미미회관

🌙 마감 브리핑 📅 2026년 06월 16일 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 효성중, 국내 최초 미국에서 변압기·차단기 생산 - KBS 뉴스 2. 13년 만에 운전대 잡는 정용진, 달라지는 이마트 미래 - v.daum.net 3. “정유·석유화학 업종, 2~3년 상승 사이클 진입할 것” - 해사신문 4. 상장 앞둔 CXMT, HBM도 정조준…中 반도체 굴기 확장 - 파이낸셜뉴스 5. ESS 공급과잉 현실화...배터리 3사 올해 생산량, 수요 2배 넘었다 - 디지털투데이 6. 5월 골프클럽 판매 1위는 테일러메이드·젝시오…'관용성' 트렌드 지속 - 워크투데이 7. '투자'보다 '구조'를 고쳤다, 소유-분리 가르는 대웅제약 - 히트뉴스 8. [핀포인트] [교촌에프앤비] 푸드테크 전문성 강화…원가부담 해소할까 - 네이트 9. 글로벌 항공우주 팽창…케이피항공산업, 고부가 부품 국산화 선도 - 핀포인트뉴스 10. [리포트 브리핑]하이비젼시스템, '공시 분석: ESS향 대형수주로 사업다각화 확대 중' Not Rated - 유진투자증권... 11. 영국, NVIDIA 기술로 소버린 AI 비전을 현실로 구현하다 - NVIDIA Blog Korea 12. [글로벌] 메타, 20억달러 규모 AI 스타트업 '마누스' 인수 철회... 중국 정부 제동 - 테크M 13. 테슬라 '사이버캡', EPA 인증 완료…도심 주행거리 672km - 녹색경제신문 14. New liquid cooling system cuts AI data center power use by 90 perce... 15. 대만 매체 "TSMC 반도체 패키징에 유리기판 적용 결과 공개, 삼성전자·인텔과 경쟁 고려" - 비즈니스포스트 16. 이동철 여신금융협회장 취임…"카드사 스테이블코인 활용 지원" - v.daum.net 17. 여성소비자신문 모바일 사이트, [제약업계 5월 동향] 동국제약 ‘K-뷰티’ 글로벌 공략 가속···ESG 경영 행보 강화 ... 18. 라이콤 "ADD·한화시스템과 우주항공 통신용 고출력 광증폭기 국산화 성과 발표" - 서울경제TV ━━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 총 18개 뉴스

美 트럼프 행정부, '풍력 규제' 위헌 소송에 백기…규제 전면 백지화에 재생에너지 업계 '완승‘ - 주요 외신(CleanTechnica, Inside Climate News)에 따르면, 트럼프 행정부는 연방 법원의 '풍력발전 금지 행정명령 무효' 판결에 대해 제기했던 항소 신청을 스스로 철회 - 앞서 지난해 미국 17개 주의 법무장관과 워싱턴 D.C.는 트럼프 대통령이 발령한 풍력발전 금지 행정명령이 위법하다며 연방 법원에 소송을 제기 - 지난해 12월 매사추세츠 연방법원은 해당 행정명령에 대해 "독단적이고 자의적(capricious and arbitrary)"이라며 위헌 및 무효 판결 - 사법부를 상대로 한 법적 명분이 부족하고 승산이 없다고 판단해 결국 백기를 든 것으로 분석 - 업계는 이번 트럼프 정부의 법적 후퇴가 미국 친환경 에너지 시장의 정책적 불확실성을 해소하는 중대한 전환점이 될 것으로 평가 링크: https://m.news.nate.com/view/20260616n16896?mid=m02&list=recent&cpcd=

[단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 가능성 타진 16일 업계에 따르면 삼성전자는 사업지원실 산하 인수합병(M&A) 조직을 중심으로 보스턴다이내믹스 지분 투자 타당성을 검토하고 있다. 단순 재무적 투자보다는 미래 로봇 사업 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자 성격이 강한 것으로 전해졌다. 업계에서는 삼성전자가 보스턴다이내믹스의 경영권 확보보다는 일부 지분 투자 가능성을 중심으로 다양한 시나리오를 검토하고 스터디하는 단계로 보고 있다. 특히 현재 일본 투자회사 소프트뱅크가 보유한 약 10%대 지분이 주요 검토 대상으로 거론된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005694412?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

미국 제너럴모터스(GM)가 비(非)중국 완성차 업체 중 최초로 소듐 이온 배터리(나트륨 배터리 또는 소금 배터리) 상업화를 결정하면서 한국 배터리 업계의 발걸음이 바빠져 16일 배터리 업계에 따르면 GM은 지난 9일(현지 시각) 'GM 임파워(Empower)' 행사를 열고 미국 소듐 이온 배터리 스타트업 피크 에너지(Peak Energy)에 대한 지분 투자 및 공동 개발 계획을 발표했으며 GM은 2029년 이후 소듐 이온 배터리를 상용화하겠다는 계획(ESS용) https://biz.chosun.com/industry/company/2026/06/16/CFHVVJSL7NFWNO4ZVNXOYBL5OI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

한숨 돌린 정유·석화업계 “원료 수급 정상화 기대”… 최고가격제 손실 보전 촉각 https://n.news.naver.com/article/005/0001855128

📊 2026-06-16 (화요일) 리포트 섹터: 운송, 자동차, 조선, 기계장비 [대형주] • 현대차 (005380) — 2026-06-16 💬 매출 +3.5%에도 영업익 -30.8% 급감하며 수익성 우려 지속, 내실 악화에 따른 관점 유지 • 현대글로비스 (086280) — 2026-06-16 💬 성장 추세 지속 및 실적 리스크 부재 확인, 재무 변동 없이 기존 관점 유지 • HD건설기계 (267270) — 2026-06-16 💬 관점 유지, 추가 변동 요인 없이 기존 실적 성장 모멘텀의 유효성 확인 ✅ 3/3개 전송 | 전체 보기

앤스로픽 AI 기술 임원, 네이버 찾는다…韓 개발자 밋업 진행 https://n.news.naver.com/article/018/0006307085?sid=105

☀️ 모닝 브리핑 📅 2026년 06월 16일 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 피지컬 AI '눈과 귀'를 잡아라…반도체 다음 승부처는 센서 - 한국경제 2. "HBM이 병목" 마이크론 시총 1조 달러 돌파… 2026년 이후까지도 '메모리 쇼크' 계속 - 글로벌이코노믹 3. “물 들어올때 노젓자”…조현준 효성 회장, 美 초고압차단기 공장 승부수 - 주간한국 4. “LFP 추격도 바쁜데”…美 GM ‘소금 배터리 참전’에 복잡해진 K-배터리 셈법 - 조선비즈 - Chosunbiz 5. 신동원의 '뉴 농심' 5년, 글로벌 기업으로 우뚝…라면 의존 탈피할 제2 성장동력 발굴 과제 - 소비자가 만드는 신문 6. 신세계그룹 SSG닷컴 지분 인수 자금 1.3조 실탄 현금+차입 병행…조달전략 '저울질' - 네이버 프리미엄콘텐츠 7. 대웅제약·대웅바이오, AI 헬스케어·알츠하이머 진단 사업 진행 - 폴리뉴스 Polinews 8. "치킨 한 마리 2980원"…이마트, 상반기 휩쓴 인기 먹거리 '반값 특가' - 더퍼블릭 9. 우주 주식은 왜 급락했나? 스페이스X 상장 이후 투자 전략 - 네이버 프리미엄콘텐츠 10. NVIDIA, 200억 달러 고급 회사채 발행 추진…2021년 이후 첫 복귀 - Yellow.com 11. 메타, 페이스북에 AI 도구 추가해 콘텐츠 제작 및 검색 강화 - Investing.com 한국어 12. 테슬라 FSD 안전성 논란 확산…유럽 규제당국에 '과장된 통계' 제시 의혹 - ESG비즈니스리뷰 13. 테더, 한때 이더리움 제치고 시총 2위 스테이블코인이 흔드는 암호화폐 권력지도 - 비온미디어 14. 야스, 中 CSOT에 증발원 124억원 규모 수주 - 디일렉 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 총 14개 뉴스

🌙 마감 브리핑 📅 2026년 06월 15일 월요일 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. "美 AI 전력 수요 수혜 탄력"…효성중공업, 올해 영업이익 1조원 '훌쩍' - 네이트 2. 세방리튬배터리, LG엔솔과 1.8조원 북미 ESS 공급 협력 - 디일렉 3. '비전 AI에서 피지컬 AI까지'···스트라드비젼 코스닥 상장[IPO 톡톡] - 네이트 4. NVIDIA Just Raised Its Dividend 25-Fold and Authorized $80 Billion ... 5. 219조원 쏟아붓는 메타 AI…이젠 수익화 시험대 - v.daum.net 6. 스페이스X·테슬라 합병설 재점화..."머스크 편해질 수 있어" - AI타임스 7. SK하이닉스, HBM 투자 확대 승부수…나스닥서 19조 실탄 확보하나 - 뉴스핌 8. 이마트·신세계, SSG닷컴 지분 전량 취득…완전 자회사 편입 - 뉴스웍스 9. 신중한 교촌의 '탈치킨 실험' … 신사업 매출 4년째 제자리 걸음 - 뉴데일리 10. 산업부, 화학산업포럼 발족…하반기 종합 지원방안 발표 - 조선일보 11. [종목 포커스] 슈프리마, 출입보안 넘어 AI영상까지…통합 플랫폼으로 재평가? - 데일리인베스트 12. Samsung turns to energy as AI power demand surges - 네이트 13. 월가 기관, BTC 넘어 ‘실물자산 토큰화·스테이블코인’으로 머니무브 시동 - 블록체인투데이 14. 에이치브이엠, 스페이스X 모멘텀 되살아나나...특수금속으로 스타십 양산 수혜 - 오피니언뉴스 15. [현장] 페루·미국 찍고 성수로…농심, 국내 첫 '신라면 분식' 연다 - 아이뉴스24 16. 동국제약 센텔리안24, 美 ‘틱톡샵 K-뷰티 콜렉티브’ 참가 - 장업신문 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 총 16개 뉴스

[SK증권 반도체 한동희] 안녕하세요, SK증권 한동희입니다.   AI가 파괴적 혁신이라면, 부의 이동은 필연적입니다. 과거 높은 멀티플은 Asset-light의 몫이었지만, AI는 극단적인 Asset-heavy 산업입니다. AI는 인프라 없이 작동, 확장되지 않습니다.   이를 감안하면, AI 시대의 핵심 질문은 ‘누가 AI를 지속적으로 생산, 확장 가능케 하는가’입니다.   ‘병목’의 의미는 공급 부족이 아닙니다. 산업 성장을 높이거나 제한하는 핵심 요소의 의미입니다. AI 시대 메모리는 성능과 비용, 확장성을 동시 결정하는 직접 변수 중 하나입니다.   산업의 부는 병목을 따라 이동하며, 믿고 따라갈 지표는 과거 고착된 밸류에이션 체계가 아닌, 이익 창출력의 변화입니다.   반도체 비중확대 의견을 유지합니다.   부의 이동: 병목 생산의 가치   AI가 파괴적 혁신이라면, 부의 이동은 필연적 과거 사이클: Asset-light에 높은 멀티플. Asset-heavy에 낮은 멀티플 AI는 인프라 없이 작동, 확장되지 않음. AI가 확장될수록 부족해지는건 물리적 생산능력 -> AI는 극단적인 Asset-heavy 산업   AI 시대의 핵심질문: "누가 AI를 지속적으로 생산, 확장 가능하게 하는가" 과거 디지털 혁명의 핵심은 한계비용의 하락 S/W는 한 번 만들어지면, 거의 무한히 복제가능, 플랫폼은 사용자가 늘수록 네트워크 효과로 더 강화 AI는 추론마다 연산, 메모리, 전력 등 소비, DC 점유 AI 확장은 현실 세계 물리적 제약과 정면으로 충돌   산업의 부는 병목을 따라 이동 부는 AI 생산을 가능케 하는 병목 자산으로 재분배 메모리는 AI 성능과 비용, 확장성을 동시 결정 메모리는 고객 성장률을 가능케 하거나 제한하는 '병목'   장기공급계약의 진정한 의미: 상호인질구조 장기공급계약은 단순한 가격 계약이 아님 고객의 Shortage risk와 공급자의 CapEx risk를 함께 줄이는 제도적 장치 고객은 안정적 물량을 확보, 공급자는 Uncommitted capacity risk를 줄일 수 있음 -> 메모리 EPS Duration 연장, Earnings quality 제고의 동반은 메모리 재평가의 핵심 기반   시작도 안한 재평가 여정 따라가야 할 지표는 이익 창출력의 변화  재평가의 여정은 여전히 초입에 불과 TSMC가 높은 멀티플을 적용받는 이유는 고객의 미래를 가능하게 하는 플랫폼 제조업이기 때문 AI 시대에서의 메모리 역시 마찬가지 구조적으로 높아진 이익 창출력, 가시성, 이를 기반으로 한 주주환원 강화 -> 메모리 재평가, 한국 메모리 할인 해소의 동반 의미   12MF P/E 6.0X 수준의 삼성전자, SK하이닉스 -> AI 시대 병목 중 여전히 가장 저렴한 주식임을 의미   산업의 부가 이동하는 국면에서 따라가야 할 지표는 고착된 밸류에이션 체계가 아닌 이익 창출력의 변화   URL: https://buly.kr/GvpJ3hs SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

✅ 눈여겨볼 포인트 -틱톡에 따르면 ‘#nightin(집에서 보내는 밤)’ 해시태그가 달린 영상은 6만 6,000개, ‘#stayingin(집에 있기)’ 영상은 3만 3,000개를 넘어섰다고 함. -한 영국 자선단체 조사에 따르면 Z세대의 67%는 최소 주 1회 외로움을 느낀다고 답했다고 함.

✅ 눈여겨볼 포인트 -숙박시설 개업도 늘어남. 올해 1~4월 서울에서 개업한 숙박시설은 99개로, 전년 동기를 5배 이상 웃돌았음. -관광업계에선 올해 외국인 관광객 수가 지난해(1,870만 명)를 넘어 2,000만 명 이상을 기록할 것으로 보고 있다고 함. -최근엔 한국에 오래 머물기 위해 장기 투숙하는 외국인 관광객도 늘었다고 함. -다만 서울을 제외한 다른 지역의 호텔은 관광객 유치에 어려움을 겪으면서 객실료와 OCC가 하락 중.

✅ 눈여겨볼 포인트 - 토스뱅크 체크카드 미성년자 고객은 현재 90만 명 규모임. => Lock in 효과.. 무시못할?.. Z세대들 키즈폰 = 갤럭시는 규제 중심 "뭘 못하게 만든 폰"이라는 인식으로 전부 애플빠!!

✅ 눈여겨볼 포인트 - 유럽 최대 중고 거래 플랫폼 ‘빈티드’(Vinted)는 지난 4월 8억 8,000만유로(약 1조 5,700억원) 규모의 지분 거래에서 기업가치를 90억달러(약 13조 7,000억원) 이상으로 인정받음. - 빈티드의 지난해 거래액(GMV)은 전년보다 47% 늘어난 108억유로(약 19조 3,000억원), 매출은 38% 증가한 11억유로(약 2조원)를 기록함. - 미국에서는 Z세대의 64%가 ‘(의류 구매 시)중고부터 본다’고 답했고, Z세대와 밀레니얼 세대는 의류 예산의 약 46%를 중고에 쓰겠다고 밝혔다는 조사도 있음.    - 관련 시장도 가파르게 커지고 있음. 시장조사업체 리서치앤마켓에 따르면 세계 중고 의류 시장은 2025년 약 1,990억달러(약 302조원)에서 2031년 4,860억달러(약 738조원)로 두 배 넘게 불어날 전망.