The Truth_투자스터디

>>SK텔레콤: 한국에 GW급 AI 클라우드 구축 추진, 첫 AI 팩토리 2027년 가동 예정 •SK텔레콤은 엔비디아 기술을 활용해 한국에 GW급 AI 클라우드 인프라를 구축할 계획이라고 밝혔음. 회사는 첫 번째 AI 팩토리를 2027년에 가동할 예정이며, AI 학습과 추론을 위해 엔비디아의 Blackwell GPU를 사용할 계획이라고 설명했음. 또한 엔비디아의 차세대 플랫폼인 Vera Rubin이 2026년 하반기 출시되면 해당 플랫폼도 도입할 방침 >SK电讯：计划利用英伟达技术在韩国打造吉瓦（GW）级的AI云，首座AI工厂计划于2027年上线投入运营。 将使用英伟达Blackwell GPU进行AI训练和推理。在英伟达Vera Rubin平台预计于2026年下半年上市后，将采用该平台。 （来自华尔街见闻）

SK하이닉스, 엔비디아와 AI 팩토리용 메모리 발전을 위한 장기 기술 파트너십 발표 젠슨 황 “AI 팩토리용 차세대 메모리를 공동 개발하고 프런티어 모델 학습부터 에이전틱 AI와 피지컬 AI까지 글로벌 AI 인프라 확장 가속화를 함께 지원하겠다” 이번 장기 파트너십은 첨단 메모리의 긴 개발 주기를 고려한 안정적 공급을 뒷받침한다. SK하이닉스는 이를 기반으로 엔비디아의 인프라 로드맵과 전 세계 AI 인프라 구축 수요에 부합하는 메모리를 지속 공급해 나간다. https://news.skhynix.co.kr/multi-year-tech-partnership-with-nvidia/

📌 NAVER(시가총액: 40조 812억) #A035420 📁 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) 2026.06.08 08:03:47 (현재가 : 255,500원, 0.0%) 계획사항 : 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업 추진 (신규사업 추진 및 타법인과의 전략적 제휴) 계획목적 : 글로벌 AI 인프라 수요 급증에 대응하여 엔비디아와의 전략적 파트너십을 통해 대규모 글로벌 AI 팩토리를 공동 구축·운영함으로써 글로벌 AI 컴퓨트 시장에서의 사업 기회를 선점하고 신규 수익원을 확보함 예상금액 : 세부 계약 조건 협의 중으로 현재 미확정(단계별 계약 확정 시 관련 규정에 따라 별도 공시 예정) 기대효과 : - 글로벌 AI 인프라 수요 대응을 통한 AI 팩토리 운영 기반 신규 수익원 확보 - 엔비디아의 글로벌 네트워크를 활용한 고객 기반 및 사업 역량 확대 - 아시아·태평양 핵심 AI 팩토리 허브 위상 구축 및 소버린 AI 수요 대응 * 세부내용 (1) 협력 개요 - 당사는 데이터센터 부지 확보, 구축 및 운영을 주도하며, 엔비디아는 GPU 공급과 함께 글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크를 공동 부담하는 사업 주체로 참여 (2) 단계별 인프라 구축 계획 - 2027년 상반기: 55MW - 2027년 말: 100MW 누적 - 2028년: 200MW 누적 - 최종적으로 기가와트(GW)급 인프라 구축 계획 (구체적인 추진 일정은 현재 협의 중으로 미확정이며, 상기 일정은 잠정적인 목표 시기입니다) (3) 사업 거점 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'을 첫 거점으로 아시아·태평양 지역을 넘어 유럽, 중동 등 글로벌 전역으로 단계적 확장 (4) 기술 협력 엔비디아 차세대 인프라 플랫폼 'DSX' 도입을 통한 데이터센터 운영 효율화 및 사업성 제고 등 * 기타사항 - 본 공시는 양사 간 합의 사실에 기반하며, 세부 계약 조건 및 투자 금액 등은 현재 협의 중으로 미확정 상태입니다. - 본 사업은 단계적으로 추진되며, 각 단계별 투자 규모·일정 등은 시장 상황 및 협의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 향후 확정되는 개별 계약 중 공시 기준금액 이상의 사항에 대해서는 관련 법령 및 공시규정에 따라 별도 공시할 예정입니다. - 본 공시는 장래 계획에 관한 사항으로, 실제 결과는 국내외 시장 환경, 인허가 진행 상황 등 다양한 요인에 의해 달라질 수 있습니다. - 당사는 2026년 12월 31일까지 본 사업의 진행 현황(단계별 주요 계약 체결 현황 등)을 공시할 예정입니다. - 다만, 상기 예정일 이전이라도 계약 체결 확정 등 중요한 진행사항이 발생하는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 해당 시점에 즉시 공시할 예정입니다. - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 대표이사 확인서 상 일자입니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800036 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

트럼프 "연준, 금리 인상할 이유 없다" 트럼프, NBC에 "이란이 처신을 잘한다면 자금과 제재에 대해 논의를 시작할 수도 있다"

젠슨황 “웨이퍼부터 케이블 커넥터까지 모든 게 부족” 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 앞으로 몇년간 메모리 부족 현상이 계속될 것이라고 밝혔다. 황 CEO는 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 ‘치맥 회동’ 중 취재진에게 “수요가 엄청나다. 웨이퍼부터 실리콘 포토닉스, 케이블 커넥터에 이르기까지 전체 산업 공급망의 모든 게 공급 부족 상태”라며 이같이 말했다. 그는 한국에 대해 “인공지능(AI) 시대를 함께 만들어가는 파트너”라고 찬사를 보냈다. 그러면서 “엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨터에는 엄청난 양의 HBM과 LPDDR이 탑재된다. 당장 올 하반기에는 상반기보다 훨씬 더 큰 성장을 이루고 내년까지 매우 상당한 폭의 성장을 이어갈 것“이라고 내다봤다. 그는 이번 방한 기간 한국에 가져온 4개의 선물이라고 표현한 △차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ △베라 중앙처리장치(CPU) △엔비디아의 첫 AI 노트북 라인업 ‘RTX 스파크’ △차세대 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI를 위해 설계된 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 ‘젯슨 토르’를 재차 거론하며 국내 반도체 기업과 협력 확대 가능성을 시사했다. 황 CEO는 8일 전영현 삼성전자 부회장과 만남을 예고하기도 했다. 그는 삼성그룹 방문 계획을 묻자 “내일 YH와 만남을 고대하고 있다”고 답변했다. 해외 일정을 소화하느라 국내에 없는 이재용 삼성전자 회장과는 몇 주 전 미국 캘리포니아에서 별도 저녁 자리를 가졌다고 공개했다. https://www.sedaily.com/article/20052724?ref=naver

[속보] 젠슨 황-최태원, 8일 오전 'SK-엔비디아' 협업 계획 직접 미디어 발표 예정 https://www.newsis.com/view/NISX20260602_0003652715

오늘 읽은 책 '투자 불패의 법칙' 中 투자를 하는데 있어 필요한 좋은 원칙 부분 발췌 1. 실수를 피하라 (덜 멍청하게 행동하라) → 수익률은 이론적 지식보다 '행동 격차'에서 발생함. 현재 시장을 이해하기 위한 공부와 함께 감정적인 행동을 자제할 '자제력'이 함께 갖춰져야 좋은 수익을 달성할 수 있음. 비쌀 때 사고 쌀 때 파는 행동에 대한 자제가 필요하며, 해당 행위가 반복되지 않도록 하는 것이 중요. 2. 자신만의 투자철학을 세워라 → 개인은 기관과 달리 벤치마크를 추종할 필요가 없으며, 시간적 압박에서 자유로운 투자를 진행할 수 있음. 개인의 장점을 최대한 활용하는 것이 필요하며 장기적인 목표 달성을 위한 본인만의 기준 필요. 남에게 쫓기듯이 투자할 필요 없음. 3. 뉴스보다 계획이 필요.

미리 계획하면 감정적 고통 없이 이성적으로 결정을 내릴 수 있다. 어떻게 해야 할지에 대한 결정을 미루다보면 그 일을 변연계가 맡을 가능성이 크다. 패닉 속에서 결정을 내리게 되는 것이다.

→ 옳든 그르든 다음 행동한 대한 계획이 필요하다. 내일 하락 시 패닉으로 인한 대응이 아닌 계획에 따른 행동이 필요. 내가 하락이든 버틸 것인지 / 어느 정도의 하락에선 리밸런싱을 감안할지 사전 계획은 필요. 계획대로 되는 것은 아니지만, 패닉에 따른 감정적인 행위를 자제시킬 수 있는 방법이라고 생각 → 작가는 투자성공의 가장 큰 장애물은 '자신의 행동을 통제하는 능력의 부재' 라고 함. 실시간으로 바뀌는 가격을 보면 사람 심리가 흔들리기 마련이기에 이를 절제하는 것이 필요. 4. 인덱스, 인덱스 → 개별 종목 투자에 관심이 없는 사람에겐 인덱스 투자를 권하는데, 백프로 동의하는 바이다. 미장이라는 우상향하는 시장 특성과 달러자산의 안정성을 고려하여 미장 인덱스 투자를 추천하는 편. 중요한 것은 꾸준히 그리고 장기간 지속할 수 있는지인데 그것만으로도 이미 쉽지 않은 길이다. 5. 현명하게 소비하라 → 1) 버는 돈보다 적게 쓴다. 2) 미래를 위한 투자를 우선한다. 3) 자신에게 중요한 것이 무엇인지 파악한 다음 그에 맞춰 돈을 쓴다. 라고 작가는 얘기하는데 작가는 단순히 소비를 거부하라는 것은 게으르고 경솔한 발상이라고 주장한다. 재정관리의 핵심은 무작정 거지처럼 사는 것이 아닌, 자신의 분수에 맞게 사는 것이라고 말한다. 6. 더 잘 실패해라 → 실수를 개선의 기회로 생각하고, 자신의 오류를 인정하라고 작가는 얘기한다. 현명하게 실패하는 방법이 필요하다. 저 또한 올해의 손실 속에 했던 실수 속에서 개선 사항을 찾으려 합니다.

미국 정부, AI 기업 지분 확보 검토 보도 : 정부 고위 관계자들이 주요 AI 기업들과 연방정부의 지분 일부 취득 방안에 대해 예비 논의 진행 : 샘 알트먼은 2025년 초 트럼프 대통령에게 직접 해당 아이디어를 제안했으며 최근 수주 동안에도 행정부 고위 관계자들과 재논의 : 구상은 AI 기업들이 자발적으로 정부에 일부 지분을 제공하고, 해당 지분 수익을 공공 목적으로 활용하는 방식 : 정부가 보유한 지분 수익을 미국 가구에 배당금 형태로 지급하거나 공공 재원으로 활용하는 방안 검토 : 오픈AI는 4월 발표한 정책 보고서에서 AI 수익을 국민과 공유하는 ‘Public Wealth Fund’ 설립 제안 : 트럼프 대통령은 최근 정부의 전략산업 투자 확대를 추진 중이며, 내부적으로 “미국 납세자들이 AI의 혜택을 누려야 한다”는 입장을 표명한 것으로 전해짐 : AI 산업이 창출하는 부를 소수 투자자뿐 아니라 국민 전체와 공유해야 한다는 논리가 논의의 핵심 배경 : 다만 정부가 AI 기업의 주주이자 규제기관 역할을 동시에 수행하게 되면서 이해상충 및 구제금융 유인 확대 우려 제기 : 앤스로픽은 현재 정부 지분 제공과 관련한 행정부 논의에 참여하고 있지 않은 것으로 알려짐 : 버니 샌더스 상원의원은 AI 기업 지분 50% 공공 소유와 AI 국부펀드 설립을 주장했으며, 스티브 배넌 역시 최대 50% 수준의 국민 지분 환원을 요구 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

#삼천당제약 6월 8~9일 홍콩, 싱가폴 NDR 일정

스페이스X, IPO 공모액 두 배인 1500억달러 몰려…역대급 상장 - 머니투데이 (by https://t.me/TNBfolio) - SpaceX가 사상 최대 기업공개를 앞두고 공모 규모의 두 배인 약 1500억달러의 투자 수요를 끌어모았다. - 시장에서는 투자 주문 규모가 조달 목표액인 750억달러를 크게 웃돌며 상당히 성공적인 흥행을 기록한 것으로 평가하고 있다. - 현재 수치는 투자의향 단계로 대형 기관투자가들이 막판에 주문을 제출하는 특성상 실제 수요는 더 늘어날 가능성이 있다. - SpaceX는 투자설명회에서 자사의 AI 사업이 향후 23조달러 규모의 시장 기회를 갖고 있다고 주장했다. - 전력과 데이터센터 공급 부족 문제를 해결하기 위해 우주 공간에 데이터센터를 구축하는 새로운 사업 모델을 제시했다. https://www.mt.co.kr/world/2026/06/07/2026060718242014925

일론 머스크- JPMorgan 제이미 다이먼과의 인터뷰 (26.6.4) 현재 미국에는 대규모 컴퓨터 메모리 공장(팹)이 단 한 곳도 없습니다. 제로죠. 마이크론이 아이다호에 짓고 있는 공장이 하나 있긴 하지만, 제 생각에 2028년은 되어야 본격적인 양산에 들어갈 수 있을 것입니다. 뉴욕에도 건설 중인 시설이 있지만, 그건 2029년이나 2030년쯤에나 가능하겠죠. 이마저도 필요한 전체 메모리 양의 극히 일부분에 불과합니다. 사실 메모리 제조사와 로직(시스템)반도체 제조사들의 가장 낙관적인 전망을 대입해 봐도, 예상되는 수요를 충족하기에는 턱없이 부족합니다.

TrendForce는 2Q26 서버 DRAM 계약 가격 전망을 이전 전망치인 +45-50%에서 +50-55% QQ로 상향 조정 https://x.com/i/status/2063486413304475930

>>주문 폭증… 중국 일부 조선소 인도 일정 2030년까지 꽉 차 (중국언론) •2026년 조선업은 높은 호황 국면을 이어가고 있으며, 신규 선박 발주가 지속적으로 증가하고 있음. 다수 조선업체의 수주잔고가 이미 가득 찬 상태이며, 일부 조선소는 선박 인도 일정이 2030년까지 예약된 것으로 전해졌음. •이와 함께 신규 기업들의 시장 진입도 빠르게 늘고 있음. 기업정보 플랫폼 집계에 따르면 2026년 들어 현재까지 중국에서 새로 등록된 선박 제조 관련 기업은 1,000개를 넘어섰음. 데이터에 따르면 2016년 이후 중국의 선박 제조 관련 기업 등록 수는 누적 약 1만8,000개에 달했으며, 2025년 연간 신규 등록 기업 수는 2,566개로 YoY +18.6% 증가 >2026年造船行业延续高景气态势，新造船订单持续放量，多家企业手持订单饱满，部分船厂交船期已排至2030年。与此同时，大量新企业也争相入局。6月6日，记者从企查查获悉，2026年我国已注册船舶制造相关企业超1000家。数据显示，2016年以来，我国船舶制造相关企业累计注册约1.8万家。2025年全年注册量同比增加18.6%至2566家。（中证金牛座）

마리아 굿

>>호실적 이후 주가 급락에도 브로드컴 CEO “주가는 신경 쓰지 않는다… 기술과 고객에 집중” •Hock Tan CEO는 실적 발표 후 주가가 급락한 것과 관련해 “주가는 결코 신경 쓰지 않는다”며 기술 경쟁력과 고객 관계에 집중하면 고객은 떠나지 않는다고 발언 •그는 처음으로 OpenAI와 진행 중인 맞춤형 AI 칩 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있다고 확인, 해당 프로젝트는 Microsoft의 승인 없이 추진 가능하고 올해 후반 양산에 들어갈 예정이라고 밝혔음 •또한 브로드컴은 Google의 TPU 개발에 깊이 관여하며 엔비디아 중심 AI 생태계에 대응하고 있다고 설명. 아울러 Anthropic에 대한 초기 투자와 협력을 통해 예상보다 훨씬 큰 기술적 성과를 얻고 있다고 평가 •그는 AI 산업의 연산 수요를 “끝없는 탐욕(insatiable demand)“에 비유하며, 향후 2년 동안 브로드컴 매출이 현재보다 500억 달러 이상 증가해 사실상 두 배 수준으로 성장할 수 있다고 전망. 특히 브로드컴-구글-앤트로픽으로 이어지는 협력 구조를 핵심 성장 축으로 제시하며, AI 인프라 시장 확대의 최대 수혜자가 될 수 있다고 자신감 •한편 브로드컴은 현재 인수합병보다 자체 성장에 집중할 계획이며, 당분간 대규모 M&A는 고려하지 않고 있다고 밝혔음 >亮眼财报后股价大跌？博通CEO：永远不关心股价，死磕技术客户就不会跑，看好“博通-谷歌-Anthropic”铁三角 https://wallstreetcn.com/articles/3774025#from=ios

고민과 포트폴리오 (26.06.06) : 반도체 https://blog.naver.com/kimcharger/224308036468

■ 반도체 주요일정 -마이크론 실적발표 (6/25) -삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7월초) -SK하이닉스 2분기 실적발표 (7월말) -SK하이닉스 미국 ADR 상장 (7~8월) *반도체 추가 조정이 진행된다면.... 마이크론 실적발표가 반등의 전환점이 될수도 있을테고요. *삼성전자 실적발표 앞두고는 1주전부터 매번 올랐거든요. 그것도 미리 한번 생각해봅니다. *현재 고점대비 마이크론 -20% 조정 샌디스크 -16% 조정 삼성전자 -11% 조정 SK하이닉스 -18% 조정 (더나빠져도 -30%정도를 단기 맥스로 생각해두면 되지않을까란 생각정도)