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| 2 | >>젠슨 황 인터뷰 : 최소 향후 5년간 AI 버블은 발생하지 않을 것
•젠슨 황은 AI 인프라 분야에서 향후 언젠가는 투자 버블이 나타날 가능성이 있지만, 최소 향후 5년 내 발생할 가능성은 매우 낮다고 평가
•그는 그 이유가 자본이 부족해서가 아니라, 현실 세계의 구축 속도가 다양한 물리적 제약을 받고 있기 때문이라고 설명했음. 반도체, HBM 메모리, 토지, 전력, 데이터센터 건설 능력 등 AI 인프라 구축의 거의 모든 핵심 요소가 공급 부족 상태에 있음.
•이러한 제약은 오히려 AI 투자가 단계적으로 진행되도록 만들고 있으며, 단기간 내 심각한 공급 과잉이 발생하는 것을 막아 AI 버블 발생 시점을 더 먼 미래로 늦추는 요인이 되고 있다고 분석
>https://wallstreetcn.com/charts/41959450#from=ios | 327 |
| 3 |  بدون متن... | 438 |
| 4 | 간만의 상승인데, 좋아요 한번씩 꾹 부탁드립니다 🙏 | 457 |
| 5 | https://youtu.be/yHAt-tKiJJ0?si=uaAzrsXlu0bVqNHr | 456 |
| 6 |  장마감 후 구글 실적발표 어니콜 이후에 하이닉스ADR 반등 중이네요. | 489 |
| 7 | https://youtu.be/ORXPiYRGYX8?si=uaoz07oW6qYp9sL8 | 493 |
| 8 | 21일 다올투자증권은 '엔진은 초호황, 주가는 반토막'이라는 보고서에서 한화엔진·HD현대마린엔진 등 엔진 2사를 조선업종 내 최선호주로 꼽았다. 올해 상반기에 이미 작년 연간에 맞먹는 수준의 수주를 따낸 만큼 향후 실적이 가파르게 증가할 것이라는 이유에서다.
이 보고서에 따르 면 한화엔진의 상반기 수주액은 1조4348억원으로 지난해 연간 수주액(1조7706억원)에 육박한다. HD현대마린엔진도 상반기에만 6199억원을 수 주하며 이미 작년 수주액(6159억원)을 넘어섰다.
증권가에서는 올해 하반기 중국 발주가 본격화하면수주 규모가 더 빠르게 확대 될 것으로 보고 있다. 중국 조선소의 컨테이너선과 초대형 원유운반선(VLCC) 등의 발주가 이어지면서 한국 엔진업체들이 수혜를 볼 것이라는 분석이다. 다올투자증권은 HD현대마린엔진이 올 상반기에만 중국 조선사들로부터만 4463억원어치를 수주한 점등을 반영해 2028년 예상 매출 을 1조449억원에서 1조1475억원으로 상향 조정했다. 한화엔진의 2028년 예상 매출도 1조8611억원에서 2조2232 억원으로 높여 잡았다.
조선사보다 성장 사이클이 길다는 점도 엔진주의 강점으로 꼽았다. 조선사는 도크 부족으로 수주 증가가 곧바로 매출 확대로 이어지기 어 려운 반면 엔진업체는 생산능력 증설을 통해 늘어난 수주를 실적으로 연결할 수 있어서다. 최광식 다올투자증권 연구원은 "조선은 2026~2027년이 피크아웃이지만 엔진은 2028~2029년이 피크아웃"이라며 "최근 조선주 가운데 가장 많이 하락한 종목이 엔진주라는 점은 설명하기 어렵다"고 말했다.
실제로 엔진주 주가는 업황과 반대로 움직였다. 한화엔진과 HD현대마린엔진은 지난 4월 고점 대비 50% 넘게 하락했다. 이날 한화엔진은 전날 대비 4.72% 오른 4만4400원에, HD현대마린엔진은 10.02% 상승한 5만8200원에 거래를 마감했다. 다올투자증권이 제시한 두 종목의 목표주가는 각각 9만1000원, 14만4000원으로 현재 주가의 두 배를 웃돈다. | 506 |
| 9 | https://naver.me/xhPeKtuC | 459 |
| 10 | 오늘 상승출발 다행이네요. 아마 구글 실적발표하는 내일이 변동성 찐일듯 하네요. 급등 아니면 급락 ㅎㅎ | 466 |
| 11 | JP모건은 과도했던 레버리지 거품과 외국인 매도세가 진정 국면에 접어들었다고 보고 향후 12개월 코스피 목표치로 기존에 제시했던 1만2500선과 ‘비중확대(Overweight)’ 투자의견을 그대로 유지했다. | 465 |
| 12 | https://youtu.be/5awmKEwJ6os?si=SfnCpx7UbBYpc-at | 490 |
| 13 |  * 7월 1~20일 DRAM 수출단가: 선형적/구조적 상승세 가속 재점화 | 534 |
| 14 | 오늘 반등나와 다행이긴 한데, 결국엔 구글 실적이슈 반영될 23일이 되어야 방향성이 나올듯 하네요. | 556 |
| 15 | 어제 대형 호재
애플 하락
이유는 부품가 상승으로 이익 훼손 우려
>>> 이제 시장이 정신차리기 시작함
여기에 대형 IB들 대부분 한국 증시 반도체 긍정적 톤으로 말바꾸기 시작
>>> 이제 롱 깔아놨다 혹은 최소한 숏 익절했다. 로 해석 가능 | 644 |
| 16 |  코스피 야간선물 4% 가까이 상승 확대 | 550 |
| 17 | - 현물가 프리미엄 146%는 한창 분기 고정거래가격이 두배씩 뛰던 올 1분기의 프리미엄 수준
- 본인은 계속 메모리를 과거 프레임으로 해석하면 안된다는 입장이지만, 이 현상은 그냥 맘편히 과거프레임대로 봐도 '사이클 후반기 피크아웃 국면'이 아니라 '고속상승 사이클의 한가운데'에서 나타나는 현상
- 물론 LTA 확산 등으로 3분기에 또 고정가 두배가 오르진 않을 것
- 시장이 '빅테크가 투자 줄일까말까'를 두고 계속 의미없는 가위바위보를 하고 있는 지금 대규모 소버린 수요가 신규로 들어오기 시작 | 554 |
| 18 |  بدون متن... | 595 |
| 19 |  쉽지 않은 시장이네요. 제가 좋아하는 윤지호 센터장님은 아무튼 최근 계속 삼전닉스 담고 있습니다. 다만, 전고점 돌파는 어렵고 트레이딩 바이 정도의 뷰네요. | 592 |
| 20 | 그리고 오늘 비상금까지 탈탈 털어서 하닉 2주 더 추가매수했네요 😂 | 911 |
