W리서치

나스닥은 오르는척 다시 박스권 진입

마키나락스 “AI, 현장 예외 상황까지 풀어야…'완전 자율 제조공장' 도전” https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003463230?sid=105

✅ 2분기 글로벌 반도체 장비 매출 55조원… 2분기 연속 역대 최대 SEMI 보고서 발표 전년 대비 23%·전 분기 대비 11% 증가 아시아·북미·유럽서 전방위 수요 증가 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005811524

800조 '메가프로젝트' 호남소재 반도체 기업 "선제적 지원"…삼성·SK에 프리커서 공급하는 #제이아이테크 주목 https://www.newsscene.co.kr/news/463676

트럼프 이란전 종전 검토, 호르무즈 통항 회복과 엔화 강세 부각 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 트럼프 대통령은 참모진과 이란전 종전 선언을 비공개로 논의하며 종전 쪽에 무게를 두는 것으로 전해짐. 다만 미 국방부는 중동 병력 배치를 2027년까지 연장하고 있어 실제 군사적 긴장 완화는 아직 불확실. • 미군은 호르무즈 해협에서 상선 40척, 약 1,800만배럴의 원유 수송을 호위해 전쟁 이후 최대 규모를 기록. 전쟁 전 하루 약 2,000만배럴 수준에 근접해 공급 차질 우려 완화 요인이지만, 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 등 충돌은 지속. • 금은 달러 약세와 미 국채금리 하락으로 온스당 4,420달러를 웃돌았고, 엔화는 BOJ 추가 인상 기대가 강화되며 USD/JPY가 158 아래로 하락. 일본 8월 서비스 PMI는 52.5로 5개월래 최고치를 기록. • 중국 RatingDog 서비스 PMI는 51.4로 개선됐고 아시아 증시는 대체로 상승. 코스피가 약 1.5% 오르며 상대적 강세를 보인 가운데, 시장 핵심 변수는 이란전 종전 기대가 실제 긴장 완화와 호르무즈 정상화로 이어지는지 여부. 출처 : investingLive / WSJ / CNN / S&P Global https://investinglive.com/news/investinglive-asia-pacific-market-news-trump-mulls-declaring-iran-war-over/

美 운용사 솔리다임 ETF 선등록, IPO 기대 확산 속 eSSD 호황도 우호적 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • Themes ETF Trust는 8월 13일 솔리다임 주가를 기초로 한 2배 롱·2배 숏·1배 숏 ETF를 선등록. ProShares도 8월 17일 2배 롱·숏 상품을 신청하며 상장 이후 거래 수요 선점에 나섬. • 다만 ETF 선등록은 솔리다임 IPO 확정을 의미하지 않음. 티커와 상장 거래소가 아직 공란이고 상장 일정이 미뤄지면 효력 발생도 연기할 수 있어, 현재는 향후 상장 가능성에 대비한 사전 준비 단계. • AI 데이터센터 투자 확대로 eSSD 업황도 강함. 2분기 글로벌 상위 5개 eSSD 업체 매출은 375.9억달러로 전분기 대비 103.6% 증가했고, SK하이닉스·솔리다임 그룹은 86.3억달러 이상으로 2위를 기록. • 복수 운용사의 선등록과 eSSD 성장세는 솔리다임의 시장성과 IPO 기대를 높이는 요인. 다만 SK하이닉스는 프리IPO·IPO를 공식 확정하지 않아 구체적인 상장 시기가 빨라졌다고 단정하기는 어려움. 출처 : 블로터 https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000089948?sid=101

트럼프가 고위 보좌관들과 비공개로 “이란 전쟁이 끝났다고 선언할지 여부”를 논의하고 있으며, 본인도 그 아이디어에 호의적이라고 미국 당국자들이 전했습니다. 동시에 보좌진은 최근의 제한적인 상호 공습 수준을 넘어 전쟁을 확대할 경우 11월 중간선거에서 공화당의 승리 가능성을 훼손할 수 있다고 트럼프에게 조언하고 있습니다. 트럼프는 군사적 대규모 확전 대신 경제 압박을 지속하면 결국 이란이 핵 프로그램을 해체하거나 정권 자체가 붕괴할 것이라고 판단하고 있는 것으로 전해졌습니다. https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-extends-mideast-deployments-into-2027-escalating-strain-on-troops-c10fc533?utm_source=chatgpt.com

"로봇이 올리브영 택배 포장"…CJ대한통운, 휴머노이드 '실전 투입' https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=154898

한국 원전과 SMR 전력 수요 급증한 동남아서 대안으로 주목, "미국 러시아보다 나은 선택지" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=446309

테마요약, 대금 100억이상 10% 상회 (요약 by http://t.me/Wave_Research) #알래스카 LNG·철강/강관 1. 신스틸 - 철강·강관(알래스카 LNG 파이프라인 기대) 3. 금강철강 - 철강 유통·가공(알래스카 LNG·강관 수요 기대) 9. KBI동양철관 - 강관·가스관(알래스카 LNG 파이프라인) 10. TCC스틸 - 철강(석도강판·니켈도금강판, 철강 중소형주 동반 강세) #폴더블 2. 파인엠텍 - 폴더블폰(내장힌지·외장힌지·폴더블 부품) 12. 도우인시스 - 폴더블 디스플레이(UTG·초박막강화유리) #피지컬AI·스마트팩토리 4. 엠아이큐브솔루션 - 피지컬AI·스마트팩토리(AI 제조·디지털트윈·공장 자동화) #로봇·반도체 장비 5. 원익 - 로봇·반도체 장비(반도체·디스플레이 장비, 로봇 사업 기대) #제약바이오·비만 11. 녹십자웰빙 - 지방분해·비만(RZL-012 중국 임상 3상 주요 평가지표 충족) 13. 한미사이언스 - 제약바이오(한미약품 지주사·지분 변동 이슈) #조선·해상풍력 7. SK오션플랜트 - 조선·특수선·해상풍력(해양 구조물·조선 협력 기대) #IT하드웨어·모바일 6. 알트 - 키즈폰·시니어폰·IT하드웨어(일본 KDDI 공급·해외 통신시장 진출) #전자부품 8. 한솔테크닉스 - 전자부품·전장·태양광(파워모듈·스마트폰·반도체 부품)

제넥신, 자궁경부암 백신 국제분쟁 승소… 美법원에 집행 신청 https://www.the-biz.co.kr/news/articleView.html?idxno=727280

투여장치 계약 놓고 공방… 최대 1980억원 청구 제넥신 중재비용 약 22억원… 아이코르에 지급 명령

삼성전기, AI 서버·플랫폼향 MLCC 공급 부족 심화..3Q 영업이익 전망 상향 https://kpenews.com/View.aspx?No=4211016

국내지수도 반등

해당 소식으로 나스닥은 시가를 재돌파

속보: 월스트리트 저널에 따르면, 트럼프 대통령은 주요 측근들과 비공식적인 회의를 통해 이란과의 전쟁을 종결하는 방안을 논의하고 있습니다. 보도에 따르면, 트럼프 대통령의 측근들은 최근의 공격을 넘어 전쟁이 격화될 경우, 공화당이 중간선거에서 패배할 수 있다고 조언하고 있습니다. (@TheKobeissiLetter)

아이엘, 휴머노이드 공급 확대 넘어 ‘피지컬AI 데이터 사업’ 강화 https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2026090311214567789aeda69934_30

ㄴ오늘 일본증시 급등주를 보면 아까 포스팅 한 고금리 장세의 특징이 꽤 선명합니다. 니토리홀딩스 +7.45%를 제외하면 스미토모중공업 +4.95%, 미쓰비시상사 +4.84%, 스미토모상사 +4.53%, 미쓰이물산 +4.12%로 산업재와 종합상사가 상위권을 거의 채우고 있습니다. 니토리는 8월 기존점 매출이 전년 대비 4.4%, 전체 매출이 7.1% 증가한 것이 직접적인 상승 재료입니다. 반면 미쓰비시상사, 스미토모상사, 미쓰이물산 등 5대 종합상사는 버크셔해서웨이의 그레그 아벨 CEO가 일본 상사주를 "수십 년간 보유하겠다"는 취지로 언급한 것이 강한 촉매가 됐습니다. 다만 이걸 단순히 버크셔 재료로만 볼 필요는 없어 보입니다. 일본 종합상사는 이미 돈을 벌고 있고, 현금흐름과 배당이 탄탄하며, 자원, 에너지, 인프라 등 실물자산 비중이 높습니다. 즉 먼 미래의 성장 기대보다 현재의 이익과 FCF로 평가받는 전형적인 '짧은 듀레이션' 주식입니다. 결국 오늘 일본증시는 "성장주를 다시 세게 사는 시장"이라기보다, 종합상사, 산업재처럼 실적과 현금흐름이 눈앞에 보이는 가치주를 더 편하게 사는 시장에 가깝습니다. 아침에 언급한 고금리 시대의 주도주 변화가 일본증시에서는 꽤 교과서적으로 나타나고 있습니다.

원익, 3500억 투자받은 '1.7조 로봇기업' 최상단 지배··IPO시 조단위 지분가치 재평가 https://m.datatooza.com/article/202609011144473062e80ea65769_80

북, 당규약서 '통일' 삭제…'전시 대비' 조항 최초 신설 https://mobile.newsis.com/view/NISX20260903_0003774719

전략연, 북한 개정 당규약 전문 공개 전시 조항 신설…"전쟁대비 상시화" 총비서 권한 구체화…"미래 후계자 위해"