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미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 팔란티어 (PLTR) — 데이터 분석 기업 애플로스 데이터를 최고 파트너 등급인 '뱅가드: 엘리트'로 승격. 기존 고객 대상 AI 플랫폼 구축을 넘어 미국 전역의 신규 고객 확보로 협력 범위를 확대할 계획. • 엔비디아 (NVDA) — 젠슨 황 CEO는 네오클라우드 기업들의 컴퓨팅 용량이 사실상 모두 예약된 상태라고 설명. 높은 수요를 바탕으로 이들 기업이 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 전망했으며, 엔비디아의 기존 투자와 금융 지급보증은 별개라고 강조. • 로퍼 테크놀로지스 (ROP) — 파워플랜, 스트라타, 버타포어 사업에서 신규 AI 솔루션을 출시. 또한 3건의 추가 인수에 4억3,600만 달러를 투입했다고 발표. ━━━━━━━━━━━━━━ 💾 반도체 · 데이터센터 · AI 인프라 • 네비우스 그룹 (NBIS) — 씨티로부터 35억 달러 규모의 선순위 담보 신용공여를 확보. 만기는 364일이며, 조달 자금은 글로벌 AI 데이터센터 개발과 GPU 구매 등에 사용할 예정. • 엔비디아 (NVDA) · 테슬라 (TSLA) — 매일경제 보도에 따르면 양사가 삼성전기의 공장에 총 28억 달러를 투자할 예정. 구체적인 투자 조건과 사업 내용은 공개되지 않음. • TSMC (TSM) — 로이터 소식통에 따르면 중국의 희토류 수출 통제에 대응해 반도체 공장 장비에서 희토류 사용을 없애는 방안을 추진. 희토류가 필요 없는 대체 부품을 개발해 공급망 의존도를 낮출 계획. • 메타 플랫폼스 (META) — AI 인프라와 컴퓨팅 등을 포함한 향후 계약상 약정 규모가 약 8,250억 달러라고 공개. 이 중 데이터센터·에너지 인프라 관련 미래 리스 약정은 3,557억 달러, 클라우드 컴퓨팅과 하드웨어 등을 포함한 취소 불가능한 계약은 4,545억 달러 규모. • TTM 테크놀로지스 (TTMI) — STG와 에픽 인수를 완료했으며, 광학 기업 오피어 옵틱스를 6억5,000만 달러에 인수할 계획이라고 발표. 데이터센터 및 방산 분야 사업 확대를 추진. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛡 방산 · 드론 · 우주 • 록히드 마틴 (LMT) — PAC-3 MSE 요격미사일 다년간 생산 계약과 관련된 수주잔고 525억 달러를 확보한 상태. F-35 20차 생산분의 비용이 현재 승인된 계약 및 자금 한도를 초과하기 시작해 추가 정부 승인이 필요한 상황. • 크라토스 디펜스 (KTOS) — 오펜하이머가 '시장수익률 상회' 의견과 목표주가 50달러로 분석을 개시. 저비용 전투체계, 극초음속 무기 및 전술 항공기 수요 확대와 상당한 수주잔고를 긍정적으로 평가. ━━━━━━━━━━━━━━ ✈️ 항공 · 모빌리티 · 자동차 • 테슬라 (TSLA) — 소식통에 따르면 스페이스X와 전액 주식교환 방식의 합병 및 신규 지주회사 설립을 검토 중. 구체적인 거래 구조와 추진 여부는 확정되지 않음. • 아메리칸 항공 (AAL) — 기내 위성 인터넷 서비스 확대를 위해 1,000대 이상의 항공기에 스타링크를 도입할 계획. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏥 헬스케어 · 바이오 · 의료기술 • 아커스 바이오사이언시스 (RCUS) — 주당 17.50달러에 총 2억5,000만 달러 규모의 공모 증자를 진행. • 캔델 테라퓨틱스 (CADL) — 제프리스가 '매수' 의견과 목표주가 25달러로 분석을 개시. 전립선암 치료제 CAN-2409의 임상 3상에서 질병 재발 위험이 30% 감소한 결과를 근거로, 2026년 4분기 FDA 허가 신청 계획에 주목. • 바이오엔테크 (BNTX) · 길리어드 사이언스 (GILD) — 유방암 치료를 위한 임상 3상 공동 연구에 협력. 바이오엔테크의 푸미타미그와 길리어드의 트로델비 병용요법을 삼중음성유방암 환자에게 평가할 예정이며, 임상 진행은 규제 승인에 따름. • 브리스톨 마이어스 스퀴브 (BMY) — 바이오엔테크와 푸미타미그를 공동 개발 중이며, 해당 후보물질은 길리어드의 트로델비와 병용하는 신규 임상 3상에도 활용될 예정. • 텔레플렉스 (TFX) — 관상동맥 치료용 흡수성 마그네슘 스캐폴드 '프리솔브'가 FDA 혁신의료기기 지정을 획득. 해당 제품은 12개월 내 마그네슘의 99%가 흡수되며, 미국 허가를 위한 핵심 임상이 진행 중. • 퀘스트 다이아그노스틱스 (DGX) — 50개 이상의 바이오마커를 포함한 검사 결과를 연내 애플 헬스에서 제공할 계획. 미국 북동부 주요 의료기관의 일부 외부 검사실 자산 인수 계약을 체결하고, 알츠하이머 진단용 신규 혈액검사 패널도 출시. • 메드트로닉 (MDT) — 심장 부정맥 치료 시스템 '스피어-9'과 '펄스셀렉트'의 실제 임상 현장 데이터를 발표. 펄스셀렉트는 환자 1,160명 대상 연구에서 급성 시술 성공률 100%, 주요 급성 합병증 발생률 0.09%를 기록. • 케어Dx (CDNA) — 신장 이식 환자 대상 AlloSure DNA 검사 연구에서 수치 상승 시 이식 신장 기능 악화 위험이 약 3배 높아지는 것으로 나타남. 별도 무작위 연구에서는 DNA 기반 모니터링을 통해 신장 조직검사 건수를 49% 줄이면서 유사한 임상 안전성을 확인. • 바이오헤이븐 (BHVN) — FDA가 척수소뇌실조증 치료제 VYGLXIA(트로릴루졸)의 신약허가 신청 재제출을 접수. ━━━━━━━━━━━━━━ 💳 금융 · 핀테크 · 자산운용 • 로빈후드 (HOOD) — 중동 시장에 처음 진출해 2027년 현지 개인투자자 대상 거래 플랫폼을 출시할 계획. 두바이에 신규 거점을 설립해 중동 사업의 운영 기반으로 활용할 예정. • 블록 (XYZ) — BMO캐피털이 투자의견을 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향하고 목표주가를 85달러에서 101달러로 조정. 기존 우려가 완화됐으며 향후 성장 기회가 확대될 것으로 평가. • 나스닥 (NDAQ) — 미국 주식시장의 주 5일·하루 23시간 거래 체계 도입을 2026년 12월 6일 목표로 추진 중. 금융범죄 방지 플랫폼 베라핀에서는 850개 이상의 고객사가 에이전트형 AI 서비스를 이용하고 있다고 발표. • 라자드 (LAZ) — 신규 사모자본 자문 사업인 '라자드 CL'을 11월 초 출범할 계획. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚡️ 에너지 · 전력 · 태양광 • T1 에너지 (TE) — 미국 상무부로부터 최대 1.725GW 규모의 태양전지 수입을 허용하는 면제를 확보. 이를 통해 댈러스 태양광 모듈 생산을 유지하면서 텍사스 오스틴에 2.1GW 규모의 태양전지 공장을 건설하며, 첫 생산은 2027년 1분기를 목표로 함. • PG&E (PCG) — 산불 위험을 98% 낮추는 것을 목표로 총 5,000마일의 전력선 지중화 계획을 제출. 구글과 함께 가상발전소 사업도 추진하며 2028년까지 12MW 규모를 목표로 설정. • 발레로 에너지 (VLO) — 세인트찰스 정유시설의 FCC 설비 최적화 프로젝트를 일정과 예산에 맞춰 완료. 이를 통해 고부가가치 연료 생산능력을 확대. ━━━━━━━━━━━━━━ 📡 통신 · 네트워크 · 사이버보안 • 컴캐스트 (CMCSA) — 엑스피니티 와이파이를 상시 작동하는 사이버보안 및 가정 보호 서비스로 전환하는 신규 플랫폼 '엑스피니티 실드'를 출시. ━━━━━━━━━━━━━━ 🎵 미디어 · 콘텐츠 · 스트리밍 • 스포티파이 (SPOT) — 미국 프리미엄 구독자를 대상으로 '테이스트 프로필' 기능을 출시하고, 자격을 갖춘 팟캐스트 제작자를 위한 '크리에이터 멤버십' 서비스를 도입. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

제목 : [실적 속보] 컴캐스트, 광대역망 가입자 감소에도 호실적에 상승 *연합인포맥스* 컴캐스트(NAS: CMCSA)는 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 293억 달러(-6.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.8억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.07달러(-4.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.08달러 상회한다. 광대역망 가입자 감소에도 컨센서스를 상회하는 실적을 중심으로 동사의 주가는 프리마켓에서 1.4% 상승 중이다. 조정 EBITDA는 91.1억 달러로 전년 동기 대비 5.8% 감소했다. 3분기 광대역망 사용자는 전년 동기 대비 14.4만 명 감소했으며, 이는 컨센서스 11.7만 명보다 큰 감소폭이다. 하지만 광대역망 가입자의 45% 가까이가 Gig-Plus Speed Tiers를 사용하면서 상위 요금제로의 이동이 꾸준히 이루어지고 있다고 강조했다. Connectivity & Platforms 내 부문별로는 Residential Connectivity & Platforms 매출이 3.5%, 조정 EBITDA가 5.8% 감소했지만 / Business Services Connectivity 매출은 2.7%, 조정 EBITDA는 1.7% 증가했다. 조정 EBITDA 이익률은 38.6%로, 전년 동기 대비 0.7%p 하락했다. 한편 Media 부문 매출은 13.0% 증가했고, 조정 EBITDA는 210% 증가했다. / 또한 Studios 부문 매출은 1.1% 감소했고, 조정 EBITDA는 18.6% 증가했다. / Theme Parks 부문은 매출이 4.4%, 조정 EBITDA가 17.1% 감소했다. 컴캐스트는 분기 배당을 0.33달러로 발표했다.

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 22일

오후 2시 ~오후 9시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 미국 국방부와 록히드마틴은 향후 10년간 최소 850대의 F-35 전투기를 공급하는 장기 계약을 최종 체결. 록히드마틴은 F-35 관련 사업에 최소 70억 달러를 자체 투자하기로 합의. • 테슬라는 스페이스X와의 협력 관계 확대를 검토하기 위한 특별위원회 구성을 공식 확인. 양사 합병 가능성을 포함한 다양한 사업 결합 방안을 검토할 예정. • 메타는 클라우드 컴퓨팅, 인프라 및 리얼리티랩스 관련 계약상 지출 약정이 2026년 458억 5,000만 달러, 2027년 1,214억 1,000만 달러에 달한다고 공개. • 엔비디아 젠슨 황 CEO는 AI 클라우드 인프라 수요가 폭발적으로 증가하고 있지만 투자 자본은 부족한 상황이라고 밝혀. AI 산업의 성장이 미래 에너지 인프라 투자를 촉진하고 있다고 강조. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 스위스 중앙은행(SNB)은 9월 통화정책 회의록에서 현재 통화 여건이 중기 물가 안정에 적절하다고 평가. 에너지 가격 상승으로 단기 인플레이션이 재차 높아질 수 있지만 중기 물가 압력은 제한적이라고 설명. 또한 현 상황에서 외환시장 개입 의지를 강화할 필요는 없다고 밝혀. • 스위스 중앙은행은 중동 정세 악화가 세계 경제활동에 심각한 충격을 줄 수 있다고 경고. AI 확산에 따른 구조적 실업 증가가 소비를 위축시킬 가능성도 제기. • 프랑스 10년물 국채금리는 5.14%를 기록하며 2002년 이후 최고 수준으로 상승. 독일 국채와의 금리 격차도 약 175bp까지 확대. 재정적자 우려와 정치적 불안, 대규모 시위가 프랑스 국채시장에 부담으로 작용. • 프랑스 마크롱 대통령은 최근 발생한 폭력 시위의 배후에 극좌 성향 단체들이 있으며, 이들이 공화국 체제 전복을 시도했다고 주장. • 유럽의회는 EU 메탄 배출 규제 시행을 3년 연기하는 방안을 승인. 에너지 기업들의 규제 대응 부담이 완화될 전망. • 러시아 크렘린궁은 트럼프 대통령의 G20 초청과 관련해 모든 상황을 고려해 검토할 예정이며, 참석 여부는 아직 결정되지 않았다고 밝혀. • 러시아는 우크라이나 오데사 지역의 항만시설과 우크라이나군이 사용하는 선박을 대상으로 대규모 야간 공격을 실시했다고 발표. 우크라이나 외무장관은 러시아에 대한 유화적 접근으로는 전쟁을 중단시킬 수 없다고 강조. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란 혁명수비대 해군은 미국이 페르시아만에서 불법 항로를 통한 선박 운항을 계속 강요할 경우 역내 미군 기지에 대한 공격으로 이어질 수 있다고 경고. 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등이 확대될 가능성을 시사. • 예멘 후티 반군은 사우디아라비아 담맘의 킹파드 공항과 얀부 지역의 아람코 시설을 공격했다고 주장. 중동 에너지 인프라와 주요 운송시설에 대한 군사적 위협이 지속되는 상황. • 사우디 아람코 아민 나세르 CEO는 전략비축유 확대를 위해 다른 국가들과 협력 관계를 구축하는 방안을 추진하고 있다고 밝혀. • 이라크는 호르무즈 해협을 우회해 연료유를 수출하기 위한 유조선 용선 방안을 추진. 중동 해상 운송 위험에 대응해 대체 수송 경로 확보에 착수. • 튀르키예와 캐나다는 LNG 교역, 재생에너지 투자, 광업 협력 확대 방안을 논의. 특히 캐나다의 CANDU 원자로 기술을 튀르키예 원전 사업에 활용하는 방안을 검토. • 러시아 노바텍은 튀르키예에 대한 LNG 공급을 논의하고 있다고 밝혀. 양국 간 에너지 협력 확대 가능성을 시사. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 시진핑 국가주석은 경제의 질적 개선과 안정적인 양적 성장을 동시에 추진해야 한다고 강조. • 중국 AI 기업 딥시크는 신규 투자 라운드에서 150억 달러의 자금을 조달한 것으로 전해져. 투자 전 기업가치는 약 740억 달러로 평가됐으며, CATL·텐센트·지리자동차 등이 투자에 참여한 것으로 알려져. 딥시크는 기업공개(IPO) 일정도 앞당기는 방안을 추진 중인 것으로 전해져. • 중국 화웨이는 반도체 관련 투자 확대를 위해 23억 달러 규모의 역외 대출을 확보. 중국의 반도체 자립을 위한 대규모 자금 조달이 지속되는 상황. • 대만 TSMC는 중국의 희토류 공급망 통제에 대응하기 위해 희토류를 사용하지 않는 반도체 공장 장비 대안을 모색 중인 것으로 전해져. • 테슬라와 엔비디아가 삼성전기의 생산시설에 총 28억 달러를 투자할 계획이라고 매일경제가 보도. 구체적인 투자 구조와 확정 여부는 추가 확인이 필요. • 일본은행(BOJ)은 10월 금융정책결정회의에서 물가상승률이 사실상 2% 목표에 도달했다고 평가하면서도 연속적인 금리 인상은 보류할 가능성이 있다고 니혼게이자이신문이 보도. • 일본 최대 노동조합 연합체 렌고는 2027년 임금협상에서 6% 인상을 목표로 설정. 최소 5% 이상의 임금 인상 기준을 유지하고 2030년까지 임금을 15% 높이는 중기 목표도 제시. • 한국 대통령실은 PHP 소프트웨어 보안 취약점 우려와 관련해 긴급 안보회의를 개최. 중국 당국도 악성코드 실행 위험에 대응하기 위해 관련 소프트웨어 업데이트와 보안 점검을 촉구. • 한국 정부는 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 매설 문제와 관련해 유엔 안전보장이사회에 공식 서한을 제출하는 방안을 추진. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

💡💡💡 지난 100일 동안 범죄적인 사우디 적국은 침략과 군사적 긴장 고조를 이어가며, 우리가 사랑하는 조국의 민간 기반시설을 겨냥해 2,900회 이상의 공습과 미사일 공격을 감행했다. 이 과정에서 수십 건의 범죄를 저질렀으며, 대부분이 여성과 어린이인 562명 이상의 사망자와 부상자가 발생했다. 우리 조국과 국민을 겨냥한 이러한 침략과 대규모 군사적 긴장 고조에 대응해, 예멘군은 지난 48시간 동안 다수의 탄도미사일과 드론을 동원해 4차례의 특수 군사작전을 수행했다. 첫 번째 작전은 사우디아라비아 수도 리야드에 위치한 국방부 본부 건물을 겨냥했다. 알라의 은총으로 목표물을 정확히 타격했다. 두 번째 작전은 담맘의 킹파드 국제공항을 겨냥했으며, 항공 운항에 차질을 초래했다. 세 번째 작전은 얀부에 위치한 아람코 시설을 겨냥했다. 알라의 은총으로 목표물을 정확히 타격했으며, 공격 지점에서 화재가 발생했다. 네 번째 작전은 아브하 국제공항을 겨냥했다. 알라의 은총으로 목표물을 정확히 타격했다. 예멘군은 예멘 부족들을 공격하겠다는 사우디 적국의 위협을 결코 응징 없이 넘어가지 않을 것임을 분명히 한다. 사우디가 실제로 이러한 위협을 실행에 옮긴다면, 그 결과는 재앙적이며 예측할 수 없는 수준이 될 것이다. 우리는 지금까지 실행하기를 원하지 않았던 중대한 대응 수단을 동원할 것이며, 그로 인해 발생하는 모든 후과에 대한 책임을 사우디에 물을 것이다. 예멘군은 조국과 국민을 수호하기 위해 사우디아라비아 영토 깊숙한 곳에서 군사작전을 계속 수행할 것이다. 또한 '봉쇄에는 봉쇄로', '군사적 긴장 고조에는 군사적 긴장 고조로' 대응한다는 원칙을 확고히 유지할 것이다. 침략이 중단되고 우리 조국에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 사우디 적군의 집결 병력과 시설에 대한 공격도 지속할 것이다. 사나 이슬람력 1448년 주마다 알아울월 11일 서기 2026년 10월 22일 예멘군 발표

미국 재무부가 중국 바이오기업에 대한 투자 제한 규정 발표를 앞둔 것으로 알려지면서, 당초 예상보다 강도 높은 규제안이 나올 수 있다는 관측이 제기됐습니다. 이러한 규제 흐름이 미국 제약사와 중국 바이오기업 간 신약 기술도입(라이선스)과 합작 투자, 지분 투자에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠립니다. 한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면, 미국 재무부는 대중국 바이오기술 투자 제한 규정의 막바지 조율에 들어간 것으로 알려졌습니다. 미국 바이오 전문매체인 엔드포인트뉴스(Endpoints News)는 21일(현지시간) 당초 예상보다 엄격한 수준의 규제가 도입될 가능성이 있다고 보도했습니다. 해당 매체는 제약업계 소식통을 인용해 최근 미국 재무부 관료들이 ‘규제 완화’를 요청하려는 업계 관계자들과의 접촉을 피하고 있다고 전했습니다. 워싱턴 정가에서는 규제당국이 업계와의 소통을 중단한 것을 규정 마련 작업이 마무리되고, 정부 내부의 최종 승인 절차에 들어갔다는 신호로 받아들이고 있다는 설명입니다. 다만 재무부가 규정 발표일을 공식적으로 밝힌 것은 아닙니다. 이번 규정은 지난해 말 통과된 ‘포괄적 해외투자 국가안보법(Comprehensive Outbound Investment National Security Act, COINS Act)’을 토대로 마련되고 있습니다. 이 법은 미국 자본이 중국 등 우려국의 인공지능(AI), 반도체, 양자컴퓨팅 분야로 흘러가는 것을 제한하며, 재무부 장관이 다른 민감 기술을 규제 대상으로 추가할 수 있도록 했습니다. 재무부는 내년 3월 13일까지 최종 시행규칙을 마련해야 합니다. 한국바이오협회는 미국 로펌 모건루이스(Morgan Lewis) 등 법률 전문가들의 전망을 인용해, 행정 절차와 업계 준비기간을 고려하면 올해 말이나 내년 초 최종 규칙이 발표될 가능성이 높다고 설명했습니다. 또 최종 규칙 발표에 앞서 30~60일간 공식 의견 수렴이 진행될 것으로 예상돼 규제안 초안이 조만간 공개될 수 있다고 덧붙였습니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29339

Citi) 노키아(NOKIA.HE) 3분기 예상치 상회, 2026년 가이던스 유지, 2027년 수주잔고 확대. TP EUR4.65(유지), 매도의견. 씨티의 견해 노키아는 3Q26 실적에서 매출이 2%, 매출총이익이 3% 예상치를 상회했습니다. 가이던스와 관련해 4분기 매출은 대체로 예상에 부합했으며, 회사는 FY26 조정 영업이익 범위 21억~26억 유로를 유지했고, 경영진은 이번에도 해당 범위의 상단 절반을 달성하는 궤도에 있다고 밝혔습니다(VA 컨센서스는 24억 유로). 수주는 이번에도 강하게 들어왔으며, AI 및 클라우드 수주액은 15억 유로(전년 대비 2배 이상이나 2분기의 28억 유로보다는 낮음)를 기록했고, 이에 따라 광학 및 IP 네트워크 성장률에 대한 FY26 가이던스가 20% 초과(기존 18~20%)로 소폭 상향되었으며, FY27 성장률은 25~30% 범위로 제시되었습니다. 시사점 — 당사는 이번 실적을 긍정적으로 평가하며, 매출과 매출총이익이 소폭 예상치를 상회했고, FY26 영업이익 가이던스가 재확인되었으며, 경영진이 범위 상단 절반 달성에 대해 다시 한번 자신감을 표명했습니다. 중요한 점은 AI 및 클라우드 수주의 지속적인 강세와 FY26 및 FY27 모두에 대한 광학 및 IP 네트워크 성장 가이던스 상향이, 노키아의 데이터센터 기회가 여전히 가속 국면에 있으며 2027년까지 더 강한 성장을 뒷받침할 수 있다는 확신을 강화할 것이라는 점입니다.

Citi) 팔란티어 테크놀로지스(PLTR.O) – 미국 정부 및 상업 부문에서 상회 예상; 추정치 상향 Citi는 3분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대해 투자의견 매수/고위험(Buy/High Risk)을 유지하고 목표주가를 245달러에서 250달러로 상향했습니다. Citi는 네오클라우드, 글로벌 시스템 통합업체(GSI), 소버린 AI 파트너 등 기술 스택 전반에 걸친 협력 심화에 힘입어, 비교 기저가 크게 높아졌음에도 미국 정부와 상업 부문이 다시 한번 강한 실적 상회를 기록할 것으로 예상했습니다. 지난 분기 이후 주가가 50% 올라 IGV(+10%)를 크게 앞질렀지만, 2027·2028년 추정치의 상향 조정이 계속되고 있어 여전히 긍정적인 시각을 유지한다고 밝혔습니다. 새 목표주가는 EV/매출 약 31배, EV/FCF 약 67배 수준이며, 10월 21일 종가 201.72달러 대비 기대 총수익률은 23.9%입니다. 분기 중 점검 결과는 미국 상업과 연방 부문 모두 긍정적이었습니다. 특히 미국 연방 회계연도 말 수요가 강했는데, 한 연방 전문 파트너는 기술 사업 전반에서 전년 대비 60% 이상 성장했고 팔란티어가 최대 수혜 기업 중 하나라고 전했습니다. 이는 지난해 DOGE 관련 역풍에서 크게 반등한 것입니다. AIPCon 11에서는 소버린 AI, AI 네이티브 고객, 해외 시장에서의 확장이 부각되었고, 제조와 헬스케어 분야의 대규모 도입 사례도 소개되었습니다. 정부 부문에서는 FAA 확대 사례를 통해 Ontology 플랫폼이 국가 공역 시스템 전반의 다양한 데이터를 통합하고 운영에 활용할 수 있음을 보여주었으며, NVIDIA, L3Harris, Ondas가 소버린 AI를 핵심 주제로 다루며 AIP 모멘텀을 뒷받침했습니다. 9월 IR 점검에서도 미국 상업 부문 수주 강세가 지속될 것이라는 긍정적인 메시지가 확인되었습니다. 3분기에 대해 Citi는 매출 22억 700만 달러(전년 대비 +87%)를 예상해 컨센서스 21억 8,600만 달러와 회사 가이던스 21억 6,000만~21억 6,400만 달러를 웃돌 것으로 봤으며, 시장 기대치는 22억 7,300만~23억 1,700만 달러(+92~96%) 수준으로 제시했습니다. 미국 상업 매출은 비교 기저가 30%p 높아졌음에도 140% 이상 성장한 9억 5,300만 달러로 컨센서스 9억 4,300만 달러를 상회할 것으로 예상했고, 해외 상업 부문도 다시 성장이 가속될 것으로 내다봤습니다. 미국 정부 부문도 직전 분기들과 비슷하게 두 자릿수 퍼센트 수준의 상회가 예상됩니다. Citi의 연방 계약 트래커상 3분기 계약액은 2억 8,440만 달러로 전년 대비 47% 감소했지만, 이는 보고가 지연되는 국방부(DOD) 계약이 빠진 수치로, 최근 6개 분기 동안의 분기당 3억~4억 달러 이상 규모를 반영해 정상화하면 견조한 성장에 해당한다고 설명했습니다. Citi는 미국 주도로 2026년 매출 성장률 가이던스가 약 10%p 상향되는 강한 조정이 다시 나올 것으로 예상했습니다. 이에 따라 매출 추정치를 가이던스보다 크게 높여 2026년 매출을 82억 5,500만 달러(+84.5%)로 제시했으며, 이는 컨센서스 82억 900만 달러를 웃돌지만 시장 기대치 84억 5,500만~85억 3,700만 달러보다는 낮습니다. 4분기 매출은 24억 8,100만 달러로 컨센서스 24억 6,700만 달러와 암묵적 가이던스 24억 2,400만 달러를 웃도는 수준입니다. 2027년 매출은 상업 부문 77% 성장에 힘입어 전년 대비 60% 증가한 132억 3,000만 달러로 컨센서스보다 약 10%p 높게 추정했습니다. 다만 3분기 빌링은 20억 8,300만 달러로 컨센서스 21억 6,100만 달러를 밑돌 것으로 예상했고, EPS 추정치는 2026년 1.73달러로 소폭 올린 반면 2027년은 2.57달러, 2028년은 3.77달러로 소폭 낮췄습니다. 밸류에이션은 EV/매출과 EV/FCF를 50 대 50으로 혼합한 회귀 분석 프레임워크를 기반으로 하며, 2030년 예상 기준 EV/매출 약 15배, EV/FCF 50배에 약 13%의 자기자본비용으로 할인한 값입니다. 강세 시나리오 목표주가는 280달러(2025~2030년 매출 연평균 성장률 65%, FCF 25% 확대, EV/FCF 배수 5배 상향), 기본 시나리오는 250달러(연평균 성장률 57.5%, 2028년 FCF 마진 55%), 약세 시나리오는 140달러(연평균 성장률 40%, FCF 25% 축소, EV/FCF 배수 5배 하향)입니다. 주요 하방 리스크로는 성장 기대가 높아진 데 따른 과도한 밸류에이션 프리미엄과 변동성, 매출의 절반이 정부와 연동된 데 따른 거시·지정학 리스크, 데이터 플랫폼 업체의 부상과 AI 하이퍼스케일러로의 통합에 따른 경쟁 위치 약화를 꼽았습니다.

제목 : [실적 속보] 아메리칸 에어라인스, 연료 지출 증가에 EPS 감소 전망 *연합인포맥스* 아메리칸 에어라인스(NAS: AAL)는 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 163억 달러(+19.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.9억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS -0.28달러(전년 동기 -0.17달러)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.08달러 상회한다. 연료 지출 증가 속에 EPS 감소세가 심화될 것이라고 언급하면서, 동사의 주가는 프리마켓에서 4.3% 하락하고 있다. 3분기 연료 지출은 19억 달러로 전년 동기 대비 67.5% 증가한 것으로 나타났다. 이는 갤런당 평균 3.85달러의 연료 가격을 반영한 것이다. 3분기 매출 증가에는 항공권 요금 인상이 기여했다. 프리미엄 매출이 22.9%, Main Cabin 매출이 19.5% 증가했다. 경영진은 ‘26년 4분기 매출 증가율 가이던스를 19.5~22.5%로 / EPS 가이던스를 -1.10~-0.50달러로 제시했다. 이는 컨센서스 -0.49달러를 하회한다. 연료 가격이 갤런당 평균 4.70달러로 상승할 것이라고 경고했다. 또한 ‘26년 전체 EPS 가이던스를 기존 -0.65~-0.60달러에서 -1.60~-1.00달러로 하향 조정했다. 이 또한 컨센서스 -1.11달러를 하회하는 것이다.

JP모건: 주식 포지션 이미 크게 축소. 추가 조정 제한적일 전망 ======================= ~ Strategist Nikolaos Panigirtzoglou said JPMorgan’s overall equity positioning metric points to much lower positioning than at the recent peak ~ While some near-term headwinds remain, he noted that positioning adjustments could start to limit further downside https://www.investing.com/news/stock-market-news/jpmorgan-says-ai-stock-selling-may-be-nearing-its-limit-as-positioning-resets-4965415

[키움 신민수] 코스닥 승강제 '절대평가' 방식 도입 예정, 셀렉트 편입 기업 수 제한 없이 최대 200~300곳까지 확대 가능 ✅ 정부와 한국거래소, 코스닥 승강제에 상대평가 대신 절대평가 방식 도입 결정 ▶️ 재무·시가총액 등 요건 충족 시 기업 수 제한 없이 언제든 셀렉트로 승격되는 구조 ▶️ 거래소 측은 셀렉트 기업 수를 50곳, 70곳 등으로 미리 정해두지 않을 것이라고 밝힘 https://www.hankyung.com/article/2026102295321

[단독] 코스닥 승강제 ’절대평가‘ 도입

금융위원회가 지난 3월 ‘코스닥 승강제’(승강형 세그먼트) 제도 도입을 발표한 당시에는 우량기업군(셀렉트) 편입 기업 숫자를 미리 정해두는 방식을 검토했다. 하지만 이처럼 ‘티오’를 정해놓으면 셀렉트 규모 확장이 어려운 데다 코스닥시장 차별화에도 역행할 수 있다는 판단에 금융당국은 편입 기업이 언제든지 늘어날 수 있도록 방침을 정했다.

https://www.hankyung.com/article/2026102295321

제목 : [실적 속보] 블랙스톤, 매출 기대 못 미치며 하락 *연합인포맥스* 블랙스톤(NYS: BX)은 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 30.6억 달러(-1.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.5억 달러 하회한다. ▲ 분배가능 EPS 1.32달러(-13.2% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.06달러 상회한다. 매출이 기대에 미치지 못하면서 동사의 주가는 프리마켓에서 1.4% 하락 중이다. 총운용자산(AUM)은 1조 3,683억 달러를 기록했다. 이 중에서 수수료 수입이 발생하는 AUM은 9,897억 달러, 영구 자본(perpetual capital) AUM은 5,623억 달러를 기록했다. 3분기 자금 순유입은 630억 달러 이상으로 나타났다. 특히 가장 큰 자금유입이 이루어진 것은 신용 및 보험 부문으로, 3분기 중 약 360억 달러의 자금 순유입을 기록했다. 사모 부문은 126억 달러 유입을 기록했다. 3분기 자금집행(deployment)은 301억 달러, 자금회수(realization)는 331억 달러를 기록했다. 블랙스톤은 분기배당을 1.12달러로 발표했다.

[하나증권 반도체 김록호/박규연] Global Research 자료링크: https://vo.la/dwPIOeK Lam Research(LRCX.US) : 최대 실적 경신. 시장 성장률을 상회하는 실적 성장세 ■ FY1Q27 Review: 5분기 연속 최대 매출. 수익성 개선 지속 -Lam Research는 회계연도 27년 1분기 매출액 82.2억 달러(YoY +54%, QoQ +22%), Non-GAAP 기준 EPS 2.20달러(YoY 약 +77%, QoQ +21%)를 기록. 5분기 연속 사상 최대 매출액을 경신했으며, 매출총이익률과 영업이익률도 각각 52.4%, 40.2%로 역대 최고치를 기록. 특히 영업이익률은 전분기대비 1.8%p 개선되며 최초로 40%를 상회. 제품 믹스 개선과 비용 효율화 등이 수익성 개선에 기여 -장비 매출액은 57.3억 달러(QoQ +35%)를 기록. NAND 매출액은 256단 이상 고단화 전환과 384단급 초기 투자에 힘입어 전분기대비 약 40% 증가. DRAM과 파운드리 부문도 사상 최대 매출을 기록했는데, 각각 HBM 및 DDR5 중심의 선단 공정 전환과 첨단 패키징 투자가 성장을 견인 ■ FY2Q27 가이던스: 공급망 제약에도 최대 실적 경신 전망 -회계연도 27년 2분기 가이던스로 매출액 86억 달러(±4억 달러), Non-GAAP 기준 매출총이익률 52.5%(±1.0%p), 영업이익률 40.5%(±1.0%p), EPS 2.33달러(±0.15달러)를 제시. 중간값 기준 매출액과 EPS는 각각 전분기대비 5%, 6% 증가하며 최대 실적을 경신할 전망. 매출액 가이던스에 일부 부품의 공급망 제약이 부정적으로 반영됐으나, 고객사들의 장비 수요는 여전히 공급 여력을 상회 -2026년 장비 매출액은 전년대비 40% 이상 증가하며 3년 연속 글로벌 WFE 시장 성장률을 상회할 것으로 예상. 신제품 비중 확대와 운영 효율화를 통한 구조적인 수익성 개선도 지속될 전망 ■ 2027년 WFE 시장 2,000억 달러 상회 전망. DRAM 중심의 투자 확대 기대 -이번 실적발표에서 2026년 글로벌 WFE 시장 규모 전망치를 기존 1,500억 달러에서 1,500억 달러 중반대로 상향했으며, 2027년에는 2,000억 달러를 상회할 것으로 전망. 2027년에는 DRAM 장비 투자가 가장 높은 성장률을 기록하고, 선단 파운드리/로직과 NAND가 뒤를 이을 것으로 예상. AI 수요 확대로 메모리와 스토리지 전반의 투자가 확대되는 가운데, NAND는 QLC, TLC에 이어 SLC급 스토리지 수요 증가가 추가적인 CAPA 확대를 자극할 전망 -다만, 클린룸 및 일부 부품 공급망 제약이 장비 투자 확대의 병목 요인으로 작용할 수 있음. 일부 부품 공급 제약에 따른 매출 인식 지연을 우려하기보다는 그만큼 수요 강도가 높다는 점에 주목할 필요 -Lam Research는 선단 공정 전환에 따른 증착·식각 공정의 중요도 확대와 시장 점유율 상승을 바탕으로 WFE 시장 성장률을 상회하는 실적 성장이 기대. 실제로 최근 수년간 공정 복잡도 증가와 3D 스케일링 확대로 전체 WFE 시장에서 동사의 대응 가능 시장(SAM) 비중은 4%p 확대된 것으로 파악. 중장기적으로 선단 DRAM 및 파운드리의 패터닝, 후면 전력 공급, 첨단 패키징 분야에서 추가적인 점유율 상승 기대 -특히 Aether 건식 레지스트의 2020년대 말 누적 매출 전망치는 기존대비 10억 달러 상향된 25억 달러로 제시. 2028년까지 글로벌 반도체 업체들의 투자 가시성이 확보된 가운데, 대응 가능 시장 확대 및 점유율 상승에 따른 시장 대비 초과 성장세가 지속될 가능성이 높음 (컴플라이언스 승인을 득함)

네비우스가 씨티은행으로부터 35억 달러 규모의 자금 조달 한도 확보. 네비우스는 글로벌 AI 데이터센터 확장과 GPU 구매 자금 마련을 위해 신규 선순위 담보부 신용공여 계약 체결. 해당 신용공여의 만기는 364일이며, 금리는 초기 SOFR(담보부 익일물 조달금리) + 2.75%에서 최대 SOFR + 3.50%까지 상승 가능. 네비우스는 투자적격등급 고객들과 400억 달러 이상의 장기 계약을 확보한 상태로, 이를 기반으로 2027년 이후 AI 인프라 확장 과정에서 추가 자산담보부 자금 조달이 가능할 것으로 전망.

메드트로닉이 심장 절제술 시스템인 Sphere-9과 PulseSelect의 실제 임상 환경에서 긍정적인 성과 발표. • Sphere-9: 심방세동 환자 1,050명을 대상으로 진행한 APEX 등록 연구에서 주요 합병증 발생률 1.1% 기록. 급성 신장 손상이나 중증 관상동맥 경련 사례는 발생하지 않은 것으로 확인. • PulseSelect: 환자 1,160명을 대상으로 진행한 REAL PULSE 등록 연구에서 급성 시술 성공률 100% 달성. 급성 주요 합병증 발생률은 0.09% 기록. • 심실빈맥: Sphere-9을 적용한 환자 46명에서 급성 시술 성공률 87% 기록. 6개월 기준 부정맥 재발이 없는 환자 비율은 75%로 추정. 환자 4명에서 총 6건의 주요 합병증 발생.

이스라엘 베냐민 네타냐후 총리가 채널7 인터뷰에서 트럼프 대통령이 이스라엘의 이란 공격을 중단시켰다는 보도를 부인.

제목 : [실적 속보] 록히드 마틴, 호실적과 가이던스 상향에 주가 상승 *연합인포맥스* 록히드 마틴(NYS: LMT)은 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 207억 달러(+11.3% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 2.4억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 7.97달러(+14.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.45달러 상회한다. 호실적을 발표하고 가이던스를 상향 조정하면서 동사의 주가는 프리마켓에서 3.5% 상승하고 있다. 수주잔고는 2,920억 달러로 전분기 대비 27% 증가했다. 특히 다년간의 PAC-3 MSE 요격미사일 프로그램이 수주잔고 증가를 견인했다. 부문별로는 Aeronautics 매출 +13.2%, 영업이익 +8.9% / Missiles and Fire Control 매출 +24.2%, 영업이익 +23.7% / Rotary and Mission Systems 매출 +3.2%, 영업이익 +3.6% / Space 매출 +3.8%, 영업이익 동등 등을 기록했다. 경영진은 ‘26년 전체 매출 가이던스를 797.5억~817.5억 달러에서 800억~820억 달러로 / EPS 가이던스를 29.95~30.65달러에서 30.35~30.75달러로 상향 조정했다. 매출 가이던스는 컨센서스에 부합하며 / EPS 가이던스는 중앙값 기준 컨센서스 30.45달러를 상회한다. 록히드 마틴은 또한 미국 정부와 850대의 F-35 전투기 생산 및 유지보수를 위한 10년간의 프레임워크에 합의했다고 밝혔다.