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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 08 (수) ● Top News - 코스닥, 10개월 만에 800선 하회…4%대 급락 https://naver.me/5LQdK2mW ● Economy - 5월 경상흑자 386.1억달러, 역대 최대…6월도 신기록 가능성 https://naver.me/5IfLgj0t - 美 '호르무즈 상선 공격' 이란에 공습·제재…이란 "단호한 조치" https://naver.me/FLEjHY9i ● Stock Market - 삼전닉스 레버리지 ETF 상장가 붕괴…‘매도 방어’ 개미도 역부족 https://naver.me/51uyYxnF - '완판' 국민성장펀드 9월 2차 판매…은행 영업점 물량 확대 https://naver.me/GrgpyWtn ● Fixed Income - 반도체 머니로 채권시장 '큰 손'…SK하이닉스, 올해 20조 매수 추산 https://naver.me/FDc6WPxg - 금통위 앞두고 회사채 시장 ‘숨고르기’…투자자도 단기물로 이동 https://naver.me/x7eacNaQ ● Currency - 달러·원 환율 1510원대 진입…지정학적 리스크 상승 압력 https://naver.me/FuN9Qdm6 - 구윤철 "금융·외환 시장 변동성 높아…7월 원화 국제화 로드맵 발표" https://naver.me/xCjzxO1x ● Commodity - 사우디, 호르무즈 의존 줄이려…홍해까지 원유 수송로 확대 검토 https://naver.me/xm07fDIl ● Real Estate - 소형 아파트 청약 경쟁률 14대1…중대형의 4배 https://naver.me/GDQKXPWj - 강남 공급 줄자 서울 분양가 ㎡당 2350만원으로 '숨고르기' https://naver.me/5QsoFycY ● ESG - ESG 공시 초안보다 확대 '자산 30조→10조'…코스피 291개 대상 https://naver.me/FRoQ1KaJ ● ETC - "7월은 비트코인에 유리한 달…회복 열쇠는 기관 자금" https://naver.me/GT4zWoN3 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro

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★상상인 FICC Brief 7월 8일 (수)★ ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 4.91% 하락한 7,656.31pt에 마감. 삼성전자 실적 호조에도 반도체 고점 우려 확산되며 반도체주 중심의 투매로 장중 서킷브레이커가 발동되어 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.45% 하락한 7,503.85pt에 마감. 삼성전자發 반도체 피크아웃 우려가 미국 반도체주로 전이된 가운데 호르무즈발 지정학 리스크 재고조까지 가세하며 하락 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 상승한 4.217%에 마감. 안전자산 선호 심리에 장중 강세 전환했으나 외국인 국채선물 매도세가 확대되며 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.2bp 상승한 4.551%에 마감. 호르무즈 유조선 피격과 이란산 원유 제재 재개에 유가 급등하며 장기물 중심으로 금리 상승 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 14.20원 하락한 1,515.80원에 마감. 외국인의 주식 매도세에도 일본 당국의 개입 기대에 따른 엔화 강세 연동과 대규모 환전 경계감이 지배적으로 작용 - 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 101.02pt에 마감. 호르무즈 해협 긴장 재고조와 이란 제재 재개에 따른 유가 급등으로 안전자산 수요 유입되며 상승 지지 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.24% 하락한 온스 당 4,157.40달러에 마감. 호르무즈발 지정학 리스크 재고조에 따른 국채 금리 상승세에 하락 마감 - WTI(8월물)은 전일대비 2.76% 상승한 배럴 당 70.44달러에 마감. 호르무즈 해협 상선 연쇄 피격으로 지정학적 위협이 고조된 가운데 이란 제재 재개까지 겹치며 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.188%(+7.6bp) 5년물: 4.289%(+8.8bp) 10년물: 4.552%(+8.2bp) 30년물: 5.057%(+7.1bp) (스프레드) 기준금리/2년: 43.8bp(+7.6) 2년/10년: 36.4bp(+0.6) 10년/30년: 50.5bp(-1.1) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.994%(+4.6bp) 미국: 4.552%(+8.2bp) 영국: 4.848%(+5.0bp) 프랑스: 3.671%(+5.4bp) 그리스: 3.678%(+6.3bp) 이탈리아: 3.764%(+4.6bp) 스페인: 3.411%(+4.5bp) 일본: 2.841%(+0.8bp) 호주: 4.822%(+3.2bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.778%(+0.8bp) 5년물: 3.990%(+0.3bp) 10년물: 4.217%(+1.2bp) 30년물: 4.424%(+2.4bp) (스프레드) 기준금리/3년: 127.8bp(+0.8) 3년/10년: 43.9bp(+0.4) 10년/30년: 20.7bp(+1.2) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.10pt(+0.02) 10년 KTB: 106.20pt(-0.09) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 39.7bp(+0.3) 3년: 36.9bp(-0.2) 5년: 29.2bp(+0.1) AAA 은행채 1년: 42.6bp(+0.5) 3년: 36.5bp(-0.2) 5년: 32.7bp(par) AA+ 회사채 1년: 56.4bp(+0.3) 3년: 60bp(par) 5년: 46.4bp(+0.8) AA+ 카드채 1년: 64.1bp(+0.5) 3년: 61bp(+0.1) 5년: 42.5bp(+0.2) AA- 캐피탈 1년: 71.8bp(+0.6) 3년: 75.7bp(-0.1) 5년: 69bp(par) A+ 캐피탈 1년: 106.7bp(+0.5) 3년: 154.2bp(par) 5년: 182.5bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,527.0원/전일 대비 0.4원 상승 출발 달러인덱스: 101.09pt(+0.23pt, +0.23%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 162.03엔(-0.05, -0.03%) 달러/파운드: 1.3359달러(-0.003, -0.26%) 위안/달러: 6.794위안(-0.002pt, -0.04%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $70.4(+1.9, +2.8%) 천연가스(HH): $3.3(+0.02, +0.6%) 금: $4,157.4(-10.1, -0.2%) 구리: $617.2(-0.6, -0.1%) 옥수수: $442.5(+1.8, +0.4%) ◆ 미국 증시 DOW: 52,925.2pt(-0.3%) S&P500: 7,503.9pt(-0.5%) NASDAQ: 25,818.7pt(-1.2%) 필라델피아 반도체: 12,300.5pt(-599.6, -4.6%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 63,449.7USD(-593.3, -0.9%) 이더리움(Binance): 1,772.6USD(-26.9, -1.5%)
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상상인 Macro Daily_260708_1.png
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[상상인 Macro Daily 07/08(수)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 4.91% 하락한 7,656.31pt에 마감. 삼성전자 실적 호조에도 반도체 고점 우려 확산되며 반도체주 중심의 투매로 장중 서킷브레이커가 발동되어 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.45% 하락한 7,503.85pt에 마감. 삼성전자發 반도체 피크아웃 우려가 미국 반도체주로 전이된 가운데 호르무즈발 지정학 리스크 재고조까지 가세하며 하락 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 상승한 4.217%에 마감. 안전자산 선호 심리에 장중 강세 전환했으나 외국인 국채선물 매도세가 확대되며 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.2bp 상승한 4.551%에 마감. 호르무즈 유조선 피격과 이란산 원유 제재 재개에 유가 급등하며 장기물 중심으로 금리 상승 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 14.20원 하락한 1,515.80원에 마감. 외국인의 주식 매도세에도 일본 당국의 개입 기대에 따른 엔화 강세 연동과 대규모 환전 경계감이 지배적으로 작용 - 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 101.02pt에 마감. 호르무즈 해협 긴장 재고조와 이란 제재 재개에 따른 유가 급등으로 안전자산 수요 유입되며 상승 지지 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.24% 하락한 온스 당 4,157.40달러에 마감. 호르무즈발 지정학 리스크 재고조에 따른 국채 금리 상승세에 하락 마감 - WTI(8월물)은 전일대비 2.76% 상승한 배럴 당 70.44달러에 마감. 호르무즈 해협 상선 연쇄 피격으로 지정학적 위협이 고조된 가운데 이란 제재 재개까지 겹치며 상승 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/HHexMGB * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 08 (수) ● Top News - 미, 호르무즈 유조선 공격에 이란산 원유 제재면제 철회 '강수' https://naver.me/5reFhnzT ● Economy - '투매' 외국인 삼전 보유율, 금융위기 이후 최저…개미 빚투↑ https://naver.me/5mvwpfy2 - 美 5월 무역적자 118조원…14개월 만에 최대 https://naver.me/FLEjC9jI ● Stock Market - 코스피 '검은 화요일'… 삼성전자 역대급 실적에도 4.9% 하락 https://naver.me/GNJ3nIlT - 나스닥 1.2%↓…AI 우려에 반도체주 급락, 유가 5% 급등 겹쳐 https://naver.me/GUT8kaH4 ● Fixed Income - 외인 매도 속 국고채 금리 상승…3년물 연 3.780% https://naver.me/xuFEP3BA - 美 기대 인플레, 1년·3년 동반 상승…의료비·임대료 부담 영향 https://naver.me/5LQd0OjH ● Currency - 환율, 야간장에서 한때 1510원까지 급락…6월 17일 이후 ‘최저’ https://naver.me/xhPQOpQw - 달러 뭉칫돈 들어온다…SK하이닉스 ADR 43조원, 환율 소방수 될까 https://naver.me/xnOYGNzA ● Commodity - 호르무즈 선박 피격에 국제유가 급등…브렌트유 3%↑ https://naver.me/5NeaCt9w ● Real Estate - ‘똘똘한 한 채’의 그늘…물가 만큼 집값 뛴 곳, 결국 서울이었다 https://naver.me/F3ESeLzs - 공공주택 공급 속도전 '삐걱'…성남은 6년 밀리고 목표도 미달 https://naver.me/GJZ1l9r2 ● ESG - "성과금 350%+950만원" 현대차 제시에도...노조 "갈 길 가겠다" https://naver.me/xcgLHjgQ ● ETC - 아마존, AI 투자 위해 250억달러 회사채 발행 https://naver.me/5zUV3KXg [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 07 (화) ● Top News - '29만 전자' 마저 깨졌다…삼전 최대 실적 찍은 날 9%대 하락 https://naver.me/FYrM06dL ● Economy - 1분기 적자에 국채 49조 발행한 정부…기업 여윳돈은 사상 최대 https://naver.me/GHL8nGuK - 금리 상승 기조에… 시중은행 예금 年 3%대, 저축은행은 4%대 https://naver.me/F1aTmQrs ● Stock Market - '8천피' 무너지자 거래도 뚝…이달 코스피 회전율 올해 최저 https://naver.me/FFqI0zwL - AI 훈풍에 메모리 3사 영업이익률 80% 육박…역대 최고 https://naver.me/539TRoOC ● Fixed Income - 亞채권시장 찾는 日기업들…"해외채 선호" https://naver.me/xcgLbYEu ● Currency - 외환시장 24시간 개장 첫날…새벽 거래량 '0.23%' 불과 "평가 아직 일러" https://naver.me/GwfeGAsx - 엔화 약세 베팅 2007년 이후 최대…투기적 매도 포지션 급증 https://naver.me/58qpSLCX ● Commodity - 이란, 하메네이 장례 중 호르무즈 도발...상선 2척 미사일 공격 https://naver.me/GQGaWkVU - 金 한 돈 89만원대 '약세'…JP모건, 4분기 가격 목표치 25%↓ 조정 https://naver.me/xTyLvjGo ● Real Estate - “월세 내면 남는게 없네”…서울 월셋집 10채 중 4채 ‘100만원 이상’ https://naver.me/xEXnsRhk - "집값 오르기 전에 물려주자?"…서울 증여 등기 83% 늘었다 https://naver.me/G5kzcNo5 ● ESG - 전분당 4개사 7년 담합 적발…공정위, 역대 최대 7476억 과징금 https://naver.me/GB3j9tTO ● ETC - '큰손' 매수세에 비트코인 6.4만달러 회복…투자 심리도 개선 https://naver.me/xNpgUajg [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[디지털 자산 Comment] 매수 시기 근접, 조금만 더 인내하자 [글로벌전략/디지털자산 김경태] 02-3779-3427 ● 비트코인 바닥은 매우 근접, 그러나 추세 전환 확인은 대기 - 지표 확인: 마지막 바닥구간 진입 확인 — 비트코인 투자 손실 비중 46.7% - 수급 현황: 대형 고래 순매수 지속, 그러나 기관, 리테일 수요 부재 ● 확실한 상승 반전의 내러티브, 파급력 강한 호재가 필요한 상황 - 투자전략: 심리지수 바닥권 (25, 10)에서의 단계적 분할매수 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/EoqLLSs * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 7월 7일 (화)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 상승한 4.205%에 마감. 환율 상승과 3년물 입찰 부진에 더해 일본 국채 금리 급등 여파가 부담으로 작용하며 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 하락한 4.469%에 마감. 최근 연이은 금리 상승에 따른 반발 되돌림과 고용지표 부진 여파 지속되며 보합권 혼조 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 4.7원 상승한 1530.3원에 마감. 24시간 개장 첫날 강달러와 엔화 약세가 상승 압력으로 작용했으나 수출업체 네고물량이 상단을 제한 - 달러 인덱스는 전일대비 0.01pt 하락한 100.87pt에 마감. ECB 인사의 매파적 발언에 따른 유로 강세 반전이 달러화 약세를 견인하며 하락 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.01% 상승한 온스 당 4,167.50달러에 마감. 미국 고용 부진 여파로 금리 인상 베팅 완만해지며 저가 매수 심리 지속되며 상승 마감 - WTI(8월물)은 전일대비 0.2% 하락한 배럴 당 68.55달러에 마감. 호르무즈 해협의 공급 우려가 완화된 가운데 OPEC+ 증산 결정이 겹쳐 공급 우위 심화되며 약보합 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.46% 하락한 8,051.33pt에 마감. 삼성전자 실적 기대감과 타 반도체주 차익실현이 엇갈린 가운데 외국인과 기관의 대규모 동반 매도세가 출회되며 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.72% 상승한 7,537.43pt에 마감. 반도체 업종 중심 저가 매수세 유입되며 삼성전자·SK하이닉스 이벤트 기대감까지 반영해 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.112%(-0.8bp) 5년물: 4.201%(-3.0bp) 10년물: 4.470%(-1.6bp) 30년물: 4.985%(-0.2bp) (스프레드) 기준금리/2년: 36.2bp(-0.8) 2년/10년: 35.8bp(-0.8) 10년/30년: 51.6bp(+1.4) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.948%(+1.3bp) 미국: 4.470%(-1.6bp) 영국: 4.797%(+1.6bp) 프랑스: 3.617%(-0.1bp) 그리스: 3.616%(+3.5bp) 이탈리아: 3.717%(+5.5bp) 스페인: 3.367%(-0.5bp) 일본: 2.833%(+6.0bp) 호주: 4.789%(-0.6bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.770%(+2.5bp) 5년물: 3.987%(+1.5bp) 10년물: 4.205%(+1.0bp) 30년물: 4.400%(+3.7bp) (스프레드) 기준금리/3년: 127.0bp(+2.5) 3년/10년: 43.5bp(-1.5) 10년/30년: 19.5bp(+2.7) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.08pt(+0.02) 10년 KTB: 106.29pt(+0.04) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 39.4bp(+0.3) 3년: 37.1bp(+0.1) 5년: 29.1bp(par) AAA 은행채 1년: 42.1bp(+0.3) 3년: 36.7bp(+0.1) 5년: 32.7bp(par) AA+ 회사채 1년: 56.1bp(+0.3) 3년: 60bp(+0.2) 5년: 45.6bp(par) AA+ 카드채 1년: 63.6bp(+0.3) 3년: 60.9bp(+0.2) 5년: 42.3bp(+0.2) AA- 캐피탈 1년: 71.2bp(-0.2) 3년: 75.8bp(+0.1) 5년: 69bp(+0.1) A+ 캐피탈 1년: 106.2bp(-0.1) 3년: 154.2bp(par) 5년: 182.5bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,530.0원/전일 대비 -0.2원 하락 출발 달러인덱스: 100.86pt(-0.01pt, -0.01%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.002, +0.17%) 엔/달러: 162.08엔(+0.70, +0.43%) 달러/파운드: 1.3394달러(+0.004, +0.32%) 위안/달러: 6.797위안(+0.012pt, +0.18%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $68.6(-0.1, -0.2%) 천연가스(HH): $3.2(+0.05, +1.5%) 금: $4,167.5(+41.8, +1.0%) 구리: $617.8(+6.3, +1.0%) 옥수수: $440.8(+15.8, +3.7%) ◆ 미국 증시 DOW: 53,055.9pt(+0.3%) S&P500: 7,537.4pt(+0.7%) NASDAQ: 26,121.2pt(+1.1%) 필라델피아 반도체: 12,900.1pt(+273.9, +2.2%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 64,344.0USD(+694.0, +1.1%) 이더리움(Binance): 1,813.1USD(+27.5, +1.5%)
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[상상인 Macro Daily 07/06(월)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.46% 하락한 8,051.33pt에 마감. 삼성전자 실적 기대감과 타 반도체주 차익실현이 엇갈린 가운데 외국인과 기관의 대규모 동반 매도세가 출회되며 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.72% 상승한 7,537.43pt에 마감. 반도체 업종 중심 저가 매수세 유입되며 삼성전자·SK하이닉스 이벤트 기대감까지 반영해 상승 마감 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 상승한 4.205%에 마감. 환율 상승과 3년물 입찰 부진에 더해 일본 국채 금리 급등 여파가 부담으로 작용하며 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 하락한 4.469%에 마감. 최근 연이은 금리 상승에 따른 반발 되돌림과 고용지표 부진 여파 지속되며 보합권 혼조 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 4.7원 상승한 1530.3원에 마감. 24시간 개장 첫날 강달러와 엔화 약세가 상승 압력으로 작용했으나 수출업체 네고물량이 상단을 제한 - 달러 인덱스는 전일대비 0.01pt 하락한 100.87pt에 마감. ECB 인사의 매파적 발언에 따른 유로 강세 반전이 달러화 약세를 견인하며 하락 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.01% 상승한 온스 당 4,167.50달러에 마감. 미국 고용 부진 여파로 금리 인상 베팅 완만해지며 저가 매수 심리 지속되며 상승 마감 - WTI(8월물)은 전일대비 0.2% 하락한 배럴 당 68.55달러에 마감. 호르무즈 해협의 공급 우려가 완화된 가운데 OPEC+ 증산 결정이 겹쳐 공급 우위 심화되며 약보합 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/7FTl57B * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 06 (월) ● Top News - 삼성전자 오늘 2분기 실적공개…성과급 빼고 영업익 100조 찍나 https://naver.me/xG04Srfi ● Economy - 은행권 3%대 정기예금 속속 등장… 예대금리차 좁혀지나 https://naver.me/GlROpfRz - 美 6월 ISM 서비스업 PMI 54.0…물가 꺾이고 고용 살았다 https://naver.me/5eDRkhUu ● Stock Market - 코스피, 하락 전환해 약보합 마감…8,000선 겨우 지켜 https://naver.me/5mvwSEBK - AI주 반등에 뉴욕증시 일제히 상승…다우 53,000 첫 돌파 https://naver.me/5mvwSEgK ● Fixed Income - 환율 상승에 국고채 금리 하락 뒤 반등…3년물 연 3.776% https://naver.me/xB7Ad8pE - 다카이치 확장 재정에 日채권·외환 시장 흔들…"호네부토 쇼크' https://naver.me/xNpg1Cdz ● Currency - '외환시장 24시간' 첫날…큰 변동성 없이 환율 1530원대 https://naver.me/5PWY8xix - 새벽 6시 숨가쁜 딜링룸… 원화 '글로벌 도약' 첫발 뗐다 https://naver.me/GEd6eyWw ● Commodity - 국제유가, 공급 증가 전망에 약보합…0.2% 하락 https://naver.me/5LQdlSnm - 60달러 전망 나온 유가…시장선 과잉 얘기까지 https://naver.me/GkIh5wOT ● Real Estate - "2억 뛰었다" 동탄 막히자 평택으로...구리 옆 남양주 집값도 '껑충' https://naver.me/F053jyjC - 나가지도, 들어가지도… 전세 신규-재계약 보증금 격차 6개월새 2배로 https://naver.me/GGGBkiJu ● ESG - 같은 삼성전자라도 '성과급 격차'…"메모리 100%, 가전은 25%" https://naver.me/IFEObfnL ● ETC - ‘홈플러스 사태’ 협력업체 자금난 우려…금융당국 “3000억 특례보증” https://naver.me/5kP50zZG [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 06 (월) ● Top News - 24시간 외환거래 첫날…달러·원 환율 6.65원 오른 1532원선 등락 https://naver.me/5SKdpIHu ● Economy - 창업은 줄고 폐업은 늘고…5년 이상 버틴 자영업도 무너졌다 https://naver.me/x1uNhtUr - 스페이스X, 내일 나스닥100 편입…"최대 41조원 유입" https://naver.me/5B0nuT3d ● Stock Market - ‘반도체 슈퍼위크’에도…코스피, 하락 전환해 8000선 깨져 https://naver.me/FCZJolmp - 연기금, 7월들어 삼전 팔고 하이닉스 담았다 https://naver.me/FM9ouw1j ● Fixed Income - ‘유동성 파티’ 끝났다…긴축 도미노 시작 https://naver.me/FnsaKzZF ● Currency - 40년만에 최저 엔화…'달러당 170엔' 시나리오 부상 https://naver.me/xsZhouqP ● Commodity - 국제유가, 오펙 플러스 증산 결정에 일제히 하락…WTI 0.55% ↓ https://naver.me/52a43yZr - 금 선물 가격 13년 만에 최대 하락…금 ETF 투자도 위축 https://naver.me/Fc6Y9r9u ● Real Estate - “2년 더 거주할게요”…서울 전세 재계약 비율, 신규 넘어서 https://naver.me/FBMUAmhs - 내년 서울 입주 물량 역대 최저... 전월세 가격 어쩌나 https://naver.me/GhwaeEQQ ● ESG - 물적분할 자회사 중복상장 땐 '3%룰 주주동의' 필수 https://naver.me/5MvHgGyV ● ETC - 비트코인, 기관 자금 돌아왔다…6만 3000달러 회복 https://naver.me/5VxMpPJN [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 7월 6일 (월)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.0bp 상승한 4.195%에 마감. 미국 고용 쇼크와 환율 하락에 강세 출발했으나 코스피 반등에 따른 위험선호 심리 확산되며 구간별 혼조 시현 - 미국채 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전영업일대비 10.0원 하락한 1530.0원에 마감. 미 고용 쇼크에 따른 달러 약세 가운데 외환당국의 개입 물량이 유입되며 하락 마감 - 달러 인덱스는 미국 독립기념일 대체휴일로 인해 휴장 ◆ Commodity - 금 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 - WTI 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장. 한편, 브렌트유(9월물)는 전영업일대비 0.45% 상승한 배럴 당 72.12달러에 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전영업일대비 5.76% 상승한 8,088.34pt에 마감. 전일 급락에 따른 반발 매수세와 반도체 투자심리 회복에 기관의 역대 최대 규모 순매수가 유입되며 상승 마감 - S&P 500은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.121%(par) 5년물: 4.231%(par) 10년물: 4.486%(par) 30년물: 4.987%(par) (스프레드) 기준금리/2년: 37.1bp(par) 2년/10년: 36.6bp(par) 10년/30년: 50.1bp(par) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.935%(+3.3bp) 미국: 4.486%(par) 영국: 4.782%(+1.3bp) 프랑스: 3.617%(+3.0bp) 그리스: 3.581%(+1.6bp) 이탈리아: 3.663%(+3.2bp) 스페인: 3.371%(+3.5bp) 일본: 2.773%(-0.6bp) 호주: 4.795%(-2.6bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.745%(par) 5년물: 3.972%(-0.8bp) 10년물: 4.195%(+1.0bp) 30년물: 4.363%(-1.4bp) (스프레드) 기준금리/3년: 124.5bp(par) 3년/10년: 45.0bp(+1.0) 10년/30년: 16.8bp(-2.4) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.06pt(+0.03) 10년 KTB: 106.25pt(-0.05) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 39.1bp(-0.4) 3년: 37bp(par) 5년: 29.1bp(par) AAA 은행채 1년: 41.8bp(par) 3년: 36.6bp(par) 5년: 32.7bp(par) AA+ 회사채 1년: 55.8bp(+0.1) 3년: 59.8bp(+0.4) 5년: 45.6bp(par) AA+ 카드채 1년: 63.3bp(+0.1) 3년: 60.7bp(+0.5) 5년: 42.1bp(par) AA- 캐피탈 1년: 71.4bp(par) 3년: 75.7bp(+0.3) 5년: 68.9bp(par) A+ 캐피탈 1년: 106.3bp(par) 3년: 154.2bp(+0.3) 5년: 182.5bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,526.6원/전일 대비 -0.5원 하락 출발 달러인덱스: 100.87pt(-0.00pt, -0.00%) 달러/유로: 1.1524달러(0.000, 0.00%) 엔/달러: 161.38엔(+0.28, +0.17%) 달러/파운드: 1.3351달러(+0.000, +0.04%) 위안/달러: 6.784위안(-0.004pt, -0.06%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $68.7(0.0, 0.0%) 천연가스(HH): $3.2(0.00, 0.0%) 금: $4,125.7(0.0, 0.0%) 구리: $611.5(0.0, 0.0%) 옥수수: $425.0(0.0, 0.0%) ◆ 미국 증시 DOW: 52,900.1pt(+1.1%) S&P500: 7,483.2pt(0.0%) NASDAQ: 25,832.7pt(-0.8%) 필라델피아 반도체: 12,626.2pt(-727.1, -5.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 63,356.0USD(+212.0, +0.3%) 이더리움(Binance): 1,797.0USD(+16.4, +0.9%)
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[상상인 Macro Daily 07/06(월)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전영업일대비 5.76% 상승한 8,088.34pt에 마감. 전일 급락에 따른 반발 매수세와 반도체 투자심리 회복에 기관의 역대 최대 규모 순매수가 유입되며 상승 마감 - S&P 500은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 1.0bp 상승한 4.195%에 마감. 미국 고용 쇼크와 환율 하락에 강세 출발했으나 코스피 반등에 따른 위험선호 심리 확산되며 구간별 혼조 시현 - 미국채 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전영업일대비 10.0원 하락한 1530.0원에 마감. 미 고용 쇼크에 따른 달러 약세 가운데 외환당국의 개입 물량이 유입되며 하락 마감 - 달러 인덱스는 미국 독립기념일 대체휴일로 인해 휴장 ◆ Commodity - 금 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장 - WTI 선물 시장은 미국 독립기념일 대체 휴일로 인해 휴장. 한편, 브렌트유(9월물)는 전영업일대비 0.45% 상승한 배럴 당 72.12달러에 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/BpHSDli * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 07. 06 (월) ● Top News - 오늘부터 외환시장 24시간 거래…원화 국제화·결제 편의성은 과제 https://naver.me/GRDtEOLT ● Economy - 서비스업 4% 늘때 숙박음식 제자리…'3고'에 소비심리 회복 관건 https://naver.me/5JqRODgC - 유럽에 ‘국방비’ 압박하더니…“나토 회의서 美무기 판매 계약” https://naver.me/GNJQ9s5A ● Stock Market - "9천피냐, 7천피냐" 삼전닉스에 달렸다...AI 피크아웃 우려 씻을까 https://naver.me/5suHacF5 - 순환매 속 반도체주 탐색전…스페이스X, 나스닥100 편입 https://naver.me/Gwf2CEWB ● Fixed Income - 금리 뛰자 회사채 순발행 10분의1로 뚝 https://naver.me/FQu6HWCp - 이자폭탄 커지는데…장기채 의존하는 韓정부 https://naver.me/56XqyCav ● Currency - 日 국채금리 30년來 최고…커지는 '엔캐리 청산' 공포 https://naver.me/5kPgUpXL ● Commodity - OPEC+, 5개월 연속 증산한다…"내년 공급과잉" 우려도 https://naver.me/5FDjqK39 - 중동 긴장 완화에 알루미늄값 20% 급락…원자재 부담 풀리나 https://naver.me/5SKdkYWY ● Real Estate - 가격 오르고 매물 없고… 비아파트 전·월세 거래 급증 https://naver.me/FUifTHtJ - “대출 규제에 삼성도 손봤다”…무주택 직원 사내대출 ‘국민평형’으로 제한 https://naver.me/Ix0ax1Or ● ESG - 벼랑 끝 홈플러스, 남은 기간 2주… MBK·메리츠 평행선에 파산 기로 https://naver.me/xtNQlYVd ● ETC - 코인 숨겨도 압류·매각 가능해진다…법원, 가상자산 집행절차 마련 https://naver.me/GqfuD5iT [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] 떠오르는 투자의 양대 축 – 기업 실적 민감도 및 장기 국채 금리 1. 주식: 반도체 약세가 만들어낸 쏠림 완화 현상 2. 채권: 미 고용지표 서프라이즈에 국내외 스티프닝 3. 외환: 달러원 환율은 얼만큼 저평가 된걸까? 4. 부동산: 반도체 벨트 토허제 구역 지정 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/DaR11tn * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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[경제: 매크로 이벤트 데이터 이면분석] 미국 6월 고용: 사라진 월드컵 고용 최예찬 경제/FX/원자재 02-3779-3519 1. 미국 6월 고용 +5.7만명, 예상치 대폭 하회 - 컨센서스(+11.5만명)의 절반 수준, 실업률은 4.2%로 오히려 하락 - 지난달과 반대로 직전 2개월 수치 -7.4만명 하향조정 - 3개월 평균 +18.8만 → +11.1만명으로 둔화, 다만 증가 추세는 유지 - 긴축 경계감 완화로 단기물 중심 금리 하락 2. 6월 레저·접객 -6.1만명은 추후 상향 수정 가능성 - 월드컵 개막(6/11)에도 레저·접객 -6.1만명으로 감소 주도 - 5월 레저 서프라이즈(+7.0만)가 +4.0만명으로 하향, 계절조정 왜곡이 유력 - 월드컵 수요가 조사 기준주간과 본격적으로 겹치는 것은 7월 보고서 - 초기 응답률이 낮은 업종 특성상 6월 수치는 상향 수정 여지 3. 그럼에도 남아있는 긍정 신호들 - 레저 제외 민간고용 +11.0만명으로 증가 추세 유지 - 영구실직자(-9.5만), 장기실업자(-5.1만) 감소 등 실업의 질은 오히려 개선 - 총임금소득지수 +0.4% 증가, 가계 소득 흐름 유지 → 소비 둔화로 보기 어려움 * 보고서 링크: https://buly.kr/5fEurAi * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 7월 3일 (금)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 하락한 4.185%에 마감. 증시 급락에 따른 위험회피 심리 확산된 가운데 6월 CPI 물가지표 안도감에 되돌림 수요 유입되며 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.4bp 상승한 4.483%에 마감. 6월 비농업 고용지표 부진에 연준의 긴축 우려 완화되며 단기물은 강세였으나 장기물 약세에 스티프닝 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 11.20원 하락한 1,540.0원에 야간거래 마감. 주간거래 외국인 순매도 달러 매수 압력에 소폭 상승했으나 야간거래 미 고용지표 부진에 따른 달러 약세에 낙폭 확대 - 달러 인덱스는 전일대비 0.53pt 하락한 100.86pt에 마감. 미 국채금리 2년물 급락과 연동되며 약세 전환한 가운데 엔화 급등이 하방 압력으로 추가 작용 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.06% 상승한 온스 당 4,125.70달러에 마감. 미 고용지표 부진에 금리 인상 기대 후퇴하며 상승 마감 - WTI(8월물)은 전일대비 0.16% 상승한 배럴 당 68.69달러에 마감. 미-이란 협상 긍정 진전 기대감에 장중 급락했으나 호르무즈 통행료 이견으로 협상 불확실성 부각되며 강보합 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 7.89% 하락한 7,648.09pt에 마감. 메타발 반도체 피크아웃 우려에 대형 반도체주 집중 투매된 가운데 외국인·기관의 동반 매도로 낙폭 확대 - S&P 500은 전일대비 0.00% 보합인 7,483.24pt에 마감. 반도체주 투매 속 경기방어·순환주 순환매 본격화되며 다우는 사상 최고치, 나스닥은 약세로 지수 보합 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.121%(-5.8bp) 5년물: 4.231%(-0.8bp) 10년물: 4.482%(+0.2bp) 30년물: 4.987%(+1.6bp) (스프레드) 기준금리/2년: 37.1bp(-5.8) 2년/10년: 36.1bp(+6.0) 10년/30년: 50.6bp(+1.4) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.902%(+2.3bp) 미국: 4.482%(+0.2bp) 영국: 4.769%(+1.5bp) 프랑스: 3.588%(+2.0bp) 그리스: 3.565%(+2.3bp) 이탈리아: 3.631%(+1.8bp) 스페인: 3.337%(+1.0bp) 일본: 2.780%(+8.4bp) 호주: 4.821%(+3.8bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.745%(-4.5bp) 5년물: 3.980%(-4.5bp) 10년물: 4.185%(-2.0bp) 30년물: 4.377%(-6.0bp) (스프레드) 기준금리/3년: 124.5bp(-4.5) 3년/10년: 44.0bp(+2.5) 10년/30년: 19.2bp(-4.0) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.03pt(+0.10) 10년 KTB: 106.30pt(+0.23) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 39.5bp(-0.2) 3년: 37bp(-0.1) 5년: 29.1bp(par) AAA 은행채 1년: 41.8bp(-0.6) 3년: 36.6bp(-0.1) 5년: 32.7bp(par) AA+ 회사채 1년: 55.7bp(-0.2) 3년: 59.4bp(+0.6) 5년: 45.6bp(par) AA+ 카드채 1년: 63.2bp(+0.5) 3년: 60.2bp(+0.6) 5년: 42.1bp(+0.3) AA- 캐피탈 1년: 71.4bp(+0.5) 3년: 75.4bp(+0.6) 5년: 68.9bp(+0.4) A+ 캐피탈 1년: 106.3bp(+0.4) 3년: 153.9bp(+0.6) 5년: 182.5bp(+0.4) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,554.9원/전일 대비 -0.4원 하락 출발 달러인덱스: 100.88pt(-0.54pt, -0.53%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 161.10엔(-1.46, -0.90%) 달러/파운드: 1.3346달러(+0.007, +0.54%) 위안/달러: 6.788위안(-0.006pt, -0.09%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $68.7(+0.1, +0.2%) 천연가스(HH): $3.2(-0.02, -0.7%) 금: $4,125.7(+43.3, +1.1%) 구리: $611.5(-0.9, -0.1%) 옥수수: $425.0(+4.0, +1.0%) ◆ 미국 증시 DOW: 52,900.1pt(+1.1%) S&P500: 7,483.2pt(0.0%) NASDAQ: 25,832.7pt(-0.8%) 필라델피아 반도체: 12,626.2pt(-727.1, -5.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 61,533.8USD(+1509.8, +2.5%) 이더리움(Binance): 1,697.6USD(+88.0, +5.2%)
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