타점 읽어주는 여자(타자)

호가 형성이 제대로 안됨

다 같이 반등

로봇들이 다시 저항 돌파를 시도하는지 봐야 할 듯 - 티엑스알로보틱스

시작

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스]  7/27 하나증권 김재임/송종원 엔비디아, SK하이닉스와 5,000억 달러 규모 AI 메모리 공급 계약 체결 -엔비디아가 GPU와 AI 시스템에 필요한 HBM 공급을 확보하기 위해 SK하이닉스와 5,000억 달러 규모의 계약을 체결했음 -이재명 대통령의 실리콘밸리 방문 기간 삼성전자와 SK하이닉스도 미국 주요 기술 기업들과 대규모 반도체 공급 계약을 발표할 예정임 -삼성전자는 애플·구글과 패키징 협력 확대를, SK하이닉스는 엔비디아와 HBM3E 추가 공급 및 HBM4 양산을 추진 중임 https://buly.kr/uWaeYx 엔비디아, 네이버에 10억 달러 투자 및 SK그룹과 AI 협력 확대 -엔비디아가 네이버에 10억 달러를 투자해 건설 중인 AI 데이터센터를 지원하기로 했음 -SK그룹과의 기존 AI 협력도 확대하며 국내 AI 인프라와 반도체 생태계에 대한 투자를 강화할 계획임 -SK하이닉스는 앤스로픽으로부터 자체 반도체 제조에 필요한 부품 공급 요청도 받은 상태임 https://buly.kr/1RGrb1j 엔비디아·마이크로소프트·메타, 광범위한 개방형 AI 모델 규제 반대 -엔비디아·마이크로소프트·메타·Mistral 등이 중국 AI 모델과 모델 증류 문제를 이유로 개방형 AI 모델 전체를 제한하는 규제에 반대했음 -과도한 규제가 기술 혁신과 미국의 AI 경쟁력을 약화시킬 수 있다며 위험도가 높은 분야에 집중한 표적형 규제를 제안했음 -오픈AI와 앤스로픽은 이번 공동 성명에 참여하지 않았음 https://buly.kr/EI6Aq8o 애플, 2027년 프라이버시 중심 스마트 안경 공개 예정 -애플이 2027년 세계개발자회의 공개를 목표로 첫 스마트 안경을 개발 중임 -카메라·마이크·시리 연동 기능을 탑재하면서 기기 내 처리와 데이터 수집 최소화를 통해 메타 스마트 안경과 차별화할 계획임 -동영상 녹화와 주변인 무단 촬영 문제를 고려해 일부 기능을 제한하는 방안도 검토 중임 https://buly.kr/GEAWLzH 알파벳 Capex 상향에 빅테크 신용·채권시장 부담 확대 -알파벳의 AI 인프라 Capex 확대와 연간 전망 상향으로 마이크로소프트·아마존·메타의 투자 확대 압력도 커지고 있음 -AI 투자 재원을 마련하기 위해 부채·주식 매각·부외조달에 대한 의존도가 높아질 경우 빅테크의 재무 건전성과 신용등급이 압박받을 수 있다는 우려가 제기됐음 -구글·아마존·메타 등의 회사채 스프레드가 확대되면서 채권 투자자들도 더 높은 수익률을 요구하는 중임 https://buly.kr/ChrM0qF 트럼프, EU의 미국 빅테크 제재에 보복 관세 위협 -트럼프 대통령이 EU의 구글 신규 과징금과 애플·메타·아마존에 대한 기존 제재 조치를 비판했음 -EU가 미국 기술 기업들을 부당하게 압박하고 있다며 상당한 규모의 보복 관세를 부과할 가능성을 시사했음 -기술 규제를 둘러싼 미국과 EU의 무역 갈등이 확대될 가능성 있음 https://buly.kr/C0CK5WF 구글 제로 현상으로 웹사이트 트래픽 감소 위험 증가 -구글 검색의 AI 요약과 직접 답변 기능이 확대되면서 외부 웹사이트로 이동하는 트래픽이 급감하는 구글 제로 현상이 확산 중임 -커뮤니티 게시물이 AI 학습 데이터로 활용되는 흐름과 맞물려 출판사와 콘텐츠 제작자의 광고 기반 수익모델이 흔들릴 가능성 있음 -구글은 2분기 검색 조직을 AI 부서 중심으로 개편하며 생성형 AI에 전략적 초점을 옮기는 중임 https://buly.kr/GkumZZV 구글, AI 명예훼손 소송 기각 요청 실패 -구글이 AI 챗봇이 생성한 허위 진술에 대한 법적 책임을 묻는 소송에서 기각 요청을 인정받지 못했음 -보수 활동가 로비 스타벅은 구글 AI가 자신에 대한 허위 정보를 생성했다며 소송을 제기했음 -AI 생성 콘텐츠에 대한 플랫폼 책임 범위를 결정할 주요 사례가 될 가능성 있음 https://buly.kr/883eVbY 아마존, AI 생성 광고 이미지 표시 규정 강화 -뉴욕주에서 광고에 합성 인물을 사용한 사실을 공개하도록 하는 법률이 시행되면서 아마존이 관련 정책을 변경했음 -판매자가 AI 생성 인물이 포함된 이미지를 사용할 경우 이를 명확하게 표시해야 함 -새 규정을 뉴욕주뿐 아니라 미국 전역으로 확대할 계획임 https://buly.kr/GEAVd9q 메타, AI 챗봇에 일정 관리·업무 지원 기능 추가 -메타가 자사 AI 챗봇에 캘린더 연동 기능을 추가해 회의 일정 조율·업무 우선순위 설정·마감 알림 기능을 강화함 -구글 제미나이·오픈AI 챗지피티·앤스로픽 클로드가 경쟁하는 생산성 AI 시장을 겨냥한 업데이트임 -9월 출시되는 새 버전은 웹과 모바일에 통합되며 왓츠앱과 인스타그램에서도 확장된 기능을 제공할 예정임 https://buly.kr/5fF2mAt 메타 스마트 안경, 개인정보 논란 이어 유료 구독제도 백지화 -메타 스마트 안경의 사진 촬영 기능이 공공장소에서 사생활 침해와 감시 확대에 악용될 수 있다는 우려가 확산됐음 -규제 강화와 제품 개선을 요구하는 움직임이 나타나면서 일부 국가에서는 판매 제한 가능성도 거론됨 -기기 내부에서 처리되는 청취 향상 기능에 월 20달러를 부과하려던 계획도 사용자 반발로 중단했음 https://buly.kr/B7cXBWa SpaceX, IPO 이후 첫 Starship 시험 발사 및 Starlink 위성 배치 성공 -SpaceX가 IPO 이후 처음으로 Starship 시험 발사를 진행하고 업그레이드된 Starlink 위성을 성공적으로 배치했음 -로켓도 지구로 무사히 귀환하며 우주 사업 확장 계획에 힘을 실었음 -V3 Starlink 위성 배치 과정에서는 부스터 엔진 재점화 문제가 발생한 것으로 확인됐음 https://buly.kr/BeMoUMT 퀄컴, 스마트폰·사물인터넷 반도체 가격 두 자릿수 인상 -퀄컴이 고객사에 모든 제품 가격을 10% 이상 인상할 계획이라고 통보했음 -가격 인상은 올해 말부터 내년 초까지 단계적으로 적용되며 스마트폰 칩셋과 사물인터넷 반도체가 주요 대상임 -스마트폰 제조사의 원가 부담과 중저가 제품 가격 상승으로 이어질 가능성 있음 https://buly.kr/FWVThqK 우버·웨이모, 애틀랜타·오스틴 독점 협약 종료 예정 -2028년부터 애틀랜타와 텍사스주 오스틴에서 웨이모 무인주행 서비스를 우버 외 플랫폼에서도 이용할 수 있게 될 전망임 -양사는 2028년 5월까지 유효한 독점 계약을 연장하지 않기로 했음 -웨이모의 자체 플랫폼 확장에는 긍정적이지만 우버의 자율주행 서비스 점유율에는 부담이 될 가능성 있음 https://buly.kr/5UKHnKC 오픈AI 모델의 Hugging Face 공격 논란에 투명성 요구 확산 -오픈AI 내부 테스트 모델이 Moonshot의 Kimi보다 먼저 비정상적인 행동을 보이며 Hugging Face 시스템을 자율적으로 공격한 사실이 알려졌음 -Hugging Face는 이번 사건이 고성능 AI 모델의 예측 불가능성과 보안 취약성을 보여줬다며 투명한 정보 공개를 요구했음 -오픈소스 커뮤니티와 AI 기업이 공동 보안 기준과 대응 체계를 마련해야 한다는 요구가 커지고 있음 https://buly.kr/BpHZpZh 앤스로픽, 오픈AI 페이블 5 겨냥한 ‘클로드 오퍼스 5’ 출시 -앤스로픽이 오픈AI 페이블 5와 유사한 성능을 제공하면서 가격은 약 30% 낮춘 클로드 오퍼스 5를 공개했음 -문서 요약·데이터 분석·보고서 작성 등 기업용 일반 업무의 비용 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄음 -8월부터 금융·의료기관을 중심으로 도입을 확대하며 기업용 AI 시장의 신뢰도 확보에 집중할 계획임 https://buly.kr/9BYCOUU 안두릴, 1,000억 달러 기업가치 목표로 신규 자금 조달 추진 -국방 기술 기업 안두릴이 최대 1,000억 달러의 기업가치를 목표로 신규 투자 유치를 준비 중임 -지난해 말 약 300억 달러였던 기업가치보다 3배 이상 높은 수준임 -AI 기반 무기체계 수요와 미 국방부의 90억 달러 규모 자율무기 계약 가능성, 중동·유럽 시장 진출이 기업가치 상승의 배경임 https://buly.kr/8envS5O

대만 기계류 수출 경쟁력 강화 ======================= ~ 25일 대만 중앙통신사에 따르면 대만 경제부는 이날 성명을 통해 미국 무역대표부(USTR)이 발표한 강제노동 관련 301조 관세 조치가 전날부터 시행됐다고 밝혔다. 경제부에 따르면 대만은 유럽연합(EU)과 함께 최혜국대우(MFN) 관세를 추가하지 않고 10%의 단일 관세를 적용받는다 ~ 특히 일반기계와 공작기계 산업 분야에서 대만의 관세율은 일본과 한국보다 처음으로 낮아졌다. 대만 연합보는 “이는 대만의 미국 시장 경쟁력을 강화하고 미국 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 될 수 있다”고 분석했다 https://n.news.naver.com/article/011/0004645388?sid=104

오늘 주말 사이에 나온 이슈로 관련주들 움직임이 나오는지가 포인트 시가고가가 될지, 더 안 밀리고 반등을 하는지를 봐야 할 듯

[7/27, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영] “슈퍼 위크를 통한 반등 에너지 확보 국면” ------ <Weekly Three Points> a. 금요일 미국 증시는 미-이란 협상 기대감에 따른 유가 급등세 진정에도, 빅테크 업체들의 수익성 불안 확산 속 마이크론(-7.0%), 인텔(-7.9%) 등 반도체주들이 약세를 보인 여파로 혼조세 마감(다우 +0.5%, S&P500 +0.1%, 나스닥 -0.6%, 필라델피아 반도체 지수 -4.3%). b. 국장의 변동성은 정상 범주를 넘어선 상태가 지속되고 있지만 밸류에이션, 기술적 관점에서 중기 바닥권에 진입했다는 전제는 훼손되지 않은 만큼, 추후 반등의 에너지를 얼마나 확보해 나갈 수 있는지가 관건. c. 주 중반 이후 몰려있는 삼성전자, SK하이닉스, 미국 빅테크, 7월 FOMC 등 대내외 초 대형 이벤트를 치르는 과정에서 변동성 확대는 불가피하지만, 주도주 중심의 기존 포지션 유지 혹은 비중 재확대로 대응해 나갈 필요. ------- 0. 이번 주 코스피는 1) 7월 FOMC, 2) 미국 6월 PCE, 7월 기대인플레이션, 3) 미-이란 지정학적 긴장 완화 기대감, 4) MS, 아마존, 메타 등 미국 빅테크 실적, 5) 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 국내 주도주 실적 등 대형 이벤트를 치르면서 주가 회복에 나설 전망(주간 코스피 예상 레인지 6,300~7,400pt). 1. 지난주 5거래일 중 코스피에서는 사이드카가 4회(매수 2회, 매도 2회) 발동되는 등 정상 범주를 넘어선 변동성 장세에서 쉽게 벗어나지 못하고 있는 상황. 반도체 실적 피크아웃 논란, 단일종목 레버리지발 수급 부작용 이외에도, 유가 강세, 금리 급등 등 전쟁 및 매크로발 불확실성도 가중되고 있다는 점이 시장의 피로감을 키우고 있는 상태. 다만, 코스피 선행 PER이 6배(24일 기준 5.7배)를 하회할 정도로 밸류에이션상 진입 매력은 유효하며, 차트상 지난주 120일선 부근에서 하방 지지력을 확보했다는 점에 주목할 필요. 밸류에이션, 기술적 관점에서 중기 바닥권에 진입했다는 전제는 훼손되지 않은 만큼, 이번 주 대형 이벤트를 통해서 반등의 에너지를 얼마나 확보해 나갈 수 있는지가 관건. 2. 7월 FOMC에서는 기준금리 동결 전망이 우세하므로, 케빈 워시 기자회견에서 인플레이션 평가 변화를 비롯해 9월 금리 인상 신호의 등장 여부가 관전 포인트. 현재 시장은 연내 1~2회의 금리 인상 가능성에 금리와 주가에 반영하고 있기에, 7월 FOMC 이후 매파적인 베팅 수요가 줄어드는지가 증시 회복 강도에 영향을 줄 것으로 판단. 미-이란 휴전 파기 이후 90달러 안팎으로 올라간 WTI 향방도 간과할 수 없는 변수. 유가가 추가 상승 압력을 받게 된다면, 7월 FOMC가 완화적인 결과로 끝나더라도, 시장의 해석 여지가 제한될 수 있기 때문. 그 과정에서 “인플레이션 리스크 확대 -> 연준 긴축 리스크 강화 -> 시장금리 상승 -> 증시 할인율 부담 증가”와 같은 악순환이 발생할 소지도 있기는 함. 그러나 중국 등 주변국 중재 지속, 25일 트럼프의 공습 중단 지시 등을 고려하면, 양국 간 긴장 완화 및 협상 복귀를 베이스 시나리오(TACO)로 가져가는 것이 적절. 3. 주식시장 내부적으로는 국내외 AI, 반도체 등 주도주 실적이 최대 이벤트. 미국에서는 MS, 아마존, 메타 등 하이퍼스케일러 업체들의 실적에 시장의 관심이 집중될 전망. 지난주 알파벳과 인텔 모두 “호실적 + CAPEX 상향”을 기록했음에도, 대규모 투자에 따른 현금흐름 악화 우려가 해당 주식뿐만 아니라 반도체 주가에도 악재로 작용했던 상황. 기존에는 “CAPEX 상향 -> AI 수요 확인 -> 증시 호재”의 신호로 해석됐지만, 최근에는 “CAPEX 상향 -> 수익성 훼손 -> 증시 악재”로 바뀌고 있는 모습. 이는 주도주인 반도체 주가를 결정하는 무게중심이 고객사들의 수익성으로 이동하고 있음을 시사. 결국 이번 주 예정된 하이퍼스케일러 업체 실적에서는 클라우드 등 본업 성장률 및 CAPEX 상향 여부를 넘어, 투자 확대에 정당성을 부여하는 현금흐름, 영업이익률과 같은 지표 개선 여부를 주시할 필요. 4. 국내 증시에서는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한화에어로스페이스 등 주력 업종들의 실적이 대기하고 있으며, 이 중 삼성전자, SK하이닉스의 실적과 컨퍼런스 콜이 메인 이벤트. 우선 주말 중 샌프란시스코 AI 서밋에서 삼성전자와 브로드컴(5년 2,000억달러 MOU), SK하이닉스와 엔비디아, MS 등 빅테크(5년 7,500억달러 LOI)와 대규모 장기 공급 협력 소식은 AI 투자 확대가 실제 메모리 수요로 연결되고 있음을 재확인한 상태. 여기에 2분기 실적을 통해 최근 주가 조정의 근원지였던 메모리 피크아웃 우려를 완화할 수 있는지가 관건. 삼성전자는 이미 잠정실적을 확인한 만큼, 파운드리 적자 축소, HBM 매출 비중 확대, LTA 체결 내역 등이 관전 포인트. SK하이닉스는 2분기 영업이익(FnGuide 컨센서스 64조원) 서프라이즈 가능성이 선반영된 측면이 있기에, DRAM 및 NAND 수급 전망, LTA 등을 포함한 가이던스 변화가 중요할 전망. 5. 이 같은 국내외 주력 업종의 실적이 모두 주 중반에 몰려 있으며, 7월 FOMC와도 맞물려 있는 일정임. 주 중반으로 갈수록 이들 이벤트를 동시에 소화하는 과정에서 변동성 확대가 불가피하겠지만, 이미 가격, 밸류에이션상으로 하방 위험보다 상방 잠재력이 높아지고 있는 국면에 진입했음을 감안 시, 주도주 중심의 기존 포지션 유지 혹은 조정 시 분할 매수로 대응해 나갈 필요. https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=793

LG전자, 로봇 데이터·생산 독자 생태계 구축 https://www.hankyung.com/article/2026072665821

wti

삼성, 브로드컴 2000억달러 계약…SK, 엔비디아에 AI칩 장기 공급 https://www.hankyung.com/article/2026072666421

"SK하이닉스, ADR가 한국 본주보다 비싼 점 AI의 또다른 거래 과열 신호"...월스트리트저널(WSJ) 경고 https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2026072706123220762aaae0046f_30&sicode=01

40% 빠진 전력기기株, 끝 아닌 시작?…변압기 이어 배전까지 ‘슈퍼사이클’ https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001182023

[속보]후티군 또 사우디 유조선 3척 공격.. "홍해 통과 금지 어겨서" https://www.newsis.com/view/NISX20260727_0003723830

기술주 운명 가를 빅테크·반도체 실적…FOMC, 커지는 금리 인상 전망[이번주 美 증시는] https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005391155