다올 의료기기/화장품 박종현
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파마리서치는 중국 화장품 기업인 CCM과 ‘리쥬란코스메틱’의 현지 시장 확대를 위한 전략적 협력에 관한 업무협약을 체결했습니다.
양사는 리쥬란코스메틱의 현지 안착과 사업 확대를 위해 향후 합작법인(JV) 설립을 추진할 계획입니다. 파마리서치는 완제품 공급에 그치지 않고, 중국 시장에 맞춘 현지화 제품 개발과 리쥬란코스메틱 브랜드 활용 등으로 협력 범위를 넓힐 예정입니다. 구체적인 사업 구조와 협력 범위는 연내 확정할 계획입니다.
CCM은 지난 2002년 설립된 중국 화장품 브랜드 관리 기업입니다. 스킨케어와 산모·영유아 및 청소년 케어, 퍼스널케어, 색조 화장품, 더마코스메틱, 프리미엄 스킨케어 등 6개 사업 부문을 운영하고 있습니다. 지난해 총매출 약 91억7800만위안(약 1조9000억원)을 기록했습니다. 이는 중국 화장품 그룹 가운데 매출 2위 규모입니다.
파마리서치는 중국 시장에서 CCM의 제품 연구개발(R&D)과 브랜드 운영 역량을 활용해, 리쥬란코스메틱의 현지 사업화를 확대한다는 계획입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28326
| 2 | [다올 의료기기/화장품 박종현]
★ 2026.9월 1-20일 화장품 수출데이터
1. 기초 화장품 556.3백만달러 (YoY +20.2%, MoM +4.9%)
> 중국 86.9백만달러 (YoY -3.7%, MoM +33.6%)
> 미국 107.4백만달러 (YoY -2.7%, MoM +11.9%)
2. 색조 화장품 203.0백만달러 (YoY +132.6%, MoM +186.1%)
> 중국 143.0백만달러 (YoY +429.6%, MoM +763.7%)
> 일본 19.3백만달러 (YoY +0.0%, MoM +15.3%)
> 미국 8.3백만달러 (YoY -40.8%, MoM -28.1%)
3. 마스크팩 38.8백만달러 (YoY +65.1%, MoM -5.0%)
> 미국 12.0백만달러 (YoY +62.1%, MoM -18.1%)
> 일본 5.9백만달러 (YoY +46.9%, MoM +60.5%)
4. 기타 화장품 415.8백만달러 (YoY +38.4%, MoM +1.6%)
> 중국 54.3백만달러 (YoY +18.5%, MoM +58.0%)
> 미국 83.2백만달러 (YoY +49.6%, MoM -1.8%)
5. 홈뷰티 37.1백만달러 (YoY +110.1%, MoM +88.5%)
> 미국 16.2백만달러 (YoY +345.0%, MoM +204.6%)
> 네덜란드 4.9백만달러 (-, MoM -2.2%) | 679 |
| 3 | ![[다올 의료기기/화장품 박종현] ★ 2026.9월 1-20일 화장품 수출데이터](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [다올 의료기기/화장품 박종현]
★ 2026.9월 1-20일 화장품 수출데이터 | 568 |
| 4 | [다올 의료기기/화장품 박종현]
★ 2026.9월 1-20일 의료기기 수출데이터
1. 톡신 48.8백만달러 (YoY +18.3%, MoM -6.2%)
> 미국 9.8백만달러 (YoY +33.3%, MoM -64.6%)
> 캐나다 0.9백만달러 (YoY +19393.9%, MoM +10090.0%)
> 중국 6.5백만달러 (YoY -9.8%, MoM +53.4%)
> 브라질 10.2백만달러 (YoY +91.9%, MoM +57.1%)
> 태국 2.6백만달러 (YoY +243.7%, MoM +4.6%)
2. 미용의료기기 94.3백만달러 (YoY -17.8%, MoM +6.7%)
> 미국 15.6백만달러 (YoY -24.9%, MoM -5.4%)
> 일본 11.5백만달러 (YoY -6.1%, MoM -0.3%)
> 브라질 5.2백만달러 (YoY -2.8%, MoM +35.2%)
> 러시아 연방 4.6백만달러 (YoY +25.9%, MoM +29.0%)
> 태국 1.9백만달러 (YoY -70.4%, MoM -53.6%)
> 대만 3.3백만달러 (YoY -32.2%, MoM +1.9%)
3. 임플란트 69.7백만달러 (YoY -10.4%, MoM +8.2%)
> 중국 24.7백만달러 (YoY +1.9%, MoM +33.7%)
> 러시아 연방 13.4백만달러 (YoY -5.0%, MoM +44.7%)
4. 치과영상장비 22.5백만달러 (YoY -0.9%, MoM +28.1%)
> 미국 5.2백만달러 (YoY +27.3%, MoM -4.6%)
> 프랑스 4.9백만달러 (-, MoM +69.8%)
> 일본 4.1백만달러 (-, MoM +1232.7%)
5. 필러 415.8백만달러 (YoY +38.4%, MoM +1.6%)
> 미국 83.2백만달러 (YoY +49.6%, MoM -1.8%)
> 중국 54.3백만달러 (YoY +18.5%, MoM +58.0%)
6. 지혈제 1.4백만달러 (YoY -9.7%, MoM +10.7%)
> 미국 0.8백만달러 (YoY +10.5%, MoM +46.3%)
> 독일 0.2백만달러 (-, -)
> 사이프러스 0.2백만달러 (-, -)
7. 콘택트렌즈 29.7백만달러 (YoY +27.2%, MoM +91.6%)
> 일본 13.7백만달러 (YoY +68.1%, MoM +162.8%)
> 중국 3.9백만달러 (YoY +12.1%, MoM +100.0%) | 481 |
| 5 | ![[다올 의료기기/화장품 박종현] ★ 2026.9월 1-20일 의료기기 수출데이터](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAoACEDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDWEa46UnlJnpTgPrRjnvQA3yk9BQYl9BTsfXpRj69KAG+WvoKKXH1ooAFPufxFB6nk/lSqeOopMnJ5FABn3PT0o79T09KNx9R0ozz1HSgBPxP5UUZ/2hRQMcCe4FGTnoPzoooEGT/dH50ZPoPzoooATP8Asj86KKKAP//Z){kind=small} [다올 의료기기/화장품 박종현]
★ 2026.9월 1-20일 의료기기 수출데이터 | 447 |
| 6 | [다올 의료기기/화장품 박종현]
9/21 화장품, 의료기기 뉴스
▶ 뷰티 퀵커머스·외국인 특수…올리브영, 시장 점유율 역대 최고
- 뷰티 분야 퀵커머스 사업을 선점한 CJ올리브영이 방한 외국인 증가세에 힘입어 국내 뷰티 시장 점유율 역대 최고 수준 기록
- 2026년 상반기 국내 뷰티 소매판매 시장 매출액 가운데 올리브영의 점유율은 21.5%
기사 링크: https://buly.kr/1RHCGfv
▶ 더파운더즈 아누아, 캐나다 토론토서 팝업… 세포라 신제품 공개
- 더파운더즈의 뷰티 브랜드 아누아(Anua)가 지난 16일과 17일 캐나다 토론토에서 팝업 행사 진행
- 캐나다 세포라 라인업으로 개발된 제품 최초 공개
기사 링크: https://buly.kr/7FUCdpE
▶ "K-푸드·뷰티 수출지원"…인니와 할랄인증 협력
- 식품의약품안전처가 전 세계 인구의 약 24%를 차지하는 할랄 시장에 K-푸드와 K-뷰티의 수출을 지원하기 위해 인도네시아와의 협력 강화에 나섬
기사 링크: https://buly.kr/Awi7Ek3
▶ 정부, 연내 ‘K뷰티 세계 1위’ 전략 발표…2028년 대규모 R&D 추진
- 화장품산업육성법 제정을 계기로 연구개발(R&D)부터 원료·용기, 제조·유통, 수출까지 전주기 지원체계를 구축
- 2028년부터 차세대 화장품 기술을 겨냥한 대규모 R&D 사업도 추진
기사 링크: https://buly.kr/883zXi2
▶ 韓 '3CE·닥터지' 품은 로레알, 印 이어 中 뷰티 투자 '만지작'
- 로레알이 최대 출자자로 참여한 메이리링항기금과 카이후이촹메이웨이라이기금은 중국 신소재·재생의료 기업 두 곳에 잇달아 투자
- 완제품 브랜드를 거액에 인수해 직접 운영하던 방식에서 벗어나 중국 바이오테크·재생의료 원천 기술 파이프라인 투자로 전략 수정
기사 링크: https://buly.kr/DEbxzfc
[해외 의료기기]
▶ Cognita Imaging, 생성형 AI 평가 연구로 FDA와 $1.29M 계약
- Cognita Imaging은 AI가 생성한 영상의학 판독문을 여러 LLM으로 구성된 ‘jury’가 평가하는 방법을 검증하기 위해 FDA와 $1.29M 규모의 18개월 연구 계약을 체결
- Cognita는 해당 평가 프레임워크를 구축한 뒤 미국 환자 100만건의 영상검사에 적용해 환자군·진료환경·영상장비·질환별 성능을 분석하고, 임상적으로 중요한 불일치가 발생하면 영상의학과 전문의가 추가 검토할 예정
- 연구에서는 생성형 AI의 환각과 누락 발생률 및 임상적 중요도를 정량화하며, Cognita는 결과·소프트웨어 코드·LLM jury 구축 가이드 등을 FDA에 제출해 향후 생성형 AI 의료기기 규제 마련에 활용할 수 있도록 할 계획
기사 링크: https://buly.kr/7FUCdr2
▶ Neptune Medical, 대장내시경 로봇 Triton 1 FDA 승인
- Neptune Medical은 대장 진단·치료용 로봇 내시경 시스템 Triton 1의 FDA 510(k) 승인을 획득했으며, 내시경의 안정성과 조작성을 높여 일반 대장내시경뿐 아니라 점막절제술·점막하박리술 등 복잡한 시술을 지원
- 50명 대상 CARE 1 임상에서 주요 평가변수를 충족하고 이상반응은 발생하지 않았으며, 선종 발견율(ADR)은 54.2%로 업계 기준치 35%를 상회
- Neptune은 2024년 Series D에서 $97M을 조달했으며 Olympus 등이 투자자로 참여했고, 이번 Triton을 통해 임상 근거와 의료진 피드백을 확보해 차세대 로봇 내시경 플랫폼 개발에 활용할 계획
기사 링크: https://buly.kr/31W16Hg
▶ 의료기관 Agentic AI 도입 확산…72%는 IT 승인 없이 AI 사용 경험
- Imprivata 조사에서 의료기관 리더의 25% 이상이 이미 Agentic AI를 도입했고 44%는 파일럿·PoC를 진행 중이며 21%는 향후 1년 내 도입을 계획
- AI 전략 담당자의 85% 이상은 AI Agent 활동을 파악·통제할 수 있다고 답했으나, 72%는 조직 내에서 최소 가끔씩 IT 승인 없이 AI 도구가 배포되고 있다고 응답
- 응답자의 50% 이상이 보안을 주요 우려사항으로 꼽았으며, 자율형 AI가 과도한 권한을 가질 경우 환자정보 노출, 의료기록 오류, 약물 및 용량 변경 등이 발생할 수 있어 임상 위험도에 따른 권한 설정과 인적 검토·감사체계 구축 필요성 제기
기사 링크: https://buly.kr/6XpAicQ | 493 |
| 7 | 📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-09-21)
🇺🇸 미국 Top 100
🆕 바이오던스 BIODANCE Hydrogel Eye Patches for U #47 신규
🆕 아누아 Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redne #50 신규
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
아누아 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
메디테라피 1
셀리맥스 1
🌍 유럽 Top 100
🇬🇧 영국
⚡ 메디큐브 medicube Wrapping Mask Collagen - O #72 ▲15
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 11
바이오던스 2
달바 1
조선미녀 1
🇩🇪 독일
⚡ 아누아 Anua PDRN Collagen Glow Facial Seru #40 ▲29
🆕 닥터엘시아 Dr.Althea 345 Relief Cream | Täglic #95 신규
🆕 메디큐브 medicube Wrapping Mask Collagen Ove #96 신규
❌ 아누아 Anua Azelaic Acid 10 Hyaluronic Red #64 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
조선미녀 2
달바 2
COSRX 1
닥터엘시아 1
바이오던스 1
셀리맥스 1
아누아 1
아렌시아 1
🇫🇷 프랑스
⚡ 메디큐브 medicube NAD EGF Firming Serum Face #31 ▲18
⚡ 메디큐브 medicube Smoothing Face & Body Toni #34 ▲26
⚡ 메디큐브 medicube Peel Shot with Hypochlorou #44 ▲21
⚡ 메디큐브 medicube Zero Pores Cleansing Foam #65 ▲28
🆕 메디큐브 medicube Multi Brush Jelly Silicone #74 신규
🆕 달바 d'alba Piedmont Italian White Truff #96 신규
❌ 메디큐브 medicube Stick Balm Multi Volume PD #29 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 13
바이오던스 2
닥터엘시아 1
달바 1
셀리맥스 1
🇪🇸 스페인
⚠️ 메디큐브 medicube PDRN Pink Collagen Volume #33 ▼21
⚡ 메디큐브 medicube Multi Silicone Jelly Brush #44 ▲15
⚡ 메디큐브 medicube Retinol Boosting Serum | R #52 ▲16
🆕 메디큐브 medicube Tónico Rosa con PDRN Facia #84 신규
❌ 바이오던스 BIODANCE Jelly Serum Mist with Coll #100 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 16
달바 3
닥터엘시아 1
바이오던스 1
셀리맥스 1
아누아 1 | 497 |
| 8 | [휴젤(145020)/ BUY(유지)/ TP 36만원(하향)/ 다올 의료기기 박종현]
★ Issue & Pitch: 2보 전진을 위한 1보 후퇴
▶ 3Q26E 실적
3Q26E 매출액 931억원(YoY -12.1%, QoQ -32.5%), 영업이익 250억원(YoY -47.2%, QoQ -55.3%)으로 컨센서스 하회 전망. 유통사 보유 레티보 재고를 일시 매입하며 [북남미] 톡신 매출 -104억원 추정. [APAC] 292억원(YoY +40.0%), [필러] 331억원, [화장품] 209억원(YoY +34.7%)으로 기존 사업 성장 지속. OPM 26.9%(YoY -17.9%p) 전망
▶ CSO 전환
미국 판매 구조를 CSO로 전환. Benev향 sell-in에서 벗어나 실제 출하 기준 인마켓 매출 인식 구조로 변경. 과거분을 포함한 전체 고객 데이터와 가격, 마케팅, 메디컬 어페어 주도권도 휴젤이 확보. 휴젤 직판 인력과 기존 유통사 영업 조직은 유지돼 영업 공백 제한적. 재고 바이백 외 고객 데이터 사용 대가 지급하며 무형자산으로 계상 후 상각 예정. 4Q26부터 Benev향 sell-in 소멸, 향후 미국 매출은 100% 인마켓 기준으로 인식
▶ 추정치 변경
CSO 전환 계기로 상업화 구축 투자 앞당겨 집행. 판관비는 2026E 2,001억원(YoY +51%), 2027E 2,969억원(YoY +48%)으로 확대 전망. 2027E 매출액 6,926억원(YoY +43%)으로 기존 추정 대비 5% 상향하나, 선행 투자 확대 반영해 영업이익은 2,518억원(YoY +47%)으로 15% 하향
▶ 투자의견
전환 앞당긴 배경은 미국 시장과 직판 전략 자신감. 직판 개시 11주 만에 목표 전략 고객 75개 중 30% 이상 활성화, 활성화 고객 절반 이상 실제 구매로 연결. 2027년 중순 완전 직판 예정
해당 재고 회수분은 인마켓 판매 활용되어 재무적 영향만 발생, 무형자산 취득 비용 집행한만큼 전략 전환 효과 지켜볼 필요 있음. 레티보 관련 인마켓 트래픽 상승에 따라 적정주가 및 추정치 상향 여지 있음. 이익 추정치 하향하며, 밸류에이션 기준 12M Fwd EPS로 변경. 적정주가 36만원으로 하향
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/BIXdCCp >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark > | 634 |
| 9 | 📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-09-20)
🇺🇸 미국 Top 100
❌ 아누아 Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redne #45 → 탈락
❌ 바이오던스 BIODANCE Hydrogel Eye Patches for U #47 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
아누아 2
닥터엘시아 1
메디테라피 1
바이오던스 1
셀리맥스 1
🌍 유럽 Top 100
🇬🇧 영국
🆕 메디큐브 medicube Jelly Cream with Collagen #3 신규
⚡ 메디큐브 medicube PDRN Pink Peptide Serum wi #7 ▲22
🆕 메디큐브 medicube Triple Collagen Cream for #26 신규
⚡ 메디큐브 medicube Eye Serum with Salmon DNA #27 ▲18
⚡ 메디큐브 medicube Zero Pore Blackhead Mud Ma #52 ▲41
🆕 메디큐브 medicube Capsule Cream with Deep Vi #69 신규
🆕 메디큐브 medicube Facial Cleanser Zero Foam #74 신규
🆕 메디큐브 medicube Wrapping Mask Collagen - O #87 신규
❌ 메디큐브 medicube Jelly Cream with Collagen #25 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 11
바이오던스 2
달바 1
조선미녀 1
🇩🇪 독일
🆕 메디큐브 medicube Deep Vitamin C Golden Caps #38 신규
🆕 메디큐브 medicube Jelly Cream with Collagen #65 신규
⚠️ 아렌시아 Arencia Vitamin C Booster Shot Seru #93 ▼27
🆕 메디큐브 medicube NAD EGF Firming Serum for #94 신규
❌ 닥터엘시아 Dr.Althea 345 Relief Cream | Täglic #92 → 탈락
❌ COSRX COSRX 6 Peptide Collagen Serum with #93 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 5
달바 2
조선미녀 2
아누아 2
바이오던스 1
COSRX 1
셀리맥스 1
아렌시아 1
🇫🇷 프랑스
🆕 메디큐브 medicube Jelly Collagen & Niacinami #4 신규
⚡ 메디큐브 medicube Body Peel Shot with Hypoch #8 ▲23
⚠️ 메디큐브 medicube Stick Balm Multi Volume PD #29 ▼21
⚡ 메디큐브 medicube PDRN Pink Peptides Serum w #38 ▲39
🆕 메디큐브 medicube Smoothing Face & Body Toni #60 신규
🆕 메디큐브 medicube Peel Shot with Hypochlorou #65 신규
🆕 메디큐브 medicube Zero Pores Cleansing Foam #93 신규
❌ 메디큐브 medicube Jelly Collagen & Niacinami #70 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 13
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
🇪🇸 스페인
⚡ 메디큐브 medicube Collagen Jelly Cream | Fac #1 ▲19
🆕 메디큐브 medicube Exosome Shot PDRN Pink Col #14 신규
🆕 메디큐브 medicube Capsule Cream with Salmon #20 신규
🆕 메디큐브 medicube Multi Silicone Jelly Brush #59 신규
🆕 메디큐브 medicube Facial Cleanser Zero Foam #62 신규
🆕 메디큐브 medicube Retinol Boosting Serum | R #68 신규
🆕 메디큐브 medicube Booster Pro X2™ | Beauty 7 #72 신규
❌ 메디큐브 medicube Capsule Cream with Deep Vi #19 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 15
달바 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
아누아 1 | 786 |
| 10 | 📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-09-19)
🇺🇸 미국 Top 100
이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
아누아 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
메디테라피 1
셀리맥스 1
🌍 유럽 Top 100
🇬🇧 영국 이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 7
바이오던스 2
달바 1
조선미녀 1
🇩🇪 독일
⚡ 아누아 Anua PDRN Collagen Glow Facial Seru #71 ▲24
📌 브랜드별 품목 수
COSRX 2
달바 2
메디큐브 2
조선미녀 2
아누아 2
바이오던스 1
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
아렌시아 1
🇫🇷 프랑스 이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 10
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
🇪🇸 스페인
⚡ 메디큐브 medicube NAD EGF Firming Serum for #33 ▲17
❌ 달바 d'alba Piedmont Italian White Truff #96 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 10
달바 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
아누아 1 | 936 |
| 11 |  +2가주아…! | 5 495 |
| 12 | [다올 의료기기/화장품 박종현]
9/18 화장품, 의료기기 뉴스
▶ 파마리서치, 헝가리서 '리쥬란' 공식 론칭…유럽 시장 확대 강화
- 파마리서치가 헝가리에서 PN(폴리뉴클레오타이드) 기반 스킨부스터 '리쥬란' 3종을 공식 출시하고 유럽 시장 공략
기사 링크: https://buly.kr/Edw0lLK
▶ 대웅제약 "나보타, 글로벌 접점 치과까지 확장"
- 대웅제약이 구강안면통증·측두하악장애 전문 학술대회에 참가
- 보툴리눔 톡신 ‘나보타’ 영역을 치과로까지 확대
기사 링크: https://buly.kr/DwGyq6o
▶ "실사용 근거도 보자"…콜린알포 51만명 RWE 재조명
- 통제된 조건에서 진행하는 임상시험(RCT)만으로는 확인하기 어려운 장기 복용 결과를 보여줄 수 있어 실제 진료 데이터로 약효를 평가하는 실사용근거(RWE)가 의약품 평가의 새 기준으로 떠오르고 있음
기사 링크: https://buly.kr/6ijuceC
▶ 에이피알, '메디큐브 에이지알' 뷰티 디바이스 누적 판매 800만 기록
- '메디큐브 에이지알' 뷰티 디바이스의 글로벌 누적 판매량이 800만 대를 기록
기사 링크: https://buly.kr/31W00eu
▶ 외교 선물로 자리 잡은 K뷰티…뷰티디바이스까지 영역 확대
- 정상급 외교 선물에 국내 뷰티 제품이 잇달아 이름을 올리면서 K뷰티의 높아진 글로벌 위상이 선물 품목에서 확인되고 있음
기사 링크: https://buly.kr/1cBwABH
▶ K뷰티 열풍에 중국산 가짜 화장품 10만개, 정품 둔갑 판매
- 한국 브로커가 중국 제조업자와 공모해 58억원어치 가짜 화장품·건강기능식품을 국내로 들여와 쿠팡, 네이버 등 오픈마켓에서 정품처럼 판매
기사 링크: https://buly.kr/1RHBAxC
[해외 의료기기]
▶ Medtronic, Hugo 수술로봇용 혈관봉합기 LigaSure FDA 승인
- Medtronic은 연조직 수술로봇 Hugo에서 사용할 수 있는 혈관봉합기 LigaSure RAS Maryland의 FDA 승인을 획득했으며, LigaSure는 전 세계 4,500만건 이상의 수술에 사용된 기술
- LigaSure는 개복·복강경 수술에서 사용되던 혈관봉합 기술을 로봇수술에 적용한 제품으로, 2025년 7월 유럽 CE 인증에 이어 이번 승인으로 미국에서도 Hugo와 함께 사용 가능
- Hugo는 미국 외 35개국 이상에서 사용 중이며, 미국 출시를 포함한 적용 확대를 통해 Medtronic은 FY27 누적 수술 건수가 5만건을 넘어설 것으로 예상 | 1 292 |
| 13 | 📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-09-18)
🇺🇸 미국 Top 100
이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
아누아 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
메디테라피 1
셀리맥스 1
🌍 유럽 Top 100
🇬🇧 영국
🆕 달바 d'alba Piedmont Italian White Truff #81 신규
🆕 메디큐브 medicube Zero Pore Blackhead Mud Ma #98 신규
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 7
바이오던스 2
달바 1
조선미녀 1
🇩🇪 독일
🆕 아렌시아 Arencia Vitamin C Booster Shot Seru #64 신규
🆕 COSRX COSRX 6 Peptide Collagen Serum with #93 신규
🆕 아누아 Anua PDRN Collagen Glow Facial Seru #95 신규
📌 브랜드별 품목 수
COSRX 2
달바 2
메디큐브 2
조선미녀 2
아누아 2
바이오던스 1
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
아렌시아 1
🇫🇷 프랑스 이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 10
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
🇪🇸 스페인
❌ 메디큐브 medicube Wrapping Mask Collagen Ove #66 → 탈락
❌ 바이오던스 BIODANCE Jelly Serum Mist with Coll #79 → 탈락
❌ 아누아 Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redne #92 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 9
달바 3
닥터엘시아 1
바이오던스 1
셀리맥스 1 | 954 |
| 14 | [의료기기/화장품(Overweight)/ 다올 박종현]
★ Issue&Pitch - Brands never die
▶ 2026.08월 수출 데이터 확정치 점검. 휴젤: 춘천시 톡신 9.3백만달러 (YoY -44%), 필러 7.8백만달러(YoY +1%). 톡신 QTD는 당사 추정 대비 -29%로 하회 전환, 필러 QTD는 추정치 대비 +29%로 상회 유지. 클래시스: 강남구 10.0백만달러(YoY +14%)로 QTD 추정치 대비 -34%. 파마리서치: 강릉시 9.2백만달러(YoY +50%)로 QTD 당사 추정치 부합. 에스테틱 3사 중 파마리서치 수출이 당사 추정치 인라인
▶ 달바글로벌(BUY, TP 34만원)의 아마존 점유율은 스페인 집중 구조가 유지되며 3Q26 QTD 25%로 2Q26 26% 대비 유사. 다만, B2B가 주력인 아세안과 러시아 지역에서의 매출 호조 확인. 특히나, 골드애플향 추가 발주가 기대됨에 따라 시장 기대치 부합하는 실적 기대
▶ 파마리서치(BUY, TP 55만원)는 견조한 7월 대비 8월 소폭 감소. 이는 미국향 데이터에 기인하나, 이는 북미 법인 Sell-in 통관 공백으로 Sell-through는 정상 추정. 세포라 정량 지표는 2nd tier 인디 브랜드 수준 확보 중. 다만, 의료관광 소비금액이 7, 8월 QTD로 전분기(4, 5월) 대비 -19% 감소하여 실적 우려 부각. 7월 국내 영업 현황은 경쟁사 대비 견조한 실적 흐름 보였으나, 8월은 의료관광 비수기에 따른 MoM 감소 불가피. 2026.09월 국내 영업 현황이 관건
▶ 에이피알(BUY, TP 56만원)은 유럽 호조세 대비 미국 온라인 QoQ 둔화. 미국 아마존 점유율은 3Q26 QTD 20%로 2Q26 23% 대비 둔화, 유럽은 스페인 8 → 17%, 프랑스 2 → 9%로 동반 확대. 미국 둔화는 수요 약화보다 2군 제품의 Top30 이탈 (일평균 5.0개 → 1.7개)에 기인, 8월 유럽 3개국 동시 급등은 Zero Pore Pad의 상위권 진입에 기인. 반면, medicube 틱톡샵 미국 GMV는 2Q26 0.62억달러에서 3Q26 0.57억달러 페이스(QoQ -8%)로 둔화. 틱톡샵 전체 GMV 둔화보다 히어로 SKU 교체 영향으로 판단. PDRN Pink Collagen 밤 둔화로 점유율은 10%→8%로 하락했으나, 9월 Body Care 세트가 월 300만달러 이상 페이스로 부상. 현 구간은 히어로 SKU 전환기로 판단. 다만, IFRS18 적용 영업이익은 원화 강세로 QoQ 감소 가능
▶ 원화 강세에 따른 실적 우려로 브랜드 3사 주가 하락했으나, 환율 제외 양호한 영업 흐름 파악. 에이피알과 파마리서치, 달바글로벌 2027E PER 17배, 14배, 11배 수준으로 3사 선호 의견 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/7FUBXnO >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark > | 1 067 |
| 15 | [다올 의료기기/화장품] Daily Brief
📅 2026-09-18 05:57 KST
📈 주요 지수
S&P 500 7,637.76 ▲1.14%
NASDAQ 26,418.30 ▲1.69%
Dow Jones 51,778.04 ▲0.61%
💵 금리 / 매크로
미국 10Y 4.947% ▼5.9bp
미국 12W 3.965% ▼0.5bp
달러인덱스 100.23 ▼0.08%
VIX 15.44 ▼12.82%
📦 ETF
의료기기 (IHI) 51.70 ▼0.39%
대형 바이오 (IBB) 207.07 ▲2.31%
중소형 바이오 (XBI) 158.25 ▲2.64%
헬스케어 (IXJ) 102.86 ▲0.79%
필수소비재 (KXI) 67.32 ▲0.00%
임의소비재 (RXI) 189.25 ▲0.92%
🚨 주요 변동 종목 (±5% 이상)
Illumina 245.18 ▲7.10%
💄 화장품
• 플로라시스·플라워 노즈·프로야, 울타 뷰티를 통해 미국 시장 진출
• e.l.f. 코스메틱, 세포라 단독 유통으로 브라질 진출
💊 빅파마
• 로슈 룬수미오 병용요법, 여포성 림프종 3상 확증시험 성공
• 로슈, 듀얼리타스와 최대 10억달러 규모 이중특이항체 공동연구 계약
• 노보 노디스크, 오르비스 메디신스와 최대 14억달러 신약개발 제휴
• FDA, 제1형 당뇨병 관련 만성신장질환에 바이엘 케렌디아 승인
🔗 전체 브리핑 보기 | 970 |
| 16 |  20%를 돌파한 씨젠 외국인 지분율 | 1 331 |
| 17 | 커버리지 중에서는 대웅제약의 우루사
m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=310191 | 1 360 |
| 18 | [다올 의료기기/화장품 박종현] - GLP-1 데일리 브리프 by ChatGPT
2026.09.17
오늘은 GLP-1 사용자의 부작용 관리 수요가 실제 OTC 제품 매출 증가로 연결된 점이 핵심. 소비자 헬스와 약국 유통이 GLP-1 생태계의 후속 수혜 업종으로 부상하는 흐름.
1. Haleon, CVS GLP-1 전용 진열로 매장당 매출 24% 증가
사실: Haleon은 Advil·TUMS·Biotène 등을 CVS의 일반 매대와 GLP-1 사용자용 전용 구역에 동시에 배치한 결과, 2026년 1분기 매장당 평균 매출이 24% 증가했다고 발표. 미국인의 약 11%가 GLP-1 체중감량제를 사용하면서 소화불량·변비·구강건조 등 부작용 관리제품 수요가 확대되고 있으며, Haleon은 Walmart·Target과도 유사한 진열 전략을 논의 중. 다만 CVS는 Haleon의 구체적인 매출 수치를 독립적으로 확인하지 않았고, 적용 매장 수와 절대 매출도 공개되지 않음.
투자 시사점: GLP-1 시장의 경제적 파급효과가 제약사를 넘어 소화기·진통·구강관리 OTC 브랜드와 약국 유통사로 확산되고 있다는 실판매 근거. Haleon에는 매대 선점과 제품군 교차판매가 긍정적이며, CVS에는 전용 구역 확대와 자체브랜드 판매 기회가 동시에 발생할 전망. 다만 24% 상승에는 진열 면적 확대 효과도 포함될 수 있어 순수한 GLP-1 수요로 단정하기 어렵고, 제약사에는 부작용 관리시장의 성장보다 내약성이 우수한 경구제·차세대 약물의 차별화 중요성이 커졌다는 신호.
출처: Reuters, 2026-09-16
https://www.reuters.com/legal/litigation/advil-maker-haleon-boosts-us-sales-by-targeting-consumers-weight-loss-drugs-2026-09-16/
오늘의 핵심 포인트
• GLP-1 사용자의 부작용 관리 수요가 Haleon OTC 제품의 매장당 매출 24% 증가로 연결.
• 약국 전용 매대와 교차판매가 소비자 헬스 기업의 새로운 성장 채널로 부상.
• 제약사 경쟁에서는 감량효과뿐 아니라 위장관 부작용과 복약지속률의 중요성이 더욱 확대. | 1 314 |
| 19 | [다올 의료기기/화장품 박종현]
9/17 화장품, 의료기기 뉴스
▶ 인터로조 ‘축고정 렌즈’ 日서 완판…돈키호테 200곳 입점
- 인터로조가 온라인 판매를 시작한 지 2~3주 만에 초도 물량이 모두 팔리면서 오는 11월부터 일본 대형 유통업체 돈키호테 200개 점포에 제품을 공급
기사 링크: https://buly.kr/31Vzdxi
▶ 파마리서치 ‘리쥬란’, 사우디 공략 속도…리야드·제다서 공식 론칭
- 파마리서치가 PN(Polynucleotide) 기반 스킨부스터 ‘리쥬란’의 사우디아라비아 시장 확대에 속도
- 2월 현지 품목허가를 획득하고 5월부터 유통을 시작한 데 이어 리야드와 제다에서 공식 론칭 행사를 열고 의료진과의 접점을 넓힘
기사 링크: https://buly.kr/jc8tO0
▶ 휴젤 ‘기술 라이선스인’ 추진…사업 확장 나서는 의료미용 업계
- 국내 에스테틱 바이오 기업들이 보툴리눔 톡신·필러 사업에서 창출한 이익을 기반으로 사업 확장
- 휴젤은 스킨부스터 제품에 대한 라인선스인 도입(In-licensing)을 적극 추진한다는 전략
기사 링크: https://buly.kr/2Jqxil4
▶ 제네셀, 코스맥스와 손잡고 줄기세포 화장품 개발…K-뷰티 시장 진출
- 제네셀은 글로벌 화장품 제조업자개발생산(ODM) 기업 코스맥스와 골수 유래 줄기세포 배양 상청액을 활용한 프리미엄 화장품 개발·생산 계약을 체결
기사 링크: https://buly.kr/D3hBYXh
▶ 무신사 뷰티 홍대, 개점 사흘 만에 매출 2.5억
- 무신사 뷰티의 첫 단독 매장 '무신사 뷰티 홍대'가 개점 사흘 만에 누적 매출 2억5000만원을 기록
- 외국인은 오가나셀, 닥터멜락신, 닥터엘시아 등 더마·고기능성 스킨케어 브랜드를 주로 구매하였으며, 국내 고객은 색조 브랜드 구매 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타남
기사 링크: https://buly.kr/Edw0NwI
▶ 무신사, 日 도쿄 넘어 오사카 간다…K-패션·뷰티 70여개 브랜드 대형 팝업 출격
- 무신사는 오는 10월 오사카에서 처음으로 대규모 단독 팝업스토어를 열고 국내 패션·뷰티 브랜드 70여개의 현지 고객 접점 확대를 지원
기사 링크: https://buly.kr/9iImv7U
[해외 의료기기]
▶ J&J, Laminar LAA 폐쇄기기 자산 매각
- J&J는 2023년 11월 $400M에 인수한 Laminar의 좌심방이(LAA) 폐쇄기기 관련 주요 자산을 설립된 Jaguar LAA에 매각하기로 했으며, 거래 금액은 비공개
- Laminar는 심방세동 환자의 뇌졸중 위험을 낮추는 LAA 폐쇄기기를 개발해 Boston Scientific Watchman·Abbott Amulet과 비교하는 임상을 진행했으나, 이식 후 LAA가 다시 풀리며 임상적으로 유의한 누출이 발생할 가능성으로 2025년 중반 임상이 중단
기사 링크: https://buly.kr/CM29dTj
▶ CMS, 디지털 의료 기술 활용 증진을 위해 ACCESS 시범 사업 확대
- CMS는 만성질환 관리에 디지털 기술을 활용하고 치료 성과에 따라 월별 보상하는 ACCESS 모델을 확대해 내년 봄부터 심부전·COPD·약물사용장애·금연을 추가하고, 기존 근골격계 질환 지원 기간도 12개월 이상으로 연장
- ACCESS는 현재 심혈관·대사, 근골격계, 행동건강 질환을 대상으로 160개 이상 기업이 참여하고 있으며, 확대 이후 전체 대상 질환은 Medicare 가입자의 약 75%에 해당하고 프로그램은 10년간 운영될 예정
- FDA는 ACCESS와 연계한 TEMPO를 통해 미승인 디지털헬스 기기의 실사용데이터 수집을 지원하고 있으며 현재 SonderMind, Limbic, Cadence Solutions, Dexcom 등 4개 업체가 선정
기사 링크: https://buly.kr/Ga0LB4o | 1 032 |
| 20 | 📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-09-17)
🇺🇸 미국 Top 100
이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
아누아 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
메디테라피 1
셀리맥스 1
🌍 유럽 Top 100
🇬🇧 영국
⚡ 바이오던스 BIODANCE Collagen Peptide Hydrogel #64 ▲18
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 6
바이오던스 2
조선미녀 1
🇩🇪 독일
🆕 닥터엘시아 Dr.Althea 345 Relief Cream | Täglic #90 신규
❌ 아누아 Anua PDRN Collagen Glow Facial Seru #98 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 2
달바 2
조선미녀 2
닥터엘시아 1
COSRX 1
바이오던스 1
셀리맥스 1
아누아 1
🇫🇷 프랑스 이상 없음
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 10
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
🇪🇸 스페인
❌ 달바 d'alba Piedmont Italian White Truff #96 → 탈락
📌 브랜드별 품목 수
메디큐브 10
달바 3
바이오던스 2
닥터엘시아 1
셀리맥스 1
아누아 1 | 802 |
