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| 2 | ✅ [주간 생각] 반도체의 강한 반등
▶️ 모델 포트폴리오
1) 마벨을 10%p 비중으로 편입한다.
https://blog.naver.com/usforall/224402907318 | 632 |
| 3 | ✅ GPT-6 Astra 모델이 촉발한 반도체 반등
https://blog.naver.com/usforall/224403325081 | 1 159 |
| 4 | ✅ SaaSpocalypse에서 돌아온 소프트웨어
https://blog.naver.com/usforall/224395122883 | 641 |
| 5 | ✅ HBF 포텐을 보여준 샌디스크 Investor Day
https://blog.naver.com/usforall/224381225439 | 741 |
| 6 | ✅ [주간 생각] 다시 메모리
▶️ 모델 포트폴리오
1) 샌디스크를 10%p 비중으로 편입한다.
https://blog.naver.com/usforall/224381060108 | 611 |
| 7 | ✅ [주간 생각] 오랫동안 잊혔던 빅테크의 복귀
▶️ 모델 포트폴리오
1) 마이크론, 샌디스크, 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 비코를 편출한다.
2) 메타 (META)를 20% 비중으로 편입한다.
https://blog.naver.com/usforall/224366930618 | 724 |
| 8 | 안녕하세요. 스터디 모집 내일까지입니다~! 많은 관심 부탁드립니다! | 822 |
| 9 | ✅ [주간 생각] 메타가 쏘아올린 공
▶️ 모델 포트폴리오
1) 아이렌을 편출한다.
https://blog.naver.com/usforall/224345913409 | 972 |
| 10 | ✅ [스터디 모집] 미국주식
안녕하세요. 모두의 미국주식입니다.
미국주식 스터디하실 분을 모집합니다.
모집에 앞서 제 소개를 먼저 드리겠습니다.
2023년 6월부터 '모두의 미국주식' 블로그를 운영하고 있습니다.
미국주식에 중점적으로 투자하고 있으며,
대형주, 중형주, 소형주 가리지 않고 공부하고 있습니다.
분석글은 주로 IT 섹터를 중심으로 올리지만,
관심사가 IT 섹터에 한정되어 있지는 않습니다.
기회가 있다고 생각하는 모든 주식에 관심을 가지고 있습니다.
같이 스터디하실 분들에게 제가 드릴 수 있는 것은
IT 소프트웨어, 플랫폼 기업들에 대한 이해와
중소형주에 대한 투자 아이디어라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/usforall/224345010282 | 826 |
| 11 | ✅ [주간 생각] 소외주 반등장. 그다음은 다시 반도체일까? 아닐까?
▶️ 모델 포트폴리오
1) 업스타트 비중을 5%p 상향한다.
2) 에버퓨어 비중을 5%p 상향한다.
https://blog.naver.com/usforall/224337041355 | 770 |
| 12 | ✅ [주간 생각] 중소형주 + 방어주로 리밸런싱 되는 자금
▶️ 모델 포트폴리오
1) 마이크론 비중을 5%p로 낮춘다 (-8.5%p)
2) 샌디스크 비중을 10%p로 낮춘다 (-6.5%p)
3) 블룸 에너지를 편출한다.
4) 앱사이 (ABSI)를 10%p 비중으로 편입한다.
https://blog.naver.com/usforall/224330212989 | 844 |
| 13 | ✅ [주간 생각] 중국 AI 모델의 약진
▶️ 모델 포트폴리오
- 오라클 편출 / 에버퓨어 편입
https://blog.naver.com/usforall/224322598626 | 870 |
| 14 | ✅ [주간 생각] 앞으로 어떤 걸 유의해야할까?
▶️ 모델 포트폴리오
- 이번주 모델 포트폴리오 변화는 없음
https://blog.naver.com/usforall/224316847945 | 844 |
| 15 | ✅ [주간 생각] 이번 사이클의 정점일까?
▶️ 모델 포트폴리오
1) Iren (IREN) 비중 5.8%p 상향
https://blog.naver.com/usforall/224309134026 | 931 |
| 16 | ✅ [간단한 아이디어] 소프트웨어를 살린 스노우플레이크
https://blog.naver.com/usforall/224301536166 | 925 |
| 17 | ✅ [간단한 아이디어] 앤트로픽은 왜 Akamai를 선택했을까?
https://blog.naver.com/usforall/224297120729 | 881 |
| 18 | ✅ [주간 생각] 좋아 보이는 기업이 정말 많다
▶️ 모델 포트폴리오
1) Iren (IREN) 10%p 비중으로 신규 편입
https://blog.naver.com/usforall/224295889708 | 1 149 |
| 19 | ✅ [주간 생각] 옵션 만기 + 금리 상승의 콜라보
▶️ 모델 포트폴리오
1) Hims & Hers (HIMS) 비중 5%p 상향
https://blog.naver.com/usforall/224289058855 | 905 |
| 20 | ✅ [주간 생각] 느낌은 버블인데, 실적은 그렇지 않은 시기
▶️ 모델 포트폴리오
1) 장기 종목 - Arm 편출
https://blog.naver.com/usforall/224281685306 | 961 |
