키움증권 신민수 의료기기 기록보관소
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Посты канала
| 2 | https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=940030
#파마리서치 | 805 |
| 3 | 파마리서치는 금일 보도된 리쥬란 관련 기사에 대해 다음과 같이 말씀드립니다.
해당 논문이 2016년 철회된 사실은 회사도 인지하고 있습니다. 다만 해당 논문의 철회 사유는 임상시험 결과나 제품의 효능·안전성에 대한 문제가 아니라, 연구비 지원 및 이해상충 관련 공시의 문제로 저널 측이 철회한 것입니다.
또한 리쥬란의 임상적 유효성은 해당 논문 하나에 근거하고 있지 않으며, 회사는 국내외 규제기관의 허가자료와 현재까지 축적된 다양한 임상 및 학술자료를 종합해 제품의 유효성과 안전성을 지속적으로 확인하고 있습니다.
파마리서치는 앞으로도 임상 및 학술 연구의 투명성과 신뢰성을 더욱 강화하고, 관련 근거를 투명하게 공개해 의료진과 소비자의 신뢰를 높여나가겠습니다.
#파마리서치 | 875 |
| 4 | https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02128726645575856&mediaCodeNo=257
#파마리서치 | 802 |
| 5 | [키움 신민수] Dexcom·Abbott, Medicare CGM 커버리지 확대 대기...연말 CMS 결정 임박
- CMS가 인슐린 미복용 당뇨병 환자로 연속혈당측정기(CGM) 보험 적용 확대 예정
>> Dexcom CEO: 연말까지 CMS 결정 대기, 2027년 중반 시행 예상
- 시장 규모: 미국 인슐린 미복용 제2형 당뇨병 2,500만 명 중 Medicare 연령층 약 절반
>> Abbott CEO: 1,000만 명의 Medicare 신규 수혜 추정, "수십억 달러 규모 기회"
- Dexcom의 26주 임상시험(ADA 학술대회): CGM 사용자, 대조군 대비 HbA1C 더 큰 감소 및 혈당 정상 범위 체류 5시간 증가
- 실적: Dexcom Q2 13.1억 달러(YoY +13%), Abbott 당뇨병 부문 21.9억 달러(YoY +10.5%)
https://www.medtechdive.com/news/dexcom-abbott-await-medicare-coverage-expansion-for-cgms/828775/
#DXCM #ABT | 1 568 |
| 6 | ★ 의료기기 산업 자료: 지PE지기 백전불태(知PE知己 百戰不殆)
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
[지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)]
적을 알고 나를 알면 백번이고 싸워도 위태로울 일이 없다는 뜻입니다. 투자의 세계에서도 이는 똑같이 통합니다.
종목 선정을 진행할 때에 BM, 수익성 등을 분석할 수 있으나, 이는 모두 결과물에 불과합니다.
이러한 후행지표들을 좌우하는 것은 바로 기업의 의사결정을 내리는 자, 최대주주입니다.
[지PE지기 백전불태(知PE知己 百戰不殆)]
이번 보고서에서 살펴볼 업체들은 최대주주가 PEF(사모펀드)이거나 경영에 개입하고 있는 의료기기 업체들입니다.
창업 정신과 당시의 기업 비전을 온전히 이해하고 있는 사람이 아닌 이를 물려받아 새롭게 만들어가야 하는 사모펀드들의 전략은 다를 수밖에 없습니다.
그렇기에 단기적인 외형 성장과 비용 조절을 어떻게 진행하는지, 장기적으로 기업이 어떻게 나아갈지를 결정하는 것이 모두 달라집니다.
[최선호주: 휴젤]
사모펀드가 투자한 후에 수익률이 절대적으로든 다른 사례 대비 상대적으로든 아쉬운 것이 사실입니다.
경상적인 사업 개선 및 주주가치 제고 방안 등을 통해 시가총액을 끌어올릴 유인이 가장 크다고 판단합니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5676
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. | 4 617 |
| 7 | ★ 메디톡스(086900): 긍정의 사고, 매출액 방어 성공, 마진은 아쉽다
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 매출액은 687억, 영업이익은 48억으로 각각 시장 기대치를 +4.4% 상회, -40.0% 하회했습니다.
사우디아라비아 출하량이 성장하고, 중동 이슈에 영향을 크게 받지 않아 사업 성과가 커지고 있습니다.
지방개선주사제 ‘뉴비쥬’가 출시 후 빠르게 성장하고 있고 톡신과의 시너지도 기대되지만, 아직 전사 실적에 미치는 영향이 미미하여 다소 아쉽습니다.
목표주가는 -36.4% 하향한 70,000원을 제시합니다.
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★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12328
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#메디톡스 | 1 765 |
| 8 | ★ 티앤엘(340570): 관세 환급 없는데도 마진 상승
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 매출액은 560억, 영업이익은 250억으로 각각 시장 기대치를 -2% 하회, +12% 상회했습니다.
매출총이익률은 원재료 생산 효율성 제고와 환율 수혜 덕분에 53.4%로, 창사 이래 최고치를 다시 경신했습니다.
앞으로도 50% 이상의 높은 매출총이익률을 기록할 것으로 전망합니다.
배당도 전년 대비 25% 이상 증액할 것으로 기대되고, 12개월 선행 PER 7.7배도 상장 이래 평균 10.6배를 하회하여 매력도가 높습니다.
목표주가는 +2.3% 상향한 48,000원을 제시합니다.
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★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12325
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#티앤엘 | 1 799 |
| 9 | ★ 토모큐브(475960): 오랜 긴 꿈을 향하여
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 실적은 매출액 50억, 영업이익 -6억을 기록해 당사 추정치를 각각 +11.1% 상회하거나 부합했습니다.
미국 동부 지역 바이오 연구용 장비 시장 업황이 아쉬웠으나, 국내를 비롯한 아시아 국가 매출액이 성장세가 우수했습니다.
매출총이익률도 매출액 증대에 따른 개선세가 이어졌습니다.
목표주가 산정 과정 시점과 목표 PER를 낮추며 목표주가는 -19.7% 하향한 61,000원을 제시합니다.
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★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12324
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#토모큐브 | 2 947 |
| 10 | 2026.08.14 13:45:26
기업명: 티앤엘(시가총액: 2,548억) A340570
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 560억(예상치 : 581억, -3.6%)
영업익 : 250억(예상치 : 226억, +10.4%)
순이익 : 199억(예상치 : 210억, -5.0%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 560억/ 250억/ 199억
2026.1Q 451억/ 183억/ 164억
2025.4Q 334억/ 40억/ 31억
2025.3Q 407억/ 121억/ 113억
2025.2Q 388억/ 100억/ 78억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001345 | 1 129 |
| 11 | #티앤엘 | 1 047 |
| 12 | 2026.08.14 13:47:01
기업명: 토모큐브(시가총액: 5,134억) A475960
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 50억(예상치 : 44억, +12.8%)
영업익 : -6억(예상치 : -5억, -17.3%)
순이익 : -2억(예상치 : -5억, +59.4%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 50억/ -6억/ -2억
2026.1Q 27억/ -19억/ -14억
2025.4Q 50억/ 4억/ 6억
2025.3Q 25억/ -18억/ -15억
2025.2Q 31억/ -11억/ -11억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001367 | 1 033 |
| 13 | #토모큐브 | 1 132 |
| 14 | ![[키움 신민수] 고영의 JPM 5% 지분 공시는 대차 재고 및 스왑 관련 물량 인식으로 추정 - 보고자가 J.P. Morgan Asset Management가 아닌 J.P. Morgan Securities - 세부변동내역에](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [키움 신민수] 고영의 JPM 5% 지분 공시는 대차 재고 및 스왑 관련 물량 인식으로 추정
- 보고자가 J.P. Morgan Asset Management가 아닌 J.P. Morgan Securities
- 세부변동내역에 ‘On-Lend’ 비고가 적혀 있음
>> On-Lend: 차입한 주식을 다시 제3자에게 대여해주는 중간 단계
>> 그래서 취득 및 처분 방법에도 장내 매수 또는 장외 매수가 아닌 “기타”로 분류됨
>> 정확히 어떠한 목적인지까지는 파악하기 어렵고 추정의 영역 | 1 176 |
| 15 | 2026.08.14 11:11:11
기업명: 고영(시가총액: 2조 1,518억) A098460
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 제이.피.모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 신규보고의무 발생
* J.P. MorganSecurities PLC
2026-08-10/장내매수(+)/보통주/ 57,108주/-
2026-08-10/기타(+)/보통주/ 240,692주/On-Lend
2026-08-11/장내매수(+)/보통주/ 19,675주/-
2026-08-11/기타(+)/보통주/ 12,061주/On-Lend
2026-08-11/기타(+)/보통주/ 3,413주/Adjustment
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000802
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460 | 615 |
| 16 | #고영 | 1 016 |
| 17 |  https://www.hankyung.com/article/2026081409756 | 5 591 |
| 18 | https://www.hankyung.com/article/2026081409756
#큐리옥스바이오시스템즈 | 879 |
| 19 | /뉴스 | 1 |
| 20 | ★ 클래시스(214150): 가이던스 하향 조정과 함께 먼 길 가는 중
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
2Q26 매출액 1,055억, 영업이익 439억으로 시장 기대치를 각각 -5.1%, -13.4% 하회했습니다.
국내 장비 및 소모품 판매세가 빠르게 회복되지 못했고, 브라질 연결 법인 반영으로 미실현이익 17억이 매출총이익에서 제거되어 기대치를 밑돌았습니다.
‘26년 연간 가이던스도 기존 대비 -9.2% 하향 조정하였고, 일본 직판 전환에 따른 추가 영업이익률 하향 가능성이 있습니다.
목표주가는 -6.9% 하향한 54,000원을 제시합니다.
보고서 링크 → 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12307
* 컴플라이언스 검필
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#클래시스 | 1 856 |
