편향없이 예측하기 - 키움 미국 전략/주식 이원주, 황현정
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پستهای کانال
[키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (10/18)
▪️The American Consumer Keeps Splurging
- 9월 미국 소매판매, MoM +0.7%, 증가하며 소비 강세 지속. 시장 금리 재상승 가능성 우려
- 한편 리치몬드 연은 총재는 경제 지표와 달리 실질 소비 경제는 냉각되고 있다며, 현재 소매 판매 강세의 주체는 고소득층 소비자들이라고 설명
https://bit.ly/3MatNnx
▪️Biden cuts China off from more Nvidia chips, expands curbs to other countries
- 미국 정부, 중국향 반도체 수출 규제 대상 품목에 저사양 AI 칩과 반도체 제조장비 추가
- 러몬도 상무장관은, 인공지능이 중국 군사력 발전에 사용되는 것을 막기 위함이라며 매년 규제는 업데이트할 것이라고 설명
- 이번 규제로 엔비디아의 저사양 반도체 칩인 A800, H800 칩 수출도 제한될 것으로 예상
https://bit.ly/3rWv7na
▪️Homebuilder sentiment continues downward spiral amid spike in mortgage rates
- 주택건설업체 신뢰지수는 3개월 연속 급락. 10월 주택시장지수(NAHB Housing Market Index)는 5포인트 하락한 40을 기록하며 올해 들어 최저치 기록
- 고금리가 주택 잠정 구매자들의 구매 여력을 악화시키고 있는 가운데, 건설업자들의 건설비용 상승을 부추기며 공급 능력을 저하시키고 있다고 진단
https://bit.ly/3tzlvz7
▪️Home foreclosures are on the upswing nationwide
- 부동산 데이터 제공업체인 ATTOM에 따르면, 채무불이행 통지, 경매, 은행 압류 등 3분기 주택 압류 신청 건수가 YoY +34% 증가한 것으로 집계
- 전문가들은 학자금 대출 상환 재개로 문제는 더 악화될 수 있다고 우려. 주택 보유율(home ownership rate)이 최소 1년 이상 영향을 받을 수 있다고 분석
https://bit.ly/46KUwiu
▪️Microsoft in talks to sign on Amazon as customer in $1 bln cloud tools deal
- 마이크로소프트, 아마존에 클라우드 툴 제공 계약 체결 임박. 계약 규모는 10억 달러 이상으로 추정
https://bit.ly/3tzPEhQ
| 2 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (10/12)
▪️U.S. producer price inflation comes in a little hotter in September, highest annual rate in five months
- 9월 미국 생산자물가지수는 전월대비 +0.5% 상승하며 지난달 +0.7% 상승에 비해 상승폭은 둔화됐으나 시장 예상치인 +0.3% 대비 상회
- 지난해와 비교하면 전년대비 +2.2% 오르면서 5개월 만에 가장 높은 수준 경신. 근원 생산자물가지수는 전월대비 +0.2% 증가하며 상승폭 둔화
https://on.mktw.net/46mQsVZ
▪️U.S. corporate bankruptcies accelerate in third quarter as 2023 rivals 2020 as worst year in more than a decade
- 미국 기업 파산 신청건수는 연내 증가세를 지속하며 2020년 기록을 넘어설 것으로 전망
- 9월 총 파산 신청건수는 62건으로 3분기 누적 182건, 연간 누적 516건으로 집계. 2020년 9월까지 총 518건의 파산신청이 집계된 것과 근접한 수준
- 연말로 갈수록 파산 신청 속도가 조금이라도 높아질 경우 연간 누적은 2020년을 넘어설 것으로 예상되며, 2010년 이래 가장 높은 수준을 기록할 것으로 전망
https://on.mktw.net/45rVaQV
▪️Fed officials see ‘restrictive’ policy staying in place until inflation eases, minutes show
- FOMC 의사록에 따르면, 연준 위원들은 물가상승률이 2% 수준으로 안정화될 때까지 긴축 통화정책을 유지한다는 데 동의
- 추가 금리 인상 여부에 대해서는 상반된 의견을 보임. 일부 위원들은 1회 추가 인상을 지지하는 한편, 나머지 위원들은 추가 금리인상이 불필요하다는 의견
https://bit.ly/3ZPxg0w
▪️Rule curbing AI chip exports to China under final review
- AI 반도체 칩의 중국 수출을 제한하는 규정이 최종 검토 중인 것으로 확인. 이달 중으로 업데이트 될 것으로 예상
https://bit.ly/48JhloF
▪️OpenAI plans major updates to lure developers with lower costs, sources say
- OpenAI, 더 저렴하고 빠른 속도의 소프트웨어 업데이트 진행 예정
- 이번 업데이트에는 개발자 도구에 메모리 스토리지를 추가해 애플리케이션 제작 비용을 최대 20배까지 줄일 수 있을 것으로 기대. 11월 OpenAI 개발자 컨퍼런스에서 공개될 것으로 예상
https://bit.ly/45IbEEN | 2 469 |
| 3 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (10/11)
▪️Atlanta Fed chief Bostic doesn't see a need for more rate hikes
- 보스틱 연은 총재, 인플레이션 목표치를 달성하기 위해 더 이상의 추가 금리 인상이 불필요할 것이라고 발언
- 이스라엘-하마스 간의 전쟁이 경제적 불확실성을 초래하고 있으며, 정책의 긴축 효과가 침체없이 경기의 완만한 둔화를 견인하고 있다고 언급
https://bit.ly/3Q7DKo9
▪️MBA, NAR, NAHB call on the Fed to provide market certainty about its rate path
- MBA, NAR, NAHB등 미국 주택건설협회들이 연준에게 통화정책 방향에 대해 명확히할 것을 촉구
- 연준의 금리 정책이 시장의 불확실성을 증폭시키고 있으며, 주택 구매력을 악화시키고 있다며, 금리 인상 중단과 주택 시장이 안정화될 때까지 MBS를 매각하지 않겠다는 성명을 발표할 것을 촉구
https://bit.ly/3FdNmro
▪️AMD to acquire AI software startup in effort to catch Nvidia
- AMD, AI 경쟁력 강화를 위해 AI 소프트웨어 스타트업 Nod.AI 인수 발표
- 인수는 연내 완료될 예정. Nod.AI 인수를 통해 오픈소스 AI 소프트웨어 개발 역량을 강화해나갈 계획
https://bit.ly/48K28U5
▪️Holiday shopping season is here, at least according to retailers
- 월마트, 아마존 등을 중심으로 연말 홀리데이 쇼핑 프로모션 시작. 아마존은 10일(현지시간)부터 프라임데이 행사 시작
- 지속적으로 높은 물가와 학자금 대출 상환 재개로 소비여건이 악화되면서 쇼핑을 줄이는 소비자들과 할인 상품을 찾는 소비자들이 증가
- 대형 유통사들은 프로모션 행사를 앞당겨 행사 기간을 늘리면서 소비자들의 소비를 유도하고 있음
https://bit.ly/3F9TUHm | 2 763 |
| 4 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (10/10)
▪️China targets 50% growth in computing power in race against U.S.
- 중국 정부, 미중 간 첨단기술 경쟁이 심화되는 가운데 인공지능과 슈퍼컴퓨팅 응용 분야에서 경쟁력 강화를 위해 2025년까지 연산능력을 현재 수준의 50% 이상 향상시킬 계획이라고 밝힘
- 컴퓨팅 파워를 300EF까지 높이는 것이 목표(올해 197EF 수준)
https://bit.ly/3PNikeE
▪️Pentagon pushing U.S. defense industry to bolster Israel in fight against Hamas
- 미 국방부, 이스라엘 군사 지원 착수. 이스라엘 인근에 항모전달을 배치하고 전투기 배치를 확대하며 군사 장비 지원 강화
https://bit.ly/3RSeALr
▪️Housing inventory remains painfully low as shortage persists
- 9월 미국 가용 주택 공급수는 전년대비 -4% 감소하며 5개월 연속 감소세 기록. 팬데믹 이전 평균 대비 45.1% 부족한 수준
- 공급이 부족한 상황에서 주택 판매가 빠르게 이뤄지면서 재고 상승에 제약을 받고 있음
https://bit.ly/3rASHWB
▪️US jobs growth surges past expectations with 336,000 new posts
- 9월 미국 비농업 일자리는 전월대비 33만 6천개 증가하며 시장 예상치 두 배 가까이 상회
- 업종별로는 공공직에서 7만 3천 건이 늘었고, 서비스업에서 10만 건 증가
https://bit.ly/45uyOOt
▪️Google announces new generative AI search capabilities for doctors
- 구글(GOOGL.US), 의료산업용 생성형 AI 검색 기능 공개
- 임상 노트와 환자 전자건강기록 등 여러 의료 데이터에 빠르게 접근할 수 있도록 지원
https://bit.ly/3LS3r9P | 2 874 |
| 5 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (10/6)
▪️Daly: Fed may not have to raise rates again if long-term bond yields remain this high
- 데일리 연은 총재, 채권금리 상승으로 연준의 금리 인상이 불필요할 수도 있다고 발언
- 지난 90일간 금융 여건이 타이트해졌고 이러한 상태가 유지된다면 추가적인 긴축은 필요없을 것이라고 설명
https://bit.ly/3ry3WPw
▪️Mortgage rates reach highest since November 2000 - MBA
- 미국 모기지 금리가 7.49%까지 상승하면서 2000년 11월 이후 가장 높은 수준 기록. 주간 평균 금리는 7.53%로 집계
- 최근 국채금리가 상승하면서 모기지 금리 상승을 부추겼고, 이에 따라 모기지금리 신청이 1996년 이후 최저 수준으로 급감
- 전미부동산협회(NAR) 이코노미스트는 월말 모기지금리가 8%까지 상승할 가능성에 대해 언급. 연준이 금리 인하를 시사해야 상승세가 완화될 것이라고 설명
https://bit.ly/46i1SKx
▪️Biden plans face-to-face meeting with China’s Xi Jinping in California
- 바이든 대통령, 캘리포니아에서 시진핑 주석과 대면 회담 예정. 지난해 11월 G20 정상회의 이후 첫 대면 회담.
https://bit.ly/3Q57v9f
▪️Google Assistant is getting AI capabilities with Bard
- 구글(GOOGL.US), 생성형AI '바드' 탑재한 AI비서 출시 예정
- 받은 메일함에서 내용을 찾는 것 이외에도, 여행 계획, 그로서리 목록 작성, 소셜 미디어 캡션 작성과 같은 개인화된 업무에 활용도가 높아질 것으로 예상
https://bit.ly/3PNCjKa | 3 220 |
| 6 | [🌎키움 글로벌리서치팀]
23년 10월 Monthly: 희망의 신호들
美: 공급 곡선 우로 이동 중
- 2023년말 S&P500 예상 밴드 4,150~5,000pt 유지. 컨센서스 이하의 물가 상승률이 증시 상승의 트리거일 것으로 전망
- 공급 곡선이 우로 이동 중인 신호 4가지 정리. 과거 긴축 사이클 패턴과 달리 현재 기업들은 투자와 생산을 늘리고 있음
- 4분기에 ‘IT 지출’ 관련 섹터에서 어닝 서프라이즈가 발생할 가능성이 높다는 판단. CSCO(통신 장비), NOW(소프트웨어) 관심 필요
- 소비 여력 축소에 Trade down 소비 행태가 확인되는 상황에서 수혜가 예상되는 WMT(식료품 판매), TJX(할인점), FIVE(할인점) 관심주로 제시
中: 중국 리스크 요인 점검 II, 회복 확인
- 중국, 증시는 아직 불안하지만, 경기는 드디어 회복 조짐을 보이고 있음. 특히 수요가 회복되고 있다는 점이 가장 고무적
- 최근 부각되었던 중국發 불확실성은 점진적으로 해소될 전망. 부동산의 경우 공급 측 규제만 계속될 뿐, 수요를 자극하는 정책이 이어지고 있어 부동산 위험이 개인 혹은 시스템 리스크로 확산될 가능성은 극히 제한적. 뿐만 아니라 가계 체력이 회복되면서, 수요 회복세가 계속될 전망
- 실물 지표 회복세가 계속될 수 있다면, 리스크를 과도하게 받아들였던 중국증시 저평가 매력이 부각될 것으로 판단
- 플랫폼 기대감은 낮아졌으나 실적 턴어라운드는 유효. 9월 경기지표 및 10월말~11월초 개최가 예상되는 삼중전회가 촉매제가 될 가능성 존재. 또한 중국 대내외적으로 AI 관심도 높아지면서 수혜가 되는 대표 기업 주목 필요
ETF: 경로 탐색
- 9월 FOMC 이후 시장은 '고금리 장기화'를 재차 확인. Cycle의 끝을 향해 가고 있지만 아직도 안심할 수 없는 금리 전망의 불확실성 구간 연장
- 실질 금리의 정점 통과 시점에 대해서는 의견이 엇갈리나, 경기 및 기업이익 모멘텀이 둔화되고 신용 위험이 불거지는 등의 신호는 추가 긴축에 대한 명분을 약화시킴. 배당주 등 인컴형 ETF와 함께 변동성 헤지를 위한 퀄리티/로우볼 ETF, 고금리에도 이익 전망이 개선되고 있는 업종 ETF로 압축 투자 제안
- ETF Top Picks: SPHQ(퀄리티), SCHD(배당), USMV(로우볼), SOXX(반도체), XLE(에너지), DXJ(일본 증시)
📑보고서: https://bit.ly/3PJB4vz | 352 |
| 7 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/27)
▪️US consumer confidence dives to four-month low; home sales tumble
- 9월 소비자신뢰지수, 103.0 기록하며 4개월만에 최저 수준으로 하락
- 음식료 및 유가 상승에 대한 인플레이션과 고금리, 미국 정부 셧다운 우려가 복합적으로 반영된 것으로 풀이
https://bit.ly/3ERNWLd
▪️US restricts imports from three more Chinese companies tied to forced labor
- 미국 정부, 위구르 지역 강제노동 관련 중국 기업 3곳 블랙리스트에 추가
- 27일(현지시간)부터 미국 수입 금지. 현재까지 블랙리스트에 오른 기업은 총 27개 기업
https://bit.ly/3tiaOAI
▪️Hollywood studios can train AI models on writers' work under tentative deal - WSJ
- 할리우드 스튜디오와 작가조합(WGA), AI 모델 학습 훈련에 작가들의 대본을 활용하는 것에 합의
- 콘텐츠 제작에 AI 기술이 도입되더라도 전체 대본에 대한 보상을 받는 조건. 할리우드 콘텐츠 제작사들은 대본 제작과 마케팅, 특수 효과 등 전반적인 분야에서 AI 활용 검토 중
https://bit.ly/3ZzZfBl
▪️Amazon faces landmark monopoly lawsuit by FTC
- FTC, 아마존(AMZN.US)의 이커머스 시장 독점 행위로 제소
- 아마존이 자사몰 외에 다른 채널에서 더 저렴한 가격으로 판매하는 것을 제재했다는 주장
https://bit.ly/3PRztoS | 3 499 |
| 8 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/25)
▪️How a government shutdown could impact Americans
- 미국 의회 예산안 협상 교착상태에 빠지면서 셧다운 우려 고조
- 셧다운이 현실화될 경우 연방정부 직원인 400만 명의 미국인들의 임금 지급이 멈추면서 경제 타격이 클 것으로 전망
https://bit.ly/48pmOkb
▪️US finalizes rules to prevent China from benefiting from $52 billion in chips funding
- 미국 정부, 반도체 법안에서 중국에 대한 투자를 제한하는 '가드레일' 지침 최종 확정
- 반도체법안의 보조금을 지원받는 기업들의 경우 중국 내 투자를 확대할 수 없다고 규정. 첨단 반도체의 경우 5%, 28나노 이전 세대의 경우 10%로 기준 확정
https://bit.ly/3rjvcBc
▪️Meta to Push for Younger Users With New AI Chatbot Characters
- 메타 플랫폼스(META.US), 27일(현지시간) 메타 커넥트 컨퍼런스에서 젊은 고객층을 겨냥한 AI 챗봇 공개 예정
- 개인화된 서비스를 제공하기 위함. 여러 캐릭터들로 구성되며, 캐릭터별 다른 유형의 성격과 말투로 설계되어 고객이 원하는 성격의 챗봇으로부터 서비스를 제공받을 수 있음
https://bit.ly/464PLQN
▪️Rite Aid plans to shut down hundreds of stores in bankruptcy, Wall Street Journal reports
- 미국 드럭스토어 Rite Aid, 파산 절차 진행 중. 500여 개 점포 폐점 및 추가 폐점 여부 검토. Elixir Pharmacy 사업 부분 매각 진행 예정
https://bit.ly/3t7Ngi8
▪️'We can't pay': A growing wave of student loan borrowers are on the brink of a boycott, survey reveals
- Intelligent.com 설문조사에 따르면, 응답자의 62%가 학자금 대출 상환이 어려울 것 같다고 답변
- Education Data Initiative에 따르면 40세 이하의 미국인들이 전체 학자금 대출의 55% 이상을 차지하고 있으며, 평균 미상환액은 37,338달러로 집계
- 팬데믹 기간동안 학자금 대출 외 민간대출 규모가 증가한 것 또한 우려 요인. 6월 CFPB 보고서에 따르면 올해 3월 기준 민간대출(학자금 대출 제외)을 받은 대출자 수는 '22년 9월 대비 20만명 증가했으며, 월평균 지급액은 24% 증가
https://bit.ly/463I3GG | 2 697 |
| 9 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/20)
▪️US housing starts hit three-year low; surge in permits point to underlying strength
- 8월 미국 신규 주택 착공은 전월대비 -11.3% 감소한 연율 128만 3천채로 집계되며 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준 기록.
- 다세대 주택 착공이 전월대비 -26.3% 감소한 것에 기인. 단독 주택 착공은 전월대비 -4.3% 감소에 그침. 반면, 착공 허가건수는 전월대비 +6.9% 증가
https://bit.ly/4692p0S
▪️Intel pitches the 'AI PC' at software developer event
- 인텔(INTC.US), 19일 진행한 'Intel Innovation 2023' 연설에서 AI PC 출시 계획 공개
- 'Intel Core Ultra' 프로세서는 자체 AI 연산이 가능한 NPU를 내장하고 있으며 전력 효율성을 강화. 올해 12월 14일 출시 예정
https://bit.ly/3Rt3kVB
▪️Google announces new Bard features as traffic continues to lag ChatGPT
- 구글(GOOGL.US), 경졍력 강화를 위해 Gmail과 구글 지도, 유튜브 등 자사 제품에 Bard 도입 확장
https://bit.ly/3RtakCe
▪️Biden plans to work with world leaders to ensure AI’s use as a tool of ‘opportunity’
- 바이든 대통령, UN 총회에서 인공지능 기술의 위험으로부터 국민들을 보호하기 위해 전세계 국가들과 함께 협력할 계획이라고 언급
- 인공지능 기술은 엄청난 잠재력과 위험을 동시에 안고 있다며, 억압의 무기가 아니라 기회의 도구로 사용될 수 있도록 정책을 강화할 필요가 있다고 설명
https://bit.ly/3RuGaOY | 2 848 |
| 10 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/19)
▪️Americans plan to keep cutting back on spending through the holidays, new survey says
- Morning Consult 서베이에 따르면, 지난 6개월간 미국인의 92%가 지출을 줄인 것으로 집계
- 쇼핑 시즌을 앞두고 미국 성인의 76%가 불필요한 품목에 대한 지출을 줄일 계획이라고 응답. 한편 고소득층의 경우 경제가 나아지고 있다고 느낀다고 답변
https://bit.ly/3RrqRX7
▪️Homebuilder sentiment goes negative for the first time in 7 months, thanks to higher mortgage rates
- 9월 미국 건설업신뢰지수, 5포인트 하락한 45 기록하며 7개월 만에 50 이하로 하락
- 현재 판매 지수는 6포인트 하락한 51을 기록했으며, 향후 6개월간 판매 기대치도 6포인트 하락한 49 기록. 주택 구매자 트래픽은 5포인트 하락한 30 기록
- 모기지 금리 급등에 기인. 이에 따라 건설사들이 다시 인센티브를 확대하기 시작. 9월 주택 판매 가격을 인하했다고 응답한 비율은 32%로 전월대비 7%p 증가했고, 평균 가격 인하율은 6%로 집계
https://bit.ly/3ZD4lwJ
▪️Yellen: No signs US economy in downturn, warns against gov't shutdown
- 옐런 재무장관, 미국 경제가 침체 국면에 접어들고 있다는 징후는 보이지 않는다며, 셧다운을 할 이유는 전혀 없다라고 발언
- 미국 경제는 견조하며, 셧다운이 발생할 경우 경기 성장 모멘텀을 둔화시킬 수 있기 때문에 미국은 이러한 리스크를 가져가지 않을 것이라고 설명
https://bit.ly/46dY2Sf
▪️Morgan Stanley kicks off generative AI era on Wall Street with assistant for financial advisors
- 모건스탠리, 생성형 AI 기반의 금융 어시스턴트 서비스 도입. 금융권에서도 AI 사용 사례 증가
- 경쟁사인 골드만삭스와 JP모건체이스도 생성형 AI 기술에 기반한 프로젝트들을 진행 중
https://bit.ly/3sRedGA | 2 581 |
| 11 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/18)
▪️Fed may pencil in another interest rate hike this year
- 블룸버그 설문조사에 따르면, 대부분의 경제학자들이 9월 FOMC에서 금리 동결한 뒤 내년 5월 첫 인하를 시행할 것으로 전망
- 정책입안자들은 올해 한 차례의 추가적인 금리 인상 가능성을 내비치고 있지만, 설문 응답자들은 실제로 금리 인상을 단행하지는 않을 것이라고 응답
https://bit.ly/46bAspa
▪️Google nears release of AI software Gemini, The Information reports
- 구글(GOOGL.US), AI 소프트웨어 'Gemini' 출시 임박
- 'Gemini'는 생성형 AI를 기반으로 챗GPT-4의 두 배 수준인 1조개의 매개변수가 포함된 것으로 추정
https://bit.ly/3Pp3FGe
▪️US retailer holiday hiring to drop to levels last seen in 2008
- 인건비 상승과 소비자 신뢰지수 하락 등으로 올해 소매업체들의 홀리데이 시즌 고용자 수는 2008년 이후 가장 낮을 것으로 전망
- 가계 저축 감소와 경기에 대한 우려로 소비 지출을 줄이면서 5년 만에 소비 증가세는 가장 저조할 것으로 예상
https://bit.ly/3ZjxsF5
▪️Beyond the automakers: How the UAW strike may hit the US economy
- 미국 자동차 3사(GM, 포드, 스텔란티스) 노조 파업이 공식적으로 진행되고 있는 가운데, 전문가들은 미국 경제에 큰 타격은 없을 것으로 전망. 노조 산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 과거 대비 축소됐기 때문
- 하지만 파업의 파급효과는 파업 기간이 얼마나 오래 지속되는지에 따라 달라질 것. UAW 노동자들이 10일간 파업할 경우, 미국 경제에 약 50억 달러의 손실이 발생할 것으로 추산
https://bit.ly/466jXuy
▪️US Homebuyers Cancel Purchases at Highest Rate in 10 Months
- Redfin에 따르면, 8월 미국 주택 계약 취소 비율이 16%로 집계되며 10개월 만에 가장 높은 수준으로 상승
- 8월 기준 30년물 모기지금리가 7.23%까지 오르면서 잠정 주택 구매자들을 포함한 계약자들까지 구매를 꺼려하고 있다고 분석
https://bit.ly/3rgGRAu | 3 140 |
| 12 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/14)
▪️August core inflation, excluding food and energy, rose 0.3%, hotter than expected
- 8월 CPI, 전월대비 +0.6%, 전년대비 +3.7% 증가하며 컨센서스 부합
- 7월 이후 다시 오름세를 보이고 있는 유가와 40개월 연속 상승세를 이어가고 있는 주거비 등에 기인
- 근원 CPI는 전월대비 +0.3%, 전년대비 +4.3% 기록
https://bit.ly/3LmM9Bf
▪️Rent prices in the US are just shy of notching a new all-time high
- Redfin에 따르면, 8월 미국 평균 주택 임대료는 2,052달러로 역사적 최고치인 2,054달러에 근접한 수준까지 상승
- 한편 전년대비 -0.1% 하락하며 상승률 둔화 조짐. 부동산 중개업체들이 더 많은 임대인들을 유치하기 위해 1~3개월의 무상 임대 기간 상품을 내놓고 있기 때문
https://bit.ly/3EEUnB0
▪️Student loan payment resumption will be a ‘major financial shock’ for renters, Moody’s says
- 무디스, 10월 학자금 대출 상환 재개 시 임대 시장에 큰 영향을 미칠 수 있다고 분석
- 미국 중위소득 가구는 평균적으로 월소득의 30%를 임대료에 사용하고 있기 때문에 학자금 대출 지급에 할당된 손실 임금을 메꾸기 위해 더 저렴하고 오래된 임대주택으로 조건을 낮추게될 것이라고 예측
https://bit.ly/44P8E96
▪️Majority of US Employees Using AI at Work, Survey Finds
- 컨퍼런스보드 조사에 따르면, 미국 근로자의 절반 이상(56%)이 AI를 사용하고 있는 것으로 집계
- 절반 이상의 직원들이 생성형 AI 제품을 사용하고 있음에도 불구하고 전체 기업의 26%만이 조직 내 AI 정책을 수립한 것으로 확인
- 3/4의 응답자들이 생성형 AI의 업무 결과가 숙련자, 또는 전문가에 준하는 수준이라고 답변. 사용 용도에 대해서는 58%가 주로 서면 내용 초안 작성에 생성형 AI를 사용하고 있으며, 60%는 아이디에이션, 50%은 연구에 사용하는 것으로 집계
https://bit.ly/3PACmu3 | 2 791 |
| 13 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/13)
▪️Apple unveils iPhone 15 Pro with titanium case, holds line on prices
- 애플(AAPL.US), 12일 진행한 Apple Event 에서 iPhone15 시리즈 공개. 전 시리즈와 같이 기본 모델과 플러스, 프로, 프로 맥스로 구성. 가격도 인상없이 동일하게 적용
- USB-C 충전단자 첫 적용, 프로 시리즈에는 티타늄 케이스와 A17프로 칩 탑재. 15일부터 사전 주문 시작되며 22일부터 판매 예정
https://bit.ly/3EBqGAR
▪️US household income fell in 2022 for third straight year, Census data shows
- 인플레이션 급등에 생활비가 40여년 만에 최고 수준으로 증가하면서 가계소득이 3년 연속 감소세를 기록
- '22년 미국 실질 중위소득은 '21년 7만 6,330만 달러에서 2.3% 감소한 7만 4,580달러로 집계
- 소득감소에도 불구 '22년 빈곤율(poverty rate)은 11.5%로 전년과 유사한 수준으로 집계됐으나 정부 프로그램에 지원을 받고 있는 보충적 빈곤율(Supplemental poverty measure rate)은 두 배 가까이 증가
https://bit.ly/3rkzrfz
▪️Trina Solar to build 5GW module manufacturing facility in the US
- 중국 태양광 업체 Trina Solar, 미국 텍사스 주에 5GW 규모의 모듈 제조시설 건설 계획 발표
- 2024년 완공 및 생산 목표. 미국 제조 시설에서 Trina의 버텍스 모듈이 생산될 예정
https://bit.ly/3EE1GJa
▪️Array Technologies signs domestic steel supply agreement with Steel Dynamics
- 어레이 테크놀로지스(ARRY.US), 스틸 다이내믹스와 장기 계약 체결. 태양광 추적기에 사용되는 코일을 스틸 다이내믹스에서 공급할 예정
- 이번 공급 계약으로 어레이 테크놀로지스의 태양광 추적기 구성부품의 85% 이상이 미국산 제품으로 조달될 예정
https://bit.ly/3sWSUDs
▪️Nvidia, Adobe Among Companies Joining White House AI Standards Agreement
- 엔비디아, 어도비 등 8개 기업, 백악관이 주도하는 AI 자율 규제에 동참하기로 서명. 이로써 표준안에 서명한 기업은 알파벳, 메타, 마이크로소프트, OpenAI를 포함해 총 15개 기업.
- 해당 기업들은 AI가 생성한 콘텐츠에 대한 워터마크 표기, 취약점 공유, 제품 출시 전 외부 테스트 확약 등, AI에 대한 안전 조치 수행에 동참할 방침
https://bit.ly/3Ln3J8f | 2 620 |
| 14 | [키움증권 미국 전략/주식 이원주]
당신이 모르는 글로벌 AI 활용 사례들 (키움증권 글로벌/스몰캡 협업 보고서)
★ 보고서 링크: https://url.kr/bx1laq
★ 텔래그램 채널: https://t.me/forecastingwobias
키움증권 글로벌/스몰캡 협업 보고서가 발간되었습니다.
미국, 한국, 중국 기업들이 구체적으로 AI를 어떻게 활용하고 있고, 성과는 어떻게 나타나고있는지 말씀드리기 위해 준비한 보고서입니다.
미국 파트에서는 3가지 질문에 대해 답을 드리려고 노력했습니다.
1) 2023년초만해도 부진할 것으로 예상됐던 데이터센터 하드웨어 관련 종목들의 연이은 실적 서프라이즈의 근본적인 배경은 무엇인가?
2) ChatGPT의 대중적 인기 이후 기업들은 생성형 AI를 구체적으로 어떻게 활용하고 있는가?
3) AI 기술 확산의 의미를 투자자는 어떻게 해석해야 하는가?
3가지 질문에 답변하기 위해 S&P500 기업들의 실적 컨퍼런스콜에서 AI에 대해 언급하는 숫자를 조사해, 언급수가 많은 위주로 AI 실사용 사례들을 분석했습니다.
전체 사례를 대표할 수 있는 5가지 사례를 보고서에 정리해놨으니 참고 부탁드립니다.
결론적으로 AI가 전체 공급 증가에 기여하는 시점이 기존 예상대비 빠를 것이라고 생각합니다. 탈세계화, 탈탄소화, 인력 부족 문제같은 구조적인 문제들로 공급이 부족해 물가와 금리가 급등하여 눌려있는 증시에 매우 호재로 작용할 것으로 생각합니다.
추천 종목은 닷컴 시대의 주인공이었고 절치부심하고 있는 시스코 시스템즈(CSCO)와 AI를 비즈니스 프로세스에 적용시키는 과정을 돕고있는 서비스 나우(NOW)입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다. | 2 367 |
| 15 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/12)
▪️Oracle comes up short on revenue but touts AI cloud contracts
- 오라클(ORCL.US), 1분기 실적(8월말 분기)은 하드웨어 판매 감소와 클라우드 성장률 둔화로 시장 예상치를 하회했으나, AI향 클라우드 계약은 증가
- AI향 Gen2 클라우드 수주 계약은 40억 달러를 상회. 이는 지난 4분기 대비 두 배 이상 많은 수준
https://bit.ly/44LRhWz
▪️Jamie Dimon says it’s a ‘huge mistake’ to think economy will boom with so many risks out there
- JP모건체이스 CEO 다이먼, 미국 경제가 호황을 보이고 있지만, 몇 년간 지속될 것으로 믿는 것은 큰 실수라고 발언
- 중앙은행들이 양적 긴축을 통해 유동성을 억제하고 있고, 우크라이나 전쟁 지속되고 있으며, 연방정부들이 막대한 재정 지출을 퍼붓고 있다며 앞으로 다가올 위험에 대비해야 한다고 일침
- 특히 부동산과 자동차 대출에서 위험이 감지되고 있다고 언급
https://bit.ly/3PaaAmN
▪️New benchmark tests speed of running AI models
- MLCommons, AI 모델 실행 속도를 측정한 MLPeft 벤치마크 테스트 결과 공개
- 엔비디아 칩이 대형 언어 모델에서 최고의 성능을 기록했고, 인텔이 2위를 차지
https://bit.ly/3LloOQx
▪️Shutdown risk looms as US Congress faces spending, impeachment brawl
- 정부 예산안 처리를 두고 양당의 합의가 이뤄지지 않고 있어 셧다운 우려가 다시 불거지고 있는 상황
- 지난 6월 부채한도 협상 당시 2024년 회계연도 지출을 2023년에 맞추기로 합의됐으나, 공화당은 2022년 수준까지 지출을 줄일 것을 요구
https://bit.ly/3reSec7 | 2 613 |
| 16 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/11)
▪️Meta Is Developing a New, More Powerful AI System as Technology Race Escalates
- 메타 플랫폼스(META.US), 두 달 전 출시했던 Llama2보다 몇 배 더 강력한 AI 모델 개발 중
- 세부적인 내용은 공개되지 않았지만, 텍스트, 분석 서비스를 구축하는 데 도움이 될 수 있는 기업용 AI 개발 중이며, Llama2와 달리 자체 인프라에서 모델을 훈련시킬 계획이라고 설명
https://bit.ly/3PzArGe
▪️Microsoft Says AI Software Business Will Be Its Fastest to Hit $10 Billion in Revenue
- 마이크로소프트(MSFT.US) CFO, 동사의 생성형 AI 제품이 과거 어느 제품보다도 가장 빠르게 매출 100억 달러를 달성할 수 있을 것이라고 전망
- 기업용 AI 소프트웨어에 대한 수요가 높고, 이미 월 사용료 30달러의 파일럿 제품을 제공하고 있음
https://bit.ly/3sTWDlb
▪️US solar power capacity to expand by record 32 gigawatts in 2023, report says
- SEIA에 따르면, 올해 미국 태양광 신규 설치량은 32GW에 달할 것으로 전망. 2분기 신규 설치량은 5.6GW
- 현재 누적 태양광 생산능력은 153GW로 2028년에는 375GW까지 늘어날 전망
https://bit.ly/3r8jBVn
▪️Yellen ‘Feeling Very Good’ About Soft Landing for US Economy
- 옐런 재무장관, 미국이 고용시장에 큰 타격 없이 인플레이션을 억제할 수 있을 것이라는 확신이 커지면서 연착륙 가능성이 높아졌다고 발언
- 실업률의 반등은 대량 해고에 의한 것이 아닌 구직자가 늘어나며 고용시장이 완화되고 있는 것이라고 풀이. 더불어 모기지금리 상승에도 불구 소비 지출이 지속적으로 증가하고 있다는 점 또한 긍정적으로 평가
https://bit.ly/3ZbfYuk | 2 540 |
| 17 | [🌎키움 글로벌리서치팀]
23년 9월 Monthly: 글로벌 증시 상승 조건 점검
美: AI로 인한 공급 증가 영향에 주목
- '23년말 S&P500 예상 밴드 4,150~5,000pt 유지(12m fwd EPS 232달러, Target PER 21.7배). 어닝 서프라이즈 지속될 가능성 높고, AI/ML 기술 확산으로 PER 확대 전망
- 3분기 9월 FOMC 경계감 및 통화량 위축 국면으로 단기적으로 가치주 선호. 4분기부터 성장주 선호
- 실적 컨센서스가 보수적으로 형성되어 있어 어닝 서프라이즈 가능성이 높은 주택, 통신 장비 산업 선호. 태양광 관심 산업으로 제시
- 관심종목: BLDR(목재 건자재), CSCO(통신장비), FSLR(태양광), ARRY(태양광), SHLS(태양광)
中: 중국, 위기론 vs 바닥론, 반등의 전제조건
- 부동산發 위기에 중국 증시는 변동성이 큰 폭으로 확대. 실물지표 부진도 투자심리 위축에 일조. 결국 수요 회복을 확인하는 것이 중요
- 다만 현재 리스크 원인이 과거와 다르다는 점을 감안, 우려가 과도하다 판단. 부동산은 공급 측 자금난으로 불확실성이 계속될 듯. 한편 수요 부진의 원인이었던 가계 체력이 회복되고 있어, 부동산 불확실성에도 소비는 회복될 것으로 판단. 이에 통화정책 효과도 살아나고, 디플레 우려도 해소될 것으로 판단, 이 경우 중국 Japanification 우려도 자연스럽게 해소될 전망. 다만 장기 수요 전망은 여전히 불투명
- 경기가 반등한다면, 밸류에이션 모멘텀은 여전히 우호적. 기업 펀더멘탈 회복이 확인되고 있는 플랫폼 주목
ETF: 안개가 걷히고 나면
- 잭슨홀 미팅 이후 중립금리 상향 이슈, 9월 추가 긴축 우려는 완화. 다만, 'Data-Dependent'가 강조되면서 경제지표 확인은 더 중요해 짐. 물가 안정이 더디다면, 경기가 생각보다 더 견고 하다면 11월 추가 금리 인상 가능성에 대한 노이즈가 다시금 변동성을 유발할 수 있음. 그러나 결국 시장은 '연내 고금리 지속, 내년 정책금리 인하'라는 시나리오 기대. 만약 추가 긴축이 제한된다고 가정하면, 현재는 '22년 3월부터 11회에 걸친 금리 인상기를 지나고 2024년 금리 인하를 앞둔 시기. 배당주 등 인컴 ETF와 함께 변동성 헤지를 위한 커버드콜/퀄리티 ETF, 고금리에도 구조적 성장이 도반되는 인프라, AI, 주택 테마 ETF 제안
- ETF Picks: SPHQ(퀄리티), VIG(배당), XYLG(커버드콜), PAVE(인프라), ITB(홈빌더), SOXX(반도체), 소프트웨어(IGV), 에너지(XLE)
📑보고서 : https://bit.ly/3Z6g5Y4 | 418 |
| 18 | [키움증권 미국 전략/주식 이원주]
AI로 인한 공급 증가 영향에 주목 (키움증권 글로벌리서치팀 9월 월보)
★ 보고서 링크: https://bit.ly/3Z6g5Y4
★ 텔래그램 채널: https://t.me/forecastingwobias
키움증권 글로벌리서치팀 9월 월보가 발간됐습니다.
여러 내용이 많지만, 핵심적인 내용은 ‘AI로 인한 공급 증가 영향을 간과하지 말자’라는 것입니다.
매크로 예측이 틀리는 패턴을 보면, 보통 공급 측면에서의 빠른 변화를 포착하지 못해서 틀리는 경우가 많은 것 같습니다. 2021년 파월의 물가 상승 ‘일시적’ 전망도 결국 공급망 붕괴 현상을 예측하지 못해서 틀렸었습니다.
지금도 가장 주목해서 봐야하는 것이 AI로 인한 기업들의 생산성 향상 속도라고 판단합니다. 기업들의 공급량이 늘어나면, 금리를 낮춰 통화량이 증가해도, 재화의 양이 많아져서 물가가 오르지 않는, 증시 입장에서의 Best 시나리오가 가능합니다.
엔비디아는 최근 2개 분기 연속 매출액이 컨센서스를 10% 이상 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하고 있습니다. ‘21년만해도 컨퍼런스콜에서 평균 800회 정도 AI에 대해 언급하던 S&P500 기업들은 현재 3천회가 넘게 AI를 언급하고 있습니다. 특히 IT, 커뮤니케이션 서비스 섹터를 제외하고 봐도 AI 언급 횟수가 ‘21년 평균 400회에서 3Q23에는 1,168회에 달합니다.
특히 금융, 산업재, 자유소비재 섹터에서의 AI 언급수가 많습니다. 보험사들은 고화질 항공 이미지를 AI로 분석해 보험계리사의 업무를 대체하며 비용을 낮추고 있고, 공정 자동화 업체들은 AI 기술이 적용된 공정 자동화 장비를 셰일 업체들에게 제공해 동일 비용 대비 오일 생산량을 40%씩 급증시키고 있습니다. 온라인 중고 거래 업체 엣시는 표준화되어있지 않아 검색이 어렵다는 태생적인 BM의 한계를 생성형 AI로 극복하여 프리 팬데믹 이전 대비 3배 이상 급증한 GMV를 팬데믹 이후에도 유지하고 있습니다. 직원수가 많아질수록 IT 팀 규모도 키워야해서 고민이 많았던 ASML은 NOW의 생성형 AI 기술을 활용해 직원들의 IT 요구를 스스로 해결할 수 있는 ‘Violet’ 가상 비서를 도입한 상태입니다. 그밖에도 수없이 많은 사례들이 등장하고 있습니다.
탈세계화, 신재생에너지, 구조적 인력 부족으로 인해 강해진 물가 상승 압력을 AI가 상당 부분 완화시켜줄 것이라고 판단합니다. 3Q 조정은 적극적으로 주식 비중을 늘릴 기회라고 판단합니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
감사합니다. | 5 821 |
| 19 | [키움 미국 주식 / 이원주,황현정]
🌏미국 주식 Daily News (9/6)
▪️China to launch $40 billion state fund to boost chip industry
- 중국, 반도체 산업 활성화를 위해 400억 달러 규모의 'Big Fund'펀드 조성
- 미국을 비롯한 경쟁국들의 제재들이 이어지자 자체 산업을 육성하기 위한 것으로 파악
https://bit.ly/3P4SK4E
▪️Huawei's new chip breakthrough likely to trigger closer US scrutiny, analysts say
- 중국 화웨이가 이번 공개한 '메이트60프로' 휴대폰에서 7나노미터의 반도체를 탑재하며 일각에서는 미국 정부가 반도체 수출 규제를 강화할 수 있다고 분석
- 앞서 미국 정부는 첨단 반도체 생산에 필요한 장비 수출을 금지했는데, 그럼에도 불구하고 중국에서 7나노의 칩이 생산됐다는 점에 대해 여러 추측들이 제기되고 있는 상황
- 이에 따라 앞으로 미국 정부가 중국 반도체 산업을 제재하기 위해 더 강력한 규제를 적용할 수 있다고 우려
https://bit.ly/44BsAMl
▪️Chip design firm Arm seeks up to $52 billion valuation in blockbuster U.S. IPO
- ARM, IPO로 최대 520억 달러 조달 전망. 주당 47달러에서 51달러에 거래될 것으로 예상
- 전체 지분의 약 9.4%만 나스닥에 거래될 예정
https://bit.ly/3PrpiHh
▪️Construction spending growth looks ‘solid going forward’
- 7월 미국 비주거용 건설 지출이 MoM +0.1% 증가하며 다시 증가세로 전환
- 시장에서는 개발중, 또는 초기 건설 단계에 있는 대규모 건설 프로젝트들이 앞으로 비주거용 건설 지출 증가를 견인할 것으로 전망
- 그럼에도 불구하고 공공 인프라 투자에 대한 바이든 행정부의 규제들이 일부 프로젝트 진행을 저해할 가능성이 있다고 경고
https://bit.ly/44HQOVt | 371 |
| 20 | <MZ가 Pick한 올해의 화장품>
- 콜라보 산업자료 (조소정, 김지현, 황현정)
✨️시황: 불황에도 MZ소비는 계속된다
- 판데믹 이후 편의성 기반 모바일 결제 비중 확대, 최근 BNPL 사용 증가. BNPL은 신용도가 상대적으로 낮은 MZ세대의 금융 수요를 충족
- 향후 MZ세대의 불황형 소비 형태 다르게 나타날 것. 비교적 자유로운 소비를 하는 MZ세대의 소비 경향에 주목
✨️미국: MZ가 주도하는 미국 화장품 시장
- 미국 소비 여력 감소에도 불구,MZ세대의 견조한 소비 흐름 속 화장품 소비는 성장 지속
- 미국 MZ세대의 화장품 소비 트렌드는 ‘가성비vs가치소비‘, ‘온라인’, ‘SNS’, ‘스킨케어’. ‘23년 2분기 실적에서도 소비 트렌드에 기반한 업종들간의 실적 차별화
✨️화장품: 화장품, OEM 전성시대
- 화장품 시장 내 인플루언서들의 영향력 확대와 글로벌 소비 트렌드에 힘입어 인디브랜드 강세 흐름 지속 전망
- 화장품 OEM 산업은 중소형 브랜드사의 생산/R&D를 전적으로 담당. 국내외 인디브랜드 시장에 대한 노출도 높은 OEM 추천
✨️종목: 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, Ulta Beauty, Elf Beauty
➡️보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4656 | 580 |
