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پستهای کانال
| 2 |  +6'미국 메모리 압도적으로 부족한 상황. 한국인만 몰라'
라고 알상무님 지인이신 미국 트레이더분께서.
https://youtu.be/O9E6JM809Qg?si=-nNheETADPFkMPjf&t=3376 | 4 473 |
| 3 | 마인드 컨트롤을 위한 시각화에 도움이 되는 방법이 있다. 눈을 감고 10년 후를 떠올려 보라. 그리고 당신이 생각할 수 있는 최악의 결과로 모든 것이 잘못되었다고 상상해 보라. 그 순간 당신은 '아, 제발 그때로 돌아갈 기회가 단 한 번만이라도 있다면...' 하고 간절히 바랄 것이다. 바로 그때 눈을 뜨면, 당신은 정확히 그 순간(현재)으로 돌아와 있는 것. 필자에게는 이런 시각화 훈련도 도움이 많이 된다.
투자의 책임은 투자자에게 귀속된다는 말은, 결국 최종 선택은 투자자 당사자가 하기 때문이다. 우리가 이미 내린 선택에 대한 후회가 있다면 그것은 지난 과거일 뿐이고, 미래의 선택에 대한 두려움이 있다면 그것은 우리가 컨트롤할 수 없는 영역에 쓸데없는 에너지를 소모하는 것이다. 극심한 변동성 장세일수록 내가 컨트롤할 수 있는 것(나의 생각, 행동, 말투, 감정)에 더욱 집중하는 자세가 필자에게는 늘 도움이 되었다.
맞습니다. 현재 포트에 확신이 있다면 계좌를 사이버 머니라 생각하고 매일 해야할 일에 충실하는 게 현재를 망가뜨리지 않는 최선 아닐지요.
현재는 곧 나의 과거가 되고 그 과거가 모여 인생이 되기에. 불행한 인생보다는 현재에 충실한 인생을 살아가는 편이.
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224349588471 | 1 059 |
| 4 |  #란즈크 님 #DRAM | 236 |
| 5 | K3는 수요를 의심하게 만드는 재료가 아니라, 수요를 증명하는 재료다.
…지금 필요한 질문은 새 수요를 어디서 찾느냐가 아니라, 이미 눈앞에 선 수요를 시장이 언제 다시 인정하느냐라고 나는 생각한다.
높은 주가에 의한 왜곡된 수급, 뒤따른 급락이 만들어낸 실체 없는 리스크에 대한 공포가 해결되는 데에는 시간이 더 필요한 것인지.
https://m.blog.naver.com/richyun0108/224349892151 | 621 |
| 6 | 갤럭시 넘어가고 싶다. | 778 |
| 7 | 애플 시가총액 엔비디아 역전
• 전세계 1위 등극
苹果超越英伟达，成为全球市值最高公司。 | 668 |
| 8 | https://10baggerstock.tistory.com/m/category/%ED%81%90%EB%A6%AC%EC%98%A5%EC%8A%A4
좋아 보이는 블로그가 하나 보여서..
*본인/지인 아님 | 490 |
| 9 | 중국산 반도체칩을 쓰게 해달라는 애플 vs 중국산 칩 규제를 유지해달라는 미 의원들. 트럼프는 누구 손을 들어줄까. | 781 |
| 10 | 미 의회 "중국산 메모리칩 쓰지 말고 한국·일본·유럽과 협력하라"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009065642?sid=104 | 613 |
| 11 | 이런 흐름이 잘못됐다에 부들대며 반도체 주식에 퍼부은 기우제가 어찌 맞아떨어진 듯 폭우가 내리는 중인데. 하지만 누군가의 맘에 들고 안들고를 떠나 저짝의 흐름은 이러하다. 저들 중 누구 하나라도 에라이 퉤 나 안할란다 하면 라이코스, 심마니 등의 옆 자리에 박제될 각인데 상도의 논리가 끼어들 틈바구니가 있는 건지. | 709 |
| 12 |  JP모건, 2027년 CSP(클라우드 서비스 제공업체) CapEx(설비투자) 중 AI 메모리가 차지하는 비중이 73%에 달할 것 | 423 |
| 13 | 메모리 사이클이 끝났다는 건 여기서 AI가 더 발전이 없다는 것. 미국-중국이 서로 경쟁 안하고. 에이전틱 AI도 이 정도에서 멈추고 로봇도 모든 회사가 실패하고 자율주행도 포기하고 등등. 위의 조건들을 &로 충족하는 가정에 베팅하는 게 과연 맞을까. | 727 |
| 14 | #AI
앞으로 기대되는 AI 산업 내 이슈
1. Physical AI
- AI가 디지털을 넘어 로봇과 산업 현장으로 확장되는 단계.
2. Edge Device / AI Native Device
- OpenAI 스피커, Meta 스마트글라스 등 AI가 기기 자체의 핵심이 되는 시대.
3. 소버린 AI
- 국가별 AI 인프라와 모델 확보 경쟁이 본격화되며 투자 확대가 지속될 가능성. | 539 |
| 15 |  올라간 기울기만큼 쳐맞는 중 | 367 |
| 16 |  결국 수요 아닌 수급에 의한 문제라는 건데 언제 이 꼬인 실타래가 풀릴지는
https://m.blog.naver.com/richyun0108/224348418358 | 767 |
| 17 | 오늘 만기를 앞두고 HW long // SW short 포지션이 청산되면서 큰 언와딩인이 일어나고 있는듯합니다. 그게 전부라면 오늘밤이 섹터의 저점이 될수 있습니다.
다만 투자를 하면서 꼭 하나 기억하실 것은 주가가 하락하면 걱정되기 시작하면서 텔레나 SNS에 더 자주 들락거리게 됩니다. 그리고 아직도 다들 하나도 안판것 같고 오히려 더사야된다고 의지를 불태우는 것을 보게 되면서 안도감을 얻고 홀딩하게 되죠.
주식을 판 사람은 커뮤니티에 들어오지 않습니다. 관심이 확실히 줄어들었기 때문이고 주식판에선 롱이 미덕이며 매도는 비겁한 사람으로 매도되기 일쑤니까요. “herdling“ 은 매수에도 일어나지만 이런 때에도 일어납니다. 커뮤니티에는 강성론자들만 남아있을수 있습니다.
매수는 따라하더라도 리스크관리는 각자가 판단해야 합니다. 오늘이 팔아야 하는 날인지 사야하는 날인지는 저도 모릅니다. 다만 요란한 사람은 내 편이 아닐 가능성이 높습니다. | 409 |
| 18 | "SK하닉 주식 '샀다 팔았다' 그만"…최태원 회장의 'AI 전망'
최 회장은 17일 제주에서 열리고 있는 대한상의 하계포럼 중 AI 관련 대담에서 "메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 (주가는)우상향으로 간다"며 "다음 달 주가가 어떻게 될지는 저도 모르지만 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2026071708397 | 624 |
| 19 | 매크로 (유동성) 회복세를 보이고 있으나, 금융시장 내부의 레버리지 리스크는 심화되는 양상
국내에서는 개인 레버리지 문제가 수면 위로 떠오르고 있고, 아시아와 미국 시장에서는 꽤 규모가 큰 펀드들이 잇달아 강제 청산을 당하고 있다는 흉흉한 소식이 들려오고 있음
한가지 팩트는 현재 가격 = 연이은 강제 청산에 의해 형성된 가격 | 192 |
| 20 | 빅테크의 엄청난 CAPEX는 향후 엄청난 수익으로 전환이 됨에 베팅을 해야, 빅테크 매수가 가능하다. 그런데 그 CAPEX의 상당 부분이 메모리로 흘러간다. 그렇다면 메모리가 망하는 세계는 AI 인프라 구축이 실패한 세계이고, 그 세계에서는 빅테크 베팅도 망해야한다.
https://blog.naver.com/richyun0108/224348418358 | 593 |
