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美 주식 순매수액, 전월 대비 3배 급증
1위는 ‘속슬’…2위는 SK하이닉스 ADR | 4 855 |
| 3 | 형이 진지빨고 쌉소리 하니까 반등나온다 | 996 |
| 4 | 빨리 복구하겠다는 마음이
가장 빨리 계좌 접는 지름길임
전에 먹어본 맛 때문에
못 놓는 게 문제인데
대출까지 낀 물타기는
그냥 반대매매 예약 확정임 | 1 194 |
| 5 | 반대매매가 계속 터지면서
깡통계좌가 나오는 중
그럼에도
지수가 많이 떨어지면 전닉에 돈맛을 본 한국인의 선택지는 대출, 신용매수, 레버리지 등이 될 것임 | 1 209 |
| 6 | 수혜주 전닉이라는 소문이 들리고 있음 | 1 799 |
| 7 | 옛날 옛적 휴지 드립이 생각나는 공시 | 1 569 |
| 8 | ✅ 코오롱티슈진 임상 3상 실패
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720900587 | 1 249 |
| 9 | 일반적으로 ADR 대비 본주가 저렴하니 본주를 사자! 할텐데
본주가 ADR을 끌어내리는 것은 아무도 고려하지 않는 상황 | 1 663 |
| 10 | └ No. ADR 프리미엄이 커질수록 ADR이 비싸진다는 뜻임 ㅋㅋㅋ | 1 326 |
| 11 |  계속해서 올라가는 SK하이닉스 ADR 프리미엄
→ 20일 기준 +30% 수준
ADR 프리미엄이 커질수록 한국 증시 본주가 저렴하다는 뜻 | 1 046 |
| 12 | 코스닥 스피드카 나왔다며? | 1 687 |
| 13 | 메모리 비싸서 중국산 찾았더니 거기도 번호표 뽑으래
📅 7/20 주말 시장 정리
한국산 메모리가 너무 비싸서
PC 회사들이 중국산이라도 사러 갔는데
거기도 2027년까지 예약 꽉 찼다고 함
호텔비 비싸서 모텔 갔더니
모텔도 방 없다는 소리 들은 기분임
🔹 최태원이 던진 떡밥
최 회장 발언 두 줄 요약
"메모리 값 비정상적으로 높다, 공급 늘려서 내려야 한다"
"근데 내년엔 공급 거의 안 늘어서 아비규환 올 수도 있다"
주식쟁이 뇌로 번역하면
앞 문장 보고 손절
뒷 문장 보고 다시 매수 마려움
인터뷰 하나로 손절이랑 재매수를 동시에 시키는 종특임
근데 두 말이 싸우는 게 아님
값은 비싼데 공장을 오늘 짓는다고 내일 메모리가 나오냐
땅 사고 전기 끌고 장비 넣고 불량 잡다가 몇 년 순삭임
그래서 만들고 싶어도 당장 못 늘림
메모리는 Ctrl+C Ctrl+V가 안 되는 물건이라 그럼
🔹 여기서 큰 그림 (부메랑)
메모리 계속 비싸면 어떻게 되냐
메모리 값 오름
→ 노트북 폰 값 오름
→ 소비자 지갑 닫음
→ 결국 안 팔림
이 부담이 돌고 돌아서
메모리 만든 회사한테 부메랑으로 꽂힘
칼 너무 세게 휘두르면 손잡이가 내 손목 침
근데 함정이 있음
AI 데이터센터는 메모리를 계속 빨아들임
비싸도 사야 하는 놈들이 따로 있다는 거임
그래서 지금 상황이
집에서 폰 바꾸려는 아빠랑
데이터센터 짓는 빅테크가
같은 메모리 공장 앞에서 새치기 배틀 중인 꼴임
🔹 그 틈에 등장한 CXMT (중국 메모리)
한국산 비싸고 없으니까
델 HP 레노버 애플 같은 큰손들이
중국 CXMT 물량 미리 다 잡음
작은 회사들은 물량 구경도 못 함
애플은 한술 더 떠서
"중국에서 파는 제품엔 중국산 메모리 쓰게 해달라"고
미국 정부에 허가서까지 신청 중임
근데 미국 의원들은 반대로
"중국산 사지 마라"고 반대 중임
메모리 없어서 중국산 찾았더니
이번엔 미국 허가서가 품절임
막힌 지점이 공장에서 워싱턴으로 이사감
여기 흐름 하나 더
트럼프는 계속 "미국에 공장 지어라" 밀어붙이는 중임
돈 쥐어주면서 지원하고
안 지으면 관세로 겁주고
당근이랑 채찍 세트로 옴
그러니 앞으로 글로벌 회사들 미국 공장 짓는 뉴스는
계속 나온다고 보면 됨
🔹 진짜 중요한 건 이거 (병목 이어달리기)
지금 다들 "메모리 부족"만 보는데
골드만삭스가 짚은 그림이 더 큼
AI로 버는 돈 90%는 칩 메모리 회사가 다 먹는데
정작 AI 못 돌게 막는 진짜 목줄은
전력이랑 전기 끌어오는 인프라라는 거임
숫자로 보면
미국 데이터센터 전기 수요가
2025년 31GW → 2027년 66GW로 2년 만에 두 배로 튐
근데 발전소 새로 짓는 덴 5~7년 걸림
GPU 수천 장 사놓고
콘센트가 모자라서 못 켜는 그림임
방금 산 그래픽카드 두 개 꽂았다고
두꺼비집 내려가는 자취방이랑 같은 원리임 규모만 다를 뿐
그래서 병목은 한 군데 안 머무름
칩 부족 → 메모리 부족 → 다음은 전력 부족
이어달리기 하듯 돌아가면서 목을 조를 거임
돈 넣을 사람이면
"지금 뭐가 막혔나"보다
"다음에 어디가 막힐까"를 봐야 하는 이유임
🔹 두 번째 멘붕, 중국 AI kimi K3
중국 문샷AI가 새 모델을 냈는데
비싼 장비 안 쓰고도 미국 최상급에 근접했다고 주장함
투자자들이 딥시크 트라우마 또 발작함
"어라 비싼 GPU 저렇게 안 사도 되는 거 아니냐"
이 생각 드는 순간
반도체 설비투자(공장 장비에 쏟는 돈) 기대가 공포로 바뀜
특히 K3가
반도체 설계 프로그램을 공짜로 써서
48시간 만에 칩을 혼자 설계했다니까
그 프로그램 파는 회사(캐이던스 시놉시스)가 존나 맞음
시놉시스는 이번 주에만 14% 넘게 빠짐, 나스닥 하락의 다섯 배임
근데 여기서 검문 한 번 하자
공개된 건 옛날 45나노 공정으로 만든
새끼손톱만 한 실험용 칩임
최신 공정 진짜 상용 칩을 뚝딱 뽑은 게 절대 아님
레고로 움직이는 집 하나 만들었다고
현대건설부터 패는 격임
진짜 판가름은 7월 27일임
그날 문샷이 전체 데이터랑 상세 리포트 공개하겠다고 함
그거 까봐야 진짜 실력인지 유튜브 광고 각인지 나옴
🔹 근데 AI 죽은 거 아님
같은 주말에 정반대 뉴스도 나옴
TSMC는 올해 설비투자 계획을 오히려 올렸고 (600~640억달러)
메타는 앤트로픽한테 2년간 최대 100억달러어치 연산능력을 빌려주려 하고
스페이스X는 미 국방부에 연산능력 파는 협상 중임
AI가 끝난 게 아니라 시장 질문이 바뀐 거임
예전엔
"서버 몇 대 샀냐 GPU 얼마 질렀냐"
이거만 말해도 박수쳐줬음
이제는
"그래서 그걸로 돈은 버냐"
매출표 내놓으라고 함
서버 몇 대 샀는지 자랑대회가
그거로 월세는 뽑냐는 검문으로 바뀐 거임
🔹 진짜 불난 곳은 중동
미국이랑 이란이
발전소 항만 같은 시설까지 때리기 시작했고
미군 인명 피해도 남
기름 나르는 길목(호르무즈) 막힐 걱정에
유가가 80달러 위로 튐
미국장에서 에너지주만 혼자 살아남은 이유임
전쟁 뉴스는 남 일 같아 보여도
계좌엔 주유소 가격표로 먼저 꽂힘
기름값 계속 버티면
물가 걱정 부활하고
금리가 다시 목을 조를 수 있음
🔹 그리고 우리 얘기
이번 사태 진짜 웃긴 포인트
전 세계가 SK하이닉스만 쳐다봄
하이닉스가 글로벌 AI 온도계가 돼버림
하이닉스 뜨면 밤새 미국 반도체 들썩
하이닉스 식으면 다 같이 얼어붙음
어쩌다 한국이
전 세계 증시 눈치 보게 만드는 나라가 됐고
"한국인 = 투기의 민족"을 전 세계에 무료 홍보 중임
연휴 내내 국장 커뮤 분위기가 딱 이랬음
윗글은 오늘 계좌 작살난다고 곡소리 내는데
바로 아랫글은 지금이 매수 자리라고 드가자 함
공포랑 탐욕이 한 화면에 공존하는 게 국장 감성임
금요일 미국장
다우 -0.77% / S&P -1.01% / 나스닥 -1.40%
반도체 지수 -1.6% / 나스닥 주간 -2.9%
한국장은 연휴 전에 이미 두들겨 맞음
그래서 악재 일부는 값에 미리 반영됐다고 볼 수 있음
근데 주말 중동이 더 나빠진 만큼
장 초반 출렁임은 각오하는 게 맞음
🟢 아직 살아있는 흐름
메모리 부족, AI 전력 연산 수요는 안 죽음
🔴 조심할 착각
K3 하나로 AI 끝난 것도 아니고
CXMT 하나로 한국 메모리 끝난 것도 아님
이번 주 시장은 AI를 안 사겠다는 게 아님
숫자 없는 AI한테는 이제 외상 안 해주겠다는 거임
서버로 돈 못 벌면
다음 실적 발표는 CEO가 아니라 전기세 고지서가 함 | 1 428 |
| 14 | 본인 포지션 따라서 정말 다양한 해석이 보이는 중 | 1 485 |
| 15 | ~ 최태원 SK그룹 회장은 15일 제주에서 열린 ‘대한상의 하계 포럼’ 기자간담회에서 반도체 시장 전망에 대해, 현재 메모리 반도체 가격이 “비정상적으로 높다”고 했다. 그는 반도체 기업들을 위해서라도 “공급을 늘려 가격을 떨어뜨려야 한다”고 했다. 그러면서 미국에도 SK하이닉스 반도체 공장 설립을 고려하고 있다고 했다. 공급 확대와 통상 압력을 감안한 것이라는 뜻이다
~ 최 회장은 내년에는 공급난이 더욱 극심해질 것이라고 했다. 그는 “어느 회사도 내년에 늘어나는 공급량이 거의 없는 정도라, 아비규환이라는 이야기까지 써야 되는지 모르겠다”면서 “저도 로비와 압력과 모든 데서 요청을 받고 있고, 우리 정부도 다른 정부로부터 이 압력을 받기 시작할 공산이 크다”고 했다
https://n.news.naver.com/article/023/0003988354?sid=101 | 1 113 |
| 16 | https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260716/us-seeks-share-of-korean-chipmakers-excess-profits-source | 1 465 |
| 17 | 내가 느끼는 요즘 시장
아 역시 철저한 분석에 의해 저평가다. 내 말이 맞다.
-> 개처물림
명언에 의하면 스스로를 다스리라 하였다
-> 반등
내가 뭐라 했냐. 기술적 가치 차트 펀더멘탈 분석에 의해 저평가다. 지금이 레버리지 타이밍이다.
-> 다시 하락
하 시발 전설의 투자자님의 말씀에 따르면...
-> 또 상승
그러니까 이 산업의 미래를 분석하면 P가 어쩌구 Q가 저쩌구..
추종하던 개미 : 멸망 | 2 409 |
| 18 |  오늘도 스피드카 기대해 본다 | 5 645 |
| 19 |  어제 손절한 놈들 오늘 빅테크 전문가 됨
🇺🇸 7/15 미쿸 시장
어젯밤 시장이 메모리한테 한 말
너가 싫어진 건 아니야
근데 우리 잠깐 시간 좀 갖자
그러고 뒤도 안 돌아보고
애플 구글 아마존한테 달려감
3대 지수는 올랐는데
반도체지수는 2% 넘게 빠짐
돈이 시장을 뜬 게 아님
메모리랑 헤어지고 빅테크로 갈아탄 거임
이유는 물가였음
PPI가 예상보다 낮게 나왔고
금리도 달러도 같이 내려감
시장 머릿속 계산은 단순함
물가 식었네
금리 더 올릴 명분 줄었네
그럼 눌렸던 빅테크부터 줍자
그래서 애플이 4% 튀면서 신고가
알파벳 아마존 마이크로소프트도 3%씩 감
메모리한테 차인 돈이
바로 옆 테이블 빅테크 새 애인 만나러 간 거
문제는 버림받은 쪽임
마이크론, 샌디스크, SK하이닉스 ADR
숫자만 보면 하이닉스가 제일 덜 맞았는데
이게 진짜 포인트임
하이닉스는 그 전날 잔뜩 벌어놓은 거 조금 뱉은 거고
샌디스크는 번 것도 없이 제일 세게 맞음
번 놈은 이자만 냈고
안 벌어둔 놈이 원금까지 털린 거임
이유는 하나가 아니라 셋이 겹침
중국 CXMT가 85조짜리 상장으로 공급 걱정 얹었고
데이터센터 공사 지연 얘기가 또 나왔고
그동안 부풀었던 옵션이랑 레버리지 수급이 풀림
쉽게 말하면
메모리 장사가 망한 게 아니라
주가에 껴 있던 거품값부터 압수당한 거임
데이터센터 얘기는 어제 그 뉴욕주 건이 계속 발목 잡는 중임
AI 수요가 사라졌다는 게 아님
서버 살 돈은 통장에 있는데
동네 주민회 도장을 못 받고 있는 거임
GPU는 하루면 배송 오는데
주민 동의는 로켓배송이 안 됨
AI가 죽은 게 아니라
공사 날짜가 밀리는 거
반대로 빅테크는 지갑을 계속 여는 중임
애플은 AI 서버칩이 자꾸 삐걱대니까
아예 칩 회사를 사버릴까 고민 중이고
메타 마이크로소프트 구글은
데이터센터에 계속 돈을 퍼붓고 있음
ASML 실적이랑 가이던스도 좋았고
엔비디아는 베라 루빈 지연설에
"이미 만들고 있음 물량 미쳤음"
이러면서 딱 잘라 부인함
그러니까 어제 장은
AI 끝난 게 아니라
너 진짜 그 값 받을 만한 놈 맞냐
메모리만 검문소 세워놓고 신분증 까라 한 거임
그리고 한국인은 어제도 한국인이었음
미국이 메모리 던지는 그 시간에
서학개미는 반도체 레버리지랑 하이닉스 ADR로 또 몰림
미국이 값 확인하겠다고 검문소 세운 자리에서
한국인은 검문소 앞자리 예약함
불난 집 구경하는 게 아니라
불난 집 경매가 물어보는 수준임
오늘 국장은 장 초반이 편하기 어려움
MSCI 한국 ETF랑 야간선물이 크게 밀렸고
메모리 쪽은 투매랑 레버리지 청산이 섞일 수 있음
근데 오늘 진짜 시선은 딴 데 있음
대만시간 오후에 TSMC 실적이 나옴
AI 주문이랑 첨단공정 수요가 다시 확인되면
산업 무너졌다는 공포는 김이 빠질 거고
기대를 못 넘기면
메모리 가족싸움이
반도체 전체 회식으로 번질 수 있음
🟢 AI 투자 자체는 아직 안 꺼졌음
🔴 좋은 업황이 매일 좋은 주가를 보장해주진 않음
어제 미국은 메모리를 던졌고
서학개미는 그걸 3배로 받았음
오늘 계좌가
누가 미쳤는지 대신 채점해줄 거임 | 2 265 |
| 20 | 미장 이렇게 마무리되면
국장은 스피드카인가 그거 나오는거임? | 2 170 |
