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[한화시스템, 전투기용 AESA 레이다 유럽 수출 본격화] 레오나르도와 공급 계약 체결!! "이번 계약에 따라 한화시스템은 레오나르도에 AESA 레이다 핵심 장치 수출·공급을 시작하며, 양사는 해외 수출용 경공격기 AESA 레이다를 공동 개발할 예정이다" 22년 MOU 체결 이후, 개발 계약한 것으로 보입니다. 올해~내년초까지 개발하면, 그 이후 양산이 되는 프로젝트 입니다. 이번 계약을 통해서 KF-21뿐만 아니라, FA-50과 같은 타 기종으로의 확장 가능성이 확인되었네요! 레오나르도라면 M346 기종의 기계식 레이더 교체가 될 것이고, 기존 레오나르도 고객(전투기 구매자)가 업그레이드 요청하면 시스템의 AESA로 업그레이드 해주는 그림이 되겠네요. KF-21 AESA 개발이 참 효자가 된듯합니다. 천궁 등 방공체계 MFR에도 쓰이고, 함정 마스트에도 쓰이고 👍 https://naver.me/G87lRqjS

GPT-4o가 출시되면 애플이 웃는 이유는 안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다. 오픈AI가 새로운 멀티모달 모델 GPT-4o(옴니)을 공개했습니다. 텍스트, 이미지, 오디오 등 인풋을 지원하는데요 기존 모델에서 오디오와 비전 인식 기능이 대폭 개선되었습니다. 마치 똑똑한 인공지능 비서가 옆에 있는 것 같은데요 기술적 부분을 살펴보면 3단계로 구성된 기존 Voice 모델과 다르게 하나의 엔드 투 엔드 뉴럴 네트워크를 통한 프로세싱으로 레이턴시를 줄이고 정보 소실을 방지했습니다. 단순히 모델만 공개한게 아니라 빠르게 만나볼 수 있다는 점도 중요합니다. 텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재해 제공할 예정이며, 무료 유저도 활용할 수 있습니다(제한이 있지만) 개발자를 위한 API도 제공됩니다. GPT-4 터보 대비 2배 빠르지만 절반의 가격으로 rate 리밋은 5배로 상향되었습니다. 발표 전 어느 정도 기대감을 부여했는지에 따라 개인이 느끼는 특별함도 상이할 텐데요, 샘 알트먼이 언급한 영화 Her의 인공지능 수준은 아니지만 관련 기술의 발전에는 위대한 한 걸음입니다. 강화된 성능을 생각하면 자연스럽게 AI 비서와 휴머노이드 로봇이 떠오르게 되네요 미라 무라티 CTO가 라이브 말미에 언급한 것 처럼 이번 발표는 신규 모달리티와 제품 공개에 초점이 맞춰져 있습니다. 다만 Next Frontier에 대한 연구도 지속하고 있다고 말한 만큼 차세대 모델에 대한 기대감도 여전히 유효하다고 판단합니다. 이번 발표로 인한 최대 수혜는 의외로 애플이 될 가능성이 높습니다. 최근 양사가 최종 딜 체결 보도가 나오는 만큼 GPT-4o의 시리 탑재도 무르익고 있습니다. 실시간 음성인식 비서는 모바일과 결합에서 파급력이 더욱 커집니다. 향후 어떤 식의 계약 구조인지가 흥미로운 부분이 될 것입니다. 다만 마이크로소프트도 기본적으로는 긍정적입니다. GPT-4o 급의 성능을 구현하기 위해서는 클라우드 베이스를 활용할 필요가 있고, API 활용에 따른 수혜도 기대해볼 수 있기 때문입니다.  자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다. 보고서 링크: https://bit.ly/4afJC5v (2024/5/14 공표자료)

2024.05.14 13:52:29 기업명: 한미반도체(시가총액: 13조 5,788억) 보고서명: 유형자산취득결정(자율공시) 취득물건 :( 토지 및 건물 ) 인천 서구 가좌동 소재 토지 및 건물 일체 취득금액 : 99억 자산대비 : 1.36% 거래상대 : (주)지엔엠라이프 취득목적 : HBM용 TC본더 생산 라인 증설 예정일자 : 2024-06-10 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514800454 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

* 열영상(열화상) 카메라는 야간이나 악천후에 카메라 센서의 단점을 보완하기 위한 자율주행 기술 * 한화시스템이 열영상 카메라 모듈 제작, 넥스트칩이 ISP와 SW 담당 * 넥스트칩이 대표주관사 * 넥스트칩 컨소시엄 - 넥스트칩, 한화시스템, 한국전자기술연구원, 캔랩, 이인텔리전스 https://n.news.naver.com/article/014/0005184866?sid=101

[Web발신] 안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다. =중국 국채= * 중국 정부가 이런 저런 부양책을 찔끔 건드려왔지만, 뭔가 잘 안되고 있습니다. * 4월 신규 총사회융자는 전월보다 1,987억 위안 감소했는데, 2005년 이후 처음입니다. * M1 증가율은 전월 1.1%yoy에서 -1.4%yoy로 감소세로 돌아섰습니다. M2 증가율도 전월 8.3%yoy에서 7.2%yoy로 둔화되었습니다. * 자금 수요가 부족합니다. 내수가 부진하다는 뜻입니다. * 4월 중국 수입은 8.4%yoy나 깜짝 증가했습니다(전월 -1.9%yoy). 하지만 관세 등 교역 갈등을 앞두고 미리 사재기를 한 것으로 추정됩니다. * 중국 수요가 자생적으로 좋아지지 못하고 있습니다. 중국 정부는 이제 장기 국채 발행을 통해 직접 돈을 투입하려고 합니다. * FT에 따르면 중국 정부는 지난 3월 전인대에서 밝혔던 1조 위안 규모의 장기 국채 발행을 곧 시행할 예정입니다. * 조달한 돈으로 중국 정부는 도시 지역 재개발과 부동산 경기 하강을 막을 예정입니다. * 이러한 특수 목적의 장기 국채 발행은 98년 은행 정상화, 2007년 국부펀드 설립 등 이후 네 번째입니다. 나름 절박하다는 의미입니다. * 중국의 고령화, 디플레 압력 등을 감안할 때 중국 장기 채권이 주식보다 나은 대안일지도 모르겠습니다. 좋은 하루 되십시오. https://t.me/huhjae

1. 오픈AI가 사람과 같이 사물을 인식하고 자연스러운 대화가 가능한 ‘옴니모델’ 인공지능(AI) ‘GPT-4o’를 공개했다. 2. GPT-4o는 기본 GPT-4 터보보다 성능이 개선됐음에도 50% 저렴한 비용으로 구동 가능해 효율성이 더욱 높은데다 무료 사용자들에게도 제공될 계획이다. 3. 오픈AI·마이크로소프트(MS) 진영이 구글 연례 최대행사 ‘구글 I/O’를 하루 앞두고 ‘폭탄’을 투척하며 초거대 AI 시장 패권 경쟁에 더욱 불이 붙고 있다. 4. GPT-4o의 ‘o’는 옴니모델(Omnimodel)을 뜻한다. 언어 외 사진·음성 등을 함께 처리 가능한 멀티모달(MultiModal)을 넘어섰다는 의미 5. 실시간 통번역도 가능하다. 이탈리아어를 GPT-4o가 영어로 번역해 말해주고, 영어로 대답하면 이를 다시 이탈리아어로 번역해 말하는 식 6. 비전 인식도 더욱 개선됐다. 카메라를 통해 ‘시야’를 인식해 공간의 분위기나 사람의 기분을 이해함은 물론, 수식을 실시간으로 해석해 선생님처럼 풀이 과정을 안내해주기도 한다. 7. 올트먼 CEO는 자신의 블로그를 통해 “새로운 음성·비디오 모드는 사용해 본 최고의 컴퓨터 인터페이스로 영화에 나오는 AI 같은 느낌”이라며 “컴퓨터와 자연스러운 대화를 통해 이전보다 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있는 흥미로운 미래를 실제로 볼 수 있게 됐다”고 밝혔다. 8. 기능성 개선에도 AI 구조는 더욱 가벼워졌다. 각 언어별 토큰 사용량이 GPT-4터보 대비 1.1~4.4배 줄었고, 앱인터페이스(API)는 기존보다 2배 빠르다. 오픈AI는 GPT-4o의 평균 응답시간이 0.232초에 불과해 인간 평균인 0.32초보다도 빠르다고 밝혔다. 9. 전작인 GPT-3.5와 GPT-4의 평균 응답 시간이 각각 2.8초, 5.4초에 달했음에 미뤄보면 혁신적인 발전이다. 모델 경량화는 곧 비용 절감과 직결된다. GPT-4o는 작동비용도 전작 대비 50% 저렴하다고 한다. 10. 오픈AI·MS의 GPT-4o 발표는 초거대 AI·클라우드 경쟁사 구글의 연례 최대 행사인 구글 I/O를 하루 앞두고 기습적으로 이뤄졌다. 구글 잔칫상에 재를 뿌린 셈이다. 11. 다만 검색 시장 패권을 지닌 구글 입장에서는 오픈AI가 당초 예상되던 ‘GPT 검색’ 기능을 내놓지 않았다는 점이 위안거리 p.s 가장 큰 수혜는 애플??? #여보 #시리가말을알아들어 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D96ODCLDV?OutLink=telegram

[NH/이규하] IT하드웨어산업 ■ IT하드웨어산업 - Apple 폴더블 디바이스, 2026년 출시 전망 - 당사는 Apple의 폴더블 iPad가 2026년 상반기, 폴더블 iPhone이 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단하며 관련 부품업체들의 중장기 수혜 전망. 관련해서는 세경하이테크, 비에이치의 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대되며 파인엠텍, 유티아이, KH바텍, 디케이티 등도 주목 - 현재 Apple에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종. 아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중. 해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 높은 것으로 파악 - 폴더블 iPhone의 경우 2023년 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 것으로 파악되며 조만간 추가 샘플 공급 예상. 두 타입 중 현재는 8인치대 출시 가능성이 높다고 판단 - 일부 언론과 시장에서는 Apple이 특정 업체와 2026년부터 3년간 약 3,000~ 3,500만대 계약을 했다는 내용이 공유되고 있으나 현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악. 다만, 폴더블 iPad와 iPhone 개발은 실제로 진행 중 - 관련 공급망도 아직 확정되지 않았으나 Apple은 기존 삼성디스플레이의 부품 업체보다 기존 Apple의 공급망을 활용하고 싶어하는 상황. 따라서 현재 납품이 유력한 세경하이테크와 비에이치를 제외한 업체들은 추후 확인이 필요하다고 판단 ■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248] 위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 무료수신거부 080-990-6200

[키움 전기전자/디스플레이 김소원] ▶ 덕산네오룩스 [BUY, TP 60,000원]    : 사실상 서프라이즈 1) 1Q24 영업이익 103억원, 시장 기대치 하회    1Q24 연결 매출액 525억원(+15% QoQ, +84% YoY), 영업이익 103억원(-12% QoQ, +11,841% YoY), opm 20% 기록 매출액은 역대 두 번째로 높은 실적을 기록하며 시장 기대치(495억원)를 상회했으나, 영업이익은 시장 기대치(114억원) 및 당사 추정치(108억원) 하회    매출액은 아이폰 출하량 감소에도 불구하고 갤럭시S24 및 갤럭시A15 시리즈의 출하량 확대 및 고객사의 OLED 아이패드 양산 효과에 힘입어 큰 폭으로 성장    특히 올해 갤럭시A 15를 비롯한 중저가 스마트폰의 OLED 적용 확대가 전망됨에 따라 동사의 수혜 예상    한편 영업이익은 판관비(84억원)가 +56% QoQ, +36% YoY 급증하며 예상치 하회. 이는 일회성 퇴직급여 비용 및 신규 소재 관련 연구개발비 증가 영향으로, 2Q24부터 영업이익률 개선될 전망 2) 2Q24 영업이익 114억원, 시장 예상치 부합할 전망    2Q24 연결 매출액 481억원(-8% QoQ, +13% YoY), 영업이익 114억원(+11% QoQ, +27% YoY)으로 시장 기대치(118억원) 부합할 전망    갤럭시 S 및 A 시리즈 신제품 출시 효과는 전 분기 대비 감소하나, 2H24 출시 예정인 플래그십 스마트폰용 재고 축적 수요가 나타날 것    특히 갤럭시 Z폴드 및 플립6와 아이폰 16 시리즈 등의 플래그십 스마트폰 출시에 힘입어 2H24까지 호실적 이어갈 것으로 판단    2Q24 영업이익률은 24%(+4%p QoQ, +3%P YoY)로 1Q에 반영된 일회성 비용 영향이 제거되고, 2H24는 계절적 성수기 효과까지 더해지며 26~27%로 확대될 전망    2024년 실적은 매출액 2,081억원(+27% YoY), 영업이익 502억원(+52% YoY) 예상 3) 밸류에이션 매력 부각, Black PDL 모멘텀 기대    동사의 주가는 12개월 Forward P/E 18.0배로, 아이폰을 비롯한 전방 수요 부진에 대한 우려로 과거 5년 평균 23.6배를 하회하고, 밸류에이션 밴드 하단 수준까지 하락    중저가 스마트폰 내 OLED 채용 확대 및 OLED 아이패드 출시 등에 힘입어 올해 큰 폭의 실적 성장이 예상되고 있고, 그간 지연됐던 Black PDL 침투율 확대 또한 연내 가시화될 것으로 전망됨에 따라 비중확대를 추천 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지. ▶ 리포트 링크: https://bit.ly/4bnmyU4 [키움 전기전자/디스플레이 김소원] *컴플라이언스 검필

[키움 이차전지 권준수] 채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 대주전자재료 (TP 12만원) : 실리콘 음극재 상용화의 원년 ♠ 투자 포인트 1. 1Q24 실적은 매출액 463억원(-3%QoQ, +24%YoY), 영업이익 50억원(+84%QoQ, +2,766%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 42억원) 상회 및 당사 추정치(48억원)에 부합 실리콘 음극재 및 형광체 부문의 출하량이 크게 증가했으나, 고객사 재고조정에 따른 태양전지 소재의 실적 부진으로 매출은 전분기비 소폭 감소 실리콘 음극재 사업부의 경우 샘플 매출 포함, 주요 탑재 모델인 포르쉐 타이칸 2024년형 Facelift와 관련된 제품 출하가 본격화됨에 따라 1Q24 흑자전환 2. 2024년 실적은 매출액 2,634억원(+42%YoY), 영업이익 282억원(+355%YoY)을 기록할 전망 올해는 실리콘 음극재와 형광체 부문의 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망. 특히 실리콘 음극재의 경우, 출하량이 2분기에 크게 늘어날 것으로 보이며(3~4개 차종 추가 납품 추정), 매분기 실적 개선 예상 적용 차량도 연초 2개 차종에서 연내 7~9개까지 본격적으로 확대될 것으로 보이며, 첨가량도 기존 5%에서 7~8%까지 증가할 것으로 보여 매출액이 +196%YoY 성장할 것으로 전망 3. 동사의 중장기 성장 가능성을 높게 보는 배경은, 1) 북미 JV 공장 향 출하 시작 기대감 형성, 2) 글로벌 IT사 향 IT용 실리콘 음극재 판매, 3) 실리콘 음극재 R&D 진행하는 곳의(약 30개 추정) 동사 제품 도입 확대가 예상되기 때문 현 구간은 투자가 집중되는 시기이므로 실리콘 음극재 부문의 수익성 개선이 제한적이나, 내년부터는 Ramp-up에 따른 규모의 경제 달성도 가능할 것으로 판단 또한, EV/전동공구에 국한된 실리콘 음극재 기술이 IT용으로도 확대 가능할 것으로 보여, 향후 Application 확대도 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상 실적 추정치 변경 반영해 목표주가를 120,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함. ♠ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10773

애플이 빠르게 변하고 있다 [삼성증권 IT/이종욱] 지난 주말 애플의 두 가지 중요한 이벤트가 언론을 통해 보도되었습니다. 실제 탑재 혹은 도입 여부는 알 수 없습니다. 이번에는 언론사의 보도가 만약 맞다면을 가정해서 배경과 영향을 생각해 보겠습니다. 1. 아이폰 시리에 GPT 탑재 (블룸버그) 아이폰-GPT 연합은 (만약 사실이라면) AI agent 비즈니스를 잡기 위한 헤게모니 싸움입니다. AI agent는 사용자와 대화하면서 요청에 따라 다른 앱이나 AI를 조종할 수 있는 마스터 앱입니다. 위챗 수퍼앱과 비슷한 개념입니다. 모든 빅 테크 업체들이 AI agent의 주도권을 잡아야 AI 시대의 주도권을 잡을 수 있다고 생각합니다. 누가 유리할까요? 1) 사용자 트래픽이 많은 AI챗 - Open AI 2) OS 플랫폼 업체 - MS, 구글, 애플 이번 아이폰 시리와 GPT의 만남은 트래픽과 플랫폼의 충돌이라고 생각됩니다. 과거 넷스케이프와 윈도의 충돌을 연상하게 합니다. 애플은 반독점 소송을 조심해야 할 것이고, Open AI는 메타와 애플의 개인정보 수집 문제를 반면교사로 삼아야 합니다. 2. 아이폰 폴더블 (디지타임즈) 실제 도입 여부를 떠나 복수의 언론사가 아이폰 폴더블 가능성을 제기하고 있습니다. 아이폰 폴더블이 만약 사실이라면, 이것은 세 가지 배경에서 등장했을 것입니다. 1) 중국 시장에서 화웨이와의 점유율 경쟁: 화웨이의 점유율 상승은 단순 애국심 때문만은 아닙니다. 중국인의 폴더블 선호도, 화웨이의 적극적인 AI 도입이 이유입니다. 애플도 중국에서 점유율을 수성하려면 비슷한 제품을 출시해야 합니다. 2) AI 대응: On device의 가장 큰 한계는 반도체 성능과 배터리입니다. 디바이스가 클 수록 유리합니다. 3) 아이폰 플랫폼 다변화: 판매 부진의 여파로 세부 모델 수가 늘고 있는 아이패드가 좋은 힌트입니다. 아이폰 폴더블의 시점이 26년이라는 점에 주목합니다. 98-00년 인터넷 열풍에서 03년 노트북 사이클로, 02년 3G와 WLAN 보급이 2007년 아이폰으로, 인프라 보급은 필연적으로 디바이스의 개화로 연결되며, 그 간극은 3-5년입니다. 역사는 반복되지만 항상 다릅니다. 향후 5년의 디바이스 시장, 무엇이 반복되고 무엇이 달라질까요. 감사합니다. (2024/05/13 공표자료)