Vagner Mayer | Mercado Financeiro

🇧🇷💰 BREAKING: BRADESCO aprova aumento de capital de 10bi.

🍻📉 Ambev sofre maior queda desde dezembro com volumes decepcionantes no Brasil (Bloomberg) As ações da Ambev (#ABEV3) despencaram até 4,9% em São Paulo, maior queda intraday desde 19 de dezembro, após a cervejeira reportar resultados do 2º trimestre com volumes abaixo do esperado no mercado brasileiro. O Adjusted Net Income do 2Q bateu estimativas, mas o volume de cerveja no Brasil cresceu apenas 5% na comparação anual, abaixo da estimativa de 5,8% do Citi e de expectativas de mercado de cerca de 7%. Analistas do Itaú BBA destacaram que o boost da Copa do Mundo FIFA foi mais limitado que o antecipado. A ação negociava a R$ 15,43 (-3%) às 10h26 em São Paulo. A Morgan Stanley mantém Underweight com alvo de R$ 12,50, enquanto Citi e Itaú BBA avaliam com Neutral e Market Perform, respectivamente. 📰 Jornal do Investidor

🔴 Breaking News ➖ Potencial intervenção no iene (Fonte: Financial Juice)

🇧🇷💰 Gestores veem oportunidades no crédito privado com retorno de 1% a 2% a mais ao ano (InfoMoney) Gestoras de três grandes plataformas apontam ganhos em crédito privado no Brasil mesmo com cenário macro desafiador. O diferencial está em empresas com boa gestão e caixa, mesmo sem rating robusto. O retorno extra chega a 1% a 2% ao ano pelo prêmio de liquidez e desconhecimento do mercado, segundo Jean Pierre Cote Gil, da Vinland Crédito. Alexandre Muller, da Leto Capital, destaca que spreads subiram em setores afetados por inadimplências como as de Aegea e Cosan, gerando oportunidades. E GCB Investimentos Para efeito de comparação, nos EUA, para cada dólar emprestado por bancos, quatro vêm do mercado de capitais. No Brasil, o potencial de crescimento ainda é enorme. Marcelo Urbano, da XP Asset, destaca os FIDCs como instrumentos flexíveis com boa governança. 📰 Jornal do Investidor

🇷🇺 O Cazaquistão está em negociações com a Rússia sobre o processamento de petróleo bruto russo nas refinarias do Cazaquistão - Ministério de Energia do Cazaquistão. Os produtos refinados do petróleo bruto russo podem ser vendidos no mercado doméstico do Cazaquistão e enviados de volta para a Rússia - Ministério de Energia do Cazaquistão. - Financial Juice

🇺🇲 EUA: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na semana até 25/07 somam 197 mil, na semana anterior 188 mil (revisado); consenso 200 mil ▪️Pedidos contínuos da semana anterior 1,782 mi, de 1,789 mi (revisado). PIB expandiu 1,5% no 2Tri (prévia), de 2,1%, ante previsão de 2,1%. - Mosaico Noticias

🇩🇪 Alemanha/CPI: Inflação preliminar de julho sobe 0,8%, de -0,3%, ante consenso de +0,7% ▪️Na base anual, +2,8%, de +2,3%, ante consenso de +2,7% ▪️Taxa de inflação harmonizada subiu 0,9%, de -0,2% (consenso +0,8%); em relação ao ano anterior, +2,8%, no consenso, de +2,4% - Mosaico Noticias

🇧🇷📊 IBGE/ Pnad Contínua: taxa de desemprego sobe 5,4% em junho, no consenso, de 5,6% em maio Fonte: BDM

🇧🇷📊 BC: Em junho, o saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 21,7 trilhões (164,3% do PIB), com avanço mensal de 0,9%; em 12 meses, houve crescimento de 11,9% Crédito ampliado às empresas atingiu R$ 7,2 trilhões em junho (54,7% do PIB), com crescimento de 1,4%; em 12 meses, expansão de 8,2%. Estoque total de crédito do SFN somou R$ 7,4 trilhões em junho, crescimento de 0,7% no mês. Veja nota completa do BC 👉🏻 https://tinyurl.com/4rebtm5n Fonte: BDM

🇬🇧📊 Reino Unido: BoE mantém juros em 3,75%, como esperado.

🇧🇷 FGV: IGP-M caiu 1,16% em julho, de -0,50% em junho; índice acumula alta de 2,08% no ano e de 2,76% em 12 meses ▪️IPA caiu 1,74%, de -0,97%; IPC teve queda de 0,01%, de +0,47%; INCC, +0,62%, de +0,85%

🇧🇷🚗 Resultado – Motiva (MOTV3) | 2º trimestre de 2026 A Motiva registrou lucro líquido de R$ 1,413 bilhão no 2T26, alta de 57,5% em relação ao mesmo período de 2025. No critério ajustado, o lucro líquido foi de R$ 663 milhões, crescimento de 67% na comparação anual. A receita líquida somou R$ 3,631 bilhões, avanço de 20,8% em relação ao 2T25. O Ebitda ajustado atingiu R$ 2,37 bilhões, alta de 30% na comparação anual. O trimestre foi marcado por forte crescimento da receita, expansão da geração operacional e avanço expressivo do lucro, tanto no critério contábil quanto no ajustado.

🇪🇺 📊 Zona do euro: PIB (preliminar do 2º tri) expandiu 0,4%, em relação ao crescimento nulo do trimestre anterior e superando as expectativas de 0,2% Na comparação anual, o crescimento econômico da zona do euro acelerou para 1% no 2Tri, ante 0,5% revisado. Entre as maiores economias do bloco, PIB da Espanha liderou (+0,7%, de +0,6% no 1Tri e acima das previsões). Países Baixos expandiram 0,4%; França voltou a crescer (0,2% após contração -0,1%). Alemanha e Itália cresceram 0,2%. - BDM

▪️ 08h00 – 🇬🇧 Reino Unido: Decisão de política monetária ▪️ 09h00 – 🇧🇷 Brasil: PNAD Contínua (jun) ▪️ 09h30 – 🇺🇸 EUA: PIB do 2º trimestre (1ª leitura) e PCE (jun) Eventos ▪️ 18h00 – 🇧🇷 Reunião do CMN Balanços ▪️ 🇧🇷 Antes da abertura: Ambev e Usiminas ▪️ 🇺🇸 Antes da abertura: Mastercard e International Paper ▪️ 🇺🇸 Após o fechamento: Amazon e Apple ▪️ 🇧🇷 Após o fechamento: Vale, Multiplan e EcoRodovias

🌏📆 Destaques do Dia: Superquinta para os mercados Uma Superquinta espera você, com uma agenda que não vai dar um minuto de descanso hoje. Começa cedo com a reunião do BoE, que deve manter o juro. Em Nova York, o PCE de junho e a preliminar do PIB do 2TRI podem mudar o relativo alívio com Kevin Warsh. O mercado ainda repercute o tombo da Meta e a alta da Microsoft no after hours, enquanto espera Amazon e Apple, após o fechamento. Aqui, o calendário de balanços começa com Usiminas e Ambev, antes da abertura, e termina com Vale. Entre os indicadores, saem o IGP-M de julho, Pnad Contínua, arrecadação e mais um déficit do Governo Central. Tudo isso e mais a tensão no Oriente Médio. (Rosa Riscala)

🌏📆 Futuros dos EUA sobem com Microsoft, olhos em Amazon e Apple (por Filipe Villegas) Os índices futuros dos EUA abrem em alta nesta quarta-feira (30), sustentados pelo forte resultado da Microsoft (#MSFT), que reportou alta de 8,8% no pregão estendido. A unidade de computação em nuvem da empresa cresceu no ritmo mais acelerado em quatro anos, com investimentos em inteligência artificial começando a gerar retornos concretos. A Amazon (#AMZN) e a Apple (#AAPL) divulgam balanços após o fechamento do pregão. O Federal Reserve manteve os juros inalterados, e o mercado monitora a retomada das tensões no Oriente Médio, com nova onda de ataques dos EUA contra alvos militares no Irã. Dow Jones Futuro: +0,20% S&P 500 Futuro: +0,23% Nasdaq Futuro: +0,63% Na Europa, o STOXX 600 avança 0,39%, impulsionado pela temporada de balanços. A Shell, a Stellantis (#STLA), dona das marcas Jeep, Fiat e Peugeot, a Adidas (#ADS.DE) e a Rolls-Royce Holdings (#RR.L) divulgaram resultados do segundo trimestre. O Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de política monetária hoje. Na Ásia-Pacífico, o desempenho foi misto. O Nikkei (#N225) subiu 0,71%, enquanto o Hang Seng (#HSI) avançou 0,20%. O Shanghai SE caiu 0,62% e o Kospi da Coreia do Sul recuou mais de 1%. Nas commodities, o petróleo sobe com as tensões geopolíticas. Petróleo WTI (#CL) a US$ 84,97 o barril (+0,60%) e Brent (#BZ) a US$ 91,95 (+1,33%). O minério de ferro na China fechou menor patamar em um ano, a 715,00 iuanes (-3,31%), pressionado por perdas nas siderúrgicas. O Bitcoin (#BTC) opera a US$ 64.170,43 (+0,61%).

🇺🇸 Ata do Fed repreendida por investidores que desejam uma verdadeira luta contra a inflação A postura de comunicação enxuta do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, e a manutenção dos juros entre 3,50% e 3,75% ao ano geraram frustração e críticas de investidores e analistas, que cobram ações mais duras e imediatas contra a persistência da inflação. Analistas do JPMorgan Chase & Co. apontaram que Warsh voltou a enfatizar o combate à inflação sem especificar como pretende atingir a meta de 2%, o que elevou a urgência de uma alta de juros no curto prazo. Apressando apostas de alta: Casas financeiras anteciparam suas previsões de elevação da taxa básica para dezembro de 2026 diante da percepção de que o estilo minimalista de comunicação do Fed subestima pressões persistentes de preços. A decisão do Fomc não foi unânime (9 a 3), com três presidentes de Fed regionais votando por um aperto imediato de 0,25 ponto percentual, refletindo divisões sobre o risco inflacionário.

🇧🇷🚨🏛 Pix Pensão: Lula sanciona a transferência automática de pensões alimentícias | Congresso em Foco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei do "Pix Pensão", que cria o sistema de transferência automática de pensões alimentícias mensais diretamente da conta do pagador para o beneficiário. A medida estabelece o débito automático obrigatório pelos bancos e prevê regras para casos de falta de saldo. Como Funciona o Sistema Débito em conta: Os bancos ficam obrigados a retirar o valor devido da conta do devedor e repassá-lo na data definida pela Justiça. Solicitação judicial: O recebedor ou seu representante legal pode pedir a automação ao juiz em qualquer fase do cumprimento da sentença. Falta de saldo: Se não houver fundos no dia programado, a instituição financeira comunica as autoridades para buscar recursos ou tornar ativos indisponíveis até o limite da dívida. Controle do CNJ: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passa a coletar e divulgar dados sobre os processos de pensão alimentícia para apoiar políticas públicas. Segurança jurídica: A regra dispensa a necessidade de novos processos judiciais para cobrar cada parcela mensal de forma isolada.

🌏📰 Noticias Pós-Mercado - 29/07/26 📰 ACI Worldwide e dLocal fecham parceria para oferta de Pix e carteiras digitais da América Latina 📰 EUA reforça investimentos no Peru após vitória de aliada de Trump 📰 A CFO da OpenAI, Sarah Friar, diz aos funcionários que a receita anualizada em julho superou todas as expectativas CNBC 📰 Fortress comprará US$ 1,5 bilhão em empréstimos da Fintech Unicorn Wayflyer 📰 FMI: Revisão do Níger permite libertação imediata de cerca de 33 milhões de dólares 📰 Universidade chinesa acusada de enviar estudantes para empregos em fábricas sob programa de trabalho obrigatório 📰 Convenção do PSB aprova coligação com PT e confirma candidatura de Alckmin à vice-presidência 📰 Lockheed Martin recebe contrato de defesa antimíssil de US$ 58,62 bilhões 📰 Ferrari esgota 500 unidades do primeiro elétrico antes da entrega (Brazil Journal)

🇧🇷📆 Fechamento de Mercado - 29/07/26 | Trade Hunter O mini-Ibovespa abriu em alta, aos 177.985 pontos, e ainda esticou até a máxima de 178.565 na primeira hora. Dali em diante foi ladeira: às 10h30 já havia perdido os 176.500, às 13h rondava 175.400 e o fechamento veio marcado em 174.130, com mínima em 174.000 — ou seja, o dia inteiro escorrendo. A amplitude de 4.565 pontos ficou quase 1,9 desvio-padrão acima da média das últimas nove sessões (2.429 pontos): não foi um dia de lado, foi um dia de distribuição. A leitura de fechamento dos índices confirma que a queda foi de blocos inteiros, não de dois ou três nomes. Todos os índices amplos e setoriais fecharam no vermelho e praticamente todos fecharam na própria mínima: o IBOV registrou máxima de 176.644,85 — exatamente o fechamento anterior — e mínima igual ao fechamento. O IBrX 100 caiu 1,51%, o Small Cap 1,82%. Não houve rotação defensiva interna: houve saída. No câmbio, o contraste do dia. Com bolsa caindo, VIX subindo 13,3% e petróleo em choque, o real ficou praticamente parado: dólar PTAX a R$ 5,1217 (+0,08%) e o mini-dólar fechando a 5.121 pontos, −0,20%. Num pregão de aversão global a risco, a moeda brasileira não foi o canal de ajuste — a bolsa e a curva longa de juros foram. Curva DI — inclinação para cima Movimento clássico de bear steepening: a ponta curta cedeu (jan/27 a 13,85%, −1,5 bps; jul/27 −3,5 bps) e a ponta longa abriu (jan/35 a 14,705%, +8 bps; jan/37 a 14,72%, +7,5 bps). O vértice DI jan/29 ficou cravado em 14,25% e o jan/33 subiu 6 bps para 14,655%. Traduzindo: o mercado não mexeu na aposta de curto prazo para o Copom, mas pediu mais prêmio no longo — o que casa com Treasury de 10 anos a 4,679% (+1,54%), petróleo em choque e o rombo fiscal de R$ 92,98 bi no primeiro semestre divulgado hoje. É também a explicação direta para utilidade pública (−2,88%) e imobiliário (−2,57%) liderarem as perdas. Na foto ampla, o Tesouro brasileiro de 10 anos está a 14,76% contra 4,61% do americano — spread de 10,15 pontos percentuais. A inclinação 2 a 10 anos é de 0,625 pp no Brasil e 0,35 pp nos EUA. A Selic segue em 14,25% desde 18/06 (corte de 25 bps, decisão unânime de 7 votos), com o Focus projetando 14,00% no fim de 2026 e o DI de agosto a 14,15% — pouco mais de um corte precificado até dezembro. Radar macro de amanhã (30/07) e da semana O núcleo do PCE de junho às 09:30 é o dado que mais importa depois de um Fed com três votos pedindo alta: expectativa de desaceleração para +0,1% no mês, vindo de +0,3%. Um número acima disso reforça o lado dos dissidentes. Na quarta seguinte, 5 de agosto, o Copom decide a Selic, hoje em 14,25%, com o Focus projetando 14,00% para o fim do ano. Balanços: VALE, AMBEV, RAIZEN e ISA podem fazer peso no Índice.