Vagner Mayer | Mercado Financeiro
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🇧🇷📊 BC: Em junho, o saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 21,7 trilhões (164,3% do PIB), com avanço mensal de 0,9%; em 12 meses, houve crescimento de 11,9%
Crédito ampliado às empresas atingiu R$ 7,2 trilhões em junho (54,7% do PIB), com crescimento de 1,4%; em 12 meses, expansão de 8,2%.
Estoque total de crédito do SFN somou R$ 7,4 trilhões em junho, crescimento de 0,7% no mês.
Veja nota completa do BC 👉🏻 https://tinyurl.com/4rebtm5n
Fonte: BDM
| 2 | 🇬🇧📊 Reino Unido: BoE mantém juros em 3,75%, como esperado. | 55 |
| 3 | 🇧🇷 FGV: IGP-M caiu 1,16% em julho, de -0,50% em junho; índice acumula alta de 2,08% no ano e de 2,76% em 12 meses
▪️IPA caiu 1,74%, de -0,97%;
IPC teve queda de 0,01%, de +0,47%;
INCC, +0,62%, de +0,85% | 58 |
| 4 | 🇧🇷🚗 Resultado – Motiva (MOTV3) | 2º trimestre de 2026
A Motiva registrou lucro líquido de R$ 1,413 bilhão no 2T26, alta de 57,5% em relação ao mesmo período de 2025.
No critério ajustado, o lucro líquido foi de R$ 663 milhões, crescimento de 67% na comparação anual.
A receita líquida somou R$ 3,631 bilhões, avanço de 20,8% em relação ao 2T25.
O Ebitda ajustado atingiu R$ 2,37 bilhões, alta de 30% na comparação anual.
O trimestre foi marcado por forte crescimento da receita, expansão da geração operacional e avanço expressivo do lucro, tanto no critério contábil quanto no ajustado. | 57 |
| 5 | 🇪🇺 📊 Zona do euro: PIB (preliminar do 2º tri) expandiu 0,4%, em relação ao crescimento nulo do trimestre anterior e superando as expectativas de 0,2%
Na comparação anual, o crescimento econômico da zona do euro acelerou para 1% no 2Tri, ante 0,5% revisado.
Entre as maiores economias do bloco, PIB da Espanha liderou (+0,7%, de +0,6% no 1Tri e acima das previsões).
Países Baixos expandiram 0,4%; França voltou a crescer (0,2% após contração -0,1%). Alemanha e Itália cresceram 0,2%.
- BDM | 56 |
| 6 |  ▪️ 08h00 – 🇬🇧 Reino Unido: Decisão de política monetária
▪️ 09h00 – 🇧🇷 Brasil: PNAD Contínua (jun)
▪️ 09h30 – 🇺🇸 EUA: PIB do 2º trimestre (1ª leitura) e PCE (jun)
Eventos
▪️ 18h00 – 🇧🇷 Reunião do CMN
Balanços
▪️ 🇧🇷 Antes da abertura: Ambev e Usiminas
▪️ 🇺🇸 Antes da abertura: Mastercard e International Paper
▪️ 🇺🇸 Após o fechamento: Amazon e Apple
▪️ 🇧🇷 Após o fechamento: Vale, Multiplan e EcoRodovias | 95 |
| 7 | 🌏📆 Destaques do Dia: Superquinta para os mercados
Uma Superquinta espera você, com uma agenda que não vai dar um minuto de descanso hoje. Começa cedo com a reunião do BoE, que deve manter o juro. Em Nova York, o PCE de junho e a preliminar do PIB do 2TRI podem mudar o relativo alívio com Kevin Warsh. O mercado ainda repercute o tombo da Meta e a alta da Microsoft no after hours, enquanto espera Amazon e Apple, após o fechamento. Aqui, o calendário de balanços começa com Usiminas e Ambev, antes da abertura, e termina com Vale. Entre os indicadores, saem o IGP-M de julho, Pnad Contínua, arrecadação e mais um déficit do Governo Central. Tudo isso e mais a tensão no Oriente Médio. (Rosa Riscala) | 70 |
| 8 | 🌏📆 Futuros dos EUA sobem com Microsoft, olhos em Amazon e Apple (por Filipe Villegas)
Os índices futuros dos EUA abrem em alta nesta quarta-feira (30), sustentados pelo forte resultado da Microsoft (#MSFT), que reportou alta de 8,8% no pregão estendido. A unidade de computação em nuvem da empresa cresceu no ritmo mais acelerado em quatro anos, com investimentos em inteligência artificial começando a gerar retornos concretos.
A Amazon (#AMZN) e a Apple (#AAPL) divulgam balanços após o fechamento do pregão. O Federal Reserve manteve os juros inalterados, e o mercado monitora a retomada das tensões no Oriente Médio, com nova onda de ataques dos EUA contra alvos militares no Irã.
Dow Jones Futuro: +0,20%
S&P 500 Futuro: +0,23%
Nasdaq Futuro: +0,63%
Na Europa, o STOXX 600 avança 0,39%, impulsionado pela temporada de balanços. A Shell, a Stellantis (#STLA), dona das marcas Jeep, Fiat e Peugeot, a Adidas (#ADS.DE) e a Rolls-Royce Holdings (#RR.L) divulgaram resultados do segundo trimestre. O Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de política monetária hoje.
Na Ásia-Pacífico, o desempenho foi misto. O Nikkei (#N225) subiu 0,71%, enquanto o Hang Seng (#HSI) avançou 0,20%. O Shanghai SE caiu 0,62% e o Kospi da Coreia do Sul recuou mais de 1%.
Nas commodities, o petróleo sobe com as tensões geopolíticas. Petróleo WTI (#CL) a US$ 84,97 o barril (+0,60%) e Brent (#BZ) a US$ 91,95 (+1,33%). O minério de ferro na China fechou menor patamar em um ano, a 715,00 iuanes (-3,31%), pressionado por perdas nas siderúrgicas. O Bitcoin (#BTC) opera a US$ 64.170,43 (+0,61%). | 72 |
| 9 | 🇺🇸 Ata do Fed repreendida por investidores que desejam uma verdadeira luta contra a inflação
A postura de comunicação enxuta do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, e a manutenção dos juros entre 3,50% e 3,75% ao ano geraram frustração e críticas de investidores e analistas, que cobram ações mais duras e imediatas contra a persistência da inflação.
Analistas do JPMorgan Chase & Co. apontaram que Warsh voltou a enfatizar o combate à inflação sem especificar como pretende atingir a meta de 2%, o que elevou a urgência de uma alta de juros no curto prazo.
Apressando apostas de alta: Casas financeiras anteciparam suas previsões de elevação da taxa básica para dezembro de 2026 diante da percepção de que o estilo minimalista de comunicação do Fed subestima pressões persistentes de preços. A decisão do Fomc não foi unânime (9 a 3), com três presidentes de Fed regionais votando por um aperto imediato de 0,25 ponto percentual, refletindo divisões sobre o risco inflacionário. | 202 |
| 10 | 🇧🇷🚨🏛 Pix Pensão: Lula sanciona a transferência automática de pensões alimentícias | Congresso em Foco
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei do "Pix Pensão", que cria o sistema de transferência automática de pensões alimentícias mensais diretamente da conta do pagador para o beneficiário. A medida estabelece o débito automático obrigatório pelos bancos e prevê regras para casos de falta de saldo.
Como Funciona o Sistema
Débito em conta: Os bancos ficam obrigados a retirar o valor devido da conta do devedor e repassá-lo na data definida pela Justiça.
Solicitação judicial: O recebedor ou seu representante legal pode pedir a automação ao juiz em qualquer fase do cumprimento da sentença.
Falta de saldo: Se não houver fundos no dia programado, a instituição financeira comunica as autoridades para buscar recursos ou tornar ativos indisponíveis até o limite da dívida.
Controle do CNJ: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passa a coletar e divulgar dados sobre os processos de pensão alimentícia para apoiar políticas públicas.
Segurança jurídica: A regra dispensa a necessidade de novos processos judiciais para cobrar cada parcela mensal de forma isolada. | 212 |
| 11 | 🌏📰 Noticias Pós-Mercado - 29/07/26
📰 ACI Worldwide e dLocal fecham parceria para oferta de Pix e carteiras digitais da América Latina
📰 EUA reforça investimentos no Peru após vitória de aliada de Trump
📰 A CFO da OpenAI, Sarah Friar, diz aos funcionários que a receita anualizada em julho superou todas as expectativas CNBC
📰 Fortress comprará US$ 1,5 bilhão em empréstimos da Fintech Unicorn Wayflyer
📰 FMI: Revisão do Níger permite libertação imediata de cerca de 33 milhões de dólares
📰 Universidade chinesa acusada de enviar estudantes para empregos em fábricas sob programa de trabalho obrigatório
📰 Convenção do PSB aprova coligação com PT e confirma candidatura de Alckmin à vice-presidência
📰 Lockheed Martin recebe contrato de defesa antimíssil de US$ 58,62 bilhões
📰 Ferrari esgota 500 unidades do primeiro elétrico antes da entrega (Brazil Journal) | 196 |
| 12 | 🇧🇷📆 Fechamento de Mercado - 29/07/26 | Trade Hunter
O mini-Ibovespa abriu em alta, aos 177.985 pontos, e ainda esticou até a máxima de 178.565 na primeira hora. Dali em diante foi ladeira: às 10h30 já havia perdido os 176.500, às 13h rondava 175.400 e o fechamento veio marcado em 174.130, com mínima em 174.000 — ou seja, o dia inteiro escorrendo. A amplitude de 4.565 pontos ficou quase 1,9 desvio-padrão acima da média das últimas nove sessões (2.429 pontos): não foi um dia de lado, foi um dia de distribuição.
A leitura de fechamento dos índices confirma que a queda foi de blocos inteiros, não de dois ou três nomes. Todos os índices amplos e setoriais fecharam no vermelho e praticamente todos fecharam na própria mínima: o IBOV registrou máxima de 176.644,85 — exatamente o fechamento anterior — e mínima igual ao fechamento. O IBrX 100 caiu 1,51%, o Small Cap 1,82%. Não houve rotação defensiva interna: houve saída.
No câmbio, o contraste do dia. Com bolsa caindo, VIX subindo 13,3% e petróleo em choque, o real ficou praticamente parado: dólar PTAX a R$ 5,1217 (+0,08%) e o mini-dólar fechando a 5.121 pontos, −0,20%. Num pregão de aversão global a risco, a moeda brasileira não foi o canal de ajuste — a bolsa e a curva longa de juros foram.
Curva DI — inclinação para cima
Movimento clássico de bear steepening: a ponta curta cedeu (jan/27 a 13,85%, −1,5 bps; jul/27 −3,5 bps) e a ponta longa abriu (jan/35 a 14,705%, +8 bps; jan/37 a 14,72%, +7,5 bps). O vértice DI jan/29 ficou cravado em 14,25% e o jan/33 subiu 6 bps para 14,655%. Traduzindo: o mercado não mexeu na aposta de curto prazo para o Copom, mas pediu mais prêmio no longo — o que casa com Treasury de 10 anos a 4,679% (+1,54%), petróleo em choque e o rombo fiscal de R$ 92,98 bi no primeiro semestre divulgado hoje. É também a explicação direta para utilidade pública (−2,88%) e imobiliário (−2,57%) liderarem as perdas.
Na foto ampla, o Tesouro brasileiro de 10 anos está a 14,76% contra 4,61% do americano — spread de 10,15 pontos percentuais. A inclinação 2 a 10 anos é de 0,625 pp no Brasil e 0,35 pp nos EUA. A Selic segue em 14,25% desde 18/06 (corte de 25 bps, decisão unânime de 7 votos), com o Focus projetando 14,00% no fim de 2026 e o DI de agosto a 14,15% — pouco mais de um corte precificado até dezembro.
Radar macro de amanhã (30/07) e da semana
O núcleo do PCE de junho às 09:30 é o dado que mais importa depois de um Fed com três votos pedindo alta: expectativa de desaceleração para +0,1% no mês, vindo de +0,3%. Um número acima disso reforça o lado dos dissidentes. Na quarta seguinte, 5 de agosto, o Copom decide a Selic, hoje em 14,25%, com o Focus projetando 14,00% para o fim do ano. Balanços: VALE, AMBEV, RAIZEN e ISA podem fazer peso no Índice. | 217 |
| 13 | 🇧🇷📰🚨 Mídias fazem alertas de Ministros no TSE
🇧🇷 Malu Gaspar: Ministro da Justiça se recusa a derrubar sigilo de visitas de Vorcaro na PF
🇧🇷 Andreazza, no Estadão, diz que, em parceria com o PT, Alexandre de Moraes se sobrepõe à Constituição e monta um tribunal paralelo eleitoral.
🇧🇷 Datafolha: Para 59%, Moraes agiu mal ao vetar visita de Flávio a Bolsonaro
🇧🇷 Bela Megale, em O Globo: STF se prepara para agir caso vídeo de Bolsonaro com IA não seja punido pelo TSE
🇧🇷 Caio Junqueira, da CNN, diz que mesmo fora do TSE, Moraes busca protagonismo em eleição:
“O que a gente tem visto nesta campanha é o Supremo Tribunal Federal, principalmente os Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE.”
🇧🇷 Recorde de lucros deixa banqueiros satisfeitos com a política de Lula - Veja | 192 |
| 14 | 🇺🇸📊 💻 Balanços/EUA: Meta tem lucro por ação de US$ 6,18 no 2TRI26, abaixo do consenso, de US$ 7,17.
▪️Receita soma US$ 60,8 bi no período, acima da previsão de analistas, de US$ 60,19 bi.
Ações despencam 6,4% no after hours.
💻 Balanços/EUA: Meta tem lucro por ação de US$ 6,18 no 2TRI26, abaixo do consenso, de US$ 7,17.
▪️Receita soma US$ 60,8 bi no período, acima da previsão de analistas, de US$ 60,19 bi.
Ações despencam 6,4% no after hours. | 205 |
| 15 | 🇧🇷🏛️ Fazenda deixa fusão de BC e reguladores em segundo plano e fará estudo sobre supervisão (Folha)
Equipe econômica quer diagnosticar problemas e desenhar novo plano até o fim do ano.
Especialistas destacam que nenhum modelo por si só é capaz de coibir crises sistêmicas.
Mosaico Noticias | 207 |
| 16 |  🇧🇷🏛 O governo federal anunciou nesta quarta-feira (29) um pacote de R$ 1,335 bilhão para preparar o país e reforçar a resposta aos possíveis impactos do El Niño.
A maior parte dos recursos, R$ 850 milhões, será destinada à compra de 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho, com o objetivo de ampliar os estoques públicos diante da possibilidade de perdas nas safras.
O pacote também prevê investimentos no combate a incêndios florestais, no monitoramento das condições climáticas e no fortalecimento da rede de saúde.
#NúmerodoDia | 206 |
| 17 |  🇺🇸📉 Mercado reage ao Fed com movimento incomum na curva de juros
Após o Fed manter os juros inalterados, um movimento chamou a atenção dos mercados: o rendimento dos Treasuries de 10 anos recuou, enquanto o dos títulos de 30 anos avançou.
Essa inclinação da curva pode indicar que os investidores enxergam maiores riscos fiscais e inflacionários no longo prazo, mesmo com expectativas de juros mais baixos para os próximos anos. Historicamente, esse tipo de movimento não costuma ser um sinal positivo para o cenário econômico à frente. | 207 |
| 18 | 🇧🇷🚨URGENTE - TSE rejeita pedido de observação das eleições feito por grupo sediado na Espanha, diz G1
Tribunal entendeu que entidade não atende aos critérios exigidos para atuar como missão internacional de observação eleitoral; outros dois pedidos ainda estão em análise.
Segundo país rejeitado em menos de 1 semana, começa a enfraquecer a licitude das próximas eleições. | 215 |
| 19 | 🇺🇸🗣Ao Vivo/Warsh diz que a reunião foi “cordial e construtiva”
-Só existe uma meta de inflação, que é de 2%.
-A economia está demonstrando uma resiliência impressionante, mesmo com os choques recentes.
-A criação de vagas tem acompanhado o ritmo da força de trabalho.
-A inflação permanece elevada em relação à meta de 2%.
-Não existe meta de inflação flexível, não existe meta implícita flexível.
Não sob a gestão deste comitê.
-Não precisamos ser, sempre e em toda parte, o centro das atenções.
-Os rendimentos nominais e reais estão "significativamente mais altos" ao longo da curva de títulos do Tesouro em comparação com a reunião anterior. | 246 |
| 20 | 🇧🇷📊 Caged: Brasil cria 145,2 mil empregos formais em junho
O Brasil abriu 145.161 vagas formais de trabalho em junho de 2026, superando as expectativas do mercado. O resultado veio acima da mediana projetada por analistas, que apontava para cerca de 110 mil postos, impulsionado principalmente pelo setor de serviços. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Novo Caged.
Admissões: 2.220.131 registros de contratação com carteira assinada.
Desligamentos: 2.074.970 saídas ou demissões no período.
Estoque total: O país alcançou a marca de 48.032.308 vínculos formais ativos.
Acumulado do ano: O primeiro semestre fechou com 921.645 novas vagas criadas. | 238 |
