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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 6/12(금) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] 'There was no warning': Ship manager slams US over deadly ship attack Product tanker was on 'ghost armada' list before deadly US strike Rio Tinto Shipping selling half its owned bulkers Fincantieri targets Trump's naval shipbuilding boom without closing doors to US commercial orders First seasonal Russian LNG shipped via Northern Sea Route arrives [Upstream] Trump announces Iran deal, calls off new bombing campaign SLB eyes 'digital transformation' of Venezuela's oil sector after PDVSA deal Ocean Installer wins multi-year contract with Equinor offshore Brazil UK North Sea production rises in April Petronas highlights key terms of EnQuest's $833 million farm-ins 🚢 조선 8조원 규모 KDDX 사업, '한화오션' 우선협상대상자 선정 유력 https://tinyurl.com/29wqgxyn 中 '나 떨고 있니'…'파죽지세' K조선 싹쓸이 시작됐다 https://buly.kr/CWwKYIL "韓조선업, AI전환이 中추격 따돌릴 해법" https://buly.kr/FhPz7sk "애물단지서 알짜사업으로 부활"…K조선, 해양플랜트 전성기 다시 온다 https://tinyurl.com/2cg3nbgq 🚀 방산 유럽 6세대 전투기 개발 삐걱…KF-21 수출 매력 커지나 https://buly.kr/DEbNOTa 현대로템, K-철도 상생협력 추진 전략 발표 https://tinyurl.com/26mys6pj 인도, 4조원 규모 K9 바즈라 300문 추가 도입 추진 https://buly.kr/E7BAIZ8 한화에어로 "안전환경 개선에 2470억 투자"…전년보다 120% 확대 https://tinyurl.com/2c2dx439 * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

[다올 엔터 임도영] ★ 빅뱅 투어 서프 + 저연차 성장은 순항 중 ▶ 빅뱅, 예상치를 상회하는 투어 규모 발표 -총 31회, 약 137만명(회당 4.4만명) 수준 모객 예상. 공연 횟수는 부합했으나 전 일정 돔+스타디움 공연으로 구성되며 회당 수용 인원이 기존 예상치(총 33회, 94.4만명)를 상회 -개런티의 경우 스타디움 투어인 점을 감안, 회당 약 17~18억원이 가능할 것으로 판단되며 기존 개런티 가정치(아레나+스타디움 믹스 기준 회당 12억원) 상향 -투어, MD, 앨범을 합산한 빅뱅의 매출 기여는 3Q27~1Q27 기간 동안 최소 1,511억원 이상을 전망(총매출이 아닌 YG 인식 방식인 총매출, 개런티, 로열티 혼재 기준) ▶ 시간이 필요할 뿐, 저연차 IP 성장은 순항 중 -캣츠아이, 엔하이픈, 르세라핌, 보이넥스트도어, 베이비몬스터, 에스파 등 저연차 IP 전반적인 투어 규모 확대 확인 -코르티스의 경우 컴백에서 음반원의 이례적인 성장세 재확인뿐만 아니라 데뷔 1년내 월드투어 개최를 발표 -본격적인 투어 시작보다는 기존에 잡혀있던 스케줄일정에 맞춘 프로모션겸 테스트성 투어로 판단. 한국/일본 아레나, 북미 홀 규모의 투어 구성으로 북미의 경우 회당 5.3천명으로 캣츠아이의 25년 첫 투어와 유사. 최근 진행된 선예매에서 북미 지역내 충분한 공연 수요가 확인되며 추가 회차 발생, 향후 캣츠아이의 투어 규모 확대 수순을 따라갈 가능성이 높다고 판단 -캣츠아이 역시 신규 투어에서 전석 매진을 기록하며 4회차 추가, 총 31회 약 47.5만명 모객 예상. ▶ 하반기 개선된 주가 흐름 기대 -업종 전반 상반기 동안 기존 밴드 하단을 하회하는 디레이팅이 진행됨. 수급 쏠림, 타 섹터 대비 아쉬운 이익 성장률, 단기간내 실적 추정치를 크게 상향시킬 수 있는 추가 요인이 제한적이라는 점이 복합적으로 작용한 것으로 판단 -6/11 업종 강세는 코스닥 강세와 성수기 진입 속 낮아진 밸류에이션 매력, 빅뱅 투어 서프 등 개별 모멘텀이 더해진 영향으로 해석. 이를 감안 시 직전의 하이브 22.7배, 에스엠 11배, JYP, YG 13배 수준이 저점으로 작용할 가능성이 높다고 판단 -2Q부터 다수의 IP 활동 재개, 7월부터는 스키즈 활동 재개(예상), 원가율 측면에서의 BTS 투어 영향도 확인 가능할 전망인 만큼 하반기 개선된 주가 흐름 기대. IP 체급 확대의 방향성은 여전히 유효하며 주요 저연차 IP들의 80~100만명 규모의 투어가 가능해지는 구간은 2H27~28년에 집중. 기대치를 상회하는 성장세가 지속될 경우 멀티플은 선반영될 수 있을 전망. -하이브 최선호주 유지, JYP Ent. 차선호주 제시 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 <https://buly.kr/FsKk5lK> * 텔레그램 채널 <https://t.me/entdy>

# 관세 업데이트: "7월 말까지는 유효한 글로벌 관세" - 6월 12일 ■ 미 연방순회항소법원, 무역법 122조에 따라 트럼프 행정부가 지난 2월 부과한 글로벌 10% 관세를 위법하다고 판단한 미 연방국제통상법원 판결의 집행을 정지하기로 결정 * 앞서 항소법원은 항소심 접수 직후인 지난달 12일 1심 판결의 집행을 일시 정지한 데 이어, 추가 심리를 거쳐 해당 조치를 2심 본안 판결이 나올 때까지 연장하기로 결정 * 미 연방순회항소법원, 국제수지 적자에 대한 1심의 법률 해석에 오류가 있을 가능성이 있고, 집행 정지가 없을 경우 연방정부가 회복하기 어려운 손해를 입을 수 있다는 점을 근거로 제시 * 이에 따라 트럼프 대통령이 상호관세 위헌 판결 이후 대안으로 도입한 글로벌 10% 관세는 당초 유효기간인 7월 하순까지 효력을 유지할 가능성이 커짐 ■ 청와대, 한국·EU 정상회담에서 EU의 철강 관세 인상 조치와 무관세 할당량 재배분 문제와 관련해 한국산 철강에 대한 우호적인 배려를 요청했다 밝힘 * 김용범 청와대 정책실장, 이재명 대통령이 정상회담에서 철강 무관세 할당량(TRQ) 문제와 관련해 FTA 체결국이자 전략적 파트너인 한국에 대한 우호적 고려를 강하게 요청했다 언급 * 김용범 정책실장, 자동차·조선·건설 등 한국의 주력 산업은 철강산업이 뒷받침하고 있다며, 정부는 EU와의 FTA 체결국으로서 정당한 대우를 받기 위해 총력 대응해 왔다 설명 * 김용범 정책실장, 양국 정상의 지침에 따라 통상교섭본부장과 EU 통상집행위원 간 철강 쿼터 협상을 집중적으로 진행해 상당한 진전을 이뤘다며, 다른 국가들보다 유리한 결과가 나올 것으로 기대한다 밝힘 * 김용범 정책실장, EU 측도 한국을 공동의 가치를 공유하는 전략적 파트너로 평가하며 한국의 요청을 최대한 고려하겠다는 입장을 밝혔다 언급 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/1GLqfzQ> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

[다올투자증권 투자전략팀 / Market Weekly_Check ME up (6월 2주차)] ▶️ 금주 증시 동향 (06/05~06/11) - KOSPI(-4.9%), KOSDAQ(-0.6%) 하락. KOSPI는 소매(유통)(+8.6%), 미디어,교육(+3.1%), 화장품,의류,완구(+2.7%) 업종이 상승한 가운데 IT가전(-15.5%), 디스플레이(-14.4%), 자동차(-11.7%) 업종 하락. 반도체 업황 피크아웃 우려에 글로벌 반도체 랠리가 제동이 걸리자 국내증시도 반도체 대형주 위주로 약세를 시현하는 모습. 1) 미국 물가 발표, 2) 선물옵션 동시만기일, 3) 중동 불확실성 재고조, 4) 스페이스X 상장 등의 재료를 소화하며 높은 변동성 속 조정 국면 전개 - DOW(-0.04%) 하락, S&P500(+0.1%), NASDAQ(+0.4%) 상승. 브로드컴 쇼크로 반도체주 매도세가 전주부터 이어진 가운데 고용지표 서프라이즈에 금리 인상 가능성 부각. 금주 내 물가지표 발표, 스페이스X 상장, 중동 분쟁 관련 혼재된 뉴스 등에 대한 경계심으로 기술주 위주 차익실현 매물 출회. 다만 미·이란 협상이 진전을 보이자 투자심리 회복하며 반등 마감 ▶️ 차주 증시 전망 (06/15~06/19) - 전일 ECB의 금리 인상에 이어 다음 주 BOJ도 금리 인상 가능성이 높게 인식되고 있음. 미 연준은 당장 금리 인상 기대가 크지는 않지만, 최근 매파적 태도를 보인 다수의 투표권자들을 감안할 때 인플레이션에 대한 경계심이 표출되는 회의일 것으로 전망. 아직까지는 인플레이션 고점을 확인하지 못한 상태인 만큼 물가지표와 통화정책 회의에 대한 경계심은 당분간 남아 있을 것으로 판단 - 전일 ECB의 코멘트에서도 나왔던 바와 같이 수요 견인 인플레이션에 대응하기 위한 기조적 인상이 아닌 2차효과 차단을 위한 선제적 인상에 가깝다는 점, 유가 진정 시 미국의 CPI는 하반기 하향 곡선을 그릴 가능성이 남아있다는 점 등을 감안하면 정책기조가 긴축으로 완전히 선회할 것이라고 단정하기도 어려움. 인플레이션과 금리, 통화정책에 대한 불확실성이 중첩되는 환경임에도 불확실성 완화 시 하반기 양호한 펀더멘털 여건은 잔존. 다음 주 BOJ와 연준의 톤을 확인해야 할 필요가 있으나, 기존보다 강한 인플레이션 대응 기조가 아니라면, 하반기 긍정적 전망을 유지할 필요가 있다고 판단 ▶️ Key Chart & 핵심지표 - 주요 물가 관련 지표들의 움직임들을 토대로 추정해 보면 하반기 미국 인플레이션은 둔화되는 경로를 보일 여지 - 24년 당시까지는 아니지만, 상당한 규모가 누적되어 있는 엔 선물 순매도 포지션 ♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://buly.kr/5UK2DYB

★ DAOL Daily Morning Brief (6/12) ▶️ 미국증시: Dow (+1.86%), S&P500 (+1.75%), Nasdaq (+2.54%) - 미국증시, 트럼프 대통령이 이란과 종전 협상이 사실상 마무리됐으며 합의서 서명을 앞두고 있다 밝힌 가운데 위험 선호 심리 유입되며 3대 지수 상승 마감 - 트럼프 대통령, 곧 종전안에 대한 서명이 있을 것이고, 아마도 유럽에서 이뤄질 수도 있다고 언급 - ECB, 이란 전쟁으로 인한 물가 상방 압력으로 인해 3대 정책금리를 25bp 인상 - 뉴욕 연준, RMP 규모를 매달 100억달러 수준으로 유지하기로 결정 - 마이크론, 울프 리서치가 AI 데이터센터 수요 확대에 따른 DRAM·HBM 가격 강세를 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +11.7% 상승 - 인텔, BOA가 에이전틱 AI 확산에 따른 서버 CPU 수요 확대를 근거로 투자의견과 목표주가를 상향 조정하자 +9.3% 상승 - 램리서치, SK하이닉스의 웨이퍼 생산능력 확대 계획에 따른 장비 수요 증가 기대가 반영되며 +12.7% 상승 - S&P500, 소재 +3.3%, 산업 +3.3% vs 에너지 -2.1%, 필수소비재 -0.5% ▶️ 미국국채: 2yr 4.062%(-8.1bp), 10yr 4.461%(-9.1bp) - 미 국채금리, 오전 장 초반 발표된 PPI와 실업지표가 각각 상반된 방향을 가르킨 가운데 오후 장 들어 나온 트럼프 대통령 발표에 전구간 낙폭 확대되며 하락 마감 - 미국 5월 PPI yoy, 6.4% 기록하며 예상치(6.4%) 및 이전치(5.7%) 상회 ▶️ FX: JPY 159.93(-0.39%), EUR 1.158(+0.37%), Dollar 99.70(-0.25%) - 달러 인덱스, 이란과의 종전 합의가 임박했음을 시사하는 트럼프 대통령 발표에 국제유가가 하락하자 이에 연동 ▶️ Commodity: WTI $87.71(-2.58%), Brent $90.38(-2.92%) - WTI, 이란 종전안 합의 가능성을 소화하며 하락 ♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/CB6pUVC

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미] 브이엠 - 급등했음에도 여전히 합리적인 주가 ☑️ 27년 영업이익 1,326억원(상향) ☑️ 적정주가 14만원(상향) 💡 핵심 주제 & 아이디어 요약 "적정주가를 14만원으로 상향하며, 소부장 최선호주 의견 유지합니다. 여타 주요 장비사들 대비 눌려 있는 Valuation입니다. 그러나 1) 신규 공정 및 고객사 진입 효과로 업황 이상의 차별화된 성장 기울기가 가시화 되고 있으며, 2) 코스닥 150 신규 편입에 따른 우호적 수급 효과를 감안할 때 다른 국내 장비사들과의 Valuation 키맞추기 시도가 나타나기 유리한 환경이라 판단합니다." ▶️ 27년 전망 - 매출액 4,058억원(+37%), 영업이익 1,326억원(+53%)으로 추정치 상향 » 주요 동향(상향 근거) ① 신규 공정/장비(WS) - 폴리 식각 공정 내 하이엔드 영역 진입 준비 중 - 웨이퍼 테스트 완료 후 필드 테스트 분위기 긍정적 → 1Q27 퀄 마무리 후 2H27부터 매출 발생 기대 ② 해외 신규 메모리 고객사 진입 - 고객사의 긍정적 피드백과 함께 웨이퍼 테스트를 계획보다 빠르게 마무리 - 필드 테스트 역시 순조롭게 진행 중 → 빠르면 1H27부터 매출화 가능 ▶️ 적정주가 상향 - 14만원으로 상향 - 국내 주요 장비사들(원익IPS, 유진테크, 테스, 피에스케이) 27E 평균 P/E 30배 적용 - 현재 주가 18배 수준 → 저평가 해소 기대 📑 자료: https://buly.kr/614J9hU 📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko *컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 자동차(Overweight) - 패닉셀 이후 나타날 반등의 근거 ▶ 현대모비스, 한국타이어앤테크놀로지, 현대차의 매수 시점임을 재차 강조. 현대차 100만원, 현대모비스 90만원, 한국타이어 10만원 TP 유지 ▶ 인플레 방어형 사업인 A/S사업과 RE타이어는 중고차 교체사이클과 겹치며 ASP 상승흐름이 본격화 ▶ 환율 상승을 동반해 현대차/모비스/한국타이어의 2Q26 영업이익 수준은 3.5조원/1조원/5천억원대에서 상승 가능성이 높아지기 시작해, 최근의 주가 조정은 비중확대 기회로 판단 ▶ 최근 우려되고 있는 하반기 인플레이션 우려대비 국내 자동차 섹터가 충분한 체력을 보유하고 있다고 판단 ▶ 준중형 HEV파워트레인 CUV차량의 판매증가로 TMED-II 하이브리드 시스템의 비용회수가 본격화 기대 ▶ 미국내 물가 상승압박이 현실화됨에 따라 오토론 금리 반등(현재 7%로 최근 3년내 최 하단) 임박 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/2qafV9p>

[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 6/12(금) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 샘 올트먼, 네이버·카카오와도 만난다 https://tinyurl.com/ypmy8r93 네이버클라우드의 국방 AI 전략은 ‘옴니모달·현장 엔지니어’ https://tinyurl.com/5dzy95s5 네이버, AI·결제 솔루션 들고 부산 골목상권 직접 찾는다 https://tinyurl.com/bdd7cwty 네이버, 북중미 월드컵 104경기 생중계…치지직 '같이보기' 제공 https://tinyurl.com/3dzwn49j [카카오] 법원 "카카오페이 과징금 60억은 정당" https://tinyurl.com/25xvsyce [LG CNS] LG CNS·LX판토스, 로봇 물류센터 만든다 https://tinyurl.com/44y6cnbh [기타] 오픈AI, API가격 인하 검토…앤스로픽과 ‘치킨게임’ 나서나 https://tinyurl.com/5n895398 스테이블코인 높아진 관심 … 기업공시 작년보다 10배로 https://tinyurl.com/4hpammpb 🟠 게임 [크래프톤] ‘배틀그라운드’의 ‘PNC 2026’ 글로벌 흥행 열기로 관심 ‘up’ https://tinyurl.com/3ebpvyft [NC] 엔씨 신작 ‘브레이커스’, 애니메이션으로 즐기는 판타지 모험 액션 https://tinyurl.com/4b8jeaxz [넷마블] 넷마블, ‘솔:인챈트’ 개발자 라이브방송 11일 진행 https://tinyurl.com/a5hk2csr [펄어비스] "K-게임 새 역사"…펄어비스 '붉은사막' 83일 만에 600만장 뚫었다 https://tinyurl.com/yb7cvc69 [넥슨] 넥슨, '크레이지 아케이드' 8월 서비스 종료... 한 시대 풍미한 캐주얼 게임 퇴장 https://tinyurl.com/27hp4jyz [컴투스] 컴투스, 신작 '제우스: 오만의 신' 시네마틱 영상 공개…3분기 출격 예고 https://tinyurl.com/33sfseun 🟢 레저 [파라다이스] 파라다이스 호텔 부산, BTS 테마 공간 조성 https://tinyurl.com/4ym66uf4

[은행(Overweight)｜다올 금융 김지원 ☎2184-2306] ★ (5월) 은행 여수신 동향: 보다 확대된 대출성장 ▶ 여신: 가계대출과 기업대출 모두 증가 ▶ 여신 증감폭: 가계대출 +6.9조원(vs. 26년 4월 +2.1조원), 기업대출 +10.6조원(vs. 26년 4월 +10.7조원) ▶ 수신: 다시 증가 전환. 기업들의 대기성 자금 유입으로 수시입출식예금과 정기예금 증가 ▶ 수신 증감폭: +48.8조원(vs. 26년 4월 -6.8조원) ▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://buly.kr/EdvRDMA> ▶ 개별 채널 https://t.me/jiwonkimfin

[다올 의료기기/화장품 박종현] ★ Longevity에 투자하라 ▶ 2026.05월 전체 의료관광 및 피부과, 약국은 각각 YoY +75%, +86%, +206% 성장하며, 인바운드 기대감 유효함 확인. 2026.01월과 02월 인바운드 비수기로 MoM 감소세를 보였으나, 성수기 진입에 따른 소비 데이터 회복. 백화점 업종과 유사하게 인바운드 및 Wealth Effect 확인 ▶ 다만, 피부과 공간 및 인당 시술 횟수라는 Q 확장성이 백화점 대비 열위. 6/19 – 20일 AMWC(글로벌 안티에이징 학회)가 최초로 국내에서 개최되며 메디컬 에스테틱 산업 내 국내 위상 재확인 ▶ 이와 더불어 2026.06월 10일까지의 잠정 수출 데이터에서 톡신과 기초 화장품, 기타 화장품은 각각 YoY +97%, +23%, +42% 성장. 원재료 및 운송비 상승 우려가 2Q26E 실적 우려로 작용하였으나, 우려 대비 양호한 실적 기대. 또한 2026년 아마존 프라임데이가 전년 대비 1개월 앞당긴 6/22일부터 진행됨에 따라 일부 2분기 실적에 소폭 개선 가능성 존재 ▶ 또한 27년만에 FDA가 베모트리지놀을 신규 UV 차단 성분으로 승인하면서, 국내 K뷰티 선케어 SKU 확장으로 이어질 수 있음 ▶ 코스피 및 특정 섹터, ETF발 수급 쏠림으로 호실적 이후에도 섹터 시가총액 감소하였으나, 7월부터 실적 기간 돌입하며 실적 호조 기대하는 기업들의 선별적 주가 상승 기대 ▶ 파마리서치(BUY, TP 53만원)는 외국인 중심 지분 매도로 주가 낙폭 과도 판단, 2Q26E 내수 의료기기 견조 및 국내외 화장품 판매 호조로 호실적 기대. 특히나, 올리브영 미국 내 Top 10 품목 순위권 유지 중. 휴젤(BUY, TP 43만원)은 미국 직판을 통해 K에스테틱 플랫폼 기업으로서 주목하며, 한스바이오메드(Not Rated)는 휴젤과의 판매 계약을 통해 영업력 확보, 29기 기준 PER 13배 접근 ▶ 에이피알(BUY, TP 51만원)은 아마존 채널에 압도적 MS 확인 중, 글로벌 소비재 Short, 에이피알 Long 포지션 유지. 한국콜마(BUY, TP 14만원)는 영업이익 개선 구간 돌입 ▶ 그 외 GLP-1 확장 등 라이프 스타일 변화에 따른 구조적 성장 기업으로 씨젠(BUY, TP 4.5만원)과 인바디(Not Rated) 제시 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/883Ov5A > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

[다올투자증권 자동차 유지웅] 06/12(금) 데일리NEWS [완성차] ■현대차·기아, 탑승객 있어도 차량 실내 살균하는 기술 세계 첫 개발 https://buly.kr/E7BAAZ6 ■현대차그룹, AI·안전·SW 스타트업 분사… 누적 44개사 육성 https://buly.kr/EdvR2YP ■현대차 "15~24일 모빌리티 기술인력 신규 채용" https://buly.kr/4QpUDhI ■자동차 대신 아틀라스…월드컵에서 미래를 전시하는 현대차 https://buly.kr/58UW8xf [부품/타이어] ■유럽 공략법 갈린 K-타이어…한국은 '라우펜', 금호는 '엑스타' https://buly.kr/EdvR71h ■유럽 프리미엄 완성차가 선택한 타이어 https://buly.kr/3jASIU7 [배터리/2차전지] ■SK온, 조지아·서산서 ESS용 LFP 확대…전기차 둔화 속 생산 포트폴리오 재편 https://buly.kr/883OoqK ■현대차, 제네시스 GV90에 '무선 BMS' 첫 탑재 https://buly.kr/DPW8FJn ■K-배터리 반등할까…'탈중국 LFP 공급망' 구축이 관건 https://buly.kr/8piQk7H ■“유럽 역내규제 뚫고 전기차시장 공략 탄력” 에코프로, 헝가리공장 양산 돌입 https://buly.kr/7mDsrDr [글로벌] ■Ford, 센터콘솔 결함으로 미국서 54만8천대 이상 리콜 https://buly.kr/1wXhKN ■Honda, 타이어 수리 키트 결함으로 미국서 104만9천대 리콜 https://buly.kr/28vdT7O ■Volkswagen, 연말까지 인력 1만9천명 감축 https://buly.kr/uWKbQ4 ■볼보 플래그십 전기차 ES90 사전계약 개시…국내 판매가 7천만원대부터 https://buly.kr/9iIDeDA * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

[다올 의료기기 박종현] - 2026.05월 의료관광 소비 금액 현황 전체 의료관광 2,512억원 (YoY +75%, MoM +1%) 피부과 1,452억원 (YoY +86%, MoM +3%) *2025년 12월 이후 YoY 최고 수치 약국 325억원 (YoY +206%, MoM +10%) * 외국인 은련카드(유니온페이) 모수추정 방식 개편과 업종분류 개편 등의 사유로, 2018년부터 신용카드 기반 관광지출액 데이터가 변경되었습니다.

[다올 의료기기 박종현] - 2026.05월 의료관광 소비 금액 현황 전체 의료관광 2,512억원 (YoY +44%, MoM +1%) 피부과 1,452억원 (YoY +46%, MoM +3%) 약국 325억원 (YoY +172%, MoM +10%)

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 6/11(목) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] US confirms striking product tanker as IMO condemns incident that left three seafarers missing War in Iran impact shifts to 'Oh, crap' phase as tanker rates continue to cool Marinakis boosts bulker fleet with Posidonia newbuilding deal MSC extends lead as record market share widens gap with Maersk Norwegian shipowner Knutsen eyes nuclear retrofit of gas carrier [Upstream] Oil prices up on new US threats as Trump claims 100 million barrels sneaked through Hormuz Malaysia firms up LNG supply to Japan Duo of Malaysian FSRUs progress Saipem-NSH joint venture wins massive contract for Saudi Arabia gas project Energy flows could take 'many months' to stabilise: US energy chief 🚢 조선 삼성중공업, 미국 첫 FLNG 프로젝트 본계약…추가 수주 청신호 https://tinyurl.com/23pvqctd 최성안 삼성중공업, '부유식 플랫폼'에 건다…FLNG 넘어 데이터센터까지 https://buly.kr/8piQUrk 공정위, '계약서 늦장 발급' 삼성중공업 동의의결 절차 개시 https://buly.kr/74YqhD1 한화오션, 加 SAF 기업과도 손 잡았다... 60兆 잠수함 '승부수' https://buly.kr/7FTbg23 "FLNG 잭팟에 LPG•탱커까지" K-조선 '순항'…작년 효자 컨선 '실종' https://buly.kr/CB6p8sr HD현대삼호, 세계 첫 알루미늄 케이블 적용 선박 인도 https://buly.kr/1cBMHwX HD현대, 캐나다 잠수함 수주 지원…UBC와 기술협력 https://tinyurl.com/22omugol 🚀 방산 병무청, 인공지능•방산•반도체 등 첨단산업 중심 산업지원인력 6300명 배정 https://tinyurl.com/2cup9ato KAI "美 F-22 기술 탈취해 KF-21 개발? 사실 무근" https://buly.kr/Cslr450 새 떼 속 드론 콕 집어낸다…한화, 국내 첫 단거리 레이더 공개 https://buly.kr/AlmlIIu 전차 지키는 '호위무사'…현대로템, 국내 첫 '무인 로봇 전차' 개발 https://buly.kr/883Oa4s 폴란드 국방부 “현대로템 K2 전차 1000대 도입 계획 변함없다” 공식 확인 https://buly.kr/jbZNoj * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

# 관세 업데이트: "항소하지 말고 돈 빨리 내" - 6월 11일 ■ 미국 무역법원, 트럼프 행정부에 위법 관세에 대한 환급 절차를 신속히 진행하라 촉구 * 이튼 국제무역법원 판사, 일부 환급 청구 처리 지연으로 관세사를 고용한 대형 수입업체와 그렇지 못한 중소기업 간 불평등이 발생했다 지적 * 이튼 판사, 트럼프 행정부의 항소 결정이 관세 환급 지연의 원인이라고 지적하며, 정부가 항소를 철회하는 것이 신속한 환급을 위한 방안 중 하나라 강조 ■ 멕시코 정부, 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA) 체제 아래에서도 멕시코산 자동차의 평균 실효 관세율이 18.75%에 달한다며 제도 개선을 요구 * 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)은 북미산 자동차에 사실상 무관세 혜택을 제공하지만, 이를 적용받기 위해서는 차량 부품의 75% 이상을 북미 지역에서 조달하는 등 복잡한 원산지 기준을 충족해야 함 * 멕시코 정부는 원산지 기준을 충족하지 못할 경우 멕시코산 자동차에도 최대 25%의 미국 자동차 관세가 부과되고, 여기에 2.5%의 최혜국대우(MFN) 관세까지 추가로 적용된다 주장 * 에브라르드 멕시코 경제장관, 자동차 산업에서 멕시코의 주요 경쟁국인 대한민국과 일본에는 약 15% 수준의 관세만 적용되고 있다 지적 ■ 트럼프 대통령, 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)을 예정대로 연장하지 않겠다는 입장을 밝히면서 북미 무역질서가 새로운 재협상 국면에 들어갈 것으로 전망 * 트럼프 대통령, 미국은 캐나다와 멕시코가 보유한 것들을 필요로 하지 않지만, 캐나다와 멕시코는 미국이 가진 모든 것을 필요로 한다 주장 * 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)은 회원국이 6개월 전에 통보할 경우 협정에서 탈퇴할 수 있도록 규정 ■ 파이낸셜타임스, 브뤼셀에서 열린 한·EU 정상회담을 계기로 양측이 디지털 무역협정과 배터리 공급망·연구개발 협력을 확대하고, 방산 분야 협력도 강화할 계획이라 보도 * 파이낸셜타임스, 최근 EU의 철강 관세 강화로 한·EU 간 마찰이 있었지만 전략적 협력 기조 자체는 유지되고 있다고 평가 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/GvpHcDO> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

★ DAOL Daily Morning Brief (6/11) ▶️ 미국증시: Dow (-1.87%), S&P500 (-1.62%), Nasdaq (-1.98%) - 미국증시, 물가지표 안도감으로 인플레이션 우려가 다소 완화되었음에도 불구하고, 다시 부각된 중동 정세 불안으로 투자심리 위축, 12일 스페이스X 상장을 앞두고 기술주 위주 차익실현 매물 출회되며 하락 마감 - 헤그세스 미 국방장관, 이란 주요 시설들에 폭탄을 투하해 이란을 강력하게 공격할 것이라고 밝힘 - BOC 기준금리 2.25%로 동결. 맥클렘 BOC 총재, 유가가 인플레 유발 시 정책금리를 연속으로 인상할 필요가 있다고 밝힘 - 엔비디아, 슈퍼마이크로컴퓨터의 70억 달러 규모 자금 조달 계획이 AI 인프라 투자 부담 우려를 자극하자 -3.7% 하락 - 마이크론, 트럼프의 대 이란 강경 발언 및 소프트뱅크의 OpenAI 지분 담보 대출 불발 소식에 따른 불안에 -4.7% 하락 - 오라클, 장 마감 후에 예상을 상회한 매출과 EPS를 발표했지만 소프트웨어 매출이 부진을 보이자 시간 외 거래에서 -8.1% 하락 중 - S&P500, 필수소비재 +1.7%, 에너지 +1.5% vs 산업 -3.4%, 소재 -2.5% ▶️ 미국국채: 2yr 4.143%(+2.5bp), 10yr 4.552%(+3.6bp) - 미 국채금리, 트럼프 대통령의 이란 위협 발언이 전해진 가운데 국제유가 상승에 연동되며 상승. 미국 5월 CPI YoY 4.2%로 예상치(4.2%) 부합, 근원 CPI MoM 0.2%로 예상치(0.3%)를 하회했지만 미·이란 긴장 재고조에 영향은 제한적 ▶️ FX: JPY 160.55(+0.12%), EUR 1.154(-0.07%), Dollar 100.02(+0.11%) - 달러 인덱스, 근원 CPI 안도감 형성에도 미·이란 갈등 고조 및 국제유가 상승으로 강세 ▶️ Commodity: WTI $90.03(+2.07%), Brent $93.1(+1.80%) - WTI, 트럼프 대통령의 이란 발전소 및 교량 공격 위협에 상승. 한편 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 미 원유 재고는 전주 대비 722.7만배럴 감소하며 7주 연속 감소세 ♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/4FuizRS

[다올 시황/파생 김지현] ★ 6/11 Derivative Market Point ----- 5월 중순 이후 증가한 파생 포지션 축소 진행 후 변동성 완화 기대 ➡️ 3/12 지수선물 만기일 이후 6월물에 대한 외국인 누적 순매도는 2.3조원까지 확대. 4월 지수 V자 반등 국면에서는 6.2조원까지 순매수를 확대했으나, 5/6~5/11 4거래일 만에 5.4조원을 순매도. 대규모 순매도에도 불구하고 이 기간 동안 미결제약정은 20.9만 계약에서 19.4만 계약으로 1.5만 계약 감소했고, 코스피는 13% 상승하여 7,800pt 도달. 신규 매도 진입이라기 보단 기존 매수포지션 청산(외국인 순매도) 또는 기존 매도포지션(지수 상승) 환매수 성격이 혼재된 거래였을 가능성. 한편 금융투자는 3월 만기일 이후 현물 39조원 순매수. 따라서 5월 중순 이후 나타난 지수 상승은 방향성 베팅보다는 단일종목 레버리지 ETF 설정 및 차익거래가 견인한 상승으로 해석. ➡️ 6/8 코스피 -9.2% 하락 당일 외국인은 현물 순매도폭 축소하며 1,800억원 순매도로 마감. 당일 현선물 베이시스는 -8bp까지 축소되며 매도차익거래 유입, 지수 하락은 금융투자 2.5조원 순매도가 주도. 외국인 매도에 의한 추세 전환보다는 레버리지 ETF 포지션 축소 과정에서 발생한 수급 충격으로 판단. 전일 장 중반까지도 베이시스 (-)로 선물 저평가가 유지되었으며 외국인은 3시경부터 선물 2조원 가까이 순매수, 베이시스 정상화와 함께 현물 6,000억원 순매수하며 순매도폭 축소. 지수는 7,560pt에서 반등했으며 7,500pt 수준이 금번 조정 국면에서 심리적 하단으로 작용. ➡️ 반도체 ETF에 대한 개인들의 순매도는 단일 종목 레버리지 상장 전날인 5/26부터 6/4까지 -2.9조원, 동기간 단일종목 레버리지 상품에 대한 순매수는 +6.3조원. 최근 반도체 소부장 종목들의 상승폭이 더 강했던 이유는 반도체 ETF에서 단일종목 레버리지 ETF로 수급이 일부 이동하며 주가가 눌려있었던 영향도 존재한다고 추정 가능. ➡️ 주식선물의 경우 삼성전자, SK하이닉스 선물의 고평가 및 베이시스 확대 현상 나타났으나 6월 들어 지수 급락, 레버리지 ETF 리밸런싱 영향으로 베이시스 급격하게 축소된 상태. SK하이닉스 6월물 기준으로 6/1 37조원에서 전일 기준 10조원까지 감소, 주가는 고점대비 20% 하락. 다만 6-7월물 스프레드는 여전히 차근월물 고평가 상태로 롤오버 수요에 대한 기대감 존재하는 상태라고 판단. 금일 외국인 매도포지션이 롤오버될 경우 차근월물 고평가 유지, 청산되면 스프레드 축소 예상. ➡️ 이번 조정 국면은 신규 악재에 의한 추세 전환이라기보다 5월 이후 과도하게 확대되었던 레버리지 ETF 설정 수요, 주식선물 고평가, 차익거래 포지션 확대 등의 정상화 과정으로 판단. 수급 왜곡 요인이 상당 부분 해소된 만큼 6/11 선물옵션 동시만기 이후에는 VKOSPI 90pt 레벨로 나타난 지수 변동성이 완화될 가능성에 무게. ★ 보고서: https://buly.kr/1RGbIAA 감사합니다.

[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 6/11(목) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 네이버 D2SF, AI 보안 스타트업 에임인텔리전스에 신규 투자 https://tinyurl.com/9a9jhfr6 [삼성SDS] 삼성SDS 엑스보우·테이텀 시큐리티 손잡고 AI 보안 삼각편대 구축 https://tinyurl.com/yzwwvb36 [기타] "오픈AI, 762조 초대형 데이터센터 확보 막바지 협상" https://tinyurl.com/3hj97kbj 구글, 제미나이3.5 기반 번역 모델 출시…70여 언어 동시통역 https://tinyurl.com/bdhtz83d 드디어 일반에 공개된 미토스급 AI모델…앤트로픽, 페이블5 출시 https://tinyurl.com/467efc84 🟠 게임 [넷마블] 넷마블 신작 협동 액션 ‘이블베인’, 개발 단계부터 이용자 소통 https://tinyurl.com/yymm3w75 🟢 레저 [롯데관광개발] VIP자산운용, 롯데관광개발 지분 추가매입 https://tinyurl.com/2wjass4c

[다올투자증권 자동차 유지웅] 06/11(목) 데일리NEWS [완성차] ■"자율주행 핵심은 실행력 … 양산통한 상용화가 관건" https://buly.kr/1GLqAaJ ■현대차그룹 HTWO 광저우, '국제수소에너지·연료전지차 대회' 참가 https://buly.kr/DEbMs3u ■현대차, 복정 R&D센터에 2.5조 출자키로 https://buly.kr/jbZE8l ■‘AI 대격변기’ 현대차 “자율주행 기술 고도화 서둘러야 한다” https://buly.kr/DPW7qvW [부품/타이어] ■타이어 업계, '미래 세대·사회적 가치' 다잡고 브랜드 영토 넓힌다 https://buly.kr/90dBKXv ■전쟁에 물류비 2배 뛰었다···韓 타이어·자동차 '한숨' https://buly.kr/1RGb9UF [배터리/2차전지] ■배터리 3사 참여 '배전망 ESS 사업', 3차 중앙계약시장 전초전 되나 https://buly.kr/6Bz3dRD ■한중엔시에스, ESS 고객사 다변화 추진 https://buly.kr/614Iecj ■전해질 내부 이온 고속도로로 ‘꿈의 배터리’ 전고체전지 한계 넘는다 https://buly.kr/Nm3GbH ■李대통령, '수교 125주년' 벨기에 정상회담…배터리·소재·에너지 협력 확대 https://buly.kr/BeMY2jM [글로벌] ■혼다, 후륜 서스펜션 부품 결함으로 미국서 88만여대 리콜 https://buly.kr/9XNSGwe ■볼보트럭, 유럽 수요 양호·북미 수요 강세 https://buly.kr/BIX256a ■르노, 이란 전쟁 이후 전기차 주문 급증 https://buly.kr/BeMY2jo ■포르쉐, 911 완전 전기차 모델 생산 계획 없어 https://buly.kr/FLaSds6 * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 6/10(수) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] Seafarers union accuses US of 'zero regard' for lives on disabled tanker Recently renamed container ship heads to auction block Backed by demand from developing countries, is Russian oil here to stay? Lawmakers call on Trump's trade chief to restore port fees on China-linked ships Russia’s Novatek moves to buy 10 ice-class LNG ships from MOL and Hanwha Ocean [Upstream] Oil prices fall after Trump says deal with Iran is days away Shell-operated well offshore Namibia finds 'encouraging' results New gas pipeline ready to feed US LNG project Hyundai Engineering reinstated for major Kazakhstan EPC contract BP restructures corporate setup 🚢 조선 K조선, 올 수주 목표 60% 넘게 채웠다…연간 목표 달성 '청신호' https://buly.kr/Nm33F9 한화엔진, AM 떼고 방산 붙인다…그룹 사업 재편 착수 https://tinyurl.com/27f35gxt 지난주 8척 이어 2척 추가‥물 들어온 VLGC, 노젓는 HD현대重 https://buly.kr/A47j093 "미국 군함은 미국서"…해외 건조 막은 美 의회, 韓 조선업 긴장 https://tinyurl.com/2xme6cvm 울산 HD현대중공업에 인도 타밀나두주 신임 산업부장관 방문 https://buly.kr/1y0rsd7 🚀 방산 KAI, 국방산업발전대전서 AI 기반 유•무인 복합체계 공개 https://buly.kr/ET0fWYr 현대로템, K2 전차 수출 전선 확대…"생산 늘리고 부품 국산화" https://buly.kr/BeMXo7c "머리카락 100분의 1 오차와 전쟁"…비밀 연구시설서 엔진 개발 https://tinyurl.com/28fj5tvx '실전 검증 완료' 인도네시아, LIG D&A 천궁-II 도입 추진…구매 의향서 제출 https://tinyurl.com/23zyld6l 트럼프 “이란이 미 헬기 격추” 보복 예고…협상 새 변수 https://buly.kr/3CQAkND * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨