MZ실버만의 메모장
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- 탑다운 네러티브가 6개월안에 EPS로 이어질수있는가? - Data Driven Investment - 투자와 투기 사이 어딘가 - 차트 별로면 관망 - cheap & growth - 균형잡힌시각(노력중) 본 채널에서 언급되는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다. 투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.
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| 2 |  아침부터 해장테니스 치는데 개빡세다.. | 1 275 |
| 3 | '아스트라' 출시 반응 폭발
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214891
이처럼 GPT-6 아스트라는 PC 제어 중심의 새로운 AI 생태계 지평을 열었다는 찬사를 받는 동시에, 비용 부담과 안전성, 그리고 기술 의존성이라는 과제를 던지며 뜨거운 화두로 자리 잡고 있다. | 1 064 |
| 4 | AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map | 909 |
| 5 | [단독] “앤트로픽 IPO 추진, 10월 중순으로 연기”
상장 일정 연기: 앤트로픽(Anthropic)이 빠르면 10월 중순에 기업공개(IPO) 마케팅을 시작해, 11월 미국 중간선거 직전에 상장을 완료할 것으로 전망됩니다.
투자설명서 공개 지연: 당초 다음 주 초로 예상되었던 증권신고서(투자설명서) 공개는 9월 말로 연기되었습니다. (세부 일정은 시장 상황에 따라 추가 변동 가능)
2조 달러 규모의 초대형 딜: 이번 상장은 최대 2조 달러의 기업가치를 목표로 하는 역대 최대 규모의 IPO 중 하나로, 급성장하는 생성형 AI 산업에 대한 시장 수요를 가늠할 주요 시험대가 될 것으로 평가받습니다.
150억 달러 신용공여 체결 추진: 앤트로픽은 상장 절차의 일환으로 150억 달러 규모의 회전신용시설(Revolving Credit Facility) 계약을 마무리 짓고 있으며, 이후 주관 은행 애널리스트들과의 미팅이 진행될 예정입니다.
https://www.reuters.com/world/anthropic-ipo-launch-shifts-toward-mid-october-sources-say-2026-09-04/ | 614 |
| 6 |  Нет текста... | 1 291 |
| 7 | 이 아재는 건드리는 것마다 망하던데..
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260902/134590186/1 | 1 399 |
| 8 | ✅ [속보] 환율 2년 2개월 만에 장중 1,340원대로 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001385948 | 1 210 |
| 9 | 주말마다 랠리 하실뿐 디엠디엠 | 1 642 |
| 10 |  Нет текста... | 1 671 |
| 11 | 체중이 몇 kg 빠졌는지가 아니라, 그 사람에게 근육이 얼마나 남았는지를.
https://blog.naver.com/doctordk/224389687298 | 1 667 |
| 12 | https://www.youtube.com/watch?v=O7J_P-EsuRM | 1 569 |
| 13 | #인사이트 #찰리멍거
인간이 깨끗한 눈을 가지기란 언제나 어려웠는 듯. 투자도 마찬가지.
핑커와 제가 옳다면, 촘스키 같은 천재가 어떻게 명백한 오판을 하는 걸까요?
제가 보기에 그 답은 명확합니다. 촘스키는 열성적으로 이데올로기를 따릅니다.
그는 극단적인 좌파 평등주의자입니다. 너무나 똑똑해서 이 특정한 다윈주의식 요점을 수긍하면 그 함의가 자신의 좌파 이데올로기를 위협한다고 생각하죠.
그래서 자연히 자신의 결론이 이데올로기적 편향에 영향을 받도록 놔둔 겁니다.
이는 세속적인 지혜에 대한 또 다른 교훈으로 이어집니다. 이데올로기가 촘스키 같은 사람의 머리를 어지럽힌다면, 여러분과 저 같은 사람에게는 어떻게 작용할지 상상해보세요.
이데올로기는 우리의 인식을 끔찍하게 왜곡시킵니다. 젊을 때 극단적인 이데올로기를 과도하게 받아들이고 그걸 표현하기 시작하면 두뇌를 아주 불행한 패턴에 가두게 됩니다.
그뿐 아니라 인식이 전반적으로 왜곡됩니다.
"가난한 찰리의 연감"중에서 | 1 127 |
| 14 | NVIDIA, Hugging Face 인수
인수 개요
인수 금액: 129억 3,030만 달러(약 129억 3천만 달러)
목표: Hugging Face 플랫폼 규모 확장, 인프라 강화, 전 세계 개발자 및 기관의 AI 접근성 확대
Hugging Face 현황 및 생태계 규모
사용자 커뮤니티: 1,800만 명 이상의 개발자, 연구원, 크리에이터 참여
공유 자산: 300만 개 이상의 모델, 50만 개 이상의 데이터셋, 100만 개 이상의 애플리케이션
기업 활용: 20만 개 이상의 기업이 플랫폼을 통해 AI를 탐색·평가·커스텀·배포
플랫폼 개방성 및 중립성 유지 약속
전면적인 개방형 생태계 유지: Hugging Face는 전체 AI 생태계를 위한 독립적인 오픈 플랫폼으로 남으며, 개발자는 원하는 모델, 프레임워크, 클라우드, 추론 서비스, 컴퓨팅 플랫폼을 자유롭게 선택 가능
NVIDIA 종속 배제: Hugging Face 이용 및 모델 배포 시 NVIDIA 컴퓨팅 사용은 필수가 아님
멀티 클라우드·멀티 가속기 지원 지속: 생태계 전반의 모든 모델 빌더가 제공하는 오픈소스 및 오픈 웨이트(Open Weight) 모델을 지속 지원하며, 각자의 작업에 맞는 타사 하드웨어 및 인프라 선택권 보장
오픈 웨이트 모델의 가치와 철학
AI 접근성 분산: 오픈 웨이트는 AI 접근성을 넓히고 특정 기업이 독점하지 않는 분산된 리더십 환경 조성
산업 전반의 혁신 가속: 스타트업, 기업, 대학, 공공기관이 처음부터 모델을 직접 학습시킬 필요 없이 적재적소에 모델을 활용 가능하며, 제조·의료·농업·교실 등 사회 전반에 안전하고 신속한 AI 도입 지원
NVIDIA의 기여 및 결합 시너지
최대 기여자 유지: NVIDIA는 이미 500개 이상의 모델과 250개 이상의 데이터셋을 공개한 Hugging Face 내 최대 오픈 모델/데이터 기여 기업
역량 강화: Hugging Face의 고유 브랜드와 개방형 철학을 유지한 상태에서 NVIDIA의 글로벌 인프라와 엔지니어링 역량을 결합하여 플랫폼 신뢰성, 안전성, 모델 평가, 추론 및 배포 성능 대폭 개선 추진
함께 협력할 때 AI 발전은 더욱 빨라집니다.
양사는 전 세계 수백만 개발자와 함께 더욱 개방적이고 강력하며 누구나 접근 가능한 AI의 미래를 구축해 나갈 것입니다.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-to-acquire-hugging-face/ | 1 052 |
| 15 | #의교창 님
https://blog.naver.com/doctordk/224399388163 | 1 212 |
| 16 |  중간선거가 있는 해에
미국주식이 저점을 찍는 시기는
통계적으로
9월30일
재미로 알고 있자고요.
트럼프 1기때는 오히려 중간선거후에 한번 급락이 왔었습니다. 그후 1년내내 강하게 오르긴했고요.
과연 2기는... | 996 |
| 17 |  ⚡️⚡️⚡️ 창신메모리, 2분기 시장점유율 10% 달성
CXMT는 2026년 2분기 DRAM 시장 점유율 10%를 달성함. | 866 |
| 18 | https://youtu.be/4Ys6AKbCs2g?si=RgiQbklAx9Y3U9cF | 1 607 |
| 19 |  어차피 6개월 지나면 널널한데 날도 더운데 줄을 그렇게들 서냐 | 1 377 |
| 20 | https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004185586?sid=104 | 2 820 |
