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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>트럼프, 프랑스에 국경 폐쇄 촉구
•트럼프 미국 대통령은 “프랑스가 불타고 있다! 완전히 다른 세계에서 온 이민자들, 증오를 품은 이들이 한때 위대했던 나라를 파괴했다. 서둘러 국경을 폐쇄하고 통제권을 되찾아라. 그렇지 않으면 모든 것이 너무 늦어질 것이다!”라고 밝힘
>美国总统特朗普表示，法国正在燃烧！来自一个截然不同世界的移民——这些人心怀仇恨——已经摧毁了那个曾经伟大的国家。赶快关闭边境、夺回控制权，否则一切都将为时已晚！
| 2 | https://v.daum.net/v/20261018215942408 | 16 |
| 3 |  🔹트럼프 대통령, 예상대로 프랑스 소요 사태를 이민 문제와 연결하며 국경 통제 강화 촉구
» 이민자들의 유입이 위대했던 프랑스를 무너뜨렸다고 주장
» 프랑스의 혼란을 이민 정책과 연결하며, 국경 통제와 국가 주권을 강조하는 강경한 반이민 입장 표명. 중간선거 앞두고 MAGA의 논리에 활용
🔹트럼프 대통령의 Truth Social
프랑스가 불타고 있습니다! 완전히 다른 세계에서 온 사람들, 마음속에 증오를 품은 사람들의 이민이 한때 위대했던 그 나라를 무너뜨렸습니다.
너무 늦기 전에 국경을 닫고 통제권을 되찾으십시오!
Donald J. Trump 대통령 | 21 |
| 4 | >>DeepSeek, API 웹 검색·크롤링 비용 공개… 성공 요청 1,000회당 5위안
•10월 18일, DeepSeek은 API에서 웹 검색 및 크롤링 기능을 지원하며, 성공한 요청 1,000회당 5위안을 부과한다고 발표. 공지에 따르면 현재 사용자가 DeepSeek Harness, Claude Code, Codex에서 DeepSeek API를 사용할 때 서버 측 도구를 통해 Search/Fetch 인터페이스에 접근. 해당 Search/Fetch 호출은 현재 무료지만, 11월 1일 00시부터 호출 횟수에 따라 요금이 부과될 예정 | 13 |
| 5 |  골드만삭스: 채권시장은 지나치게 비관적이거나 주식시장은 지나치게 낙관적… 클라우드 대형주 추가 15% 하락 가능성
골드만삭스는 AI 관련 대형 클라우드 기업의 신용 스프레드가 연중 최고 수준으로 확대됐지만 주가는 이를 충분히 반영하지 못하고 있다고 분석함. 채권시장이 과도하게 비관적이거나 주식시장이 지나치게 낙관적인 상황으로, 과거 신용 스프레드가 현재 수준에 근접했을 당시 관련 주가는 현재보다 약 15% 낮았음. CoreWeave를 비롯한 AI 인프라 기업의 신용 위험이 확대되고 있으며, AI 투자에 대한 시장의 우려가 주식과 채권시장 전반으로 확산되고 있음.
AI 자본지출 증가율은 2026년 3분기 전년비 116%로 정점을 기록한 뒤 2027년 말 약 20%까지 둔화할 전망임. 대형 클라우드 기업의 순자본지출이 S&P500 EPS 증가율에 기여하는 정도도 2026년 +11%p에서 2027년 +7%p로 줄고, 2028년에는 -1%p로 마이너스 전환할 것으로 예상됨. 데이터센터 감가상각비와 자금조달 비용이 증가하면서 AI 투자가 기업 이익에 기여하던 구조가 부담으로 바뀔 수 있다는 분석임.
시장 내부에서도 위험회피 신호가 나타나고 있음. 풋옵션 거래가 급증하고 고베타 경기민감주가 약세를 보이는 가운데, 금리 상승과 신용 스프레드 확대가 기업의 자금조달 여건을 악화시키고 있음. 다만 골드만삭스는 시장 전체의 붕괴보다는 AI 관련 종목에서 비AI 업종으로 자금이 이동하는 순환매 가능성에 주목함.
투자 전략으로는 AI 비중이 낮은 광범위한 주식시장과 퀄리티 팩터, 미국 헬스케어, 브라질 주식에 주목하는 한편, 대만 반도체 종목에 대한 헤지를 제안함. TSMC가 실적 전망을 상향했음에도 주가가 하락하고 헤지펀드의 대만 주식 보유 비중이 사상 최고 수준에 도달한 점은 높은 기대치가 이미 주가에 반영됐을 가능성을 시사함. | 20 |
| 6 |  이탈리아 피사의 사탑에 팔레스타인 국기가 게양됨. | 29 |
| 7 | [Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수/김희제]
'배터리 지속 비중 확대'
자료 링크 : https://vo.la/0pIsqhG
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : ESS 선별 접근
-최근 투자자 미팅 통해 감지되는 시장의 고민은 미국 중간선거를 앞둔 선제적 대응 여부다. 2달간 배터리 섹터가 시장을 Out-perform 하는 과정에서 중간 선거를 앞둔 Trump un-winding 수혜주로서 배터리가 부각됐으니 중간 선거 전후 Sell-on을 대비해야 하는 것 아닌가에 대한 고민들이다.
-지난 3분기 배터리 섹터의 주가 상승이 민주당의 중간 선거 승리에 대한 기대감이었다면 상기한 선제적 매도 대응이 적절하겠으나 상승의 주 동력은 선거 기대감이 아니었다고 판단한다. 7월 말 실적 발표 이후 지속된 배터리 섹터의 주가 상승은 ESS 수주 및 미국 CAPA 추가 증설에 대한 기대감이 본질이었다. 삼성SDI의 삼성디스플레이 지분 매각 및 GM 합작사 청산, LGES의 신규 수주 가이던스 유지 등이 주가 상승 폭을 키워 주었다.
-주가 상승 원인에 대한 진단을 중간 선거로 했다면 한국 시간 기준 11월 4일 낮 종료되는 선거일 전에 매도해야겠으나, 상승의 실체는 ESS 업황이었으므로 Sell-on을 우려한 단기 트레이딩은 적절치 않다고 판단한다. 근본적으로는 여전히 대형주의 2028년 실적 기준 주가 상승 여력이 30% 이상 남은 상황에서(2028년 예상 EPS 기준 Target P/E 30배 적용) 상기한 ESS 수주 및 실적 개선을 고려해 매수로 대응함이 적절하다고 판단한다.
-다만, EV 업황이 여전히 부진하고 리튬 가격이 하락하고 있으므로 섹터 전반적으로 바스켓 매수를 하기 보다는 ESS 수혜 명확한 대형주(LG에너지솔루션, 삼성SDI)와 ESS 부품 및 기자재 업체들에 대한 선별 접근을 권고한다.
▶ Car/Energy/Robot : EU, HEV·PHEV 수입 세이프가드 시행
-EU는 이르면 12월부터 4년간 하이브리드·플러그인하이브리드 수입 세이프가드를 시행하며, 중국에는 연 35만대 쿼터를 배정한다. 세이프가드는 중국 외 교역국에도 적용되며, 한국 등 다른 국가 쿼터는 2026년 수입실적을 기준으로 설정될 예정이다.
-중국은 2027년 4월부터 신에너지차 수출 부가가치세 환급률을 13%에서 9%로 인하한다. 순수전기차뿐 아니라 플러그인하이브리드도 대상이다.
-영국은 중국산 자동차 관세를 인상하라는 EU의 요구를 거부했다. 프랑스·독일은 영국이 대중국 관세를 EU 수준으로 맞추는 조건으로 영국 자동차를 '메이드 인 유럽' 적용 대상에 포함하는 방안을 마련했다.
-현대차그룹은 향후 7년간 인도에 155억달러(약 21조원)를 투자할 계획이다. 생산시설 확충과 R&D, 현지 부품 공급망 강화에 투입하며, 현지 투자 전문 법인도 설립할 예정이다.
-BYD는 유럽 현지 직원을 1만명에서 2030년 4만명 이상으로 늘릴 계획이다. 폭스바겐 구조조정에 따른 역내 고용 감소 인원(5만명)의 상당 부분을 흡수할 수 있는 규모다.
-체리자동차는 독일에 유럽 본사를 설립하고 첫 전기차 모델인 체리 Q를 유럽에 출시할 예정이다. 기존 하이브리드 중심 라인업에 전기 콤팩트카를 추가한다.
-Fluence Energy 는 스웨덴 전력 기업 Vattenfall과 독일에 1GWh급 BESS 프로젝트 턴키 공급 계약을 체결했다. 2027년 착공해 2028년 말 가동 예정이다.
▶ Cell : 중국 배터리 업체, 해외 점유율 확대
-배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션)는 한 주간 2.5% 하락하며(LG에너지솔루션 +0.5%, 삼성SDI -6.9%, SK이노베이션 -5.5%), 코스피(-14.5%) 대비 12.0%p Out-perform했다. 미국 8월 CPI 컨센서스 상회하며 금리 인상 가능성이 커져 코스피 대폭 하락에도 불구 LG에너지솔루션의 3분기 잠정 실적 컨센서스 상회로 주가 상승했으며 삼성SDI의 3분기 호실적 전망에 상대적으로 낮은 폭의 하락을 기록했다.
-중국의 1~3분기 리튬배터리 수출은 전년 대비 36% 증가했다. 대미 수출 감소했으나 미국 외 지역 수출 증가가 대미 물량 감소분을 상쇄했다. CATL의 중국 외 EV 배터리 점유율은 29%에서 34%로 상승한 반면, 한국 3사의 해외 합산 점유율은 38%에서 27%로 하락했다.
-중국의 9월 ESS 배터리 판매량은 73.5GWh로 전년 대비 104% 증가했으며, 1~3분기 ESS 입찰 중 4시간 이상 장주기 프로젝트 비중은 67%다.
-중국의 9월 EV 배터리 탑재량은 87.2GWh로 전년 대비 15% 증가하며 연중 최고치를 기록했다. 업체별 점유율은 CATL 41%, BYD 21%이며, LG에너지솔루션은 1.3%로 전월 대비 하락했다.
-창안자동차와 CATL은 중국 내 합작법인 생산능력을 기존 계획 50GWh에서 75GWh로 확대한다. 신규 공장은 2027년 가동 예정이며, 전고체·나트륨이온 배터리 협력도 강화할 계획이다.
-BMW는 중국에서 노이어 클라쎄용 6세대 배터리 양산을 시작했다. 100억위안이 투입된 공장으로, 헝가리·독일에 이은 세 번째 6세대 배터리 생산거점이다.
▶ Material/Equipment : 포스코퓨처엠, 광양 삼원계 양극재 신공장 가동 연기
-2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 13.6% 하락하며 코스피(-14.5%) 대비 +0.9%p Out-perform했다.
-포스코퓨처엠은 광양 삼원계 양극재 5단계 공장의 가동을 2027년 말까지 연기했다. 전기차 업황 부진에 따른 조치로, 당분간 AI 데이터센터 확산으로 수요가 늘고 있는 LFP 양극재 사업에 집중할 방침이다.
-중국 전구체 기업 CNGR은 인도네시아 대형 니켈 제련업체 GNI의 지분 80% 인수를 협상 중이다. GNI는 지난 8월 제련소 3곳 중 2곳의 가동을 일시 중단한 바 있다.
-간펑리튬의 1~3분기 매출액은 361.6억위안으로 전년 대비 147% 증가했으며, 지배주주 순이익은 50.1억위안을 기록했다. 3분기 단독 매출액은 130.6억위안으로 109%, 순이익은 7.6억위안으로 36% 증가했다.
-Electra Battery Materials는 원자재 거래업체 WMC와 5년간 운영자본·상업 파트너십을 체결했다. WMC가 코발트 원료 구매 자금과 판매를 지원하며, Electra는 북미 유일의 코발트황산염 정련소를 재가동 중이다.
-엘앤에프 자회사 JHC는 연 1.5만톤 규모의 폐배터리 전처리 능력을 확보하고 자원순환 사업을 확대한다. NCM·LFP 등 다양한 배터리를 처리해 블랙매스를 생산할 수 있다.
(컴플라이언스 승인을 득함) | 24 |
| 8 |  >>YMTC 상장 일정
•CXMT 사례를 대입시 2027년 3월전후
•현지 시장 투자자는 12월, 1월 기대 | 21 |
| 9 | 이거 AI라는 댓글도 있네요 | 22 |
| 10 | >>이란: 새로운 ‘모험적 행동’ 가능성에 대비한 대응 방안 마련… “상대가 익숙한 규칙 따르지 않을 것”
•이란 최고국가안보회의 서기 Mohsen Rezaei는 18일 이란 무장세력이 새로운 ‘모험적 행동’에 대비한 대응 방안을 마련했다고 밝힘.
•레자이는 이날 소셜미디어를 통해 최근 며칠간 미국과 이스라엘 당국자들이 쏟아낸 과격한 발언과 반복적인 위협은 전장의 현실을 조금도 바꾸지 못한다고 주장함. 새로운 ‘모험적 행동’이 발생할 가능성에 대비해 이란 무장세력은 대응 방안을 마련했으며, 그 파괴력은 이전보다 훨씬 클 것이라고 밝힘
•또한 이란의 새로운 작전 계획은 더 이상 상대방이 익숙하게 알고 있는 규칙을 따르지 않을 것이라고 강조 | 28 |
| 11 |  프랑스가 불타고 있다!
완전히 다른 세계에서 온 사람들, 마음속에 증오를 품은 사람들의 이민이 한때 위대했던 프랑스를 산산조각 내버렸다.
너무 늦기 전에 국경을 폐쇄하고 통제권을 되찾아라! | 22 |
| 12 | >>삼성전자, 엔비디아 차세대 메모리 칩 생산에 TSMC 기술 채택할 예정이라는 보도 (중국언론 인용)
•삼성전자는 TSMC의 3나노 공정을 활용해 엔비디아의 차세대 맞춤형 HBM 칩에 들어가는 베이스 다이를 생산할 예정임. 이는 삼성전자가 HBM 제조 과정에서 TSMC와 협력하는 첫 사례가 될 전망. 업계 관계자들에 따르면, 엔비디아는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 TSMC 공정으로 NVHBM 베이스 다이를 제조하고, 핵심 메모리 칩에는 6세대 DRAM 기술을 적용하도록 요청
•엔비디아가 올해 8월 공개한 NVHBM은 자체 맞춤형 메모리 컨트롤러를 베이스 다이에 통합해 여러 메모리 공급업체에서 표준화된 방식으로 구현할 수 있도록 설계
•삼성전자는 내부 검토를 거쳐 엔비디아의 요구를 수용했지만, 표준 HBM과 다른 고객사를 위한 맞춤형 제품은 기존처럼 자체 생산 방식을 유지할 계획. 또한 TSMC의 생산능력이 수요를 충족하지 못할 경우, 자체 파운드리에서 NVHBM 베이스 다이를 생산할 수 있을지도 검토
>https://wallstreetcn.com/livenews/3180656?ivk=1#from=ios | 26 |
| 13 |  프랑스 전쟁난줄...
https://x.com/GossipRoomOff/status/2111764973051388157 | 15 |
| 14 | ![💡💡💡 [단독] 프랑스 전역에서 대규모 소요 사태가 이어지는 가운데, 에마뉘엘 마크롱 대통령과 부인 브리지트 마크롱이 금요일 밤 파리에서 열린 셀린 디옹 콘서트를 관람하는 모습이 포착되면서 프랑스 내 분노가 확산 중.](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 💡💡💡
[단독] 프랑스 전역에서 대규모 소요 사태가 이어지는 가운데, 에마뉘엘 마크롱 대통령과 부인 브리지트 마크롱이 금요일 밤 파리에서 열린 셀린 디옹 콘서트를 관람하는 모습이 포착되면서 프랑스 내 분노가 확산 중.
엘리제궁에 따르면 마크롱 대통령은 현지시간 오늘 오후 8시 대국민 연설에 나설 예정. | 24 |
| 15 |  와우 | 19 |
| 16 |  프랑스라는데 호그와트인줄... 폭축 색깔도 화려해서 무슨 마법쓰는거 같네 | 8 |
| 17 |  와, 우리나라는 사기를 당했다. 그리고 이제 그 증거를 확보했다.
이 문제는 여기서 끝나지 않을 것이다! | 15 |
| 18 | 프랑스라는데 호그와트인줄... 폭축 색깔도 화려해서 무슨 마법쓰는거 같네 | 9 |
| 19 |  앤스로픽, AI 도입에 따른 생산성 향상과 고용 구조 변화 분석
: 앤스로픽이 내부 고용, AI 사용량, 생산성, 채용 기록 및 직원 인터뷰를 분석한 보고서 발표. AI 도입이 업무 방식과 노동 수요에 미치는 영향을 자체 데이터를 통해 분석
: 2026년 8월 기준 AI 에이전트의 작업 시간은 인간 직원의 6배에 도달. 특히 대화형 Claude 세션은 전체 시간의 약 80%를 인간의 입력을 기다리는 데 사용하며, 인간의 주의력과 판단력이 새로운 생산성 병목으로 부상
: 엔지니어 1인당 코드 커밋 수는 6개월 만에 5배 증가. 영업, 법무, 재무 등 비기술직에서도 계약 체결 및 업무 처리량 증가. AI가 작성한 코드와 인간이 작성한 코드 사이에서 삭제 및 되돌리기 비율의 유의미한 차이는 발견되지 않음
: 기술 조직 내 초급 직원 비중은 2025년 초 21%에서 14%로 하락했으며, 신규 기술직 채용에서 초급 직원 비중은 27%에서 9%로 급감. 전체 직원 중 기술 조직 비중도 61%에서 56%로 감소했으나, 기술직 채용 자체는 절대 규모 기준 증가
: 직원들의 업무는 직접 실행에서 AI 에이전트 관리와 감독으로 이동. 에이전트 관리 도구 구축, 작업 모니터링 등 메타 업무가 전체 Claude 세션에서 차지하는 비중은 10%에서 22%로 상승. 비기술직 직원도 AI 산출물을 모두 읽으려면 주당 근무시간의 절반 이상이 필요한 수준
: 채용 기준도 변화. AI 활용 역량에 대한 평가 언급은 2024년 대비 기술직에서 3배, 비기술직에서 4배 증가. 특정 기술 전문성과 실행 능력보다 자율성, 판단력, 전략적 사고를 중시하는 방향으로 전환
: 앤스로픽의 직원 1인당 매출은 설립 후 비슷한 성장 단계에 있던 메타와 구글의 2~4배 수준. 회사는 AI로 인한 직무 변화에 대응하기 위해 조기경보 시스템과 내부 인력 재배치를 추진 중
https://www.anthropic.com/research/employment-at-anthropic | 15 |
| 20 |  Sin texto... | 17 |
