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| 2 |  클로드+VS 조합으로도 차고 넘치는 컴맹월루 입장에서 왜들 그렇게 astra에 호들갑이지 했는데 이 글을 읽으며 갑자기 클무룩..
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=thesingularity&no=1309047 | 134 |
| 3 | 🛞 Tesla FSD(Supervised), 슬로베니아까지 승인 확대…유럽 6번째 시장 진입
1. 슬로베니아, 유럽 6번째 FSD(Supervised) 승인 국가로 합류
① 슬로베니아가 Tesla FSD(Supervised)의 규제 승인을 완료하면서 네덜란드·리투아니아·에스토니아·덴마크·벨기에에 이어 유럽 6번째 승인 국가로 합류한 상황
② Tesla Europe은 슬로베니아 승인을 공식적으로 알리고 정식 서비스 출시를 곧 시작할 예정이라고 밝혀, 약 2개월간 멈췄던 유럽 국가별 승인 확대가 다시 시작되는 모습
③ Tesla 슬로베니아 공식 페이지도 FSD(Supervised)를 안내하고 있으며 규제 승인을 받은 시장에서만 기능을 활성화할 수 있다고 설명해 실제 서비스 도입을 준비하는 수준 (not a tesla app)
2. 네덜란드 최초 승인 이후 유럽 국가별 확산 지속
① 네덜란드 RDW가 2026년 4월 FSD(Supervised)에 대해 네덜란드 내에서 유효한 유럽 형식승인을 처음 부여한 뒤 리투아니아·에스토니아·덴마크·벨기에가 잇따라 사용을 허용한 흐름
② RDW는 승인 전 18개월 이상 시험을 진행하고 3,000시간 이상의 자체 테스트와 유럽 내 180만 km의 주행 데이터를 검토해 시스템이 적용 기준을 충족한다고 판단한 결과
③ 슬로베니아까지 추가되면서 Tesla가 개별 국가에서 실제 운행 데이터를 축적할 수 있는 범위가 넓어져 향후 EU 전체 승인 논의에 활용할 안전성 데이터도 증가하는 구조 (Reuters)
3. 프랑스 시험과 EU 표결이 다음 핵심 이벤트
① 프랑스도 9월부터 FSD(Supervised)의 실제 도로시험을 시작해 네덜란드와 Tesla가 제출한 안전성 데이터를 독자적으로 검증하는 단계에 진입한 상황
② Tesla는 기존 유럽 5개국에서 1억 km 이상의 주행 데이터를 분석한 결과 FSD 사용 차량의 충돌률이 수동운전 Tesla보다 4.1배 낮았다고 주장하며 EU 승인 근거를 강화하는 모습
③ EU 전체 확대를 위한 표결이 이르면 10월 이후 진행될 가능성이 있어 슬로베니아 승인과 프랑스 시험 결과가 향후 독일·프랑스·이탈리아 등 대형 자동차 시장까지 FSD를 확대할 수 있는 중요한 데이터포인트 (Reuters)
#트래킹 #미국주식 #테슬라 #TSLA | 238 |
| 4 | 어디가요 형들 갈 데도 없잖아.. | 368 |
| 5 |  ▪️개인 또 3조이상 탈출 | 368 |
| 6 | 애플도 항복 | 164 |
| 7 | 똥뿌린 애플 리스크도 삭제 | 541 |
| 8 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
애플, 이례적으로 NAND 3~5년 장기계약 체결 추진… 가격상한 미설정 가능성, 메모리 협상력 판도 변화
▶️ 애플 조달전략 전환
- 애플, 키옥시아와 NAND 플래시 3~5년 장기공급계약(LTA) 협상 중
- 가격상한 미설정 가능성, 종전 '압가+멀티소싱' 전략에서 '물량확보+장기계약'으로 전환
- AI 데이터센터 고객들의 격렬한 메모리 확보 경쟁이 애플로 하여금 공급 우선 확보 전략 채택하게 한 배경
▶️ 거래 세부사항
- 거래 상대방·수량·가격 미공개, 애플도 미확인
- 시장에서는 키옥시아가 가장 유력한 공급사로 관측
- 키옥시아, SK하이닉스와 함께 이런 장기계약을 채택한 소수 주요 공급사 중 하나로 알려짐
▶️ 원가 압박 및 단말가 영향
- TrendForce 추정: 2026년 3분기 기준 256GB iPhone 18 Pro 메모리원가, 전년 대비 약 4배 상승 전망
- 메모리원가 BOM 비중, 초기 256GB Pro 모델 약 10%→약 34%로 상승, 2027년 상반기 40% 초과 가능성
- 애플 최초 폴더블 아이폰, 대용량 고급 메모리 탑재 예상되며 출시가 2099~2299달러(고용량 구성시 3000달러 초과 가능) 전망
▶️ 업계 파급 및 투자 시사점
- 삼성전자·SK하이닉스·마이크론도 향후 LPDDR5X/LPDDR6 장기계약 후보로 거론, 삼성은 전체 생산능력 60~70%를 장기계약에 배정 계획
- NAND는 SK하이닉스 폴더블용 공급 약 30%, 삼성 약 15%(합산 45%), 나머지가 키옥시아 등의 확대 여지
- 시장은 여전히 전통적 '실리콘 사이클' 프레임으로 가격 조정을 예상하나, AI發 생산능력 잠식은 구조적 성격으로 이번 메모리 사이클의 고점·지속기간이 시장 예상을 상회할 가능성
▶️ URL: https://buly.kr/3CQhT3l
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 357 |
| 9 |  김남용 대표이사는 당일 기존 일정으로 참석이 어려우며
큐리옥스에서 다음 달 IR 세미나를 진행한다는 듯. 참말로 오랜만의 오프라인 이벤트이니 기존 소통하던 내용을 좀 더 구체적으로 얘기해줄 수 있는 기회가 되길. 일단 기대가 되는 부분은 남드래곤께서 불참하신다고.
참석은 강성주주방 주주들만 갈 수 있는 듯 하네요. 한계님께 문의하시길.(본인도 못감) | 548 |
| 10 | 매크로까지 도와준다면? | 623 |
| 11 | ✅ 하산 로하니 전 이란 대통령 “국민 다수가 원한다면 명예롭게 종전해야”···국민투표론 띄웠다
https://v.daum.net/v/20260908104109316 | 323 |
| 12 | 오는 8일에는 룰루레몬의 새로운 최고경영자(CEO)로 나이키에서 27년간 근무한 여성복 전문가 하이디 오닐이 취임한다.
하지만 이런 나이키에서 새 경영진을 모셔온 룰루레몬에 풀롱+물타기한다는 버리형 당신은 그저 | 755 |
| 13 | https://youtu.be/ZCOxlYYfbVU?si=cDvYD7ETcMdBsoF7 | 643 |
| 14 | 그러고 보니 AI 생태계에서 제일 관심병사로 취급받던 오픈AI가 이렇게 개같이 부활해버리면 사실상 제일 큰 리스크 요소 중 하나가 사라진 거 아닌가? | 724 |
| 15 | 주식 투자자 사이에서 룰루레몬은 ‘버리 픽’으로 유명하다. 숏(하락 베팅)을 선호하는 버리에겐 몇 안 되는 롱(상승 베팅) 종목이다.
제발 한국인이면 룰루레몬 불매운동을 합시다
https://www.mk.co.kr/news/stock/12145249 | 723 |
| 16 | 한동안 개인행님들 베팅이 기가 막히게 맞았는데 과연.. | 705 |
| 17 |  (장 끝난줄도 몰랐는데 누가 보내줘서 알게 된)
마감 시황 | 429 |
| 18 | 성장률이 둔화되더라도 높은 이익률과 절대 이익 증가가 지속된다면, 주가는 지금보다 더 높은 수준에서 랠리를 마무리할 가능성이 있다.
이익률의 피크 아웃이 시즌 아웃이 아닌 이유
https://m.blog.naver.com/egzion/224403322863 | 682 |
| 19 | "삼전닉스 메모리 재고 10일 미만까지 뚝↓…내년 물량 고갈"-KB
KB증권은 7일 "인공지능(AI) 인프라 투자가 급증하면서 메모리 반도체 시장이 전례 없는 공급 부족 국면에 진입할 것"이라며 "특히 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 생산 확대가 범용 D램 생산능력까지 잠식하면서 내년에는 D램·낸드의 비트 수요가 공급을 10%포인트 이상 웃돌 것"이라고 분석했다.
이 증권사 김동원 리서치본부장은 "최근 하이퍼스케일러들의 내년 AI 인프라 투자 규모는 전년대비 60% 증가한 1조3000억 달러로 급격히 상향 조정되고 있다"면서 "이는 AI가 클라우드 AI 서비스, 토큰 과금, 에이전틱 AI 및 모델 호스팅 등 직접적 신규 매출처로 부상하며 AI 수익 모델이 구체화되는 단계에 본격 진입했기 때문"이라고 말했다.
이어 "AI 인프라 투자에서 메모리 반도체가 차지하는 비중은 지난해 14%에서 올해 40%, 내년 57%로 2년 만에 4배 증가할 것"이라며 "뿐만 아니라 글로벌 반도체 리서치 기관 트렌드포스는 내년 AI 인프라 투자의 메모리 반도체 비중이 68%로, 2년 만에 5배 급증할 것으로 전망했는데, 이는 HBM4 메모리 용량이 증가한 가운데 중앙처리장치(CPU) 서버 D램과 추론용 엔터프라이즈 솔리드스테이트드라이브(SSD) 증가가 동시에 발생되고 있기 때문"이라고 설명했다.
삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 여전히 극단적으로 저평가돼 있고, 이를 바탕으로 강력한 재평가가 이뤄져야 한다고 짚었다. 그러면서 내년 메모리 시장은 역사상 가장 타이트한 공급 환경이 전개될 것이라고 내다봤다.
김 본부장은 "3분기 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 재고는 10일 미만까지 낮아진 상황으로, 단순한 수요 회복 국면을 넘어 공급 가능한 물량 자체가 절대적으로 부족해질 가능성이 높다"며 "이에 따라 내년에는 실제 판매 가능한 메모리 물량의 고갈 가능성까지 현실화될 수 있다"고 점쳤다.
김 본부장은 "특히 내년 AI 인프라 투자 규모가 급격히 상향 조정되며 AI 서버가 HBM을 비롯한 서버 DDR5, 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요를 동시에 흡수하고, D램과 낸드의 비트 수요가 공급을 10%포인트 이상 초과하며 역사적 쇼티지를 나타낼 것"이라고 예상했다.
아울러 "범용 D램 대비 웨이퍼 생산능력을 3배 차지(HBM4 1장 웨이퍼 = 범용 DRAM 3장 웨이퍼)하는 HBM4 생산 확대는 범용 D램 캐파를 잠식하는 효과로 이어지면서 제한된 웨이퍼 투입 대비 공급 가능한 비트 증가를 제약해 내년 사상 초유의 공급 부족 요인으로 작용할 것으로 전망된다"고 덧붙였다.
김 본부장은 "최근 3개월간 삼성전자, SK하이닉스 주가는 고점 대비 38% 하락하며 내년 실적 기준 주가수익비율(PER) 3배 수준을 기록하고 있다"면서 "그러나 삼성전자, SK하이닉스는 향후 3년간 역대 최대 실적 경신과 대규모 주주환원 정책 지속이 예상돼 극단적 저평가에서 강력한 재평가 시작이 기대된다"고 했다. 그러면서 반도체 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스를 제시했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005329331 | 307 |
| 20 | fable을 한순간에 동네 바보형으로 만들어버리는 수준 + 앤스로픽이 동네 바보 형이 아니기에 더 쩌는 뭔가를 가지고 나온다고 생각해보면 충분히 모먼트가 될 수 있지 않을까. | 771 |
