하니베어의 공부방
제 공부방에 오신 여러분 환영합니다. 제가 공부하며 인상적인 내용들을 선별하여 업로드합니다. 관심있는 업종에 대한 내용이 많이 올라올 수 있으며 무분별한 FORWARD는 지양합니다. 보유 종목 또는 매수, 매도 후보 종목에 대한 내용이 올라올 수 있으며 이는 종목 추천이 아니라 공부용 아카이빙입니다. 블로그 : https://blog.naver.com/honeybearinvest
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03 [한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 화장품 In-depth: New era of beauty
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
★ 사회의 노령화와 온라인 산업의 발전 속도에 주목
- 사회의 노령화와 온라인 시장의 발달은 뷰티 산업 발전에 영향을 미치는 중요한 요인
- 사회의 노령화 속도가 빠르고 온라인 침투율이 높은 아시아 국가에서는 홈뷰티 디바이스 산업이 새로운 뷰티 산업으로 주목받는 중
- 반면, 미국 등 서구권에서는 온라인 시장의 성장과 함께 뷰티 산업 중 소비자 관여도가 높은 카테고리가 높은 매출 증가세를 보이기 시작
★ 실리콘투: New generation of retail
- 한국 인디 화장품의 글로벌 인기 상승과 함께 서구권 스킨케어 산업의 구조적인 성장은 실리콘투의 TAM(Total Addressable Market) 확대 요인
- 기존 유통사와 다르게 TAM이 확대되는 실리콘투의 비즈니스 모델에 주목할 시점
- 실리콘투의 목표주가를 기존 27,000원에서 51,000원으로 88.9% 상향
★ 에이피알: 우리의 삶을 아름답게
- 투자의견 매수와 목표주가 430,000원으로 커버리지 개시
- 최근 아시아 사회의 노령화 속도가 빨라지면서, 소비자들의 관심이 기초 화장품에서 더 큰 효능을 줄 수 있는 피부과 시술과 홈뷰티 디바이스 구매로 이어지는 중
- 스킨케어 산업의 구조적인 성장이 시작된 미국에서도 홈뷰티 디바이스 산업의 매출 증가 기대 가능
보고서: https://vo.la/rdtKg
감사합니다.
김명주 드림 | 1 | 0 | Loading... |
04 * (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트
- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중
- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성
- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색
- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요
** 핵심 implication은
1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)
2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)
** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문
** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음
** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)
#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024 | 35 | 1 | Loading... |
05 탄소중립산업법은 유럽 역내 친환경 산업 경쟁력을 제고하기 위한 입법 패키지인 ‘그린딜’의 3개 핵심 법안 중 하나다. 2030년까지 EU의 연간 탄소중립기술 수요의 40% 수준을 역내에서 제조하고 세계 시장에서 EU 관련 기업 점유율을 15%까지 끌어올린다는 목표를 담았다. 법안은 태양광, 배터리, 원자력발전, 탄소포집·저장 등 19가지 기술을 ‘탄소중립기술’로 별도로 지정해 관련 사업에 대한 전반적인 허가 절차를 간소화한다. | 124 | 2 | Loading... |
06 www.sedaily.com/NewsView/2D9CPG7FMP?OutLink=telegram | 100 | 0 | Loading... |
07 #TSLA | 214 | 0 | Loading... |
08 Media files | 242 | 14 | Loading... |
09 5월 17일 부동산 시장을 활성화하기 위한 새로운 조치를 발표한 지 일주일 만에 53개 주요 도시에서 총 411만 평방미터에 달하는 신규 주택 거래가 발생한 것으로 나타남 | 206 | 3 | Loading... |
10 중국 PVC 현물 | 205 | 2 | Loading... |
11 PVC 대표 기업은 한화솔루션, LG화학이 있고 아랫단까지 내려가면 가소제 (애경케미칼), 가성소다 (한화솔루션, 백광산업) 등이 있겠습니다 | 194 | 1 | Loading... |
12 #한화솔루션 | 193 | 1 | Loading... |
13 내용 좋습니다. | 142 | 4 | Loading... |
14 하이브의 에스엠 보유지분 블락딜 관련
■ 하이브가 기존에 에스엠 지분을 3월말 기준 약 297만 주(12.58%) 보유하고 있었습니다.
- 오늘 결과에 따라 75만~94만주 지분을 매각할 예정입니다.
■ 오늘 지분 매각은 7월부터 시행 예장인 ‘내부자거래 사전공시제도’ 도입을 앞두고 지분율을 10% 이하로 낮추기 위한 action으로 판단됩니다.
- 관련 자본시장법 개정안은 1월 23일 공포돼 6개월 뒤인 7월24일 시행을 앞두고 있습니다.
- 개정안에 따르면 상장사 임원 또는 주요주주 및 임원진이 특정증권 등의 매매, 그밖의 거래를 하려는 때에는 거래 목적과 가격, 수량, 기간 등을 증권선물위원회와 거래소에 각각 보고해야하는 의무가 생깁니다.
- 10% 이상을 갖고 있으면 주요 주주가 되고, 10%가 안되더라도 이사회 내에 사람이 있는 주주는 주요 주주로 분류됩니다.
- 7월 시행을 앞두고 10% 이하로 지분율을 낮추기 위해 블락딜을 추진하는 것으로 추정됩니다. | 328 | 7 | Loading... |
15 https://blog.naver.com/hardtoread/223459899912 | 428 | 2 | Loading... |
16 속보) 한중, FTA 2단계 협상 재개 합의..."문화 · 관광 · 법률까지 개방 확대"
대통령실은 26일 "윤석열 대통령과 리창 중국 총리가 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 재개에 합의했다"고 밝혔다.
김태효 국가안보실 제1차장은 이날 한중 정상회담 직후 브리핑을 통해 이 같이 밝히면서 "앞으로는 문화와 관광, 법률 분야 등의 서비스 분야까지 양국의 교류와 개방을 확대하는 논의를 이어가기로 했다"고 말했다.
이어 "공급망 분야에서 한중 수출 통제 대화체를 새로 출범시키기로 했다"면서 "양국 간 공급망 협력 강화를 위한 소통창구 역할 수행할 것으로 기대한다"고 했다.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024052618280002367?did=NA | 326 | 4 | Loading... |
17 타인의 몸짓이나 감정 등을 무의식적으로 모방하면서 동화가 일어나고
나쁜 감정들이 전염이 되면서 감정 쓰레기통이 되는 현상이 가끔 생긴다.
기분 좋게 모임에 나갔는데 부정적인 이야기를 많이 듣고 상대방 넋두리를 듣다 보면 나도 우울해지는 경험을 한 적이 있는가?
짜증과 화 역시 마찬가지다.
아이와 함께 지내다가 아이가 짜증을 내기 시작하면 자연스럽게 나도 짜증을 낸다.
상황에 따라 다르지만 상대방의 기분을 일부 따라가는 것은 어느 정도 자연스러운 현상이다.
주식 스터디에서도 비슷하지 않을까?
감정이 아니라 종목으로 대입해서 생각해 본다면?
집단 지성의 힘이라고 생각했는데
내가 그냥 그 분위기에 동조하고 쏠림이 나온 것이 아닐까?
감정의 전염과는 다르지만 일부 영향은 받는 것 같다.
다른 사람들과 관계가 없는 혼자만의 시간인 트레이더는 어떨까?
재미있게도 스스로의 감정에 매매 자체는 큰 영향을 받는다.
잘 될 때는 계속 잘 되는 것 같지만
삐끗하고 매매 실패로 인한 기분이 망치게 되면 다음번 매매 역시 실패로 가는 경우가 많다.
역시 감정의 전염과는 다르지만 일부 영향을 받는다.
그렇다면 이유가 빈약하긴 하지만 잘 될 때는 연속해서 잘 될 가능성이 높고
안될 때는 연속해서 실패할 가능성이 높다고 가정한다면?
(사실 복합적이지만 걍 간단하게 감정의 전염을 예시로 한 것뿐이다)
이야기하고 싶은 내용은 바로 베팅법이다.
우선 트레이더, 인베스트의 구별 없이 생각해 보자.
아직도 일괄 균등분배 베팅을 하고 있는가?
걍 트레이딩 기준으로 본다면 매수할 때 뭐 1000만 원만 산다거나
정해진 금액을 항상 동일하게 매수 매도하는 것이다.
장단점이 있다.
장점은 하다 보면 매우 익숙해지고 슬리피지에 대한 고민도 적고 대응 역시 빠르다.
단점은 자신감이 붙어서 볼륨업을 할 때마다 피나는 고통이 필요하다.
나는 점진적 베팅법을 쓰고 있다.
터틀 트레이딩이나 슈퍼트레이더, 돈 되는 투자시스템 만드는법, 초수익성장주 투자 책들에 잘 나와 있다.
방법의 차이는 있겠지만 성공할수록 베팅 금액을 늘린다.
파로리 시스템 베팅과 비슷하다고 생각하면 된다.
가장 유명한 마틴 게일 베팅이 손실 때 *2 배로 베팅금액을 올린다면
파로리는 수익일 때 *2배로 베팅 금액을 올린다.
콘트라 다람베르 베팅은 손실일 때 축소시키고 수익일 때 증액 시킨다.
다니엘 시스템 베팅도 있다.
다 비슷비슷 한 이야기다.
중요한 것은 무조건은 아니지만 연속해서 수익이나 손실 같은 현상이 생긴다는 것이다.
베팅법만 잘 조절해도 이런 현상을 이용해서 유리하게 이끌어 낼 수 있다.
뭐 기계처럼 감정 조절 잘해서 영향이 없는 사람도 있겠지만
나는 ㅠ.ㅠ 아쉽게도 감정 기복이 있다
트레이딩이라는것은
리스크 관리와 자금관리 등을 한 상태에서 승률과 손익비를 계산해서 반복적인 행위를 했을 때 수익이 나는 모델을 가지고 있어야 한다.
당연히 자기가 통계 기반 데이타가 있다면 켈레 베팅법이 젤 유리할 수도 있다 ㅋ
어떤 베팅이 좋다!라는 것이 아니라
그런 것들을 생각해 본 적이 있는가?에 대한 화두라고 생각하면 될듯하다
트레이딩에서 리스크 관리라고 하면 손절만 생각하고
인베스트 역시 리스크 관리가 단순 종목에 대한 리스크 관리가 전부라고 생각하는 사람들이 많다.
그게 리스크 관리의 시작일 뿐이다.
https://blog.naver.com/love392722/223458789827 | 323 | 9 | Loading... |
18 노무라, 실리콘투, 매수 의견 개시, 목표주가 43,000원
K-뷰티 글로벌 유통업체, 글로벌 K-컬처 붐과 함께 성장
실리콘투는 'stylekorean.com'이라는 온라인 기반 K-뷰티 플랫폼을 운영하며, 300개 이상의 브랜드를 170개국 이상에 제공합니다. K-컬처(음악, 영화, 드라마, 온라인 게임, 만화 등)의 글로벌 인기에 힘입어 경쟁력 있는 K-뷰티 제품도 전 세계 소비자들에게 널리 인식되고 있습니다.
실리콘투는 한국(K-인디) 화장품을 글로벌 시장에 유통하는 B2B 도매업체로, 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다:
1) 창고 개설을 통한 매출 성장/100% 직접 판매 자회사를 통한 매출 성장(지난 3년간 연평균 51% 성장)
2) 물류 비용 절감으로 인한 높은 운영 레버리지. 회사는 글로벌 시장에서 구매하는 모든 상품의 100%를 확보하여 인기도 있는 제품을 신속하게 제공할 수 있습니다.
실리콘투는 미국과 동남아시아로의 확장에 이어 다음과 같은 두 가지 주요 목표에 집중하고 있습니다:
1) 새로운 시장(2023년 EU 진출)에서의 성장
2) 새로운 시장(라틴 아메리카, 인도, 중동 등)으로의 진출
2Q24F의 촉매: 계속되는 실적 서프라이즈
실리콘투의 주식 커버리지가 제한적이기 때문에(즉, 현재 단일 증권사만이 커버리지를 진행 중), 회사의 강력한 성장 잠재력은 크게 알려지지 않았습니다. 1Q24 실적 서프라이즈 이후, 주가는 수직으로 상승했습니다. 당사의 가정에 따르면, 실리콘투의 주가 상승은 이제 막 시작된 것으로 보입니다. 우리의 예측에 따르면, 주식은 추가적인 상승 잠재력을 반영하여 강한 성장 전망을 보여주고 있습니다.
우리의 목표주가 43,000원은 25배의 공정 P/E(역사적 평균 비교 대상인 Ulta Beauty의 P/E를 기준으로 하며, Ulta Beauty는 현재 평가되지 않음)를 적용하고 FY24F EPS 1,719원을 반영한 것입니다. 우리는 K-뷰티 제품의 구조적 성장 잠재력에 대해 낙관적이며, 글로벌 시장에서 매출/OP는 향후 3년간 연평균 70%/83% 성장할 것으로 예상됩니다(FY23-26F). 우리의 목표주가 43,000원은 ~37% 상승 잠재력을 의미하며, 이에 따라 매수 의견을 개시합니다. 주식은 현재 18.3배 FY24F와 11.0배 FY25F P/E에서 거래되고 있으며, 이는 매력적입니다. 향후 3년간 70%+/83%의 매출/OP 연평균 성장률이 예상됩니다(FY23F-26F). 우리는 실리콘투의 더 큰 상승 잠재력을 고려할 때 아모레퍼시픽과 같은 전통적인 화장품 회사보다 실리콘투를 선호합니다.
하방 리스크: 불리한 외환, K-화장품 인기 감소, 상품화 실패 | 303 | 9 | Loading... |
19 우리는 K-뷰티 제품의 구조적 성장 잠재력에 대해 낙관적이며, 글로벌 시장에서 매출/OP는 향후 3년간 연평균 70%/83% 성장할 것으로 예상됩니다(FY23-26F). 우리의 목표주가 43,000원은 ~37% 상승 잠재력을 의미하며, 이에 따라 매수 의견을 개시합니다. 주식은 현재 18.3배 FY24F와 11.0배 FY25F P/E에서 거래되고 있으며, 이는 매력적입니다. 향후 3년간 70%+/83%의 매출/OP 연평균 성장률이 예상됩니다(FY23F-26F). | 460 | 3 | Loading... |
20 2021년 6월, 첫 주식투자를 시작했었는데요. 어느새 만3년이 되었습니다.
1년차에는 재무제표 읽는 법, 기업분석 방법, 밸류에이션은 어떻게 해야하는걸까? 이런 고민이 주였었습니다. 그래서 회계 관련 대학 전공 교재를 사서 읽고 기업분석에 관한 책을 수백권을 읽었네요.
2년차에는 자신감이 없었습니다. 2021년 하반기부터 시작된 하락장으로 제 투자아이디어가 맞는지 틀린지 발휘할 기회가 잘 없었거든요. 그러다 재차 상승장이 시작되고 레인보우로보틱스, 서연이화 등을 떠나보내며 '어떻게 하면 수익을 놓치지 않을 수 있을까?'가 고민이었습니다.
3년차에는 '손실은 짧고 수익은 길게'에 집중했습니다. 그래서 추세추종 트레이딩을 공부하고 배웠습니다. 스터디를 하며 알게 된 든든한 멘토 형님들도 있었고 시중에 나와있는 전설적인 트레이더들의 책들이 큰 도움이 되었습니다.
이제 슬슬 4년차가 되는데요, 4년차에는 저만의 투자 스타일은 무엇인지 계속해서 고민해나갈 것 같습니다. 많은 걸 배우고 적용하고 있지만 아직 제가 어떤 투자자인지, 어떤 방법이 가장 잘 맞는지 잘 모르겠거든요.
마지막으로 딱히 피드도 올라오지 않고 내용도 부실한 제 채널을 구독해주시는 구독자분들께 감사한 마음입니다. 직접적으로 특정 섹터나 종목을 언급하기엔 심적으로 부담이 되어서 지금껏 해왔던 것처럼 인상적인 게시물, 피드, 뉴스, 데이터들을 큐레이팅하며 투자아이디어를 간접적으로 공유해보겠습니다.
https://blog.naver.com/honeybearinvest/223457904581 | 6 909 | 155 | Loading... |
21 좋은 말씀들이 가득합니다.
https://m.blog.naver.com/dicecasts/223457822960 | 247 | 3 | Loading... |
22 여의도 남산주성님 사무실에서 함께 할 투자자를 모집합니다.
많은 유명하신 투자자분들을 배출하고 같이 성장해온 사무실이기 때문에 우리 사무실에서 함께 하는 것만으로도 투자 인생에서 가장 중요한 투자 동반자, 선배, 후배 그리고 동료를 만날 수 있는 훌륭한 사무실이라고 할 수 있습니다.
사무실의 다양한 투자자 분들이 계시기 때문에 사무실의 투자 스타일도 가치투자, 성장주 투자 등 다양한 투자를 지향하며 투자에 대한 선입견 없이 투자에 대한 교류를 할 수 있는 곳입니다.
그동안 사무실에서 충원을 하지 않다가 함께 성장해 나갈 투자자분을 모시기 위해 투자 모집 글을 올립니다.
모집 내용은 아래와 같습니다.
- 아 래 -
○ 인원 : 0명 (남 0명, 여 0명)
○ 기간 : ~2024.06.15
○ 위치 : 서울 여의도 샛강역 인근
○ 요건
- 1990년 1월 1일 이후 출생자
- 전업투자자 or 전업이 가능한 투자자
- 기업/산업분석을 통한 투자를 지향하는 투자자
- 주식에 대해 진심을 가지고 주식에 대한 의견을 자유롭게 교류할 수 있는 투자자
- 투자에 대한 열정으로 나만의 아이디어를 만들어 낼 수 있는 투자자
- 평일 오전 9시~오후 4시 엄격하게 지킬 수 있는 투자자
○ 준수사항
- 주2~3회 사무실 오전 모임
- 월 2회 사무실 투자모임
○ 지원방법
- 성함 / 나이 / 연락처
- 투자경력, 투자성과, 스타일
- 그 외 간단한 자기 소개
- [email protected] 이메일 접수
https://cafe.naver.com/vilab/249166 | 154 | 1 | Loading... |
23 집중투자 할 수 있으려면 우선 분산해야 한다고 생각합니다.
본인의 실력이 어떤지, 승률이 어떤지 알기 위해서는 많은 투자 경험이 필요한데, 한 번에 한 두 종목만 투자한다면 몇 년이 지나도 승률을 추정할 수가 없습니다.
최소 수 십개의 판단과 그에 대한 결과를 놓고서 내가 하는 판단이 맞을 확률이 괜찮고, 또 점점 높아지고 있다는 것을 확인하고서야 본인의 판단을 믿고 제대로 된 집중투자가 가능할 것 같습니다.
영상 출처 : 월가아재 https://www.youtube.com/watch?v=Jw_9DgbutPo | 340 | 8 | Loading... |
24 삼성전자 관련 외신 보도에 대하여
[미래에셋증권 반도체 김영건]
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
Samsung has been trying to pass Nvidia's tests for HBM3 and HBM3E since last year, the three sources said. According to two of the people, the results of a recent failed test for Samsung's 8-layer and 12-layer HBM3E chips came in April.
=====
요약하자면,
0. 172년 전통 톰슨로이터의 Heekyong Yang & Fanny Potkin 기자님들께서
1. 금년도 4월 기준 삼성전자의 HBM Qualification Fail 사실을
2. 삼성전자 직원과 컨텍하셨다고 하는 업계 전문가로 추정되는 세분이 계신데, 그 세분 중 두분의 의견을 전해 들으신 결과를
3. 5월 24일 현재 단독으로 긴급하게 보도하신 느낌입니다.
전자부품은 당연히 수요자와 사용자가 품질의 협의점을 찾아가는 과정이 필요합니다. 비단 전자부품 뿐 아니라 반바지를 하나 맞추더라도 소통하는 과정이 있기 마련이지요.
NVDA가 요구하는 Paper spec을 삼성전자 내부적으로 못맞췄을 가능성은 낮고, 이미 내부적으로는 맞췄으니 샘플 제출을 했을 것입니다. 삼성이 내부 Qual도 안된 제품을 샘플링 할 정도의 영세사업자는 아닙니다.
NVDA의 극한 환경에서 Field test 결과 일부 결점이 발견 되었을 수도 있습니다. 그러나 그런 문제의 일부는 상호간 협의의 영역입니다. 일부 부족한 Spec을 계약 조건으로 보완할 수도 있고, 넘치는 Spec 이라면 보장 물량과 기간을 늘려갈 수 있을 것입니다.
그리고 삼성 HBM이 실패하면 투자자 만큼 상실감 가질 분은 젠슨황 님입니다. SKH 만으로 대응하기에는 물량이 많고, Sole vendor는 위험성이 있고, MU를 2nd vendor로 쓰자니 capa가 20K 밖에 안됩니다.(SKH, SEC 24F 각 120K 이상)
무엇보다 올해는 24GB 모듈로 대응하면 되기에 SKH + MU로 대응이 되겠지만 내년 B100 후속 및 X100 부터는 36GB 모듈 수요 늘어나며 12hi 공급자가 절실한 상황입니다. 이와 같은 상황에서 아직 기한이 남은 시점에 Qual을 이런식으로 조기졸업 시키는 경우는 상식적이지 않습니다.
삼성전자의 HBM3E 가이던스 수치에 신뢰를 갖자고 말씀 드립니다. 삼성전자 경영진의 최근 HBM 가이던스를 상기하면
1) 24년 HBM B/G +200% 이상
2) 상기 물량 고객과 공급 협의 완료
3) HBM3E 8hi 2분기 초기양산 개시
4) HBM3E 8hi 빠르면 2분기말 매출화
5) HBM3E 12hi 현재 샘플 공급중
6) HBM3E 12hi 2분기중 양산 전개
7) 연말 HBM3E 비중 2/3 of Total HBM
이중 fact를 기준으로 몇개를 미스하는지 확인하고 의사결정 하시길 권유 드립니다. 반대로 금일과 같은 하락에는 비중확대 기회로 삼길 권합니다.
HBM 진도가 시원하지 못한것이 아쉽긴 하지만, 지금 주식회사 메모리의 돌아가는 동향을 보면 Conventional demand도 저점을 다진 모습입니다.
최근 자료 1건 첨부 드리오니 참고 부탁 드립니다.(SEC, SKH 목표가 상향)
https://t.me/semirae/2862
감사합니다. | 167 | 7 | Loading... |
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27 https://cafe.naver.com/visitavatar/120
선진뷰티사이언스 IR
오늘은 선케어 기업들의 퍼포먼스가 좋았습니다.
업황 체크겸 정리 해보았습니다.
선진은 자체 브랜드가 올리브영에 진출하면서
기존에 따박따박 성장 + 모멘텀이 좀 생긴거 아닌가 싶긴합니다. | 676 | 10 | Loading... |
28 Stalk님 스터디 충원
https://m.blog.naver.com/stalk0218/223452670351 | 478 | 3 | Loading... |
29 https://naver.me/IMnLkAQc | 782 | 0 | Loading... |
30 #삼성전기 #MLCC | 529 | 0 | Loading... |
31 삼성전기가 17일 언론 세미나를 통해 MLCC의 경쟁력을 강조했습니다.
최근 삼성전기의 유리기판 사업 이야기가 많이 나왔지만 주력은 뭐니뭐니해도 MLCC죠.
MLCC의 원리에 대해 [강해령의 하이엔드 테크]에서도 다룬적이 있어 링크 함께 공유드립니다. 멋진 주말 되세요 :)
■“전기차 캐즘 문제없다”…삼성전기 내년 전장 매출 2조 자신
https://n.news.naver.com/article/011/0004342349?type=journalists
■[강해령의 하이엔드 테크] MLCC 특집: 실례지만…어데~ MLCC입니꺼? <1탄>
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004040924?sid=101
■[강해령의 하이엔드 테크] MLCC 특집: 실례지만…어데~ MLCC입니꺼? <2탄>
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004041034?type=series&cid=1088367 | 612 | 4 | Loading... |
32 주식팁 총정리 달까지 가자
https://m.blog.naver.com/going_tothe_moon/223451298617 | 323 | 11 | Loading... |
33 금투세 폐지와 관련된 새로운 청원이 올라왔습니다
많의 동의 부탁드립니다
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/beforeEstablished/151C75BADF736914E064B49691C1987F
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/beforeEstablished/14B62D4155124E0DE064B49691C1987F | 134 | 1 | Loading... |
34 제 주변(20후, 30초) 에서도 여성 풋살팀 / 러닝크루 / 락 음악 인기 정말 체감됨.. | 446 | 0 | Loading... |
Repost from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 화장품 In-depth: New era of beauty
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
★ 사회의 노령화와 온라인 산업의 발전 속도에 주목
- 사회의 노령화와 온라인 시장의 발달은 뷰티 산업 발전에 영향을 미치는 중요한 요인
- 사회의 노령화 속도가 빠르고 온라인 침투율이 높은 아시아 국가에서는 홈뷰티 디바이스 산업이 새로운 뷰티 산업으로 주목받는 중
- 반면, 미국 등 서구권에서는 온라인 시장의 성장과 함께 뷰티 산업 중 소비자 관여도가 높은 카테고리가 높은 매출 증가세를 보이기 시작
★ 실리콘투: New generation of retail
- 한국 인디 화장품의 글로벌 인기 상승과 함께 서구권 스킨케어 산업의 구조적인 성장은 실리콘투의 TAM(Total Addressable Market) 확대 요인
- 기존 유통사와 다르게 TAM이 확대되는 실리콘투의 비즈니스 모델에 주목할 시점
- 실리콘투의 목표주가를 기존 27,000원에서 51,000원으로 88.9% 상향
★ 에이피알: 우리의 삶을 아름답게
- 투자의견 매수와 목표주가 430,000원으로 커버리지 개시
- 최근 아시아 사회의 노령화 속도가 빨라지면서, 소비자들의 관심이 기초 화장품에서 더 큰 효능을 줄 수 있는 피부과 시술과 홈뷰티 디바이스 구매로 이어지는 중
- 스킨케어 산업의 구조적인 성장이 시작된 미국에서도 홈뷰티 디바이스 산업의 매출 증가 기대 가능
보고서: https://vo.la/rdtKg
감사합니다.
김명주 드림
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
Repost from 카이에 de market
* (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트
- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중
- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성
- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색
- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요
** 핵심 implication은
1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)
2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)
** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문
** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음
** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)
#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024
Lisa Su says AMD is on track to a 100x power efficiency improvement by 2027 — CEO outlines AMD’s advances during keynote at imec’s ITF World 2024
Less energy, more performance.
탄소중립산업법은 유럽 역내 친환경 산업 경쟁력을 제고하기 위한 입법 패키지인 ‘그린딜’의 3개 핵심 법안 중 하나다. 2030년까지 EU의 연간 탄소중립기술 수요의 40% 수준을 역내에서 제조하고 세계 시장에서 EU 관련 기업 점유율을 15%까지 끌어올린다는 목표를 담았다. 법안은 태양광, 배터리, 원자력발전, 탄소포집·저장 등 19가지 기술을 ‘탄소중립기술’로 별도로 지정해 관련 사업에 대한 전반적인 허가 절차를 간소화한다.
Repost from KB시황 하인환
Show all...EU, '유럽판 IRA' 최종 승인…전략 사업 허가 절차 간소화
국제 > 경제·마켓 뉴스: 유럽연합(EU)이 27일(현지시간) ‘유럽판 인플레이션감축법(IRA)’으로 불리는 탄소중립산업법(NZIA)을 27일(현지 시간) 최종 승...