📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)

ESS 와 Data Center

ESS by McKinsey https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/enabling-renewable-energy-with-battery-energy-storage-systems

아마존 주주서한 by generalfox https://blog.naver.com/thegeneralfox/223432767743

금리와 부동산 by 신성철 https://m.blog.naver.com/thebeing/223432213742

내가 주식시장에서 추구하는 것이 모아니면 도 같은 투자아이디어로 미래를 맞춰서 나오는 기대값이상의 도파민인가, 투자 성공으로 얻는 여유와 시간인가 늘 돌아봐야한다.

(전일 골드만 AI 데이타센터 관련 리폿 계속) Finding the downstream beneficiaries of AI and data center growth in the power supply chain 미국의 전력 수요는 한 세대 동안 볼 수 없었던 성장을 경험할 가능성이 높습니다. 세기가 시작된 이래 미국의 전력 수요는 8년 동안 2.4% 증가했으며, 지난 20년간 미국의 연간 전력 생산량은 평균 0.5% 미만의 성장률을 기록했습니다. 이러한 추세는 데이터센터 전력 수요의 급증과 전기화, 산업 리쇼어링/제조업 활동으로 인해 20년대 말까지 변화할 것으로 예상됩니다. AI의 성장, 광범위한 데이터 수요, 전력 효율성 향상 둔화로 인해 데이터센터의 전력 사용량이 2030년까지 두 배 이상 증가하여 데이터센터가 미국 전력 수요의 8%에서 2022년에는 3%로 증가할 것으로 예상되는 등 데이터센터의 전력 수요 급증으로 이어지고 있습니다. 이로 인해 전력 공급망 전반에 걸쳐 저평가된 주식 투자 기회가 열리고 있으며, 요금 기반 성장의 혜택을 받을 규제 대상 유틸리티는 수익을 견인하는 세속적인 세대별 성장보다는 금리와 같은 경기 순환적 요인에 더 많이 거래되고 있다고 생각합니다. 이 보고서에서는 AI와 광범위한 전력 수요를 예측하고 미국 데이터 센터 전력 수요 급증에 노출된 업종에 걸쳐 매수 등급 주식 16개를 소개합니다. 기회가 보이는 곳. 데이터 센터 성장에 대한 투자자의 관심은 새로운 것은 아니지만, 인에이블러, 유틸리티 볼륨 성장 수혜주, 유틸리티 설비투자 성장 수혜주 및 지역화 간의 차별화가 다음 관심 분야가 될 것입니다. 기술 기업들은 재생에너지 발전을 위해 유틸리티 또는 독립 전력 생산업체로부터 전력을 구매하는 계약을 체결하는 전력구매계약(PPA) 인수에 박차를 가할 것입니다. 그리고 필요한 송전, 발전, 배전을 지원하는 제품을 만드는 인프라 계약업체와 산업체도 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 상승과 하락의 잠재적 동인. AI 전력 수요의 핵심 동인은 성장의 제약이 수요인지, 예산인지, 아니면 둘 다인지 여부입니다. 차세대 AI 서버는 전력 집약도가 의미 있게 떨어졌음에도 불구하고 더 많은 전력을 소비하고 더 빠른 컴퓨팅 속도를 제공합니다. 서버 구매 및 활용에 대한 욕구가 제약이 없다면 우리의 기본 사례에 의미 있는 상승 여력이 있을 수 있습니다. 전력 효율성이 예상보다 높거나 전력/컴퓨팅 속도 효율성으로 인해 예상보다 적은 수의 서버를 구매하는 경우 기본 사례에 단점이 있을 수 있습니다.

» 골드만삭스, 2030년에는 데이터센터의 전력 수요가 2020년의 3배까지 증가할 것으로 전망 » 관련 종목: GRID(미국 상장 스마트그리드 테마 ETF), HANARO CAPEX설비투자iselect(국내 상장 ETF)

불과 2년전 세상의 온갖 조롱은 다 받았었는데 배터리3사중 현재 멀쩡한건 삼스디뿐..

2024.04.30 09:36:51 기업명: 삼성SDI(시가총액: 28조 9,842억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 51,309억(예상치 : 52,949억) 영업익 : 2,674억(예상치 : 2,326억) 순이익 : 2,731억(예상치 : 3,105억) **최근 실적 추이** 2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,731억 2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억 2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억 2023.2Q 58,406억/ 4,502억/ 4,858억 2023.1Q 53,548억/ 3,754억/ 4,645억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800067 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

삼성전자 CAPEX https://n.news.naver.com/article/018/0005727724?sid=101