돈맥경화 연구소
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시장한테 맞아본 형이 매일 복기함 종목 언급은 매수 추천 아님. 직접 확인 필수 후원 : https://litt.ly/donmaek
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| 2 | 티빙 + 에이피알 + 국장 2시 음모론 | 1 088 |
| 3 | 이상하네요 중동 쪽 악재면 유가도 같이 올라야하는데 유가는 이상없습니다. | 872 |
| 4 | 나스닥 급락 이유 찾는 중입니다. | 895 |
| 5 | 에이피알 발암물질 나옴
-> 피부미용을 못함
-> 사람들 자신감이 없어짐
-> 반도체 하락 | 1 476 |
| 6 |  에이피알 어?? | 1 387 |
| 7 | 약속의 (하락)2시 | 1 286 |
| 8 | 깜빡했음 | 1 |
| 9 |  9/2 데일리 종목 리서치
반도체 대형주는 흔들렸지만 장비주 일부로 거래대금과 기관 자금이 번졌음
오늘 기준 통과 2종목
와이씨
공급계약·실적 개선 뒤 기관 매수가 다시 붙고 60일선 돌파 자리를 지켰음
인텍플러스
직접 재료는 비어 있지만 기관 누적 수급과 120일선 돌파 뒤 지지가 먼저 확인됐음
다음 확인할 것
• 와이씨 60일선 지지와 기관 수급 연속성
• 인텍플러스 하반기 수주 공시와 60일선 돌파 여부
※ 과거 데이터 정리이며 매수·매도 추천이 아님 | 1 265 |
| 10 | 던져놓고 컨콜 듣다가 조용히 다시 담음
🇺🇸 9/2 미쿸 시장
어제 미국장 오른 이유는 하나임
금리가 더 안 올라갔음
내려간 것도 아님
위에서 계속 누르던 손이 잠깐 멈춘 것뿐임
근데 그거만으로 다 올랐음
미국은 이란 유조선 두 척을 더 때렸고
유가는 아직 90달러 위임
전쟁 끝난 거 아님
지금 시장은 전쟁보다 금리가 더 급함
금리는 왜 멈췄냐
민간 일자리가 3만8천개 늘었음
예상보다 적었음
일자리 덜 늘면 월급 덜 오름
월급 덜 오르면 물가도 덜 오름
물가가 덜 오르면 금리 올릴 이유가 준다
여기에 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 나와서
요즘 금리 오르는 건 물가 탓이 아니라고 달래줬음
그러니까 금리 무서워서 납작 엎드려 있던 놈들이
다 손을 들었음
미국 중소형주 지수가 1% 넘게 올랐음
큰 놈 몇 개가 지수를 끌고 간 게 아님
아래쪽까지 골고루 퍼진 장이었음
근데 어제 진짜 사건은 델이었음
델 +15.8%
주문은 받았는데 아직 못 만든 물건이
950억달러어치 쌓여 있음
이게 무슨 상태냐
가게 앞에 줄 서 있는 게 아님
돈까지 받았는데 물건이 없어서 못 보낸 거임
주식판에서 제일 강한 게 이거임
사줄 것 같다가 아니라
이미 사놓고 기다리는 중
그리고 이번엔 AI 서버만 팔린 게 아님
낡은 서버, 저장장치, 사무실 PC까지 같이 나갔음
사무실 PC만 작년보다 22% 더 팔렸음
AI 때문에 서버 몇 대 더 사는 단계는 지났음
회사 전산실을 통째로 뜯는 단계로 넘어간 거다
여기서 웃긴 게 하나 나옴
같은 날 실적 낸 HP엔터프라이즈가
메모리 같은 부품 구하기가 2028년까지 빡빡할 거라고 했음
물건 만드는 쪽은 울상임
근데 그 부품 파는 쪽은
몇 년치 손님 명단을 확보한 거임
엔비디아랑 마이크론, SK하이닉스가 같이 오른 이유가 이거임
메모리라고 하면 HBM만 떠올리는데
이제 서버에 꽂는 D램이랑 낸드, 기업용 SSD까지 같이 봐야 함
반대로 소프트웨어는 줄줄이 맞았음
몽고DB가 두 자릿수로 밀렸고
팔로알토랑 크라우드스트라이크도 같이 맞았음
여기가 주린이 제일 헷갈리는 지점임
이 회사들 실적 나쁘게 나온 거 아님
실적 잘 나왔음
근데 주가 처맞았음
300 받던 놈이 350 받을 거라고 소문 다 났는데
320 받아온 거랑 같음
최근 시장 성격 상 계속 돌아가면서 오르고 처맞고 일 수 도 있음
주식은 기대만큼 했냐를 보지
지금까지 잘했냐를 안 봄
그리고 마감 후에 반전이 두 개 나왔음
스노우플레이크는 전망 올리면서 시간외로 20% 넘게 튀었음
브로드컴은 처음에 전망 애매하다고 다 던졌음
그러다 사장이 나와서
2028년에 AI 반도체로 2,300억달러 벌겠다고 말함
던진 손들이 다시 올라옴
욕은 실컷 했는데
숫자가 너무 커서 못 놓은 거임
정리하면 어제 기준은 하나였음
얼마 벌지 숫자로 부를 수 있냐
델은 쌓인 주문으로 불렀고
브로드컴은 사장이 2년치로 불렀음
소프트웨어는 성장률만 들고 왔다가 밀렸음
업종으로는 소재가 제일 셌음
근데 소재는 종합선물세트임
포장만 하나고 안에 든 건 다 다름
미국 철강은 캐나다랑 관세 싸우다 미국 철값이 뛰어서 올랐음
비료는 이란 전쟁에 가스가 막혀서 올랐음
포장은 한 봉지인데
돈 들어오는 문은 서로 다름
옆에서 일본이 시끄러웠음
일본 국채 금리가 계속 오르면서 니케이가 3% 가까이 빠졌음
9월에 일본이 금리 올릴 확률은 90%까지 붙었음
이게 왜 우리 얘기냐
세계에서 제일 싸게 돈 빌려주던 데가 일본임
그 돈 빌려서 미국 주식이랑 코인 산 애들 많음
돈 빌려준 쪽이 이제 이자 받겠다고 하면
제일 먼저 파는 건 제일 잘 오른 거임
🇰🇷 오늘 국장
MSCI 한국 ETF +1.7%
메모리 ETF +2.1%
야간선물도 1%대 강세
시작은 반도체가 제일 유리함
델 숫자가 HBM만 잘 팔린다는 얘기가 아니라
서버 D램이랑 낸드, SSD까지 넓다는 걸 보여줬으니까
전력기기랑 원전은 그 뒤에 붙는 순서 그대로임
근데 원화는 착각하기 제일 쉬운 자리임
국장이 좋아져서 강해진 게 아님
하이닉스가 해외에서 끌고 온 달러 뭉치를 국내에서 팔았고
외환당국이 그걸 받아줬다는 소식임
환전 창구에 달러가 한 번에 쏟아진 거임
환율만 보고 외국인 돌아왔다고 읽으면 오바임
그리고 어제 시장이 그냥 넘긴 게 하나 있음
러트닉 미 상무장관이 반도체 관세 얘기를 또 했음
미국 안에서 만들면 깎아주고
밖에서 만들어 들여오면 세게 때린다는 구조임
칩만이 아니라 노트북이랑 게임기, 데이터센터 서버까지
범위를 넓히는 안도 검토 중임
미국 철강 올랐다고 국내 철강 담는 것도 같은 실수임
그건 미국 회사 지켜주는 관세라 우리 쪽엔 반대로 붙음
🟢 부품 못 구해서 몇 년치 줄 서 있는 메모리·스토리지
🔴 미국에서 오른 업종 이름 그대로 국장에서 검색하는 것
던졌다가 다시 담고 싶어지는 놈은
말이 좋았던 놈이 아니라
주문 밀려서 욕먹는 놈임 | 1 173 |
| 11 |  이대로 잠들어버리자 | 1 348 |
| 12 | 오늘 같은 시장은 뭔 ㅈㄹ을 해도 처맞는 날이라 그냥 웹툰이나 보고 간식이나 먹는 게 나음 | 2 311 |
| 13 |  오늘의 토스증권 짤 | 1 734 |
| 14 |  비에이치, 카겜같은 케이스는 첫양봉 이후 눌림 추적이 필요함 | 1 553 |
| 15 | 잘가라 빠염 셀온을 시전 | 1 491 |
| 16 | 순환매인 줄 알았는데 대피소 배정이었음
🇺🇸 9/1 미쿸 시장
중동에서 포탄 날아오니까
유가 90달러 넘고 금리도 장중 4.8%까지 튀니까
돈이 기술주·경기민감주에서 빠져 에너지·헬스케어·필수소비재로 숨었음
월세도 벅찬데 관리비까지 올려버린 셈이고
이걸 순환매라 부르기엔 좀 웃김
다 같이 좋아져서 돈이 돈 게 아니라
건물에 연기 차니까 비상계단으로 몰린 장에 가까움
S&P500 -0.71%
나스닥 -1.03%
반도체지수 -2.14%
에너지·헬스케어·필수소비재는 올랐고
애플도 새 CEO 취임 첫날 +2.61% 오름
근데 오늘 AI 쪽에서 꽤 중요한 장면이 하나 나옴
엔비디아, 마이크론, 광통신, 서버, 장비주는 죄다 얻어맞았는데
퍼보에너지는 구글과 396MW 지열 전력계약 맺고 혼자 28% 급등함
앤트로픽은 엔비디아가 뒤 봐주는 클라우드업체 람다랑 350억달러짜리 컴퓨팅 계약 맺었다는 보도까지 나왔고
델은 AI 서버 수요 근거로 연간 전망 올리면서 시간외 급등함
즉 AI 수요가 취소된 날은 아니었음
서버 주문서는 계속 쌓이는데
이제 전기를 어디서 꽂을 건지가 더 급해진 거임
텍사스는 전력망 연결 대기 신청이 474GW까지 불어나자
진짜 지을 놈인지 자리만 맡아둔 놈인지 전수조사 들어감
당장 공사가 사라진다는 얘기는 아님
다만 전기·부지·자금·고객 없는 데이터센터는 일정이 밀릴 수밖에 없음
그래서 오늘 시장은 딱 갈라서 봤음
"AI 데이터센터 할 예정임"
이건 팔았고
"구글이랑 전력계약 있음"
이건 샀음
경제지표도 주식 편은 아니었음
ISM 제조업은 54.6으로 확장세는 유지했지만
신규주문·고용은 둔화됐고 가격지수는 여전히 높았음
구인건수도 727만건으로 버티는데
실제 채용은 줄었음
경기는 한 방에 안 죽는데
물가만 유가 들고 다시 기어 나오는 그림임
연준 입장에선 제일 귀찮은 놈이 돌아온 거임
🇰🇷 오늘 국장은
MSCI 한국 ETF -2.80%
메모리 ETF -3.23%
야간선물도 3%대 하락
반도체·고밸류 성장주는 외국인 수급부터 확인해야 함
반대로 유가 테마가 눈에 들어오겠지만
원유 생산업체 직접 수혜랑 국내 석유 연상주는 전혀 다른 얘기임
유가 하루 튀었다고 주유소 간판까지 사러 가면
보통 기름 넣는 건 내 계좌임
🟢 실제 전력계약·수주·실적으로 확인되는 AI 인프라
🔴 전쟁 하루 더 간다고 석유 연상주까지 뒤늦게 쫓는 것
지금 시장은 AI를 버린 게 아니라
전기 계약서 없는 AI부터 문밖에 세우는 중임 | 1 524 |
| 17 |  9/1 데일리 종목 리서치
이차전지 5종목에 약 5,012억원. 바이오·제약도 강했지만 종목별 재료 확인은 따로 필요했음
주요 5종목
SK이노베이션
ESS 재료 + 일·주봉 장기 이평선 돌파. 13.5만원 안착이 첫 확인선
카카오게임즈
첫 양봉은 확실. 재료는 약해 4분기 출시 일정 중심으로 짧게 추적
디아이
삼성 베트남 후공정 장비 투자 보도. 메모리에서 장비주로 수급이 퍼지는지 확인
비에이치
애플 폴더블·로봇 전환 + 대규모 기관 수급. 2.35만원 저항 확인
티씨머티리얼즈
투신 연속 매집은 특이하지만 당일 직접 재료는 미확인
다음 확인할 것
• SK이노베이션 13.5만원과 비에이치 2.35만원 저항 통과 여부
• 수급·차트가 강한 종목에 실제 후속 재료가 붙는지
※ 과거 데이터 정리이며 매수·매도 추천이 아님
원문 링크 : https://www.thebrink.co.kr/s/Ym9VVMynfe | 1 254 |
| 18 |  곽튜브도 레버리지 물림 | 14 364 |
| 19 | 사실 이게 왜 걸렸나 싶은 종목도 있었는데 생각 외로 잘 버팀 | 1 467 |
| 20 | 지난 주 데일리 종목찍기에서
돈맥에서 관심 가져볼만한 종목들 따로 뽑아본 거
(8/24~8/28)
DI동일
SK케미칼
카카오게임즈
동국제약
에이피알
삼성SDI
SK이노베이션
차트 + 수급 특이점 + 섹터/종목 재료 등으로 판단 | 1 491 |
