다올 의료기기/화장품 박종현

[루닛 CB 조기상환 및 유동성 점검 (11/3 기준)] ▶ CB 취득 현황 (8/1~11/3) - 총 6건, 권면원금 1,225억원 / 실제 지급액 1,449억원 - 풋옵션 행사 3건 885억원, 별도 합의 취득 3건 564억원 - 2Q26 현금및현금성자산 1,545억원 - 단순 차감 시 잔여 현금 97억원. 별도 유동 당기손익-공정가치측정금융자산 274억원 보유 - 11/3 공시상 1회차 CB 잔여 권면액 781억원

1) 풋청구로 CB 275.6억원 취득 후, 소각 예정 2) 현금 유출액 329억원 3) 취득 후 CB 잔액 780억원

(코스닥)루닛 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261103900508 2026-11-03

비바웨이브(힌스) 잔여지분 25% 153억원에 취득하며 지분율 100% 확보

(유가)LG생활건강 - 특수관계인으로부터주식의취득 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261103000257 2026-11-03

2026.11.03 15:47:38 기업명: LG생활건강(시가총액: 3조 9,236억) A051900 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 15,774억(예상치 : 16,401억/ -4%) 영업익 : 704억(예상치 : 1,016억/ -31%) 순이익 : 84억(예상치 : 918억/ -91%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 15,774억/ 704억/ 84억 2026.2Q 16,574억/ 1,028억/ 776억 2026.1Q 15,766억/ 1,078억/ 887억 2025.4Q 14,728억/ -727억/ -2,512억 2025.3Q 15,800억/ 462억/ 234억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800407 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/051900

2026.11.03 10:16:06 기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 3,950억) A204620 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 미리 캐피탈매니지먼트 엘엘씨/미국 보유목적 : 일반투자 보고전 : 8.43% 보고후 : 9.68% 보고사유 : 일반투자목적으로 장내에서 발행회사 주식 매수 * Miri CapitalManagement LLC 2026-10-15/장내매수(+)/보통주/ 245,000주/주) 2026-10-16/장내매수(+)/보통주/ 77,000주/주) 2026-10-20/장내매수(+)/보통주/ 56,200주/보고의무발생/주) 2026-10-21/장내매수(+)/보통주/ 88,800주/주) 2026-10-27/장내매수(+)/보통주/ 67,500주/주) 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103000062 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/204620

[다올 의료기기 박종현] - 주간 네이버 시술 트렌드 요약(2026.11.03) 📈 검색지수(DataLab, 4주 대비) 🔺 덴서티 · 리쥬란 · 고우리 🔻 리투오 · 쥬베룩 💬 버즈 급증(전주比) 🔺 울트라인 🔻 리니어Z · 온다리프팅 📡 이상 신호(평소 12주 대비) [네이버 소비자] ▼ 멀츠 129건 · 점유율 8.6% (z -2.21) 🔥 버즈 TOP: 리쥬란 · 에버클 · 고우리 🟢 긍정 · 써마지 — 600샷 시술 후 4개월이 지나도 만족도가 높았고, 본인 경험을 보고 어 · 힐로웨이브 — 필러 부담이 있는 꺼짐·처짐 고민의 대안으로 만족 🔴 리스크 · 울쎄라 — 600샷 후 기대만큼 효과가 없었다는 후기 · 올리지오 — 시술 후 기초 제품을 과하게 바른 뒤 피부에 오돌토돌한 트러블이 올라옴 전체 27개 + 트렌드차트 ↓ https://newsbot-3uj.pages.dev/coverage/coverage#medspa

[다올 의료기기/화장품 박종현] 11/3 화장품, 의료기기 뉴스 ▶ 실리콘투, 영국 물류거점 구체화…유럽 공급망 재편 ‘속도’ - K뷰티 유통기업 실리콘투가 영국 내 별도 물류시설을 확보하면서 유럽 공급망 확장에 속도 기사 링크: https://buly.kr/8Ttl6Rv ▶ 식품·제약업계도 K-뷰티 공략…hy, ‘유산균 화장품’ 가세 - K-뷰티 수출 증가세가 이어지는 가운데 식품·제약기업들도 기존 연구개발 역량을 활용해 화장품 시장 공략 기사 링크: https://buly.kr/FLbJLSU ▶ EU, 화장품 유해물질 금지 시 판매 유예기간 도입 - 유럽연합(EU)이 발암성·변이원성·생식독성(CMR) 물질을 함유한 화장품의 시장 철수 절차를 개편 - 금지 결정 이후 기업이 제품의 신규 공급을 중단하고 기존 유통물량을 정리할 수 있도록 유예기간을 부여하되, 안전성 평가 결과와 대체 원료의 존재 여부에 따라 기간을 달리하는 방식 기사 링크: https://buly.kr/4QqKX0j ▶ 대웅제약, 美 약물전달 학회 참가…차세대 플랫폼 3종 공개 - 대웅제약이 미국 학회에서 장기지속형 주사제와 마이크로니들 등 자체 약물전달 플랫폼 연구 성과를 공개하고 글로벌 파트너링에 나섬 기사 링크: https://buly.kr/8pjH3wu [해외 의료기기] ▶ AdvaMed 회장, 의료기기 산업 관세·공급망 부담 및 사이버보안 대응 강조 - AdvaMed는 FDA 심사 인력 확충·승인 기간 단축 및 FDA·CMS 연계 신기술 보험급여 확대를 추진하며, 멕시코 등 해외 생산시설에 대한 관세 부담 완화 촉구 - AI 투자 확대로 반도체 조달 비용이 상승하고 물류비·관세 부담도 확대되면서 의료기기 기업들의 제품 가격 인상 압력 증가 - AdvaMed는 업계 공통 사이버보안·개인정보 보호·상호운용성 표준을 마련 중이며, 사이버공격 대응 및 시스템 복구 역량 강화 강조 기사 링크: https://buly.kr/15Rvtvg ▶ Abbott, 경피적 승모판 치환기기 Cephea 핵심 임상시험 착수 - Abbott은 승모판 치환기기 Cephea의 핵심 임상시험에 착수했으며, 미국·캐나다·유럽에서 최대 585명 환자 등록 예정 - Cephea는 다리 정맥을 통해 인공판막을 삽입하는 방식으로, 기존 Tendyne의 흉부 절개 방식과 차별화 - 중등도~중증 승모판 역류증 및 승모판 석회화 환자를 대상으로 평가하며, 기존 MitraClip·Tendyne과 함께 승모판 치료 포트폴리오 확대 추진 기사 링크: https://buly.kr/6ikBI3F ▶ Abbott·Dexcom, 미국 CGM 보험급여 확대 앞두고 성장률·가격 경쟁 차별화 - 미국 CMS는 연내 인슐린 미사용 제2형 당뇨병 환자까지 연속혈당측정기(CGM) 보험급여 확대 여부 결정 예정 - Abbott은 해외 가격 경쟁과 보험급여 확대 지연으로 당뇨사업 성장 둔화 및 연간 매출 가이던스 하향, Dexcom은 가격 하락 없이 점유율 확대 - 2027년 CVS Caremark·Aetna 일부 보험에서 CGM 독점 급여 대상이 Dexcom에서 Abbott으로 변경되며, 해당 계약은 Dexcom 매출의 4% 미만 차지 기사 링크: https://buly.kr/7x9U9pG

★ Estée Lauder FY 1Q27 실적 [다올 화장품 박종현] ▶ 실적 요약 - 순매출: $3,715M (YoY +7%) → 향수·스킨케어 성장과 중국 및 아시아 면세채널 회복이 매출 증가 견인 - 매출총이익률: 75.7% (YoY +2.3%p) - 영업이익: $408M (YoY +141.4%) - GAAP 희석 EPS: $0.64 (전년동기 $0.13) - 조정 EPS: $0.72 (전년동기 $0.32) ▶ 부문별 실적 - Skin Care: $1,651M (YoY +5%) → Organic YoY +4%. La Mer, The Ordinary 성장 - Makeup: $1,048M (YoY +2%) → M·A·C의 립 제품 신제품 및 유통채널 확대가 성장 견인 - Fragrance: $861M (YoY +19%) → Organic YoY +20%. Le Labo, TOM FORD, Jo Malone London, KILIAN PARIS 등 럭셔리 향수 성장 - Hair Care: $128M (YoY -1%) → Organic YoY 0%. The Ordinary 성장에도 Aveda 공급망 문제로 매출 감소 ▶ 지역별 실적 - The Americas: $1,227M (YoY +5%) - EUKEM: $923M (YoY +2%) - Asia/Pacific: $952M (YoY +9%) - Mainland China: $614M (YoY +15%) ▶ FY27 연간 가이던스 (상향) - Organic Net Sales Growth: YoY +3~5% → +4.0~5.5% - Reported Net Sales Growth: YoY +5.0~6.5% - 조정 영업이익률: 12.7~13.5% → 12.9~13.7% - 조정 EPS: $3.10~3.35 → $3.20~3.45 - 영업현금흐름: $1.3~1.4B → $1.4~1.5B ▶ 한국 시장 관련 컨콜 코멘트 - 한국 시장의 리테일 매출은 두 자릿수 성장했으며, M·A·C과 TOM FORD를 중심으로 메이크업 시장 점유율 상승 - M·A·C은 한국·중국·일본에서 메이크업 점유율을 확대했으며, TOM FORD도 해당 시장의 프레스티지 메이크업 시장 성장률을 상회 - 아시아 면세채널의 리테일 매출 회복은 한국과 하이난이 주요 동력. 한국 면세 실적은 중국 소비자의 아시아 역내 여행 재개에 따른 수요 개선에 영향 - 한국을 포함한 아시아 시장에서 럭셔리 향수 브랜드의 점유율 상승이 확인됐으며, 향후 프레스티지 가격대 향수로 제품 포트폴리오 확대 추진

[다올 화장품 박종현] - K-뷰티 Sell-Through weekly (~11/2) ▶ Implication TikTok 추적 바스켓 합계 $11.88M(직전 4주 평균 대비 -15%), 메디큐브 $5.39M(-19%) 감소분은 로즈마리 PDRN 두피 케어·괄사 넥크림·머드 마스크 3개에 몰리고 바디케어 세트·제로 모공 패드는 전주 수준 유지. 아마존 메디큐브 US Weighted MS 11.9%(직전 4주 평균 대비 -40%), UK·DE는 4주 기준선 대비 2주 연속 하락, 에이피알(BUY, TP 48만원) 중심 화장품 업종 선호 의견 유지 에이피알(BUY, TP 48만원)은 메디큐브 TikTok $5.39M(직전 4주 평균 대비 -19%), 바디케어 세트 $1.25M 유지·신제품 2개와 머드 마스크가 $0.48M 감소, 아마존 US 11.9%(직전 4주 평균 대비 -40%)·UK -47%·DE -79%(4주 기준선 대비, 2주 연속). 핵심 제품 유지 여부와 아마존 미국 2주차 확인 아모레퍼시픽(BUY, TP 18만원)은 라네즈 TikTok $103K(직전 4주 평균 대비 -34%), 미드나잇 미니 세트 $96K → $33K, COSRX 아마존 스네일 뮤신 할인 11/1 종료·할인 기간 US Top100 미진입. 홀리데이 세트 감소 이후 레벨 확인 달바글로벌(BUY, TP 31만원)은 TikTok $206K(직전 4주 평균 대비 +10%, 4주 기준선 대비 +19%로 2주차 미충족), 아마존 ES 16.0%·캐나다 Top100 SKU 3개(직전 4주 평균 2.3개). 증가 폭 축소, 레벨은 기준선 위 다음 주는 TikTok 메디큐브 바디케어 세트·제로 모공 패드 7일 GMV 유지 여부 · 아마존 메디큐브 US·ES 4주 기준선 대비 -30% 2주 연속 여부 · TikTok 바이오힐보·리쥬란 감소 3주차 지속 여부 · TikTok 라네즈 홀리데이 미니 세트 감소 이후 4주 평균 대비 레벨 유지 여부 확인 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/Ga0cCwz > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

[다올 의료기기/화장품] Daily Brief 📅 2026-11-03 07:03 KST 📈 지수 · 금리/매크로

                       1D       5D
S&P500   7,541.40  ▼0.51%   ▼1.76%
NASDAQ  25,164.32  ▼1.07%   ▼3.84%
DOW     51,983.98  ▲0.41%   ▼0.72%
US10Y      4.894%  ▼3.5bp   ▼9.2bp
US3M       3.982%  ▲0.9bp   ▼4.3bp
DXY        101.78  ▼0.10%   ▼0.17%
VIX         21.15  ▲8.91%  ▲15.01%

📦 ETF vs S&P = 1D 초과 %p

         1D      5D  vs S&P
IHI  ▲3.52%  ▲2.67%   +4.0p
IBB  ▼1.76%  ▲2.44%   -1.2p
XBI  ▼2.52%  ▲1.05%   -2.0p
IXJ  ▼0.08%  ▲2.94%   +0.4p
KXI  ▲1.37%  ▲2.52%   +1.9p
RXI  ▲2.04%  ▲2.36%   +2.5p

IHI 의료기기 · IBB 대형 바이오 · XBI 중소형 바이오 · IXJ 헬스케어 · KXI 필수소비재 · RXI 임의소비재 🚨 주요 변동 종목 (±5% 이상) Boston Scientific 44.32 ▲5.57% · 5D ▼2.76% Stryker 306.81 ▲5.12% · 5D ▲0.22% 💄 화장품 • ★ [Estée Lauder] 에스티 로더, 향수 성장에 힘입어 연간 전망 상향 🔬 의료기기 • ★ [Edwards Lifesciences] 에드워즈, 중등도 대동맥판막협착증에서 TAVR 우월성 입증 • [의료기기 업계] 애보트, 승모판막 치환 기기 핵심 임상 착수 💊 빅파마 • [AbbVie] 애브비, 브리스와 차세대 편두통 치료제 글로벌 라이선스 계약 • [Roche] 로슈, 19종 병원체 검출 호흡기 패널 FDA 510(k) 허가 • [Eli Lilly] 릴리의 마운자로, 소아 제2형 당뇨병 적응증 승인

[다올 의료기기/화장품 박종현] - 수급 브리핑(11/02) 오늘: 한국콜마 기관 +63 · 한국콜마 외인 -54 · 아모레퍼시픽 기관 +45 기계적 수급은 추적 ETF 32개(상장 ETF 시총의 23%) 기준 하한값 · 규칙 기반 상태값이며 검증 전입니다. 🔗 기계적 수급 대시보드

📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-11-03) 🇺🇸 미국 Top 100 🆕 메디테라피 MEDITHERAPY Retinal Skin Booster Seru… #90 신규 🆕 메디큐브 medicube Collagen Jelly Cream, Moistu… #95 신규 🌍 유럽 Top 100 🇬🇧 영국 ❌ COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream 10… #98 → 탈락 🇩🇪 독일 🆕 아렌시아 Arencia Vitamin C Booster Shot Serum… #99 신규 🇫🇷 프랑스 이상 없음 🇪🇸 스페인 🆕 메디큐브 PDRN PINK PEPTIDE SERUM #5 신규 ⚡ 아누아 Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness… #81 ▲15 ⚠️ 달바 d'alba Piedmont Trufa Blanca Italiana… #95 ▼15 🇮🇹 이탈리아 🆕 메디큐브 medicube Eye Patch PDRN Caffeine Coll… #99 신규 ❌ 메디큐브 medicube Jelly Gel Mask with Salmon D… #100 → 탈락

2026.11.02 16:36:47 기업명: 스카이랩스(시가총액: 1,820억) A386380 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 모루자산운용/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 8.82% 보고후 : 9.42% 보고사유 : 장내매매에 따른 변동보고 * 김혜준 2026-10-06/장내매수(+)/보통주/ 17,000주/특별관계자 2026-10-07/장내매수(+)/보통주/ 7,000주/특별관계자 2026-10-08/장내매수(+)/보통주/ 2,000주/특별관계자 2026-10-29/장내매수(+)/보통주/ 3,709주/특별관계자 2026-10-30/장내매수(+)/보통주/ 3,291주/특별관계자 * 동민우 2026-10-06/장내매수(+)/보통주/ 4,624주/특별관계자 * 모루자산운용(주) 2026-10-21/장내매도(-)/보통주/ -40,000주/- 2026-10-22/장내매수(+)/보통주/ 4,103주/고유 2026-10-22/장내매도(-)/보통주/ -40,000주/- 2026-10-23/장내매수(+)/보통주/ 20,947주/고유 2026-10-23/장내매도(-)/보통주/ -35,115주/- * 황나영 2026-10-22/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/특별관계자 2026-10-23/장내매수(+)/보통주/ 3,313주/특별관계자 2026-10-28/장내매수(+)/보통주/ 13,517주/특별관계자 2026-10-29/장내매수(+)/보통주/ 11,484주/특별관계자 2026-10-30/장내매수(+)/보통주/ 16,000주/특별관계자 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102000260 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/386380

[다올 의료기기/화장품 박종현] 11/2 화장품, 의료기기 뉴스 ▶ 무신사, 올리브영 안방 성수에 400평 뷰티 매장…약국까지 품고 ’정면 승부‘ - 무신사가 9월 홍대에 첫 단독 매장 선보인 지 두 달 만에 성수동에 400평 규모의 뷰티 전문 매장 개점 기사 링크: https://buly.kr/15Ruaya ▶ ”컬리가 키운 브랜드 이제 세계로“…LG생건 프레시안, K웰니스 뷰티 도전장 - LG생활건강의 비건 메이크업 브랜드 ’프레시안‘이 컬리에서 브랜드 인지도를 쌓은 뒤 판매 채널을 넓히고 일본에서 프리미엄 클린 뷰티 시장에 진출 기사 링크: https://buly.kr/AlnbTmr ▶ 세포라·부츠·스페이스NK에 다 있다, 영국 점령한 ’K뷰티 존‘ -한국 화장품을 모아놓은 ‘K뷰티 존’이 런던 뷰티 매장에서 공통적으로 확인됨 기사 링크: https://buly.kr/5JQ74Tw ▶ 파마리서치메디케어, 성수에 ‘리쥬비’ 팝업…브랜드 접점 확대 - 파마리서치 자회사 파마리서치메디케어가 서울 성수동에 약국 브랜드 ‘리쥬비’ 단독 팝업스토어를 열고 소비자 접점 확대 기사 링크: https://buly.kr/FLbIz1u ▶ 대웅제약, 클래스병원에 ‘씽크’ 공급…수술환자 24시간 모니터링 - 대웅제약이 경기 안산 클래스병원 90병상에 인공지능(AI) 기반 스마트 병상 모니터링 시스템 ‘씽크(thynC)’를 공급 기사 링크: https://buly.kr/Nmtbh1 [해외 의료기기] ▶ Stryker, 고관절·무릎 인공관절 수술 둔화로 2026년 가이던스 하향…CMR Surgical 투자 확대 - 3Q26 매출 $6.5B(+7.7% YoY), 순이익 $753M(-12.3%) 기록했으며, 무릎 매출 +1.1%, 고관절 -1%로 둔화되면서 연간 매출 성장률 가이던스 8.3~9.3% → 6.5~7.0% 하향 - CMR Surgical에 $400M 투자해 수술로봇 Versius Plus의 미국 독점 유통권 확보했으며, 상용화 성과 확인 후 완전 인수 가능성 언급 기사 링크: https://buly.kr/3NLmIBR ▶ Labcorp·Quest, 2027년 미국 진단검사 수가 인하 앞두고 RESULTS Act 입법 촉구 - 미국 CMS는 2027년 진단검사 775개 항목 수가 15% 인하 예정이며, Labcorp은 $125M, Quest는 매출의 약 1% 감소 예상 - 양사는 현행 수가 산정 방식의 데이터 편향을 지적하며, 민간 보험 청구 데이터 기반 RESULTS Act 도입 촉구 - 미 의회예산국은 11월 법안 재정 영향 평가 예정이며, 양사는 연말 입법을 추진하고 수가 인하 대응책 마련 기사 링크: https://buly.kr/1cCCU3S ▶ FDA, Medline 의료용 침대 관련 사망 2건 확인…제품 판매 중단 - FDA는 Medline 의료용 침대 관련 사망 2건, 중상 16건이 보고됨에 따라 안전 경고 발표 - 침대 전기부품 과열로 화재·감전 위험이 있으며, 난간 및 부속품 사용 시 환자 끼임·질식 위험도 확인 - Medline은 침대·매트리스·부속품 판매 중단 및 시장 철수 결정했으며, 최근 5년 내 구매 제품에 수리·교체·환불 제공 기사 링크: https://buly.kr/B7d7S8A

📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-11-02) 🇺🇸 미국 Top 100 이상 없음 🌍 유럽 Top 100 🇬🇧 영국 ⚡ 바이오던스 BIODANCE Collagen Peptide Hydrogel Un… #71 ▲16 🆕 COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream 10… #98 신규 🇩🇪 독일 ⚡ 메디큐브 medicube PDRN Pink Peptid Serum mit L… #40 ▲18 ⚡ 아누아 Anua Pdrn Collagen Glow Facial Serum… #56 ▲29 🆕 메디큐브 medicube NAD EGF Straffendes Serum fü… #83 신규 🆕 달바 d'alba Piedmont Weißer Trüffel Intens… #87 신규 🇫🇷 프랑스 이상 없음 🇪🇸 스페인 🆕 메디큐브 medicube Triple Collagen Cream #93 신규 🇮🇹 이탈리아 🆕 셀리맥스 celimax - Pore + Dark Spot Brightenin… #85 신규 🆕 메디큐브 medicube Jelly Gel Mask with Salmon D… #100 신규 ❌ 바이오던스 BIODANCE Patch Occhi al Collagene e P… #100 → 탈락

[다올 화장품/의료기기 박종현] - 주간 모멘텀 체크: 알렉스 빡 다방 (11/2) ▶ Implication 24종목 중 모멘텀 강 1(루닛), 개선 1(펌텍코리아), 둔화 4(인바디·휴젤·대웅제약·글로벌텍스프리) 루닛 중립→강(20일 +44.1%), 펌텍코리아 2주 연속 개선. 엘앤씨바이오 중립→약(20일 -53.8%) * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/APy5WS5 > * 텔레그램 채널 < https://t.me/alexppark >