Bonds Smartlab

Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 08.05.2024 👉ООО "ПР-Лизинг": Эксперт РА установило рейтинг на уровне ruBBB+ со "стабильным" прогнозом.

Облигации Агро-Фрегата (куп.: 22,5%, 3 г.) 👉Наименование: Агро-Фрегат-БО-01 👉Размещение: 16.05.2024 👉Рейтинг (АКРА): B-(RU) 👉Купон (квартальный): 22,50% (YTC 24,47%) 👉Срок обращения: 3 г. 👉Дюрация: 0.92 г. (к 1-му Call-опциону) 👉Объем: 200 млн р. 👉Амортизация: по 25% в даты окончания 9-12 куп. 👉Оферта: - 👉Call-опционы: 1) 15.05.2025 и 2) 14.05.2026 👉Организатор: ИК «Диалот» 👉Доступен для неквалов: да, после теста ООО "Агро-Фрегат" - небольшая торговая компания, специализирующаяся на оптовой торговле с/х культурами и занимающееся предоставлением услуг по организации перевозок грузов (есть собственный авто и ж/д парк). Учреждена в 2019 г. в Ростовской обл. Презентация: https://dialot.ru/upload/iblock/771/5ajxt2q3xekzcj2pw6i12pi73sjof2f4.pdf

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 08.05.2024 Минфин РФ 08.05.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15.03.2034 и серии 26242 с погашением 29.08.2029. ОФЗ-26244 Предложение: свободный остаток (31,5 млрд руб.) Спрос: 24,5 млрд руб. Размещено: 15,6 млрд руб. Средневзвешенная цена: 88,32% Средневзвешенная доходность: 13,87% Премия к открытию дня: 4 б. п. ОФЗ-26242 Предложение: свободный остаток (167,2 млрд руб.) Спрос: 87,0 млрд руб. Размещено: 71,8 млрд руб. Средневзвешенная цена: 83,35% Средневзвешенная доходность: 13,94% Премия к открытию дня: 2 б. п. Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016173/

Летняя конференция Smart-Lab’а в Санкт-Петербурге: отличная возможность узнать, что будет со ставками на рынке 22 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционная конференция Smart-Lab’а, которая станет уникальной возможностью вживую услышать и пообщаться со многими топовыми российскими трейдерами, и представителями компаний-эмитентов. Выступления спикеров будут посвящены широкому кругу вопросов инвестирования. В частности, консервативные инвесторы, нацеленные на получение стабильного дохода и сохранения основного капитала посредством инструментов облигационного рынка, смогут найти достаточно много интересных идей. Формат петербургской конференции не предполагает обособленной секции по облигациям, как это было в Москве. Тем не менее будут отдельные выступления по инвестированию на рынке бондов, а также по вопросам макроэкономики (узнаем, что будет со ставками и инфляцией). Напомню, что в недавних постах Тимофея Мартынова приводилась предварительная программа предстоящей конференции: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1010285 и https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015771. Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016165/

❗️Вниманию владельцев облигаций Росгеологии Росгеология просит правительство о новых мерах господдержки, включая субсидии, докапитализацию на 25 млрд руб. из-за финансовых трудностей Сокращение госзаказа на геологоразведку и введение блокирующих санкций США вызывают у «Росгеологии» опасения ухудшения ее финансового положения. Госкомпания просит правительство о новых мерах господдержки, включая субсидии, докапитализацию на 25 млрд руб. и статус единственного исполнителя госзаказа на геологическое изучение. В противном случае холдинг ожидает роста убытков до 14–17 млрд руб. в год. В качестве одной из мер госкомпания предлагает выделить субсидию не менее 5 млрд руб. ежегодно на погашение процентов по кредитам. На конец 2023 года, по данным отчетности, кредитный портфель «Росгеологии» достигал 20 млрд руб. См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015964/

❗️Вниманию владельцев облигаций Русской Контейнерной Компании (РКК) Банк Ростфинанс планирует обратиться в суд с заявлением о признании РКК банкротом Коммерческий банк «Ростфинанс» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Русская Контейнерная Компания» (РКК), сообщил на ленте раскрытия «Интерфакса» представитель владельцев облигаций «Юнитек Сервис». В конце 2023 года РКК допустила технический дефолт по погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, однако через несколько дней выплатила в полном объеме 12-й купон и погасила эмиссию на общую сумму 167,18 млн руб. Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015959/

Ключевая ставка ЦБ РФ с 2027г снизится до 6-7%, останется повышенной — вице-премьер Белоусов Ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году будет в среднем составлять 6-7%, то есть ниже текущего уровня, но по-прежнему оставаться повышенной. Такую оценку в среду привел исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов. В презентации и.о. первого вице-премьера указано, что ключевая ставка к концу первого периода 2025-2027 гг будет составлять 6-7%, с 2028 по 2030 год она в среднем составит 4-6%. См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1015882/

Первичный рынок облигаций 08.05.2024 Аукционы Минфина РФ: 👉ОФЗ 26242 (доступный остаток). 👉ОФЗ 26244 (доступный остаток).

Облигации Урожая (куп.: 20%, 3,5 г.) 👉Наименование: Урожай-БО-04 👉Размещение: 16.05.2024 👉Рейтинги (АКРА/НРА): B+(RU)/B+|ru| 👉Купон (квартальный): 20,00% (YTM 21,55%) 👉Срок обращения: 3,5 г. 👉Дюрация: 2,59 г. 👉Объем: 450 млн р. 👉Амортизация: нет 👉Оферта: - 👉Организатор: Цифра брокер 👉Доступен для неквалов: да, после теста ООО "Урожай" – небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской обл.

Рыночные размещения рублевых облигаций Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты * Курсивом выделены Call-опционы **Приводится наименьший рейтинг от российских РА