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한투증권 미국/중국전략 정정영

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📈 تحلیل کانال تلگرام 한투증권 미국/중국전략 정정영

کانال 한투증권 미국/중국전략 정정영 (@g2strategy) در بخش زبانی کره‌ای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 16 429 مشترک است و جایگاه 7 324 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 283 را در منطقه كوريا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 16 429 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 11 اکتبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 387 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 0 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

وضعیت تأیید: تأیید نشده
نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 20.14% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 16.63% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 3 306 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 2 730 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 3 است.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

توضیحی برای کانال ارائه نشده است.

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 12 اکتبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کرده‌اند.

16 429

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+457 روز

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آوریل '26

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مارس '26

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اکتبر '25

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اوت '25

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مه '25

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فوریه '25

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اوت '24

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ژوئیه '24

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ژوئن '24

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مه '24

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آوریل '24

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مارس '24

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تاریخ	رشد مشترکین	اشارات	کانال‌ها
11 اکتبر	+1
10 اکتبر	+13
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08 اکتبر	0
07 اکتبر	+3
06 اکتبر	+11
05 اکتبر	+8
04 اکتبر	+8
03 اکتبر	+8
02 اکتبر	+15
01 اکتبر	+5

پست‌های کانال

2026년 9월 중국 굴삭기 판매량 22717대(+14.4% YoY) • 내수 9911대(+7.16%) • 수출 12806대(+20.7%) 1-9월 누적 214274대(+23.1% YoY) • 내수 104530대(+16.3%) • 수출 109744대(+30.4%) 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2026年9月销售各类挖掘机22717台，同比增长14.4%。其中：国内销量9911台（含电动挖掘机218台），同比增长7.16%；出口12806台（含电动挖掘机65台），同比增长20.7%。2026年1—9月，共销售挖掘机214274台，同比增长23.1%。其中：国内销量104530台（含电动挖掘机629台），同比增长16.3%；出口109744台（含电动挖掘机322台），同比增长30.4%。

2	트럼프 대통령: 콜롬비아에 대한 관세 철폐 가능성 美国总统特朗普：我可能会对哥伦比亚取消关税。 https://wallstreetcn.com/livenews/3177485?ivk=1#from=android	397
3	개인적으로 중간선거보다 더 관심 ======================= ~ 미 경제지 포천에 따르면 AI 기업 앤스로픽이 2028년 미국 대선을 겨냥한 ‘대선 후보 소통 프로그램’을 운영할 정치 프로그램 책임자 채용에 나선 것으로 알려졌다 ~ 채용 공고에 따르면 이 책임자는 민주·공화 양당의 잠재적 대선 후보와 참모진에게 AI 기술과 규제 정책을 설명하고, 정당 강령 작성과 전당대회, 차기 행정부 인수인계 과정까지 대비한다. 연방·주·지방 선거 후보들과 관계를 구축하고 정치활동위원회(PAC)의 지원 대상 선정에도 관여한다. 앤스로픽은 “향후 2년간 내려질 결정이 미래를 크게 좌우할 것”이라며 “양당 후보들이 AI 기술과 적절한 규제 방안을 이해하도록 하겠다”고 밝혔다 https://n.news.naver.com/article/023/0004003481?sid=105	393
4	미국, 우크라이나 디젤 합의는 러시아를 협상 테이블로 유인하려는 의도(로이터) • 회의 상황에 정통한 3명의 소식통 • 미 특사인 쿠슈너 & 위트코프는 우크라이나 관리들에게 '러시아의 디젤 수출 허용은 러시아를 협상 테이블로 불러들이고 전쟁 종식시키기 위한 노력의 일부'라고 언급 报道：美方称乌克兰柴油协议意在引诱俄罗斯回到谈判桌据三名熟悉会议情况的知情人士透露，美国总统特朗普的特使贾里德·库什纳和史蒂夫·威特科夫周五告诉乌克兰官员，允许俄罗斯出口柴油是为促使俄罗斯重返谈判桌、以结束俄乌战争的努力的一部分。（路透） https://wallstreetcn.com/livenews/3177453?ivk=1#from=android	676
5	딥시크 , 로봇 기업 투자 주도 • 자체 펀딩 자금 ======================== ~ DeepSeek is moving to lead a seed financing round for Winverse AI, a stealth Chinese startup building artificial intelligence for robots, according to Bloomberg. The deal would value Winverse at roughly $400 million after the investment closes, Bloomberg said, citing unnamed sources ~ The round would draw on capital from DeepSeek's own fundraising, which is close to securing more than $12 billion, according to Bloomberg. Other investors including Meituan's Long-Z Investments have also committed to the round, Bloomberg said. The deal remains subject to change, with both the valuation and the roster of participating investors still unsettled, according to Bloomberg https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/deepseek-leads-400-million-seed-130736720.html	659
6	마이크로소프트 시총 4조달러 돌파 ======================== ~ 12일(현지 시간) CNBC에 따르면 MS는 이날 3세대 자체 AI 가속기 '마이아 300(Maia 300)'을 공개하고, 향후 AI 서비스 요청을 처리하는 데 자체 반도체를 주력으로 활용할 계획이라고 밝혔다. ~ MS는 그동안 애저(Azure) 클라우드와 MS 365 코파일럿, 깃허브 코파일럿 등 AI 서비스를 운영하면서 엔비디아 GPU에 크게 의존해 왔다. 그러나 AI 연산 수요가 급증하면서 자체 반도체 개발을 통한 비용 절감과 효율성 개선에 나서고 있다 https://n.news.naver.com/article/003/0014248388?sid=104	3 590
7	엔비디아 RTX 5090 생산 중단 루머 ========================= ~ According to hardware leakers, NVIDIA is discontinuing the RTX 5090, with future production of its GB202 chip reportedly reserved for professional RTX PRO GPUs. The RTX 5080 16GB could also be replaced by a new 24GB model ~ Nothing officially confirmed yet, but the economics make sense. Why sell a GPU to gamers for $2,000 when the same silicon can be used in professional AI hardware selling for many times that? https://x.com/mark_k/status/2109287409892393047	1 987
8	알리바바 AI 수익성에 점점 더 관심 ====================== ~ More importantly, both firms increasingly see Alibaba's cloud profits helping finance its expensive AI push ~ Morgan Stanley expects cloud earnings to offset losses from Alibaba's AI Labs and Applications business during the December quarter. Citi sees a similar transition, arguing that cloud profitability could begin funding AI model training and investment costs, creating what analyst Alicia Yap described as self-sustaining AI economics https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/citi-morgan-stanley-put-alibaba-163929429.html	1 991
9	채권시장은 이미 연준의 '금리 인상'을 대체. 미국 주식 반등은 두 가지 주요 신호에 달려 있음(모건스탠리) • 미국채 금리는 지난 2월 이후 누적 120bp 상승. 달러화 강세 및 고유가로 금융여건 더욱 긴축 채권시장이 연준 대신해 긴축 역할 하는 줄 • 미국 주식의 반등 여부는 MOVE 지수 하락 여부 및 JP모건체이스/골드만삭스/씨티/웰스파고 실적의 긍정적인 신호 여부 등 두 가지에 달려있음 • 경기 침체 위험에 대한 시장의 우려 과도. 미국 주식시장은 여전히 개선 여지 존재 大摩Wilson：债市已在替美联储“加息”，美股反弹还看两大信号大摩认为，美债收益率自2月以来累计上行120个基点，美元走强与油价高企进一步收紧金融条件，债市正替代美联储发挥紧缩作用。判断美股能否反弹，关键要看两大信号：MOVE指数是否回落，以及摩根大通、高盛、花旗和富国银行的财报能否释放积极信号。Wilson认为，市场对衰退风险的担忧可能过度，美股仍有改善空间。 https://wallstreetcn.com/articles/3783447#from=android	1 151
10	BYD: 4분기 헝가리에서 대량 생산 목표. 프랑스와 스페인이 차기 유럽 공장 후보 比亚迪：寻求第四季度在匈牙利实现汽车大规模生产。法国和西班牙进入其下一座欧洲工厂的候选名单。 https://wallstreetcn.com/livenews/3177147?ivk=1#from=android	1 141
11	갈등 일시봉합 ==================== ~ EU 집행위원회 관계자도 이날 중국산 하이브리드차 수입을 연간 35만 대로 제한하고, 이를 4년간 매년 6%씩 확대하기로 중국과 합의했다고 밝혔다. 로이터에 따르면 EU 집행위 관계자는 이번 하이브리드차 쿼터제가 12월 초 시행될 것으로 예상된다고 말했다 ~ 중국 자동차산업협회(CPCA)에 따르면, 올해 1~8월 중국에서 EU로 수출된 플러그인 하이브리드차는 179% 급증한 약 49만 대, 하이브리드차는 142% 늘어난 약 27만 대에 달한다. 유럽 업계에 따르면, 중국 브랜드의 하이브리드 시장 점유율은 2024년 약 2%에서 2026년 상반기 14%로, 플러그인 하이브리드의 경우 25%로 상승했다 ~ 이와 함께 중국은 자동차 부품과 올리브유, 신발 등 유럽산 일부 제품 수입 관세를 인하하기로 했다. 그 규모는 연간 약 40억 유로에 달할 것으로 예상된다. 아울러 중국은 희토류와 영구자석의 유럽 수출 허가 절차를 신속하게 처리하기로 했다 https://n.news.naver.com/article/421/0009223096?sid=104	1 609
12	바로 나오는군요. 전기차 구조조정 가속화 • 중국 재정부: 신에너지자동차 수출 VAT 환급률 기존 13%에서 9%로 하향 조정 财政部：将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9% https://wallstreetcn.com/articles/3783438#from=android	1 409
13	알리바바 AI, 4분기 역사적인 흑자 전환점 맞이 예상 (JP모건) • 알리바바 클라우드 사업 수익성 변곡점 근접. 2026년 12월 분기 클라우드 사업 EBITA 이익률 15% 돌파 & 처음으로 AI 사업 손실 커버 전망 • 27-28회계연도 EBITDA 전망은 시장 컨센서스 대비 각각 14%, 30% 높은 수준으로 제시. '추가 매수' 의견 유지 摩根大通：阿里AI有望提前实现“自我造血”，四季度将迎历史性盈利拐点摩根大通最新报告认为，阿里巴巴云业务盈利拐点即将到来——预计2026年12月季度，云业务EBITA利润率将突破15%，首次覆盖AI运营亏损，实现内部自我消化。摩根大通27、28财年EBITDA预测分别较市场一致预期高出14%和30%，维持"增持"评级。 https://wallstreetcn.com/articles/3783398#from=android	1
14	반도체 이익 -15% 하향 조정 시, S&P500은 여전히 두 자릿수 상승을 유지할 수 있을까?(바클레이즈) • S&P500 이익 성장은 반도체에 점점 더 의존. 2027회계연도 반도체와 하드웨어테크가 EPS 성장의 약 70% 기여 예상. 그러나 해당 산업의 역사적 예측 오차는 가장 높고 기관은 보유주식 지속적으로 줄이고 있음 • 스트레스 테스트 결과에 따르면 반도체 EPS -15% 하락하고 다른 업종은 변하지 않는 한 시장은 여전히 두 자릿수 성장 유지 가능 • 리스크가 다른 업종으로 확산되다면 지수 이익 성장률은 장기 추세 부근으로 낮아질 것 若芯片盈利下修15%，标普500还能维持两位数上涨？这是巴克莱的最新测算巴克莱表示，标普500盈利增长日益依赖半导体，2027财年半导体与科技硬件预计贡献约70%的EPS增长，但该行业历史预测误差最高，机构也在持续减持。压力测试显示，若半导体EPS下修15%而其他行业不变，大盘仍可维持两位数增长；若风险扩散至其他行业，指数盈利增速将回落至长期趋势附近。 https://wallstreetcn.com/articles/3783431#from=android	1 507
15	아마존의 막대한 AI 자본지출에 대한 수익률이 시장에서 과소평가되고 있는 것은 아닐까 • 아마존은 선행PER 29배. 월마트는 37배. 아마존 매출 성장률이 월마트의 3배임에도 불구하고 역전. 이는 AI 자본지출이 실제로 수익으로 실현될 수 있을지에 대한 시장의 깊은 불안 반영 • Matt Garman AWS CEO는 AWS 연간 매출 1600억-1700억달러로 +37% 성장했으며, 기업 클라우드 전환, AI 스타트업, 에이전트 워크플로우 등 3개 요소가 성장을 동반 주도하고 있다고 평가 亚马逊巨额AI资本开支的回报，是否被市场低估了？亚马逊以29倍预期市盈率低于沃尔玛的37倍，尽管其收入增速是后者三倍——这一倒挂折射出市场对AI资本开支能否兑现的深层焦虑。AWS CEO Matt Garman披露，AWS年收入已达1600亿至1700亿美元，增速37%，企业上云、AI原生初创公司与智能体工作流正同步驱动三重增长曲线。 https://wallstreetcn.com/articles/3783410#from=android	1 292
16	추가 급락! 탄산리튬 가격 연중 최저치. 5월 이후 반토막 • 장시성 운모광의 두 대형 프로젝트 잇따라 승인 & 공급 완화 기대 강화 • 9월 수급 데이터 확인 이후 성수기 수요 약화 논리 확산 • 대형 기업들의 생산 계획 하향 조정 루머 확산 등 소식 시장 신뢰 추가 약화 • 단기적으로 리튬가격 변동성 확대. 연말 아프리카 수출 금지 조치 및 중국 공급 차질에 따른 수급 불균형 여부가 안정적인 반등의 핵심 再度大跌！碳酸锂创年内新低，5月至今已近腰斩下跌逻辑多重叠加：江西云母矿两大项目相继获批，远期供应宽松预期强化；9月供需数据偏弱令"旺季证伪"交易逻辑持续发酵；大厂疑似下调排产消息更重挫市场信心。分析人士指出，短期锂价偏震荡，年底非洲出口禁令及国内供给扰动能否带来供需错配，将成企稳反弹的关键。 https://wallstreetcn.com/articles/3783419#from=android	1 215
17	마이크로소프트의 신규 모델 기반은 알리바바 Qwen. 의사결정 모델의 60% 이상이 Qwen 기반으로 개발 • 마이크로소프트 최신 의사결정 모델인 Microsoft-Decision-1은 Qwen3.5-9B 기반으로 구축 • 나델라 CEO는 해당 모델이 구조화된 의사결정 과제에서 시간/품질 모두 전통적인 대형 모델 능가한다고 평가 • HuggingFace 플랫폼 129개 오픈소스 의사결정 모델 중 65% 이상이 큐웬 기반으로 개발. 마이크로소프트, Perplexity, Cloudflare 등 대형기업들이 이미 채택 微软新模型底座是阿里Qwen，超六成决策模型都基于Qwen开发微软最新决策模型Microsoft-Decision-1基于Qwen3.5-9B构建。CEO纳德拉称，该模型在结构化决策任务中的延迟和质量均超越了传统大模型。在HuggingFace平台129个开源决策模型中，逾65%基于Qwen开发，微软、Perplexity、Cloudflare等巨头均已采用。 https://wallstreetcn.com/articles/3783425#from=android	1 330
18	Muse 사용자 증가율 -62% 급감. 모건스탠리는 유저당 월 비용 최대 130달러로 추산 • 베이스 시나리오에서 유저당 월 서비스 비용 37달러, 연간 비용은 445달러. 메타의 전세계 사용자 평균 연간 매출인 70달러 상회 • 더 치명적인 것은 실제 현금화는 빨라도 2027-2028년까지 기다려야 한다는 점 • 한편 아마존, 코스트코, 넷플릭스 잇따라 Muse 접속 차단. 현재 일일 활성 사용자는 약 270만명 불과. ‘10억 사용자’라는 예상치에 크게 못 미치고 있음 • 11/4 3분기 실적은 첫 번째 힘든 시험대 用户增速骤降62%，摩根士丹利测算Muse每用户月成本最高130美元大摩揭示，Muse基准情景下每用户月服务成本高达37美元，年成本445美元，已超过Meta全球用户平均年收入70美元。更致命的是，真正变现最早要等到2027至2028年。与此同时，亚马逊、Costco、Netflix相继封锁Muse访问，当前日活用户仅约270万，远不及“10亿用户”的估值预期。11月4日三季报将是第一道硬考验。 https://wallstreetcn.com/articles/3783420#from=android	1 595
19	이란, 호르무즈 해협 방안에 대한 미국의 피드백 평가 • 이란 외무부 대변인 브리핑 • 현재 이란이 제안한 호르무즈 해협 재개 제안에 대한 미국 대응 평가 중. 의사 결정 절차 완료되면 즉시 중재자에 알릴 것 • 미국은 핵 문제에 대해 우려. 미국과 이란 사이에는 여전히 중재자 통한 정보 교환 이어지고 있음 伊朗称正在评估美国对于霍尔木兹海峡方案的反馈伊朗外交部发言人Esmail Baghaei在每周例行记者会上表示，伊朗目前正在评估美国对伊方提出的重开霍尔木兹海峡拟议协议的回应。一旦决策程序完成，我们将立即通知中间人。美国在核问题上有顾虑。美国和伊朗之间仍在通过中间人交换信息。 https://wallstreetcn.com/livenews/3177020?ivk=1#from=android	1 245
20	~ 미국 상장을 추진 중인 SK하이닉스(000660) 자회사 솔리다임이 처음으로 대관 총괄 임원을 영입했다. 기업공개(IPO)와 현지 투자 확대를 추진하는 솔리다임이 미국 정부와 협력을 강화하기 위해 조직과 리더십을 보완한 것으로 알려졌다 https://n.news.naver.com/article/011/0004670366?sid=101	7 824

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