nuclear tooth 🚀

공포 탐욕지수는 FEAR

💡💡💡💡💡💡 테슬라, 2026년 3분기 실적 발표. 조정 주당순이익과 자동차 부문 매출 모두 시장 예상치 상회. • 자동차 부문 매출: 205억 6,000만 달러 (예상 198억 3,000만 달러 상회) • 조정 주당순이익(EPS): 0.48달러 (예상 0.44달러 상회) • 전체 매출: 280억 5,000만 달러 (예상 281억 3,000만 달러 하회) • 매출총이익률: 19.6% (예상 17.8% 상회)

💡💡💡💡💡💡 메타, 2026년 3분기 실적 발표. 주당순이익과 매출 모두 시장 예상치 상회. • 주당순이익(EPS): 3.83달러 (예상 3.57달러 상회) • 매출: 646억 달러 (예상 633억 3,000만 달러 상회) • 광고 매출: 630억 6,000만 달러 (예상 618억 5,000만 달러 상회) • 앱 패밀리 매출: 641억 6,000만 달러 (예상 627억 5,000만 달러 상회) • 리얼리티 랩스 매출: 4억 4,300만 달러 (예상 5억 1,770만 달러 하회) • 영업이익: 129억 9,000만 달러 (예상 208억 5,000만 달러 하회) • 앱 패밀리 영업이익: 171억 2,000만 달러 (예상 233억 달러 하회) • 리얼리티 랩스 영업손실: 41억 3,000만 달러 (예상 손실 51억 3,000만 달러보다 축소) 메타는 의결권이 없는 새로운 C종 보통주 신설 발표.

2026년 10월 22일 미장 마감 📈 S&P 500 - 7,757.71 +0.59% 📈 다우 30 - 52,857.10 +0.69% 📈 나스닥 - 26,702.86 +1.05% 📈 러셀 2000 - 2,783.28 +0.36% 📈 미국 10년물 국채금리 - 5.15 +0.57% 📉 CBOE 변동성지수(VIX) - 16.72 -3.41% 📈 금 - 4,151.20 +0.21% 📈 비트코인 USD - 84,423.78 +2.03% 📉 원유 (12월물) - 97.58 -0.25% 📈 미국 사모펀드 - 10,925.79 +0.11%

트럼프 SNS 발언 모음

[2026-10-21 오후 10:14] 알래스카! 위대한 알래스카주에서 대면 사전투표가 지금 진행 중이다! 우편투표용지를 가지고 있다면 즉시 반송하고, 그렇지 않다면 지금 당장 투표소로 가서 투표하라. 그리고 여러분이 아는 모든 사람이 상위 선거부터 하위 선거까지 모든 선거에서 공화당 후보에게 투표하도록 해야 한다! 사전투표든, 부재자투표든, 우편투표든, 현장투표든 상관없다. 공화당은 압도적인 투표율로 급진 좌파 민주당을 완전히 압도해야 한다! 알래스카에서는 11월 2일까지 대면 사전투표를 할 수 있다. 매우 중요하다. 반드시 투표소에 나가 투표하라! 미국을 다시 위대하게 만들자! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-21 오후 10:15] 미네소타! 위대한 미네소타주에서 대면 사전투표가 지금 진행 중이다! 우편투표용지를 가지고 있다면 즉시 반송하고, 그렇지 않다면 지금 당장 투표소로 가서 투표하라. 그리고 여러분이 아는 모든 사람이 상위 선거부터 하위 선거까지 모든 선거에서 공화당 후보에게 투표하도록 해야 한다! 사전투표든, 부재자투표든, 우편투표든, 현장투표든 상관없다. 공화당은 압도적인 투표율로 급진 좌파 민주당을 완전히 압도해야 한다! 미네소타에서는 11월 2일까지 대면 사전투표를 할 수 있다. 매우 중요하다. 반드시 투표소에 나가 투표하라! 미국을 다시 위대하게 만들자! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-21 오후 10:15] 네브래스카! 위대한 네브래스카주에서 대면 사전투표가 지금 진행 중이다! 우편투표용지를 가지고 있다면 즉시 반송하고, 그렇지 않다면 지금 당장 투표소로 가서 투표하라. 그리고 여러분이 아는 모든 사람이 상위 선거부터 하위 선거까지 모든 선거에서 공화당 후보에게 투표하도록 해야 한다! 사전투표든, 부재자투표든, 우편투표든, 현장투표든 상관없다. 공화당은 압도적인 투표율로 급진 좌파 민주당을 완전히 압도해야 한다! 네브래스카에서는 11월 2일까지 대면 사전투표를 할 수 있다. 매우 중요하다. 반드시 투표소에 나가 투표하라! 미국을 다시 위대하게 만들자! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-21 오후 10:16] 버지니아! 위대한 버지니아주에서 대면 사전투표가 지금 진행 중이다! 우편투표용지를 가지고 있다면 즉시 반송하고, 그렇지 않다면 지금 당장 투표소로 가서 투표하라. 그리고 여러분이 아는 모든 사람이 상위 선거부터 하위 선거까지 모든 선거에서 공화당 후보에게 투표하도록 해야 한다! 사전투표든, 부재자투표든, 우편투표든, 현장투표든 상관없다. 공화당은 압도적인 투표율로 급진 좌파 민주당을 완전히 압도해야 한다! 버지니아에서는 10월 31일까지 대면 사전투표를 할 수 있다. 매우 중요하다. 반드시 투표소에 나가 투표하라! 미국을 다시 위대하게 만들자! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-22 오전 2:20] 스티븐 허버드와 그의 가족이 러시아에서 집으로 돌아오고 있다. 이 일은 졸린 조 바이든과 민주당이 오래전에 해결했어야 했다!

작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

트럼프 발언 및 미국 정치 관련 정리 - 2026년 10월 22일 📍트럼프 발언 · 트럼프 “러시아와 우크라이나 전쟁 해결에 가까워지고 있다” · 트럼프, 백악관에서 발언 종료 📍미국·러시아·우크라이나 평화협상 · 미국 특사 위트코프와 푸틴의 회담, 러시아 측은 생산적이었다고 평가 · 크렘린궁 “푸틴, 11월 중순 미국·러시아·우크라이나 3자 평화협상 재개에 원칙적으로 동의” · 크렘린궁 “협상 의제는 종전 이후 러시아와 우크라이나의 안보 보장” · 크렘린궁 “위트코프, 트럼프가 해당 결정에 매우 만족할 것이라고 발언” · 미국 당국자 “러시아가 미국의 3자 회담 제안을 수락” · 젤렌스키 “미국의 3자 협상 제안을 지지하며, 11월 초까지 회담 개최 희망” · 미국·러시아·우크라이나, 실무급 3자 협상에 동의 — CBS · 크렘린궁 “새로운 3자 회담이 아부다비에서 열릴 수 있다” · 러시아 대통령 보좌관 우샤코프 “우크라이나 전쟁이 종식을 향해 가고 있다” 📍미국·러시아 에너지 협력 · 크렘린궁 “미국·러시아 디젤 거래 이행이 위트코프 회담의 주요 의제” · 크렘린궁 “미국과 추가 공동 경제 프로젝트 논의” · 크렘린궁 “일부 공동 경제 프로젝트는 실현에 근접” 📍미국·이란 외교 및 제재 · 크렘린궁 “푸틴, 이란 위기 해결 지원 의사 재확인” · 푸틴 “이란 문제는 여전히 외교적 해결 여지가 있으며 테헤란과 합의가 필요” · 알 아크바르 “파키스탄 육군참모총장, 미국의 핵 프로그램 포기 요구를 이란에 전달했으나 거부당해” · 이란 외무장관 “미국이 신뢰 구축과 공정한 해결 의지를 입증하면 외교에 다시 기회를 줄 준비” · 미국 재무부, 이란 관련 신규 제재 발표 · 미국, 이란의 그림자 선단 관련 선박과 파나마·그리스 소재 법률회사 제재 · 미국 재무부, 일부 제재 선박 관련 화물 하역 허용 · 미국 금융범죄단속네트워크, 그리스 은행의 이란 관련 거래 의혹 조사 착수 · 미국, 루코일 인터내셔널 매각 협상 관련 허가 발표 📍미국·사우디아라비아 안보 · 미국 국무부, 사우디아라비아 주재 비필수 정부 직원과 가족에게 출국 명령 · 미국 국무부 “출국 명령은 사우디아라비아에만 적용” · 미국 국무부 “이란이 지원하는 후티 반군, 사우디 민간 공항과 주요 기반시설 공격 확대” · 주사우디 미국 대사관, 후티 반군 공격 관련 경보 발령 · 사우디 샤이바 유전 드론 공격으로 2명 사망, 아람코는 운영 차질 없다고 발표 📍트럼프·캐나다 무역 · 캐나다 총리 카니 “트럼프와 상당 시간 통화” · 카니 “트럼프와 이란 문제를 포함한 광범위한 현안 논의” · 카니 “트럼프와 무역 관련 문제도 논의” · 카니 “미국이 성실하게 협상에 나선다면 공정한 무역협정 협상 준비” · 캐나다·온타리오주, 미국 관세 대응을 위해 철강·자동차 산업에 90억 캐나다달러 지원 발표 📍미국 에너지 정책 · 트럼프 행정부, 북동부 난방유 비축분 31만 5,000배럴 방출 추진 · 미국 디젤 평균 가격, 갤런당 6.32달러 — AAA · 비축유 공급은 11월 13일까지 진행 예정 · 미국 연방에너지규제위원회, 송유관 운송요금 협상 방식 변경 추진 · 미국 연료 판매업계, 해당 규정 변경에 따른 휘발유·디젤 가격 상승 우려 제기 📍미국 의회·규제 · 미국 상원의원들, 구글의 학교 내 AI 활용이 아동에게 미치는 영향 조사 착수 · 캘리포니아주, 미국 증권거래위원회의 암호화폐 면제 규정이 주정부 권한을 침해한다고 주장 · 뉴멕시코주 법원, 개인정보 관련 소비자 기만 판결에 따라 메타에 250억 달러 벌금 명령 📍미국 국채·재정 · 미국 20년물 국채 130억 달러 입찰, 낙찰금리 5.469%로 이전 5.420% 상회 · 미국 20년물 국채 응찰률 2.73배, 이전 2.57배 · 미국 재무부, 국채 바이백에서 47억 5,100만 달러 신청 중 7억 5,000만 달러 매입 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 22일 ━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 미국 정부는 러시아와 우크라이나가 미국이 제안한 3자 실무급 평화협상 재개에 동의했다고 밝혀. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 종식에 가까워지고 있다고 강조. • 미국 국무부는 후티 반군의 사우디아라비아 공격이 증가함에 따라 현지 비필수 외교 인력과 가족에게 철수 명령을 발령. 당초 걸프 지역 전반으로 확대될 가능성이 제기됐으나 사우디아라비아로 한정. • 미국 재무부는 이란의 석유 밀수에 연루된 그림자 선단과 관련 기업에 추가 제재를 발표. 다만 일부 제재 선박의 화물 하역은 허용. • 미국 정부는 연료 가격 급등에 대응해 북동부 비상 난방유 비축분 31만 5,000배럴 방출을 승인. 공급 확대를 통해 디젤 가격 안정 추진. • 캐나다 연방정부와 온타리오주는 미국 관세에 대응하기 위해 철강·자동차 산업 및 핵심 광물 공급망에 총 90억 캐나다달러 규모의 지원책을 발표. 카니 총리는 미국과 공정한 무역협상을 재개할 준비가 돼 있다고 밝혀. • 미국 상원의원들은 구글의 학교 내 AI 도입이 아동에게 미치는 영향을 우려하며 공식 조사에 착수. • 미국 뉴멕시코주 법원은 메타가 개인정보 보호와 관련해 소비자를 오도했다는 배심원단 판단에 따라 250억 달러의 벌금 지급을 명령. • 오픈AI는 구글 클라우드와 협력해 최신 AI 모델과 코덱스를 공급하기로 합의. 마이크로소프트는 주요 클라우드 파트너 지위를 유지한다고 밝혀. • 메타는 AI 투자 재원 확보를 위해 의결권 없는 신주 발행을 검토 중이라고 세마포가 보도. 저커버그의 경영권을 유지하면서 추가 자본 조달 추진. • 미국 에너지정보청(EIA)은 주간 원유 재고가 306만 배럴 감소해 시장 예상보다 큰 폭으로 줄었다고 발표. 휘발유 재고도 약 295만 배럴 감소. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 러시아 크렘린궁은 푸틴 대통령이 미국·러시아·우크라이나 3자 평화협상 재개에 원칙적으로 동의했다고 발표. 협상에서는 종전 이후 양국의 안보 보장을 논의할 예정이며, 아부다비가 개최 후보지로 거론. 우크라이나는 11월 초 협상 개최를 희망한다고 밝혀. • 러시아는 미국 특사 위트코프와의 회담에서 양국 간 디젤 공급 협정과 공동 경제 프로젝트를 논의했다고 밝혀. 푸틴 대통령은 이란 문제의 외교적 해결에도 협력할 의사를 표명. • 우크라이나 키이우 시장은 러시아의 탄도미사일 공격으로 수도에서 폭발이 발생했다고 발표. • 영국 에너지부 장관은 북해 로즈뱅크 유전 개발 사업을 불허하는 방향으로 기울고 있다고 가디언이 보도. • 프랑스 마크롱 대통령은 사우디아라비아가 프랑스에 대한 추가 디젤 공급을 연장하기로 합의했다고 발표. • 이탈리아 정부는 EU와 합의한 에너지 가격 안정 조치를 내년 1월부터 시행할 것으로 예상. • 유럽 각국은 PHP 소프트웨어에서 발견된 심각한 보안 취약점에 대응해 일부 정부 웹사이트 운영을 중단. EU 사이버보안 당국은 긴급 보안 업데이트를 권고. • EU 의회는 스페이스X의 유럽 통신시장 지배력 확대를 우려하며 미국 통신 인프라에 대한 의존도를 낮추기 위한 규제 장치 마련을 촉구. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 사우디아라비아 에너지부는 아람코 샤이바 유전을 겨냥한 드론 공격으로 2명이 사망했다고 발표. 방공망이 드론을 요격했으며 유전 운영에는 영향이 없다고 밝혀. • 예멘 후티 반군은 사우디아라비아와의 협상이 교착 상태에 빠졌다며 전면적인 군사적 충돌 확대를 준비 중이라고 경고. 사우디 주도 연합군은 추가 드론 공격을 요격했다고 발표. • 이란 외무장관은 미국이 신뢰 구축과 공정한 합의에 대한 진정성을 보인다면 외교협상에 다시 나설 준비가 돼 있다고 밝혀. 다만 미국이 전쟁을 선택한다면 더 큰 전략적 실패에 직면할 것이라고 경고. • 이란 혁명수비대는 새로운 대형 폭탄 공개를 준비 중이라고 발표. 이스라엘 국방장관은 이란 정권이 가장 취약한 상태에 있으며 이란의 군사적 시도에 대응할 준비가 돼 있다고 강조. • 이란 의회의장은 최고지도자 모즈타바 하메네이와 만나 미국·이스라엘의 군사적·경제적 압박에 대한 대응 방안을 논의. • 중동 원유 수출량은 미국의 해상 운송 보호 체계에 힘입어 전쟁 이전 수준을 회복했다고 Kpler가 분석. 다만 호르무즈 해협의 공격 위험과 높은 운송비로 공급 불확실성 지속. • 쿠웨이트 국영석유공사(KPC)는 원유 생산량이 하루 200만 배럴을 웃돌고 수출도 전쟁 이전 수준을 회복했다고 밝혀. 원유 공급보다 정제 연료 공급이 병목 요인이라고 설명. • 카타르·파키스탄·인도네시아·튀르키예는 국방 협력 강화를 위한 양해각서를 체결. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국과 러시아는 에너지·원유·무역 분야의 협력을 확대하기로 합의. 중국 리창 총리는 양국이 글로벌 사우스 국가들과 협력을 강화하고 공동 이익을 보호해야 한다고 강조. • 푸틴 대통령은 중국에서 개최되는 APEC 정상회의 기간 시진핑 국가주석과 회담할 기회가 있을 것이라고 밝혀. • 중국과 지부티 외교장관은 홍해와 아덴만의 해상 안전 확보를 위해 협력하기로 합의. • 일본 정부는 2027년 1월부터 신규 전기차 구매 보조금 상한을 기존 125만 엔에서 75만 엔으로 40% 축소하기로 결정. • 마이크로소프트는 중국 연계 해킹 조직이 AI를 활용해 전 세계 수백 개 기관을 대상으로 사이버 공격을 자동화했다고 발표. 일부 공격에서는 3시간 이내에 클라우드 관리자 권한을 확보한 것으로 파악. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

주가 상승폭 일부 반납 https://www.straitstimes.com/world/middle-east/us-preparing-to-issue-ordered-departure-of-some-personnel-from-gulf-embassies-say-us-officials

» 미국 구인·구직 플랫폼 Indeed의 신규 구인공고 지수는 95.67pt로, 2022년 고점 이후 하락세 지속. 기업들의 신규 채용 수요가 여전히 제한적인 상황

» 프랑스 10년 국채 금리, 재정 불안 반영 가운데 2002년 이후 처음으로 5% 상향 돌파. 오는 23일에는 무디스의 신용등급 평가 결과 확인 예정

🔹Intel, 미국 공장 증설 진전. AI 서버용 CPU 수요 확대에 대응   » 애리조나 Fab 62에서 생산장비 설치 진행 중이며, 2028년 초를 가동 목표로 설정. 같은 캠퍼스의 Fab 52는 이미 가동 중. 오하이오 신규 공장에서도 첫 대형 지붕 구조물 설치로 건설 진전   » 충분한 수요가 확인돼야 투자를 집행한다는 립부 탄 CEO의 기조를 고려하면, 이번 증설은 향후 수요에 대한 확신이 높아졌음을 시사. 특히 비용 부담이 큰 생산장비 설치는 공장 외관 건설을 넘어 실제 가동 준비에 투자를 본격화하는 단계   » 현재 수요 확대의 중심은 외부 파운드리 고객보다 Intel 자체 데이터센터용 프로세서. AI 서비스 운영에 필요한 CPU 주문이 급증하면서 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황으로, 생산능력 확충 필요성 확대   » Intel은 지난 7월 올해 설비투자 계획을 기존 예상보다 높은 약 200억달러로 제시했으며, 2027년에는 투자 규모가 크게 늘어날 것으로 전망. 다만 올해 투자 규모는 월가가 예상하는 TSMC의 약 600억달러 대비 3분의 1 수준이며, 삼성전자도 Intel을 크게 웃도는 투자 집행 중   » 시장 관점에서는 AI 인프라 투자 수혜가 GPU뿐 아니라 서버용 CPU로도 확산되고 있다는 해석 가능. 생산능력 확충은 출하량과 매출 확대에 긍정적이나, Fab 62의 가동 시점을 고려하면 단기 공급 부족 해소보다는 중기 성장 기반 확보에 무게. 장비 설치 본격화는 반도체 장비 공급업체의 수주 기대에도 긍정적 요인 Intel Touts Factory Expansion Progress in Sign of Growing Demand https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/intel-touts-factory-expansion-progress-in-sign-of-growing-demand?srnd=homepage-americas

제목 : 앤트로픽, 빠르면 금요일에 IPO 증권신고서 공개 제출 *연합인포맥스* 야후파이낸스는 프런티어 인공지능 모델 기업 앤트로픽이 빠르면 오는 23일(금)에 IPO를 위한 S-1 증권신고서를 공개 제출할 것으로 보인다고 보도했다. “관계자에 따르면 앤트로픽이 빠르면 금요일에 S-1 증권신고서를 공개 제출할 예정이다. 동사는 지난 6월에는 S-1 증권신고서 초안을 비공개로 제출한 바 있다. 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따르면, 비공개로 제출한 기업은 공식적인 투자자 대상 로드쇼가 시작되기 15일 전에는 서류를 공개 제출해야 한다”고 전했다. “이는 앤트로픽이 11월 중 공식적으로 상장하기 위한 중요한 절차가 될 것이다”고 언급했다. 이어 “앤트로픽은 ‘26년 상반기에 163억 달러 매출을 기록했지만, 순손실은 800억 달러 이상인 것으로 알려졌다. 또한 최근에는 투자자들에 3분기 매출이 168억 달러로 증가했다고 밝혔고, 조정 기준 흑자를 기록하고 있다고 설명했다. S-1 증권신고서가 공개 제출되면 투자자들이이러한 내용을 구체적으로 확인할 수 있게 될 것이다”고 설명했다. 다만 “최근 인공지능 섹터에 대한 투자심리가 약화되고 있고, 한국의 데이터센터 기업 ▲ 엘리스는 상장 이후 첫 거래일에 주가가 30% 추락하기도 했다. ▲ 엔비디아(NAS: NVDA)가 투자하고 있는 ▲ Firmus Grid는 최근 IPO 계획을 철회하기도 했다”고 지적했다. “앤트로픽은 2조 달러의 가치를 가질 것으로 평가되고 있으며, IPO를 통해 최대 1,000억 달러의 자금을 조달할 것으로 예상된다. 앤트로픽 IPO에 대한 시장의 반응은 인공지능 투자심리를 여실히 보여줄 것이다”고 정리했다.

>>텐센트 주가, 1년 만에 최저치 기록… 400홍콩달러 하회, 연초 대비 약 40% 하락 •핵심 부담은 AI에 대한 대규모 투자임. 2분기 자본지출은 전년 대비 176% 증가한 527억8,000만 위안을 기록했으며, UBS는 3분기 AI 운영비용이 160억 위안에 달해 조정 영업이익이 전년 대비 2% 감소한 것으로 추산 •그러나 AI 전략 투자를 제외한 내재 이익 증가율은 여전히 13%를 기록했으며, 매출총이익률도 역행해 57.2%로 상승함. 텐센트는 11월 18일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 이미 채권을 발행해 AI 투자를 추가 확대하기 위한 자금을 조달 >腾讯股价创一年新低：跌破400港元大关，年内累计跌幅接近四成 https://wallstreetcn.com/articles/3784135#from=ios

제목 : 넷플릭스, 장기적 상승 전망 견고 BMO 외 *연합인포맥스* 넷플릭스(NAS: NFLX) 실적발표 이후 주가가 하락했지만, 주요 IB는 장기적인 상승 전망을 유지하며 다음과 같이 분석했다. ▲ BMO 캐피털의 애널리스트는 넷플릭스에 대한 outperform 의견을 유지하면서, “넷플릭스는 각 지역에서 해지율이 개선되고 가입 유지율이양호하게 유지되는 모습을 보이고 있다. 이는 가입자 증가세가 견고하다는 의미다”고 강조했다. “당사는 넷플릭스의 장기적인 수익화 기회를 낙관하고 있다. 광고 사업이 둔화되고 있지만, 이는 구조적인 문제가 아닐 것이다”고 판단했다. ▲ 골드만삭스의 애널리스트는 “넷플릭스의 매출 성장세와 주당 잉여현금흐름 증가 전망은 여전히 견고하다. 동사의 향후 12개월간 리스크대비 보상 비율은 매력적이다”고 분석했다. “사용자 증가세, 가격결정력, 광고 기반 매출 증가세, 균형잡힌 컨텐츠 투자지출, 주주환원 확대 전망 등이 넷플릭스 투자전략을 지지한다”고 설명했다. 투자의견을 매수로 유지했다. ▲ 제프리스의 애널리스트는 “이번 실적발표는 투자자들의 넷플릭스에 대한 분석을 변화시킬 정도는 아니었다. 약세론자들은 광고 매출 가이던스 하향을 지적하겠지만, 가입자 추이 및 가격결정력이 우수하여 이를 상쇄할 수 있다”고 예상했다. 역시 투자의견을 매수로 유지했다.

제목 : 스페이스X 실적발표 이후 목표주가 상향 이어져 JPM 외 *연합인포맥스* 스페이스X(NAS: SPCX) 실적발표에서 매출이 전년 동기 대비 161% 증가하는 등 성장세가 강조된 가운데, 주요 IB는 다음과 같이 분석했다. ▲ 제이피모간체이스의 Doug Anmuth 애널리스트는 “스페이스X는 지구에 국한되지 않고 달이나 화성에 인프라를 구축하고, 태양의 에너지를적극적으로 활용하는 인프라를 건설한다는 계획을 가지고 있다. 이러한 목표와 관련된 총유효시장(TAM)은 28조 달러 이상으로 추정되며, 스페이스X는 이를 공략하는 데 가장 유리한 위치에 있다”고 발언했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 240달러에서 500달러로 상향 조정했다. ▲ 웰스파고의 애널리스트는 “스페이스X는 우주개발 섹터를 선도하는 로켓 발사능력을 중요한 경쟁우위로 삼고 있다. Starlink와 지상 데이터센터의 수익화가 시작됐고, Starship 로켓 발사능력을 바탕으로 한 궤도상 데이터센터 전략이 장기적인 성장을 견인할 수 있다”고 전망했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 214달러에서 274달러로 상향 조정했다. ▲ UBS의 애널리스트는 “스페이스X에 대한 투자자들의 기대는 매우 높지만, 동사는 이를 충족하는 성장세를 보이고 있다. 데이터센터 확충이 이루어지고 이를 판매하는 거래가 확대되면서 한층 더 강력한 성장세가 나타날 수 있다”고 전망했다. “스페이스X는 각 부문에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 통합한 구조는 꾸준히 가치를 창출할 것이다”고 예상했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가를 210달러에서 230달러로 상향 조정했다.

[JPMorgan] SpaceX에 대한 비중확대(Overweight) 의견 유지, 목표주가는 기존 240달러에서 500달러로 상향 » JPMorgan은 SpaceX의 12개월 목표주가를 두 배 이상 상향 조정하며, 전일 종가($147.79) 대비 약 240%의 상승 여력이 있다고 평가. AI가 장기적인 성장의 핵심 동력으로 자리 잡으면서 기업가치의 추가 상승을 이끌 것으로 전망 » 컴퓨팅 용량은 올해 말 2~3GW에서 2027년 약 13GW로 확대될 것으로 예상. 대규모 연산 인프라 확충이 AI 서비스의 수익 창출 기회를 넓히고 주식 가치 상승으로 이어질 것이라는 판단 » 특히 2027년 추가되는 약 10GW의 컴퓨팅 용량은 거의 전부 NVIDIA의 Vera Rubin 기반일 것으로 추정. 차세대 시스템 도입으로 연산 인프라의 수익화 수준이 크게 높아질 가능성에 주목 » 생성형 AI 서비스 Grok의 이용 확대와 최근 발표된 AI 코드 편집기 Cursor 인수 계약도 추가적인 기업가치 상승 요인으로 평가

🔹AI 투자 밸류체인의 한 축, 대형 은행주와 KBWB ETF » AI 주식 투자 확대와 헤지펀드의 차입 수요 증가가 미국 대형 투자은행들의 주식 부문 수익 성장에 기여. 올해 3분기까지 5대 투자은행의 관련 수익은 약 670억달러로 지난해 연간 실적을 이미 상회. Goldman Sachs·JPMorgan·Morgan Stanley가 약 520억달러로 전체의 약 78% 차지 » 핵심 성장 동력은 헤지펀드에 담보대출·주식 대차·거래 서비스를 제공하는 프라임브로커리지 사업. AI 하드웨어·하이퍼스케일러·반도체에 대한 레버리지 투자 확대가 거래 수수료와 금융 수익 증가로 연결. Goldman Sachs의 3분기 주식 금융 관련 수익은 전년 동기 대비 96% 증가한 33.7억달러 기록 » 풍부한 자본력과 글로벌 거래망을 갖춘 대형 은행으로 고객이 집중되는 구조. 한국·대만의 AI 반도체 공급망으로 투자자금이 유입되는 과정에서도 수혜 확대. 레버리지 규제 완화에 따른 자금 공급 여력 확대도 사업 성장 뒷받침 » 투자전략 측면에서는 AI 투자 붐이 지속될 경우 대형 은행주를 간접 수혜 관점의 편입 대상으로 접근 가능. AI 관련 거래와 금융 수요 확대가 이익 증가를 뒷받침할 수 있는 만큼, 실적 개선의 지속성과 현재 주가에 반영된 기대 수준을 함께 점검할 필요 » ETF 중에서는 JPMorgan·Goldman Sachs·Morgan Stanley 등 대형 IB들을 편입하고 있는 'KBWB', 'RISE 미국은행TOP10' 등을 통해 투자 가능 » 주요 위험은 AI 투자 둔화와 헤지펀드의 동반 디레버리징. 주가 하락이 담보가치 하락·추가 증거금 요구·강제 매도로 이어질 경우 거래 상대방 리스크 확대

하나증권 제약/바이오 김선아 삼성바이오로직스(207940.KS/BUY) [가이던스 상향, 6공장과 수주도 곧 (3Q26 Review)] 투자의견 BUY(괴리율 37.6%) 목표주가: 1,950,000원(유지) ▶ 리포트: https://buly.kr/Ga0XhsW ▶ 3Q26 매출 1조4,903억원, 영업이익 6,401억원, 그리고 가이던스 상향 - 3Q26 매출 1조4,903억원(YoY+18.5%), 영업이익 6,401억원(YoY+1.1%, OPM 42.9%)으로 컨센서스(매출 1조3,569억원, 영업이익 6,114억원) 대비 각각 +10%, +5% 상회. 5공장 Ramp-up이 기대보다 빨랐던 것이 주요인 - 원가율은 QoQ 약 4%p 상승. 고원가 품목 믹스와 고환율 시기에 구매한 원자재 영향 - 회사는 매출 가이던스를 ‘25년 대비 +15~20%에서 +20% 이상으로 상향. 3Q 환율 5% 하락을 감안하면 약 5% 상승 효과 - ‘26년 매출 5조6,216억원(YoY+23.4%, 4Q26 환율 1,355원/달러 가정), 영업이익 2조5,054억원(OPM 44.6%) 추정 ▶ 현재 최대 변수는 노사 합의와 PP사 인수 후 효과 - 목표주가는 ‘27년 EBITDA 현가(WACC 10.1%)에 목표 EV/EBITDA 30.6배 적용 - PolyPeptide 인수 PPA와 회계 영향이 확정되면 이익률 하향 조정될 수 있음. PP사 연결 시 ‘27년 OPM 40.6% 추정되나, PP사 OPM이 ‘25년 2.2%에서 1H26 9.3%(매출 YoY+41.6%, 영업이익 흑자전환)로 회복 중이어서 2H26 확인 후 조정 예정 - 1차 공개매수에 87.9%가 응모해 최소 요건 66.7%를 달성한 상태. 연내 인수 완료 예상 - 6공장 착공 소식은 11월경 기대. 연초 총파업으로 고객사 우려가 있었으나, 최근 법원 결정이 대규모 수주로 이어지길 기대 *위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음.

🔹삼성전기 편입 비중이 높은 국내 ETF (상위 편입 5개 종목) 1) KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ ① 무라타제작소 26.1% ② 삼성전기 23.7% ③ 태양유전 17.3% ④ LG이노텍 11.3% ⑤ TDK 5.2% 2) TIGER AI반도체핵심공정 ① 삼성전기 23.6% ② LG이노텍 18.1% ③ 주성엔지니어링 15.7% ④ 대덕전자 11.5% ⑤ 이수페타시스 10.3% 3) RISE 네트워크인프라 ① 삼성전자 22.7% ② 삼성전기 20.5% ③ SK하이닉스 18.7% ④ LG이노텍 10.0% ⑤ 이수페타시스 9.1% 4) KODEX 삼성그룹 ① 삼성전자 24.4% ② 삼성전기 19.9% ③ 삼성SDI 11.9% ④ 삼성물산 9.6% ⑤ 삼성생명 7.3% 5) KODEX AI반도체TOP2플러스 ① 삼성전자 27.2% ② SK하이닉스 22.2% ③ SK스퀘어 20.7% ④ 삼성전기 19.6% ⑤ 한미반도체 2.6%

삼성전기, 엔비디아 핵심 공급사 됐다…AI 기판 장기 공급 - 세종·부산 전용 생산라인 확충…양사 파트너십 첫 공식화 - 엔비디아 공급 물량, 연평균 두 자릿수 이상 증가 전망 삼성전기와 엔비디아가 인공지능(AI) 반도체용 첨단 패키지기판의 안정적인 공급을 위해 국내 생산시설에 공동 투자하고 장기 공급 협력에 나선다. 이번 협력에 따라 양사는 공동 투자를 통해 삼성전기 세종·부산 사업장에 AI 반도체 패키지기판 전용 생산라인을 증설한다. 삼성전기는 이를 기반으로 올해부터 다년간 엔비디아에 차세대 AI 반도체용 패키지기판을 공급할 예정이다. 공급 대상은 엔비디아의 AI 연산 칩셋용 기판과 데이터센터 내 칩 간 초고속 연결을 담당하는 네트워크(스위치)용 패키지기판 등이다. 삼성전기의 엔비디아 공급 물량은 올해를 기점으로 연평균 두 자릿수 이상 증가할 것으로 전망된다. https://n.news.naver.com/article/001/0016392598?sid=104