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| 2 | 조정에 간보는 구간이 사라졌습니다. | 118 |
| 3 | 현재 제가 느끼는 시장의 모습은 좋은 뉴스와 모멘텀은 '이제까지 많이 올려줬잖아?' 라고 대응하는거 같고, 자그마한 악재나 뉴스는 '야 그냥 간보지 말고 싹다 죽여' 라고 하는거 같습니다. | 107 |
| 4 |  양 지수 9시 20분 지점
서킷은 이미 정해져 있던 흐름으로 볼수있습니다. | 166 |
| 5 |  나스닥은 전일 급락이후 9시 20분 추세이탈 | 163 |
| 6 |  삼성전자 레버리지는 이탈 | 187 |
| 7 |  하이닉스 레버리지는 지킬까 말까 고민중 | 193 |
| 8 | 올여름 열대야 일수 ‘역대 1위’…폭염·열대야 당분간 계속
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003737011?sid=101 | 158 |
| 9 | PJM, 2027년부터 데이터센터 강제 단전 예고
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• 미국 최대 계통 운영사 PJM이 월요일 이해관계자들에게 서한을 보냈습니다. 「빠르면 2027년 중반부터」 자체 발전을 확보하지 못한 데이터센터는 피크 시간대에 계통 연결이 일시 차단됩니다.
• 9월에는 긴급 경매를 엽니다. 2028년 6월부터의 「약 7GW 공급 부족」을 메우기 위한 조치이며, 이달 열린 경매가 물량 부족으로 무산된 뒤 나온 대응입니다. 조달 비용은 데이터센터가 부담합니다.
• 수급 상황이 이 결정을 설명합니다. 이달 PJM 수요는 168GW로 20년 만에 기록을 갈아치웠고, 2022년 이후 「약 15GW 발전 설비가 퇴역」했습니다. 2038년까지 데이터센터 수요만 70GW 늘어날 전망입니다.
• 앞서 정리한 블룸버그NEF의 19GW 부족 추정과 같은 문제를 다른 각도에서 보여줍니다. 사전 경고와 보상이 붙긴 하지만, 전력 조달 비용과 불확실성이 동시에 오르는 구조입니다.
출처 : Bloomberg, 华尔街见闻
https://wallstreetcn.com/articles/3778079 | 171 |
| 10 | 태양광 웨이퍼, 현금원가 하회에 8월 감산
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• SMM 조사에서 8월 웨이퍼 업계가 전반적인 감산으로 방향을 잡았습니다. 다만 「감소 폭 자체는 제한적」이며, 재고 부담이 특히 큰 주요 업체들이 먼저 가동률을 낮추는 모습입니다.
• 감산의 직접적 계기는 가격입니다. 최근 웨이퍼 가격이 「현금 비용 아래로」 내려가면서 팔수록 손실이 나는 구간에 들어섰고, 외부 위탁 가공 물량과 배분 비율에도 조정이 이뤄졌습니다.
• 규격별로는 18X가 개당 0.8~0.828위안, 210RN이 0.899~0.927위안, 210N이 1.1~1.115위안입니다. 전 규격이 소폭 밀렸고 210R은 「개당 0.02위안 인하」로 협상된 사례가 나왔습니다.
• 아래 단계도 사정이 다르지 않습니다. 태양전지 업계 재고가 전주 대비 늘며 가격 회복을 막고 있어, 감산이 재고를 덜어낼 만큼 이어지는지가 반등 시점을 좌우합니다.
출처 : SMM
https://news.metal.com/ko/newscontent/104026953 | 147 |
| 11 |  텀 프리미엄 0.71%, 한 달 만에 저점서 반등
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• 10년 국채 텀 프리미엄이 「0.7055%」로 올라섰습니다. 6월 29일 0.4625%로 최근 1년 저점을 찍은 뒤 한 달 만에 24bp가 붙은 흐름이며, 같은 기간 평균 0.6631%를 웃도는 자리입니다.
• 진폭이 커진 점도 눈에 띕니다. 5월 19일 0.8815%까지 튀었다가 6월 말까지 급격히 무너졌고, 다시 되올라오는 「위아래 40bp 구간」을 두 달 사이에 오갔습니다.
• 텀 프리미엄은 장기물을 들고 있는 대가입니다. 이 값이 붙는다는 건 「단기금리 기대와 무관하게」 만기 위험과 물가 불확실성에 요구하는 보상이 커졌다는 뜻입니다.
• 앞서 정리한 연준 인상 가능성 재부각, 국채 발행 부담과 같은 방향입니다. 이번 주 FOMC와 PCE 물가가 이 흐름을 굳힐지 되돌릴지 가르는 자리이며, 고밸류 성장주의 할인율에 직결되는 지표입니다.
출처 : Bloomberg, Federal Reserve Bank of New York | 145 |
| 12 | 7월에만 21번 울린 사이드카… 변동성 못 잡는 ‘고장 난 경보기’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001182338?sid=101 | 153 |
| 13 | "개인 투자한도 20%"…레버리지 ETF '추가 조치' 예고
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202607280302&t=KO | 155 |
| 14 | 예스티, AI 반도체용 '유리기판 FO-PLP 큐어링 장비' 수주
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03562086645519112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y | 151 |
| 15 |  30분 단기 추세는 오히려 코스닥이 이탈되지 않았습니다.
*서킷이후 일시적 반등구간 | 196 |
| 16 | 도박하다 잃은걸 국가에서 배상해주면 강원랜드에서 알거지 된 사람들 전부 국가배상 해줘야 하는게 아닌가 싶네요 | 209 |
| 17 | [단독] 김은혜, ‘삼전·닉스 레버리지’ 손실 국가배상 검토…정부 책임론 국회로
https://www.etoday.co.kr/news/view/2608139 | 794 |
| 18 | 월봉 최후 지지선은
코스피 -6.6%, 코스닥 -6.4% 남았습니다.
코스닥은 내려오면서 지지선이 조금 변경되었습니다. (680 → 670)
양 지수 현재 구간에서 한번 더 사이드카를 간다면 매수에 들어가야 합니다. | 261 |
| 19 |  성공하셨습니다 | 160 |
| 20 |  +1Нет текста... | 303 |
