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| 2 | 잼네수엘라가 완성되어가고있습니다.
돈이 없어 미국행 보트피플도 못하는 나… | 25 |
| 3 | 정부가 못 잡던 집값을 이틀 만에 잡은 주식장
https://www.leadeconomy.co.kr/news/articleView.html?idxno=8892
캬 이런뜻이 ㅋㅋㅋ | 12 |
| 4 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋ이러고있네 | 27 |
| 5 |  +1بدون متن... | 27 |
| 6 | https://www.mt.co.kr/tech/2026/07/30/2026073007583543434
B2B에서 누군가의 매출은 누군가의 비용 | 24 |
| 7 | * Gavin Baker
- 하이퍼스케일러의 신용스프레드 우려에 대해 :
- 시장이 하이퍼스케일러의 신용 스프레드 확대에 과도하게 반응하고 있음
- 요약하면, GPU 컴퓨팅 임대 현물가격이 장기계약 가격보다 두 배 이상 높다는 사실은 하이퍼스케일러들이 현재 본래 벌 수 있는 수준보다 적게 벌고 있음을 의미하며, 이번 매도세에서 가장 핵심적으로 간과되고 있는 부분
- 또한 영업현금흐름의 가속이 AI 설비투자의 중요한 자금원이 될 수 있다는 점도 시장이 과소평가하고 있음
- 하이퍼스케일러의 영업현금흐름 증가율은 2026년 1분기 31%에서 2분기 50%로 가속될 것으로 모델링되며 이러한 가속세는 올해 남은 기간에도 이어질 가능성이 높음
- 2028년 하이퍼스케일러와 네오클라우드 업체들의 총 신규투자예상금액과 컨센서스상 영업현금흐름을 비교하면 $100B~$700B가 모자란다는 결론
- 나는 계약 가격이 재조정되고 성장세가 가속되면서 영업현금흐름 전망치가 크게 상향될 것으로 생각하며 따라서 자금공백이 사라질 것이라고 생각
- 설령 $100B~700B를 실제로 부채로 조달한다고 하더라도, 이는 컨센서스 EBITDA 기준으로 추가 레버리지 1배에도 미치지 않는 규모
- 공개 데이터에 따르면 최근 두 달 동안 OpenAI, Cursor/Grok, 그리고 여러 오픈소스 추론 클라우드의 사용량과 성장세가 크게 가속됨. 앤스로픽 역시 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있으며, 이미 잉여현금흐름을 창출하고 있을 가능성이 높음
- 또한 CDS 시장은 조작하기가 상대적으로 쉬움. 이는 글로벌 금융위기 당시에도 매우 두드러졌던 현상. 주식을 공매도한 다음 CDS를 매수해 신용 우려를 증폭시키는 방식. 따라서 나는 CDS 움직임에 지나치게 큰 정보가치나 신호를 부여하지 않음
https://x.com/i/status/2082166566280642676 | 16 |
| 8 | 이거 뭐 매년 반복되는거아님? 계절성과 매출인식 시점 | 30 |
| 9 | 안녕하세요, 한미 IR그룹입니다.
금일 일부 언론에서 보도된 북경한미 매출채권 관련 기사에 대하여,
내용 중 현재 상황에 대한 해석이 사실과 달리 과도하게 반영된 측면이 있어 안내드립니다.
북경한미의 매출채권은 호흡기 질환 관련 품목 비중이 높은 사업적 특성에 따라 연중 증가 후 연초에 회수되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 통상적인 기업의 영업 계절성을 고려했을 때 특수한 상황이라고 보긴 어렵습니다.
또한, 기사 내 “미회수시 1,000억 비용 처리” 표현도 무리가 있습니다. 매출채권은 과거 평균 회수율을 고려하여 회계상 비용 처리를 하기에, 미회수채권이 모두 비용으로 상계되지 않으며, 내부적으로 모두 회수 가능할 것으로 보고 있습니다.
한미약품은 북경한미 매출채권 관련 사항에 대해 그룹 차원의 채권 관리 체계를 한층 강화하고 있으며, 회수 계획을 포함한 개선 방안을 면밀히 점검하는 등 근본적인 해결 방안을 도출한다는 방침입니다.
사실관계를 지속적으로 소통하며, 적합하지 않은 해석이 확산되지 않도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
[북경한미 사업 현황]
북경한미는 1996년 설립 이후, 지난해 기준 매출 4,024억 원, 영업이익 777억 원을 기록하며, 중국 의약품 시장의 변동성 높은 환경 속에서도 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
이를 바탕으로 북경한미는 2009년 이후 누적 배당금이 1,380억 원을 기록하며, 그룹 전반의 수익 구조 강화에 기여하고 있는 상황입니다.
특히, 설립 이후 축적해온 현지화 전략과 제품 경쟁력, BH3120 등 혁신신약 연구 역량 등은 북경한미의 경쟁력의 근간으로, 지속적인 성장과 단기 변동성에 대응하는 핵심으로 역할하고 있습니다.
1,000여 명에 이르는 영업사원을 바탕으로 중국 전역의 약 9,000여 개 병원과 20만 명 이상의 의료진 대상 영업 마케팅 네트워크도 북경한미만의 차별점입니다.
북경한미는 집중구매제도 등 중국 정부의 정책에 효과적으로 대응하며, 2030년 매출 6,000억 원 달성을 목표로 노력해 나간다는 방침입니다. | 20 |
| 10 | 앙댕 ㅜ | 33 |
| 11 |  +2» 미국 주요 빅테크 기업들의 CDS 추이 | 25 |
| 12 |  워뇨띠 신작 | 32 |
| 13 | 황정민 바람핀거 폭로 인스타
https://www.instagram.com/sssshhhssssiiii | 37 |
| 14 |  14시가 되니 연기금이 사고 있다. | 30 |
| 15 | 치료됐겠네요 | 1 |
| 16 |  بدون متن... | 1 |
| 17 |  SK하이닉스 월봉 기록용
26년 7월 현재 -50% 기록 중 | 43 |
| 18 |  بدون متن... | 51 |
| 19 | way to 베네수엘라 | 55 |
| 20 | ㄷㄷ | 56 |
