다올 의료기기/화장품 박종현

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안녕하십니까. 다올투자증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.

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[다올 의료기기/화장품 박종현] - 2Q26 잠정 실적 발표 일정 의료기기 7/29(수) - 대웅제약 8/7(금) - 씨젠 8/12(수) - 클래시스 8월 첫~둘째주 - 휴젤 화장품 7월 말 - 아모레퍼시픽 8/5(수) - 에이피알 8/10(월) - 코스메카코리아 8월 둘째주 - 실리콘투, 코스맥스 8/12(수) - 한국콜마 개별 기업 일정 및 주요 이벤트는 캘린더 링크 들어가보시면 확인해보실 수 있습니다. 업무에 참고 부탁드립니다! 링크: https://newsbot-3uj.pages.dev/coverage/coverage#reports

2	[다올 의료기기 박종현] - 휴젤 미국 법인(Hugel Aesthetics), National Sales Meeting 개최 - 북미 직판 영업조직이 본격적으로 가동. 미국 영업 인력 교육 및 전략 공유가 진행 중	670
3	[COVER STORY④ MARKET]K-에스테틱 기업의 플랫폼 대전환기 https://www.hankyung.com/article/202606293920i	964
4	[다올 화장품/의료기기 박종현] 7/8 화장품, 의료기기 뉴스 ▶ 코스맥스, 佛 BIPEA SPF 숙련도 평가 통과…글로벌 선케어 경쟁력↑ - 코스맥스가 프랑스 BIPEA가 주관한 자외선 차단지수(SPF) 숙련도 평가에서 'Satisfactory' 등급을 획득 기사 링크: https://buly.kr/5q9hbHU ▶ 500대 기업임원 자사주 가치 1.8조…1위 신재하 에이피알 부사장 - 국내 500대 기업의 비오너 전문경영인과 임원들이 보유한 자사주 가치가 1년여 만에 2배 이상 증가해 1조8천억원을 넘어섬 - 신재하 에이피알 부사장의 평가액이 1천763억원으로 가장 큼 기사 링크: https://buly.kr/HHexMIJ ▶ Insulet, 스페인서 ‘옴니포드 5’ 공식 출시 - Insulet은 스페인 시장에서 2세 이상의 1형 당뇨병 환자를 대상으로 자동 인슐린 주입 시스템 'Omnipod 5'의 본격적인 판매 개시 - 스페인 고유의 종량제(Pay-as-you-go) 모델을 적용해 시장 점유율을 확대할 방침이며, 이번 출시를 발판으로 글로벌 Omnipod 매출 성장 가이던스 목표(25~27%) 달성에 속도를 낼 계획 기사 링크: https://buly.kr/FWVNYWI ▶ AdaptHealth, 사이버 공격으로 환자 데이터 유출 공개 - 홈 헬스케어 의료기기 공급업체 AdaptHealth가 사회공학적 해킹 공격으로 인해 환자의 개인식별정보(PII)와 보호대상건강정보(PHI), 보험 청구용 비밀번호 파일 등이 유출되는 사이버 공격을 받음 - 현재 외부 포렌식 팀과 함께 조사를 진행하며 유출 데이터 확산 방지 조치를 취했으며, 운영상의 차질은 아직 없는 상태 기사 링크: https://buly.kr/GkugQDs	1 093
5	[코스맥스(192820)/ BUY(유지) / TP 24만원(유지) / 다올 의료기기 박종현] ★ 성장이 이익을 이끈다 ▶ Preview 2Q26E 매출액 7,500억원(YoY +20%, QoQ +10%), 영업이익 670억원(YoY +10%, QoQ +26%)으로 컨센서스 부합 전망 [국내] 매출액 4,822억원(YoY +15%)으로 전망하며, 색조/메이크업 부진은 지속, 선케어가 YoY +50% 이상 성장 기조 속 QoQ 수익성 개선 국면에 진입. OPM 10.9%(QoQ +1.9%p) 달성 기대 [중국] 상하이 1,303억원으로 YoY +20%, 톤업크림·선·프라이머 중심의 고성장이 지속. 광저우 YoY +15% 성장한 473억원 전망 [미국] 매출액 451억원으로 YoY +50% 성장하며, 전 지역 중 가장 강한 모멘텀. 주요 고객사 색조 판매 호조에 더해 토너/크림/클렌저 리오더 확대, 선케어 OTC 고성장이 외형 성장 견인 중. 캘리포니아 사무소 개소로 서부 고객사 영업이 본격화되며 2분기 흑자전환이 기대 [동남아] 인도네시아 매출액 278억원으로 YoY +33% 반등, 태국 259억원으로 YoY +12% 회복 기대. 인니는 로컬 처방·부자재 소싱 기반 고객사 저변 확대, 태국은 대형 고객사 볼륨 증가와 OBM 브랜드 확대가 동력 [OPM] 연결 GPM 17.6%(YoY −0.5%p), OPM 8.9%(YoY −0.9%p)로 국내 색조 믹스와 대손 기저 부담이 마진에 반영되나 지역 믹스 개선으로 방어 ▶ 투자의견 제품 믹스로 인한 국내 법인의 아쉬운 이익률을 지역별 믹스를 통해 상쇄 중. 미국 턴어라운드와 동남아 반등이 2H26E 유지됨에 따라 기업 가치 회복 기대. 동사 2026E PER은 13.9배로 2022년 최저 밸류에이션 수준을 통과 후 회복 중. 투자의견 BUY, 적정주가 24만원 유지 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/NmDBrQ > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >	860
6	[다올 의료기기/화장품] Daily Brief 📅 2026-07-08 07:08 KST 📈 주요 지수 S&P 500 7,503.85 ▼0.45% NASDAQ 25,818.69 ▼1.16% Dow Jones 52,925.15 ▼0.25% 💵 금리 / 매크로 미국 10Y 4.529% ▲4.4bp 미국 12W 3.725% ▲5.7bp 달러인덱스 101.11 ▲0.26% VIX 16.13 ▲3.60% 📦 ETF 의료기기 (IHI) 52.25 ▲0.27% 대형 바이오 (IBB) 198.23 ▲1.50% 중소형 바이오 (XBI) 163.87 ▲1.90% 헬스케어 (IXJ) 101.61 ▲1.14% 필수소비재 (KXI) 69.06 ▲0.92% 임의소비재 (RXI) 195.95 ▼0.20% 💄 화장품 • 케링, 구찌와 로레알 50년 독점 뷰티 라이선스 계약 체결 발표 • 에스티 로더, 구조조정 비용 17억 5천만 달러로 상향 조정 🔬 의료기기 • 써모피셔, 범죄 현장 신속 DNA 프로파일에 대한 최초 FBI 승인 획득 • 인비절라인 제조사 얼라인 테크놀로지, AI 치과 영상 분석 특허 소송 승소 • 생명과학 도구·서비스 업종 1분기 실적 비교: 일루미나 성과 분석 💊 빅파마 • 애브비, EU서 에프코리타맙 병용요법 여포성 림프종 최초 이중특이항체 치료제로 승인 • 캐나다 보건부, 10세 이상 소아 2형 당뇨 환자에 먼자로(티르제파타이드) 승인 • 노보 노디스크, 비바니 메디컬과 장기지속형 세마글루타이드 이식형 장치 평가 계약 체결 🔗 전체 브리핑 보기	847
7	'반지형 혈압계' 스카이랩스, 코스닥 상장 '증권신고서' 제출 공모가 1만3000~1만6000원..'반지형 커프리스 혈압계' 토대로 AI기반 '의료데이터 생산' 플랫폼 사업 확대 https://www.biospectator.com/news/view/29242	988
8	[다올 의료기기 박종현] - 주간 네이버 시술 트렌드 요약(2026.07.07) 📈 검색지수(DataLab, 4주 대비) 🔺 리쥬란 · 리투오 · 쥬베룩 🔻 덴서티 · 볼뉴머 🔥 버즈 TOP: 써마지 · 리투오 · 리쥬란 🟢 긍정 · 써마지 — 리프팅 시술 중 인지도 1위 수준 · 리투오 — 1회 시술 후에도 효과 체감 🔴 리스크 · 리쥬란 — 손주사 기준 통증이 상당하다는 언급 · 포텐자 — 붉은 여드름 자국 개선 효과에 대한 불확실성 언급 전체 24개 + 트렌드차트 ↓ https://newsbot-3uj.pages.dev/medspa	1 193
9	美 바이오젠 키운 TA어소, 시지바이오 새 주인으로 https://www.hankyung.com/article/2026070685681	1 127
10	📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-07-06) 🇺🇸 미국 Top 100 ⚠️ 아누아 Anua PDRN Collagen Glow Facial Seru #58 ▼20 🆕 아비브 Abib Airy Sunstick Protection Bar S #90 신규 ❌ 라네즈 LANEIGE Lip Glowy Balm: Sheer Tinte #84 → 탈락 ❌ COSRX COSRX Snail Mucin 96% Repairing Ser #98 → 탈락 ❌ 아누아 Anua PDRN Hyaluronic Acid 100 Moist #100 → 탈락 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 7 아누아 2 바이오던스 2 닥터멜락신 1 닥터엘시아 1 메디테라피 1 셀리맥스 1 아비브 1 이퀄베리 1 🌍 유럽 Top 30 🇬🇧 영국 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 3 바이오던스 1 🇩🇪 독일 🆕 헤라 Tea tree oil \| Essential tea tree o #14 신규 📌 브랜드별 품목 수 달바 2 COSRX 1 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 헤라 1 🇫🇷 프랑스 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 🇪🇸 스페인 ❌ 메디큐브 medicube Dna Pdrn Salmon Pink Colla #30 → 탈락 📌 브랜드별 품목 수 달바 3 메디큐브 3 바이오던스 1 셀리맥스 1	970
11	[다올 화장품/의료기기 박종현] 7/7 화장품, 의료기기 뉴스 ▶ 메디큐브 에이지알 '부스터 프로 X2', 킴 카다시안 SNS 등장 -킴 카다시안의 SNS에 메디큐브 에이지알(AGE-R)의 뷰티 기기 '부스터 프로 X2' 등장 기사 링크: https://buly.kr/3CQKXDa ▶ 무보, K-컬처 확산에 지갑 열었다…CJ ENM·한국콜마 美법인에 1.25억불 수혈 -한국무역보험공사(K-SURE)가 K-컬처를 선도하는 국내 기업의 해외 현지법인에 대규모 운전자금을 공급 -한국콜마 미국 법인에 약 2500만달러의 금융 지원을 승인 기사 링크: https://buly.kr/1wgsXX ▶ Medicare, 3억 4천만 건당 대폭 삭감, 2027년 지급 규칙 제안에서 사이트 중립 정책 확대 - 미국 보건복지부 산하 CMS는 2027년 외래환자 지불 규정 초안을 통해 병원들이 할인된 가격으로 의약품을 구매하는 '340B 프로그램'의 Medicare 약제 지불 환급률을 ASP -33.4% 수준으로 대폭 삭감하겠다고 제안 - 2027년 한 해에만 총 $5.7B 규모의 약제 지출이 절감될 전망이며, '사이트 중립(Site-neutral)' 적용 대상을 명암비 없는 영상 검사 서비스까지 확대 - 또한 의료진 오경보 및 남용 우려가 제기된 보툴리눔 톡신 주사 시술 8개 코드에 대해 사전 승인 절차를 의무화 기사 링크: https://buly.kr/Ezl6FUQ ▶ 2026년 상반기 상위 10대 메드테크 딜 - 2026년 상반기 글로벌 의료기기 M&A 규모는 총 $36.5B를 기록하며 지난해의 강세를 이어감 - 상반기 최대 거래는Boston Scientific의 Penumbra 인수가 차지했으며, Masimo를 인수한 Danaher가 그 뒤를 이음 기사 링크: https://buly.kr/1wgsAK	887
12	[휴젤(145020)/ BUY(유지) / TP 42만원(하향) / 다올 의료기기 박종현] ★ 이제 직판 시작이다 ▶ Preview 3Q26E 미국 직판 개시 예정. 당초 계획 대비 준비 속도가 빨라 7월 중 런칭 세리머니 진행 후 3Q부터 직판 개시. 유통 전략은 전략 어카운트 (평균 로케이션 ~80개) 집중과 논문/임상 기반 점진적 침투로 2028년까지 직판 인력 100~150명을 목표로 확대 계획 2Q26E 매출액 1,240억원(YoY +12%, QoQ +6%), 영업이익 504억원 (YoY −11%, QoQ +6%)으로 컨센서스 부합 전망. 국내 톡신은 고용량 볼륨 디스카운트 전략 견조하게 지속(YoY +10%). 북남미 톡신 164억원으로 YoY +25% 전망, 미국/브라질 계획 물량 선적 완료. 중국은 신규 경쟁 진입에도 50U 현지 승인 부재로 레티보 인마켓 성장 방어 (APAC YoY +10%). 화장품 184억원(YoY +23%)으로 코스트코 오프라인 국가 확대·미국 올리브영 입점 등 해외 채널 확대되며 믹스 개선 지속 2Q26E OPM 40.6%(YoY −10.8%p) 전망. 미국 인건비 투자와 학술 마케팅 비용 증가로 인건비와 지급수수료 각각 YoY +79%, +44% 증가 전망. 다만 3공장 비상업용 배치 비용이 2Q26E 끝으로 종료되어, GP 마진 훼손 요인은 해소(3Q26E GPM QoQ +1.9%p). 미국 직판 개시 전 선투자 집행 시기라는 점에서 단기 수익성 저하는 불가피, 추정치 하향 조정 2026E 매출액 5,111억원(YoY +20%), 영업이익 2,109억원(YoY +5%)을 전망. 국내 셀르디엠(ECM)은 2026.06월말 조직은행 설립 허가 획득으로 3Q부터 판매 개시 예정, 주력 제품과의 번들링 시너지 기대 ▶ 투자의견 BD/M&A를 통한 제품 포트폴리오 확장과 직판을 통한 미국 시장 공략으로 국내 미용 의료기기 업체로서 중장기 업사이드 가장 큰 업체로 판단. K에스테틱 플랫폼 업체로서 Top-pick 유지 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/58UfJKe > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >	5 780
13	[다올 의료기기/화장품] Daily Brief 📅 2026-07-07 07:11 KST 📈 주요 지수 S&P 500 7,537.43 ▲0.72% NASDAQ 26,121.16 ▲1.12% Dow Jones 53,055.91 ▲0.29% 💵 금리 / 매크로 미국 10Y 4.479% ▼0.6bp 미국 12W 3.690% ▲2.2bp 달러인덱스 100.85 ▼0.01% VIX 15.57 ▼3.59% 📦 ETF 의료기기 (IHI) 52.11 ▲0.44% 대형 바이오 (IBB) 195.31 ▼0.20% 중소형 바이오 (XBI) 160.81 ▲0.22% 헬스케어 (IXJ) 100.46 ▼1.06% 필수소비재 (KXI) 68.43 ▼0.94% 임의소비재 (RXI) 196.35 ▲0.63% 💄 화장품 • e.l.f. 뷰티, 두 자릿수 매출 성장세 지속 가능한가 🔬 의료기기 • 일루미나, DNA 경쟁사의 반독점 소송 재개 차단 시도 💊 빅파마 • 애브비, 2026년 실적 가이던스 업데이트 발표 • 애브비 TEPKINLY 병용요법, 유럽 집행위원회서 재발·불응성 여포성 림프종 적응증 승인 • 로슈, Astex와 최대 5억 1,500만 달러 규모 유방암 라이선스 계약 체결 🔗 전체 브리핑 보기	984
14	2026.07.06 09:17:51 기업명: 바이오다인(시가총액: 2,747억) A314930 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 대표보고 : 임욱빈(74년생)/대한민국 보유목적 : 일반투자 보고전 : 43.02% 보고후 : 43.37% 보고사유 : 1.보고자의 특별관계자 추가2.특별관계자의 보유주식수 변동 * 임다인 2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 2,572주/- * 임다혁 2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 2,635주/- * 임욱빈 2026-07-01/장내매수(+)/보통주/ 19,617주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706000016 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=314930	800
15	https://www.hankyung.com/article/2026070563531	1 350
16	📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-07-05) 🇺🇸 미국 Top 100 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 7 아누아 3 바이오던스 2 COSRX 1 닥터멜락신 1 닥터엘시아 1 메디테라피 1 라네즈 1 셀리맥스 1 이퀄베리 1 🌍 유럽 Top 30 🇬🇧 영국 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 3 바이오던스 1 🇩🇪 독일 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 달바 2 COSRX 1 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 🇫🇷 프랑스 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 🇪🇸 스페인 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 4 달바 3 바이오던스 1 셀리맥스 1	991
17	[다올 K뷰티] Amazon Weighted MS 주간 2026-07-05 기준 US Weighted MS 1위는 메디큐브 21.7%. 하락: 메디큐브(-10.4), 라네즈(-8.0), COSRX(-0.5). 전체 리포트 ↓ https://newsbot-3uj.pages.dev/ms	1 061
18	[다올 화장품/의료기기 박종현] 7/6 화장품 뉴스 ▶ 에이피알 메디큐브, ‘콜라겐 글로우 선크림’ 누적 판매 40만 돌파 - 2025년 10월 출시 이후 2026년 6월까지 누적 판매량 40만 개를 돌파 - 전체 판매량 중 약 60% 이상이 미국 시장에서 발생 기사 링크: https://buly.kr/2qaoDA3	7 507
19	📊 Amazon K-Beauty 데일리 (2026-07-05) 🇺🇸 미국 Top 100 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 7 아누아 3 바이오던스 2 COSRX 1 닥터멜락신 1 닥터엘시아 1 메디테라피 1 라네즈 1 셀리맥스 1 이퀄베리 1 🌍 유럽 Top 30 🇬🇧 영국 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 3 바이오던스 1 🇩🇪 독일 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 달바 2 COSRX 1 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 🇫🇷 프랑스 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 1 바이오던스 1 셀리맥스 1 🇪🇸 스페인 이상 없음 📌 브랜드별 품목 수 메디큐브 4 달바 3 바이오던스 1 셀리맥스 1	1 263
20	"비만약 투여 여성, 결혼율 29%p 취업률 27%p 증가했다"[이지현의 생생헬스] https://www.hankyung.com/article/202607045661i	1 294

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