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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 10. 02 (금) ● Top News - 코스피, 연휴 앞두고 보합권 혼조…3대 매수 주체 모두 '팔자' https://naver.me/I5waMU28 ● Economy - 9월 소비자물가 2.9%↑…석유류·가공식품·IT기기 올라 https://naver.me/xLNApjG6 - “집 보러 오는 사람 없다”…美 주담대 7.28%, 세계 경제에도 부담 https://naver.me/5imdiqjk ● Stock Market - 삼성전자, 자사주 계획물량 모두 매입…수급우려 커지나 https://naver.me/5imdinW5 ● Fixed Income - 국채발행 5조원 줄이는 정부…이형일 "필요시 추가 축소 검토" https://naver.me/5l2kcqFU - 美·英·佛 국채금리 수십년 만 최고…‘투매가 투매 부른’ 글로벌 채권 쇼크 https://naver.me/FaeydMRI ● Currency - 유럽 재정 우려에 환율 1360원대로…반도체 강세는 상단 제한 https://naver.me/5RA0fE7X - 엔화 개입, 무엇이 과장됐나…일본 경제 파멸론이 놓치고 있는 것들 https://naver.me/Gow7RgPH ● Commodity - "호르무즈 해협 지나던 유조선, 피격에 화재…선원 무사" https://naver.me/Fns0yS1A - 트럼프가 韓투자 찍은 알래스카 LNG 사업비, 멕시코만의 2배 넘어 https://naver.me/5mv0i7Bk ● Real Estate - 상업·업무용 빌딩 8월 매매 거래량·금액 동반 감소 https://naver.me/FBM2Tr0U - 서울 집값 격차 줄었다는데…중저가 2% 뛰어 실수요자 부담 커졌다 https://naver.me/xCj7v5vp ● ESG - 카카오 노조 반대주주 결집하고 주가는 하락…인적분할 잡음 커져 https://naver.me/GgUkEHTP ● ETC - 비트코인 8.4만달러…"ETF에 하루 1.9억달러 들어와야 반등" https://naver.me/FgEDlgV3 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro

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🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] 금리를 둘러싼 첩첩산중 환경 그리고 AI발 이익 창출력 1. 주식: 확실한 이익 모멘텀에 집중되는 수급 2. 채권: 미 장기금리 고점 경신, 국내외 커브 스티프닝 3. 원자재: 금융시장 불확실성 제 1요인 전쟁, 언제 끝날까? 4. 부동산: 조정은 한강벨트로, 상승은 외곽으로 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/31W5A6P * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 10월 2일 (금)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.7bp 상승한 4.442%에 마감. 간밤 미국 국채금리 상승 여파로 약세 출발했으나 당국의 시장안정 의지와 국채발행 축소 기대감에 혼조 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 하락한 5.241%에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 연준 인사들의 비둘기파적 발언으로 추가 인상 베팅이 약화되며 하락 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 2.70원 상승한 1,358.40원에 마감. 미국 견조한 경제지표와 엔화·유로화 약세로 강달러 보인 가운데 수출업체의 월말 네고 물량이 상단을 제한 - 달러 인덱스는 전일대비 0.59pt 상승한 102.04pt에 마감. 프랑스 재정 우려에 유로 급락하며 안전자산 선호 확산, 견조한 경제지표와 유가 급등이 겹치며 상승 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.42% 상승한 온스 당 4,172.90달러에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 확산, 미 국채금리 급락한 점이 상승 요인으로 작용 - WTI(11월물)은 전일대비 2.71% 상승한 배럴 당 92.87달러에 마감. 중국의 석유제품 수출 중단 소식과 미국의 중동 추가 병력 증파 보도로 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 6,971.35pt에 마감. 역대 최대 수출 실적 달성과 마이크론의 호실적에 힘입어 반도체 대형주가 동반 강세를 보이며 지수 반등을 견인 - S&P 500은 전일대비 0.19% 상승한 7,666.45pt에 마감. 국채금리 급등에 따른 변동성에도 미 재무부의 바이백 소진과 마이크론의 호실적에 낙폭 되돌리며 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.792%(+479.2bp) 5년물: 5.012%(+501.2bp) 10년물: 5.243%(+524.3bp) 30년물: 5.615%(+561.5bp) (스프레드) 기준금리/2년: 79.2bp(+79.2) 2년/10년: 45.1bp(+45.1) 10년/30년: 37.3bp(+37.3) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.521%(+352.1bp) 미국: 5.243%(+524.3bp) 영국: 5.396%(+539.6bp) 프랑스: 4.897%(+489.7bp) 그리스: 4.557%(+455.7bp) 이탈리아: 4.694%(+469.4bp) 스페인: 4.165%(+416.5bp) 일본: 3.097%(+309.7bp) 호주: 5.402%(+540.2bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.015%(+401.5bp) 5년물: 4.200%(+420.0bp) 10년물: 4.442%(+444.2bp) 30년물: 4.552%(+455.2bp) (스프레드) 기준금리/3년: 101.5bp(+101.5) 3년/10년: 42.7bp(+42.7) 10년/30년: 11.0bp(+11.0) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.36pt(+102.36) 10년 KTB: 104.12pt(+104.12) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 27.7bp(+27.7) 3년: 34.3bp(+34.3) 5년: 29.2bp(+29.2) AAA 은행채 1년: 30.4bp(+30.4) 3년: 36.3bp(+36.3) 5년: 31.4bp(+31.4) AA+ 회사채 1년: 46.9bp(+46.9) 3년: 57.3bp(+57.3) 5년: 44.5bp(+44.5) AA+ 카드채 1년: 46.3bp(+46.3) 3년: 57.6bp(+57.6) 5년: 40.8bp(+40.8) AA- 캐피탈 1년: 54.5bp(+54.5) 3년: 72.8bp(+72.8) 5년: 67.4bp(+67.4) A+ 캐피탈 1년: 90.1bp(+90.1) 3년: 151bp(+151.0) 5년: 180.5bp(+180.5) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 0,000.0원/전일 대비 0원 하락 출발 달러인덱스: 102.02pt(+0.55pt, +0.54%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 158.10엔(+0.68, +0.43%) 달러/파운드: 1.3196달러(-0.007, -0.52%) 위안/달러: 6.705위안(-0.000pt, -0.00%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $92.9(+2.5, +2.7%) 천연가스(HH): $3.0(-0.06, -1.9%) 금: $4,172.9(+17.3, +0.4%) 구리: $653.8(-8.4, -1.3%) 옥수수: $502.3(+1.5, +0.3%) ◆ 미국 증시 DOW: 0,000.0pt(0.0%) S&P500: 0,000.0pt(0.0%) NASDAQ: 0,000.0pt(0.0%) 필라델피아 반도체: 12,829.0pt(+200.4, +1.6%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 84,737.6USD(+1114.0, +1.3%) 이더리움(Binance): 2,701.4USD(+15.4, +0.6%)
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[상상인 Macro Daily 10/2(금)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 6,971.35pt에 마감. 역대 최대 수출 실적 달성과 마이크론의 호실적에 힘입어 반도체 대형주가 동반 강세를 보이며 지수 반등을 견인 - S&P 500은 전일대비 0.19% 상승한 7,666.45pt에 마감. 국채금리 급등에 따른 변동성에도 미 재무부의 바이백 소진과 마이크론의 호실적에 낙폭 되돌리며 상승 마감 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.7bp 상승한 4.442%에 마감. 간밤 미국 국채금리 상승 여파로 약세 출발했으나 당국의 시장안정 의지와 국채발행 축소 기대감에 혼조 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 하락한 5.241%에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 연준 인사들의 비둘기파적 발언으로 추가 인상 베팅이 약화되며 하락 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 2.70원 상승한 1,358.40원에 마감. 미국 견조한 경제지표와 엔화·유로화 약세로 강달러 보인 가운데 수출업체의 월말 네고 물량이 상단을 제한 - 달러 인덱스는 전일대비 0.59pt 상승한 102.04pt에 마감. 프랑스 재정 우려에 유로 급락하며 안전자산 선호 확산, 견조한 경제지표와 유가 급등이 겹치며 상승 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.42% 상승한 온스 당 4,172.90달러에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 확산, 미 국채금리 급락한 점이 상승 요인으로 작용 - WTI(11월물)은 전일대비 2.71% 상승한 배럴 당 92.87달러에 마감. 중국의 석유제품 수출 중단 소식과 미국의 중동 추가 병력 증파 보도로 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/EoqqnjM * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 10. 02 (금) ● Top News - 미국, 항모·병력 1만명 중동 추가 파견…중간선거 후 공습 나서나 https://naver.me/xsZGddpU ● Economy - 한도 풀어줬는데 가계대출 1.3조↓…은행 돈 기업으로, 기업대출 8조↑ https://naver.me/FP85lldG - 美 10년물 국채금리 5.34% "24년만에 최고"…전세계 채권 수익률 일제 급등 왜? https://naver.me/xIFXSSGc ● Stock Market - '마이크론·반도체 수출' 훈풍에 7천피 턱밑…코스닥 4.48% 급등 https://naver.me/xoG8MMV5 - 美국채 금리 따라 등락 반복한 뉴욕증시…강보합 마감 https://naver.me/xuFpyydD ● Fixed Income - 국고채, 주요국 금리상승에 장기물 중심 약세 https://naver.me/GsB2hhEJ - 10월 국고채 발행물량 5조원 축소…재경부 "필요시 추가 축소" https://naver.me/F1ax22gs ● Currency - 이상한 환율…'美금리↑=원화 가치↓' 공식 깨졌다 https://naver.me/FNtXZZe1 - 日 총리 "정책으로 엔화 신뢰 높일 것…트럼프에 엔저 문제 전달" https://naver.me/GT43hhul ● Commodity - 中 석유제품 수출 중단에 美 추가파병까지…브렌트유 4%대 급등 https://naver.me/GGGtffvz - 구리값 더 뛰나…칠레 생산량 15년來 최저 https://naver.me/G3v6MMEj ● Real Estate - 서울 아파트값 86주 연속 올라… 역대 최장기록 새로 썼다 https://naver.me/5Qs7j7y4 - "집값 안 떨어지겠지?"...낮아진 눈높이에 '초소형' 뜬다 https://naver.me/x8kp77m5 ● ESG - “주주가치 우선” 솔리다임 상장 한 발 뺀 하이닉스 https://naver.me/xSBa33Xz ● ETC - 씨티, 비트코인 목표가 11만3000달러로 상향…ETF 자금유입 기대 https://naver.me/F6QTuwte [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 10. 01 (수) ● Top News - 9월 수출 1200억달러 '초유의 기록'…'반도체·AI' 수퍼 사이클 https://naver.me/xM5KXcfA ● Economy - 트럼프, '알래스카 LNG에 한국 500억불 투자' 일방 발표 https://naver.me/FaeygAuB - 이억원 "금융환경 전환기…불안 시 시장안정조치 적기 시행" https://naver.me/Fka3YN0P ● Stock Market - 코스피, 보합권 등락…'소부장 강세' 코스닥 2%대 상승 https://naver.me/xTy6IW50 - 메모리 ‘고점론’ 잠재운 마이크론 실적…삼전닉스 기대감 커진다 https://naver.me/GahdRdSU ● Fixed Income - 美금리 고공행진에…서학개미, 美국채 매수세 강화 https://naver.me/xD8uPzEZ - 회사채 발행 잇따르고 있지만…"공급 가뭄이 만든 흥행" https://naver.me/Fns0CoMm ● Currency - 美 긴축 장기화 전망에 달러 강세…달러·원 환율 상승 1357원대 https://naver.me/IIDczgdT - 수출 호조에 기업 달러예금 1천억달러 넘어…넉달째 최대 https://naver.me/FsosMD1o ● Commodity - 중동 원유 수출 회복했지만 트럼프 "경유 공급이 문제, 이유는…" https://naver.me/IFEd592D - '인플레엔 금' 공식 깨졌나…금값 한 달새 6.6% 급락, 中은 사재기 https://naver.me/FORoDSkF ● Real Estate - 경기 ‘반도체 벨트’ 급등…전국 아파트 ‘역대급 양극화’ https://naver.me/GjyXqnUi - 서울 아파트 86주 최장 상승…올해 강남 0.26% 떨어질 때 성북은 15% 올라 https://naver.me/GtYR7h0T ● ESG - 네카오 노조 "계열사 쪼개기 그만"…본사 통합교섭 촉구 https://naver.me/FYryGtfb ● ETC - 상반기 가상자산 시총 33% 급감한 59조원…거래규모도 44% '뚝' https://naver.me/5JqUl4FD [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 10월 1일 (목)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.5bp 하락한 4.415%에 마감. 국제 유가 하락 및 초과세수 활용한 국채 발행물량 축소 가능성과 월말 WGBI 자금 유입 영향에 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 상승한 5.285%에 마감. PCE 물가지표가 예상치를 소폭 하회했으나 파라마운트 회사채 발행과 장기물 금리 불안감 지속되며 상승 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 1.85원 상승한 달러당 1,356.75원에 마감. 글로벌 달러화 강세 기조 속 분기말 수출업체의 네고 물량이 상단을 제한하며 달러-원 환율은 소폭 상승 - 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 상승한 101.45pt에 마감. PCE 발표 이후 10월 금리 인상에 대한 기대감은 옅어졌으나 미 국채 장기물 중심 금리가 재상승하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.19% 상승한 온스당 4,155.6달러에 마감. 장 초반 FOMC 금리 동결 기대감에 상승하였으나 미 국채 금리 상승으로 인해 금 선물 가격은 보합 마감 - WTI(11월물)은 전일대비 1.04% 상승한 배럴당 90.42달러에 마감. 미국-이란 간 휴전 협상이 교착상태에 빠지고 EIA 발표한 미국 휘발유 및 경유 재고가 감소하자 유가는 재상승 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.48% 하락한 6,838.04pt에 마감. 전일 필라델피아 반도체 지수 상승 영향에 강세 출발했으나 마이크론 실적발표 앞두고 외국인 매도세 출회, 증시는 보합 마감 - S&P 500은 전일대비 0.25% 하락한 7,651.54pt에 마감. PCE 물가지표의 예상치 하회에도 불구하고 미 국채금리 상승에 따른 불안감에 미국 증시는 혼조세 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.890%(+1.2bp) 5년물: 5.088%(+3.9bp) 10년물: 5.288%(+5.1bp) 30년물: 5.631%(+6.3bp) (스프레드) 기준금리/2년: 89.0bp(+1.2) 2년/10년: 39.8bp(+3.9) 10년/30년: 34.3bp(+1.2) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.595%(-3.2bp) 미국: 5.288%(+5.1bp) 영국: 5.421%(+1.2bp) 프랑스: 4.840%(+3.4bp) 그리스: 4.475%(+4.0bp) 이탈리아: 4.599%(+0.3bp) 스페인: 4.126%(+0.1bp) 일본: 3.061%(-2.4bp) 호주: 5.344%(-3.0bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.015%(-5.7bp) 5년물: 4.211%(-5.3bp) 10년물: 4.415%(-5.5bp) 30년물: 4.530%(-6.2bp) (스프레드) 기준금리/3년: 101.5bp(-5.7) 3년/10년: 40.0bp(+0.2) 10년/30년: 11.5bp(-0.7) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.37pt(+0.18) 10년 KTB: 104.44pt(+0.58) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 30.7bp(-2.3) 3년: 34.3bp(+0.2) 5년: 29.3bp(+0.1) AAA 은행채 1년: 33.2bp(-2.0) 3년: 36.3bp(+0.1) 5년: 31.5bp(+0.1) AA+ 회사채 1년: 49.8bp(-1.2) 3년: 57.3bp(par) 5년: 44.6bp(+0.1) AA+ 카드채 1년: 48.6bp(-1.3) 3년: 57.6bp(+0.3) 5년: 40.9bp(+0.3) AA- 캐피탈 1년: 56.8bp(-1.3) 3년: 72.8bp(+0.4) 5년: 67.4bp(+0.2) A+ 캐피탈 1년: 92.3bp(-1.3) 3년: 151bp(+0.3) 5년: 180.5bp(+0.2) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,352.3원/전일 대비 -0.3원 하락 출발 달러인덱스: 101.47pt(+0.09pt, +0.09%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 157.42엔(+0.11, +0.07%) 달러/파운드: 1.3265달러(+0.004, +0.27%) 위안/달러: 6.705위안(+0.001pt, +0.01%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $90.4(+1.0, +1.2%) 천연가스(HH): $3.0(+0.01, +0.5%) 금: $4,155.6(+7.9, +0.2%) 구리: $662.2(+1.8, +0.3%) 옥수수: $500.8(-21.3, -4.1%) ◆ 미국 증시 DOW: 50,906.1pt(-0.9%) S&P500: 7,651.5pt(-0.3%) NASDAQ: 26,861.1pt(+0.2%) 필라델피아 반도체: 12,628.6pt(-0.5, -0.0%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 83,742.0USD(+78.3, +0.1%) 이더리움(Binance): 2,689.1USD(+11.1, +0.4%)
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[상상인 Macro Daily 10/1(목)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.48% 하락한 6,838.04pt에 마감. 전일 필라델피아 반도체 지수 상승 영향에 강세 출발했으나 마이크론 실적발표 앞두고 외국인 매도세 출회, 증시는 보합 마감 - S&P 500은 전일대비 0.25% 하락한 7,651.54pt에 마감. PCE 물가지표의 예상치 하회에도 불구하고 미 국채금리 상승에 따른 불안감에 미국 증시는 혼조세 마감 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.5bp 하락한 4.415%에 마감. 국제 유가 하락 및 초과세수 활용한 국채 발행물량 축소 가능성과 월말 WGBI 자금 유입 영향에 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 상승한 5.285%에 마감. PCE 물가지표가 예상치를 소폭 하회했으나 파라마운트 회사채 발행과 장기물 금리 불안감 지속되며 상승 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 1.85원 상승한 달러당 1,356.75원에 마감. 글로벌 달러화 강세 기조 속 분기말 수출업체의 네고 물량이 상단을 제한하며 달러-원 환율은 소폭 상승 - 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 상승한 101.45pt에 마감. PCE 발표 이후 10월 금리 인상에 대한 기대감은 옅어졌으나 미 국채 장기물 중심 금리가 재상승하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.19% 상승한 온스당 4,155.6달러에 마감. 장 초반 FOMC 금리 동결 기대감에 상승하였으나 미 국채 금리 상승으로 인해 금 선물 가격은 보합 마감 - WTI(11월물)은 전일대비 1.04% 상승한 배럴당 90.42달러에 마감. 미국-이란 간 휴전 협상이 교착상태에 빠지고 EIA 발표한 미국 휘발유 및 경유 재고가 감소하자 유가는 재상승 * 원문 보고서 링크: https://vo.la/Vz5IYRO * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 10. 01 (목) ● Top News - 마이크론, AI 메모리 타고 ‘역대급 실적’…삼성·SK하이닉스에도 시선 https://naver.me/G8f9zJAs ● Economy - '2000억弗' 대미투자 실행단계로…원전 8기·텍사스 발전·알래스카 LNG https://naver.me/5Z1xKbEP ● Stock Market - 美물가 둔화에도 장기금리 급등 부담…뉴욕증시 혼조 마감 https://naver.me/xD8ukTAY - "9년 전 개미 눈물, 이번엔?"…삼전닉스 자사주 실탄 곧 바닥 https://naver.me/xaTROXA1 ● Fixed Income - 美 10년물 금리 장중 5.3% 돌파…24년 만에 최고치 경신 https://naver.me/Ge7RzpYY - 금리 발작 올라탄 개미들…증시 등지고 '고금리 채권'으로 https://naver.me/551mZhEb ● Currency - 외환당국, 환율 낮추려고 2분기 96억달러 투입 https://naver.me/5GcY6PnU - 외인 주식 매도 환전에도…분기말 네고에 환율 하락 마감 https://naver.me/5nh4aN2s ● Commodity - 국제유가, 美 연료 재고 감소·이란 협상 교착에 상승…브렌트유, 0.94% ↑ https://naver.me/5PWanpdm ● Real Estate - 주담대 금리 “나라 망한다”던 레고사태 수준…넉달째 올라 4.66% https://naver.me/FvTgAysE ● ESG - SK케미칼, MSCI ESG 평가 최고등급 AAA 획득 https://naver.me/GWW2Ev7V ● ETC - 목표 던져주면 알아서 24시간 척척… 오픈AI, ‘닷츠’ 공개 https://naver.me/5JqUtrMI [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 30 (수) ● Top News - 외인·기관 순매도 돌아서며 코스피 하락 전환…6800선 후퇴 https://naver.me/5MvzrRaC ● Economy - 은행 주담대 금리 연 4.66%…넉달째 상승해 3년 9개월만에 최고 https://naver.me/Fz8ZJaMj - 자동차 부진 등에 생산·소비·투자 꺾여…정부 "9월엔 반등" https://naver.me/5rez7KN5 ● Stock Market - 7월 폭락에 국민연금 182조 줄어…국내주식만 124조 https://naver.me/F4WMJPBL ● Fixed Income - 역대급 세수에 '미래대응기금' 200조 넘기나…국채 상환 요구도 https://naver.me/xoG8oslU - 美국채 금리상승 베팅 '과밀'…PCE·고용 약하면 숏스퀴즈 터질 수도 https://naver.me/xM5KuTYE ● Currency - 달러화 강세 지속…유로화 대비 16개월 만에 최고 https://naver.me/xgXSwq4J - 분기말 수출업체 환전에 환율 4.5원↓…강달러에도 1350원대 초반 https://naver.me/GRD45Vtf ● Commodity - 미·이란 교착 풀리나…카타르 중재로 이틀째 협상판 복원 추진 https://naver.me/GrgaLWmF - 걸프만 원유 수출 '전쟁후 최대', 유가 3.5% 하락…동서송유관 복구 https://naver.me/xiLuUlXP ● Real Estate - 서초·용산·마포 등 11곳에 1.8만가구 공급…도심복합사업 후보지 선정 https://naver.me/FlBnek7Y - 거래절벽 서울 아파트에 ‘산소호흡기’…진짜 문제는 몇 년 뒤 전세라는데 https://naver.me/5p0s6vUJ ● ESG - 내년 10월 발전 5사 통합 '한국발전' 출범…통합준비위 본격 가동 https://naver.me/xPYmPo4G ● ETC - "비트코인 단기투자자 수익 21개월 만에 최대… 조정 가능성" https://naver.me/5qLj2VYT [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 9월 30일 (수)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.7bp 하락한 4.470%에 마감. 전일 급등에 대한 되돌림 강세 속 호주 채권금리 하락에 동조하며 장기물 중심으로 금리 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.1bp 하락한 5.237%에 마감. 대형 회사채 발행 부담에 장기금리 신고점 경신, 윌리엄스 총재의 비둘기파 발언에 단기물만 하락하며 커브 스티프닝 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 5.90원 하락한 1,354.0원에 마감. 수출업체 네고 물량과 일본 당국의 구두개입에 따른 엔화 강세가 우세를 보인 가운데 야간장에서도 원화 지지력이 유지되며 하락 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 상승한 101.37pt에 마감. 미 국채금리 고공행진과 유로화 약세 영향으로 강세를 보였으나 연은 총재의 비둘기파 발언에 상승폭 축소 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.27% 상승한 온스 당 4,147.70달러에 마감. 미-이란 협상 기대감에 유가 급락한 가운데 연은 총재의 비둘기파 발언에 단기 국채금리 하락하며 상승 마감 - WTI(11월물)은 전일대비 3.48% 하락한 배럴 당 89.38달러에 마감. 사우디의 홍해 원유 수출 정상화와 미-이란 협상 기대감이 겹치며 90달러선 하회 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.27% 하락한 6,870.81pt에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 미-이란 갈등이 장기화될 우려가 커진 가운데 외국인의 대규모 매도세가 이어지며 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.17% 하락한 7,670.84pt에 마감. 미-이란 물밑 접촉 기대감에 유가 및 단기 금리 하락했으나 장기채 금리의 상승세 지속이 증시에 부담으로 작용하며 하락 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.878%(-5.5bp) 5년물: 5.050%(-2.2bp) 10년물: 5.237%(-0.1bp) 30년물: 5.568%(+1.9bp) (스프레드) 기준금리/2년: 87.8bp(-5.5) 2년/10년: 35.9bp(+5.4) 10년/30년: 33.1bp(+2.0) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.627%(-1.9bp) 미국: 5.237%(-0.1bp) 영국: 5.409%(-0.7bp) 프랑스: 4.806%(+3.4bp) 그리스: 4.436%(-3.1bp) 이탈리아: 4.596%(+0.1bp) 스페인: 4.125%(-2.0bp) 일본: 3.085%(-1.0bp) 호주: 5.374%(-4.5bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.072%(-3.9bp) 5년물: 4.264%(-6.6bp) 10년물: 4.470%(-5.7bp) 30년물: 4.592%(-6.3bp) (스프레드) 기준금리/3년: 107.2bp(-3.9) 3년/10년: 39.8bp(-1.8) 10년/30년: 12.2bp(-0.6) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.19pt(+0.16) 10년 KTB: 103.86pt(+0.51) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 33bp(-1.5) 3년: 34.1bp(par) 5년: 29.2bp(+0.2) AAA 은행채 1년: 35.2bp(-2.0) 3년: 36.2bp(+0.3) 5년: 31.4bp(par) AA+ 회사채 1년: 51bp(-1.8) 3년: 57.3bp(par) 5년: 44.5bp(par) AA+ 카드채 1년: 49.9bp(-2.0) 3년: 57.3bp(+0.3) 5년: 40.6bp(par) AA- 캐피탈 1년: 58.1bp(-2.0) 3년: 72.4bp(+0.3) 5년: 67.2bp(par) A+ 캐피탈 1년: 93.6bp(-2.0) 3년: 150.7bp(+0.3) 5년: 180.3bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,352.6원/전일 대비 -3.2원 하락 출발 달러인덱스: 101.39pt(+0.19pt, +0.19%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 157.31엔(-0.07, -0.05%) 달러/파운드: 1.3230달러(-0.003, -0.20%) 위안/달러: 6.704위안(-0.006pt, -0.10%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $89.4(-3.2, -3.5%) 천연가스(HH): $3.0(+0.01, +0.4%) 금: $4,147.7(+11.3, +0.3%) 구리: $660.4(+3.8, +0.6%) 옥수수: $522.0(-1.0, -0.2%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,349.9pt(-0.3%) S&P500: 7,670.8pt(-0.2%) NASDAQ: 26,797.5pt(-0.1%) 필라델피아 반도체: 12,629.2pt(+163.9, +1.3%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 83,599.6USD(+99.6, +0.1%) 이더리움(Binance): 2,679.7USD(-9.0, -0.3%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 30 (수) ● Top News - 美 30년물국채 수익률 5.609%…2002년 이후 최고치 https://naver.me/FKGv1kVz ● Economy - 트럼프, 이란전에 “짧은 소풍…전쟁 곧 끝나고 유가 급락할 것” https://naver.me/5CC7BEuv - 美 9월 소비자신뢰도 12년 만에 최저…생활비 위기 확대 https://naver.me/GprTD9yl ● Stock Market - '美 국채 금리 악재' 코스피, 0.27%↓…이틀 연속 하락 https://naver.me/GXFpkNjX - 美국채 금리 고공행진에 뉴욕증시 약보합…다우 0.3%↓ https://naver.me/5K63whEk ● Fixed Income - 국고채 금리 일제히 하락…전일 급등에 일부 되돌림 https://naver.me/xgXSk06n - 연준 추가 인상론에도 속도조절…10월 인상 확률 70%→50% '뚝' https://naver.me/5K63whEk ● Currency - 엔화 개입 경계에 수출업체 달러화 매도…환율 다시 1,350원대로 https://naver.me/xqbaXWaU ● Commodity - 사우디 원유수출 회복에 유가 급락…WTI 3.5%↓ 90달러 밑으로 https://naver.me/5eDcrfub - “한 달 전엔 천국, 지금은 지옥이네요”…잘나가던 금값 갑자기 ‘뚝’ https://naver.me/FgEDtVKN ● Real Estate - 서울 주택 인허가 40% 늘어 4만가구 육박…10년 평균도 넘었다 https://naver.me/IDkUIMtq - 실거주 규제에 전월세 16% 증발…‘시장 방파제’ 임대사업도 막혀 https://naver.me/5qLja7pJ ● ESG - “삼전닉스 매일 사주던 큰 손 사라진다”...주가 버팀목 다음달엔 없다는데 https://naver.me/5rezG60k ● ETC - 글로벌 결제 공룡 문페이 한국 상륙…“원화 스테이블코인 해외 결제 연결” https://naver.me/xtNpbesy [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 29 (화) ● Top News - 코스피, 美국채금리 부담에 보합세 지속…장중 반짝 상승도 https://naver.me/GntyTVP6 ● Economy - 삼성전자 등 6개사, 美 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억 달러 투자 https://naver.me/xaTRysap ● Stock Market - 국민연금 리밸런싱 3개월, 수십조 매물폭탄 없었다…2200억 그쳐 https://naver.me/FG3xgUSu - 주식 대신 채권 사는 서학개미들...美 주식 순매수는 반토막, 美 채권은 2배로 ‘사자’ https://naver.me/5XcIkktZ ● Fixed Income - 이형일 "국채금리 상승 과도할 경우 '긴급 바이백' 등 시장안정조치" https://naver.me/5o05OOJm - 연준 3연속 금리인상?…"AI 생산성 효과 불확실, 인플레 장기화" https://naver.me/5Qs7ppE1 ● Currency - 분기말 네고에 환율 1350원대로…강달러·중동 불안은 하단 지지 https://naver.me/xoG8ttG5 - 日 환율수장, 엔저 재차 경고…"미·일 메시지 액면 그대로 받아야" https://naver.me/GCJqkOyf ● Commodity - 이란, 호르무즈 봉쇄력 약화…중동 원유 수출 거의 80% 회복 https://naver.me/5CC7exW6 - "뒤늦게 금 투자 늘렸는데" 눈물...'고금리·강달러' 7주 만에 최저 https://naver.me/xYNs6E0D ● Real Estate - 8월 서울 원룸 월세 67만원…보증금은 평균 2억2228만원 https://naver.me/FFqMHVWE - “부모님 찬스 없인 내 집 마련 꿈못꿔요”…서울 국평 절반이 20억 돌파 https://naver.me/5c8utKXg ● ESG - 엔비디아 ‘역대 최대’ 204조원 바이백 왜?…삼전닉스는 막바지 https://naver.me/5Qs7pMD7 ● ETC - 비트코인 8.3만 달러 후퇴…"차익실현·손절매, 상승분 반납" https://naver.me/GGGtNVms [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 9월 29일 (화)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 15.7bp 상승한 4.527%에 마감. 미국 추가 긴축 가능성 부각된 가운데 외국인 국채선물 대량 매도까지 가세하며 약세 시현 - 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 7.6bp 상승한 5.236%에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 따른 유가 상승에 2007년 이후 최고치 경신하며 약세 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전영업일대비 2.90원 상승한 1,359.90원에 마감. 서울장은 엔화 약세 되돌림과 외국인 주식 매도세로 상승, 야간거래는 미-이란 대화 기대감에 상승폭 반납 - 달러 인덱스는 전영업일대비 0.23pt 상승한 101.20pt에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 강세, 중재국 협상 소식에 밀리기도 했으나 유가에 연동되며 상승 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전영업일대비 3.53% 하락한 온스 당 4,136.40달러에 마감. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려에 국채금리 및 달러 강세 보이며 금 가치 하락 - WTI(11월물)은 전영업일대비 0.21% 상승한 배럴 당 92.60달러에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 급등했으나 사우디 송유관 재개 및 제재 완화 시사 보도에 상승 폭 대거 축소 ◆ Stock Market - KOSPI는 전영업일대비 2.70% 하락한 6,889.74pt에 마감. 미 국채금리 급등에 반도체 대형주가 동반 급락하고 외국인의 대규모 매도에 7,000선 붕괴 - S&P 500은 전영업일대비 0.77% 하락한 7,683.69pt에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 유가 및 금리 상승했으나 제재 완화 가능성에 낙폭 축소 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.932%(+7.8bp) 5년물: 5.072%(+8.3bp) 10년물: 5.238%(+7.4bp) 30년물: 5.549%(+5.5bp) (스프레드) 기준금리/2년: 93.2bp(+7.8) 2년/10년: 30.5bp(-0.4) 10년/30년: 31.1bp(-1.9) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.646%(+5.1bp) 미국: 5.238%(+7.4bp) 영국: 5.416%(+6.7bp) 프랑스: 4.771%(+5.0bp) 그리스: 4.467%(+5.8bp) 이탈리아: 4.596%(+6.0bp) 스페인: 4.145%(+4.0bp) 일본: 3.095%(+2.8bp) 호주: 5.418%(+5.3bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.111%(+11.6bp) 5년물: 4.330%(+13.0bp) 10년물: 4.527%(+15.7bp) 30년물: 4.655%(+10.5bp) (스프레드) 기준금리/3년: 111.1bp(+11.6) 3년/10년: 41.6bp(+4.1) 10년/30년: 12.8bp(-5.2) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.03pt(-0.39) 10년 KTB: 103.35pt(-1.41) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 34.5bp(+0.7) 3년: 34.1bp(par) 5년: 29bp(+0.2) AAA 은행채 1년: 37.2bp(+0.5) 3년: 35.9bp(par) 5년: 31.4bp(par) AA+ 회사채 1년: 52.8bp(+0.5) 3년: 57.3bp(+0.1) 5년: 44.5bp(par) AA+ 카드채 1년: 51.9bp(+0.7) 3년: 57bp(-0.2) 5년: 40.6bp(par) AA- 캐피탈 1년: 60.1bp(+0.7) 3년: 72.1bp(-0.2) 5년: 67.2bp(par) A+ 캐피탈 1년: 95.6bp(+0.7) 3년: 150.4bp(-0.2) 5년: 180.3bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,358.8원/전일 대비 -6원 하락 출발 달러인덱스: 101.19pt(+0.16pt, +0.15%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.002, +0.17%) 엔/달러: 157.38엔(+0.10, +0.06%) 달러/파운드: 1.3257달러(+0.001, +0.09%) 위안/달러: 6.711위안(-0.003pt, -0.04%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $92.6(-4.5, -4.5%) 천연가스(HH): $3.0(-0.08, -2.6%) 금: $4,136.4(-40.5, -0.9%) 구리: $656.6(+7.1, +1.1%) 옥수수: $5.2(+15.5, +2.9%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,481.5pt(-0.7%) S&P500: 7,683.7pt(-0.8%) NASDAQ: 26,820.4pt(-0.9%) 필라델피아 반도체: 12,465.2pt(-203.7, -1.6%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 83,196.0USD(-1276.0, -1.5%) 이더리움(Binance): 2,672.7USD(-16.0, -0.6%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 29 (화) ● Top News - 美국채 10년물 5.25%, 19년만에 최고…최소 3번 금리인상 반영 https://naver.me/Fc6AZDn1 ● Economy - 9월 제조업 체감경기 급락..4년 만에 최대폭 https://naver.me/x6JyTxZU - 엔비디아, 204조원 자사주 추가 매입 승인…美 기업 역대 최대 https://naver.me/FvTgoQhf ● Stock Market - 연휴서 돌아온 코스피, 美금리 악재에 2.7%↓…다시 '7천피' 밑으로 https://naver.me/5Hyim86O - 고유가·국채금리 급등에 하락…나스닥 0.92%↓ https://naver.me/xbK5OfnJ ● Fixed Income - 美국채 금리 급등에 불똥 튈라 … 정부 "내년 국채발행 축소 검토" https://naver.me/xqbwRWir ● Currency - 美국채금리 19년래 최고·외인 매도세에…환율 다시 1360원대 https://naver.me/GvWsBrrE -3개월간 216원 널뛴 원화값…금융위기 이후 변동성 최대 https://naver.me/5suTgRfF ● Commodity - WTI 0.2% 상승 마감…사우디 송유관 재가동에 상승폭 대부분 반납 https://naver.me/F5s1vGFP - 美국채 팔고 금 산다…중앙은행 금고 채우는 ‘안보자산’ 금 https://naver.me/xON23RdC ● Real Estate - 서울·경기 토허구역 33곳, 지정 후 전셋값 상승률 4.6배로 https://naver.me/FWT4iMs0 - 서울서 집 사려면, 집값 3분의 2는 자기자금으로 마련해야 https://naver.me/5mvNtTI9 ● ESG - 은행 점포 내년 4월부터 30분 늦게 문 연다…노사 잠정 합의 https://naver.me/Gy3OJZuQ ● ETC - 클래리티 법 좌초에도 규제 정비하는 美…토큰 증권성 기준도 제시 https://naver.me/xXn5z1O7 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[글로벌 전략] RSI가 나타났다! 이번엔 진짜에요! 글로벌전략/디지털자산 김경태 02-3779-3427 ● 에이전트 확산에 따른 업무당 토큰 처리량의 구조적 증가 - 토큰 단가 하락이 사용 확대로 이어지는 Jevons 효과 확인 - 백만 토큰당 실효 단가가 1.5달러에서 0.8달러로 하락하는 동안 주간 토큰 수는 41배 증가 - 에이전트는 단계마다 모델을 다시 호출해 업무당 토큰 처리량을 추가로 확대 ● 컴퓨터 사용과 월드모델 역량에 기반한 피지컬 AI 확장 - GPT-6 Astra는 컴퓨터 사용(OSWorld 2.0 72.6%), 처음 보는 게임의 규칙 학습(ARC-AGI-3 99.9%), 실차 주행(콘 코스 완주)에서 이전 세대 대비 도약 - 환경을 관찰하고 결과를 예측하는 역량이 로봇으로 확장되며 피지컬 AI가 다음 반도체 수요원으로 부상할 전망 ● 동시 서빙과 KV 캐시가 심화시키는 GPU, 메모리, 광통신 부족 - 모델 대형화로 가중치를 여러 GPU에 나눠 적재하고, 사용자별로 따로 보관하는 KV 캐시는 동시 사용자 수와 문맥 길이에 비례해 증가 - 사용자의 대기 시간과 답변 길이를 예측할 수 없어 부담이 GPU와 HBM에서 광통신, 서버 DRAM, NAND로 확산 ● 2030년 말 OpenAI·Anthropic 연환산 매출 1조 900억 달러 전망 - 기본 시나리오 기준 2026년 말 추정치의 6.8배이며, 하단 시나리오 6,650억 달러에서도 AI 인프라의 주도업종 지위 유지 전망 - Anthropic 연환산 매출은 9월 중순 1,000억 달러 이상으로 7월 650억 달러에서 상향 ● 클라우드 계약잔고 확대와 투자 회수의 시차 - 계약잔고 증가는 수요 확보의 근거이나 현금 회수는 설비 가동과 과금 개시 이후 - 2027E 매출 대비 FCF는 메모리·스토리지 39~57%, 네오클라우드 -116~-310%로 구매자의 투자 부담이 공급사 현금으로 이전 ● 메모리·광통신 중심의 추천 종목과 AI 반도체 재평가 - 추천 종목은 Lumentum(광통신), Sandisk(NAND), Micron(HBM, DRAM), Western Digital(HDD) - EPS 상향에도 PER이 하락한 AI 반도체는 재평가 여지가 크나, 2028E 메모리 이익 정점 이후의 지속성 확인 필요 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/7QP0JCs * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 28 (월) ● Top News - 트럼프 “이란과 이번 주 대화”…‘호르무즈→비핵화’ 구도 전환 시도 https://naver.me/IMZXIdX2 ● Economy - 엔비디아 中 점유율 회복하나…"중국, 신형 AI 칩 구매 허용 방침" https://naver.me/xm0hSnyP - 국채 금리 ‘5% 시대’...美 정부 재정적자와 AI 회사채 급증으로 장기화 가능성 https://naver.me/GO6prVqk ● Stock Market - 코스피, 삼전닉스 약세에 하락폭 확대…장중 '7천피' 밑으로 https://naver.me/GGGYlESP ● Fixed Income - 美 금리 급등에 국고채 3년물 4.1% 돌파…10년물 15bp 급등 https://naver.me/F057CVtv - 베선트, 트럼프 대신 워시 압박하나…"연준 열린 마음 가져야" https://naver.me/5regnmhx ● Currency - 환율 1357원대 출발…중동 불안에도 엔화 강세에 '상고하저' 전망 https://naver.me/FG36XPRo ● Commodity - 유조선 위치 끄고 호르무즈 '잠행'…원유 공급 60%까지 회복 https://naver.me/F8lHDQTW - 金 한 돈 81만6000원으로 소폭 하락…美 금리 급등에도 '금 강세론' https://naver.me/xON20aHo ● Real Estate - 85주째 오른 서울집값… “더 늦기전에” 非강남은 매수심리 여전 https://naver.me/xwoNdqx2 - 추석 후 가을 분양시장 본격화…10월 전국 3.8만가구 쏟아진다 https://naver.me/FvTuqfON ● ESG - 李대통령 "亞서 가장 매력적인 시장 만들기 최선"…최대IR 개막 https://naver.me/GWWvbfq3 ● ETC - 美 국채금리 5%, 비트코인 어쩌나…"투자 매력 약화" https://naver.me/5HyioMLF [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 9월 28일 (월)★ ◆ Fixed Income - 국내 채권시장은 추석 연휴로 인해 휴장 - 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 3.7bp 하락한 5.160%에 마감. 장기물 중심 오름세로 출발했으나 호르무즈 재개방 가능성에 반락하며 혼조세 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전영업일대비 12.0원 하락한 1,357.0원에 마감. 미·일 엔화 약세 견제 공조로 엔화 강세 보인 가운데 호르무즈 재개방 낙관론까지 가세하며 하락 마감 - 달러 인덱스는 전영업일대비 0.31pt 하락한 100.97pt에 마감. 일본 재무상의 엔화 약세 견제 발언에 엔화 강세 보인 가운데 호르무즈 재개방 낙관론까지 가세하며 하락 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전영업일대비 0.53% 상승한 온스 당 4,287.80달러에 마감. 미 국채금리가 급등 후 숨 고르기한 가운데 지정학적 리스크 완화 기대감이 겹치며 상승 마감 - WTI(11월물)은 전영업일대비 2.33% 하락한 배럴 당 92.41달러에 마감. 이란의 호르무즈 해협 재개방 로드맵 제안과 미-이란 외교적 해결 낙관론이 형성되며 하락 마감 ◆ Stock Market - 국내 증시는 추석 연휴로 인해 휴장 - S&P 500은 전영업일대비 0.51% 상승한 7,743.41pt에 마감. 호르무즈 재개방 가능성에 유가 및 금리 하락한 가운데 반도체주 중심으로 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.854%(-7.1bp) 5년물: 4.989%(-7.3bp) 10년물: 5.164%(-3.7bp) 30년물: 5.494%(+1.5bp) (스프레드) 기준금리/2년: 85.4bp(-7.1) 2년/10년: 31.0bp(+3.4) 10년/30년: 33.1bp(+5.2) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.595%(-0.2bp) 미국: 5.164%(-3.7bp) 영국: 5.350%(-2.9bp) 프랑스: 4.721%(+0.1bp) 그리스: 4.408%(-1.1bp) 이탈리아: 4.536%(-3.1bp) 스페인: 4.105%(+2.4bp) 일본: 3.067%(-1.2bp) 호주: 5.365%(-0.4bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.995%(par) 5년물: 4.200%(par) 10년물: 4.370%(par) 30년물: 4.550%(par) (스프레드) 기준금리/3년: 99.5bp(par) 3년/10년: 37.5bp(par) 10년/30년: 18.0bp(par) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.42pt(0.0) 10년 KTB: 104.76pt(0.0) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 33.8bp(par) 3년: 34.1bp(par) 5년: 28.8bp(par) AAA 은행채 1년: 36.7bp(par) 3년: 35.9bp(par) 5년: 31.4bp(par) AA+ 회사채 1년: 52.3bp(par) 3년: 57.2bp(par) 5년: 44.5bp(par) AA+ 카드채 1년: 51.2bp(par) 3년: 57.2bp(par) 5년: 40.6bp(par) AA- 캐피탈 1년: 59.4bp(par) 3년: 72.3bp(par) 5년: 67.2bp(par) A+ 캐피탈 1년: 94.9bp(par) 3년: 150.6bp(par) 5년: 180.3bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,354.8원/전일 대비 -3.5원 하락 출발 달러인덱스: 101.04pt(-0.20pt, -0.20%) 달러/유로: 1.1524달러(0.000, 0.00%) 엔/달러: 157.28엔(-1.58, -0.99%) 달러/파운드: 1.3245달러(+0.003, +0.20%) 위안/달러: 6.713위안(+0.001pt, +0.01%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $92.4(-4.5, -4.5%) 천연가스(HH): $3.2(-0.08, -2.6%) 금: $4,287.8(-40.5, -0.9%) 구리: $669.6(+7.1, +1.1%) 옥수수: $528.3(+15.5, +2.9%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,828.6pt(+0.9%) S&P500: 7,743.4pt(+0.5%) NASDAQ: 27,068.7pt(+0.5%) 필라델피아 반도체: 12,668.9pt(+176.4, +1.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 84,435.6USD(+2.5, +0.0%) 이더리움(Binance): 2,676.9USD(-19.4, -0.7%)
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