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De Silicio a Subestación: 5 Temas Construidos para el Largo Plazo Fotónica / Interconexiones Ópticas El cuello de botella está pasando del cómputo al movimiento de datos. La óptica coempaquetada lo soluciona. $POET $LWLG $SIVEF $AAOI $AXTI $IQEPF $COHR Memoria Los modelos de IA están desesperados por ancho de banda. HBM y la memoria de próxima generación son la clave. $MU $SNDK $MRVL $CRDO $AMD $INTC Energía / Potencia Los centros de datos necesitan potencia que escale más rápido de lo que la red puede construirla. La nuclear y la energía de base entran en juego. $OKLO $SMR $NNE $CEG $TEN NeoCloud La nueva capa de cómputo que se sitúa entre los hyperscalers y las startups. La capacidad es el foso. $CRWV $NBIS $IREN $APLD $BTDR $KEEL $HIVE IA Física / Robótica La inteligencia está saliendo de la pantalla y entrando en el mundo físico. $SERV $OUST $AMBA $BB $JOBY $RR $CCXI El hilo conductor: cada capa alimenta a la siguiente. El cómputo necesita potencia. La potencia necesita velocidad. La velocidad necesita luz. Y todo eso eventualmente sale de la pantalla y entra en el mundo físico. Esta es la pila que estamos construyendo para el largo plazo. ──────────────── 실리콘에서 변전소까지: 장기적으로 구축된 5가지 테마 포토닉스 / 광 인터커넥트 병목은 컴퓨팅에서 데이터 이동으로 옮겨가고 있음. 공동 패키징 광학이 이를 해결함. $POET $LWLG $SIVEF $AAOI $AXTI $IQEPF $COHR 메모리 AI 모델들은 대역폭을 절실히 필요로 함. HBM 과 차세대 메모리가 핵심임. $MU $SNDK $MRVL $CRDO $AMD $INTC 에너지 / 전력 데이터센터는 전력망이 구축할 수 있는 속도보다 더 빠르게 확장되는 전력이 필요함. 원전과 기저전원이 역할을 하기 시작함. $OKLO $SMR $NNE $CEG $TEN 네오클라우드 하이퍼스케일러와 스타트업 사이에 위치하는 새로운 컴퓨팅 계층. 용량이 해자임. $CRWV $NBIS $IREN $APLD $BTDR $KEEL $HIVE 물리 AI / 로보틱스 지능은 화면 밖으로 나와 물리적 세계로 들어가고 있음. $SERV $OUST $AMBA $BB $JOBY $RR $CCXI 관통하는 흐름: 각 계층이 다음 계층에 연료를 공급함. 컴퓨팅은 전력을 필요로 함. 전력은 속도를 필요로 함. 속도는 빛을 필요로 함. 그리고 이 모든 것은 결국 화면 밖으로 나와 물리적 세계로 들어감. 이것이 우리가 장기적으로 구축하고 있는 스택임.