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대미투자 프로젝트 첫 투자금 송금 규모·시기,원전 투자 한미간 협력 관련 구체적 사항은 확정된 바 없습니다 [출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

🔥 [급등] 대한광통신 +15.69% 시총 2조 4,613억 현재가 15,850원 거래대금 1,742억 사유 : 대한광통신, AI 데이터센터 광케이블 수요 확대 기대-유안타 (이데일리) ⚡ 09:19 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

SGC에너지 “세계 최고 수준의 AI 데이터센터 구현” https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=334035

🔥 [급등] 빛과전자 +19.92% 시총 4,925억 현재가 4,365원 거래대금 1,041억 사유 : [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…빛과전자·오르비텍... (서울신문) ⚡ 09:12 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

#메르 님 삼성전자 직원 대규모 해고사태를 보며... https://m.blog.naver.com/ranto28/224405508738

HBM이나..DRAM이나... 점점 선단공정으로 갈수록... 어차피 로컬물량

“4개 중 3개는 불량”… 중국산 HBM 수율 부진, 원인은 TSV 기술력 미달 중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 시험 생산에 착수했지만, 초기 수율이 좀처럼 오르지 않고 있다. 반도체 업계 대량 양산의 기준선으로 통하는 이른바 ‘골든 수율’ 80%의 3분의 1 수준인 25%에서 정체된 것으로 알려졌다. https://v.daum.net/v/20260909060216667

[한투증권 김정찬] 광통신 산업 코멘트 ▶ 전일 루멘텀(+11%), 코닝(+8%), 코히어런트(+7%), AXT(+12%) 등 광 밸류체인 주가 상승. 주요 촉매는 세 가지로 요약 - 1) 버라이즌-코닝, 2032년까지 수십억달러 규모 광섬유 장기 공급계약 체결. AI 하이퍼스케일러를 연결하는 미국 전역의 장거리 백본망 구축에 활용될 예정이라고 명시 - 2) AWS-퀄컴, 600억달러 규모 다세대 AI DC 파트너십 발표. AI 추론용 맞춤형 반도체뿐만 아니라 1.6T 및 차세대 광 연결 솔루션을 공동 개발할 계획 - 3) OpenAI Astra 공개에 따른 AI 인프라 수요 확대 기대감이 뒷받침 - 장기 계약 소식이 강한 전방 수요와 광학 부품 쇼티지의 장기화 전망을 강화 ▶ 국내 밸류체인 주가에도 긍정적 영향 전망 - 최근 주요 국내 밸류체인들의 광학 부품 수주가 DCI 영역에서 급증하는 중 - RF머트리얼즈 펌프레이저 패키지, 라이콤 광증폭기, 대한광통신 초고다심 케이블, 라온텍 WSS용 SLM이 이에 해당 - 글로벌 수급 불균형 심화 과정에서 비중국 벤더 경쟁력 부각된 영향. 단발성 수주가 아닌 반복수주 가능성 높다고 판단 - 27년 본격 성장 및 28년 이후 중장기 실적 가시성 높고 밸류에이션 부담 제한적이라 매수 적기 - 최선호주: RF머트리얼즈 / 관심종목: 대한광통신, 라이콤 제시 - 광통신 산업 Note(9/9): 모아놓고 보니 더 선명하다(https://zrr.kr/MDv47T)

푸틴-트럼프, 우크라 종전 및 양국 관계 회복에 동의 미 특사 종전 중재외교 뒤 통화 미 특사 중재에 긍정 평가…종전협상 재개 가능성 https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002822253?sid=001

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 한올바이오파마 +167.9% 2. 컴투스 +23.1% 3. DB하이텍 +11.1% 4. 티에프이 +6.5% 5. 선익시스템 +6.5% 6. 피에스케이홀딩스 +4.0% 7. SK스퀘어 +3.2% 8. LG에너지솔루션 +3.2% 9. 인텍플러스 +2.7% 10. NHN +2.5% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 한중엔시에스 -45.3% 2. 두산퓨얼셀 -28.0% 3. 리가켐바이오 -22.0% 4. 코리아써키트 -8.4% 5. 롯데지주 -5.6% 6. 사피엔반도체 -4.9% 7. 아이에스동서 -4.7% 8. 비츠로셀 -4.5% 9. 네오위즈 -4.1% 10. 넷마블 -3.5%

[단독]한전, 5년간 송배전망 55조 투자…메가프로젝트 반영해 9.6%↑ 한국전력, 2026~2030년 중장기 재무관리계획 향후 5년간 61조 투자…송변전 33조·배전 22조 내년부터 3년간 송배전망 투자 전년比 9.6%↑ 부채 210조인데…자구노력으로 14.9조원 절감 한국전력공사가 3대 메가프로젝트를 뒷받침하기 위해 향후 5년간 전력망 건설에 55조원이 넘는 자금을 투입한다. 특히 2027~2029년 송배전 투자 계획은 메가프로젝트 발표 전인 지난해보다 9.6% 확대됐다. 반도체·인공지능 데이터센터(AIDC) 확충으로 전력 수요가 급증하면서 한전의 재무 부담이 커지는 모습이다. 9일 뉴시스가 김정호 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 한전의 '2026~2030년 중장기 재무관리계획'에 따르면, 한전은 올해부터 2030년까지 송변전·배전 사업에 총 55조3237억원을 투자할 계획이다. 사업별로 보면 송변전에 32조9576억원, 배전에 22조3661억원이 각각 들어간다. 여기에 정보통신기술(ICT) 2조4080억원, 업무설비 1조5246억원, 투자자산 1조7276억원을 더하면 총 투자비는 60조9839억원이다. 메가프로젝트 발표를 기점으로 불과 1년 만에 투자 계획은 크게 확대됐다. 한전은 내년부터 3년간 송변전·배전 사업에 총 34조6434억원을 투입할 방침이다. 이는 지난해 한전이 기획재정부(현 재정경제부)에 제출한 '2025~2029년 중장기 재무관리계획'에서 같은 기간 투자액으로 제시한 31조5984억원보다 9.6%(3조450억원) 늘어난 수준이다. 한전의 전력망 투자가 급증한 배경엔 호남 반도체 산단 조성 등에 따른 전력 수요 증가가 자리한다. 정부가 발표한 3대 메가프로젝트의 대규모 전력 수요에 대응하기 위해선 선제적인 전력망 확충이 필수다. 기존 장기 전력망 투자계획과 비교하면 이번 계획에 담긴 투자 규모 확대는 더욱 뚜렷하게 드러난다. 한전은 지난해 5월 확정한 11차 장기 송변전설비계획에서 2024~2038년 송변전 사업에 총 72조8000억원을 투자하기로 했다. 반면 이번 중장기 재무관리계획에서는 2026~2030년 동안 송변전 투자에만 32조9576억원을 배정했다. 15년간 추진할 송변전 투자의 절반 가까이를 단 5년 만에 집행하는 셈이다. 배전 투자 역시 상황은 마찬가지다. 한전은 지난해 7월 1차 장기 배전계획을 통해 2024~2028년 10조2000억원을 투자할 방침을 밝혔다. 그 후 1년 만에 2026~2030년 5년간 22조3661억원을 들인다고 제시한 것이다. 기존 장기 배전계획의 5년 투자 규모와 비교하면 두배를 웃도는 수준이다. https://www.newsis.com/view/NISX20260908_0003781245

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - KB금융 | 240,000 | 키움증권 - 신한지주 | 160,000 | 키움증권 - HD현대 | 330,000 | 흥국증권 - 두산퓨얼셀 | 74,000 | SK증권 - 클리오 | 17,000 | 현대차증권 📉 목표주가 하향 종목 - 알테오젠 | 520,000 | 신한투자증권 - 에스엠 | 110,000 | LS증권 - JYP Ent. | 62,000 | LS증권 - 티엘비 | 60,000 | 대신증권 - 와이지엔터테인먼트 | 62,000 | LS증권 - 디어유 | 29,000 | LS증권 - 스카이라이프 | 4,500 | DB증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 가상자산 | [디지털 자산] 흔들리는 달러, 확장되는 달러 - 디베이스먼트 트레이드와 스테이블코인의 역설 | iM증권 2. 산업 | [AI 생태계 시리즈 5-엔터테인먼트] AI 홍수 속 살아남기: 엔터 산업의 해자 점검 | LS증권 3. 전략 | 반도체 수급 해석의 변화 : 가격과 플로우 채널의 분리 | SK증권 4. 산업 | [자동차/2차전지] 업사이드 리스크 vs 다운사이드 리스크 | 대신증권

GPT 이미지 놀랍네요!!! 딸깍 ㅋ

[단독]일런머스크 JUMP와 미래산업 MOU

#사우디 #우라늄농축 #HALEU #핵비확산 <미·사우디 원자력 123협정 타결…우라늄 자체 농축 가능성 열려> - 미·사우디 123협정 전문이 공개되며 사우디의 우라늄 농축 허용 여부가 핵심 쟁점으로 부상, 현재 미 의회 검토 절차 진행 중 - 협정은 미국 기술 도입을 전제로 발전용 5% 이하 우라늄 농축의 상업성을 검토하고 20% 미만 HALEU 연구 가능성도 열어둔 것으로 전해짐 - 자국 내 농축·재처리를 전면 포기한 UAE의 ‘골드 스탠더드’와 달리 사우디에는 조건부 농축 가능성을 남겨 독자 핵연료주기 확보 여지 존재 - IAEA 추가의정서 가입은 포함되지 않고 별도 검증체계를 마련하기로 해 비확산 우려가 제기되며 향후 미 의회 심사와 사찰 체계가 핵심 변수 https://www.esnews.kr/news/articleView.html?idxno=6132

미국 증시 마감 • Dow -1.18% • S&P 500 -0.58% • Nasdaq -0.32% • 노동절 휴장 이후 첫 거래일에 3대 지수 모두 하락하며 2거래일 연속 하락. • 핵심 부담은 중동 긴장 재확대 → 유가 상승 → 인플레이션 우려 → 금리 상승 압력. • 다만 반도체가 강하게 상승하면서 Nasdaq 낙폭은 상대적으로 제한. 🛢️유가·중동 • WTI는 6거래일 연속 상승, 지난 3월 7거래일 연속 상승 이후 최장 상승세. • Brent는 정규장에서 약 +1% → $97.92, 장 마감 후에는 $99까지 상승. • 기사 장중 기준 WTI는 $92.56(+1.07%), Brent $97.20(+0.20%). • 미국과 이란이 주말 다시 공격을 주고받으면서 전쟁 장기화 우려 확대. • 미국은 토요일 이란 유조선 3척을 공격. • 이는 이란이 미 해군 군함 2척을 향해 탄도미사일을 발사한 데 대한 대응. • 이란 외무부는 미국의 상선 공격을 전쟁범죄·경제전쟁이라고 비난. • 미 에너지장관 Chris Wright는 이란의 핵무기 확보를 막기 위한 합의가 불가능할 수도 있다고 언급. • Trump는 미국이 전쟁에서 승리하면 유가가 급락할 것이며 휘발유가 $3, 궁극적으로 $2 아래까지 갈 수 있다고 주장. → 시장은 현재 Trump의 장기 유가 전망보다 당장의 공급 차질 및 전쟁 확대 가능성을 더 강하게 가격에 반영. 📊Fed·물가·금리 • 이번 주 가장 중요한 이벤트는 8월 PPI 목요일, CPI 금요일. • Fed의 9월 15~16일 FOMC 직전 마지막 핵심 물가 데이터. • Fed Funds Futures는 9월 25bp 인상 확률 59% 반영. • 현재 투자자들이 가장 집중하는 변수 역시 CPI. • 최근 10년물 금리는 지난주 2023년 11월 이후 최고치. • 2년물도 2025년 1월 이후 최고치까지 상승. • 프랑스 30년물 금리 → 2008년 4월 이후 최고. • 독일 10년물 → 2011년 초 이후 최고. 📈반도체·AI — 이날 가장 중요한 예외 전체 증시는 하락했지만 반도체는 강했습니다. • SMH +1.2% • 장전 SOXX도 +1.7%. • Intel +9.1% • AMD +5.9% • Qualcomm +4% 수준으로 마감 흐름, 발표 직후에는 +7% 이상 • Broadcom +3% • 장전 Nvidia +0.7%, Broadcom +1.1%, Intel +4.7%. 👍GPT-6 Astra 효과 • 지난주 공개된 OpenAI GPT-6 Astra가 기술주/반도체 투자심리 회복의 한 원인. • Artificial Analysis 평가에서 Astra가 경쟁사 Anthropic의 비교 가능한 모델보다 비용 효율성이 높은 것으로 평가. • Melius Research는 frontier model 발전이 특히 메모리 업체에 긍정적이라고 평가. 즉 더 효율적인 AI 모델이 등장하더라도 AI 인프라 투자 축소로 연결되는 것이 아니라, 기사에서는 오히려 AI 사용량·인프라 확대 → 메모리 수요 증가 쪽으로 해석. Cantor Fitzgerald 반도체 Top Picks Cantor의 C.J. Muse가 AI 반도체 투자 아이디어를 분야별로 제시. • 메모리: Micron, Sandisk • 스토리지: Western Digital, Seagate Technology • 프로세서: Nvidia, Broadcom, AMD • 반도체 장비·테스트: ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA, Teradyne 투자 관점 AI 모델 → GPU/CPU → 메모리 → 스토리지 → 반도체 장비까지 AI trade가 확산되는 그림. 특히 Cantor가 Micron/Sandisk뿐 아니라 WDC·Seagate까지 명시적으로 Top Pick으로 넣은 점이 중요합니다. 📈Intel +9.1% • 이날 반도체 중에서도 가장 강한 종목 중 하나. • Northland Capital Markets의 Gus Richard가 Market Perform → Outperform 상향. • 목표가 $120. • 직전 종가 대비 +25.3% upside.. ① 서버 CPU 공급 부족 • 서버 CPU shortage가 Intel 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. ② Terafab • Intel이 SpaceX·Tesla와 텍사스에 반도체 제조 복합단지 ‘Terafab’을 구축하는 파트너십. • Northland는 Terafab이 Intel Foundry 사업에 실질적으로 도움이 될 것으로 평가. • 공정기술의 생산 규모를 확대해 Intel 파운드리 사업에 필요한 scale 확보가 가능하다는 판단.. 📈Qualcomm +4% — AWS AI 인프라. • Qualcomm이 Amazon Web Services와 AI 데이터센터 인프라 파트너십 체결. AWS와 Qualcomm이 협력하는 영역: • Compute • Storage • Networking • Memory bandwidth • Energy-efficient infrastructure Qualcomm은 AI workload의 폭발적인 증가에 대응해 AWS AI 인프라 구축을 지원. 특히 Qualcomm은 이번 거래에서 Amazon에 Qualcomm 주식 2,500만 주를 매입할 수 있는 warrant를 $4bn 규모로 발행. → Qualcomm이 기존 모바일 중심에서 AI 데이터센터 인프라 쪽으로 영역을 확대하는 뉴스로 볼 수 있음. 📉Nvidia 공급망 — Wistron -5% 이상 • Nvidia 주요 공급업체 Wistron -5% 이상. • 원인은 AI 수요 문제가 아니라 $1.47bn 규모 GDR 증자. • GDR 2,500만 개 발행. • 보통주 기준 2억5천만 주. • 발행가는 주당 약 NT$186.24. • 전일 종가 NT$197 대비 약 5.5% 할인. • 기존 발행주식의 약 7.29% 규모. • 조달 자금은 외화표시 원재료 구매에 사용. • Wistron은 지난달에도 대만과 미국의 AI 서버 생산능력 추가 투자를 승인. • 연초 이후 주가 약 +23%. → 주가 하락 원인은 AI 서버 수요 약화가 아니라 증자에 따른 희석. 📈Bloom Energy +6% • S&P 500 신규 편입 예정, 9월 21일 적용.. • AI 데이터센터 전력 수요의 대표적 수혜주로 언급. • 2026년 주가 약 +190%. 📈에너지주 유가 상승으로 글로벌 에너지주 강세. • iShares Global Energy ETF IXC 사상 최고치, 장중 약 +1.8%, 표시 종가 흐름 +1.47%. • XOP는 2015년 6월 이후 최고. • Petrobras +4% 이상 • PetroChina +3% 이상 • APA +3% 이상 → 증시 전체 risk-off에도 에너지주는 유가 상승의 직접적인 수혜. 📊미국 경제·NY Fed NY Fed 소비자 기대조사: • 1년 기대 인플레이션 3.6% → 변화 없음 • 5년 3.0% → 변화 없음 • 3년 3.1% → 3.2% 유가 상승에도 장단기 기대 인플레이션이 급등하지 않은 것은 긍정적. 다만 고용 우려 증가. • 1년 후 실업률이 높아질 것으로 보는 비율 44.4% • +1.6%p • 2020년 4월 이후 최고 👀미국-캐나다 무역갈등 • 캐나다의 약 $20bn 규모 미국산 제품 보복관세가 이날 발효. • Trump는 캐나다 항공기 업체 Bombardier를 직접 압박. • 미국에서 생산하지 않으면 미국에서 Bombardier 항공기를 판매하지 못하게 하겠다고 발언. → 중동뿐 아니라 무역정책 역시 시장 불확실성 요인. 개별 종목 Stryker -7% 이상 • Peripheral vascular 사업에서 공급 제약 발생. • Q3뿐 아니라 Q4까지 headwind 예상. Amgen 약 -10% • 직접적인 자사 임상 실패 때문이라기보다 경쟁 약물 데이터 영향. • Novartis의 콜레스테롤 치료제 pelacarsen 임상 결과 부진. • 이에 따라 투자자들이 Amgen의 olpasiran 성공 가능성도 낮춰 평가. • Olpasiran 후기 임상 데이터는 2027년 또는 2028년 초 예상. • BMO가 Amgen을 Market Perform으로 하향. • 목표가 $450 유지, upside 약 3%.