한병화의 Green Light
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미국 델러웨어주, 데이터센터 클린에너지 의무화
-데이터센터로 인한 비용증가를 지역에 부담시키지 말고, 클린에너지로 운용해야
미국도 이제 시작이네요. 11월 중간선거의 가장 뜨거운 이슈입니다
https://cleantechnica.com/2026/08/26/delaware-governor-signs-first-of-its-kind-bill-to-power-data-centers-with-clean-energy/
| 2 | 스페인도 데이터센터 재생에너지 의무화
-1MW 이상의 개발 중 또는 신설 데이터센터에 적용. 법령 초안 보도
-데이터센터 운용자는 80% 이상의 전력을 재생에너지로 조달해야 하고, 이 규정은 국가 전력믹스의 재생에너지 비중이 90%에 도달할 때까지 적용. 신설 또는 PPA 가능
-재생에너지 설비는 데이터센터 건설 최소 18개월 이전에 동일한 용량을 확보해야. 재생에너지 비중 계산은 연단위가 아니라 시간 단위 측정 기준
-개발 중인 프로젝트는 6개월 유예기간, 전력망 연결을 기다리는 업체는 3개월 유예기간 적용
-스페인의 데이터센터 건설 희망 규모는 약 10GW 수준
-데이터센터 건설 시 재생에너지 확보를 의무화하는 국가와 지역이 늘어나고 있어. 중국(데이터센터 허브), 독일, 아일랜드, 스페인, 인도 구자라트, 호주(현재 NSW에서 9월 전국 확대 예정) 해당
https://renewablesnow.com/news/spain-to-require-data-centres-use-80-percent-renewables-on-hourly-basis-report-1300197/ | 1 089 |
| 3 | https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106312 | 491 |
| 4 | 중국당국은 리튬 가격 하락을 싫어하네요
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106327 | 7 973 |
| 5 | https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/08/27/MN4CDVT2TJCFJPNVXXYW4OFSHA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 2 237 |
| 6 | 트럼프, 중국산 전력장비 퇴출 행정명령
이번 조치는 변압기와 대형 발전기, 배터리 에너지저장장치, 인버터, 고압 차단기뿐 아니라 전력망 제어 시스템과 관련 소프트웨어까지 광범위하게 적용된다. 미국 에너지부 장관이 특정 외국 정부의 통제를 받는 기업의 장비가 사보타주나 무단 접근, 원격 조작 또는 공급 중단 위험을 초래한다고 판단하면 거래를 금지할 수 있다. 이미 설치된 장비에도 보안 강화와 격리, 연결 차단은 물론 교체·철거까지 명령할 수 있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003125906?sid=104 | 12 362 |
| 7 | 박현주 "트럼프 흉악…미국 참 얌전, 탄핵 얘기 안 해"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260826176500002 | 2 853 |
| 8 | 정부 BESS 입찰 규모 2배로 확대
재생에너지 확대를 위해서는 BESS의 급격한 증설이 단기간에 필요합니다
https://www.mt.co.kr/industry/2026/08/26/2026082613502034035 | 896 |
| 9 | 안건3제12차_전력수급기본계획_재생에너지_보급전망_대국민_공개_토론회_발제자료_260826_260826_171844.pdf | 3 065 |
| 10 | 재생에너지 보급 5.6배 확대
-12차 전기본 재생에너지 보급 전망 발표
-2025년 42GW에서 2030년 108GW, 2035년 175GW, 2040년 236GW 목표
-태양광 2025년 36GW, 2030년 95GW, 2035년 134GW, 2040년 171GW
-해상풍력 2025년 0.4GW, 2030년 3GW, 2035년 25GW, 2040년 45GW
-육상풍력 2025년 2GW, 2030년 6GW, 2035년 12GW, 2040년 16GW
-목표 달성위한 연평균 설치량은 2026~2030년 13.1GW, 2031~2035년 13.4GW, 2036~2040년 12.2GW
-2030년까지는 태양광 확대 의존도 크고, 이후부터는 풍력 증가가 주도
이 계획은 심의 과정에서 일부 수정될수 있습니다. 다만 큰 그림은 이 틀에서 정해질 것입니다 | 3 221 |
| 11 | 글로벌반도체협회(SEMI)
글로벌 빅테크와 삼성전자, SK하이닉스 등이 회원사인 SEMI가
"한국 AI 반도체 산업을 위해 재생에너지 보급을 확대해야 한다”며 “이는 AI·반도체 산업의 지속가능한 성장과 글로벌 경쟁력을 뒷받침할 것”이라고 말했다. 이어 “한국은 입지 규제와 전력망 접속 지연 등 구조적인 과제에 직면해 있다”며 제도 개선 필요성을 지적했다
https://n.news.naver.com/article/015/0005324886?sid=101 | 3 668 |
| 12 | 최대 시장 캘리포니아도 '발코니 태양광' 허용 눈앞
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260826068900009 | 2 774 |
| 13 | 캘리포니아, 플러그인 솔라법 통과
-전력회사의 승인없이 집안에서 태양광을 가전 기계와 같이 사용 가능하게 하는 것
-전기요금 인상 리스크를 낮출수 있는 방안
-미국 9개주가 플러그인 태양광 허용
태양광이 필수 가전이 되는 시대가 왔습니다
https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2026/08/california-legislature-approves-bill-easing-access-clean | 3 082 |
| 14 | https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04424726645550928&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article | 3 017 |
| 15 | [美/특징주] 펠로시 측, AI 전력 수혜주 블룸에너지 약 $300만 투자
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH800909 | 3 048 |
| 16 | K원전의 미국 투자가 성공하려면...
웨스팅하우스 지분 투자 기대로 국내 원전주들의 주가가 들썩인다. 정부의 부인에도 불구하고 뭔가 곧 나올것 같은 희망이 생긴 것이다. 원전에 긍정적인 투자자들이 그만큼 많다
웨스팅하우스에 투자하면 국가에 좋을까?
웨스팅은 영국 BNFL이 소유하다가 2006년 54억달러에 도시바가 인수되었다. BWR에 이어 PWR기술을 추가해서 글로벌 원전 시장을 장악한다는 야망으로. 때마침 집권한 오바마가 원전르네상스를 외치며 원전 4기 신설을 확정했으니, 웨스팅하우스는 꽃길만 걷게 될 줄 알았다
하지만, 비극의 시작이었다. 4기중 2기는 공정률 40%에서 포기했고, 2기는 초기 목표했던 예산과 기일을 2배 가까이 초과했다. 오바마정부가 2기 건설에 120억달러의 대출보증을 할 정도로 적극 도왔지만 소용없었다(트럼프가 최근 발표한 대출보증은 10기에 175억달러에 불과). 시공사가 2번이나 변경되었고 결국 웨스팅하우스가 떠안으면서 손실이 급증했고 파산했다. 100년기업 도시바그룹이 사실상 해체된 원인을 제공했다
미국과 유럽에서의 원전건설은 지난 30년이상 성공적으로 완료된 공사가 없다. 경제성은 악화되었고, 숙련 인력들의 은퇴로 건설 자체가 어려워진 때문이다
웨스팅하우스에 투자하는 것이 열광할일인지 따져봐야하는 이유이다
일각에서는 지분 인수 후 대미 원전 투자가 본격적으로 시작될수 있다는 기대를 한다. 미국 원전 투자가 우리나라와 기업들에 긍정적일까? 도시바의 웨스팅 꼴이 나지 않으려면 어떤 조건이 필요할까?
한가지를 뽑으라면 비용 전가이다. 일상화되고 있는 지연과 예산초과를 보전받을 장치가 반드시 있어야 한다. 근데 이 핵심 리스크가 없다면 미국이 굳이 사업을 한국과 일본에 맡기려고 할까? 라는 근본적인 의문이 든다
대미투자로 K원전의 상대적인 건강함이 훼손되지 않기를, 국민의 혈세가 낭비되지 않기를 바란다
https://www.theguardian.com/business/2017/mar/29/toshiba-nuclear-westinghouse-bankruptcy-us-uk | 7 308 |
| 17 | 5_6082659729727824698_260825_081934.pdf | 2 803 |
| 18 | 트럼프도 지원하는 배터리산업 by 뉴욕타임즈
-전기차, 풍력 등 그린산업 전반을 싫어하는 트럼프지만, 배터리산업은 육성 기조 뚜렷. 민주당과 공화당의 정책 공통점
-트럼프정부는 최근까지 1) 배터리 및 광물기업 정부 지원 2) 배터리 스크랩 수출 금지 3) 연방 정부 보조금 바이든의 IRA 수준 유지를 하고 있어
-바이든정부가 그린산업으로의 전환을 위해 배터리를 육성했으나, 트럼프는 AI, 국방, 로봇 등 다양한 분야에 필요함 인식
-중국으로부터 안전한 공급망을 형성하기 위한 노력도 동일하게 유지 | 3 970 |
| 19 | [DI동일(001530.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]
★ LFP에 이어 소디움까지 알루미늄박 수요 고성장기
☞ 알루미늄박 분기 매출 사상 최고치. 2분기 실적 턴어라운드 시현
2Q26 매출액 1,802억원, 영업이익 34억원, 당사 기존 추정치(1,745억원, 35억원) 부합
알루미늄박 매출액 661억원(+29% YoY, +11% QoQ)
분기 기준 사상 최고치 기록, 가동율 73.9% 기록(+63.7% YoY)
미국향 LFP 배터리 BESS용 코팅 알루미늄박, 매출 성장 주요인
기타 알루미늄 사업 에어컨용 소형 열교환기 매출 138억원 회복세 기록
삼성전자와 SK하이닉스에 반도체 제조라인용 환경설비 공급
환경플랜트 사업 부문 하반기부터 본격적인 외형 증가 진입 예상, 실적 개선 긍정적인 역할 예상
☞ 코팅 알루미늄박 수요 기조적인 성장기 진입
LFP&소디움 배터리, 코팅 알루미늄박 필수
국내, 동사가 가장 빠르게 자체 코팅박 생산 라인 연내 완공 예정
현재 국내에서 압연 후 코팅 작업 중국업체 맡겨. 내년부터는 자체 생산으로 이익률 상승 예상
당사는 코팅박 제조에 약 1,100억원 투자 공시, 연내 코팅 기계 4대 완료, 내년 10대, 최종 24대 국내 설치 예정
알루미늄박 압연 라인은 현재 5개, 연내 3개 라인 추가 완공 예정
신규 완공 라인 전량 LFP, 소디움 코팅 알루미늄박 생산 판단
삼원계 배터리 알루미늄박 소요량 1GWh당 300~400톤 수준
LFP 배터리 이보다 20~30% 많고, 소디움 배터리는 삼원계 대비 2배 이상의 알루미늄박 소요
중국업체들 소디움 배터리 대량 생산 시작, K배터리 업체들 상용화 라인 투자 본격화 예상
☞ 저평가 상태 여전
당사는 국내 배터리 알루미늄박 점유율 1위업체, 오래 축적된 내부 유보금 이용, 대규모 알루미늄박 라인 증설 진행 중
사내 유휴 부동산을 개발 위한 임원 영입, 향후 알루미늄박 투자여력 더욱 높아질 것 판단
동사의 현 실적 기준 PBR 0.9배 불과
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/68f0d4c
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. | 2 980 |
| 20 | 미국 TVA, 데이터센터 전기요금 대폭 인상
-최대 공공 유틸리티업체인 TVA는
-데이터센터 사업자들을 제조업체용 요금 부과 대상에서 제외하고 10%의 요금 인상 결정
-기존 고객은 3년에 걸쳐 단계적으로 적용
-신규 고객은 MW당 150만달러의 선불 용량 요금도 부과
-TVA는 트럼프정부의 Ratepayer Protection Pledge에 서명
-RPP는 다음의 다섯가지에 대해 책임
they must build, procure, or purchase new power supply; cover the full cost of any new infrastructure needed to deliver that power; pay agreed rates regardless of actual electricity use; invest in local hiring and workforce training; and work with grid operators to bolster grid resilience, including by making backup generation available when supply runs tight
한마디로 AIDC 사업자들은 지역과 국가의 부담 없이 자신들의 비용으로 운용하라는 것이네요
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/us-utility-tva-imposes-new-rates-on-data-center-firms/ | 14 373 |
