کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن
Open in Telegram
درصورت تمایل به ارایه تحلیل سهم و ارایه پیشنهادات به شماره ۸۸۲۰۳۳۱۱ داخلی ۳۰۶ تماس حاصل فرمایید.
Show more1 009
Subscribers
+124 hours
No data7 days
+230 days
Posts Archive
*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشهای - ۱۶ شهریور ۱۴۰۵*
بازار سرمایه در ادامه مسیر صعودی خود، روزی تاریخی را به ثبت رساند. صعود ۱۸۴,۰۴۱ واحدی (۲.۷ درصدی) شاخص کل بورس، این متغیر را به محدوده ۶,۹۰۷,۶۱۷ واحد رساند. همزمان شاخص کل هموزن با رشد ۴۸,۰۰۴ واحدی (۲.۶ درصدی) در ارتفاع ۱,۹۰۲,۴۵۳ واحد ایستاد و شاخص فرابورس با افزایش ۱,۳۰۲ واحدی به ۵۳,۶۰۶ واحد رسید. ثبت ورود پول حقیقی ۷,۵۵۹ میلیارد تومانی، ارزش معاملات خرد ۲۵.۹ همتی و سبزپوشی ۹۹ درصدی نمادها همراه با صفوف خرید بیش از ۲۴ همتی، غلبه مطلق خریداران را به نمایش گذاشت.
*بررسی تفکیکی صنایع بازار*
• گروه فلزات اساسی و معدنی: فملی با صف خرید ۲ همتی در قیمت ۲,۳۸۹ تومان، فخوز با ورود پول ۱۸۵ میلیارد تومانی و صف ۶۴۴ میلیاردی، ومعادن با صف ۸۰۴ میلیاردی قبل از توقف، در کنار فزر، ارفع، هرمز، کچاد، کگل، تاصیکو و کگهر با تقاضای پرحجم و صفهای خرید محکم معامله شدند.
• گروه پتروپالایشی و شیمیایی: فارس با صف خرید ۴۷۵ میلیارد تومانی، شپنا با جذب ۹۲ میلیارد تومان پول خرد، شگویا با بالاترین قدرت خریدار حقیقی (۶۳.۹) و صف ۱۶۹ میلیاردی در کنار تاپیکو، زاگرس، شرانل، شبهرن، بوعلی، آریا، پترول، شیران و پارسان با ورود نقدینگی سنگین همراه بودند.
• گروه خودرو و قطعات: خساپا با ورود پول ۱۸۹ میلیارد تومانی، سرانه خرید ۴۴۸ میلیونی و صف خرید ۵.۱ میلیارد برگی در تال (ارزش ۳۹۱ میلیارد تومان) یکطرفه شد. خودرو با معامله ۳ میلیارد سهم و صف ۲ میلیاردی، خاور در آستانه مقاومت ۱۷۵ تومانی و خگستر، وسابق و وساپا در مدار مثبت دادوستد شدند.
• گروه بانکی و خدمات مالی: وتجارت با سرانه خرید ۷۹۸ میلیون تومانی در صدر سرانههای بازار ایستاد و صف خرید نیم همتی تشکیل داد. وبملت به مدار صف خرید بازگشت، وبصادر پس از افشای ب با صف ۳ میلیارد سهمی بازگشایی شد و ونوین و سامان تقاضای بالایی را تجربه کردند.
• گروه چندرشتهای و سرمایهگذاری: شستا ۲۹۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی، قدرت خریدار ۲۳.۸ و صف خرید ۳۷۱ میلیارد تومانی ثبت کرد. نمادهای آریان، تکاردان و تماوند نیز با صفهای خرید همراه بودند.
• سایر صنایع و صندوقها: تابان با صف خرید ۳.۱ همتی صدرنشین ارزش صفها بود. اخابر، مپنا، آسیا، آسیاتک، انتخاب، نان و شیفته صف خرید شدند. در صندوقها، خروج سنگین ۳.۷ همتی از درآمدثابتها و ورود ۱۰۶ میلیارد تومانی به طلا ثبت شد.
*آمار و جزئیات معاملات*
• شاخص کل بورس: ۶,۹۰۷,۶۱۷ واحد (+۱۸۴,۰۴۱ واحد / ۲.۷+ درصد)
• شاخص کل هموزن: ۱,۹۰۲,۴۵۳ واحد (+۴۸,۰۰۴ واحد / ۲.۶+ درصد)
• شاخص کل فرابورس: ۵۳,۶۰۶ واحد (+۱,۳۰۲ واحد)
• ارزش معاملات خرد: ۲۵.۹ میلیارد تومان
• خالص تغییر نقدینگی حقیقی: ورود ۷,۵۵۹ میلیارد تومان به سهام
• نمادهای تاثیرگذار: فملی، فارس، شپنا، شبندر، کگهر، فزر، آریا، سامان
• وضعیت تابلوی بازار: ۹۹ درصد نمادها مثبت / بیش از ۲۴ همت صف خرید در برابر ۱۲ صف فروش خرد
*نکات کلیدی و چشمانداز*
• مهاجرت نقدینگی از درآمدثابتها: خروج ۳.۷ همت از صندوقهای درآمد ثابت و تزریق ۷.۵ همت به سهام، نشاندهنده چرخش کامل ریسکپذیری به سمت بازار سهام است.
• تمرکز تقاضا در نمادهای شاخصساز: ۸۵ درصد از ارزش کل صفهای خرید در ۴ نماد کلیدی (ومعادن، فخوز، شستا و شگویا) متمرکز بوده که متکی بر قدرت پول واقعی است.
• تغییر رفتار خریداران در گروه خودرو: قفل شدن صف خرید خساپا در معاملات تال با ۵.۱ میلیارد برگه سهم تقاضا و جهش سرانه خرید به ۴۴۸ میلیون تومان، از تغییر ساختاری رفتار خریداران حکایت دارد.
• افزایش مشارکت حقیقیها: عبور تعداد سهامداران فعال هفتگی از مرز ۹۶۴ هزار نفر (با سهم ۷۰.۴ درصدی حقیقیها)، پشتیبان قدرتمندی برای تداوم رکوردهای جدید است.
@argbroker
www.argbroker.ir
بر اساس تحلیل فایننشال تایمز، رابطه تاریخی و معکوس میان قیمت طلا و بازده واقعی اوراق خزانهداری آمریکا از مارس ۲۰۲۲ به بعد عملاً از هم گسسته است. این الگو که از سال ۲۰۰۳ تا اوایل ۲۰۲۲ با ثبات نسبی حفظ شده بود، دیگر اعتبار ندارد.
زمانبندی این گسست با سه رویداد کلیدی همخوانی دارد. مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی روسیه توسط غرب، موج خرید گسترده بانکهای مرکزی، و روند دلارزدایی که همراه با افزایش تقاضای طلا به عنوان پوشش ریسک ژئوپلیتیک و ابزار معامله تضعیف ارزش پول شکل گرفته است.
به نظر میرسد تغییری ساختاری در نحوه قیمتگذاری طلا رخ داده است. هرچه پرتفویها وابستگی بیشتری به طلا پیدا میکنند، مدلهای قدیمی ارزشگذاری بر اساس بازده واقعی، اعتبار کمتری مییابند. این پدیده نشان میدهد که طلا دیگر صرفاً یک دارایی مالی نیست و نقش آن به عنوان پشتوانه استراتژیک و ابزار تنوعبخشی در شرایط بیثباتی اقتصادی و سیاسی پررنگتر شده است.
@argbroker
www.argbroker.ir
طبق اعلام پیام ناظر، معاملات پذیرهنویسی واحدهای صندوق پروژه برق خورشیدی (نور) به دلیل اختلال پیش آمده در بازگشایی زودهنگام ابطال شد.
@argbroker
www.argbroker.ir
در سمت تقاضا، تابان با فاصله قابلتوجه بیشترین ارزش صف خرید را به خود اختصاص داده و پس از آن فملی و خودرو مورد توجه خریداران قرار گرفتهاند؛ در مقابل، ارزش محدود صفهای فروش نشاندهنده غلبه تقاضا و بهبود جریان معاملات در برخی نمادهاست.
@argbroker
www.argbroker.ir
در پیشگشایش امروز، نمادهای زیر با بیشترین تقاضا مواجه شدهاند:
فملی، سرچشمه، فارس، شاراک، وبانک، خگلپا، شگویا، تاصیکو، شاوان، تاپیکو، ارفع، ونیرو
@argbroker
www.argbroker.ir
زمانبندی معاملات بازار سرمایه به شرح زیر است:
بازار سهام، صندوقهای سهامی، حق تقدم و قراردادهای اختیار معامله سهام
پیشگشایش: ۸:۴۵ تا ۹:۰۰
معاملات: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰
صندوقهای درآمد ثابت
پیشگشایش: ۸:۲۵ تا ۸:۳۰
معاملات: ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰
صندوقهای املاک و مستغلات، تسهیلات اوراق مسکن و بدهی
پیشگشایش: ۸:۴۵ تا ۹:۰۰
معاملات: ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰
صندوقهای سپرده کالایی انرژی
پیشگشایش: ۸:۴۵ تا ۹:۰۰
معاملات: ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰
صندوقهای طلا، نقره، زعفران و گواهی کالایی
پیشگشایش: ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰
معاملات: ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰
@argbroker
www.argbroker.ir
گزارش اختصاصی پیشبینی بازار امروز (دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵)
بازار یکشنبه با تردید آغاز شد، اما با گذر از یک ساعت نخست، فروشندهها مغلوب جریان پولی خریداران شدند و با سبزپوش شدن ۸۸ درصد از نمادها، رشد ۱.۸۵ درصدی برای شاخص کل رقم خورد. ارزش معاملات به ۳۵.۵ همت رسید و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد. بازار پس از سه روز اصلاح توام با نوسان شدید که با جابهجایی ۱۲۰ همت نقدینگی همراه بود، به جمعبندی رسیده است که افت بیشتر قیمتها با توجه به بنیانهای قوی شرکتها و جهش نرخ ارز، توجیه چندانی ندارد. این اتفاق نشان از شکلگیری یک کف روانی و بنیادی جدید در بازار دارد که نیروی محرکه اصلی آن نرخ ارز است.
رشد نرخ دلار آزاد به محدوده ۲۳۰ هزار تومان، ارزش دلاری بازار را دستخوش تغییر کرده است. برای بازگشت ارزش بازار به سطح ۱۰۸ میلیارد دلار (سقف خرداد و دی ماه ۱۴۰۴)، شاخص کل نیاز به رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی دارد و برای رسیدن به قله ۱۴۲ میلیارد دلاری خرداد ۱۴۰۴، بازار باید بازدهی ۴۵ درصدی را تجربه کند. این چشمانداز روشن از پتانسیل رشد بازار، سیگنال میدهد که قیمت فعلی سهام در مقایسه با ارزش دلاری تاریخی خود، در سطوح پایینی قرار دارد.
شکاف میان نرخ دلار آزاد (۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان) و نرخ دلار توافقی (۱۶۱ هزار تومان) به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است. انتظار میرود این شکاف رفتهرفته کاهش یابد و نرخ دلار توافقی به سمت کانال ۱۸۰ هزار تومان حرکت کند. این تغییر نرخ، مستقیماً سودآوری شرکتهای صادراتمحور (پتروشیمیها، فلزات اساسی و معدنیها)، پالایشیها و شرکتهای فعال در بورس کالا را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. این جهش سودآوری، نسبت P/E آیندهنگر سهام را جذابتر میکند و خریداران را برای پرداخت قیمتهای بالاتر ترغیب مینماید.
با توجه به اینکه سامانه کدال در ۲۰ روز آینده دوره کمخبری را سپری خواهد کرد و چشمانداز سیاسی فاقد تحولات مثبت است، محرک اصلی بازار برای ادامه رشد، شتاب گرفتن رشد دلار توافقی خواهد بود. پیشبینی میشود بازار امروز با فضای سبز اما متعادل آغاز شود. گروه فلزی با صف خرید اصلی در فملی و شکست سقف تاریخی قیمت کاتد در بورس کالا، مورد توجه خواهد بود. همچنین عرضه ورق گرم فولاد مبارکه با پایه ۹۱.۵ هزار تومان، اثر مستقیمی بر وضعیت سهام این شرکت خواهد داشت. گروه حمل و نقل نیز با محرک افزایش نرخ بنزین، با تقاضای مهمی مواجه شده است. تا زمانی که نشانههای روشنی از کاهش ارزش معاملات یا تشدید تنشهای نظامی مشاهده نشود، روند صعودی بازار ادامهدار خواهد بود.
@argbroker
www.argbroker.ir
نرخ سوم بنزین تغییر کرد/ سهمیه اول و دوم بدون تغییر
سخنگوی دولت: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته میشد اما چون رئیسجمهور به مردم قول داده بود همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.
۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.
افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.
@argbroker
www.argbroker.ir
شروط اصلاح دامنه نوسان در بازار سرمایه
حجتاله صیدی در حاشیه مراسم آغاز پذیره نویسی صندوق پروژه برق خورشیدی با بیان اینکه چند مدل و سناریو برای تغییر دامنه نوسان وجود دارد، گفت: از پاییز سال گذشته طرح اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل حوادث دی و وقوع جنگ تحمیلی سوم پیگیری آن متوقف شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ثبات بازار سرمایه را شرط اصلی برای برای پیگیری روند اصلاح دامنه نوسان برشمرد و گفت: با توجه به تعادل بازار، پیش بینی میشود، اصلاح دامنه نوسان بتواند بعد از بررسی مدلهای مختلف و جمعبندی آنها انجام شود.
صیدی تاکید کرد: باید ریسکهای سیستماتیک کاهش یابد تا سرمایهگذاران با خیال راحت دامنه نوسان بیشتر را قبول و به انجام معامله اقدام کنند.
@argbroker
www.argbroker.ir
شرکت ملی صنایع مس ایران امروز ۳,۰۰۰ تن مس کاتد را با قیمت پایه ۲۲,۹۹۵,۰۰۰ ریال به ازای هر تن در بورس کالا عرضه کرد. میانگین قیمت معاملاتی این محصول ۲۴,۸۷۶,۱۴۰ ریال ثبت شد که نسبت به معامله هفته گذشته ۷.۷۶ درصد و نسبت به میانگین فصل بهار ۳۲ درصد بالاتر است. نرخ دلار حاصل از این معامله حدود ۱۵۹,۵۲۱ تومان برآورد شده است.
@argbroker
www.argbroker.ir
تحلیل چرخش نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری
روند اخیر جریان نقدینگی در بازار سرمایه نشان از یک تغییر پارادایم در رفتار سرمایهگذاران دارد. خروج سرمایه از صندوقهای طلا و نقره به یک قاعده تبدیل شده است. اما نکته متمایزکننده این دوره، جایگاه صندوقهای درآمد ثابت است. برخلاف گذشته که این صندوقها در زمان خروج از داراییهای پرریسک شاهد هجوم نقدینگی بودند، اکنون در وضعیتی کاملاً متعادل و بدون جذب منابع جدید قرار گرفتهاند.
این سکوت معنادار در بخش درآمد ثابت، گواهی بر یک استراتژی تحولآفرین است. سرمایهگذاران نه به دنبال پناه بردن به داراییهای کمریسک، بلکه در حال تخلیه فعالانه موقعیتهای خود در بازارهای کالایی هستند. این خود فرضیه چرخش نقدینگی به سمت بازار سهام را به طور قابل توجهی تقویت میکند. زمانی که پول از بازارهای جایگزین خارج شده و در پناهگاههای سنتی درآمد ثابت نیز انباشته نمیشود، منطقاً انتظار میرود که مقصد بعدی بازارهای مولد و سهام باشد.
با این وجود، برای قطعیت بخشیدن به این تحلیل و ورود به فاز اجرایی، تأیید دو مؤلفه کلیدی در روزهای آتی ضروری است: تداوم روند خروج سرمایه از صندوقهای مختلف و مشاهده افزایش ملموس در ارزش معاملات بازار سهام که نشاندهنده ورود این منابع به چرخه خرید مستقیم سهام باشد.
تا هنگامی که این همگرایی میان خروج سرمایه از صندوقها و رونق معاملات در بازار سهام مشاهده نشود، وضعیت فعلی را باید به مثابه یک دوره گذار و بازتعریف استراتژیک سبد دارایی توسط فعالان بازار تلقی کرد. تیم تحلیل با دقت این تحولات را رصد کرده و یافتههای آتی را در گزارشهای تخصصی بعدی منعکس خواهد نمود.
@argbroker
www.argbroker.ir
*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشهای - ۱۵ شهریور ۱۴۰۵*
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته، با صعود پرقدرت شاخصها، ثبت رکوردهای جدید و تزریق سنگین نقدینگی حقیقی همراه شد. شاخص کل بورس با رشد ۱۲۲,۲۷۷ واحدی (۱.۹ درصد) به محدوده تاریخی ۶,۷۲۳,۵۷۷ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۲,۵۵۸ واحدی (۱.۸ درصد) در ارتفاع ۱,۸۵۴,۴۴۹ واحد ایستاد و شاخص کل فرابورس با صعود ۸۹۴ واحدی به محدوده ۵۲,۳۰۴ واحد رسید. ارزش معاملات خرد با دستبهدست شدن سنگین سهام به رقم ۳۷.۴ همت رسید. با برتری کامل تقاضا و سبزپوشی ۸۸ درصدی نمادها، خالص ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام به رقم چشمگیر ۳,۳۹۵ میلیارد تومان رسید و ارزش صفهای خرید از ۱۹.۴ همت فراتر رفت.
*بررسی تفکیکی صنایع بازار*
• گروه بانکی و خدمات مالی: بانکیها روزی پرتنش را سپری کردند. وتجارت تحت فشار عرضه اولیه کدهای حقیقی سنگین به صف فروش ۷ میلیارد برگی رسید، اما با حمایت ۴۱۸ میلیارد تومانی حقوقیها و جابهجایی ۲۰.۵ میلیارد سهم، صف فروش آن کاملاً بلعیده شد. وبملت و وبصادر نیز پس از نوسانات منفی، با حمایت حقوقیها در انتهای وقت به مدار متعادل و مثبت بازگشتند.
• گروه پتروپالایشی و شیمیایی: پالایشیها در نیمه دوم بازار با رنج مثبت سنگینی همراه شدند. شپنا با جذب ۴۵ میلیارد تومان پول خرد صف خرید تشکیل داد. تاپیکو برای دومین روز متوالی با صف خرید ۶۷ میلیونی قفل شد، بوعلی با قدرت تقاضای ۲۴ برابری صف خرید ماند و آریا، پارس و شرانل (تحت تاثیر مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغنهای موتوری) به صف خرید نشستند.
• گروه فلزات اساسی و معدنی: این صنعت کانون اصلی ورود پول حقیقی بود. فملی برای سومین روز متوالی با صف خرید ۱.۷۵ همتی در ۲,۳۲۰ تومان درخشان ظاهر شد. فخوز در دومین روز معامله با صف خرید ۱.۱ همتی به ۲۴۱ تومان رسید. فزر با صعود به ۲۶,۰۵۰ تومان دهمین روز رشد را ثبت کرد و کچاد، کگل، فصبا، تاصیکو و ومعادن با صفهای خرید پرحجم دادوستد شدند.
• گروه خودرو و قطعات: تقاضا در این گروه خریداران را به سمت صفهای خرید سوق داد. خساپا با حمایت حقوقی در ۷۴۰ ریال صف خرید شد و خودرو پس از نوسانات ابتدایی با افزایش تقاضا تا آستانه صف خرید پیشروی کرد. خگستر نیز با شکست خط روند نزولی میانمدت به صف خرید رسید و خاور پس از فروکش عرضهها در مدار مثبت قرار گرفت.
• سایر صنایع، اهرمیها و بازارها: تابان در چهارمین روز معاملاتی با صف خرید ۲.۳ میلیارد سهمی به ارزش ۳.۳ همت همراه بود. والبر پس از مدتها قفل صف خرید شد. در صندوقهای اهرمی، اهرم بیشترین ارزش معاملات و جذب پول را ثبت کرد و معاملات در محدوده ۲ تا ۴ درصد مثبت دنبال شد. همچنین در بازار کالا برنامه عرضه اوراق سلف سکه اعلام شد و قیمت تتر از ۲۳۰ به ۲۲۵ هزار تومان عقبنشینی کرد.
*جزئیات و آمار کلی معاملات*
• شاخص کل بورس: ۶,۷۲۳,۵۷۷ واحد (افزایش ۱۲۲,۲۷۷ واحدی / ۱.۹ درصد)
• شاخص کل هموزن: ۱,۸۵۴,۴۴۹ واحد (افزایش ۳۲,۵۵۸ واحدی / ۱.۸ درصد)
• شاخص کل فرابورس: ۵۲,۳۰۴ واحد (افزایش ۸۹۴ واحدی)
• ارزش معاملات خرد: ۳۷.۴ همت
• خالص تغییر نقدینگی حقیقی: ورود ۳,۳۹۵ میلیارد تومان به سهام (جذب ۴۳۴ میلیارد تومان توسط اهرمیها)
• نمادهای تاثیرگذار شاخص کل: فملی، فارس، شپنا، وپاسار
• نمادهای تاثیرگذار فرابورس: فزر، آریا، ومپنا، نیشکر
• بیشترین ورود پول حقیقی / حمایت حقوقی: فملی، اهرم، وتجارت (حمایت ۴۱۸ میلیاردی حقوقی)، شپنا، خساپا
• آرایش کلی بازار: ۸۸ درصد نمادها مثبت / ۱۲ درصد منفی
• وضعیت صفوف بازار: ۵۲۶ صف خرید به ارزش ۱۹.۴ همت / ۱۱ صف فروش به ارزش ۰.۶ همت
*نکات کلیدی و چشمانداز*
• تداوم رکوردشکنی و تثبیت بالای ۶.۷ میلیون واحد: رشد همزمان ۱.۹ درصدی شاخص کل و ۱.۸ درصدی هموزن نشاندهنده ورود مقتدرانه نقدینگی به عمق بازار سهام است.
• ورود بیش از ۳.۳ همت پول حقیقی: تزریق بیسابقه نقدینگی حقیقی در کنار برتری ۳۰ برابری تقاضا در صفوف خرید، سوخت ادامه روند صعودی را تامین کرده است.
• تابآوری بازار در برابر عرضههای سنگین بانکی: جمعآوری کامل صف فروش ۷ میلیارد برگی وتجارت توسط حقوقیها نشان از نقدشوندگی فوقالعاده و حمایت برنامهریزیشده از لیدرهای بازار دارد.
• محرکهای بنیادی و عقبنشینی بازارهای موازی: انتشار مجوزهای افزایش قیمت (روغنموتوریها) و عقبنشینی دلار تتر به محدوده ۲۲۵ هزار تومان، جذابیت نسبی بازار سهام را دوچندان کرده است.
@argbroker
www.argbroker.ir
امروز بانکها در صف فروش قرار گرفتهاند و باعث افزایش عرضه در بازار شدهاند. در همین حال، صف فروش نماد وتجارت به حجم ۷ میلیارد برگه سهم جمعآوری شده است.
@argbroker
www.argbroker.ir
همتی سراغ فرمول طلایی فرزین رفت
سکه به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده و هر روز رکورد میزند، بانک مرکزی بار دیگر با انتشار اوراق سکه سراغ راهکاری رفته که پیش از این محمدرضا فرزین هم برای کنترل بازار طلا دنبال کرده بود.
بانک مرکزی امروز شنبه اعلام کرد که اوراق سلف سکه طلا را با هدف کنترل نقدینگی و امکان سرمایهگذاری متقاضیان در طلا منتشر میکند.
با این حال این طرح پس از بروز اختلاف حقوقی با سازمان بورس بر سر نحوه انتشار به سال ۱۴۰۴ منتقل شد و در نهایت نیز مشخص نشد چه سرانجامی پیدا کرد.
@argbroker
www.argbroker.ir
*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشهای - ۱۴ شهریور ۱۴۰۵*
بازار سرمایه در نخستین روز کاری هفته، با صعود پرقدرت شاخصها، استقبال گرم ۱.۸ همتی نقدینگی حقیقی و چرخش پول از صندوقهای طلا به سمت سهام همراه شد. شاخص کل بورس با جهش چشمگیر ۹۷,۲۷۶ واحدی (۱.۵ درصد) ضمن عبور مقتدرانه از مرز ۶.۶ میلیون واحد، در ارتفاع ۶,۶۰۱,۲۸۵ واحد ایستاد. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲۳,۱۳۰ واحدی (۱.۳ درصد) به محدوده ۱,۸۲۱,۸۸۷ واحد رسید و شاخص کل فرابورس با افزایش ۵۷۵ واحدی در ۵۱,۴۱۰ واحد آرام گرفت. ارزش معاملات خرد به رقم ۴۳.۱ همت رسید که نشان از پویایی و نقدشوندگی بالای دادوستدها دارد. با برتری مطلق خریداران و فروکش کردن شایعات هیجانی، ۷۵ درصد از نمادهای بازار سبزپوش به کار خود پایان دادند.
*بررسی تفکیکی صنایع بازار*
• گروه بانکی و خدمات مالی: وتجارت پس از معامله در ۱۰۱ تومان با ورود قوی پول خرد به صف خرید نشست. وپارس صف خرید مستحکمی تشکیل داد. وبصادر پس از نوسان در آستانه صف خرید، در محدوده ۱۰۳ تومان دادوستد شد. وبملت که تحت فشار عرضه تا صف فروش عقب نشسته بود، با حمایت حقوقیها و تزریق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان جمعآوری شد و به مدار متعادل بازگشت.
• گروه پتروپالایشی و شیمیایی: فخوز پس از بازگشایی با رشد ۱۹.۷ درصدی، با صف خرید قدرتمند ۲.۷ میلیارد سهمی به ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان در ۲۳۸ تومان همراه شد. شپنا با صف خرید ۱۰۰ میلیونی در ۱,۲۹۴ تومان کار خود را آغاز کرد. تاپیکو با حمایت ۵۷ درصدی حقوقی، بوعلی با صف خرید سنگین، زاگرس و پارس (پس از افشای گروه ب) به صف خرید نشستند. اخبار بازگشت شفن و پارس به مدار تولید و ثبت افزایش سرمایه فارس جو این گروه را مثبتتر کرد.
• گروه فلزات اساسی و معدنی: فملی برای دومین روز متوالی با قدرت خریدار ۷ برابری صف خرید ماند. فزر در دهمین روز رشد پیاپی به ۲۵,۳۰۰ تومان رسید. ذوب با صف خرید پرقدرت به سمت اهداف بالاتر پیشروی کرد. کچاد، هرمز، فولاژ و تاصیکو با تقاضای سنگین حقیقیها و حمایت حقوقیها صف خرید شدند.
• گروه خودرو و قطعات: این صنعت لیدر اصلی موج صعودی بود. خساپا با صف خرید ۵.۷ میلیارد سهمی به ارزش ۴۱۲ میلیارد تومان در آستانه شکست سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ قرار گرفت. خودرو پس از عرضهای کوتاهمدت و ورود ۱۶ میلیارد تومان پول خرد دوباره به صف خرید نشست. خگستر، وساپا، ورنا و خاور نیز با تقاضای بالا و انتشار خبر رسمی افزایش قیمت ۴ محصول سایپا مورد توجه قرار گرفتند.
• سایر صنایع، عرضه اولیه و بازارها: تابان با صف خرید ۲.۷ میلیارد سهمی به ارزش ۳.۷ همت در صدر تقاضای بازار قرار داشت. حکشتی، فاراک، حفاری و غمایه به صف خرید رسیدند. مزایده فروش ملک ساحلی انزلی توسط ونیکی نیز توجهات را جلب کرد. در صندوقها، شاهد خروج پول از صندوقهای طلا و ورود بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان به صندوقهای اهرمی بودیم.
*جزئیات و آمار کلی معاملات*
• شاخص کل بورس: ۶,۶۰۱,۲۸۵ واحد (افزایش ۹۷,۲۷۶ واحدی / ۱.۵ درصد)
• شاخص کل هموزن: ۱,۸۲۱,۸۸۷ واحد (افزایش ۲۳,۱۳۰ واحدی / ۱.۳ درصد)
• شاخص کل فرابورس: ۵۱,۴۱۰ واحد (افزایش ۵۷۵ واحدی)
• ارزش معاملات خرد: ۴۳.۱ همت
• خالص تغییر نقدینگی حقیقی: ورود ۱,۸۲۲ میلیارد تومان به بازار سهام (۱.۶ همت به سهام و ۳۱۰ میلیارد تومان به اهرمیها)
• نمادهای تاثیرگذار شاخص کل: فملی، شپنا، وپاسار، تابان، فخوز
• نمادهای تاثیرگذار فرابورس: فزر، سامان، ومپنا، نیشکر
• بیشترین ورود پول حقیقی: خساپا، فملی، وتجارت، خودرو، شکام، موج
• آرایش کلی بازار: ۷۵ درصد نمادها مثبت / ۲۵ درصد منفی
• وضعیت صفوف بازار: ۳۷۶ صف خرید به ارزش ۱۴.۷ همت / ۴۵ صف فروش به ارزش ۰.۵ همت
*نکات کلیدی و چشمانداز*
• عبور مقتدرانه شاخص کل از سقف ۶.۶ میلیون واحد: رشد همزمان شاخص کل و هموزن نشاندهنده سرایت تقاضا به اکثر بخشهای بازار و خروج از حالت صعود تکنمادی است.
• چرخش نقدینگی از طلا به سهام: خروج پول از صندوقهای طلا و سکه و ورود نزدیک به ۲ همت به سهام و صندوقهای اهرمی، غلبه دیدگاه صعودی بورس بر داراییهای موازی را نشان میدهد.
• محرکهای بنیادی و تجدید ارزیابی/افزایش قیمت: مجوز رسمی افزایش قیمت محصولات خودروسازان (سایپا)، ثبت افزایش سرمایه سنگین فارس و بازگشاییهای پرقدرت نظیر فخوز سوخت جدیدی به موتور صعود بازار تزریق کردند.
• نقش لیدری خودروییها و فلزات: تلاش خساپا برای عبور از سقف سال ۹۹ و صفهای خرید متوالی فملی و فزر، ریسکپذیری معاملهگران را افزایش داده و مسیر رشد را هموارتر ساخته است.
@argbroker
www.argbroker.ir
چند رویداد مهم امروز بازار سرمایه
شرکت گروه پتروشیمی خلیج فارس (فارس) افزایش سرمایه خود را به ثبت رساند. این اقدام در حالی انجام میشود که پیشبینی میشود سود خالص این شرکت در سال جاری به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و ارزش هر سهم آن به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یابد.
گروه سایپا قیمت چهار محصول خود را افزایش داد. این شرکت در اطلاعیهای اعلام کرد قیمت جدید محصولات شامل تیبا، ساینا، شاهین و کوییک از امروز اعمال میشود. همچنین خودروسازان بزرگ کشور در حال تدوین قیمتهای جدید بر اساس شرایط اقتصادی و تورمی موجود هستند.
شرکت پالایش نفت تهران (شتران) ظرفیت تولید بنزین خود را افزایش داد. این اقدام با هدف کمک به تأمین سوخت مورد نیاز کشور و بهینهسازی تولید در شرایط فعلی انجام شده است.
واحدهای تولیدی شرکت پتروشیمی فنآوران (شفن) و شرکت پارس به مدار تولید بازگشتند. این واحدها که پیشتر به دلیل محدودیتهای تأمین خوراک و انرژی از مدار خارج شده بودند، مجدداً فعالیت خود را آغاز کردهاند که میتواند بر عرضه محصولات پتروشیمی و سودآوری این شرکتها تأثیر مثبت داشته باشد.
اولین جلسه معارفه شرکت لبن امروز برگزار میشود. این جلسه به عنوان بخشی از فرآیند آمادهسازی این شرکت برای ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام آن برگزار میگردد.
@argbroker
www.argbroker.ir
