관련해서는, 저는 고객사들이 시간이 지나면서 데이터센터를 결국 지어낼 것이라는 쪽에 베팅하고 있습니다. 따라서 관련하여 많은 이야기나 언론 보도, 이런저런 논란들이 들릴 것입니다. 특히 선거 기간에는 사람들이 이런저런 발언을 쏟아내기 마련입니다. 하지만 결국 핵심은 이 인프라들이 반드시 지어져야 한다는 점입니다. 그렇기 때문에 사람들은 부지를 찾아내고, 건설할 방법을 찾아낼 것입니다. | 956 |
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| 7 | 1. 영국 및 서유럽 공식 론칭과 Vivacy의 파트너십
도입 배경 및 임상 케이스 착수 : 2025년 10월 한국을 방문한 이후, 11월부터 공식 정품 재고를 공급받아 에디션 클리닉(Edition Clinic) 등에서 다양한 환자군을 대상으로 임상 케이스를 진행해 왔습니다.
유럽 론칭 로드쇼 일정 : 영국 런던 론칭 행사를 시작으로 제네바, 폴란드, 벨기에 스파(Spa), 9월 프랑스 등 유럽 주요 도시에서 의료진 대상 트레이닝과 론칭 투어를 이어갈 예정입니다.
2. 리쥬란의 기술적 차별성 및 작용 기전
알리 박사는 폴리뉴클레오티드의 발전 단계를 3단계로 나누어 설명하며 리쥬란의 독보적인 물리적 특성을 강조
폴리뉴클레오티드 진화 3단계
1) 초기 소듐 DNA (Sodium DNA): 약 8년 전 도입된 메조테라피/마이크로니들링용 극미세 나노 파편 형태.
2) PDRN: 소듐 DNA보다 사슬이 길고 분자량이 약간 더 큰 형태(주사 또는 화장품 도포용).
3) True PN (고분자 폴리뉴클레오티드): 분자량이 훨씬 무겁고 농도(mg/mol)가 높으며 DNA 사슬 길이가 긴 형태.
3. 리쥬란만의 지지체(Scaffold/Lattice) 구조 :
리쥬란을 슬라이드에 도포하고 염색해 현미경으로 관찰하면 그물망과 같은 격자/비계(Lattice/Scaffold) 형태를 띱니다.
이 구조 덕분에 피부 주입 시 조직 내 지속 시간(tissue persistence)이 길어져 재생과 치유가 필요한 세포층과 더 오랜 시간 접촉하게 되며, 이에 따라 더 빠르고 우수한 임상 결과를 유도합니다.
4. 부위별 임상 적용 및 눈가 시술 데이터 (Rejuran Eye)
에디션 클리닉 내 시술 비중 : 클리닉 개원(2023년 9월) 이래 진행된 전체 PN 시술 데이터를 분석한 결과, 10건 중 7건(70%)이 눈 밑(under-eye) 부위에 집중되었습니다.
눈가 시술의 해결책 : 눈 밑은 잔주름, 얇아진 피부(crepiness), 색소침착 및 다크서클이 복합적으로 나타나 치료가 매우 까다롭고 필러 주입 시 부작용 우려가 큰 부위입니다.
리쥬란 아이(Rejuran Eye)는 인위적인 볼륨 팽창 없이 피부 본연의 치유와 결 개선을 이끌어냅니다.
보톡스 대체재 및 복합 시술 : 눈가 보톡스로 인한 표정 어색함을 꺼리는 환자들에게 자연스러운 대안이 되며, 카복시테라피, 가벼운 필링, 고주파(RF) 마이크로니들링과의 복합 시술(스태킹) 시 상호 시너지 효과가 높습니다.
5. 에스테틱 패러다임 변화와 안전성 경고
'필러 우선'에서 '피부 재생'으로의 전환 : 볼륨 손실에는 필러를 사용하되, 피부 탄력과 결, 전반적인 스킨 퀄리티 복원에는 리쥬란과 같은 PN 제재와 콜라겐 자극제를 결합하는 총체적 치료 모델이 표준으로 자리잡고 있습니다.
6. 위조품(Counterfeit) 주의 : 유럽 시장에 신제품으로 도입되자마자 불법 온라인 경로 등을 통해 위조 리쥬란이 유통되는 사례를 확인했다며, 정식 유통 경로를 통한 정품 사용과 의료진에 의한 안전한 시술이 필수적임을 경고했습니다. | 865 |
| 8 | https://www.youtube.com/watch?v=bCBdQbwzor4 | 849 |
| 9 |  삼양 in H MART | 990 |
| 10 |  어디가니 | 1 072 |
| 11 |  +1Waymo in LA | 1 083 |
| 12 |  JAMES DEAN : 일본어로 말하면 = 진상 | 1 150 |
| 13 |  +1미국 현지 부동산 사장님과 이야기할 기회가 있었는데, 그분 왈 미국 부동산 가격을 결정짓는 두 가지 : 전망 와 교육
사람 사는 거 다 똑같음 | 1 163 |
| 14 | [건설 세미나 중 일부분]
국내 상장·비상장 건설사 가운데 데이터센터를 한 건 이상 준공한 업체는 약 15~20개
건수 기준으로는 GS 계열이 총 17개로 가장 많음
1) GS건설: 약 10개
2) 자이C&A: 약 7개
3) 합계: 17개
다만 누적 건수와 누적 용량은 구분해야 함.
현대건설은 AWS와 마이크로소프트 관련 대형 데이터센터 공사를 수행해 누적 MW 기준으로는 1위일 가능성
다만 평가 기준에 따라 1위가 달라짐
a) 단일 상장사 기준 레퍼런스·누적 용량 1위: 현대건설
b) 계열사 합산 프로젝트 수 1위: GS건설 계열·자이C&A
c) 액침냉각 등 AIDC 기술 차별화 1위: 삼성물산
d) 상장사 중 MEP 사업 노출도가 가장 직접적인 종목: 자이S&D
e_ 기계·냉각·배관 전문 시공 상장사: 우진아이엔에스, 세보엠이씨
1. 데이터센터가 아무 건설사나 수행하기 어려운 이유
일반 건축물은 골조와 인테리어 비중이 높지만, 데이터센터는 MEP 비중이 절반 이상
- M: Mechanical, 기계·냉각 설비
- E: Electrical, 수배전·UPS·비상발전·배전 설비
- P: Plumbing, 냉각수·배관 설비
AIDC는 기존 IDC보다 랙당 전력밀도가 높기 때문에 고밀도 배전반, UPS, 냉각수 배관, 액체냉각 및 열배출 시스템이 복잡해짐.
AIDC로 갈수록 MEP 비중이 약 70~80%까지 상승할 수 있음.
데이터센터 내부 천장에는 냉각, 전력, 통신, 소방, 배관 설비가 복잡하게 배치되므로, 단순 골조 시공 경험만으로는 대규모 AIDC를 수행하기 어려움.
설계·시운전 경험과 전문인력이 필요해 기존 레퍼런스가 실질적인 진입장벽으로 작용 | 1 019 |
| 15 | [실리콘투 내용 중 일부분]
실리콘투의 진짜 경쟁력은 낮은 매입가격이 아니라 ‘재고·SKU·규제·큐레이션’을 한 번에 해결하는 능력
경쟁사보다 매입단가가 절대적으로 낮은 것은 아님. 브랜드사들은 유통업체별로 매입가격을 크게 차등화하지 않는다는 것
실리콘투의 차별점은 다음의 결합에 있음
1) 600개 이상의 광범위한 브랜드 풀
2) 대형 리테일러가 원하는 수백 개 SKU의 즉시 공급
3) 국가별 등록·통관·라벨링 처리
4) 현지 창고 및 운전자본 부담
5) 트렌드에 맞는 브랜드·제품 큐레이션
6) B2C 데이터를 활용한 제품 선별
7) 대형 리테일러의 긴 결제조건을 감당할 자본력
1. 5.8 미국 시장과 경쟁우위
미국 K-뷰티 유통시장은 한성 등 다수의 현지 벤더와 브랜드 직진출이 혼재된 파편화된 구조.
과거 대형 리테일러가 조선미녀·메디큐브 등 한두 개 인기 브랜드만 취급할 때는 소규모 현지 벤더로도 충분했음.
그러나 K-뷰티 매대가 확대되면서 한 번에 10~20개 브랜드와 수백 개 SKU를 공급할 수 있는 대형 벤더가 필요해지고 있다.
실리콘투는 이 변화가 자사의 미국 시장 재확대 기회라고 판단
과거에는 자외선차단제의 OTC 규제, MoCRA 대응, 브랜드 직진출 및 현지 벤더와의 출혈경쟁 때문에 유럽·중동·중남미를 우선 공략했지만, 최근 미국 리테일러들의 러브콜이 늘면서 영업역량을 다시 미국에 집중하고 있다.
Q. Walmart·Costco 등도 여러 벤더를 동시에 사용할 수 있는데, 실리콘투가 직접 거래할 여지가 커지는 이유는 무엇인가?
A. 대형 리테일러가 한두 개 브랜드만 운영할 때는 개별 브랜드 또는 소형 벤더를 사용할 수 있다.
그러나 K-뷰티 매대가 커지고 브랜드와 SKU가 수십·수백 개로 늘어나면, 많은 브랜드를 동시에 보유하고 안정적으로 공급할 수 있는 벤더가 필요해진다.
현지 중소 벤더들이 이 정도 브랜드 풀과 재고를 보유하기 어렵기 때문에, 실리콘투가 가장 강력한 통합 벤더가 될 가능성이 높다고 판단
Q. 대형 리테일러가 실리콘투를 선택하는 가장 큰 이유는 무엇인가?
A. 첫째는 광범위한 브랜드 풀, 둘째는 원하는 SKU를 정확한 시점에 공급하는 재고 능력, 셋째는 트렌드 기반 큐레이션이다.
예를 들어 리테일러가 마스크팩과 뷰티 디바이스를 확대하려 해도 어떤 브랜드와 제품을 선택할지 알기 어렵다. 실리콘투는 마스크팩에는 Biodance, 디바이스에는 Medicube, 헤어·바디에는 moev 및 Lilyeve 등 수요가 확인된 브랜드를 제안할 수 있음
2.유럽 성장성
Q28. 유럽의 파편화된 시장구조가 실리콘투에 더 유리한가?
A. 트렌드보다 파편화가 핵심 진입장벽이라고 설명. 국가마다 통관서류, 언어, 라벨, 유통채널, 현지 책임자와 행정절차가 다르기 때문에 브랜드사가 직접 모든 국가를 공략하기 어려움
Q. 유럽 K-뷰티 침투율은 어느 정도인가?
A. 유럽 전체 화장품 시장에서 K-뷰티 침투율을 약 4~5% 미만 | 1 319 |
| 16 |  대학교 기숙사에서 자주 먹었었는데
딸이랑 같이 다시 먹으니 예전 기억이 새록새록 | 1 301 |
| 17 |  Santa monica beach : 외인들아 부산 해운대 한번 와바라!훨씬 좋다 | 1 291 |
| 18 |  +1오자마자 숙제시키네-.- | 1 318 |
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| 20 |  +5Grocery store in LA | 1 385 |
