КОТЛОВАНЪ

Предодобренные лимиты по ипотеке - новая реальность. Тектонический сдвиг на рынке ипотеки, я бы сказал.

⚡️Последняя возможность стать участником гала-вечера РСН–2025! Успейте забронировать VIP-билет, чтобы стать участником самого ожидаемого неформального мероприятия года для застройщиков! ❌Все билеты «стандарт» на девелоперский гала-вечер РСН–2025 были распроданы за 2 часа после объявления старта продаж! Кол-во VIP-билетов – ограничено. 👉Напомним, гала-вечер РСН-2025 — это шикарная фуршетная вечеринка с зонами для общения с единомышленниками и генерирования свежих идей состоится 12 марта в ресторане MEMO dine&bar (г. Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 35). В программе: 🟠церемония ТОП ЖК—2025 🟠концертная программа 🟠нетворкинг 🟠танцы под кавер-группу 🟠аfter-party от Dj 🟠караоке 🟠встреча с лидерами, новые бизнес-партнеры и заряд мотивации для будущих побед! ➡️ Забронировать билет Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли". ИНН: 7706784790 👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Поговорили с Руководителем Аппарата Комиссии ГосДумы по обеспечению жилищных прав граждан Ингой Яценко на тему использования информмоделей на этапе эксплуатации

«К настоящему моменту Минстроем России проделана огромная работа: есть не только свод правил (12/пр), крупные серии стандартов в сфере эксплуатации и постановление 614, включающее данный этап, но мы имеем как подспорье весьма развернутую ГИС ЖКХ, в которой мы уже следим за "судьбой дома" (за что огромное спасибо блоку Константина Александровича). Но если с изысканиями, проектированием и строительством все понятно (а некоторые участники рынка использовали ТИМ в своей работе задолго до обязательных правовых установлений), то эксплуатация — это самое "сиротливое" направление с точки зрения внедрения технологий»,— отметила Инга Яценко.

Так, например, ЖК РФ сегодня не содержит упоминания информационных моделей ни в каком виде. И, по словам Инги, это будет предметом обсуждения на одном из весенних экспертных советов при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, возглавляемом С.А. Пахомовым. Речь идет о проекте внесения изменений в ЖК РФ, находящимся в совместной проработке. Это будут правки по всему тексту Кодекса. • Во-первых, госучет жилфонда и ГЖН, для которых наряду с упоминанием использования техпаспортов и иных документов, содержащих тех. сведения, должны быть включены нормы по использованию и ведению ИМ в случае, если это выполнялось на предыдущем этапе (как это прописано в ПП 614). • Во-вторых, упрощение процедуры для заявителя при перепланировке, где автоматически должны использоваться сведения ИМ, если она велась на предыдущем этапе, без необходимости представления этих сведений самим заявителем. • В-третьих, внесение корреспондирующих изменений в статьи о ТСЖ и ЖСК, включая их уставы, с целью легитимизации использования и ведения ИМ. • В-четвертых, особенности ведения ИМ для наемного жилья, где собственником является публичная власть. • В-пятых, внесение изменений в обязательства управляющих организаций и положения договора об управлении МКД.

«Это, конечно, касается и отмены необходимости передачи техдокументов между УО при смене и т.д., что сейчас является частым предметом претензионной работы. Такие точечные правки введут в правовое поле этапа эксплуатации саму сущность ИМ, институционализируют их использование в соответствии с уже имеющимися нормами и стандартами»,— добавила Руководитель Аппарата Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан.

⭐️ ЦБ: стройотрасль способна переждать временное замедление ипотеки

Надо учитывать, что люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам. Плюс сами застройщики поднакопили хороший запас прибыли за последние 2 года

так сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России. ✈️ Движение.ру

🏗Поступлений денежных средства на эскроу-счета может не хватить для запуска новых проектов и ввода жилья в России в 2026 и 2027 годах, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. #стройка @rusipoteka

Кредитование физлиц в России продолжает сокращаться Недавно описывал агрегированные данные по кредитованию физлиц – все печально, с другой стороны, именно подобное сжатие способно нормализовать инфляционный фон, «сбрасывая» избыточную потребительскую активность, выравнивания спрос и предложение. Теперь данные по структуре кредитования в соответствии с обновленной статистикой Банка России. Практически обнуление рыночной ипотеки – валовая выдача всего 21 млрд vs 57 млрд в дек.24, 78 млрд в янв.24, 177 млрд в янв.23 и 194 млрд в янв.22. Ипотека имеет выраженную сезонность, поэтому сравнивать нужно только в сопоставимых периодах. Для сравнения, в пик кризиса 2022 валовая выдача рыночной ипотеки проваливалась в моменте до 53 млрд в месяц, среднемесячный объем за три месяца – был всего 82 млрд, а сейчас 50 млрд. На графике динамики выдачи рыночной ипотеки хорошо видно, как объем выдачи начал резко снижаться практически сразу (лаг один месяц) с момента ужесточения ДКП в авг.23. Стабилизация и новая точка равновесия была сформирована на уровне среднемесячной выдачи около 120-125 млрд при ключевой ставке 16%, далее новой цикл ужесточения привел к возобновлению снижения выдачи рыночной ипотеки последовательно, начиная с сен.24 с резким ускорением с ноя.24. Сокращение льготной ипотеки до 106 млрд руб в янв.25 vs 234 млрд в дек.24, 194 млрд в янв.24, 105 млрд в янв.23 и 133 млрд в янв.22. ▪️Общий объем всех кредитов на балансе населения – 36.8 трлн руб vs 34 трлн в янв.24 (+2.8 трлн за год), 27.6 трлн в янв.23 и 25.3 трлн в янв.22. ▪️Объем ипотечных кредитов на балансе населения – 20 трлн руб vs 18.3 трлн в янв.24 (+1.7 трлн за год), 14.1 трлн в янв.23 и 12.1 трлн в янв.22. Можно отметить, что с авг.24 прирост ипотечных кредитов остановился – всего +0.15 трлн или +0.7% за 5 месяцев. ▪️Потребительское кредитование – 14.1 трлн vs 13.7 трлн в янв.24 (всего +0.4 трлн за год), 12 трлн в янв.23 и 11.7 трлн в янв.22. С мар.24 прирост равен нулю, пик кредитной активности был в авг.24, с тех пор баланс сократился на 1.35 трлн руб или минус 8.8% за 5 месяцев – максимальное сжатие с 2015-2016. ▪️Автокредитование – 2.6 трлн vs 1.75 трлн в янв.24 (+0.84 трлн за год), 1.22 трлн в янв.23 и 1.27 трлн в янв.22. В начале 2025 было реализовано первое сокращение автокредитования с окт.22 и максимальные темпы сокращения с мая 2022. Автокредитование практически полностью остановилось в окт.24, за три месяца совокупный прирост на 33 млрд или по 11 млрд в среднем за месяц, что в 10 раз (!) меньше, чем трехмесячные темпы в июле-сентябре 2024. Таким образом, точка разворота ипотечных кредитов в окт.24, потребительских кредитов в авг.24, а автокредитов в окт.24. Идет крайне интенсивное сокращение темпов по 3 и 6 месячной средней, с дек.24 идет сокращение кредитования.

💳 Михаил Матовников, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка: «У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов – льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты. Такие расчеты работают в условиях высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики, но, тем не менее, масштабы этих сбережений таковы. Рано или поздно хранящиеся на вкладах сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль. К тому же последние несколько месяцев наблюдался рост покупок недвижимости за наличные средства без кредита. То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения. Растущая сейчас часть сбережений на вкладах при переходе к снижению процентных ставок будет довольно сильно поддерживать спрос. Несмотря на то что приличная часть этих сбережений стала капиталом и не перейдет в дальнейшем в потребление, другая часть денег все же когда-то будет потрачена. И, по видимости, это будет оказывать довольно существенную поддержку экономике в течение 2025 года, то есть внутреннее потребление продолжает оставаться высоким». #мнение @rusipoteka

Смотрю стату продаж новостроя в городах-крупняках, по проектным декларациям застроев... ▪️Январь 2025 (м/м) практически везде прилично провалился (скрин 1). Самые устойчивый спрос показала Мск и Нижний 👆 ▪️Инфу по Сочи добавил. Правда, помним, что не во всех городах и весях застрои аккуратно и корректно ведут ПДшки. Тем не менее... Эксклюзивом делюсь - сделки по кварталам за 2020-2024 (скрин 2) Кому полезно - юзайте в своей аналитике 🔥 @iliilitop

Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, это необходимо для защиты имущественных интересов ребенка и предотвращения случаев, когда его имущество может быть использовано не в его интересах. Ребенок обладает правом собственности на доходы, полученные им от работы, стипендии, премий, а также на имущество, переданное ему в дар или полученное по наследству. Подписаться на Недвижинку

⚡️ Аналитики предупредили застройщиков о рисках падения спроса — РБК Главный риск — снижение наполняемости эскроу-счетов, что увеличит долговую нагрузку компаний. 🔘 Баланс спроса и строительства пока не нарушен, но если тенденция сохранится, сокращение предложения новостроек начнется с 2027 года . 🔘 В зоне риска застройщики с высокой долговой нагрузкой и те, кто активно берет кредиты, несмотря на сигналы рынка.

🔘 По данным «Дом.РФ», избыток новостроек фиксируется в Калининградской, Воронежской, Челябинской областях и Краснодарском крае.

Нераспроданным новостройкам нашли применение Да еще чуть ли не всем и сразу. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил выкупить нераспроданные новостройки за счет бюджета и использовать их для расселения аварийных домов. Депутат отметил, что по оценкам ДОМ. РФ, объем непроданного жилья сегодня составляет 53 млн кв.м (46% от всего строящегося в РФ). «Квадраты», по мнению Кошелева, не получается реализовать из-за того, что доступность ипотеки отсутствует (ипотека, по его данным, в прошлом году обрушилась на 63%).  Правда, выкуп предлагается на нескольких условиях (должны выполняться одновременно): ▪️ Квартиры будут приобретаться по цене не выше рекомендованной стоимости «квадрата», установленной Минстроем для регионов. ▪️ Полученную прибыль застройщики будут обязаны инвестировать в проекты КРТ, предусматривающие строительство социалки. Девелоперы, как вам такой способ скинуть нераспроданное? @novostroyman

Ипотечная печаль. Итоги января 2025 😢 Банк Росси опубликовал предварительные итоги января 2025 года на рынке ипотечного кредитования. Начало года - традиционно очень слабый для рынка жилья период. Но опубликованные цифры продолжают фиксировать «клиническую смерть» рыночного сегмента, где было выдано ипотечных кредитов лишь на мизерные 21 млрд. рублей. Доля «семейной ипотеки» выросла до рекордного значения, но общий объем выдачи также был низким – около 90 млрд. рублей. Показатели февраля 2025 года будут лучше. Вопрос - на много ли? @REBURG

​​Так, с ценами вроде разобрались. Дальше по плану важнейший фактор, от которого обычно зависит вообще весь рынок недвижимости – ипотека. Но перед тем, как мы туда погрузимся, давайте остановимся на минутку. Пол-года назад, пока нас не было в эфире, завершилась льготная ипотека. Сейчас пыль осела и перед тем, как мы двинемся вперед, маааалюсенький вопросик. Льготная ипотека – это было хорошо или плохо? По этому вопросу было сорвано много глоток, поэтому, размышляя об этом, мы не теоретизировали. Мы сделали как никто еще не делал – написали научную статью в «Вопросах экономики», для которой создали кучу моделей и изучили опыт субсидирования в мире. Вряд ли в нашей аудитории есть те самые трое гиков, которые эту статью дочитали, поэтому переводим на человеческий прямо здесь. 1️⃣ Ключевой вопрос, от которого все зависит: вот не было бы льготной ипотеки, сколько кредитов на новостройки было бы выдано в любом случае на рыночных условиях? Ответ неудобный. 60-80% объемов (1.6-2.2 млн шт.) были бы выданы и без льготных программ из-за благоприятных макро-факторов. И лишь 20-40% – дополнительные кредиты, возникшие из-за льготки. Польза от этих 20-40% была максимальна в периоды высоких ставок (например 2П 2023–2024 гг.) и минимальна в периоды экономического равновесия. 2️⃣ А правда ли, что цены на новостройки улетели в космос только из-за льготной ипотеки и утянули на буксире цены на вторичку? Нет, не правда. С 2020 г. цены на вторичное жилье выросли на 60%, ИПЦ и цены производителей стройматериалов – на 40%+, номинальные зарплаты – на 75%, строительная себестоимость (по ЕИСЖС) – на 100%+. Цены на жилье в реальном выражении (с коррекцией на ИПЦ) в 2020–2023 гг. выросли в большинстве стран: в США – на 27%, в Португалии – на 37%, в Хорватии – на 26%. Это из-за постковидного восстановления экономики и структурного роста спроса на жилье после пандемии. Так что и без льготки рост цен был бы сильным. 3️⃣ И что, разрыв в ценах первичного и вторичного жилья тоже не по вине льготки? Нет, как раз по ее вине. Разница в ценах одинаковой квартиры на первичке и вторичке должна определяться дисконтированной суммой переплаты процентов за фактический срок погашения кредита. При рыночной ставке по ипотеке 20% и ставке по льготному кредиту 6% «справедливая» разница в ценах выше 40%. 4️⃣ А была ли вообще какая-то польза от льготной ипотеки? Конечно. Льготная ипотека поддержала строительную отрасль в период ее перехода на эскроу. Рост маржинальности строительства и высокий спрос помогли застройщикам пройти кризисы 2020 и 2022 гг., стимулировали строительство нового жилья (в том числе там, где раньше оно не строилось) и позволяли улучшать качество продукта. Никто не хочет возвращаться к тому, что строилось в нулевых годах. 💡В общем, результирующий вектор таков: массовые льготные программы по большей части несут вред для экономики. Да, были кризисные периоды, когда выжить без этих программ было сложно, но окно льготки было гораздо шире. Такие периоды войдут в историю, как время, когда людям с подтвержденным доходом выдавали квартиры, нужно было просто прийти и записаться. Спустя несколько лет ипотечные платежи обесценила повышенная инфляция, а вот цены на новостройки продолжили расти и сейчас платежи по ипотеке с лихвой перекрываются арендными потоками. Надеюсь, наши читатели успели. 🫣 Кстати, писал эту статью соавтор этого канала. Познакомьтесь (тут галантный поклон одной головой), Григорий Жирнов, научный сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ, автор камерного канала @helicoptermacro, частый гость РБК, автор колонок в Ведомостях, Forbes и так далее. @DomusVerus

📉 ЦБ: В январе ипотека сократилась, но это связано с сезонными факторами Ипотечный портфель в январе сократился на 0,2%, следует из обзора ЦБ. В сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в 2 раза (до 127 с 291 млрд руб.).

«Но это характерно для января из-за длинных праздников. По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти», – отмечается в обзоре.

По предварительным данным, выдачи: ▫️ипотеки с господдержкой сократились до 106 млрд с 234 млрд руб. По «Семейной ипотеке» выдано 90 млрд руб. (193 млрд руб. в декабре); ▫️рыночной ипотеки сократились до 21 млрд после 57 млрд руб. в декабре. #ВыдачаИпотеки @rusipoteka

📈 Здесь и сейчас мало что может сравниться с выгодой от размещения свободных средств на банковских вкладах под 22% годовых – таков средний показатель. А если стратегия предусматривает приумножение капитала в долгую, например, на пять лет? Тогда не всё так однозначно, что доказывает исследование «Restate» Эксперты изучили, какой доход смог бы извлечь инвестор за последние пять лет, вложив деньги в новостройку в одном из российских мегаполисов. И сравнили её с доходностью от покупки валюты и процентов по банковским вкладам. #инвестиции #недвижимость #вклады ✔️ Подписаться

Forbes: короли российской недвижимости 2025. Первая пятерка: • "Киевская площадь" — $2 млрд • "Ташир" — $685 млн • "Сафмар" — $490 млн • Enka — $335 млн • Gleden Invest Group — $315 млн Общий доход 30 участников рейтинга Forbes за год вырос на 5% ($7 млрд). В среднем выигравшими выглядят владельцы гостиниц: за счет роста внутреннего туризма их доходы за год выросли примерно на 20%. Впервые за много лет порог входа в тридцатку опустился до $25 млн. В этом году из списка выбыли "Комплексные инвестиции" Алексея и Юрия Хотиных, Ingka Centres (IKEA) Ингвара Кампрада, Mall Management Group Сергея Гордеева, Morgan Stanley, который заключал сделки на миллиарды долларов.

«Домклик»: «В целом по стране срок реализации готовой квартиры (на вторичном рынке – ПЭ) составил 100 дней. Параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70-80 дней. Скачок срока экспозиции - явление временное и связано с сезонным затишьем в начале года. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней». Видим очередные данные статистики, показывающие устойчивость вторичного рынка жилья. Если бы на рынке новостроек существовал такой бы свободный рынок, как на вторичке, без поддержки государства (в виде льготной ипотеки), он бы быстро отрегулировал все перекосы на нём.

Информация из региональных реестров риелторов, которые предполагается создать в России, может стать платной, рассказала РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, автор законопроекта о регулировании риелторской деятельности Светлана Разворотнева. Ранее в комитете подготовили законопроект, описывающий правовые основы риелторской деятельности. Согласно нововведению, через "Госуслуги" планируется собирать риелторов в специальные реестры. Как отмечала Разворотнева, создание региональных реестров будет правом, а не обязанностью субъектов. Согласно доработанной версии законопроекта, регионы смогут взимать сбор за предоставление информации из реестра: "Субъекты РФ имеют право взимать сборы за рассмотрение заявок на предоставление права на оказание услуг по недвижимости, предоставление выписок из регионального реестра, внесение в региональный реестр записей об изменении информации и прекращении права на оказание услуг по недвижимости, за ведение регионального реестра. Размеры таких сборов устанавливаются субъектами РФ самостоятельно, не превышая максимальные размеры, установленные правительством РФ".  Как уточнила депутат, законопроект еще не внесен в Госдуму. Пока он находится на стадии отправки в правительство для предварительного отзыва. #законопроект #недвижимость #риелторы #риэлторы