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•중국 로봇 테마만 강세 흐름 •유니트리 +3.8% 최상위 >10月22日，A股低开低走，三大股指盘初集体下跌，沪指跌近1%，创业板一度跌3%，AI硬件、AI应用等再度调整，覆铜板、光模块等概念股跌幅居前。海运、文化传媒、保险等板块走低。机器人强势拉升，宇树科技涨5%。稀土永磁、工业母机等概念股活跃。

[코스피] IPARK현대산업개발 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800161

[코스피] IPARK현대산업개발 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800159

제목 : 주식 토큰화 거래 급증에도 골드만삭스·MS 등 美 기업 16곳 반대 *연합인포맥스* CNBC는 “블록체인 기반 주식 토큰 거래가 빠르게 증가하는 가운데 골드만삭스(NYS:GS), 마이크로소프트(NAS:MSFT) 등 미국 기업 16곳이 자사 주식의 토큰화 거래에 반대했다”고 보도했다. “골드만삭스(NYS: GS), 마이크로소프트(NAS: MSFT), 퀄컴(NAS: QCOM), 캐터필러(NYS: CAT), 맥도날드(NYS: MCD), 웨스턴디지털(NAS: WDC),알파벳 등이 암호화폐 거래소 OKX와 뉴욕증권거래소 모회사 인터콘티넨탈익스체인지(ICE)가 공동 출범한 토큰화 증권 거래소 OKXICE에서 자사 주식 토큰이 거래되는 데 반대했다”고 설명했다. 이어 “앞서 코어위브(NAS:CRWV), 유나이티드헬스(NYS:UNH), 브로드컴(NAS:AVGO), 어플라이드디지털(NAS:APLD), 앱러빈(NAS:APP), 세레브라스 시스템(NAS:CBRS) 등도 반대 의사를 밝힌 바 있다”고 전했다. “비트와이즈에 따르면 로빈후드마켓츠(NAS:HOOD) 체인에서 토큰화 주식 거래량은 ‘26년 7월 5억2,600만 달러에서 8월 22억1,000만 달러, 9 월 113억1,000만 달러로 급증했다”고 밝혔다. 한편 “발행 기업의 동의와 권리 보호가 토큰화 증권 시장의 주요 쟁점으로 부상하고 있다”고 덧붙였다.

•DeepSeek가 1,000억 위안(약 150억 달러) 규모의 자금 조달을 완료, 텐센트와 CATL이 투자에 참여 >市场消息：DeepSeek完成1000亿元（约合150亿美元）融资，腾讯、宁德时代参与投资。

제목 : 트럼프, 우크라이나 스타링크 속도 제한 관여 부인 *연합인포맥스* CNBC는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나군의 스타링크 위성통신 서비스 제한 조치에 자신은 관여하지 않았다고 부인했다”고 보도했다. 이와 관련해 트럼프 대통령은 "누가 했는지는 모르지만 나는 관여하지 않았다. 일론이 관여한 것 같지도 않다"고 언급했다. 이에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “전선 곳곳에서 스타링크와 스타실드 서비스에 속도 제한이 여전히 걸려 있다. 미국 측으로부터 어떤 설명도 받지 못했다”고 발언했다. 이어 매체는 “트럼프 대통령과 스페이스X(NAS:SPCX)의 일론 머스크 CEO 모두 아직 스타링크 서비스 중단을 지시한 주체가 누구인지는 밝히지 않았다”고 전했다. 한편 “이번 사안은 전쟁 중 민간 위성통신 인프라가 군사작전에 미치는 영향과 서비스 통제 권한을 둘러싼 논란으로 이어지고 있다”고 덧붙였다.

2026.10.22 11:13:02 기업명: 셀트리온(시가총액: 45조 7,416억) A068270 보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (반감기 연장 기술이 적용된 장기 지속형 항APRIL 항체 Licensein 계약 체결) 제목 : 반감기 연장 기술이 적용된 장기 지속형 항-APRIL 항체 License-in 계약 체결 * 주요내용 ※ 투자유의사항 동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다. 1) 계약 상대방: - Kaigene, Inc. (미국), 이하 "Kaigene" 2) 계약의 내용: - Kaigene으로부터 반감기 연장 기술이 적용된 장기 지속형 항-APRIL 항체 KG013 License-in 계약 체결 3) 계약체결일: - 2026년 10월 22일 4) 기술의 내용: - KG013은 항체 생성 B-세포의 생존과 기능 유지에 관여하는 신호 단백질인 'APRIL(A Proliferation-Inducing Ligand)'을 표적으로 삼아 IgA 신병증 등 면역질환을 치료하는 2세대 항체 신약 후보물질 - 질환의 핵심 경로에 선택적으로 작용하는 APRIL 표적 기전과 기존 1세대 치료제 대비 개선된 체내 지속성을 바탕으로, 장기 치료 적합성과 투여량 및 투여 간격 측면에서 차별화된 특성 보유 5) 계약기간: - 계약시작일: 계약체결일 - 계약종료일: 국가 별로 1) 라이선스 물질에 대한 Kaigene 물질특허의 만료 시점, 또는 2) 라이선스 제품의 첫 판매로부터 12년 후, 또는 3) 규제기관이 라이선스 제품에 부여한 독점 기간(regulatory exclusivity)의 만료 시점 중 가장 긴 것으로 함 6) 계약금액: 전체 계약 규모는 최대 $580,500,000 (약 7,695억원)이며, 지급금액은 개발 과정에 따라 변동될 수 있음 - 선급금, 개발/허가 마일스톤 및 판매 마일스톤을 포함한 금액이며, 세부 조건 및 금액은 계약상대방 요청에 따라 공시 유보 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800167 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/068270

마켓레이더(10월 22일, 오전)  『엄격해진 시장 시선, 실적 테스트 지속』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.9% 하락한 5,628.9p. 전일 SPCX·SMCI 안도 이후 META 실적 소화하며 5,700p선 하회 KOSDAQ은 1.6% 하락한 779.4p. 로봇 선방에도 바이오·2차전지·소부장 등 대형주 전반 매물 출회 KOSPI는 1.9% 하락한 5,628.9p. 전일 SPCX·SMCI 안도 이후 META 실적 소화하며 5,700p선 하회 :미-러-우 3자 회담 재개 합의 소식 불구 사우디 美 대사관 직원 출국 명령 등 국지 군사작전 경계감 지속  :전날 SPCX(+7.8%)·SMCI(+9.6%)에서 AI 강한 수요+CapEx를 정당화하는 수익성 확인. 韓 전날 선반영 →개별 기업 성과가 AI 투자 전반 수익성을 입증하지는 않는 만큼 실적 시즌 계속해서 시험 구간으로 작용 :META(시외 +2.1%), 올해 CapEx 전망 하단 상향(1,350~1,450억$), 내년 매출·CapEx 가이던스 미제시 →Oracle과 더불어 현금 소진 우려 있었던 만큼 FCF 적자 전환(-21.2억$)도 반등을 제약하는 요소로 작용 : LRCX(시외 -7.4%) 호실적(매출 +54% YoY)에도 높아진 기대 대비 예상 부합한 수준의 가이던스에 약세 :전날 급등+META 실적 소화에 되돌림(삼성전자 -2.9%, 하이닉스 -3.3%). 매수 주체 부재에 5,700p 하회  :삼성전기(+0.2%), NVDA와 AI 반도체 패키지기판 장기 공급 파트너십 공식화 및 생산 라인 증설 발표 :TSLA(시외 -3.3%) 자동차 매출 감소(-3% YoY) 등 영향 배터리(LGES -3.8%, 삼성SDI -4.3%) 부진 :삼성E&A(+16.6%) 실적 호조(매출 +45.8% YoY, 이익 +183.6%)+7,800억원 자사주 취득(6,900억원 소각) :한은 금통위, 인플레 부담 지속에도 7·8월 연속 인상 통한 선제 조치 후 이번 달 3.00%로 동결 결정 KOSDAQ은 1.6% 하락한 779.4p. 로봇 선방에도 바이오·2차전지·소부장 등 대형주 전반 매물 출회 :TSLA·LRCX 등 실적 발표 이후 2차전지(에코프로 -4.2%, BM -7.6%)·소부장(주성 -7.1%) 등 대형주↓ :Tesla Optmius 초기 생산 시작+내년 말 외부 공급 계획에 일부 로봇주 선방(현대무벡스 +1.3%) :비나텍(+18.0%), 1,230억원 규모 DC 슈퍼커패시터 공급 계약 체결. 엠에스바이오(+131.3%) 신규 상장 달러-원 환율은 1.5원 하락한 1,324.5원. 韓 기준금리 예상대로 3.00% 동결 결정 가운데 움직임 제한 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354440 위 내용은 2026년 10월 22일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[코스닥] 영우디에스피 / 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022900154

•홍콩 MINIMAX -6%, IPO 발행가 하회 •LLM, 자율주행, 전기차, 플랫폼 모두 낙촉 확대 >恒指跌超2%。MINIMAX一度下跌6.2%，跌破IPO发行价。 （来自华尔街见闻）

바이든 vs 트럼프

제목 : 샌디스크, NAND 시장 분석했을 때 투자매력 높아 미즈호 *연합인포맥스* 샌디스크(NAS: SNDK)는 오는 10월 29일에 FY27 1분기(7~9월) 실적을 발표할 예정이다. 미즈호의 애널리스트는 NAND 시장 전망을 분석하면서 샌디스크의 투자매력을 긍정적으로 언급했다. “인공지능 워크로드가 증가하면서 샌디스크의 시장기회도 커지고 있다. KV 캐시와 인공지능 에이전트를 중심으로 NAND 플래시 메모리 수요는 계속해서 빠르게 증가하고 있지만, 공급은 그만큼 빠르게 증가하지 못하고 있다”고 언급했다. “현재 예정된 NAND 생산능력 증설은 중국을 제외하면 매우 제한적이다. 또한 일본 ▲ 키옥시아(Kioxia)의 XL-Flash가 지연시간 단축과 성능향상을 강조하면서, SLC NAND 비중이 높아질 수 있다. NAND 가격은 ‘27년까지 견조한 수준을 유지할 것으로 예상된다”고 분석했다. “▲ 메타 플랫폼스(NAS: META) ▲ 알파벳(NAS: GOOGL, GOOG) ▲ 오라클(NYS: ORCL) 등의 클라우드 인프라가 KV 캐시와 인공지능 워크로드를중심으로 기업용 SSD를 대량으로 구입할 예정이며, 이를 바탕으로 샌디스크는 ‘28년까지 주문 증가세를 누릴 수 있다”고 전망했다. 투자의견 outperform과 목표주가 2,050달러를 유지했다.

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•CXMT -3.10% •CALT(홍콩) -4.6% •본토•홍콩 기술주•소비주 동반 낙폭 확대

하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶레노버(0992.HK): 10/21 Bloomberg에 따르면, 기존 차입금의 저금리 차환을 위해 20억달러 규모의 5년 만기 신디케이트론 조달을 추진. 신규 대출 금리는 SOFR+75bp로, 2022년 동일 규모 차입 당시 SOFR+110bp 및 신용조정 스프레드보다 낮은 수준. ▶BYD(1211.HK/002594.SZ): 10/21 세계지능형커넥티드카대회(WICV)에서 2028년 L3 조건부 자율주행 상용화를 목표로 하고 있으며, 이후 1~2년 내 더 높은 단계의 자율주행 기술 적용을 추진할 계획이라고 밝힘. 중국은 2027년 7월부터 L3/L4 자율주행 시스템 관련 강제 국가표준 시행을 앞두고 있어, 규제 체계 정비와 함께 고도화된 자율주행 기술의 상용화 준비가 본격화될 전망. ▶AI 정책: 10/21 중국 중앙판공청과 국무원판공청이 <과학기술 혁신과 산업 혁신의 심층 융합 촉진에 관한 의견>을 발표하고 ‘AI+’ 행동을 전면 추진할 계획. AI의 산업 용을 확대하는 동시에 집적회로, 산업용 공작기계, 첨단 장비와 소재 등 핵심 분야의 기술 개발을 강화하고, 체화지능, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 6G 등 미래 산업에서는 다양한 기술 경로와 적용 시나리오, 상용화 모델 발굴을 지원할 방침. 중국 AI 정책이 모델과 컴퓨팅 인프라 구축을 넘어 제조업 적용과 체화지능 등 실제 산업 현장의 상용화 지원으로 확대되는 흐름. ▶생익과기(600183.SH): 10/21 2억~3억위안 규모의 자사주 매입 계획을 발표. 매입 가격 상한은 주당 207.99위안이며, 매입 주식은 향후 임직원 지분보유계획 또는 주식보상에 활용할 예정. AI 서버와 고속 PCB용 고성능 동박적층판 수요 확대에 따른 실적 성장세가 이어지는 가운데, 자사주 매입을 통해 중장기 성장에 대한 자신감을 제시하고 핵심 인력에 대한 보상 체계도 강화할 계획.

📮[메리츠증권 경제분석 이승훈] 데이터 경제脈_2026.10.22(목) <한국 3Q GDP Preview: Another surprise> - 한국 3Q GDP: 1.3% QoQ / 3.7% YoY 예상 - 수출, 설비투자 주도 서프라이즈 지속: AI, 정보통신 + a - 올해와 내년 성장률 컨센서스 추가 상향될 것: 내년은 3%대도 고려해야 - 시사점: 1) 재정수입 추가 확충, 2) 한은 금리인상 지연 없이 11월, 2월 인상 (자료) https://tinyurl.com/2zt9pk7y * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy

📮[메리츠증권 경제분석 이승훈] 데이터 경제脈_2026.10.22(목) <한국 3Q GDP Preview: Another surprise> - 한국 3Q GDP: 1.3% QoQ / 3.7% YoY 예상 - 수출, 설비투자 주도 서프라이즈 지속: AI, 정보통신 + a - 올해와 내년 성장률 컨센서스 추가 상향될 것: 내년은 3%대도 고려해야 - 시사점: 1) 재정수입 추가 확충, 2) 한은 금리인상 지연 없이 11월, 2월 인상 (자료) https://tinyurl.com/2zt9pk7y * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy

[코스피] HD현대마린엔진 / 단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800141