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🇧🇷🏛 A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje projeto que obriga o presidente da CVM a prestar contas a cada seis meses ▪️Agora, o texto que propõe apresentação semestral sobre a evolução do mercado de valores mobiliários, o cumprimento do mandado da autarquia e a execução do plano estratégico segue para a Câmara dos Deputados. ▪️A CVM tem como objetivo fiscalizar, normalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no País, com atuação que protege os investidores e coíbe fraudes e manipulações. A projeto, que só ganhou tração no Senado após o caso Master, foi aprovado em sessão adicional e é de autoria a senadora Jussara Lima (PSD-PI) .

2	🇧🇷 Caged registra criação de 72,9 mil vagas em maio, após geração de 85.888 vagas em abril; dado veio abaixo do previsto (+120 mil)	67
3	🇧🇷 Petrobras diz que mecanismo aprovado permitirá que alta do preço do gás para distribuidoras estaduais seja de 6% em agosto contra alta de 22% estimada anteriormente	88
4	🇧🇷🇯🇵 MERCOSUL e Japão iniciam negociações para acordo de parceria econômica Os países do MERCOSUL e o Japão anunciaram nesta terça-feira (30), durante a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do bloco, em Assunção, o lançamento das negociações para um Acordo de Parceria Econômica (APE). A iniciativa prevê a criação de uma área de livre comércio que reunirá cerca de 400 milhões de pessoas e um PIB combinado de US$ 7 trilhões. O acordo busca ampliar o acesso aos mercados de bens agrícolas e industriais, fortalecer a cooperação e os investimentos mútuos e integrar as cadeias produtivas entre as economias. O Japão está entre os dez principais parceiros comerciais do MERCOSUL, com um fluxo de comércio de US$ 13,7 bilhões em 2025, e o bloco reúne a maior comunidade japonesa fora do Japão.	82
5	⚠️ Mercados globais: ações caminham para maior alta trimestral em 6 anos em meio à queda do petróleo e alta do dólar As ações em todo o mundo caminham nesta terça-feira para seu maior aumento percentual trimestral em seis anos, enquanto o petróleo Brent estava a caminho de sua maior queda trimestral desde 2020, com operadores acompanhando de perto um frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. No último dia do segundo trimestre, o dólar norte-americano estava prestes a marcar o quarto trimestre consecutivo de valorização frente a uma cesta de moedas, com o iene no menor valor em 40 anos, à medida que as expectativas quanto aos aumentos das taxas de juros nos EUA mudam drasticamente. As moedas dos mercados emergentes, valorizaram-se mais de 1% em relação ao dólar ao longo do trimestre. O Estreito de Ormuz está sendo reaberto de forma gradual e irregular, à medida que as hostilidades entre os EUA e o Irã deram lugar a um frágil cessar-fogo, levando a uma queda de quase 40% no preço do petróleo Brent LCOc1 neste trimestre. (Reuters)	89
6	🇧🇷🗣 Lula diz que Mercosul busca uma negociação com a China por acordo comercial Pacto seria nos moldes do que o bloco tem feito com o Canadá, Japão e UE. Segundo o presidente, os minerais críticos devem ser olhados como uma "questão de segurança nacional". 🗣 Lula: Pix pode servir de base para infraestrutura de pagamentos que beneficie todos do Mercosul.	86
7	🇧🇷🚨📞 Acontece hoje, na 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ, o julgamento do recurso apresentados pelo Itaú e Bradesco contra a decretação de falência da Oi, informa Lauro Jardim (O Globo) A relatora é a desembargadora Monica Di Piero, que, segundo o colunista, tende pela decretação da falência. A tele chegou a ter sua falência decretada em novembro de 2025, mas a decisão foi suspensa quatro dias depois e a empresa retornou ao regime de recuperação judicial.	102
8	🌏📊 Indicadores Externos ➖ Índice de preços de imóveis dos EUA em relação ao ano anterior 2,0% (previsão -, anterior 1,7%) ➖ Índice de Preços de Imóveis dos EUA MoM Real -0,1% (Previsão de 0,2%, Anterior 0,1%) US Redbook YoY Real 10,5% (Previsão -, Anterior 10,0%) Taxa efetiva dos Fed Funds 3,63% em 29 de junho vs 3,63% em 26 de junho. Taxa efetiva dos Fed Funds 3,63% em 29 de junho vs 3,63% em 26 de junho. As exportações de petróleo bruto e condensado dos Emirados Árabes Unidos atingiram o máximo recorde de 3,7 milhões de bpd em junho, segundo dados da KPLER	196
9	🇨🇦 Relatório de abril do PIB canadense O PIB do Canadá em maio provavelmente aumentou 0,1% M/M - StatCan Flash.	220
10	🇧🇷 Brasil/IPP: Preços ao produtor caíram 0,3% em maio, revertendo a alta de 2,62% registrada em abril e marcando a maior queda mensal desde novembro de 2025 ▪️Sete dos 24 setores industriais pesquisados registraram quedas de preços.	209
11	Morning Call Pré-Market EUA 30.jun.2026 ⸻⸻⸻⸻ Os mercados operam em tom de ajuste de posições porém com uma ampla seletividade, analisando principalmente o setor de tecnologia. A inteligência artificial continua sustentando boa parte das apostas de mercado com seus DREs e com isso a Europa acompanha a recuperação dos semicondutores para justificar seus valuations. O petróleo permanece próximo dos níveis anteriores ao conflito então podemos sugerir que os prêmios já foram diluídos pelo próprio mercado com a redução do beta geopolítico pelo menos por enquanto. O dólar segue forte e os Treasuries permanecem elevados, com expectativa de payroll distorcido nessa semana. Cotações principais S&P 500 Futuro: +0,11% Nasdaq Futuro: +0,21% Dow Jones Futuro: +0,11% VIX: -4,56% DXY: +0,26% Bitcoin: -1,07% Ouro: +0,17% Prata:. +0,39% Brent: +0,42% WTI: +0,34% Treasury 10Y EUA: 0,23% Bund 10Y Alemanha: -0,31% DI Brasil: sem nova cotação antes da abertura da B3 Índices asiáticos Nikkei: +0,86% Kospi: +1,34% Shanghai: +0,50% Hang Seng: -0,63% ⸻⸻⸻⸻ Empresas em destaque EUA • Nvidia em alta • Intel em alta • AMD em alta • Microsoft positiva • Apple positiva • Amazon positiva • Nike divulga resultados após o fechamento Ásia • Samsung em alta • SK Hynix em alta • Tokyo Electron em alta • SoftBank positiva Europa • ASML +3,3% • STMicro +2,0% • Infineon +2,3% • Siemens Energy +4,8% • Abivax +33% • Teleperformance -13% ⸻⸻⸻⸻ Mercado Financeiro Petróleo Opera praticamente estável. O mercado reduzindo o prêmio geopolítico após a diminuição das tensões entre EUA e Irã, mas qualquer nova notícia envolvendo Ormuz pode recolocar rapidamente esse prêmio nos preços. DXY Permanece forte. O diferencial de juros entre EUA e o restante do mundo continua favorecendo o dólar e o mercado segue aguardando o payroll para reavaliar e ajustar preços com as expectativas sobre o Fed. Treasuries Os yields aliviam levemente mas continuam fortemente elevados. O Treasury de 10 anos ainda próximo de 4,37%, mantém pressão sobre os ativos de crescimento. Ouro Opera em queda com o fortalecimento do dólar e a manutenção das expectativas de juros elevados do Fed, o que a demanda mais proteção. Nasdaq Opera em alta no pré-market impulsionado principalmente por empresas ligadas à Inteligência Artificial. Ainda assim o mercado permanece bastante seletivo e continua exigindo justificativa de altos Valuations. Euro Stoxx Abriu no positivo acompanhando o setor de tecnologia e beneficiado pelo petróleo mais comportado e pela recuperação dos semicondutores. ⸻⸻⸻⸻ Mercado Financeiro Mercados atentos com atenções voltadas para os dados de emprego dos Estados Unidos. O relatório JOLTS vai ser divulgado hoje e o Payroll na quinta-feira e isso é o driver da semana já que os dados podem alterar significativamente a precificação dos juros americanos. ⸻⸻⸻⸻ Empresas A Inteligência Artificial continua sendo o principal tema dos mercados pois é esse fluxo que segue alavancando cada vez mais as empresas do setor porém, a preocupação em transformar essa expectativa em geração de caixa está sendo cobrada e descontada nos preços. O mercado já não está comprando apenas crescimento e agora exige rentabilidade, margem e ROE. ⸻⸻ —__Vagner Mayer__	190
12	🏭 Energisa fecha acordo para entrada do Itaú na Denerge com aporte de R$ 1,4 bilhão Os recursos serão destinados à capitalização da Denerge e ao aprimoramento da estrutura societária do grupo.	170
13	🇧🇷📊🚨 BC: setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 56,1 bilhões em maio, ante déficit de R$ 33,7 bilhões no mesmo mês de 2025 No Governo Central e nos governos regionais houve déficits respectivos de R$ 55,2 bilhões e R$ 1,2 bilhão, e nas empresas estatais, superávit de R$ 300 milhões Em 12 meses, setor público consolidado acumulou déficit de R$ 149 bilhões, equivalente a 1,14% do PIB, 0,16 pp do PIB superior ao déficit acumulado até abril DLSP atingiu 67,9% do PIB (R$8,9 trilhões) em maio; DBGG atingiu 81,1% do PIB (R$10,6 trilhões) no mesmo período. Fonte: BDM	181
14	Manchetes no Brasil desta 3ªF, 30/06/2026 ▪️ VALOR:Fim da cota chinesa faz frigorífico reduzir produção e conceder férias ▪️ GLOBO: Lula amplia 'bondades' antes do prazo eleitoral ▪️ FOLHA: Lula autoriza R$ 520 milhões para propaganda às vésperas da eleição ▪️ ESTADÃO: Plano Safra terá mais recursos, mas abaixo do pedido pelo agro ▪️ G1: PF deflagra no Rio 2ª fase de ‘Operação Anáfora’; alguns alvos têm foro privilegiado	170
15	S&P rumo ao melhor tri em seis anos com IA; petróleo tem maior queda desde a pandemia \| 30/06/2026 (por Filipe Villegas) • S&P 500 futuro opera estável no último dia do melhor trimestre em seis anos, com alta de 14% desde abril. Europa abre forte com FTSE 100 a +1,1% e CAC 40 a +0,6%, enquanto Nikkei 225 sobe 0,9% com fabricantes de chips impulsionando as bolsas asiáticas • Investidores consolidam ganhos à espera de mais uma temporada de balanços, que deve ser impulsionada pelo boom de investimentos em inteligência artificial. A queda dos preços do petróleo ajuda a conter pressões inflacionárias e oferece suporte macroeconômico adicional • Índice dólar avança enquanto iene recua ao menor nível desde 1986. HSBC alerta que dólar mais forte pode se tornar "operação dolorosa" no segundo semestre caso o Fed sinalize aperto além do precificado. Agenda traz PMI Chicago às 10:45 e confiança do consumidor às 11:00 • Brent estável a US$ 73,16 o barril e WTI a US$ 70,81, mas petróleo caminha para a maior queda trimestral desde a pandemia. Morgan Stanley cortou projeções pela segunda vez em duas semanas, com tráfego em Ormuz se recuperando e EUA e Irã voltando a negociar em Doha • Futuro do minério de ferro em Singapura avança 0,1% a US$ 98,9, com demanda chinesa no radar. MSCI de emergentes recua 2,8% e conservadora Keiko Fujimori vence eleição presidencial no Peru por margem estreita após longa revisão de cédulas.	178
16	🌅 Bom Dia, Mercado \| 30/06/2026 (por Filipe Villegas) Futuros EUA 🇺🇸 S&P 7.507,00 🟢 +0,09% 💻 Nasdaq 30.084,75 🟢 +0,11% 🏭 Dow 52.677,00 🟢 +0,20% Ásia 🇯🇵 Nikkei 🟢 +0,86% 🇨🇳 Shanghai 🟢 +0,50% 🇭🇰 Hang Seng 🔴 -0,63% Europa (em andamento) 🇪🇺 Stoxx 600 🟢 +0,95% 🇩🇪 DAX 🟢 +1,17% Câmbio 💵 USD/BRL R$5,17 🔴 -0,08% 💲 DXY 101,35 🟢 +0,23% Commodities 🛢 Brent $74,20 🟢 +1,44% 🥇 Ouro $4.039,90 🟢 +0,44% 🪨 Minério de ferro 🟢 +0,61% em Dalian, na China, cotado a US$ 110,08 a tonelada 🌾 Agro (ajuste ant.) ☕ Café $327,60 🐂 Boi R$338,60 🌽 Milho R$64,61 🫘 Soja $24,67 Cripto ₿ Bitcoin $59.286 🔴 -1,42% 🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 173.205 pts 🔴 -0,05% 🇧🇷 Brasil (ajuste ant.) 📊 Mini Ibov 175.886 🔴 -0,27% 💵 Mini Dólar 5.167,7 🏦 DI jan/27 14,04% 🏦 DI jan/29 14,19% 🏦 Tesouro Direto 🏛 IPCA+ 2029 8,49% 🏛 Prefixado 2032 14,35%	149
17	▪️ 08h30 – Brasil: BC – Resultado do setor público (mai) ▪️ 09h00 – Alemanha: Índice de preços ao consumidor (preliminar de jun) ▪️ 10h45 –EUA: ISM Chicago – PMI de atividade (jun) ▪️ 11h00 – EUA: Conference Board – Índice de confiança do consumidor (jun) ▪️11h00 – EUA: Relatório Jolts (mai) ▪️ 14h00 –Brasil: Caged (mai) ▪️21h30 –Japão: S&P Global – PMI industrial (final de jun) ▪️ 22h45 – China: S&P Global – PMI industrial (jun) Eventos ▪️ 10h00 – Brasil: Governo lança o Plano Safra 2026/27, com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o ministro da Agricultura, André de Paula ▪️ 11h00 – Brasil: Tesouro realiza leilão de LFT (01/06/2032) e NTN-B (15/05/2029, 15/05/2033 e 15/08/2040) ▪️ 15h00 – Colômbia: BC divulga decisão de política monetária ▪️ Brasil: Senado pode votar pauta-bomba da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde	149
18	🇨🇳 China: PMI industrial oficial sobe de 50 em maio para 50,3 em junho e indica expansão da atividade Resultado contraria expectativa dos analistas de queda para 49,8. Fonte: BDM	134
19	📰 Caged abre contagem regressiva para o payroll [30/06/26] A guerra no Oriente Médio continua produzindo manchetes, mas a questão geopolítica perdeu influência sobre os preços dos ativos. Com o petróleo relativamente estabilizado, mesmo após a correção de ontem, o mercado retoma a discussão que realmente interessa: até onde a economia americana resiste aos juros elevados e quanto espaço ainda existe para novos cortes da Selic. A agenda de hoje recoloca o mercado de trabalho no centro do debate, com o Caged no Brasil, enquanto os investidores entram na contagem regressiva para o payroll, principal teste da semana para as apostas sobre os próximos passos do Fed. Aqui ainda tem dados fiscais e Plano Safra.	143
20	🌏Manchetes na Ásia e Europa nesta madrugada 30/06 • OCDE: Déficit orçamental em França deverá atingir cerca de 5% do PIB em 2026, dívida continuará a aumentar. França precisa de aperto fiscal de cerca de 3% do PIB até 2030. A posição fiscal “fraca” da França precisa de ação imediata. • Ministro da Defesa do Reino Unido, Jarvis: Fortaleceremos a nossa dissuasão nuclear e reforçaremos a OTAN Estamos aumentando os gastos com defesa para 2,7%, colocando-nos em uma trajetória para alcançar 3% no próximo parlamento. Um adicional de 15 bilhões de libras em financiamento para defesa. Plano de defesa proporciona ações decisivas necessárias dentro das regras fiscais. Alguns projetos de capital em estradas e energia não irão mais prosseguir conforme planejado. • Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar: Até agora, os US$ 6 bilhões em fundos iranianos congelados não foram transferidos para o Irã; estão sujeitos ao acordo de 2023 e destinados à compra de bens humanitários (Fonte: Financial Juice) • Déficit fiscal da Índia atinge 9,6% da meta anual em dois meses. • ONU alerta que custos com alimentos e combustível podem permanecer altos apesar da reabertura de Hormuz. • Petróleo bruto dos EUA paira acima de US$ 70 enquanto Trump e Irã emitem mensagens contraditórias sobre negociações no Catar - As medidas ocorrem enquanto comerciantes de petróleo monitoram a perspectiva de negociações entre EUA e Irã em Doha na terça-feira • Catar: Nenhuma reunião de alto nível EUA-Irã agendada em Doha. Enviados dos EUA e do Irã não realizarão reunião direta. Até agora, os US$ 6 bilhões em fundos iranianos congelados não foram transferidos para o Irã; estão sujeitos ao acordo de 2023 e destinados à compra de bens humanitários. - Al Jazeera • Rússia negocia sobre importação de combustível em meio a ataques à infraestrutura energética. • Porta-voz da Comissão Europeia: Quantificámos que acolher o Montenegro na UE equivaleria a cerca de 3,2 mil milhões de euros para a UE. • Japão promete aumentar o investimento no primeiro plano político de Takaichi.	168

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