Macrotrader - 금융치료

2026.10.29 16:33:43 기업명: 해성디에스(시가총액: 8,670억) A195870 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,453억(예상치 : 2,446억/ 0%) 영업익 : 338억(예상치 : 343억/ -1%) 순이익 : 155억(예상치 : 273억/ -43%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 2,453억/ 338억/ 155억 2026.2Q 2,111억/ 249억/ 191억 2026.1Q 1,887억/ 110억/ 108억 2025.4Q 1,799억/ 218억/ 96억 2025.3Q 1,786억/ 161억/ 141억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800632 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/195870

신 금융도시

설마 전자가 세금 덜내려고 컨콜 망쳤겠어

KLA FY1Q27 컨콜: CY27 WFE $200B+ 전망… DRAM·HBM 공정제어 강도가 선단 로직 수준까지 상승 2026.10.29 | SK증권 한동희·손건·박제민 (KLA 컨퍼런스콜 정리) ➤ 핵심

KLA의 FY1Q27 매출은 $4.14B(YoY +29%)로 사상 최대이고, 모든 주요 지표가 가이던스 중간값을 넘었음. 경영진은 CY26 WFE를 $150B 중반, CY27은 $200B 이상으로 크게 올려 잡았고, KLA가 시장보다 더 성장할 것이라고 자신함. 선단 로직, DRAM 그린필드, HBM, 첨단 패키징이 동시에 커지고, 특히 DRAM의 공정제어 강도가 선단 로직 수준까지 올라가고 있다는 점을 강조함.

➤ 주요 내용 • FY1Q27: 매출 $4.14B(+29% YoY, +13% QoQ), EPS $1.22, GPM 62.7%, OPM 46.1%임. FY2Q27 매출 가이던스는 $4.7B±$0.2B임 • CY27 성장 패턴: CY26은 공급 제약이 풀리며 하반기가 상반기보다 약 +25% 늘었음. CY27은 백로그와 파이프라인 기준으로 여러 분기 연속 순차 성장하는 더 선형적인 흐름을 예상함 • 메모리: HBM과 첨단 DRAM의 성능 요구, 베이스 다이 로직, I/O 증가, 낮은 리던던시로 검사·계측 강도가 상승하고 있음. 고객 수익성이 높아 수율 개선 가치가 커지면서 신규 팹뿐 아니라 기존 팹 리툴링까지 투자가 늘고 있음 • 첨단 패키징: CY26 공정제어 매출이 약 $1.1B(+70% 이상)로 패키징 시장 성장률의 약 2배임. 하이브리드 본딩 확대로 요구 감도가 마이크론급에서 100nm급으로 높아지며 고성능 장비 비중이 늘고 있음 • 로직: CY27 투자는 3nm 중심에서 2nm 확대와 1.4nm 초기 투자로 옮겨갈 전망임 • 공급: 평균 리드타임은 약 12개월이고 Gen 4·5 일부는 더 김. CY26 내내 수요가 공급을 웃돌았지만 광학 부품 공급이 늘며 CY27 공급 여건은 개선되고 있음. CapEx는 매출의 2~3%, 연 $600~800M 수준으로 봄 • 마진: FY2Q27 GPM 가이던스는 62.5%±1%임. 이미지 처리용 메모리 가격 상승이 부담이고, 장기 목표 63~64%로 돌아가는 시점은 CY2H27~CY28로 봄. 서비스 매출은 $850M(+14%)임 ➤ 시장 포인트 경영진은 2030년 WFE를 $220B±$20B로 본 기존 가정이 지금 기준으론 상당히 보수적이라고 평가했고, 고객·공급사와 이미 2029~2030년 생산능력을 논의하고 있다고 밝힘. 클린룸·전력 부족이 단기 설치를 늦출 수는 있지만 오히려 투자 사이클을 길게 만드는 요인이라는 판단임. 다만 메모리 원가 상승으로 단기 마진 압박이 있고, 기존 계약 가격에는 원가를 바로 전가하기 어려움. 중국 비중은 CY26 20% 후반에서 CY27 20% 초반으로 낮아질 전망임. 향후 핵심 변수는 CY27 WFE 실현 규모, DRAM 그린필드·HBM 투자 속도, 하이브리드 본딩 확산, 공급 병목 해소 속도임. ➤ 관련 산업 반도체 공정제어(검사·계측) · WFE · HBM · 첨단 패키징 · 파운드리 ➤ 관련 기업 KLA 🔗 원문 https://t.me/skitteam #KLA #WFE #공정제어 #HBM #첨단패키징

애플 M4 Pro 제품 4GB x2 박기 비싸니까 6GB x2 박고 8GB 제품 선택한 사람은 디그레이드 시켰군요

$MSFT 자본지출 예상 하회 • CAPEX 393.7억달러 vs. 예상 459.3억달러 $GOOGL 자본지출도 예상 하회 • CAPEX 513.6억달러 vs. 예상 557.8억달러

FED'S WARSH: INFLATION EXPECTATIONS HAVE GONE UP IN NEAR-TERM - LONGER-TERM MEASURES SHOW HOUSEHOLDS, BUSINESSES HAVE CONFIDENCE FED WILL DELIVER PRICE STABILITY - THERE’S BEEN A ‘STABLE’ CORRELATION BETWEEN OIL PRICE AND MARKET INTEREST RATES UNTIL RECENTLY - RATES HAVE ROLLED OVER TO THE DOWNSIDE

FED'S WARSH: INTEREST RATES HAVE ROLLED OVER TO THE DOWNSIDE.

워시 "2028년부터 FOMC 회의 연 6회로 축소"

금리 동결

2026.10.28 08:28:05 기업명: SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) A000660 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 * 주요내용 □ 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모: 약 100조원 - 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상 - 2026년 8월 결의한 자기주식 취득·소각 40조원 포함, 임직원 보상용 자기주식 취득분은 제외 - 2026년 회계연도 결산 배당 지급 시점까지 순차적으로 이행 예정 □ 현금 배당 확대 - 2026년 3분기 배당: 주당 20,000원 (실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원) - Kioxia 투자 수익의 대부분을 특별 배당으로 환원할 계획이며, 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산 배당으로 나누어 지급 예정 (결산 배당은 결산 확정 후 관련 절차를 거쳐 결정) □ 자기주식 취득·소각 지속 - 금일 20조원 자기주식 취득 결의 - 주주환원 목적 약 10조원, 임직원 보상 목적 약 10조원 활용 예상 - 향후 시장 상황, 현금흐름 등을 고려하여 분기별 이사회 결의를 통해 자기주식 취득 규모를 결정하며, 주주환원 목적 취득분은 소각 예정 ※ 2026년 총 주주환원 규모 등은 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며, 실제 결과는 향후 경영환경 및 실적 등에 따라 달라질 수 있음 ※ 임직원 보상 목적에 활용할 규모는 향후 보상 규모 확정 등에 따라 변동될 수 있음 ※ 본 공시는 2026년 10월 26일자 동아일보에 보도된 "SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진" 내용에 대한 해명공시의 확정공시임 * 기타 중요사항 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800040 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660

1) KOSPI 200 : 편입(10): 대덕전자, 일진전기, 두산퓨얼셀, 가온전선, 삼아알미늄, SK가스, SK네트웍스, 현대지에프홀딩스, 한국쉘석유, PI첨단소재 2) KOSDAQ 150 : 편입(10): 파두, 대한광통신, 스피어, 티엘비, GST, 씨엠티엑스, 샘씨엔에스, 이엔에프테크놀로지, 에스에이엠티, 아주IB투자 *파두, 대한광통신은 기존에 요건은 충족했으나 위원회 재량으로 미편입된 내역 존재

CTA 펀드의 국채 숏커버링 매수 트리거 범위 2년물 금리는 현재 4.684%이나 매수 트리거 범위는 4.555%~4.596%에 형성. 5년물은 현재 4.810%이나 트리거는 4.695%~4.739%. 7년물은 현재 4.893%로 트리거 범위인 4.858%~4.963% 내에 진입. 10년물은 현재 4.995%로 트리거 범위인 4.985%~5.054% 내에 위치. 20년물(현재 5.370%, 트리거 5.422%~5.456%)과 30년물(현재 5.322%, 트리거 5.377%~5.378%)은 이미 트리거를 완전히 돌파하여 숏커버링이 완료 ================ 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu

[한투증권 남채민] 어플라이드 머티리얼스, 베시 지분 20%로 확대 - 어플라이드 머트리얼즈는 BESI 발행주식수의 약 20%까지 지분 투자를 확대. 이번 매입분은 2025년 4월 첫 투자 이후 보유해 온 기존 지분에 더해질 것 - 회사는 하이브리드 본딩과 차세대 인터커넥트(칩 간 연결) 구조가 에너지 효율적인 AI 컴퓨팅 성능의 핵심 요소로 부상한 점을 투자 배경으로 설명 - 협력 분야에는 차세대 3D IC 스케일링, 로직과 메모리 통합, 열압착 본딩 확대, 다이 온 웨이퍼·다이 온 다이·다이 온 패널 통합 플랫폼 등이 포함 - 주식 인도 시점은 규제 승인 절차에 달려 있어 이번 발표에는 투자금액, 매입단가, 인도 예정 시기 미포함 ============================ 링크: https://www.mk.co.kr/news/stock/12186494

LS에코에너지(229640) 신규시설투자등 투자금액 : 649 억원 자본대비(%) : 78.48 투자 목적 : UC 중형셀 공급 물량 대응을 위한 신규 생산라인 구축 시작일 : 2026-10-26 종료일 : 2027-06-30 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261026800112

정부 전력계획 축소 - 정부가 AIDC에 필요한 전력 수요 전망을 절반 가까이 낮추는 방안을 추진 - 지난 8월 발표한 '12차 전력수급기본계획 잠정치'에서 '40년 DC 전력 수요를 7.9GW로 제시했으나, 이 가운데 3~4GW 가량을 줄이는 방안 거론 - 기후부는 2단계 10GW는 수요가 불확실로 기존 전망치에서 제외했고, 이번에 1단계에서도 절반 가량을 줄이려는 것 - 업계에서는 전력 수요를 축소하면 AIDC 수요처인 글로벌 빅테크 유치가 불가능해지고, 이는 곧 AIDC 사업 실패로 이어질 수 있다고 우려 https://www.mk.co.kr/news/business/12184442

코로나 백신 처방전 추이. 8, 9월에는 지난해 대비 낮은 처방전 추이로 출발했으나 9월 이후 처방량이 늘어나면서 10월 들어 지난해 수준을 넘어섰음 $MRNA $PFE $BNTX $NVAX ================ 텔레그램 채널 https://t.me/yakjangsu

>>프랑스 신용등급 강등 요구 잇따르지만, 무디스는 등급 유지…Aa3 유지하되 부정적 전망 지속 •무디스는 프랑스의 신용등급을 Aa3로 유지했음. 프랑스의 다각화된 경제 구조와 견고한 공공기관이 현재 신용등급을 뒷받침한다고 평가했음. 다만 정치적 불안정이 재정 건전화 노력을 지속적으로 제약할 것이라는 이유로 신용등급 전망은 부정적으로 유지 •무디스는 프랑스가 최종적으로 적자 감축 예산안을 통과시킬 것이라는 가정을 바탕으로 Aa3 등급을 유지했다고 밝혔음. 또한 “향후 몇 달 동안 자금 조달 비용과 사회적 긴장이 다소 완화될 것”으로 전망 >降级呼声四起，穆迪对法国“手下留情”：维持Aa3评级，但保留负面展望 https://wallstreetcn.com/articles/3784369#from=ios

….? 너가 메타야?

2026.10.23 07:33:14 기업명: SK하이닉스(시가총액: 901조 4,276억) A000660 보고서명: 풍문또는보도에대한해명 보도내용 : [한국경제] SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진 발생일자 : 2026-08-05 해명내용 : 본 공시는 2026년 8월 5일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진" 기사에 대한 해명공시의 확정공시 입니다. - 당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정하였습니다. (공시책임자) 김우현 재무 부문장 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800002 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660