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미중 citi 경기서프라이즈지수 추이: 전일 3분기 GDP 서프라이즈로 중국 급등

**슬슬 분위기 조성, 단 익일물 인하 효과는 미지수

>>업계 전문가: 인민은행 정책금리, 7일물에서 익일물로 전환 가능하지만 금리 인하와는 별개 •중국 금융시보는 인민은행의 익일물 오퍼레이션 상시화 검토가 통화정책 체계 개혁의 연장선이며, 관련 개혁을 추진할 여건이 마련됐다고 보도 •국신증권은 정책금리가 7일물에서 익일물로 전환될 수 있지만 금리 인하와 동일시해서는 안 된다고 언급. 광파증권도 이번 조치는 가격 중심 통화정책 체계로의 전환 과정이며, 시장이 이를 금리 인하로 해석해 투기적으로 활용해서는 안 된다고 강조 >【业内专家：政策利率或从7天过渡至隔夜，但不宜和降息划等号】中国《金融时报》发文指出，对于本次调整，业内专家普遍认为，此时央行宣布将研究择机将隔夜操作作为央行主要操作品种，是货币政策制度框架进一步改革完善的延续，这方面的深化改革也到了具备条件的时候。国信证券经济研究所所长助理兼银行业首席分析师王剑认为，随着隔夜操作走向常态化，政策利率或从7天过渡至隔夜，但不宜和降息划等号。

중국 AI기업 Z.ai -5%대, 미니맥스 -6%대 港股大模型股持续走低，智谱跌超5%，股价跌破500港元；MINIMAX跌超6%。 https://wallstreetcn.com/livenews/3181598?ivk=1#from=android

JP모건 APAC코멘트(TSMC/SK하닉) TSMC: 투자자들은 NVHBM 4e 로직 베이스 다이의 TSMC 외주화가 TSMC의 가치를 높이는 요인이라고 보고 있습니다. 고쿨은 엔비디아가 자사 솔루션으로 대역폭이 30% 향상된다고 주장하는 만큼, 메모리 병목이 순수 GB 용량에서 대역폭과 인터커넥트로 이동했다고 판단합니다. 또한 당사는 NVHBM이 FY28로 램프업됨에 따라 N3 캐파가 가용해지면서 추가적인 수요 동인을 제공할 것으로 보고 있으며, TSMC의 FY27/28 캐펙스를 각각 900억 달러/1,090억 달러로 모델링하고 있습니다. SK하이닉스: 당사는 삼성전자 대비 SK하이닉스의 추가적인 약세가 주주환원에 대한 명확성 때문이라고 판단합니다. 기존 자사주 매입은 이미 완료되었으며, 투자자들은 대체로 제이가 제시한 FCF 대비 61%의 주주환원율을 예상하고 있습니다. 최근에는 국내 투자자들의 매수도 나타나면서 포지션 언와인딩으로 이어졌습니다. 당사는 삼성전자의 주주환원율(제이는 50%로 가정)과, 경영진이 이 비율을 SK하이닉스 수준에 더 가깝게 높일 수 있을지에 대한 질문을 받고 있습니다. 개인투자자 심리 역시 한국 데이터센터 기업 엘리스(계획 용량 약 134MW)의 IPO가 시초가 -32%로 출발한 영향을 받고 있습니다.

[코스피] 삼성카드 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020800355

OCP 2026에서 공개된 NVIDIA BlueField-4 기반 STX CMX 서버, 기존 RDIMM 대신 SoCAMM 메모리 모듈 채택 확인

10월 20일 미국 증시 프리마켓 브리핑 미국 증시 선물은 혼조세. 다우 선물 +0.18%, S&P500 선물 +0.05%, 나스닥100 선물 -0.25%, 러셀2000 선물 +0.06% 기록. 기술주 중심의 매도 압력이 이어지는 가운데 경기민감주와 중소형주는 상대적으로 견조한 흐름. VIX 지수는 18.83으로 1.24% 상승하며 시장 경계심 확대. 미국 국채금리 상승과 아시아 반도체주 급락이 기술주 투자심리에 부담. 한국 코스피는 장중 최대 4.76% 하락했으며 SK하이닉스 -4.6%, 삼성전자 -2% 기록. 외국인과 기관의 동반 매도세가 하락을 주도하면서 글로벌 AI·반도체 업종의 밸류에이션 부담과 위험자산 선호 약화 부각. 금일 미국 경제지표는 한국시간 오후 9시 30분 발표되는 9월 주택착공건수가 핵심. 주택시장 둔화 여부와 고금리 환경의 실물경제 영향을 확인할 주요 지표. 연준은 10월 27~28일 FOMC를 앞두고 블랙아웃 기간에 진입한 상태로, 국채금리와 경제지표에 대한 시장 민감도 확대. 국제유가는 WTI 98.80달러(+0.26%), 브렌트유 109.95달러(+0.37%) 기록. 지정학적 공급 불확실성이 유지되는 가운데 금일 WTI 10월물 선물 만기 도래로 단기 변동성 확대 가능성. 유가 상승은 에너지 업종에 우호적이지만 인플레이션 압력과 국채금리 부담을 통해 기술주 밸류에이션에 부정적으로 작용할 수 있는 요인. 금은 온스당 4,156달러(-0.10%), 은은 57.46달러(+0.33%) 기록. 금 가격의 제한적인 하락에도 높은 유가와 주식시장 변동성이 동시에 나타나며 안전자산 수요와 인플레이션 경계심이 공존하는 환경. 반도체 및 AI 업종에서는 엔비디아(NVDA)의 GTC 베를린 AI 콘퍼런스가 핵심 일정. 젠슨 황 CEO의 발표가 예정돼 있으며 차세대 AI 인프라, GPU 수요 및 데이터센터 투자 방향에 시장 관심 집중. 중국에서는 화웨이가 DeepSeek와 차세대 AI 칩 개발 협력을 강화하고 있으며, DeepSeek는 연말 화웨이 어센드 950DT 기반 대규모 사전학습을 추진 중이라는 보도. 중국의 자체 AI 반도체 생태계 구축이 가속화되면서 엔비디아의 중국 시장 경쟁 환경 변화에 주목. ARK Invest는 코어위브(CRWV) 주식 약 810만 달러를 매수하고 팔란티어(PLTR) 약 356만 달러를 매도. AI 인프라 기업에 대한 선별적 자금 유입이 확인되는 가운데 AI 소프트웨어와 인프라 업종 간 투자자금 재배분에 주목. 빅테크에서는 메타(META), 알파벳(GOOGL)의 규제 리스크 부각. 호주 정부가 16세 미만 소셜미디어 이용 제한 규정 위반을 이유로 메타, 틱톡, 유튜브 등 주요 플랫폼을 상대로 소송 추진. 최대 벌금은 약 7,600만 달러 수준으로 플랫폼 운영비용과 글로벌 규제 부담 확대 요인. OpenAI는 약 300억 달러 규모의 자금 조달을 가속화하고 있다는 보도가 제기됐으며, 개발자 플랫폼에서는 판단·선택·평가 기능을 지원하는 Decisions API 공개 테스트 진행. AI 기업 간 모델 경쟁이 추론 비용과 상용화 기능으로 확대되면서 클라우드 인프라 및 AI 서비스 시장의 경쟁 심화. 금일 주요 실적 발표 기업은 넷플릭스(NFLX), GE에어로스페이스(GE), 제너럴모터스(GM), RTX(RTX), 3M(MMM), 노스럽그러먼(NOC), 유나이티드항공(UAL), 스페이스X(SPCX). 넷플릭스의 구독 및 광고 성장률, GE에어로스페이스와 RTX의 항공우주·방산 수요, GM의 자동차 수익성과 소비 흐름이 주요 관전 요소. 지정학적 긴장에 따른 방산 수요와 경기 둔화 우려 속 기업들의 실적 가이던스가 업종별 주가 차별화에 영향. 가상자산 시장에서는 비트코인이 8만2,000달러 부근에서 거래되는 가운데 미국 현물 비트코인 ETF에 약 5억2,700만 달러 순유입. 블랙록 IBIT에 약 6억6,500만 달러가 유입되며 기관 수요 집중. 반면 이더리움 현물 ETF에서는 약 1억300만 달러 순유출이 발생해 4거래일 연속 자금 이탈. 비트코인과 이더리움 간 기관 자금 흐름의 차별화 확대. 시장 전체적으로 국채금리 상승, 국제유가 강세, 아시아 반도체주 급락이 기술주에 부담을 주는 가운데 금일 엔비디아 AI 행사와 주요 기업 실적이 단기 방향성을 결정할 핵심 변수. 나스닥 선물 약세와 VIX 상승은 위험자산 선호가 제한적임을 반영하며, 향후 AI 인프라 투자 지속성과 기업 실적 가이던스에 따른 종목별 차별화가 중요해지는 구간. 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 20일

오전 6시~오후 2시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 트럼프 대통령은 유럽이 이민 문제를 해결하고 국경 통제를 강화하지 않을 경우 미국이 유럽에서 철수할 수 있다고 경고. 또한 NATO 동맹국들이 미국의 대이란 군사작전에 협조하지 않았다고 비판. • 미국 행정부는 우크라이나에 대한 요격미사일 이전을 아직 승인하지 않은 것으로 알려져. 밴스 부통령은 우크라이나의 NATO 가입에 반대하며 미국과 우크라이나의 이해관계가 항상 일치하지는 않는다고 밝혀. • 미국 정부는 우크라이나 전쟁 관련 추가 협상을 준비 중인 것으로 알려져. 트럼프 대통령은 중국 및 러시아 정상과 3자 핵군축 협상을 진행할 의향도 시사. • 트럼프 대통령은 미국과 멕시코가 주요 무역협정 체결에 근접했다고 밝혀. 구체적인 합의 조건은 공개되지 않아. • 트럼프 대통령은 연료비 부담이 커진 미국 농민들을 지원하기 위해 80억 달러 규모의 신규 지원 프로그램을 도입할 계획이라고 발표. • 연준은 AI 산업의 급격한 투자 확대가 인플레이션 압력을 높일 수 있다고 경고. 케빈 워시 연준 의장은 차기 통화정책회의에서 기준금리 동결을 선호하는 것으로 알려져. • OpenAI는 앤트로픽의 기업공개에 앞서 약 300억 달러 규모의 자금 조달을 추진 중인 것으로 알려져. 기업가치는 1조 4,000억 달러 이상을 목표로 하며 소프트뱅크와 MGX가 투자 참여를 논의 중인 것으로 전해져. • 미국 항공당국은 보잉 737 MAX 10에 대한 인증을 현지시간 화요일 발표할 예정이라고 로이터가 보도. • 엑슨모빌은 트리니다드 해상에서 신규 석유·가스 자원 확보를 위해 2028년 초심해 탐사 시추를 추진. 최종 시추 여부는 탐사 데이터 분석 결과에 따라 결정될 전망. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 러시아 국방부는 우크라이나 레니 항구의 화물선 3척과 오데사로 향하던 선박, 볼린 및 흐멜니츠키 지역 물류 거점을 공격했다고 발표. 우크라이나 당국은 러시아의 키이우 지역 공습으로 3명이 사망하고 6명이 부상했다고 밝혀. • 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국의 우크라이나 관련 정책 결정을 이해하기 어렵다고 밝혀. 미국의 군사 지원과 안보 보장에 대한 불확실성이 지속되는 상황. • 영국 재무부는 유럽연합(EU)과의 경제적 관계를 더욱 긴밀하게 만드는 방안을 검토할 예정이라고 파이낸셜타임스가 보도. • ABB는 미쓰비시전기의 저압 배전 사업 지분 51%를 약 4억 9,500만 달러에 인수하고 전력 배전 분야 합작법인을 설립할 계획이라고 발표. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란 호르무즈 해협 관리 당국은 규정 미준수 선박 명단에 122척을 추가했다고 발표. 중동 해상 운송과 글로벌 에너지 공급망에 대한 불확실성이 지속. • 헤그세스 미국 국방장관은 사전 발표 없이 이스라엘을 방문해 네타냐후 총리와 회담한 것으로 알려져. 구체적인 회담 의제는 공개되지 않아. • 트럼프 대통령은 미국의 군사공격으로 이란의 레이더와 방공망이 파괴됐으며 주요 군 지휘관들도 제거됐다고 주장. 이란 측의 독립적인 확인은 이뤄지지 않아. • 이란 전쟁으로 중동의 원유 공급 불확실성이 확대되면서 글로벌 석유 시장의 영향력이 미주 지역으로 이동하고 있다고 파이낸셜타임스가 분석. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 인민은행은 1년 만기 대출우대금리(LPR)를 3.00%, 5년 만기 LPR을 3.50%로 각각 동결. 또한 10월 21일부터 11월 2일까지 하루 최대 1조 위안 규모의 익일물 역레포 거래를 실시할 계획이라고 발표. • 중국 정부는 일부 드론 관련 품목에 대한 수출통제 조치를 개정하고 11월 18일부터 시행할 예정이라고 발표. • 중국군은 미국 연안전투함이 남중국해 스프래틀리 군도의 사비나 암초 인근 해역에 무단 진입했다고 주장. 중국은 해당 함정을 추적·감시했으며 미국에 관련 활동 중단을 요구. • 미국 정부 관계자는 대만 동부 해역 인근에서 진행되는 중국군의 순찰 활동이 지역 안정을 위협한다고 경고. • 일본 정부는 중국의 희토류 수출 제한 완화를 위해 미국에 대중국 압박을 요청한 것으로 알려져. 핵심 광물 공급망을 둘러싼 미·중·일 간 갈등이 지속. • 한국 합동참모본부 의장은 북한의 추가 도발에 강력하게 대응할 것을 지시. 국방부는 군사분계선 인근 경고방송과 경고사격이 정당한 방어 조치라고 강조. • 한국은행은 10월 22일 금융통화위원회에서 기준금리를 3.00%로 동결할 것으로 예상. 로이터 설문에서 경제전문가 33명 중 28명은 11월 기준금리가 3.25%로 인상될 것으로 전망. • 일본 재무상은 국방비 증액을 위한 재원 조달 방안이 아직 결정되지 않았다고 밝혀. 재정 건전성을 유지하면서 안정적인 재원을 확보할 수 있는 방안을 검토할 계획이라고 설명. • 일본 경제상은 일본은행의 통화정책 독립성을 존중한다고 강조. 일정이 허용되면 이달 일본은행 금융정책회의에 참석할 의향이 있다고 밝혀. • 태국과 캄보디아는 최대 3,000억 달러 규모의 해저 자원을 둘러싼 영유권 분쟁의 긴장 완화를 추진 중인 것으로 알려져. • 인도 지오플랫폼의 기업공개를 앞두고 블랙록과 싱가포르 국부펀드 GIC 등이 투자에 참여한 것으로 알려져. 주요 기관투자자의 사전 투자 신청 규모는 260억 달러를 넘어선 것으로 전해져. • 한국은행과 영국 중앙은행은 자산 토큰화 분야의 협력 범위를 확대하기로 합의. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 수단과 남수단 사이의 분쟁 지역에서 드론 공격으로 수십 명이 사망했다고 현지 장관이 밝혀. 공격 주체와 구체적인 피해 규모는 확인되지 않아. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 호주 내셔널오스트레일리아은행(NAB)은 조직 운영 효율화를 위해 최대 2,500명에 달하는 인력 감축을 추진. 외부 컨설턴트와 계약직 활용도 대폭 축소할 계획이며 구조조정 비용은 약 3억 호주달러로 예상. • 호주 정부는 소셜미디어 이용 금지 규정 위반 혐의로 페이스북과 틱톡을 상대로 소송을 추진할 예정이라고 블룸버그가 보도. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

[코스닥] 위메이드 / 결산실적공시예고 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020900344

[코스닥] 가온그룹 / 기업설명회(IR)개최 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020900349

[코스닥] 코닉오토메이션 / 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020900332

•대만 가권지수 46,350pt (-1%) •홍콩 항셍지수 23,918pt (-1%) •상해종합 3,716pt (-0.4%) >中国台湾证交所加权股价指数下跌1%至46,350.20点。 （来自华尔街见闻）

유니클로도 리밸런싱 https://www.gokorea.kr/news/articleView.html?idxno=882108

개인 에이전트가 온다. 마침내 시작된 대(大) 딸깍 시대 안녕하세요 글로벌주식팀 x Tech팀 합동으로 개인 에이전트 자료를 발간했습니다. ■ 개인 에이전트, 새로운 플랫폼의 탄생 - 개인 에이전트의 특징: 뮤즈의 흥행 이유는? - 격화되는 컨슈머 에이전트 전쟁 - 피할 수 없는 플랫폼 종속 ■ 개인 에이전트가 각 산업에 미치는 영향 - 국내 플랫폼 시장 - AI 하드웨어: 메모리 - AI 하드웨어: CPU - AI 하드웨어: HDD - AI 하드웨어: 통신장비 - SW : 보안 보고서 링크: https://bit.ly/4eFFgcU 감사합니다.

>>한국과 인도 정유사, 11월 선적분 미국산 원유 매입 •거래 관계자들에 따르면, 최근 한국과 인도의 아시아 정유사들이 11월 선적분 미국산 원유를 매입했음. 인도석유공사(BPCL)와 SK에너지는 각각 아프라막스급 유조선 1척 분량의 미국산 원유를 매입했으며, 선박당 물량은 약 75만 배럴임. 서울에 본사를 둔 GS칼텍스는 셰브론으로부터 초대형 유조선(VLCC) 1척 분량인 약 200만 배럴의 원유를 매입 >熟悉交易的交易商称，近期韩国与印度的亚洲炼油商采购了11月装船的美国原油。印度石油公司（BPCL）与韩国SK能源各购入一艘阿芙拉型油轮所载美原油，单船货量约75万桶。总部位于首尔的GS加德士从雪佛龙采购一艘超大型油轮（VLCC）所载原油，货量约200万桶。

이미 다 털린거긴 헌데 그래도 보안 신경써주세요 https://www.jnilbo.com/news/articleView.html?idxno=90000075021

[코스닥] 바이오톡스텍 / 기업설명회(IR)개최 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020900338