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Publicaciones del Canal
| 2 |  +1아들놈과 여행 | 1 082 |
| 3 | 미술영재원 1차 합격을 축하드립니다.
[Web발신]
27 미술영재원 신입생 선발 1차합격을 축하드립니다. 홈페이지의 공지사항을 확인하시고 2차전형 준비 부탁드리겠습니다. 홈페이지-선발-접수결과 조회-인적사항 기재-1차합격 이라고 공시되어있습니다. 감사합니다. (역시나 나만 잘하면......) | 1 271 |
| 4 | 미술영재원 1차 합격을 축하드립니다.
[Web발신]
27 미술영재원 신입생 선발 1차합격을 축하드립니다. 홈페이지의 공지사항을 확인하시고 2차전형 준비 부탁드리겠습니다. 홈페이지-선발-접수결과 조회-인적사항 기재-1차합격 이라고 공시되어있습니다. 감사합니다. | 1 |
| 5 |  Popmart의 trend를 슬금슬금 따라붙고 있는 Blokees | 1 310 |
| 6 | 학교 다닐 때 프랑스 놈들이 나만 보면 한국 후진국에서 왔다고 엄청 무시했었는데, 한 20년 후에는 한국이 프랑스보다 훨씬 더 강대국이 되어 있지 않을까? (정치만 잘하면) | 1 987 |
| 7 |  Sin texto... | 1 862 |
| 8 |  Sin texto... | 1 154 |
| 9 |  디젤 숏티지는 국내 건설기계에만 왔나 봄 | 1 853 |
| 10 |  Sin texto... | 5 400 |
| 11 |  아들놈이 양치를 자꾸 귀찮아해서, GPT 시켜서 만든 사진 보여주니까, 하루에 3번씩 잘 닦음 | 1 258 |
| 12 | Commercial Times에 따르면, MU(마이크론)의 10월 89일 이사회에서 아무런 결과가 나오지 않을 경우 노조가 파업 수위를 높일 것이라고 합니다(노조는 영업이익의 15% 공유를 요구하고 있습니다). 기억해야 할 점은, 다른 산업들과 달리 파업은 메모리 주식에 공급 차질 신호로 작용하기 때문에 대개 호재로 받아들여진다는 것입니다. DA Davidson은 IR 미팅 이후 MU에 대해 월가 최고가인 3,000달러의 목표주가를 제시하며 보고서를 냈습니다(두 번째로 높은 목표주가는 약 2,000달러입니다). 투자자들이 AI 모델이 성능, 속도, 컨텍스트를 위해 얼마나 더 많은 메모리를 필요로 하는지 여전히 과소평가하고 있으며, 수요가 202728년까지 공급을 초과할 것으로 예상된다는 이유에서입니다.
지난주 실적 발표 이후 접수한 흥미로운 데이터 포인트 중 하나는 MU 경영진이 콜백에서 새로운 장기공급계약(LTA)이 가격 상한선을 두지 않고 있으며, 3분기에 체결된 계약들이 상반기 거래보다 더 높은 가격대를 유지하고 있다는 점을 언급했다는 것입니다. 어젯밤, 난야(Nanya)는 고객사들에 일부 DRAM 계약 가격이 최대 20%까지 인상될 것이라고 통보했습니다. 최근 DRAM 가격이 NAND에 비해 더 강세를 보이고 있으며, 이것이 최근 MU가 SNDK(샌디스크/웨스턴디지털)보다 상대적으로 우수한 성과(o/p)를 보인 이유입니다.
메모리 투자자들의 온갖 좌절감에도 불구하고 고점(ATH) 대비 단 10%만 낮아진 수준이어서 MU의 차트 모습은 더 좋아 보입니다. 메모리가 언제쯤 다시 상승세를 탈 것인지에 대한 질문을 자주 받지만, 우리에게는 수정구슬이 없으므로 차트가 길을 안내하도록 두어야 합니다. MU가 단기 이동평균선 아래에서 위로 튀어 오른 것은 오늘 아주 좋은 출발입니다. 내일은 삼성전자의 3분기 잠정 실적이 발표됩니다. SK하이닉스는 미국 상장 주식의 락업(보호예수)이 오늘 해제되면서 2.4% 하락하며 부진했습니다. | 1 240 |
| 13 | https://www.tmtbreakout.com/p/tmtb-eod-wrap-df5 | 1 212 |
| 14 | 범용 디램의 가격이 저렇게 훅 꺼지지 않을 거라는 걸
알게 되쯤 주가가 가려나 | 2 157 |
| 15 | https://x.com/pequityresearch/status/2107503901255569902 | 2 113 |
| 16 | Agentic CPU Application ($M)
Year
25 : $311
26 : $11,591
27 : $37,637
28 : $62,842
29 : $98,447
30 : $157,426 | 2 985 |
| 17 |  Sin texto... | 1 625 |
| 18 | US Semiconductors : Meta Muse Personal Agent Implications – AMD to $800
Muse, Dots, Instinct, GrokBot, GeminiSpark를 비롯한 여러 개인 AI 에이전트가 최근 출시됨에 따라, 당사는 2030년 CPU TAM(총 시장 규모)을 3,000억 달러로 상향 조정합니다. 사용자 상호작용 사이에서 주로 유휴 상태로 머무는 챗봇과 달리, Muse와 같은 상시 가동(always-on) 에이전트는 지속적으로 작동할 수 있으며, 기업 및 소비자 워크로드 전반에 걸쳐 추론(inference) 관련 연산, 메모리, 네트워킹 소비의 상당한 증가를 이끌어냅니다. 메타(Meta)가 AMD 서버 사업의 최대 고객 중 하나라는 점을 감안하여, 당사는 핵심 CPU 수혜주인 AMD의 목표주가(TP)를 $800로 상향합니다. 또한 GPU 수요 증가를 바탕으로 NVDA에 대한 매수(Buy) 의견과 $315 목표주가를 재확인합니다.
2030년까지 CPU TAM 3,000억 달러로 상향 — 당사는 메타의 개인 AI 에이전트인 Muse 출시 이후 CPU 모델을 업데이트했습니다. 근본적으로, 당사는 에이전틱(agentic) AI가 기존 챗봇 대비 연산 수요를 몇 자릿수(orders-of-magnitude)로 폭증시킬 수 있는 동력으로 바라봅니다. CPU TAM은 2025년 29억 달러에서 2030년 3,000억 달러(연평균 성장률 60%)로 확대될 것으로 믿습니다. 당사는 여전히 AMD가 CPU 르네상스의 핵심 수혜주가 되고, 인텔(Intel)이 2차 수혜주가 될 것으로 예상합니다
메모리: CPU는 LP, DDR 및 SSD의 높은 채택률(attach rate)을 가지고 있습니다. 마이크론(Micron)은 CY26/27 서버 출하량이 10대 후반(high teens)의 성장세를 보일 것으로 예상하며, AI 트렌드를 활용하기 위해 성장하는 또 다른 로직 실리콘 벡터를 주목하고 있습니다. 마이크론은 최근 메타의 Muse를 소비자가 에이전틱 워크플로우로부터 가치를 이끌어내는 사례로 들며, CPU가 DRAM에 더 큰 제약(constraint)을 가하고 있다고 언급했습니다. | 9 074 |
| 19 |  Sin texto... | 1 005 |
| 20 | AMD, 2027년 칩 공급 대폭 확대 계획 발표 — CEO 리사 수 언급
타이베이, 10월 6일 (로이터) — 미국 반도체 기업 AMD(AMD.O)의 최고경영자(CEO) 리사 수는 화요일, 인공지능(AI) 부문의 폭발적인 수요에 대응하기 위해 2027년에 칩 공급량을 대폭 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
AI 그래픽 프로세서 시장에서 엔비디아(NVDA.O)의 가장 강력한 라이벌인 AMD는 최근 AI 주도 랠리에 힘입어 시가총액이 1조 달러를 돌파하는 등 AI 칩 사업을 빠르게 확장해 왔습니다. 리사 수 CEO는 타이베이에서 기자들에게 "2026년을 거치며 공급량을 늘려왔으며, 2027년에는 공급을 대폭 확대할 것"이라고 말했습니다.
수 CEO는 이번 대만 방문의 목적 중 하나가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 AMD의 공급망이 CPU 및 GPU 생산을 원활히 늘릴 수 있도록 보장하기 위함이라고 설명했습니다. 그녀는 현지 파트너들과의 협의 일환으로 폭스콘(Foxconn)을 만났으며, TSMC와도 회동할 예정입니다.
수 CEO는 또한 화요일 늦게 한국을 방문하기에 앞서, 충분한 물량을 확보하기 위해 메모리 반도체 제조사들과도 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 한국은 메모리 거물인 삼성전자와 SK하이닉스의 본고장입니다. | 2 559 |
