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🌙 마감 브리핑 📅 2026년 07월 27일 월요일 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 농심, 새우깡·육개장사발면 등 가격 인상 - 식품음료신문 2. F&F 주가 견조한 상승세, 수급 개선과 업황 회복 기대감에 주목 : 기업주식정보 - 재경일보 3. 주간 모빌리티 뉴스: 테슬라 2분기 실적, 머스크의 로보택시 승부수, 스페이스X 합병 전망 외 - Benzinga ━━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 총 3개 뉴스

글로벌 데이터센터 캐파 전망 상향 조정 (GS) 1. 글로벌 데이터센터 투자 규모 확대 • 2030년까지 글로벌 데이터센터 공급 전망을 기존 168GW에서 217GW로 상향 조정 (2025년 101GW 대비 +116GW 증설, CAGR 17%) • 신규 용량 116GW 추가에는 약 6조 달러(GW당 500억 달러 가정)의 누적 Capex가 소요될 것으로 추정 • 하이퍼스케일러의 연간 자본지출(연평균 약 1조 달러 수준)을 고려할 때 이러한 투자 규모는 충분히 충당 가능할 것으로 판단 • 데이터센터 장비 지출은 2025년 5,550억 달러에서 2030년 2조 3,000억 달러로 320% 이상 증가할 것으로 예상 2. 네오클라우드 및 GPU 서비스 시장 활성화 • 테라울프(Anthropic 계약), 헛8(우량 기업 계약) 등의 대규모 데이터센터 임대 계약 체결에 따라 네오클라우드 섹터에 대해 긍정적 시각을 강화 • 엔비디아가 Sharon AI 및 Firmus와 신규 수익 공유 및 신용 지원 모델을 발표하면서, 최소 수익을 보장하여 네오클라우드의 자금 조달 비용을 낮추고 캐파 확장을 지원 3. 전력 수요 급증 및 전력 인프라 제약 • 미국 데이터센터 IT 전력 공급은 2030년 말까지 125GW에 달할 것으로 보이며, 전력 수요는 연평균 108GW 수준으로 추정 • 이에 따라 미국 전력 수요 성장률 전망치가 기존 3.2%에서 3.5%로 상향 조정 • Grid 연계 지연과 빠른 시장 대응 요구로 인해 전력망 배후 전력(BTM)솔루션이 2030년까지 데이터센터 성장의 약 30%를 담당할 것으로 전망 4. 데이터센터 수급 타이트 및 임대료 상승 • 주요 지역의 데이터센터 공실률 감소세가 지속되면서 데이터센터 운용사의 가격 결정력이 강화 • 주요 운용사는 kW당 가격이 2021년 약 $70 수준에서 2026년 말 $250에 근접할 것으로 예상 • Agentic AI 워크로드 및 멀티 에이전트 시스템 도입 본격화가 컴퓨팅 효율 개선 효과를 상쇄하며 강한 수요를 지속 견인

✅ 눈여겨볼 포인트 - 와우샵은 이마트가 지난해 12월 선보인 초저가 생활용품 전문 브랜드. 주방용품과 수납, 욕실, 화장소품, 문구, 계절용품 등 1000~5000원 균일가 상품을 판매함. - 가격 경쟁력을 앞세운 다이소와 유사한 상품군을 취급하지만, 해외 직소싱과 자체 상품기획(MD)을 통해 차별화를 시도하고 있음. 출범 6개월여 만에 운영 점포 수가 3배 이상 늘었을 만큼 확장 속도도 빠른 편. - 이마트는 지난 7일 은평점 와우샵을 기존 3층 62.8㎡(19평)에서 6층 337㎡(102평)로 이전·확장함. 와우샵을 독립 대형 매장으로 선보인 것은 이번이 처음. - 현재 이마트는 전국 131개 점포 가운데 38곳에 다이소를 들임. 다이소는 집객 효과가 뛰어난 대표 테넌트로 자리 잡았지만, 균일가 생활용품 수요는 대부분 다이소가 가져가는 구조. 와우샵 확대는 자체 초저가 브랜드를 육성해 해당 수요를 직접 흡수하려는 전략이라는 분석이 나옴.

✅ 눈여겨볼 포인트 - 1~6월 결제액 상위 5개 브랜드는 대한항공, 아고다, 놀유니버스, 한국철도공사, 트립닷컴 순으로 집계됐음. - 아고다의 30대 결제 비중은 34.7%로 전 연령대 중 가장 높았음. 반면, 대한항공은 주요 브랜드 가운데 유일하게 40대 결제 비중이 30대를 앞섰음. - 젊은 세대일수록 항공사나 호텔보다 OTA를 통해 항공권과 숙소를 예약·결제하는 경향이 강한 것으로 풀이됨.

✅ 눈여겨볼 포인트 - 1~4월 서울을 찾은 외국인 관광객은 작년보다 21.4% 증가함. 외국인 카드 소비액 또한 1년 전보다 67% 상승한 2조 1222억 원이라고. - 일본인들 사이에서는 참기름, 들기름, 김을 구매하기 위한 한국의 전통시장 투어가 인기임.

✅ 눈여겨볼 포인트 - 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 물가가 상승하며 평균 데이트 비용이 전년 대비 12.5% 증가했다고.

✅ 눈여겨볼 포인트 - 예전에는 중국 등 특정 국가 관광객 의존도가 높았지만 지금은 유럽과 미주, 동남아 등으로 면세점 고객층이 분산되고 있음. - 유럽 고객 매출은 3년 새 88%, 미주 지역 매출은 33% 늘었음. 국가별로는 튀르키예 고객 매출이 320% 이상 급증했음. - 일본 고객의 객단가는 2024년 대비 198% 증가했으며, 태국도 21% 증가했음. 반면 최대 고객층인 중국은 객단가가 15% 감소했지만 고객 수는 281% 늘어, 단체관광객의 대량 구매에서 자유여행객 중심의 소비로 변화하고 있다는 분석이 나옴.

네이버, SK 모두 지엔씨에너지의 고객 *네이버 각 세종 데이터센터 발전기 2~3차 공급계약 -규모 : 627억원 -기간 : 2026년 6월 1일 ~ 2029년 3월 31일 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601901669 *SK 울산 AI DC 구축사업 A동 발전기 공급계약 -규모 : 422억원 -기간 : 2025년 8월 9일 ~ 2027년 10월 31일 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250811900251

센서뷰는 유상증자, 깔닥고개에서 결국 새출발?하네요 ..이게 주식투자죠 ㅎㅎ

🏹 South Korea Can Solve The Gulf's Air Defense Problem – Analysis 🏹 한국, 걸프국의 방공망 문제 해결 가능 - 분석 출처: Eurasia Review 링크: [https://www.eurasiareview.com/27072026-south-korea-can-solve-the-gulfs-air-defense-problem-analysis/](https://www.eurasiareview.com/27072026-south-korea-can-solve-the-gulfs-air-defense-problem-analysis/) * 이란의 드론·미사일 혼합 공습으로 걸프협력회의(GCC) 국가들의 패트리어트·사드 등 고가 요격미사일 소모 부담 심화 * 이란 공격 형태 분석 결과, 전체 발사체 중 저가 드론 비중이 50~80%를 차지하며 방공망 과부하 유발 * C-UAS(대드론), 천궁-II(중고도), L-SAM(고고도), C4I(통합전투관리)를 연계한 4단계 다층 방공 아키텍처 필요성 제기 * 한국 방산은 단순 미사일 단품 수출을 넘어 현지 MRO, 탄약 재고 관리, 현지 공동 생산을 포함한 '지속가능성 방공 패키지' 제안으로 경쟁력 확보 전망 ─────── 📈 텔레그램 공개 채널 [https://t.me/HI_GS] 🎴 그렇다.. 그들은 우리가 필요하다... 우리도 그들이 좋다

2026.07.27 08:30:39 기업명: 한국항공우주(시가총액: 15조 4,108억) A047810 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 대표보고 : 한화에어로스페이스/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 13.61% 보고후 : 14.64% 보고사유 : 1% 이상 보유지분율 변동 및주식에 대한 주요계약(특정금전신탁계약) 체결 * 한화시스템(주) 2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 225,830주/- 2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 215,000주/- 2026-07-22/장내매수(+)/보통주/ 150,000주/- 2026-07-23/장내매수(+)/보통주/ 210,000주/- 2026-07-24/장내매수(+)/보통주/ 210,000주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727000009 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810

2026.07.27 09:12:28 기업명: 도이치모터스(시가총액: 1,160억) A067990 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 7,109억(예상치 : -) 영업익 : 129억(예상치 : -) 순이익 : 27억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.2Q 7,109억/ 129억/ 27억 2026.1Q 6,374억/ 104억/ 2억 2025.4Q 6,405억/ 128억/ 6억 2025.3Q 6,755억/ 63억/ 0억 2025.2Q 6,549억/ 137억/ 29억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727900092 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067990

[메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우] 2026.7.27 (월) [After AI 시리즈 9] 지능제조업 (요약본) https://tinyurl.com/3ubjun8w 안녕하세요. 메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우입니다. 한국 AI 데이터센터 산업 인뎁스 '지능제조업'을 발간합니다. '3대 메가프로젝트'라는 이름으로 구체화된 AI 투자로 한국은 1990년대 이후 처음으로 GDP 대비 20%를 상회하는 투자 사이클에 진입할 것으로 추정됩니다. 역사적으로 한국 경제는 GDP 대비 20%를 넘는 투자가 나타났던 시기에 경제 체질(경공업-중공업-첨단제조업)이 전환되어 왔습니다. 향후 한국 AI 투자가 계획대로 진행된다면, 지금은 한국 경제 체질이 첨단제조업에서 '지능제조업'으로 도약할 수 있는 변곡점일 수 있다고 봅니다. 이번 자료에서는 그 '지능 제조'의 중심에 있는 AI 데이터센터 산업을 조명합니다. 전력, 용수 등 입지 관점에서 왜 한국에 AI 데이터센터가 지어져야 하는지, 국내 AI 데이터센터 사업자(SI, 플랫폼, 통신사업자) 비즈니스 및 수익 구조, AI 투자 확장이 메모리 사이클 진보에 미칠 효과 등을 정리했습니다. 대규모 투자의 수혜는 AI 데이터센터 사업자, 전력인프라, 반도체 산업이 볼 것으로 예상합니다. 탑픽으로 SK이터닉스, SGC에너지, 네이버, NHN, SK텔레콤, 삼성전자, SK하이닉스를, 관심종목으로 GS건설, 한전기술,삼성SDS를 제시합니다.