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🇧🇷🗣️ Lula diz que governo pretende atuar em conjunto com a Stellantis para ampliar as exportações de automóveis fabricados no Brasil para a América Latina e a África
Declaração foi feita durante reunião com o presidente global da montadora, Antonio Filosa, e executivos da companhia.
“São dois mercados importantes, dois mercados promissores, que temos condições de ter uma participação mais efetiva e mais numerosa”, disse Lula.
- Mosaico Notícias
| 2 |  🇺🇸 Senadores republicanos dos EUA divulgam novo projeto de lei sobre criptomoedas, o Clarity Act.
Os ETFs de Bitcoin atraíram mais de US$ 900 milhões em entradas na semana passada, o maior fluxo semanal desde o início de maio. Isso representa uma forte aceleração em relação aos US$ 197 milhões em entradas da semana anterior.
O maior ETF de Bitcoin, o $IBIT, liderou o aumento, atraindo mais de US$ 193 milhões na semana passada, após ter recebido mais de US$ 282 milhões na semana anterior. Isso eleva o total de entradas do $IBITpara mais de US$ 501 milhões em julho até o momento, a caminho do maior fluxo mensal desde abril e o terceiro maior deste ano.
A demanda dos investidores por fundos de Bitcoin está melhorando rapidamente. | 101 |
| 3 | 🇧🇷👔 Assembleia da Vale elegeu Manuel Lino de Oliveira, conhecido como Ollie, como o novo presidente do conselho de administração da mineradora, disseram fontes ao Valor
▪️O executivo recebeu 1,97 bilhão de votos favoráveis e 105 milhões de votos pela rejeição de seu nome; houve também 1,42 bilhão de abstenções
▪️O adversário de Ollie, o atual vice-presidente do conselho de administração, Marcelo Gasparino, recebeu 1,06 bilhão de votos a favor além de 1,18 bilhão de votos contrários e 1,25 bilhão de abstenções
Para a vaga de novo integrante do colegiado, foi eleita Ieda Gomes, com 2,4 bilhões de votos. | 94 |
| 4 | 🇧🇷🏦 💥 DF atrasa pagamentos para manter dinheiro no BRB e evitar quebra do banco | UOL
Segundo os relatos, esta foi uma das razões pelas quais o BRB ainda não publicou seu balanço. Isso porque, ao revelar seu estado financeiro de falta de liquidez, obrigaria o Banco Central a intervir para, depois, decretar a liquidação. Agora, com os recursos depositados no BRB, o banco continua com capital para fazer seu giro diário.
O arrocho nas contas do DF ocorre depois que o acordo entre o BRB e a gestora Quadra foi desfeito, conforme antecipou o Uol. Especializada na compra e venda de carteiras com ativos de difícil recuperação, a Quadra tinha assinado um memorando de entendimento pelo qual adiantaria até R$ 4 bilhões ao BRB em troca de ficar com a maior parte do que recebesse dos cerca de R$ 15 bilhões em ativos adquiridos do Master.
Sem conseguir viabilizar esse plano, nenhum centavo foi pago ao BRB e, com o acordo desfeito, o banco teve de colocar em campo um plano B. Os depósitos de recursos do Distrito Federal no banco foram parte da estratégia para garantir a liquidez, segundo declarações recentes do secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira. | 90 |
| 5 | 🇺🇸 USTR: EUA pressionam China por minerais críticos e descartam retaliação imediata do Canadá
O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer (USTR), afirmou que o Canadá não sinalizou medidas de retaliação após a imposição das tarifas de 50% pelos Estados Unidos.
Greer também disse que Washington mantém contato frequente com a China para garantir o cumprimento dos acordos sobre minerais críticos, mas admitiu que o fluxo desses insumos ainda está abaixo do desejado. Segundo ele, os EUA estão acelerando a produção doméstica para reduzir a dependência chinesa e poderão discutir as restrições de Pequim às exportações de fertilizantes nas negociações comerciais, embora tenha ressaltado a necessidade de manter expectativas realistas quanto aos resultados. (Mosaico Notícias) | 88 |
| 6 | 🇧🇷💰 Governo federal deverá destinar até R$ 13,5 bi ao programa Brasil Soberano 3 para atender os setores afetados pela tarifa de 25% imposta pelos EUA e que entrou em vigor hoje (Valor)
▪️Recursos virão da devolução, pelo BNDES, de valores não utilizados em linhas de crédito anteriores, uma parte inclusive do Brasil Soberano 1
▪️Nova linha também poderá contar com recursos próprios do BNDES; detalhes da medida serão apresentados hoje, às 15h | 94 |
| 7 | 🇺🇸🛢️ EUA/DOE: Estoques de petróleo sobem 2,011 milhões de barris na semana passada, ante consenso de -1,5 mi
▪️Estoques de gasolina sobem 765 mil barris
▪️Estoques de destilados sobem 1,395 mi de barris
▪️Em Cushing, estoques caem 674 mil barris | 94 |
| 8 | 📊 Noticiário Corporativo – 22/07/2026 (por Filipe Villegas)
#AFLT3 - Afluente Transmissão aprovou dividendos de R$ 10 mi, equivalentes a R$ 0,1585170414 por ação ordinária, a partir da reserva especial de dividendos não distribuídos. Pagamento será individualizado até o fim de 2026, com base acionária em 24/07 e ex-proventos em 27/07.
#BEEF3 - Minerva homologou aumento de capital por exercício de bônus de subscrição, elevando o capital para R$ 3.134.593.469,08, dividido em 1.000.541.327 ações ordinárias. Foram emitidas 405 ações, por R$ 2.014,56, ao preço de R$ 4,97430071556, dentro do capital autorizado.
#DISB34 - Disney enfrenta revés com o live action de Moana, que deve gerar mais de US$ 100 mi de prejuízo. O caso veio em meio à alta de 24% da AMC, cujo lucro foi de US$ 104 mi no 2T, após filme arrecadar US$ 264 mi no fim de semana e IMAX vender mais de 50% dos ingressos.
#FIQE3 - Unifique aprovou JCP bruto de R$ 30 mi, equivalente a R$ 0,077032959 por ação ordinária, com base no patrimônio líquido de 2021 e 2022. Terão direito acionistas em 24/07/2026; papéis ficam ex-juros em 27/07 e pagamento será efetuado em 05/08/2026, sem correção.
#GGBR4 - Gerdau concluiu a compra de 23,03% da Dona Francisca Energética detidos pela Celesc, por enterprise value de R$ 150 mi. O desembolso total foi de cerca de R$ 154 mi, pago à vista com recursos próprios, após aprovação da autoridade concorrencial brasileira no Brasil.
#NEOE3 - Neoenergia registrou lucro líquido de R$ 900 mi no 2T26, queda de 45% a/a por efeito não recorrente de indébitos tributários no 2T25. O Ebitda somou R$ 3,55 bi, alta de 11%, enquanto a receita líquida recuou 2,3%, para R$ 12,5 bi no trimestre encerrado em junho.
#SANB11 #SMTO3 - Santander Brasil teve corte para JCP em 21/07, com pagamento em 06/08/2026 e valor líquido de R$ 0,44 por unit, R$ 0,23 por PN e R$ 0,21 por ON. São Martinho fez corte para dividendo de R$ 0,21 por ação; ambos ficam ex-provento em 22/07, na B3, inclusive.
#SBSP3 - Sabesp teve a incorporação da EMAE questionada na CVM por minoritária com 6% do capital. A petição contesta troca de 1,319 ação da Sabesp por ação da EMAE e valuation de R$ 32,15, abaixo dos R$ 70 por ação pagos na privatização de 2024 e dos R$ 61,85 pagos em fevereiro.
#VALE3 - Vale produziu 84,3 mi de toneladas de minério de ferro no 2T26, alta de 0,8% a/a e 20,9% t/t, melhor 2T desde 2018. Vendas somaram 79,7 Mt, 2,4 Mt acima do ano anterior, enquanto o S11D atingiu recorde de 23,4 Mt no Sistema Norte, segundo o relatório operacional.
#WEGE3 - WEG deve reportar 2T26 com lucro líquido estimado em R$ 1,5 bi, queda de 8% a/a, e receita operacional de R$ 9,99 bi. Ebitda projetado é de R$ 2,12 bi, com margem de 21,2%, alta de 1,1 pp frente ao 1T; preço-alvo médio indicado é de R$ 51,83 e potencial de 20,1%. | 186 |
| 9 |  🇧🇷🏦 Estamos em um bear market de NTN-B. | Gui Zanin
Historicamente as NTN-B entregaram 112% do CDI nos últimos 22 anos. Agora, convertendo o CDI histórico para taxa real, ele rendeu uma média de IPCA+5%. Mas hoje tá rendendo IPCA +9% (~14% Selic -5% IPCA). Isso são mais de 2 desvios padrões acima da média.
É óbvio que NTN-B +7,5% ainda não é o suficiente… O custo de oportunidade de carregar duration aumentou bastante. | 166 |
| 10 |  🇺🇲⚠️ A queda nas reservas de títulos do Tesouro dos EUA pela China e pelo Japão pega o Mercado de surpresa
Nos últimos 3 meses, as reservas do Tesouro do Japão caíram US$ 96 BILHÕES, para US$ 1,14 trilhão, o menor nível desde abril de 2025. | 173 |
| 11 |  🚨Rendimentos dos títulos do TESOURO DOS EUA estão disparando em toda a curva | GMI
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 30 anos subiu para 5,134%, próximo ao maior patamar desde 2007. O rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos atingiu o maior patamar desde o final de maio, a 4,634%, próximo ao maior patamar desde janeiro de 2025. Isso ocorre em meio à aceleração da alta dos preços do petróleo, alimentando temores de que novas pressões inflacionárias possam forçar o Fed a aumentar as taxas de juros.
Uma quebra sustentada acima do pico de 5,17% de 2023 levaria os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 30 anos a um patamar não visto em quase duas décadas. | 158 |
| 12 | 🇧🇷🌽 Brasil deve ceder 2º lugar de exportador de milho para Argentina em 2025/26 (InfoMoney)
O Brasil deve perder a posição de segundo maior exportador global de milho para a Argentina no ciclo 2025/26, projetou a Hedgepoint Global Markets em conferência online nesta terça. As exportações brasileiras são estimadas em 43 milhões de toneladas, enquanto as argentinas devem atingir 45 milhões de toneladas.
O principal motivo é a queda nas compras do Irã, principal destino brasileiro, que comprou 9 milhões de toneladas em 2025 mas parou as aquisições em junho por causa da guerra. A concorrência dos EUA também aperta os embarques brasileiros.
A condição argentina deve ser conjuntural, mas o consumo interno brasileiro cresce com o etanol: a demanda para biocombustíveis deve chegar a 28,5 milhões de toneladas, alta de 5,5 milhões frente a 2025, impulsionada pela elevação da mistura anidro de 30% para 32%. O último ano em que o Brasil exportou menos que a Argentina foi 2020/21.
📰 Jornal do Investidor | 147 |
| 13 | 🇧🇷💸 Santander Brasil (SANB11) lucra R$ 3,3 bi no 2º trimestre (InfoMoney)
O Santander Brasil registrou lucro líquido atribuível à holding de 551 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões) no segundo trimestre, queda de 3% em relação ao primeiro trimestre, excluindo efeitos cambiais.
A subsidiária brasileira manteve o posto de segunda maior operação do grupo Santander no mundo, atrás apenas da Espanha. No primeiro semestre de 2026, o lucro atribuível à holding foi de 1,09 bilhão de euros.
O mercado espera que o balanço consolidado do Santander Brasil, divulgado no dia 29, mostre um lucro líquido de R$ 3,465 bilhões no trimestre, conforme média de oito corretoras.
📰 Jornal do Investidor | 144 |
| 14 | 🇨🇳 Yuan cai após Banco Central da China fixar taxa mais fraca, dólar sobe (Bloomberg)
O dólar subiu em relação ao yuan pela primeira vez em três dias, após o PBOC definir uma taxa de referência mais fraca. USD/CNH subiu 0,1% para 6,7755 e USD/CNY para 6,7750. O fixing foi em 6,7933 por dólar, acima da estimativa de 6,7746.
O gabinete chinês reafirmou o compromisso com a meta de crescimento anual após o PIB do segundo trimestre desacelerar. A taxa de desemprego jovem pode voltar a níveis de 2023, com número recorde de graduandos e ameaça da IA a empregos iniciais.
Títulos chineses de 10 anos tiveram rendimento caindo 1 pb para 1,72%. O PBOC retirou 350,5 bilhões de yuan de liquidez via reverse repos.
📰 Jornal do Investidor | 136 |
| 15 | 🇧🇷⚙️ Weg registrou lucro líquido de R$ 1,56 bilhão no 2TRI, queda de 2,1% ante o mesmo intervalo de 2025; no acumulado do ano, recuo foi de 3,9%, para R$ 3,02 bilhões
▪️O Ebitda totalizou R$ 2,2 bilhões, baixa anual de 2,1%; entre janeiro e junho, valor foi de R$ 4,3 bilhões, baixa de 2,6%
▪️A receita operacional líquida somou R$ 10,1 bilhões no período, recuo de 0,6%; no semestre, valor foi de R$ 19,6 bilhões, baixa de 3,3% na base anual | 130 |
| 16 | 📊 Pré-mercado — 22/07/2026 | Trade hunter
O dia abre com dois choques externos na mesa: o tarifaço adicional de 25% dos EUA sobre cerca de 3.000 itens brasileiros entrou em vigor à 1h01 desta quarta — com até US$ 11 bi em exportações na mira —, e o petróleo disparou no overnight (Brent +4,6%, acima de US$ 95) com a escalada militar entre EUA e Irã. O Ibovespa vem de um pregão travado (−0,03%, aos 173.325 pts) e o teste de hoje é duplo: exportadoras sob tarifa de um lado, petroleiras com vento a favor do outro — com a WEG abrindo a temporada de balanços do 2T26 e discurso de Trump às 16h no radar.
No câmbio, o DXY está parado em 101,16 (−0,04%): euro (1,1405, +0,06%), libra (1,337) e yuan (6,77) sem direção. A oscilação real está nas moedas de importadores de energia — iene a 163,03 e rúpia indiana +0,26% pro dólar — reflexo direto do salto do petróleo. Entre os peers do real, sem stress: peso mexicano +0,13%, rand +0,04%, peso chileno e colombiano estáveis. As metálicas industriais (cobre −0,15%, minério −1,0% em Dalian) não confirmam o tom de reflação — o choque é de oferta de energia, não de demanda.
Na agenda corporativa, a WEG (WEGE3) entrega o ITR do 2T26 hoje, com apresentação pública amanhã (23/07) — primeiro peso pesado do índice na temporada; a Neoenergia (NEOE3) também tem divulgação do 2T prevista pra hoje no calendário CVM. Na semana: Telefônica (VIVT3) e TIM (TIMS3) em 27–28/07 e Bradesco (BBDC3) em 29/07, junto de Intelbras, Kepler Weber e Motiva. Amanhã o Tesouro oferta LTN e NTN-F (prefixados). Sem datas-ex de proventos relevantes mapeadas pra janela dos próximos 10 dias.
Nos EUA, a Treasury de 2 anos — a que mais baliza o Fed — marcou 4,21% no fechamento de 20/07, com a de 10 anos a 4,63% nesta manhã (vs 4,60% no fechamento de 20/07) e inclinação 2s10s em +39 bps. O Fed segue com a banda em 3,50%–3,75%: na última decisão (29/04) o comitê manteve os juros com quatro dissidências — uma pró-corte e três contra o viés de flexibilização no comunicado — e a próxima reunião é na semana que vem (28–29/07), a uma semana do tarifaço em pleno efeito.
No Brasil, a curva DI subiu em bloco no pregão de ontem: o vértice-chave jan/29 fechou a 14,41% (+5,5 bps) e o jan/33 a 14,65% (+3,5 bps), com a inclinação jan/27→jan/33 em ~71 bps. O DI de 1 ano a 14,15% contra Selic de 14,25% precifica pouco além de um corte de 25 bps no horizonte de 12 meses — coerente com um Copom que cortou a 14,25% em 17/06 (terceiro movimento do "ciclo de calibração", que já soma 75 bps desde os 15,00%) mas segue sem viés declarado e totalmente dependente de dados. Próxima decisão em 4–5/08. O spread Brasil–EUA de 10 anos está em 10,11 pp.
Nas B longas, o juro real segue gordo mas invertido na curva: NTN-B 2035 a 8,15%, 2037 a 8,00%, 2045 a 7,66% e 2060 a 7,51%. O leilão de ontem (terça é dia de LFT/NTN-B) saiu com taxa de corte de 8,30% na B de 5 anos, 7,95% na de 10 anos e 7,47% na de 35 anos — cortes colados no secundário, sem prêmio de colocação relevante. Hoje não há leilão; amanhã o Tesouro oferta LTN e NTN-F, cujas últimas taxas de corte foram 13,90% (LTN 12m), 14,51% (LTN 72m) e 14,59% (NTN-F 10 anos). | 155 |
| 17 | 🇪🇺 Bolsas na Europa sobem puxadas por mineração e energia
As bolsas na Europa operam em alta, com valorização de empresas dos setores de mineração e de petróleo e gás, anulando parte do pessimismo com as ações do segmento de tecnologia. Há pouco, enquanto o índice de mineração europeu (STOXX Europe 600 Basic Resources) subia 1,01%, o subíndice europeu de tecnologia caía 1,2%. Neste cenário, o preço do petróleo segue em forte alta. O Brent avança 3,80% para US$ 94,47 o barril. Já o WTI para agosto subia 3,63%, a US$ 87,40 por barril na Nymex. Além das atenções com o desenrolar do conflito no Oriente Médio, os investidores aguardam os resultados das gigantes americanas Alphabet, IBM e Tesla. O índice Stoxx 600 opera com alta de 0,56% e o Stoxx 50 tem ganho de 0,36%. Na temporada de balanços da Europa, o banco espanhol Santander subia 2% em Madri, após divulgar lucro trimestral praticamente em linha com o esperado. Na agenda econômica, a inflação anual ao consumidor do Reino Unido desacelerou para 2,6% em junho e ficou abaixo do esperado. Já o CPI britânico ficou acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Há pouco, as bolsas operam com +1,08% em Londres; +0,70% em Frankfurt; +0,99% em Paris. | 183 |
| 18 |  🛢️ Brent supera US$ 95 após Irã descartar negociações com os EUA
O petróleo Brent atingiu US$ 95,50 por barril, o maior nível em seis semanas, após o governo iraniano afirmar que não há negociações em andamento com os Estados Unidos | 163 |
| 19 | 🇺🇲📊 Taxa de hipoteca de 30 anos do MBA dos EUA real 6,69% (previsão -, anterior 6,65%)
Pedidos de hipoteca de MBA dos EUA reais 1,9% (previsão -, anterior -2,7%). | 174 |
| 20 |  ▪️ 11h30 – 🇺🇸 EUA: DoE – Estoques de petróleo
▪️ 14h30 – 🇧🇷 Brasil: BC – Fluxo cambial semanal
Eventos
▪️ 10h00 – 🇧🇷 Vale realiza AGE para escolher o novo presidente do Conselho de Administração
Balanços
▪️ 🇧🇷 Antes da abertura: WEG
▪️ 🇺🇸 Antes da abertura: AT&T e Western Alliance
▪️ 🇪🇸 Antes da abertura: Iberdrola e Santander
▪️ 🇺🇸 Após o fechamento: Alphabet, Tesla e IBM | 173 |
