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Ryu일무이

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Ryu일무이
Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 이제는 반도체 장비주에 집중할 시점 그동안 반도체 업계는 클린룸 부족으로 장비 반입과 발주가 지연되는 구간을 지나왔습니다. 이제 주요 클린룸 개방이 본격화되면서, 향후 CAPEX 집행과 함께 💥반도체 장비 발주도 빠르
💻 이제는 반도체 장비주에 집중할 시점 그동안 반도체 업계는 클린룸 부족으로 장비 반입과 발주가 지연되는 구간을 지나왔습니다. 이제 주요 클린룸 개방이 본격화되면서, 향후 CAPEX 집행과 함께 💥반도체 장비 발주도 빠르게 늘어날 가능성이 높아지고 있습니다. 저희는 이전부터 여러 차례 반도체 장비주에 주목해야 한다고 말씀드려왔습니다. 현재는 산업보고서 분석과 함께 반도체 장비·소재·부품 기업들을 직접 탐방하며 실제 업황을 점검하고 있습니다. 현장에서 확인되는 분위기 역시 기대할 만한 부분이 분명한 상황입니다. 앞으로도 반도체 소부장 업종은 직접 발로 뛰며 업황 변화와 주요 투자 포인트를 지속적으로 업데이트드리겠습니다. 그동안 정리해드린 반도체 소부장 관련 자료도 함께 공유드릴 예정이니, 한 번씩 확인해보시면 좋겠습니다. —- 📌 소부장 산업보고서 모음zip 반도체 소부장 시리즈(1) - 장비 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260607193104588xn 반도체 소부장 시리즈(2) - 소재/부품 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260615004721471zs HBM 두께 완화 소부장 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260406003827183dn NAND Flash 관련 소부장 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260222174634929ax —- 📌 탐방보고서/탐방노트 모음zip 엘티씨 (세정장비) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260708172635164za 한미반도체 (TC 본더) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260701171117281cw 에프엔에스테크 (할로겐 램프 / CMP 패드) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260513172301811ah 지앤비에스 에코 (스크러버 장비) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260702100637003zi 피에스케이홀딩스 & 피에스케이 (CoWoS 및 메모리 전공정 장비) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260701170726100xf HPSP (고압수소어닐링장비) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260701163422499he 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다. 핵심만 정리하면, > 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다 > 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다 > LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제
최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다. 핵심만 정리하면, > 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다 > 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다 > LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안 > LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다 > (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다 > 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것 > MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것
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* 곽노정 사장(로이터와 인터뷰) : "글로벌 메모리 산업이 2027년에 사상 최악의 공급 부족 사태에 직면할 것"이며, "공격적인 생산 능력 확장에도 불구하고 향후 10년까지 메모리 수요가 회사의 생산 능력을 계속해서 초과할 것" https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-10/sk-hynix-ceo-sees-worst-ever-memory-supply-shortage-in-2027-says-demand-to-outstrip-supply-beyond-2030
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CCL 동박적층판 (전국_대만) 관련종목 : 두산 2026년 7월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.+1
CCL 동박적층판 (전국_대만) 관련종목 : 두산 2026년 7월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
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#SKHY TP Singular Research (Team Coverage) $225→ 약 337.2만 원 Aletheia Capital Limited (Warren Lau) $355 → 약 532.0만 원
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SK하이닉스 곽노정 대표가 로이터와의 인터뷰에서 메모리 공급 부족이 2027년에 정점을 찍은 뒤 2030년 이후에도 지속될 것으로 전망. 곽 대표는 "내년이 메모리 시장 공급 측면에서 역사상 가장 심각한 해가 될 것으로 예상
SK하이닉스 곽노정 대표가 로이터와의 인터뷰에서 메모리 공급 부족이 2027년에 정점을 찍은 뒤 2030년 이후에도 지속될 것으로 전망. 곽 대표는 "내년이 메모리 시장 공급 측면에서 역사상 가장 심각한 해가 될 것으로 예상한다"며, 생산능력을 공격적으로 확대하더라도 향후 수년간 시장 수요를 완전히 충족하기는 어려울 것이라고 설명. 또한 SK하이닉스의 내부 전망에 따르면 2030년 이후에도 메모리 수요가 공급을 웃돌 가능성이 있으며, 메모리 생산 확대 속도보다 수요 증가 속도가 더 빠른 상황이라고 강조. SK하이닉스는 미국 내 신규 메모리 생산시설 건설 가능성도 검토 중이나, 대규모 부지와 전력·용수 인프라, 숙련된 인력 확보 등의 조건이 충족되어야 한다는 입장. 현재 한국 외 지역으로는 미국, 일본, 동남아시아를 주요 후보지로 검토 중이며, 향후 수년간 한국에서는 신규 메모리 생산공장 건설에 약 2,660억 달러를 투자할 계획. 미국에서는 이미 인디애나주에 40억 달러 규모의 메모리 패키징 공장 건설을 추진 중이며, 추가로 미국 내 AI 솔루션 개발에 100억 달러를 투자할 예정. 한편 경쟁사 마이크론은 향후 9년간 미국 내 투자 계획을 기존 2,000억 달러에서 2,500억 달러로 확대하기로 결정.
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🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y ++2
🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20% - 플래시메모리(낸드): 수출액 $507mn, Y/Y +203%, M/M -12% [수출단가] - DRAM(모듈 제외)수출단가는 $96,520/kg로 전년 대비 +540%, 전월 대비 +16% - DRAM(모듈 포함)수출단가는 $68,263/kg로 전년 대비 +530%, 전월 대비 +15% - 플래시메모리 수출단가는 $52,091/kg로 전년 대비 +332%, 전월 대비 -16%
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모건스탠리: 메모리 가격 및 설비투자(CapEx) PC·그래픽 DRAM 가격 인상: 2026년 3분기 PC DRAM 혼합평균판매가격(Blended ASP) 전망이 기존 전분기 대비 3%에서 8% 상승에서 15%에서 20% 상
모건스탠리: 메모리 가격 및 설비투자(CapEx) PC·그래픽 DRAM 가격 인상: 2026년 3분기 PC DRAM 혼합평균판매가격(Blended ASP) 전망이 기존 전분기 대비 3%에서 8% 상승에서 15%에서 20% 상승으로 대폭 상향 조정됐습니다. 그래픽 DRAM인 GDDR7 가격 전망도 3분기 15%에서 20% 상승으로 높아졌습니다. 서버 DRAM·HBM의 우호적 흐름: 2026년 3분기 서버 DRAM 혼합 ASP 전망도 전분기 대비 13%에서 18% 상승으로 상향 조정됐습니다. 특히 HBM 혼합가격은 3분기에 8%에서 13% 상승할 것으로 예상돼 강력한 가격 결정력이 지속될 전망입니다. 기업용 SSD의 두드러진 강세: 기업용 SSD 가격은 NAND 부문에서 가장 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. 2026년 3분기 가격 상승률 전망은 기존 13%에서 18%에서 18%에서 23%로 상향됐습니다. 클라이언트 SSD 가격 전망도 비슷한 흐름을 보이며 13%에서 18% 상승으로 높아졌습니다. https://x.com/pequityresearch/status/2075582060954345797?s=46
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[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민] Nanya Technology FY2Q26 실적발표 ▶️ FY2Q26 실적 매출액 NT$82.55B (+68% QoQ, +684% YoY): 컨센서스 +12% GPM 79.5% (+12%p QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +3.1%p 조정 EPS NT$14.66 (+74% QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +13% ▶️ 주요 코멘트 - 매출 증가 요인: ASP 급등, 출하량은 flat: QoQ ASP 60%대 이상 상승(출하량 QoQ flat), YoY ASP 500%대 이상 상승(출하량 YoY high-20%대 증가). 환율 영향은 미미 - 현금창출력 강화 - 영업활동현금흐름 NT$550억, FCF NT$509.7억: CAPEX는 NT$40억에 불과. 사모배정 NT$787억 유입으로 기말 현금 NT$2,167.6억(QoQ +NT$1,304.8억), 순현금 NT$1,984억 확보 - 13.5년 연속 이익 구조 - 누적순이익 NT$2,820억(2013~1H26): DRAM 업황 사이클성이 AI 수요로 완화되고 있음을 강조 - 2026년 CAPEX·비트출하 가이던스 - CAPEX 최대 NT$520억(YoY 최대 50%대 증가), WFE 비중 약 30%: 1H26 CAPEX는 NT$69억에 불과(하반기 집중 집행). 2026년 비트출하 목표 YoY high-teens%대 증가. Q2 비트출하는 QoQ flat, 재고는 낮은 수준 - DRAM 시장 전망(3Q26) - AI발 구조적 공급부족 지속: AI·범용 서버 수요가 HBM·RDIMM을 견인하며 스마트폰/PC/차량/가전용 메모리 공급을 제약. 공급 타이트 상황 수개월간 지속 전망. 멀티이어 LTA로 수급 정렬 중이며 그린필드 증설은 2028년 이후 반영. 구조적 변화가 메모리 부족을 심화시키고 agentic AI·edge AI·physical AI 등 혁신을 촉진 - 실적 전망 — 3Q26 추가 개선, 향후 수개 분기 지속 가능: AI 인프라·서버향 매출이 전체의 20% 이상 차지 - 신규 팹 및 기술 로드맵 — 총 CAPEX 계획 US$160억(4.5만 WSPM, 건설비 포함): 1단계 3만 WSPM 램프는 2028년까지 목표. 1C/1D/1E/EUV 개발 일정 순조. DDR5·LPDDR5/5X 등 광범위한 제품 포트폴리오 유지, 커스텀 AI/WoW 제품 및 AI 인프라 솔루션 지원 ▶️ URL: https://buly.kr/2fg4nuE * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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https://blog.naver.com/sunsetfrappuccino/224342500012 #노을프라푸치노 님
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가격이 2배!!
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2027년 HBM 가격 '두 배 급등' 전망… 서버용 메모리 수요 지속 증가 메모리 수급 불균형이 심각한 가운데, 제조사들이 대형 고객사들과 잇달아 장기공급계약(LTA)을 체결하면서 공급 캐파(생산능력)가 속속 묶여 소진되고 있다. 업계는 2026년 4분기에 2027년 고대역폭 메모리(HBM) 가격이 조기 확정될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 2027년 HBM 평균 가격은 대폭 상승할 것이 불가피해 보인다. https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761407_X285LPRILR5I2X8I2QAQX
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개인적으로 하반기와 내년에 중요하게 보는 이슈는 삼파와 HBM입니다
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#삼성전자 #파운드리 1. TSMC의 가격 인상과 생산능력 부족으로 공급망 다변화 수요 확대. 삼성 파운드리가 주요 대안. 2. TSMC는 AI 반도체 수요 증가로 2028년까지 생산능력(CAPA)이 대부분 예약된 상황. 여
#삼성전자 #파운드리 1. TSMC의 가격 인상과 생산능력 부족으로 공급망 다변화 수요 확대. 삼성 파운드리가 주요 대안. 2. TSMC는 AI 반도체 수요 증가로 2028년까지 생산능력(CAPA)이 대부분 예약된 상황. 여기에 고객의 공급망 다변화 수혜 기대 가능. 3. 빅테크의 삼성 파운드리 채택 확대 기대. 구글 TPU 메모리 I/O 다이, 메타 MTIA 3세대, 앤트로픽 가속기 등 신규 수주 가능성 제시. 4. 삼성전자 미국 테일러 공장 가동으로 생산능력 확대 예정. 미국 내 생산거점 확보가 현지 빅테크 고객 수주에 긍정적 요인.
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닉스 ADR하면 다시 가겠죠?...
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자본지출(Capex)은 점차 확약 및 백로그에 의해 뒷받침됨 하이퍼스케일러의 자본지출은 고객의 확약(수주잔고(RPO)를 통해) 및 백로그에 의해 점차 뒷받침되고 있으며, 이는 향후 몇 년간 추가적인 수요 가시성과 지속 가능성을 부여 마이크로소프트(Microsoft)는 애저(Azure) 서비스를 위해 오픈AI(OpenAI)가 계약한 추가 2,500억 달러를 포함해 전년 대비 ~99% 증가한 약 6,270억 달러의 상업용 RPO를 공개하는 동시에, 올해 전체 AI 용량을 80% 이상 늘리고 데이터 센터 설치 면적(Footprint)을 2년에 걸쳐 대략 두 배로 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 아마존(Amazon)은 최근의 1,000억 달러 이상 규모의 앤트로픽(Anthropic) 계약을 명시적으로 제외하고 3,640억 달러의 AWS 백로그를 공개했으며, 트레이니엄(Trainium) 매출 확약이 2,250억 달러를 초과한다고 언급했습니다. 또한 AWS는 연간 반복 매출 기준 런레이트 1,500억 달러에 도달했으며, AI 서비스는 출시 첫 3년 만에 연간 150억 달러 이상의 기여를 하고 있습니다. 알파벳(Alphabet)은 구글 클라우드(Google Cloud) 매출이 63% 성장하여 200억 달러 이상을 기록했고, 백로그는 전분기 대비 거의 두 배로 증가한 4,600억 달러 이상이며, 생성형 AI(genAI) 모델 제품 매출은 전년 대비 거의 800% 성장했다고 밝혔습니다. 메타(Meta)는 아직 클라우드 재판매 모델을 보유하고 있지 않지만(향후 보유할 가능성 있음), 1,250억~1,450억 달러에 달하는 2026년 자본지출 가이드라인, 198억 달러의 1분기 자본지출, 그리고 다년도 인프라(공급업체) 확약의 1,070억 달러 증가 등은 자체 내부 AI 컴퓨팅 수요가 여전히 강력하다는 점을 강조합니다
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Cloud Capex Preview: through 2027 and beyond by BofA
Cloud Capex Preview: through 2027 and beyond by BofA
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마이크론, 미국 투자 500억 달러 증액 지금까지 미국 내 생산시설 투자 계획을 2번 향상 : $170B → $200B → $250B https://investors.micron.com/news-releases/news-re
마이크론, 미국 투자 500억 달러 증액 지금까지 미국 내 생산시설 투자 계획을 2번 향상 : $170B → $200B → $250B https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-accelerates-us-investments-pours-first-concrete-new-york
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메타, 자체 AI 칩 9월 양산 — 삼성 메모리 장기계약 명시 - 메타, 자체 AI 칩 'Iris'(MTIA 400) 9월 생산 시작. 테스트 6주 만에 완료, 중대 결함 없음. TSMC 생산·브로드컴 설계 협력 - 컴퓨팅 용량 올해 7GW → 2027년 14GW로 2배 확대. 올해 AI 인프라 지출 최대 1,450억 달러 전망 - 인프라 확장 위한 장기 다년 공급계약 체결: 메모리는 삼성전자, 플래시 스토리지는 샌디스크, 광섬유는 스미토모전기 지목 - 배경은 메모리 공급부족. 이 숏티지가 하이퍼스케일러의 장기 선계약(LTA)을 강제 — 애플 등 일부 업체 가격 인상 촉발 - 단, 삼성 계약은 'memory chips'로만 표기. HBM 여부·규모·기간·가격 전부 비공개(유출 메모 기반)
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