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Corea395Economía y Finanzas9 261

📈 Análisis del canal de Telegram DS투자증권 리서치

El canal DS투자증권 리서치 (@dsinvresearch) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 767 suscriptores, ocupando la posición 9 261 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 395 en la región Corea.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 767 suscriptores.

Según los últimos datos del 23 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 228, y en las últimas 24 horas de 4, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 17.24%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 16.64% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 200 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 123 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.

📝 Descripción y política de contenido

No se ha proporcionado la descripción del canal.

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 24 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.

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DS투자증권 리서치
Repost from DS투자증권 방산 강태호
[DS Defense Daily] 2026-09-23 DS투자증권 방산 Analyst 강태호 ■ 미국과 이란이 6월 이후 처음으로 회담을 가짐 - 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 총회 연설에서 이란을 "섬멸하겠다"고 위협한 지 몇 시간 후, 미국 고위 관리들은 이란 측 관계자들과 유엔 총회 회의에서 회담을 가짐 - 이란 국영 TV는 아바스 아라그치 외무장관이 6월 말 이후 미국과 이란 간 첫 직접 회담에 참석했다고 보도 - 미국 대통령은 11월 중간선거 이후 평화 협정을 체결하는 데 성공할 것이라고 예측했는데, 이 중간선거는 트럼프 대통령이 속한 공화당이 의회 장악력을 유지할 수 있을지 여부를 결정할 것 URL: https://bit.ly/4hCOeJU ■ 체코, 나토 동부 전선 강화를 위해 새로운 스파이더(SPYDER) 방공망 4개 포대 추가 배치 - 체코는 스파이더 MR 대공 미사일 시스템 4개 포대 도입을 완료하여 중거리 지상 방어 능력을 강화 - 스파이더(SPYDER) 도입 사업은 원래 체코 육군의 노후화된 2K12 KUB 시스템을 대체하기 위한 것 - SPYDER MR은 라파엘 사의 SPYDER 계열 이동식 대공 방어 시스템에 속하며, 제조사는 이 시스템이 실전에서 성능이 입증되었다고 설명 URL: https://bit.ly/4hgGhIZ ■ 호주 국방부 장관은 F-35 부품 분실 사실을 확인했지만, '민감한' 부품은 없다고 밝힘 - 호주 국방장관은 홍콩으로 전용된 것으로 알려진 F-35 전투기 부품 중 어느 것도 "민감한" 부품이라고 생각하지 않는다고 밝혔지만, 캔버라가 워싱턴 및 F-35 제작사인 록히드 마틴과 이 문제에 대해 협력하고 있다고 말함 - 해당 선적물에는 스텔스 전투기의 탐지 가능성을 낮추는 데 중요한 레이더 흡수 소재로 코팅된 F-35 조종석 덮개 하나가 포함되어 있었는데 이 덮개는 아직 행방불명이라고 해당 매체는 전함 - 전 세계 20개국에 고객을 두고 있으며, 미국 국무부가 사우디아라비아 판매를 승인함에 따라 추가 고객이 생길 가능성도 있는 F-35는 복잡한 글로벌 공급망에 의존 URL: https://bit.ly/4yekWHw 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch DS방산 텔레그램 링크: https://t.me/kthdefense

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DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용 [2차전지] 포스코퓨처엠 - 기다리던 첫 LFP 공식 수주 1. SK온향 LFP 양극재 1조 742억원, 2027년부터 3년 공급 - 22일 SK온과 27~29년(3년간) 1조 742억 원 규모의 LFP 양극재 공급계약 공시(판가 1.4만 원/kg 기준 총 7.7만 톤, 연 2.6만 톤) - 8월 국내 배터리사와 합의한 19만 톤(3분기 중 본계약 예고) 합산 시 연평균 5.7만 톤으로 2025년 양극재 판매량(4.4만 톤)을 상회 2. SK온 LFP 조달 1.2조원의 87%, 추가 수주 기대 유효 - SK온의 전체 LFP 조달 계약은1.23조 원. 최소 구매 조항이 없는 예상 물량 계약으로, SK온의 북미 ESS 수주 성과에 연동 - 삼성SDI는 시너지셀즈 단독 운영으로 북미 ESS 잠재 CAPA를 66GWh까지 확대. 포스코퓨처엠 자체 라인 직수주 가능성도 상존 - 포항 삼원계 라인(5.5만 톤) LFP 전환 시 8.7만 톤 확보 가능하여 추가 증설 부담 없이 대응 가능. 2027년 추정치에는 계약 물량의 60%만 반영되어 있어 잔여 40%는 상방 요인 3. 3Q26F 영업이익 199억원, 환율 래깅으로 컨센서스 하회 - 매출액 7,970억 원(+17.3% QoQ, -8.9% YoY), 영업이익 199억 원(-25.4% QoQ, -63.4% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 - 환율 하락(2Q 1,502원, 3Q 1,415원)에 따른 원가 래깅 발생 및 얼티엄셀즈향 N86 출하 부재(4Q에 1,000톤 수준 재개) - 27F 매출액 +3.7% 상향, 영업이익 -3.0% 하향 조정을 반영하여 목표주가 290,000원 및 투자의견 '매수' 유지 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[거버넌스 - 베어허그 시리즈 3] 포이즌필, 해외에서는 어떻게 쓰였나 DS투자증권 지주회사/거버넌스 Analyst 김수현 ■ 머스크가 트위터를 사겠다고 한 다음날 트위터가 도입한 것 - 머스크가 트위터 인수 제안을 공개한 익일 트위터 이사회는 15% 트리거 포이즌필 도입 - 머스크의 추가 지분 매집과 이사회를 우회한 공개매수를 차단하고 자금조달 계획과 인수 실행 가능성을 검토할 시간 확보 - 이후 가격은 주당 54.2달러로 유지됐지만 계약 이행을 강제할 수 있는 조항 확보 ■ 해외 사례는 포이즌필이 인수 저지보다 협상용으로 쓰여 - 포이즌필은 일정 지분 이상 매집 시 인수자를 제외한 기존 주주에게 할인된 신주 매수권을 부여해 인수자 지분을 희석시키는 구조 - 다만 인수 제안이나 제안 공개, 주총을 통한 이사회 교체 자체를 막는 수단은 아님 - 따라서 베어허그 제안 자체를 차단하기보다는 제안 거절 이후 장내 매집이나 공개매수로 넘어가는 과정에서 작동하는 방어수단 ■ 해외 6개 사례 중 인수를 막은 건 2건 - 최초 인수 제안자를 물러나게 한 사례는 미국 Airgas와 일본 Makino 2건 - 나머지 사례는 가격 상향, 경쟁 인수자 등장, 계약조건 개선 등으로 연결되며 더 나은 조건을 찾기 위한 시간 확보 수단으로 활용 - 가장 큰 가격 상승이 나타난 사례에서는 포이즌필보다 경쟁입찰 자체가 가격 상승의 핵심 요인 ■ 법은 인수를 막는 것은 허용하나 실제로는 시간 벌기에 그쳐 - 미국은 주총 표 대결을 통해 이사회가 교체되면 새 이사회가 포이즌필을 철회할 수 있는 구조 - 일본 역시 주주총회 승인이 방어수단의 정당성을 뒷받침하는 핵심 절차이며 METI도 포이즌필의 목적을 주주 판단 시간 확보와 조건 협상으로 정리 - 그 결과 일본 포이즌필 도입 기업 수는 08년 569개에서 26년 239개로 감소 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[DS Defense Daily] 2026-09-22 DS투자증권 방산 Analyst 강태호 ■ 한화디펜스 USA가 22억 달러 규모의 155mm 탄약 생산 시설 건립 부지로 미 육군 파인블러프 병기창을 선정 - 한화디펜스 USA는 아칸소주 파인블러프 미군 병기창에 약 22억 달러를 투자하여 탄약 제조 단지를 건설할 계획 - 한화는 현지 사업 운영을 총괄하기 위해 월요일에 병기창 내에 행정 본부를 개설 - 한화디펜스USA는 2026년 1월 해당 부지 임대 계약을 수주했으며 이 시설을 통해 주요 군수품 생산 단계에 걸쳐 국내 생산 역량을 구축할 계획 URL: https://bit.ly/4hCOeJU ■ 걸프 국가들은 이란과의 갈등이 장기화됨에 따라 관계 재설정을 촉구 - 걸프 국가들은 이란과의 관계 재설정을 촉구했으며, 아랍에미리트는 "새로운 사고방식"을, 카타르는 이란과의 지역 "안보 체계" 구축을 주장 - 별도의 행사에서 아랍에미리트(UAE) 대통령의 외교 고문인 ​​안와르 가르가시는 아랍 국가들이 이란과 대화를 시작해야 한다는 주장에 동조하며, 테헤란과 워싱턴 간의 회담은 "실질적으로 진전이 없다"고 덧붙임 - 사우디아라비아는 전쟁 발발 이후 중동 국가들과 이란 간의 불가침 조약 체결 가능성에 대해서도 논의해 왔으며, 이는 분쟁 종식 후 지역 긴장을 관리하는 방안에 대해 동맹국들과 협의하는 과정의 일환 URL: https://bit.ly/3TJliXB ■ 제너럴 아토믹스가 FQ-42 벤전스 전투기를 네바다 공군 기지에 인도 - 미 공군이 FQ-42 협동 전투기를 ' 벤전스' 라는 별명으로 명명한 지 일주일 만에 네바다 공군 기지가 제너럴 아토믹스의 FQ-42 배치 기지로 선정 - 회사 측은 월요일 발표를 통해 금요일에 신형 FQ-42 벤전스 항공기가 크리치 공군기지에 인도되었으며, 신형 제트기에 대한 정기적인 시험 및 평가 작전을 계속 진행할 것이라고 밝힘 - 제너럴 아토믹스는 CCA 생산을 지원하기 위한 제조 공간 확대를 목표로 새로운 "저피탐 페인트 시설" 건설을 완료했으며, 월 6대의 항공기를 인도할 계획이라고 밝힘 URL: https://bit.ly/4dsSb1k 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch DS방산 텔레그램 링크: https://t.me/kthdefense
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DS투자증권 음식료·미디어 Analyst 장지혜, RA 김시현 [음식료] KT&G 카자흐스탄 탐방 후기: 해외 담배 성장 이유 확인 ■ KT&G 카자흐스탄 법인: 판매와 제조 연계, 유라시아 성장 거점, 해외 NGP 직접 사업 교두보 - KT&G의 해외 궐련 매출은 2020년 6,028억원에서 2025년 1.88조원으로 CAGR(20-25) +26% 증가. 매출 비중은 동기간 12%→28.5%로 상승 - KT&G는 해외 궐련은 M/S 상승과 함께 글로벌 5각 생산체계(한국, 인도네시아, 러시아, 튀르키예, 카자흐스탄)를 구축해 글로벌 생산 비중을 확대하며 실적 성장 전망 - 이중 카자흐스탄 공장은 1)판매 법인과 연계하며 M/S 확대(22년 5%→25년 10%)에 따른 내수 물량 성장, 2)유라시아 성장 거점으로 수출 확대하며 성장 중 - 한편 카자흐스탄 판매 법인은 KT&G의 HNB 직접 사업을 최초로 전개하는 해외 법인으로 향후 NGP 해외 실적 성장의 교두보가 될 것 ■ KT&G 투자포인트: ①해외 담배 성장을 통한 실적 성장 ②늘어나는 현금 흐름으로 주주 환원 확대 - KT&G의 26년 실적은 연결 매출액 6.9조원(+6% YoY), 영업이익 1.54조원(+15% YoY, OPM 22.1%)으로 전망 - 2분기 실적발표에서 26년 가이던스를 기존 매출액 +3~5%, 영업이익 +6~8% 성장에서 각각 +5~7%, +10~13%로 상향 - 실적 성장은 해외 일반 궐련의 P, Q, C 개선 효과가 기여할 것이며 영업 실적 성장과 CAPEX 투자가 마무리되며 주주 환원 확대 기대 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[매태호] UAE와 광범위한 방산 협력, 제 2의 폴란드가 기대된다 DS투자증권 방산 Analyst 강태호 ■ 한화시스템, 9월 16일 UAE 국영 방산기업 ‘EDGE’와 협력 발표 - 한화시스템은 9월 16일 UAE 국영 방산기업 'EDGE'와 L-SAM, M-SAM 추가 물량 등 UAE 통합 방공 요구사항과 천무 다연장로켓을 아우르는 협력 방안을 발표 - 이번 계약의 의의는 1) UAE와의 장기 방산 파트너십 첫걸음, 2) L-SAM 첫 수출 가능성 부각 - 26년 2월에는 UAE가 방위사업청과 방산 협력 기본계약을 체결. 협력 분야는 통합 방공 체계, 첨단 항공기 역량, 해양 등이며 규모는 약 350억 달러(약 48조원) - 이번 한화시스템의 텀시트(Term Sheet) 계약까지 더해 UAE가 한국 방산과의 장기 협력 기반을 단계적으로 다지고 있다고 판단 - 특히 미국-이란 전쟁을 계기로 방공 무기 도입의 우선순위를 끌어올린 것으로 파악 ■ UAE와 광범위한 방산 협력, 이제 시작이다 - 350억 달러 규모 방산 협력의 세부 내용은 K9 2.5조원(165문 이상, 기존 M109A3·G6 자주포 대체 +α), 천무 2조원, M-SAM 2조원, L-SAM 5조원, KF-21 Block Ⅲ 공동개발 15조원 등으로 추정 - 이 밖에 대드론 체계인 30mm 차륜형 대공포 '천호', 레이저 대공무기 '천광'도 패키지에 포함될 수 있다고 판단 - EDGE 외에도 한화에어로스페이스는 Generation 5홀딩스와 K9 현지 생산 MOU를, LIG D&A는 Calidus와 미사일 현지 생산·합작 협력 및 UAE 품질인증기관 TQC와의 협력을 체결 - 구체적인 계약 및 협력 방안은 10월 UAE 대통령 방한 때 확정될 전망 - UAE와의 대규모 방산 계약은 방산주 상승 추세 전환의 동력이 될 전망 - 최근 미국 K9MH 시제 계약, 스페인 K9 등 주요 수출 수주가 이어졌음에도 개별 수주 규모가 과거 폴란드 기본계약(40조원 이상)에 못 미쳐 대규모 수주잔고 확보에 대한 우려로 방산주 주가가 부진. 이번 UAE 계약이 이러한 우려를 해소할 것으로 기대 - 예상 계약 규모 및 공동개발 방향성 등을 감안하면 장기 수혜는 KAI가 가장 클 것으로 예상. 단기적으로는 수출 가시성이 높고 JV를 통한 지속 매출이 기대되는 한화에어로스페이스·한화시스템, LIG D&A의 수혜를 예상 - UAE 외에도 한화에어로스페이스의 사우디 국가방위부(MNG), 현대로템의 이라크 K2 등 주요 중동 사업이 전쟁 종료 후 본격 추진될 예정. 중동향 수주잔고 증가가 K-방산 주가 상승을 견인할 것으로 예상하며 방위산업 비중확대 의견 유지 Top Picks: 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch DS방산 텔레그램 링크: https://t.me/kthdefense
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일본은행, 정책금리 1.25%로 인상 DS투자증권 매크로 Analyst 서동화 일본은행은 정책금리를 1.00%에서 1.25%로 25bp 인상. 표결은 찬성 7명, 반대 2명이며 새 금리는 연휴 뒤인 9월 24일부터 적용. 성명에 따르면 신선식품 제외 CPI 상승률은 현재 1%대 후반이며, 기조물가는 2%에 근접하고 있다고 평가. 임금 인상분의 판매가격 전가와 수입비용 상승의 영향이 나타나고, 중장기 기대물가도 상승하고 있다고 설명. 인상 이후에도 금융여건은 완화적인 상태를 유지할 것으로 판단했으며, 향후 경제와 물가, 금융정세에 따라 정책금리를 인상하고 금융완화 정도를 조정해 나가겠다고 밝힘. 조정 시점과 속도는 전망의 실현 가능성과 위험을 점검하며 검토할 방침. 아사다와 사토 위원은 이번 인상에 반대. 성명 각주에 따르면 아사다 위원은 CPI 상승률이 2%를 밑돌고 경제가 반드시 강하다고 보기 어렵다는 점을, 사토 위원은 경제와 물가가 이전보다 크게 가속한 상태는 아니라는 점을 제시. 별지의 물가 전망에는 인상에 찬성한 다카타와 다무라 위원이 기조물가가 이미 목표와 대체로 정합적인 수준이라는 취지로 이견을 표명. 우에다 총재의 기자회견은 오후 3시 30분 예정. 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
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[DS 경제 서동화] Macro Issue 09/18(금) - FOMC 리뷰: 물가 상승의 확산을 막는 선제 대응 ■ 만장일치 25bp 인상 : 선제적 물가 대응 - 정책금리 3.75~4.00%로 인상, 표결 7월 9대3 → 9월 12대0 만장일치 - 내수 강세 재강조·공급충격 설명 문구 삭제 - 비용 전가가 임금·서비스가격으로 확산되기 전 수요 압력을 낮추려는 선제 대응으로 해석 ■ 경제전망 상향에도 중기 둔화 경로는 유지 - 올해 성장률 2.3%·실업률 4.1%·근원PCE 3.4%로 상향 - 연말 정책금리 상단 4.25%(8명은 4.50% 전망), 10월은 동결이 기본 전망 - 내년 근원PCE는 2.5% 유지되나 2% 복귀 시점은 2029년으로 지연 ■ 상반기 디스인플레이션 전망 유지 : 임금 둔화가 근거 - 8월 근원CPI(0.29%)가 중앙값(0.17%)·절사평균(0.22%)을 웃돌아 일부 품목이 평균을 견인 - 3%이상 상승품목 비중은 7월 53.2% → 내년 6월 35.1%로 축소 전망 - 임금상승률 4.4% → 3.1%, 서비스CPI(에너지 제외) 5.4% → 3.0%로 둔화 ■ 시장 반응 : 실질금리↑, 기대인플레이션↓ - 2년·10년 금리 각각 +12.98bp·+6.57bp, 10년 실질금리 +9.83bp 상승 - BEI(기대인플레이션) -3.19bp 하락 - 긴축 기대와 물가 억제에 대한 시장 평가가 동시에 반영된 결과로 해석 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용 [2차전지] 2026 Investor Day: 비중국 LFP First Mover 1. 국내 3개사 중 2개사(삼성SDI, SK온) LFP 수주 확보 - 9/17일 Investor Day 발표 및 SK온향 1,617억원(연 5,000톤) LFP 양극재 공급계약 공시 - SK온 서산 공장 수요(7,500톤) 감안 시 추가 상향 가능성 보유, 누적 LFP 수주 1.8조원 달성 - LFP CAPA 12만톤 중 3만톤은 9월 양산 개시, 추가 3만톤은 2Q27 가동 예정 - 30F 매출 8.0조원, 영업이익 5,200억원(OPM 6.5%) 가이던스 제시 2. 중국 대비 생산성 우위 확보, EV와는 다른 ESS의 수주 가시성 - 하이니켈 소성 노하우 이식으로 신축 LFP 라인 생산성 중국 대비 20% 우위 확보 - 최종 수요처(데이터센터·유틸리티) 기반으로 PF 마친 후 발주되어 실제 출하 전환율 높음 - 28년 적격 양극재 수요 32만톤 추정 감안 시 국내 LFP 라인 증설은 필연적 3. 3Q26F는 환율 하락으로 소폭 적자전환 - 원달러 환율 하락 3Q26F 매출액 9,841억원, 영업적자 88억원으로 컨센서스 하회 전망 - 4Q26F 래깅 해소에 따른 흑자 전환 예상하며 목표주가 35만원 유지 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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DS투자증권 조선 Analyst 김대성 [대조선] 다시 한번 주목 해야할 LNG 벙커링선 1. LNG DF 추진선 확대와 함께 늘어날 LNG 벙커링선. 2030년까지 최소 75척의 추가 발주가 필요 - 2030년 기준 글로벌 운항 예정인 LNG DF 추진선은 약 1.69억 DWT 규모로 약 75척의 LNG 벙커링선 추가 발주가 필요 - 노르웨이선급(DNV)은 국제 환경 규제 강화에 따라 글로벌 LNG 벙커링선 수요가 2030년까지 최소 165척에서 최대 208척까지 확대 전망 - 높은 수요 대비 발주세가 더딘 이유는 아직까지 탄소세가 유럽에서만 부과돼 VLSFO 연료를 더 많이 사용하기 떄문으로 MEPC85 이후 재표결될 중기 조치 승인이 관건 2. 향후 늘어날 LNG 벙커링선 국내 플레이어. 특히 선종 포트폴리오가 한정된 중형 조선사의 수혜 기대 - 현재 LNG 벙커링선 수주잔고 점유율은 중국 67%, 한국 26% 수준이며 국내 조선사 중에서는 HD현대그룹과 HJ중공업이 건조 레퍼런스 보유 중 - 최근 수요에 맞춰 한화오션, 삼성중공업, 대한조선 등이 시장 진입을 위한 선급 기본인증(AIP) 획득 및 설계를 구체화 중 - LNG 벙커링선 신조선가는 8,000~9,000만 달러 선으로 선체 크기 대비 높은 선가를 형성하기 때문에 연간 건조 슬롯이 한정된 중형 조선사(대한조선, HJ중공업)의 실적 관련 수혜 강도가 높을 것으로 기대 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림 [반도체] 8인치, 감산 너머의 성장 안녕하세요, 8인치 파운드리 업황 회복의 지속 가능성을 점검하는 자료를 작성했습니다. 변동성 큰 시장에서 저와 같이 공부하는 겸 읽어보시면 좋을 듯 합니다. 결론적으로, Tier-1의 구조적인 공급 축소에 AI라는 새로운 수요가 더해지면서 8인치 파운드리는 2027년까지 타이트한 수급과 가격 상승이 이어진다는 판단입니다. 첫째, AI 서버의 랙당 소비전력이 수백 kW에서 MW급으로 증가하면서 전력관리 반도체의 탑재가치가 높아지고 있습니다. 여기에 800G·1.6T 광트랜시버와 중국의 AI 인프라 투자 확대까지 고려하면 AI의 8인치 수요는 지속 증가할 전망입니다. 둘째, 수요가 늘어나는 반면 공급은 구조적으로 감소하고 있습니다. TSMC, 삼성전자 뿐 아니라 주요 Tier-2 역시 신규 투자를 12인치에 집중하고 있어 과거 업황 회복기에 나타났던 대규모 8인치 증설 가능성은 제한적입니다. 전체 8인치 가동률은 2026년 90% 수준까지 상승했으며 2027년에도 유지될 전망입니다. 셋째, 기존 수요도 발목을 잡을 가능성은 낮아졌습니다. 자동차를 중심으로 2025년까지 이어졌던 반도체 재고조정이 상당 부분 마무리되면서 정상 발주가 재개되고 일부 품목의 리드타임도 다시 길어지고 있습니다. 중장기적으로 8인치 전체 웨이퍼 시장의 높은 성장을 예상하는 것은 아닙니다. 다만 8인치의 경제성과 AI향 전력 수요 감안 시 기존 8인치 생산기반의 가치는 유지될 것입니다. 더 나아가 기존 BCD·전력반도체 경쟁력을 바탕으로 SiC·GaN까지 사업 영역을 확장할 수 있는 업체들은 오히려 TAM 확장이 가능합니다. 관련 자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다. 감사합니다. 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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DS투자증권 지주회사/미드스몰캡 Analyst 김수현 [지주회사] 두산 - 광(光)속 성장과 증설 투자의견 : 매수 목표주가 : 2,750,000원(상향) 현재주가 : 1,413,000원(09/17) Upside : 94.6% 1. 하반기 광모듈 매출 3배 속도로 증가 - 상반기 광트랜시버향 CCL 매출액은 약 800억원으로 전년 대비 10배 이상 증가했으며 하반기는 약 2,200억원의 매출이 기대 - 기존 400G에서 800G, 1.6T로 스펙이 상향되면서 초저손실 등급이 필수가 되었고 이에 따른 가격 상승도 진행 중 - 광모듈 비중이 커지면서 전자BG CCL의 전체 ASP는 25년 연간 대비 26년 약 15~20% 상승할 전망 2. 전자BG 사업 하나 더 만드는 규모의 증설 결정 - 전일 국내 4,210억원, 중국 창수 법인 5,474억원의 총 9,684억원 투자 결정이 발표 - AI 가속기 네트워크 보드 수요 뿐만 아니라 광모듈과 향후 ASIC 대응까지 염두해 둔 것 - 가동 시기는 28~29년이며 올해 초 발표한 태국 2개 라인 증설을 포함할 경우 총 35개의 라인이 추가로 가동될 예정 - 이를 통해 추가되는 연간 매출 규모는 약 4.2조원으로 올해 매출의 1.6배 수준 3. 시가 약 3조원 규모의 자사주 소각 ⇒ 주가 부양 노력과 주주 친화 지속 - 자사주 전량 소각(시가 약 3조원 규모) 또한 결정 - 시장에서는 공정거래법상 지주회사 중 주주환원과 기업가치 제고에 가장 적극적인 회사로 평가 - 자체 순현금 전환과 전자BG 이익 추정치 상향으로 목표주가를 기존 240만원에서 275만원으로 상향 조정 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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DS투자증권 지주회사/미드스몰캡 Analyst 김수현 두산 전자 BG 대규모 증설 및 자사주 전량 소각 발표 - 투자규모 총 9,684억 (국내 4,210억 + 창슈(중국) 법인 5,474억) - 광모듈 폭발적 수요 증가 및 ASIC 고객 확대 대응 목적 - AI가속기 네트워크 보드 수요 증가로 중국 창슈 증설 결정했으며 타깃 고객은 유니마이크론, Victory Giant(VGT) 등으로 추정 - 28~29년 가동으로 태국 2개 라인 증설 포함하여 총 35개 추가 라인이 가동 - 35개 라인 기준 매출액 4.2조원으로 추정 - 자사주 전량 소각했으며 시가로 2.9조원 수준 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[DS Defense Daily] 2026-09-17 DS투자증권 방산 Analyst 강태호 ■ 독일과 미국, 패트리어트 요격 미사일 및 공격 미사일 공동 생산 확대 - 독일과 미국의 국방 지도자들은 미국 내 기업들이 수요 폭증으로 어려움을 겪을 경우 독일을 미국 무기 생산의 추가 거점으로 활용하는 내용의 협정을 체결 - 피스토리우스는 기자들에게 최신 PAC-3 MSE 요격 미사일 생산이 올해 말 슈로벤하우젠 공장에서 시작될 예정이라고 밝힘 URL: https://bit.ly/4y2XGMC ■ 한화에어로스페이스-록히드마틴 영국 법인, 레드백 보병전투차에 40mm 포탑과 드론 요격 능력을 탑재 - 한화에어로스페이스와 록히드마틴 영국 법인은 영국에서 제작한 40mm 포탑과 무인 항공기 요격 능력을 레드백 보병전투차량에 통합 - 이 차량은 2023년 호주 육군이 선정한 궤도형 레드백 차체에 록히드 마틴 UK의 최신 유인 포탑을 결합한 것 - 이 포탑은 나토 인증을 받은 CTA 인터내셔널 40mm 기관포로 무장하고 있으며, 록히드 마틴 영국 베드퍼드셔 공장에서 개발 및 통합 - 2027년에는 캐나다와 한국을 포함하여 차세대 보병전투차 도입을 고려 중인 국가들에서 실전 시연을 실시할 계획 URL: https://bit.ly/4hz9MWT ■ EDGE와 한화는 L-SAM, M-SAM 및 천무 통합 방공 시스템의 UAE 합작 투자 및 현지 생산을 검토 -  EDGE 그룹과 한화는 아랍에미리트(UAE)를 위한 통합 방공 시스템 협력 방안을 모색하기 위한 협약서를 체결 - 이번 협력에는 한국산 L-SAM 및 M-SAM 방공 시스템, 천무 다연장 로켓 발사 시스템, 그리고 잠재적인 현지 생산이 포함 - 이번 협상에서는 현지 생산 및 사업 운영에 대한 논의도 이루어질 예정 - 이번 계약 조건에는 장거리 지대공 미사일 시스템인 L-SAM과 추가적인 중거리 미사일 시스템인 M-SAM이 포함 - 또한 천무 미사일도 포함되어 있어, 협력 범위를 방공 요격기에서 다연장 로켓 발사 시스템으로까지 확대할 수 있음 URL: https://bit.ly/3V0xAuY 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch DS방산 텔레그램 링크: https://t.me/kthdefense
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[DS ETF전략] ETF 리밸런싱 수급의 정석 DS투자증권 미국주식/ETF Analyst 이규원 ■ ETF 리밸런싱 수급, 이제는 모르는 손해 - 26년 8월 말 국내 ETF 순자산은 450.1조원으로 작년 말 297.1조원 대비 약 51.5% 증가. 전체 증가분 가운데 주식형 ETF가 143.9조원을 차지 - ETF 분산효과는 옛말이다: 26년 1~8월 출시된 주식형 ETF 59개 중 34개가 15개 이하의 종목만 편입. 커진 ETF 자금이 소수 종목에 집중되면서 개별 종목에 미치는 수급 영향도 확대 - 더이상 무시할 수 없는 ETF 수급. 뚜렷한 이슈 없이 섹터가 움직인다면 ETF가 범인일 수 있다 ■ ETF 리밸런싱 수급의 정석 - ETF 리밸런싱 수급 매매는 추종 지수의 (1) 편입 종목과 (2) 목표 비중을 예상하고, (3) 일정에 따른 예상 수급을 추정해 투자에 활용하는 전략 - 편입 종목 선정 방법에 대한 이해: 정형데이터와 비정형 데이터를 활용한 종목 선정 방식 - 비중 결정 방법에 대한 이해: 시가총액, 유동시가총액, 동일가중, 키워드스코어 가중과 Cap, 고정비중 등 주요 비중 결정 방법의 구체적 로직 - 주가와 무관한 인위적인 조정에서 트레이딩의 기회가 있다 ■ 사례로 이해하는 ETF 리밸런싱 - 주요 ETF 유형별 리밸런싱 사례로 확인하는 패시브 수급과 이를 투자에 활용하는 방법 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 미국주식/ETF 텔레그램 링크 : https://t.me/dsmigookjusik DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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9월 FOMC: 금리 인상과 함께 물가 안정 의지 재확인 DS투자증권 매크로 Analyst 서동화 연준은 만장일치로 정책금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 조정. 워시 의장은 경제와 고용이 견조한 반면 물가 개선은 충분하지 않았다고 설명하며, 이번 조치를 완화적 금융여건의 일부를 거두는 결정으로 평가. 공급충격 자체를 해소하기보다 가격 상승이 경제 전반으로 확산되는 것을 억제하는 데 정책의 목적이 있음을 강조. 경제전망에서는 올해 성장률을 2.3%로 높이고 실업률을 4.1%로 낮추는 한편, 근원 PCE 물가 전망을 3.4%로 상향. 다만 내년 근원 PCE 전망은 기존 2.5%를 유지해, 단기 물가 부담을 높여 평가하면서도 중기적인 둔화 경로는 유지. 올해와 내년 말 금리 전망은 상향됐으나, 의장은 개별 지표보다 추세를 보겠다는 입장을 밝히고 향후 인상 시기나 연속 인상 여부에 대해서는 사전 약속을 하지 않음. 장기금리 상승에 대해서는 경제 강세와 대규모 설비투자에 따른 자금조달 수요, 지정학적 요인을 함께 언급. AI 역시 현재의 투자·수요 확대와 향후 생산성 개선을 구분해 살펴보겠다는 입장. 이번 회의는 물가에 대한 경계와 대응 의지를 확인한 것으로 정리되며, 이후에는 물가 둔화의 지속성과 고용·금융여건의 변화를 함께 확인할 필요. 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
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DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정 [제약/바이오] 셀트리온_ 더욱 강하게 밟는 가속성장페달, 2027년 투자의견 : 매수(유지) 목표주가 : 320,000원(유지) 현재주가 : 177,500원(09/15) Upside : 80.3% 1. 2027년 매출액 약 7.1조원, 고속 성장은 지속될 것 - 2027년 매출액 약 7조 1,203억원(+24.3% YoY) 및 영업이익 약 2조 4,618억원(+28.3% YoY, OPM 약 34.6%)으로 역대급 고성장세를 지속할 것으로 전망 - 이를 견인하는 품목은 옴니클로 및 앱토즈마로, 특히 옴니클로는 (1) 독점 공급으로 가격 방어 및 침투 수혜, (2) Food allergy 적응증 기반 구조적으로 성장하는 미국 시장 진출, (3) 조기 개입 및 적응증 확장을 통한 구조적 시장 확장 등의 세가지 동력원을 바탕으로 출시 2년차에 1조원을 돌파하며 약 1조 739억원(+103.6% YoY)를 달성. 램시마 이후 셀트리온의 Next 블록버스터로 자리잡을 것 - 앱토즈마도 우호적인 경쟁환경에 힘입어 약 6,840억원(+93.6% YoY)로 2027년 옴니클로를 이을 동력원이 될 것으로 전망 2. 유럽-미국 모두 동시 성장하는 옴니클로에 주목 - 옴니클로는 유럽/미국 모두 퍼스트로 진출하였으며 유일한 300mg PFS/AI 제형 보유, 긴 반감기 및 상온 보관 능력, 재냉장 가능 등의 편의성을 보유한 best 시밀러 - ‘27년 옴니클로 매출 유럽 및 ROW 약 8,029억원(+79.6% YoY) 및 미국 약 2,710억원(+237.5% YoY)로 두 시장 모두 고성장하여 셀트리온 실적에 기여할 것 - 유럽 시장은 P 인하를 제한하여 약 1조원 규모를 형성하고 있으며 ‘27년 독일 및 프랑스 등 EU5 대형 시장에서 300mg PFS/AI를 출시함에따라 높은 시장 침투가 기대 - 미국은 Food allergy 적응증 확보, 이미 오리지널이 연간 약 20-30%의 고성장을 통해 시장 크기를 확장 중. 이에 ‘27년 시밀러 출시에도 불구 Omalizumab 미국 시장을 약 $3.89bn(-12.5% YoY)로 전망 3. 투자의견 매수, 대형주 Top pick. 목표주가 320,000원 유지 - 대형주 top pick으로 추천, 목표주가 32만원 유지 - 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 약 18.9배로 2년간 지속될 역대급 실적 성장과 상반되는 multiple, 매우 저평가된 상태 - 옴니클로와 앱토즈마라는 가시성 높은 실적 성장이 기대되는 셀트리온에 주목 필요 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[DS Defense Daily] 2026-09-16 DS투자증권 방산 Analyst 강태호 ■ 미국 의회예산국(CBO)에 따르면 이란과의 전쟁으로 380억 달러의 비용이 발생 - 오늘 발표된 새로운 의회예산국(CBO) 분석에 따르면, 미군은 8월 1일까지 이란과의 전투 작전에 약 380억 달러의 비용을 지출 - CBO는 2025년 6월 이후 이 분쟁으로 인해 특정 미사일 방어 시스템 재고의 절반에서 3분의 2가량 소모되었으며, 이로 인해 미군이 향후 분쟁에 대비할 수 있는 무기가 부족해졌다고 추산 - CBO는 요격 미사일 재고 감소가 중국과의 분쟁에서 특히 문제가 될 수 있다고 밝혔는데, 이는 중국이 대량의 탄도 미사일과 순항 미사일을 보유하고 있기 때문 URL: https://bit.ly/3VyaJHh ■ 이탈리아 전투기가 리투아니아 상공에서 미확인 드론을 격추 - 리투아니아군에 따르면, 자정 직후 이탈리아 유로파이터 F-2000 전투기가 리투아니아 북부 샤울리아이 공군기지에서 출격하여 허가 없이 영공에 진입한 적대적 드론을 격추 - 이번 사건은 이탈리아 공군이 30일 만에 영공 침범에 대응한 두 번째 사례 - 리투아니아 당국은 침입 주체를 밝히지 않았지만, 벨라루스에서 영공으로 진입한 것으로 추정 URL: https://bit.ly/476du57 ■ 사우디 지도자가 후티 반군과의 전쟁이 격화되는 가운데 이집트를 방문 -  이집트 국영 언론에 따르면 두 정상은 호르무즈 해협, 바브 알 만데브 해협, 홍해를 통한 항행의 자유를 보장하기로 합의 URL: https://bit.ly/3Vwzy6s 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch DS방산 텔레그램 링크: https://t.me/kthdefense
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CLARITY Act, 오늘 Cloture vote 예정(절차 표결). 폴리마켓에서 연내 통과 기대 높아지는 중 ■ 미국시간 9/15, CLARITY Act의 상원 본회의 심의를 진행하기 위한 Cloture vote(절차 표결) 예정. 통과에는 60표가 필요 ■ CLARITY Act는 미국 가상자산 시장에서 SEC와 CFTC의 관할을 명확히 하고, 거래소/브로커/딜러 등을 정식 규제체계 안으로 편입하는 시장구조법. 단순 규제 완화보다는 현재까지 ‘소송으로 규칙을 정하던 시장’을 ‘등록하고 영업하는 금융시장’으로 바꾸는 법에 가까움 ■ 통과 가능성은 이전보다 높아진 상황. (1) 공화당은 민주당 요구를 반영해 126개 조항을 수정했고 (2) 걸림돌인 공직자 Crypto 이해상충 문제에서도 트럼프가 Tillis-Gallego 절충안을 약 80% 수용한 것으로 알려짐. 특히 트럼프 행정부 산하의 법무부 뿐 아니라 주 법무장관의 집행권 등도 추가되면서 민주당 중도, 협상파가 찬성할 명분은 커짐 ■ 60표 확보 여부는 아직 불확실. 공화당 전원 찬성 시 민주당 7명의 찬성 필요한데 일부 민주당은 수정안이 충분하지 않다는 입장을 유지 중. Gallego를 비롯해 1년간 협상에 참여해온 민주당 의원들이 실제 찬성으로 돌아서는지가 핵심 ■ Cloture가 통과돼도 법이 바로 확정되는 것은 아님. 상원 최종 표결 → 하원의 재승인 → 대통령 서명 절차가 남아 있음. 다만 60표 장벽을 넘는다면 초당적 지지 기반이 확인된다는 점에서 연내 입법 기대는 크게 높아질 것 [통과시 수혜 기업] - Coinbase(COIN), Robinhood(HOOD): 상장 자산의 불확실성 해소, 기관 자금 유입 및 시장 참여자 확대 - Circle(CRCL): DeFi, Tokenization 제도화로 On-Chain 자산 및 거래 증가하고 이에 활용되는 스테이블 코인 발행량 확대 기대 - CME Group(CME): 가상자산 제도권 편입으로 기관 고객의 가상자산 보유가 확대되면 헤지, 차익거래, 옵션 등 파생 상품 수요 확대 DS투자증권 미국주식 텔레그램 링크 : https://t.me/dsmigookjusik DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[DS 미국주식] OpenAI 트레이딩, AI인프라의 고점을 뚫을 재료 DS투자증권 미국주식 Analyst 이규원 ■ 이슈 #1 OpenAI 트레이딩, AI 인프라 고점 뚫을 재료가 나왔다 - Astra 출시 후 AI HW의 주간 수익률 상승, SW는 하락. 금리 인상 우려에도 AI인프라 강세 이유는 'OpenAI 트레이딩' - 모델 성능에는 학습 클러스터 규모와 HW 성능이 중요. GPT-5.5부터 NVIDIA B200,B300이 대규모 배치된 Stargate Abilene에서 학습을 시작한 후 5.6 Sol,6.0 Astra로 오면서 왕좌를 찾음 - 현재 B200, B300 각각 10만장 배치된 Stargate Abilene는 연말까지 B300 20만장 추가 배치 예정. OpenAI의 모델 주도권 지속 전망 - 이는 'AI의 약한 고리' 불확실성을 완화시킬뿐 아니라 훼손되어온 AI인프라 업계 장기계약의 신뢰도와 AI사이클 투자 심리를 강화시키는 유인 - 30GW의 DC 구축을 꿈꾸는 OpenAI의 성공은 AI사이클의 성공과 다르지 않음 ■ 이슈 #2 비동기식 학습: 한국에 구축될 DC를 꼭 추론에만 쓰라는 법은 없다 - 비동기식 학습은 GPU 혹은 DC가 기존 방식처럼 동기화되지 않고, 독립적으로 학습한 후 모델 업데이트를 주기적으로 교환, 병합하는 방식 - 미국 내 단일 대형 클러스터를 짓기 어려운 환경에서 Scale-Across 통신 지연에 대한 민감도가 낮고 장애나 이기종 가속기 혼용에도 대응 가능하기에 27년부터 중요해질 전망 - 더 나아가 미국 외 DC도 학습 자원으로 활용 가능케하는 기술로 DC 가치 향상 및 프론티어 모델의 학습 규모 확장으로도 이어짐 - 수혜 분야는 Scale-Across용 광트랜시버, Optical Line System 등 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다 DS투자증권 미국주식 텔레그램 링크 : https://t.me/dsmigookjusik DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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