Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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| 2 |  ✅ 카타르 미국 LNG 매입 고려 (Bloomberg)
*전세계로 LNG 수출하던 카타르가 미국산 LNG를 사려한다는 블룸버그 뉴스인데 놀랍습니다.
- 카타르가 미국 LNG를 사려는 이유는 자국 내 가스 수요가 부족해서가 아니라, 기존 해외 고객에게 약속한 공급을 유지하기 위해서임.
- 카타르 LNG의 생산 거점인 라스라판 시설이 공격 피해를 입었고, 복구에 수년이 걸릴 수 있다는 우려가 커진 상황임.
- 생산된 LNG도 호르무즈 해협을 지나야 수출할 수 있는데, 전쟁 위험 때문에 선박 운항 자체가 어려워졌음.
- 따라서 미국산 LNG를 확보해 아시아와 유럽의 기존 장기계약 고객에게 대체 물량으로 공급하려는 것임.
- 이는 단순 현물 매입보다 장기 계약 또는 미국 프로젝트 지분·물량 확보를 통한 공급망 다변화 성격이 강함.
- 미국 걸프연안 물량은 호르무즈를 거치지 않으므로, 중동 지정학 리스크에 대한 직접적인 우회 수단이 됨.
- 카타르가 이미 텍사스 Golden Pass LNG의 70% 지분을 보유하고 있어, 미국 공급망과 트레이딩 역량을 늘리는 방향이 낯선 전략도 아님. | 438 |
| 3 |  26.09.11.(금) #마감
눈치게임2 / 데크크-MLCC-보안
PPI 상회, 미 10년물 4.97, WTI 100불. 매크로는 점입가경. 오늘 밤 CPI와 다음 주 FOMC에 기대를 걸 수 있을까? 이미 다 반영했을까? 어차피 예측은 어렵기에, 게다리로 슬금슬금 눈치게임
오라클 양호한 실발. 매출/EPS/클라우드/RPO 모두 굿. 마소도 DC 3배로 확장한다 하고, 산업과 기술 방향성은 정해진 미래. 건설/발전 등 데크크 강세. 조선도 엔진으로 엮이고 신재생도 꿈틀. 수출데이터에 화장품 반등. 고금리 금융, 무라타 구형 종료에 MLCC 강세. 소부장 리밸런싱 종료에 장비<소재/부품. 테마는 보안주
파바박 보다는 힘 빼고 톡톡이 잘 통하는 장세. 토낄 필요도, 강배팅할 이유도 없는 듯. 힘빼고 천천히 하기 | 112 |
| 4 | 📊 마켓 실시간 등락 랭킹 (2026-09-11 04:30)
[코스피 200 상승종목]
종목명 Daily YTD
--------------------------------
HD현대마린솔루 +8.9% +29.2%
HD현대중공업 +7.9% -3.8%
코오롱인더 +7.1% +30.9%
한화엔진 +6.5% +19.9%
삼성화재 +6.0% +38.0%
HD한국조선해양 +5.0% -9.3%
한전기술 +4.9% +69.0%
더블유게임즈 +4.6% +9.7%
HD현대마린엔진 +3.7% -40.3%
BNK금융지주 +3.6% +2.0%
[코스피 200 하락종목]
종목명 Daily YTD
--------------------------------
한미반도체 -7.7% +83.3%
DB하이텍 -6.9% +58.7%
한미사이언스 -6.0% +42.9%
아세아 -6.0% -34.8%
한올바이오파마 -5.5% +13.6%
SK -5.4% +125.7%
달바글로벌 -5.3% +13.4%
SK바이오팜 -5.2% -36.5%
LG -5.1% +38.8%
대한유화 -5.1% -30.3%
[코스닥 150 상승종목]
종목명 Daily YTD
--------------------------------
올릭스 +8.5% -22.9%
에스엠 +5.3% -36.9%
클래시스 +4.3% -40.6%
코스메카코리아 +4.2% +89.2%
삼현 +3.6% -27.4%
안랩 +3.0% -2.2%
와이지엔터테인먼 +2.9% -37.0%
CJ ENM +2.9% -45.6%
제이앤티씨 +2.9% +16.5%
다우데이타 +2.9% +11.7%
[코스닥 150 하락종목]
종목명 Daily YTD
--------------------------------
티에스이 -14.5% +354.9%
테스 -10.1% +212.5%
넥스틴 -8.6% -56.2%
에코프로비엠 -7.1% -23.6%
현대바이오 -7.0% +35.3%
원익IPS -6.8% +63.0%
가온칩스 -6.7% -20.3%
코미코 -6.4% +50.2%
필옵틱스 -6.3% -26.9%
동화기업 -6.1% -14.5% | 150 |
| 5 | 이란과 걸프 국가들, 호르무즈 해협 통항 합의 위해 회담 개최 추진
회담 개요 및 목적
오만의 주도로 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 외교장관들과 이란 외교 당국자가 오만의 해안 도시 살랄라에서 회동을 추진 중.
미국과 이란의 전쟁이 발발한 지난 2월 이후 GCC 외교수장들과 이란 고위 관리가 만나는 것은 이번이 처음.
회담의 핵심 목적은 글로벌 에너지 수출의 대동맥인 호르무즈 해협의 선박 통항을 임시로 관리하는 방안에 대해 GCC 회원국의 지지를 확보하고 양측의 적대 행위를 완화하는 것.
임시 통항 합의의 내용과 한계
이란과 오만은 최근 선박이 이란 영해를 통해 해협으로 진입하고 주로 오만 영토 인근을 통해 빠져나가는 비과세 임시 통항로 마련을 최종 조율해 옴.
다만 호르무즈 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란 간의 별도 합의가 전제되어야 한다는 외교가 지적이 제기됨.
참여국별 주요 입장과 이해관계
걸프 국가(GCC): 이란의 미사일·드론 보복 공격을 겪은 이후 긴장을 낮추고, 해협을 통해 원유를 수출하고 물류를 원활히 들여오기 위해 임시 통항 안착을 원하고 있음. 이란과의 관계 관리가 필수적이라는 인식.
이란: GCC 국가들과의 연대를 바탕으로 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하도록 압박하려는 의도임. 또한 미국이 항구 봉쇄 해제, 원유 수출 제재 면제, 해외 동결 자산 접근 허용 등의 조건을 수용하기 전까지는 해협을 전면 개방하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하고 있음.
미국: 양측 간 이전 임시 양해각서(MoU) 복원을 거부하고 있으며, 핵 프로그램 관련 내용이 포함된 포괄적 합의만을 고수하고 있어 양국 간 직접 대화는 정체된 상태.
https://www.ft.com/content/df2d9bcc-59f9-4122-aa4d-2020bef77e0e?syn-25a6b1a6=1 | 63 |
| 6 |  +1‒ 개별종목·반도체 변동성이 연초 수준까지 낮아지면서, 7–8월 막혔던 실적·밸류에이션 우위가 다시 주가에 반영될 환경이 형성
‒ 반면 레버리지·투기성 수급은 아직 복귀하지 않은 상태로, 9–10월 주도주 반등이 이어질 경우 연말 리레버리징 유입이 추가 상승 동력이 될 수 있음 | 160 |
| 7 | [삼화콘덴서 주가 급등: ESS발 MLCC 쇼티지가 불러올 효과]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
미국 국채 금리 상승과 유가 상승 우려에도, 오전에 크게 상승하는 종목이 있습니다.
바로 MLCC 종목인 삼화콘덴서와 아모텍입니다. 대장주인 삼성전기는 보합권입니다.
전일 저녁 언론에 따르면, 국내 ESS 업체가 MLCC 공급가격을 기존 대비 약 2배로 제시받았고, 내년 물량 확보도 어렵다는 보도가 나왔습니다. MLCC가 ESS 원가의 1% 미만이라 고객은 가격보다 물량 확보를 우선할 가능성이 높습니다.
2021년~2022년에 진행되었던 차량용 칩쇼티지와 비슷한 상황입니다.
MLCC는 전자회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 하고, 부품간 신호간섭과 노이즈를 줄여주는 부품입니다.
에너지의 중심이 석유에서 전기로 전환되는 시대에, MLCC는 데이터센터, ESS, 전력 설비, 전기차, 반도체, 로봇에 대량으로 탑재됩니다.
반면, 클라우드 서버의 증설 수요가 정체되었던 2023년~2025년에 MLCC 업체의 Capex 투자도 멈췄습니다.
대리점에 공급되는 MLCC물량은 2026년 2분기부터 가격인상이 시작되었지만, 대기업으로 가는 MLCC의 가격은 유지되고 있습니다.
ESS 수요 증가가, 대기업에 공급되는 MLCC 가격 인상 트리거가 될지 주목할 시점입니다.
■ MLCC 가격인상을 불러오는 환경
- ESS 수요 증가: 미국 AI데이터센터에 신규로 설치되는 발전설비의 79%가 태양광과 ESS조합
MLCC는 ESS의 배터리 관리시스템과 전력 변환, 제어회로에 탑재. ESS원가의 1% 미만으로, 가격인상이 수월.
- 고금리에도 멈추지 않는 AI데이터센터 Capex 경쟁: Oracle은 전일 실적 발표에서 연간 capex 900억~950억달러를 유지.
마이크로소프트도 2032년 데이터센터 용량을 현재 12GW에서 38GW로, 3배 이상 늘릴 계획
- MLCC, 출하 규모를 넘어서는 주문량: 6월 말 Book-to-Bill은 무라타 1.30, 삼성전기 1.31, 타이요유덴 1.25로 모두 1을 상회.
- 2nd의 고객사 다변화: 삼성전기, 무라타 등 상위업체가 AI데이터센터용 제품에 집중하면서, 산업, 전장, ESS 고객이 2nd Tier업체에 주문. 대만의 야게오, 왈신테크에 범용 MLCC 주문이 증가한 것처럼, 한국의 삼화콘덴서에도 동일한 효과 예상
(2026/9/11일 공표자료) | 150 |
| 8 |  +4بدون متن... | 149 |
| 9 |  +4(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M | 32 |
| 10 | ✅ JP모건 CPI 예상 관련 리포트
- JP모건 Feroli의 기본 전망은 8월 헤드라인 CPI +0.38% MoM, 근원 CPI +0.21% MoM으로, 헤드라인은 에너지 때문에 높지만 근원은 비교적 안정적일 것으로 봄.
- 시장의 핵심 분기점은 근원 CPI가 0.2%대로 나오느냐, 0.3%대로 나오느냐임. JPM 트레이딩 데스크는 이 차이가 9월 FOMC의 동결과 추가 인상 기대를 가를 수 있다고 봄.
- 시장 포지셔닝과 가격 움직임을 보면 최근 위험선호가 다소 늘었지만, CPI 이벤트를 앞두고 변동성이 커질 수 있어 전술적 판단을 Cautious / Neutral로 낮춘 상태임.
- JPMorgan의 Feroli 팀은 8월 CPI를 헤드라인 +0.38% MoM, 근원 +0.21% MoM으로 예상하며, 근원 물가는 전년비 약 2.4% 수준으로 보고 있음.
- 헤드라인 CPI가 상대적으로 높게 나오는 가장 큰 이유는 에너지 가격 반등, 특히 휘발유 가격 상승 때문으로 판단함.
- 반면 주거비, 중고차, 의류, 의료상품 등 주요 근원 항목은 비교적 안정적이어서 근원 인플레이션의 재가속 신호는 제한적이라고 봄.
- 항공료, 일부 레저·통신 관련 상품 등에서는 가격 상승 압력이 남아 있지만, 월드컵 종료 이후 호텔 가격은 이미 정상화되고 있어 서비스 물가 전반의 급등 가능성은 낮게 평가함.
- 헤드라인 CPI는 에너지 때문에 다소 뜨거워 보일 수 있지만 근원 물가는 비교적 안정적이며, CPI가 이 전망에 부합한다면 중기적으로 주식시장에 큰 악재는 아니라는 판단임.
*근원 CPI가 0.20~0.25%면 SPX +0.5~1.25% 상승
* 근원 CPI가 0.15~0.20%면 +1~1.5% 상승 - 근원 CPI가 0.15% 미만이면 +1.5~2% 상승 가능성을 제시함.
* 반대로 근원 CPI가 0.25~0.30%면 SPX 0.25~-1% 하락
* 0.30% 초과면 -1.5~-2.5% 하락 가능성을 제시함.
- 옵션시장은 당시 CPI 당일 약 ±1% 움직임을 가격에 반영하고 있어, 0.2% 근처의 무난한 결과는 옵션 기대 범위 안이고, 0.3% 초과는 예상 범위를 넘는 하방 충격이 될 수 있음.
- 현재 포지셔닝이 중립적이라 CPI가 무난하면 헤지펀드가 다시 gross exposure를 늘리면서 Tech, Momentum, Cyclicals가 상승을 주도할 여지가 있다고 봄. | 178 |
| 11 |  구별 주택 가격 상승률 | 190 |
| 12 |  부동산원 주택 가격 상승률 | 201 |
| 13 |  +1بدون متن... | 165 |
| 14 | +4 (TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M | 83 |
| 15 | - Murata가 고마진 제품 중심의 캐파 재배치를 시작하면서, MLCC 2위 업체인 삼성전기에도 일반 규격 MLCC 단종 압력이 확산될 수 있다는 전망 제기
- 과거 2016년 10월 TDK가 전장용 MLCC로 전환하기 위해 280개 품번 단종을 발표한 뒤 Murata도 대형 MLCC 2개 시리즈 단종에 나서며 2018년 MLCC 슈퍼사이클이 형성된 바 있음
- 업계에서는 Murata의 이번 EOL 통지가 MLCC 산업의 새로운 구도를 형성하는 계기가 될 수 있다고 평가 | 93 |
| 16 | 오늘 만약 CPI에서 surprise가 나온다면, 주거비 항목일 듯
8월이 7월보다 낮은 경향이 있고, 12개월 선행하는 지표가 지난해 8월부터 급락했음.
이는 주로 텍사스, 플로리다 등 남부 지방이 공급 우위, 주택가격 하락 등이 나타난 탓. 반면 북동부 등 여타 지역은 그렇지 않음. | 152 |
| 17 |  +1BCA, 미국채 5%, 어쩌라구?
기본적으로 G>R이 중요하다는 논리
(성장이 금리보다 높으면 괜찮다) | 125 |
| 18 | [유진투자증권] 양승윤 (02-368-6139)
<조선: 엔진의 시대 - 대규모 투자 결정>
*엔진·SMR에 총 1조 722억원 투자
- 발전엔진 8,336억원, SMR 2,386억원
- 조선사를 넘어 AI 시대 전력·에너지 핵심 인프라 사업자로 사업영역 확대
- HD현대중공업 투자의견 BUY, 목표주가 100만원 유지
*발전엔진 CAPA 3.0GW → 7.2GW
- 울산 온산 신공장 3GW + HD현대엔진 1GW 증설
- 기존 울산 3.2GW는 선박용, 신규 4GW는 육상 발전용 중심
- 신공장 20MW급, HD현대엔진 9MW급 엔진 생산
- 증설 후 육상 발전엔진 CAPA는 바르질라·에버런스 합산 규모에 육박
*AI 데이터센터 전력 수요가 증설 배경
- 전력망 연결 지연 및 가스터빈 공급 부족으로 자체 발전 수요 확대
- 올해 Aperion Energy 684MW·4.2억달러, Corban Energy 1GW·6.7억달러 수주
- 현재 발주 문의 3~9GW+로 확대
- 신공장 부지 추가 개발을 통한 2차 증설도 가능
*2028년부터 실적 기여 본격화
- HD현대엔진: 2027년 6월 1GW 증설 완료
- 울산 신공장: 2028년 6월 가동, 4Q28 첫 출하 예상
- 신공장 가동률 2028년 약 30% → 2030년 100%
- 최근 계약 단가 단순 적용 시 육상 발전용 4GW에서 연간 약 4조원 매출 가능
- 설치 엔진 증가에 따라 HD현대마린솔루션 유지보수 시장 확대도 기대
- 크랭크샤프트·엔진블록 등 핵심 부품 생산능력도 동반 증설
*SMR 생산시설에도 2,386억원 투자
- 2029년 4월까지 SMR 주기기 생산시설 구축
- TerraPower 345MW Natrium 기준 연간 주기기 2세트 생산능력 확보
- 원자로 용기 등 핵심 기자재 제작에 집중
- 5월 TerraPower와 기본협약 체결 및 우선협상권 확보
- 와이오밍 실증 프로젝트 일부 구성품은 이미 수주, 연말 제작 착수 예정
- 실증호기 제작 레퍼런스를 기반으로 향후 상업호기 반복 수주 기반 확보 기대
(보고서 링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20260911_B2040_syyang0901_502.pdf
(텔레그램 링크) https://t.me/eugene2team
★컴플라이언스 검필 | 210 |
| 19 |  +2بدون متن... | 184 |
| 20 | 📮[메리츠증권 조선/기계 배기연]
2026.9.10 (금)
조선
HD현대중공업의 엔진 증설 발표
- 조선주 재반등 신호탄
▶ HD현대중공업, 기다려온 증설 엔진 증설 계획은 물론 SMR 투자도 발표
- AI 데이터센터 증설 사이클에서, 조선업의 대규모 수혜를 이끌 ‘엔진’ 아이템에 대한 대규모 증설 계획 발표
- 육상용발전(데이터센터향 포함)엔진 +3.3 GW, 선박용발전엔진 +0.9 GW 계획이며, 2028년 5월까지 완공 예정
- 증설 완료 후 1) HD현대중공업의 엔진사업부 매출 체력은 현재보다 2배 이상으로 레벨업 예상, 2) HD현대마린솔루션 역시 시차를 두고 매출 레벨업 진입
- 전일 종가는 HD현대중공업 -2.16%, HD현대마린솔루션 +9.03%로 셀온 및 옥석가리기 모습을 보였으나, 아니라고 생각함
- 전일 발표한 증설 계획은 HD현대중공업, HD현대마린솔루션에 대한 ‘Strong Buy’의 근거임. 그외 한화엔진 및 STX엔진 등 데이터센터향 엔진 관련 총 4 종목에 대해 Top-Picks 의견을 유지함. 2026년 내 부진했던 조선주 재반등의 신호탄을 마침내 확인
[엔진 투자 내용]
- 총 8,336억원 투자. 힘센엔진에 들어가는 크랭크 샤프트, 엔진 바디, 기타 주물 등 여러 가지 가장 핵심적인 장비들도 직접 투자
- 면적은 6만 5천 평 그중에서 한 1만 5천 5만 평 정도를 1기 공장으로 만들어서 2028년 5월에 완공
- 나머지 부지에 대해서는, 추가 증설 수요에 적극 대응을 하기 위함. 즉, 추가로 증설할 수도 있음
- 현재까지 힘센엔진 생산능력은 총 3GW였음(2.3GW는 선박용, 0.7GW는 육상용). 2028년 완공하고 나면 CAPA가 7.2GW로 레벨업
- 증설분에 대한 추가설명을 하면, 육상용 신규 공장 3GW, 기존 설비의 확장분 1.2GW임(기존 설비의 확장의 경우 선박용 2.3GW에 0.9GW를 더하고, 목포의 육상용 0.7GW에 0.3GW를 더하는 식)
- 신공장에서는 대출력 엔진(한 대당 약 20MW인 16H 54 GV 엔진을 생산)
- 참고로 2행정 주기 엔진의 경우 약 9GW정도의 생산능력을 보유
[SMR 투자 내용]
- 총 2,386억원 투자. 자체 공장 부지 있음. 현대건설과 협업을 해서 ‘테라파워’와 같이 SMR을 미국이나 전 세계로 짓겠다는 발표가 나온 바 있음
- HD현대중공업은 4세대 주기기에 대해서 실질적으로 독점적 공급 권한 보유. 즉, 현대건설이 건설을 하고 HD현대중공업은 주기기를 공급하는 방향
- 2028년도에 일부 매출이 발생 예상. 그 이후에 추가 수주를 통해서 SMR 시장에 본격적으로 진입 전망
- 과거 HD현대중공업은 육상 플랜트 사업을 영위하며 발전소를 직접 짓는 등 현대건설과 경쟁관계였음
- 현재는 사업 철수 후 부품 및 기기에 대한 역량만 보유하고 있으나, 기술력은 매우 뛰어난 상태라고 자부
- 기존 ITER(핵융합) 사업에 들어가는 여러 가지 주기기들 구조물들도 직접 공급한 바가 있음
- 그 설비들을 확장 및 더 충원 해서, 테라파워의 SMR 주기기를 공급할 계획
자료: https://zrr.kr/UwHbQ2
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 조선/기계 개별 텔레그램 링크: https://t.me/meritzbae | 169 |
