우주방산AI로봇 아카이브

ㄴ나스닥 장전 시간외에서 iShares PHLX 반도체 ETF(SOXX)가 약 1% 상승 중입니다. 엔비디아는 소폭 약세지만, 마이크론·샌디스크·인텔 등이 4% 안팎으로 오르며 반도체 내에서도 메모리와 레거시 쪽으로 온기가 번지는 모습입니다. 그 영향으로 국장의 NXT에서도 SK하이닉스와 삼성전자가 정규장 대비 1~1.5%가량 상승 마감했습니다. 요즘 시장은 “포트폴리오”라는 단어를 꺼내는 것 자체가 괜히 무능의 고백처럼 느껴질 만큼, SK하이닉스로의 쏠림이 강합니다. 하지만 이런 때일수록 오히려 쏠림을 이해하고, 처음 포트폴리오를 짰을 때의 이유를 다시 들여다볼 필요가 있습니다. 그 전략이 지금 당장은 틀려 보일 수 있어도, 처음부터 잘못된 전략이었다고 단정할 필요는 없습니다. 분산은 수익률을 포기하는 행위가 아니라, 내가 틀렸을 가능성을 인정하는 기본이였으니까요. 그래서인지 요즘은 카더가든의 ‘아무렇지 않은 사람’을 자주 듣습니다. FOMO도, 자격지심도 가사대로 이제는 "담대히 버텨낼 때"가 된 것 아닌가 싶은데 딱 어울리는 곡입니다. 편안한 저녁 되세요. https://www.youtube.com/watch?v=Bjh-xWNWxdo

ㄴ나스닥 장전 시간외에서 iShares PHLX 반도체 ETF(SOXX)가 약 1% 상승 중입니다. 엔비디아는 소폭 약세지만, 마이크론·샌디스크·인텔 등이 4% 안팎으로 오르며 반도체 내에서도 메모리와 레거시 쪽으로 온기가 번지는 모습입니다. 그 영향으로 국장의 NXT에서도 SK하이닉스와 삼성전자가 정규장 대비 1~1.5%가량 상승 마감했습니다. 요즘 시장은 “포트폴리오”라는 단어를 꺼내는 것 자체가 괜히 무능의 고백처럼 느껴질 만큼, SK하이닉스로의 쏠림이 강합니다. 하지만 이런 때일수록 오히려 쏠림을 이해하고, 처음 포트폴리오를 짰을 때의 이유를 다시 들여다볼 필요가 있습니다. 그 전략이 지금 당장은 틀려 보일 수 있어도, 처음부터 잘못된 전략이었다고 단정할 필요는 없습니다. 분산은 수익률을 포기하는 행위가 아니라, 내가 틀렸을 가능성을 인정하는 기본이였으니까요. 그래서인지 요즘은 카더가든의 ‘아무렇지 않은 사람’을 자주 듣습니다. FOMO도, 자격지심에 대해서 가사대로 이제는 담대히 버텨낼 때가 된 것 아닌가 싶을 때 딱 어울리는 곡입니다. 편안한 저녁 되세요. https://www.youtube.com/watch?v=Bjh-xWNWxdo

ㄴ닛케이 지수가 +1.96%로 오전장을 마감한 가운데 AI 반도체용 IC 패키지 기판(IC package substrate)의 세계 최강자인 이비덴(Ibiden)이 5.72% 상승했습니다. MLCC 최대 기업인 무라타 역시 6.89% 상승하여 역사상 신고가를 경신했습니다. 키옥시아도 2.07% 상승했으나, 오늘은 AI관련주만의 강세가 아닌 닛케이 증시의 다양한 종목들이 골고루 상승하는 분위기입니다.

5분 전 ( 그리니치 표준시 기준 01:00 )

이란은 이란 자산 석방 및 석유 제재 완화에 있어 '상당한 진전'이 있었다고 밝혔습니다. 미국과의 회담 첫날 바가에이의 추가 발언입니다. 그는 이란 대표단이 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁이 반드시 종식되어야 한다고 강조했다고 전했다. 또한 "석유 판매에 필요한 허가 발급 및 이란 자산 반환"에 대한 논의가 이루어졌으며 "상당한 진전이 있었다"고 덧붙였다.

https://aje.news/x8jdl1?update=4686530

한화와 잠수함 광고전 패배 사실상 시인 TKMS, 한국 수주 전략에 불편한 심기

TKMS CEO "유럽 잠수함 경쟁사들과 대조적…한화 성공한다면 광고 덕분" 한화 캐나다 지사장 "당사 역량 홍보에 필수…정부 관심 끌기 성공적"

독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)가 캐나다 차세대 초계 잠수함 사업(CPSP) 경쟁사인 한화의 광고전에 불편한 기색을 내비쳤다. 잠수함을 전면에 내세우고 홍보하는 한화의 방식이 유럽 경쟁사들과 확연히 다르다고 지적했다. 반면, 한화는 우수한 잠수함 기술을 보유하고도 상대적으로 인지도가 낮아 광고를 통해 존재감을 키워야 했다는 입장이다. 22일 더캐네디언프레스에 따르면 올리버 부르크하르트 TKMS 최고경영자(CEO)는 한화의 광고전에 대해 "솔직히 말해 정말 놀라운 일"이라며 "이런 광고는 처음 본다"고 밝혔다. 현지에서는 한국의 승리를 점치는 전망이 나온다. 폴 미첼 캐나다 군사대학 교수는 "한국은 이번 수주전 승리를 위해 총력을 다했다"며 "어떤 의미에서는 한국이 놓치지만 않으면 되는 상황이라고 생각한다"고 예상했다. 이어 "독일 함정이 한국보다 우월한 점을 수치화하긴 어렵다"며 "(캐나다는) 상호운용성과 함정 설계, 그리고 언어적인 측면까지 고려해야 한다"고 부연했다.

https://v.daum.net/v/20260622084440330?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

*주말에는 좋은 뉴스가 있어도 스팸이 될까봐 많이 거릅니다. 게다가 (제가 아는 범위에서는) 다른 채널에 이미 올라온 뉴스는 웬만하면 다시 다루지 않습니다. 하지만 이 뉴스는 어제 나온 소식이지만, 이것까지만 올리고 일요일을 마무리하려 합니다. 이 뉴스의 핵심은 단순히 한화에어로스페이스와 프랑스 탈레스가 MOU를 체결했다는 데 있지 않습니다. 더 중요한 것은 한화의 천무 미사일이 프랑스 탈레스의 플랫폼을 통해 유럽 방산 생태계 안으로 들어가기 시작했다는 점입니다. 지금까지 천무는 폴란드·루마니아 등 동유럽을 중심으로 영향력을 넓혀왔다면, 이번 협력은 서유럽 방산의 핵심 플레이어 중 하나인 탈레스와 손을 잡았다는 데 의미가 있습니다. K9은 이미 북유럽과 동유럽의 사실상 표준 자주포로 자리 잡았고, 스페인에서는 인드라와 협력하고 있습니다. 여기에 프랑스 탈레스까지 연결된다면, 단순한 수출을 넘어 한국산 장거리 정밀타격 체계가 유럽 방산 공급망 안으로 스며드는 과정으로 볼 수 있습니다. 당장 수주 뉴스는 아닙니다. 하지만 향후 유럽 장거리 정밀타격 시장 진출을 위한 교두보라는 점에서 상당히 의미 있는 이벤트로 보입니다. 월드컵 16강 진출 이상의 의미가 있어 보이네요. (일본축구는 부럽습니다...) 좋은 밤 되세요. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 한국과 프랑스, ​​장거리 미사일 개발에 협력

핵심 사항 한화에어로스페이스와 탈레스는 2026년 6월 17일 파리 유로사토리에서 천무 유도 미사일을 탈레스 X-Fire 발사대에 통합하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 계약은 사거리 80km(50마일)에서 290km(180마일)에 이르는 세 가지 유형의 미사일을 포함하며, 유럽의 장거리 정밀 타격 시장을 겨냥하고 있습니다.

https://defence-blog.com/south-korea-and-france-join-forces-on-long-range-missiles/

*UAE에서 K9을 생산한다는 것은 UAE에 K9의 수출 확정은 아니지만, UAE군 도입 가능성과 중동권 추가 수출 가능성은 확실히 한 단계 올라갔다고 보여집니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ K9 썬더 자주포의 제조 허가를 받은 국가 수가 늘어났습니다.

GD&TĐ - 한국이 파트너사에게 라이선스 생산을 허용하는 정책은 K9 썬더 자주포 시스템이 지속적으로 신규 계약을 수주하는 이유 중 하나입니다. 한국 기업 한화항공우주는 아랍에미리트(UAE)의 제너레이션 5 홀딩스와 협력 계약을 체결하고, UAE에 155mm K9 썬더 자주포를 국내 생산하여 중동 시장에 판매하기로 했다. 계약 체결식은 파리에서 열린 유로사토리 2026 전시회 기간 중 진행됐다. 핵심은 제너레이션 5 홀딩스의 현지 산업 인프라와 기술 역량을 활용하여 아랍에미리트에 제조 기지를 구축할 수 있는 잠재력에 있습니다. 이 협정은 포병 시스템 공급을 예상할 뿐만 아니라, 해당 지역에서 완전한 생산 및 서비스 주기를 점진적으로 구축하는 것을 목표로 합니다. 한화항공우주는 UAE 파트너사와 협력하여 이 포병 시스템의 조립, 유지보수 및 추가 현대화에 필요한 기술의 일부를 이전할 계획입니다.

https://giaoducthoidai.vn/them-quoc-gia-duoc-quyen-san-xuat-phao-tu-hanh-k9-thunder-post782308.html

[글로벌 거시/IT] 빅테크발 메모리 쇼티지 공습, 소비자 가전 가격 폭등 시작 최근 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, AI 기업들의 폭발적인 반도체 수요로 인해 발생한 '메모리 칩 위기'의 비용 청구서가 일반 소비자들에게 본격적으로 전가되기 시작했습니다. 스마트폰, 콘솔, 노트북 등 전방위적인 IT 기기 가격 인상이 현실화되고 있습니다. 주요 가전제품 가격 인상 팩트 MS 서피스 프로 노트북: 최신 모델 시작가 $1,599 (이전 세대 대비 $600 인상) 소니 PS5 Pro 콘솔: 지난 4월 가격 $750에서 $900로 인상 닌텐도 스위치 2: 지난 5월 가격을 $50 인상하며 $499 확정 애플 iPhone 18 Pro: 오는 9월 출시 시 $1,299 수준의 역대급 가격 책정 전망 핵심 원인: AI 기업들의 '메모리 싹쓸이' HBM에서 NAND까지 확산: 초반에는 AI 학습용 HBM(고대역폭메모리)에만 수요가 몰렸으나, 최근 대화 이력 기억 등 AI 모델 고도화로 OpenAI, 앤트로픽 등이 일반 데이터센터용 DRAM 및 NAND 플래시까지 대량 매집 중입니다. 마이크론의 계약가 폭등: 데이터센터용 핵심 메모리 칩 가격은 지난 1년간 $350에서 $1,300로 약 3.7배 폭등했습니다. 제조사 캐파(Capacity) 한계: 글로벌 메모리 시장을 독점한 3사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 라인을 증설하고 있으나, 반도체 팹(Fab) 건설에 최소 2~3년이 소요되어 공급 부족은 향후 수년간 지속될 전망입니다. https://www.wsj.com/tech/personal-tech/memory-chip-crisis-consumer-electronics-d24cdddf

“트럼프가 동맹 무장 지원에서 발을 빼는 사이, 한국이 그 빈자리를 채우고 있다.”

미국은 더 이상 세계를 보호하는 책임을 져서는 안 된다고 대통령은 강의했다. "자유 수호는 미국만의 일이 아니라 모두의 일이다,"라고 그는 백악관 연설에서 말했다. "그리고 특히 자유가 위협받는 국민들의 책임이다." 1969년 리처드 닉슨이 전형적인 트럼프 연설처럼 느껴지는 연설이었다. 도널드 트럼프가 유럽을 불안하게 만들기 훨씬 전부터 닉슨은 아시아에 대해 같은 조치를 취하고 있었다. 이러한 비전의 교차점은 전 세계를 흔들었지만, 동시에 한국이 세계 무대에서 주요 무기상이 되는 길을 열어주는 등 새로운 가능성을 열어주었다. 한화그룹, 현대로템, LIG넥스1, 한국항공산업의 4대 방위산업체 합산 매출은 2026년 약 370억 달러로, 2021년 대비 거의 네 배 증가한 수치다. 특히 한국은 미국에 이어 유럽 NATO 회원국에 두 번째로 큰 공급국이 되었다. 한국의 방위산업이 전 세계적으로 확장되는 것은 중대한 지정학적 혼란이 일어난 시기에 이루어졌으며, 이는 야심찬 국가가 세계 무대에서 더 큰 역할을 할 기회를 제공했다. 공급 문제도 있다. 미국이 다시 중동 전쟁에 휘말리면서 미국 방위산업 생산의 상당 부분이 이란과의 분쟁에 투입될 가능성이 높아 이미 과부하된 공급망을 더욱 악화시키고 다른 고객들은 더 뒤처질 전망이다.

https://www.politico.com/news/magazine/2026/06/20/south-korea-weapons-dealer-trump-00959559

[AI 열풍의 숨은 주역, MLCC 가격 폭등과 장기 슈퍼사이클 진입]

AI 서버 원가의 '3대 비용' 등극: 고성능 AI 서버 원가 구조에서 MLCC가 GPU와 HBM에 이어 세 번째로 큰 비중을 차지하는 핵심 부품으로 격상되었습니다. 기하급수적 탑재량과 가격 폭등: 엔비디아 NVL72 서버 1대당 약 44만 개의 하이엔드 MLCC가 소요(부품가 최대 4,600달러)되며, 공급 부족으로 고부가 제품군 현물가는 최대 275%까지 급등했습니다. 글로벌 공급망 병목 심화: 업계 선두인 무라타(점유율 45%)와 삼성전기(39%)의 하이엔드 라인 가동률이 95%에 육박해 주문 리드타임이 최대 4개월까지 늘어났습니다. 2030년까지 지속될 슈퍼사이클: 단순 단기 사이클이 아닌 AI 인프라 확장에 따른 구조적 불균형으로, 업계는 이번 품귀 현상이 2030년까지 이어질 강력한 장기 호황의 서막이라 전망합니다.

https://www.scmp.com/tech/article/3357603/tiny-capacitor-huge-demand-ai-frenzy-driving-mlcc-prices-higher

[도이치뱅크, 마이크론 목표가 $1,500 파격 상향… "AI 메모리 쇼티지 2028년까지"]

도이치뱅크(Deutsche Bank)의 5성급 애널리스트 멜리사 웨더스(Melissa Weathers)가 6월 24일 마이크론(MU)의 회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고 목표주가를 기존 $1,000에서 $1,500로 전격 상향하며 '매수(Buy)' 의견을 유지했습니다. 이는 최근 주가 대비 약 44%의 추가 상승 여력을 의미합니다. 이번 공격적인 목표가 조정의 핵심 근거는 AI 서버발 HBM 및 DRAM의 구조적 공급 부족입니다. 공정 난이도가 높은 HBM 생산에 막대한 웨이퍼 캐파가 잠식되면서 범용 DRAM 공급까지 동시에 타이트해지고 있으며, 이로 인한 마이크론의 강력한 가격 결정력이 통상적인 반도체 사이클을 넘어 최소 2028년까지 장기 지속될 것으로 분석되었습니다. 도이치뱅크는 마이크론이 강력한 AI 수요를 바탕으로 2027년 주당순이익(EPS) $160, 매출총이익률(Gross Margin) 80% 이상이라는 압도적인 이익 창출력을 증명할 것으로 내다봤습니다. 시장이 우려하는 피크아웃 리스크보다 AI발 고마진 턴어라운드의 지속성에 무게를 둔 역대급 확신 플래그로 해석됩니다.

월가 애널리스트들이 마이크론 실적 발표 전 목표 주가를 제시했습니다. 서스퀘하나 : 1,750달러. 서스퀘하나는 높은 메모리 평균 판매 가격과 마진 강세가 지속될 것이라는 확신을 이유로마이크론의 목표 주가를 600달러에서 1,750달러 로 상향 조정했습니다. UBS : 1,625달러. UBS 애널리스트 티모시 아르쿠리는 AI 수요와 장기 공급 계약이 메모리 시장의 구조적 변화를 가져오고 있다며마이크론의 목표 주가를 535달러에서 1,625달러 로 상향 조정했습니다. TD Cowen : 1,500달러. TD Cowen의 애널리스트 크리쉬 산카르는AI 시스템의 DRAM 사용량 증가, 에이전트형 AI 수요, 그리고 2027년 주당순이익(EPS) 150달러 달성 가능성을 언급하며 목표 주가를 660달러에서 1,500달러 로 상향 조정했습니다. 캔터 피츠제럴드 : 1,500달러. 캔터 피츠제럴드는 마이크론의 목표 주가를 700달러 에서 1,500달러로 상향 조정하고 '비중확대' 등급을 유지하며, AI 메모리 관련 상승세가 아직 지속될 여지가 있다고 분석했습니다. 씨티은행 은 마이크론의 목표 주가를 840달러 에서 1,200달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했습니다. 씨티은행은 예상보다 양호한 메모리 가격, 높은 총마진, AI 플랫폼 관련 DRAM 공급 부족 등을 그 이유로 들었습니다. https://sg.finance.yahoo.com/news/micron-stock-draws-aggressive-target-181700965.html

제너레이션 5 홀딩스와 한화항공우주, UAE에서 K9 곡사포 생산을 위한 획기적인 협력 계약 체결

파리, 2026년 6월 19일 (WAM) - 선도적인 방위 및 기술 기업인 제너레이션 5 홀딩스와 첨단 방위, 항공우주 및 산업 솔루션 제공업체인 한화항공우주는 K9 155mm 곡사포의 제조 및 판매에 대한 독점 협력 계약을 체결했다. 이는 이 지역에서 최초의 중요한 이정표가 될 것이다. 이번 계약은 기술 이전 및 글로벌 선도 방산업체와의 전략적 파트너십을 통한 제조 역량 강화라는 Generation 5의 비전과 일맥상통하며, 자회사를 통해 방산 및 첨단 기술 분야에 지속 가능한 투자를 지속하고 특히 이 지역에서의 글로벌 입지를 강화하려는 한화의 의지를 반영합니다. 한화항공우주 중동·아프리카 총괄 성일 사장은 "한화항공우주는 고객과 사업 대상국 모두에게 지속적인 가치를 창출하는 파트너십을 꾸준히 추구해 왔다. 제너레이션 5 홀딩스와의 협력은 UAE의 첨단 방산 제조 역량을 강화하고 최종 사용자에게 장기적인 운영 지원을 제공하려는 공동의 비전을 반영한다.

https://www.bignewsnetwork.com/news/279133895/generation-5-holding-hanwha-aerospace-sign-landmark-teaming-agreement-to-manufacture-k9-howitzer-in-uae

*G7, 유럽 순방 결과 브리핑에서 조선(군함&잠수함), 방산(방공시스템), 북한(&북핵)에 대한 내용이 핵심으로 보이네요. https://v.daum.net/v/20260619153920119

ㄴ닛케이 증시를 보면 오늘 강세 종목의 색깔이 꽤 분명합니다. 후루카와전공, 스미토모전공은 AI 데이터센터 전력·광통신 인프라, Kioxia는 NAND, ROHM은 전력반도체 쪽입니다. 일본도 오늘 FTSE 리밸런싱이 있는 날임에도 시장은 여전히 AI 인프라 병목 구간을 사고 있는 흐름으로 보입니다. 반면 오늘 국장은 주도주들의 추세가 꺾였다기보다는, 이격이 벌어진 주도주들의 숨 고르기 과정 속에 비주도주·후발주들의 급락이 지수의 변동성을 확대시킨 것으로 보입니다. 시장은 아직 AI를 버린 것이 아니라, 엔비디아·HBM을 넘어 전력, 광통신, 스토리지, 전력반도체, 데이터센터 인프라로 관심을 넓히고 있는 것 같네요.

“지금 주문해도 5개월 기다려” MLCC 공급부족

‘전자산업의 쌀’ MLCC, AI發 수요급증 서버용 제품은 3분기 쇼티지 직면 전망 “주문 후 받아보기까지 최대 20주 걸려” ‘빅2’ 삼성전기·무라타 가격 인상 예고

삼성전기와 일본 무라타가 양분하고 있는 인공지능(AI) 서버용 전자부품 ‘적층세라믹커패시터(MLCC)’가 올 3분기 말부터 본격적인 쇼티지(공급부족)에 직면할 것이란 전망이 나왔다. 엔비디아에 맞서 자체 인공지능(AI) 가속기를 개발 중인 빅테크 기업들이 하반기에 생산을 늘리면서 고대역폭메모리(HBM), 고성능 반도체 기판(FC BGA)에 이어 MLCC 수급도 새로운 국면을 맞을 것이란 관측이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 고용량 MLCC 라인업에 속하는 ‘X6S’ 일부 제품은 고객사가 주문 후 최종 전달받기까지 걸리는 기간이 8주(약 2개월)에서 최대 20주(약 5개월)로 늘어났다. AI 서버의 경우 전력 소비량이 일반 서버의 5~10배 이상에 달해 MLCC 탑재량도 그만큼 늘어난다. 일반 서버는 2200개의 MLCC가 탑재되지만 AI 서버는 이보다 13배 많은 2만8000개가 들어간다. 업계는 MLCC 주문부터 공급까지 걸리는 납기가 길어지고 있는 점을 고려할 때 삼성전기와 무라타가 하반기 MLCC 가격 인상을 단행할 것으로 보고 있다.

https://v.daum.net/v/20260619114520424

ㄴ지난 경기와 비교할때 딱 한명 이태석이 김문환으로 교체됐고, 나머지는 동일하네요.

2026.06.19 07:33:51 기업명: 현대로템(시가총액: 23조 836억) A064350 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 모로코 철도청 (Office National des Chemins de Fer, ONCF) 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 모로코 철도청 전동차 LTSS 사업 공급지역 : 모로코 계약금액 : 7,482억 계약시작 : 2026-06-18 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 12.8% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260619800001 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

[KB: 기업] 삼성전기 (Buy, 유지, 목표가 3,000,000원) : 실적과 업황, 여전히 과소평가 이창민, 2026-06-19 - 목표주가 3,000,000원으로 +36% 상향MLCC / 기판, 초호황기 진입 - 수요 폭발, 중일 갈등 반사이익 기대MLCC / 기판, 최소 2년간 공급 부족 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDYxODE1MDcwMTM2M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=

ㄴ반도체와 MLCC에서 번 돈을 조선·방산에서 다시 내주고 있으니 씁쓸하긴 합니다. 하지만 뭐 어쩌겠습니까. 시장이 좋아하는 것을 사는 투자와 내가 좋아하는 것을 품는 애정은 다르니까요. 비중은 결국 그 애정의 흔적입니다. 지금은 반도체의 시간이지만, 조선과 방산의 시간이 끝났다고 보지는 않습니다. 또 제 시간이 오겠지요. 벌어도 찝찝하고, 잃으면 열불나는 장세네요. 맥주 한캔 하시고 편안한 밤 되시길....