한투증권 미국/중국전략 정정영
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📈 تحلیل کانال تلگرام 한투증권 미국/중국전략 정정영
کانال 한투증권 미국/중국전략 정정영 (@g2strategy) در بخش زبانی کره‌ای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 16 645 مشترک است و جایگاه 7 067 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 278 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 16 645 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 01 نوامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 294 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 3 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 21.93% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 16.06% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
- دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 3 651 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 2 673 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
- واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 3 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
توضیحی برای کانال ارائه نشده است.
به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 02 نوامبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کرده‌اند.
16 645
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پست‌های کانال
~ JP모건은 평화 협정에 대한 압박이 커지는 데다 우회 파이프라인의 완공과 2027년에 신규 석유 생산이 추가되면 브렌트유는 2027년 말에 85달러에서 거래될 것이라고 내다봤다
https://naver.me/I5wxjAB0
| 2 | 코카콜라 3년 연속 상승 중. 올해 +37%
https://n.news.naver.com/article/081/0003694816?sid=104 | 783 |
| 3 |  유가 -3%대 | 1 473 |
| 4 | 데이터센터 규제 압박 심화! 미국 다수 주지사 후보들의 건설 중단 지지
• 이번 선거에 참여한 36개 주 중 절반 이상 주에서 적어도 한 명의 주요 후보는 데이터센터 건설 중단 지지
• 앤트로픽은 이미 IPO 문서에서 관련 리스크를 핵심 변수로 지정. 오픈AI, 마이크로소프트 등 빅테크 기업의 건설 중 프로젝트는 모두 정책 리스크에 직접 노출
• 선거 결과와 관계없이 건설 가능 여지는 실질적으로 좁아질 것이라는 의견
数据中心监管压力加剧！美国多州州长候选人支持暂停建设
在参与本轮选举的36个州中，逾半数州至少有一位主要候选人支持暂停建设。Anthropic已在IPO文件中将相关风险列为核心变量，OpenAI、微软等科技巨头的在建项目均直接暴露于政策风险之下。分析称，无论选举结果如何，行业可建设空间将实质性收窄。
https://wallstreetcn.com/articles/3784963#from=android | 1 111 |
| 5 |  기술주 중심으로 숏커버가 나오기 좋은 11월입니다. 월보 참고 부탁드립니다 | 3 038 |
| 6 |  10월 레이팅독 제조업PMI 예상 부합
• 견조 | 1 428 |
| 7 | ~ 2일 아시아태평양 바이오제약 전문매체 바이오파마 APAC에 따르면 지난달 31일 기준 이 지역 기업들이 발굴한 비만·체중관리 치료제 후보물질 30개가 임상시험 단계 이상에 있다. 국가별로는 중국 21개, 한국 6개, 일본 2개, 인도 1개다. 호주·대만·싱가포르에서 개발돼 비만치료제로 등록된 임상시험은 확인되지 않았다
~ 30개 가운데 허가를 받은 후보물질은 3개다. 일본 주가이제약이 발굴하고 일라이 릴리가 글로벌 개발을 맡은 경구용 약물 오르포글리프론은 올해 4월 미국 승인을 획득했다. 중국 사이윈드의 에크노글루타이드는 3월 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에서 체중관리 치료제로 승인받았다. 한미약품의 에페글레나타이드는 10월 한국이 자체 개발한 첫 비만치료제가 됐다
https://n.news.naver.com/article/277/0005836407?sid=101 | 1 435 |
| 8 | [한투증권 미국/중국 전략 정정영]
• [G2 월보] 11월: 미리 메리 크리스마스
>> 3분기를 지나면서 미국/중국 주식시장 공포의 시간은 지나간 것으로 판단합니다. 11월 미국 중간선거 마무리, 계절적 우위 패턴, 중국 APEC 정상회의는 시장에 긍정적인 이벤트로 작용할 것으로 판단합니다. 미국 빅테크 주가 조정폭이 컸으나 장기 추세를 벗어나지는 않았습니다. 이번 조정 전까지 장기 추세선을 크게 상회했다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 중국은 경제지표 저점 통과 기대와 함께 정부의 주식시장 지원 의지가 두드러지고 있습니다. 재정지출 사이클이 동반되고 있다는 점을 주목합니다.
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▶ 역사적인 중간선거 마무리. 시장은 연휴 준비
▶ 미국: 즐거울 크리스마스 준비
▶ 중국: 보이기 시작하는 반전
• 보고서 링크: https://vo.la/hZQpHcp | 1 905 |
| 9 | 7일 → 5일 → 2일
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~ Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Qatar-mediated talks have produced a "two-day plan" under which the US would implement a set of measures on the first day, allowing Iran to reopen the Strait of Hormuz and restore normal navigation on the second
https://gulfnews.com/amp/story/world%2Fmena%2Firan-proposes-2-day-plan-to-reopen-strait-of-hormuz-amid-us-talks-1.500732117 | 1 513 |
| 10 | 중국 태양광 주가는 역사적 저점
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~ 배터리 제조·수출 기업인 산둥 올그랜드(Allgrand) 신에너지의 리젠쥔(Li Jianjun) 총괄 매니저는 "유럽에서 ESS는 경제적 여유가 있을 때 구매하는 일종의 '선택적 소비재'로 여겨지지만, 아프리카와 동남아시아에서는 상황이 완전히 다르다"고 설명했다
~ 그는 "이들 지역은 국영 전력망이 매우 취약한 데다, 호르무즈 해협 사태로 디젤 발전기용 기름값이 천문학적으로 치솟았고 기후 이변에 따른 가뭄과 폭염이 잦다"며 "공장과 상점, 일상생활을 유지하기 위해 배터리 저장은 없어서는 안 될 '생존 필수품'이 됐다"고 강조했다
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/11/2026110116192519100c8c1c064d_1 | 1 523 |
| 11 | 석유기업 증설 보수적. 부채 상환 & 자사주 매입에 집중
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~ What stands out in this bumper earnings season is that energy industry executives appear unwilling to treat today’s elevated prices as the start of a new supercycle. The experience of the past decade, from the 2014 oil price collapse to the pandemic crash and the post-Ukraine boom, has reinforced a preference for financial discipline over production growth
https://www.thedailystar.net/business/global-economy/news/big-oils-spending-caution-speaks-louder-its-profits-4313101 | 1 174 |
| 12 | 중국/러시아, 미국-이란 잠재적 합의의 보증인 역할 가능성 언급
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~ The outlet said the talks could pave the way for a return to formal US-Iran negotiations after preliminary understandings on Iran's nuclear program, shipping through the Strait of Hormuz and financial incentives for Tehran. China and Russia would serve as guarantors of a potential agreement, according to the report
https://x.com/IranIntl_En/status/2116436359720141223?s=20 | 1 068 |
| 13 |  헤지펀드 디그로싱
Hedge Funds De-Grossing Hits 8% | MS
_/ This marks one of the most aggressive risk-reduction and de-grossing events in at least ten years (since 2016).
_/ In addition, TMT-focused HFs lost ~12% in October with losses concentrated in crowded Tech names per GS.
https://x.com/ackmeni/status/2116859509381714429?s=20 | 1 164 |
| 14 | 90일만에 1조달러 가까이 폭증! AI 부외 부채 4.1조달러 조용히 돌파
• AI 인프라 열풍은 막대한 부외 부채 부담 초래. 7대 기술기술 관련 약정 4.11조달러로 약 90일만에 1조달러 가까이 급증. 장부상 부채 크게 상회
• 데이터센터 임대 계약, 구매 의무 및 보증 지속적으로 확대. 신용평가기관들의 기준이 일치하지 않은 상황
• AI 매출 증가가 계약의무 이행을 따라가지 못할 경우, 막대한 지출이 기업 현금흐름 및 밸류에이션이 부정적으로 영향 우려 확대
90天暴增近1万亿！AI表外负债悄然突破4.1万亿美元
AI基建热潮正催生巨额表外负担，七家科技公司相关承诺已达4.11万亿美元，约90天激增近1万亿美元，远超表内债务。数据中心租约、采购义务与担保持续扩张，评级机构口径尚不统一，市场开始担忧：若AI收入增长赶不上承诺兑现，巨额支出或将反噬企业现金流与估值。
https://wallstreetcn.com/articles/3784949#from=android | 1 515 |
| 15 | 중국 점차 주식시장 분위기 올리는 중
• 2024년 9월
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한 대형 국유은행, 중국국신과 중국청퉁 각각에 1000억위안 규모 자사주 매입 및 추가 특별 대출 한도 확대 계획
• 한 초대형 국유은행이 최근 중국국신과 중국청퉁 두 중앙기업에 자사주 매입 및 추가 대출 한도 확대 계획. 기업당 신규 대출 한도는 1000억위안
• 추가되는 재대출 한도 규모는 2024년 해당 정책도구 설립 당시 지급한 1차 한도 넘어설 것으로 전해짐
国有某大行计划向中国国新和中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度
记者今日从相关渠道了解到，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。（证券时报）
https://wallstreetcn.com/livenews/3192064?ivk=1#from=android | 1 652 |
| 16 | 빌 애크먼, 아마존&메타&마이크로소프트가 현재 포트폴리오의 1/3. 주가가 하락했을 때 각각 매수
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~ Bill Ackman reveals Amazon, Meta, and Microsoft are now about a third of his portfolio, each bought when the stock fell, and says it’s interesting when a company announces "enormous demand" and its stock goes down
https://x.com/firesidealpha/status/2116584272379478289?s=20 | 2 355 |
| 17 | 10월 상하이시 주택시장 9월보다 호조: 기존주택 계약 전년동월대비 33% 급증."시장 하락세 멈추고 회복 신호 명확"
• 10월 상하이 기존주택(상업용 포함) 온라인 계약은 24,653건. '9월 성수기'의 약 23,500건 상회 & 전년동월대비 33% 크게 증가. 최근 6년간 같은 기간 최고
• 현재 다수 요인이 시장 기대 지지. 부동산 지원 정책 지속적으로 시행되면서 시장 점차 안정. 주택 구매자들의 심리도 변화. 그동안 많은 잠재 구매자들이 집값 하락 우려해 시장 진입 유보. 상하이 기존주택 가격 수개월 연속 전월대비 상승하면서 시장 하락세 멈추고 회복 신호 뚜렷
“银十”跑赢“金九”：上海10月二手房网签同比大涨33%，“市场止跌回暖信号已经明确”
上海市房地产交易中心官网“网上房地产”数据显示，10月上海二手房（含商业）累计网签24653套，不仅超越“金九”约2.35万套的成交规模，同比更是大幅上涨33%，创下近六年同期成交新高。“目前多重因素共同托举市场预期。”在上海中原地产市场分析师卢文曦看来，随着政策持续落地，楼市逐步企稳，购房者心态也随之转变。此前不少潜在买家因担忧房价继续下行，选择暂缓入场；而随着上海二手住宅价格连续多月环比上涨，市场止跌回暖的信号已经明确。（澎湃新闻）
https://wallstreetcn.com/livenews/3192057?ivk=1#from=android | 1 344 |
| 18 | 상하이·선전 상장사 순이익 5조위안 돌파. 4년 만에 최고치
• 1~3분기 상하이/선전 상장사 순이익 5.1조위안. 2022년 이후 최고치를
• 10/31 기준 5224개 상장사가 2026년 3분기 실적 발표. 73%가 흑자 달성
• 1~3분기 매출액은 56.조위안, 순이익은 5.1조위안으로 전년동기대비 각각 5.8%, 8.5% 증가. 규모와 성장률은 모두 2022년 이후 최고
沪深上市公司净利润超5万亿元 创四年新高
从中国证监会了解到，今年前三季度，沪深两市上市公司实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高。截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露了2026年三季报，73%的上市公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。（央视）
https://wallstreetcn.com/livenews/3192044?ivk=1#from=android | 1 513 |
| 19 | 골드만삭스 내부 '공매도 논쟁': 수익성 정점 vs 투자수익률 명확
• 골드만삭스 두 전략가는 AI 시장 흐름에 대해 엇갈린 의견
• Pasquariello는 빅기업 실적 발표가 수익성 성장 정점을 찍었다는 징후. 시장 움직임이 약화될 수 있으므로 당분간 대규모 투자는 적절하지 않다고 평가
• 반면 Wilson은 구글 클라우드 및 AWS 누적 주문 1.1조억달러로 AI 투자 수익 이미 검증 주장
• 그러나 시장 초점은 수요에서 현금 흐름, 자금 조달 비용 및 가치 확보로 이동. 주문의 실제 이익 전환 여부는 여전히 AI 시장의 핵심 과제
高盛内部“多空辩论”：盈利已经见顶 vs 投资回报明确
高盛两位策略师对AI行情走向出现分歧：Pasquariello认为科技巨头财报暴露盈利增长见顶迹象，市场上行动能减弱，暂不宜大举押注；Wilson则以谷歌云、AWS合计1.1万亿美元积压订单为依据，认为AI投资回报已得到验证。但市场焦点正从需求转向现金流、融资成本与价值捕获，亮眼订单能否转化为实际利润，仍是AI行情的关键考验。
https://wallstreetcn.com/articles/3784935#from=android | 1 484 |
| 20 | 무라타 향후 5년 MLCC 매출 2배 증가 전망
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~ 총투자액 중 건물에 약 3500억엔, 생산설비에 약 6500억엔을 배정했다. 생산능력 확대로 2030회계연도 MLCC 매출은 2025회계연도 대비 두 배 이상 늘어날 전망이다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64626 | 1 427 |
