کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن

بر اساس اطلاعیه جدید فرابورس ایران، از روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵، محدودیت‌های جدیدی برای حجم سفارش‌ها و حداقل تغییر قیمت (تیک سایز) نمادهای معاملاتی اعمال خواهد شد. این تغییرات با هدف بهبود فرآیند کشف قیمت، افزایش کارایی معاملات و ارتقای نقدشوندگی بازار اجرایی می‌شود. فعالان بازار باید از ابتدای هفته آینده، در ثبت سفارش‌های خود به حدود قیمتی و حجمی جدید توجه داشته باشند. @argbroker www.argbroker.ir

امروز سه مقام اقتصادی کشور سیگنال‌های مهمی به بازارها ارسال کردند. رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به فشار تورم، تأکید کرد مهار تورم اولویت دولت است. وزیر اقتصاد از ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و توسعه بازار سرمایه از مسیر خصوصی‌سازی، صندوق‌های ارزی و بورس انرژی گفت. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اعلام افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی، تأکید کرد بازگشت به نرخ‌های دستوری ارز در دستور کار نیست. تأثیر این اظهارات بر بازارها دوگانه است. در بورس، احتمال اصلاح نرخ سود می‌تواند در کوتاه‌مدت احتیاط ایجاد کند، زیرا سود بالاتر جذابیت بازار پول را افزایش می‌دهد، اما حذف ارز دستوری و حرکت به سمت نرخ‌های واقعی‌تر، برای صنایع صادراتی و دلاری خبر مثبتی است. در بازار ارز و طلا، افزایش ذخایر ارزی می‌تواند نوسانات هیجانی را مهار کند. بازار مسکن نیز احتمالاً تحت فشار سیاست‌های انقباضی، همچنان در رکود باقی می‌ماند.امروز سه مقام اقتصادی کشور سیگنال‌های مهمی به بازارها ارسال کردند. رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به فشار تورم، تأکید کرد مهار تورم اولویت دولت است. وزیر اقتصاد از ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و توسعه بازار سرمایه از مسیر خصوصی‌سازی، صندوق‌های ارزی و بورس انرژی گفت. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اعلام افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی، تأکید کرد بازگشت به نرخ‌های دستوری ارز در دستور کار نیست. تأثیر این اظهارات بر بازارها دوگانه است. در بورس، احتمال اصلاح نرخ سود می‌تواند در کوتاه‌مدت احتیاط ایجاد کند، زیرا سود بالاتر جذابیت بازار پول را افزایش می‌دهد، اما حذف ارز دستوری و حرکت به سمت نرخ‌های واقعی‌تر، برای صنایع صادراتی و دلاری خبر مثبتی است. در بازار ارز و طلا، افزایش ذخایر ارزی می‌تواند نوسانات هیجانی را مهار کند. بازار مسکن نیز احتمالاً تحت فشار سیاست‌های انقباضی، همچنان در رکود باقی می‌ماند. @argbroker www.argbroker.ir

بر اساس اطلاعیه مدیریت عملیات بازار بورس تهران، از روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ تغییراتی در ریزساختار معاملات بازار عادی و مرحله پایانی (TAL) اعمال خواهد شد. حداکثر حجم هر سفارش برای نمادها بر اساس قیمت سهم تعیین می‌شود و در کنار آن، تغییراتی در حداقل تغییر قیمت (تیک سایز) و برخی محدودیت‌های معاملاتی نیز اعمال می‌گردد. هدف از این تغییرات، بهبود فرآیند کشف قیمت، افزایش کارایی معاملات و ارتقای نقدشوندگی بازار عنوان شده است. این مقررات جدید از ابتدای هفته آینده اجرایی خواهد شد و معامله‌گران باید در ثبت سفارش‌ها به حدود قیمتی و حجمی جدید توجه داشته باشند. @argbroker www.argbroker.ir

معاملات مس کاتد ملی مس ایران (۳۱ خرداد): شرکت ملی صنایع مس ایران، ۳,۰۰۰ تن مس کاتد پالایشی را با قیمت پایه ۱۹,۸۸۱,۰۰۰ ریال عرضه کرد. این مقدار با تقاضای ۳۰۰ تنی همراه شد و میانگین قیمت معامله به همان نرخ پایه و بدون رقابت بود. خرید مازاد نیز به صورت بهین‌یاب بدون سقف از ساعت ۱۵ با حداکثر خرید ۵۴۰ تن انجام می‌شود. عرضه مس مفتول در تاریخ ۱ تیر: چندین شرکت در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ عرضه مس مفتول دارند: شرکت صنایع مس کاوه: ۶۰ تن با قیمت پایه ۲۰,۴۷۷,۴۳۰ ریال، تسویه ۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ۲.۵ درصد ماهانه، تحویل فوری. شرکت ملی صنایع مس ایران: ۱,۰۰۰ تن با قیمت پایه ۲۰,۴۷۷,۴۳۰ ریال، تسویه ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ۳.۳۳ درصد ماهانه، تحویل ۱۶ تیر ۱۴۰۵. شرکت دنیای مس کاشان: ۷۰۰ تن با قیمت پایه ۲۰,۵۷۶,۸۳۵ ریال، تسویه ۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ۳.۳۳ درصد ماهانه، تحویل فوری، حداقل خرید ۵ تن. شرکت زر کابل کرمان: ۴۰ تن با قیمت پایه ۲۰,۴۷۷,۴۳۰ ریال، تسویه ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ۳.۳۳ درصد ماهانه، تحویل فوری، حداقل خرید ۵ تن. شرکت سان راد بینالود خراسان: ۳۰۰ تن با قیمت پایه ۲۰,۴۷۷,۴۳۰ ریال، تسویه ۳۵ درصد نقد و ۶۵ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ۳.۳۳ درصد ماهانه، تحویل فوری، حداقل خرید ۵ تن. @argbroker www.argbroker.ir

در معاملات امروز بازار اختیار معامله، ارزش معاملات با ثبت رقم ۱.۶۳ همت، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. در این بازار، قراردادهای اختیار خرید با استقبال بیشتری نسبت به اختیار فروش مواجه شدند. بیشترین حجم معاملات در سررسیدهای شهریور و مهرماه متمرکز بود و نمادهای خودرو، شستا و فملی بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص دادند. بازار اختیار معامله با افزایش ۳۲ درصدی حجم معاملات نسبت به روز گذشته همراه شد. تعداد قراردادهای منقضی شده در سررسید امروز نیز نسبت به دوره قبل رشد ۱۴ درصدی داشت. @argbroker www.argbroker.ir

نماد ومپنا نیز با حمایت ۵۴ درصدی حقوقی‌ها با رشد ۱.۳ درصدی در محدوده ۲,۷۸۵ تومان دادوستد شد. در صنعت شیشه‌سازی، کهمدا با حمایت ۵۱ درصدی حقوقی‌ها روند صعودی خود را حفظ کرد. جزئیات معاملات • شاخص کل بورس: ۵,۱۲۵,۹۷۹ واحد (کاهش ۳۴,۲۰۳ واحدی) • شاخص کل هم‌وزن: ۱,۳۴۲,۰۳۵ واحد • ارزش معاملات خرد: ۵۲,۵۰۰ میلیارد تومان (ابقای رونق معاملات در کانال ۵۲ همتی) • خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۶,۳۲۰ میلیارد تومان • وضعیت اردرها: آغاز بازار با ۱۹ همت تقاضا در برابر ۵.۶ همت عرضه / پایان بازار با ۵.۳ همت تقاضا در برابر ۱۵.۷ همت عرضه نکات کلیدی • جمع‌آوری به موقع صفوف فروش لیدرهای سنتی: برچیده شدن صف‌های فروش در نمادهای کلیدی نظیر خودرو، تاپیکو و وتجارت پتانسیل نقدینگی آماده در بازار را نشان داد که مانع از قفل شدن نمادهای بزرگ در محدوده‌های منفی شد. • تقابل سنگین نقدینگی ۵۲ همتی با فاز شناسایی سود: ثبت ارزش معاملات بالای ۵۲ همت همزمان با خروج ۶.۳ همتی پول حقیقی، نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن پرحجم سهام میان معامله‌گران کوتاه‌مدتی و خریداران میان‌مدت در مرزهای فعلی شاخص است. • پایداری کانون‌های صعودی در نمادهای بنیادی: تداوم صف‌های خرید در غول‌هایی مانند شپنا (لیدر ۲.۳ همتی)، رمپنا و بازگشایی‌های موفقی چون حکشتی و هرمز، نشان می‌دهد که مسیر اصلاح در تمامی صنایع یکسان نیست. • تغییر آرایش تقاضا در آخرین روز بهار: پایان یافتن صف‌های خرید طولانی‌مدت در برخی نمادها مانند ونوین پس از ۲۱ روز، سیگنالی برای جابه‌جایی احتمالی نقدینگی به سمت صنایع و تک‌نمادهای عقب‌مانده بازار در ابتدای تیرماه است. @argbroker www.argbroker.ir

گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه ای - ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ بورس تهران در آخرین روز از بهار ۱۴۰۵ با موج گسترده‌ای از شناسایی سود و افزایش عرضه‌ها همراه شد تا نماگرهای بازار پس از رالی صعودی اخیر، با اصلاح مواجه شوند. در جریان معاملات روز یکشنبه، پناهگاه شاخص کل بورس با کاهش ۳۴,۲۰۳ واحدی (۰.۶ درصد) روبرو شد و در تراز ۵,۱۲۵,۹۷۹ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با عقب‌نشینی بیشتر صنایع کوچک، افت ۰.۸ درصدی (۱۰,۹۷۲ واحدی) را تجربه کرد و به محدوده ۱,۳۴۲,۰۳۵ واحد رسید. در فرابورس نیز دماسنج کل با ریزش ۳۱۰ واحدی در کانال ۳۸,۷۶۸ واحد به کار خود پایان داد. با وجود غلبه رنگ سرخ بر بدنه تالار، گردش نقدینگی در بالاترین سطوح خود باقی ماند و ارزش معاملات خرد (سهام و صندوق‌های سهامی) رقم قابل‌توجه ۵۲.۵ همت را ثبت کرد که گویای نقدشوندگی بالای بازار در مواجهه با ترافیک فروشندگان است. در این بین، غلیظ شدن فاز خروج پول هوشمند منجر به ۶,۳۲۰ میلیارد تومان خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار سهام شد که عمده آن از صنایع سیمان، بانک، فلزات اساسی، دارو و شیمیایی رقم خورد. در پایان دادوستدها، آرایش بازار به صورت ۱۶۹ نماد مثبت در برابر ۵۴۰ نماد منفی تغییر کرد و صفوف فروش از ۱۸۰ به ۵۲۰ عدد افزایش یافت. بیشترین بار تاثیر منفی بر شاخص کل بورس بر عهده نمادهای فملی، فارس، شپنا و وبملت بود و در فرابورس نیز نمادهای هرمز، آریا، کگهر و آریان بالاترین نقش را در افت شاخص داشتند. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه خودرویی و قطعات: معاملات این گروه امروز با جنجال بازگشایی لیدر بازار همراه بود. نماد خودرو پس از رفع تعلیق و افشای اطلاعات الف، ابتدا با رشد ۵.۳ درصدی در نرخ ۵۹۳ ریال مچ شد، اما پس از تایید معاملات در قیمت ۵۷۶ ریال به صف فروش رسید؛ در نهایت با جذب ۹۰ میلیارد تومان پول خرد و حمایت ۳۳ درصدی حقوقی‌ها، صف فروش ۳.۷ میلیارد برگه‌ای آن به طور کامل جمع‌آوری شد. نماد خساپا برخلاف جریان بازار، با جذب ۲۶ میلیارد تومان پول خرد و حمایت ۱۰ درصدی حقوقی‌ها، صف خرید ۲.۷ میلیارد سهمی به ارزش ۱۶۳ میلیارد تومان را در قیمت ۵۹۹ ریال تشکیل داد. صف فروش وساپا نیز با توجه به پی‌به‌ای جذاب ۲، مورد حمایت خریداران قرار گرفت و جمع‌آوری شد. • گروه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی: نماد شپنا نهمین روز متوالی تقاضای سنگین خود را تجربه کرد. صف خرید این سهم در قیمت ۹۱۶ تومان یک دور کامل عرضه شد و قیمت تا ۸۸۰ تومان عقب نشست، اما پس از جابه‌جایی سنگین حدود ۴ میلیارد برگه سهم، مجدداً به صف خرید بازگشت تا با ارزش صف ۲.۳ همت، سنگین‌ترین صف خرید بازار را ثبت کند. هلدینگ تاپیکو در هشتمین روز پس از بازگشایی، ابتدا وارد محدوده صف فروش شد اما با غلبه خریداران هجومی، صف آن جمع‌آوری و سهم سبزپوش شد تا در نهایت صف خرید ۱ همتی را در قیمت ۲,۶۳۵ تومان ثبت کند. نماد فارس نیز نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت و در نهایت به صف خرید رسید. نماد اروند پس از بازدهی ۴۲ درصدی روزهای گذشته، برای چهارمین روز با صف فروش سنگین به ارزش ۲ همت در قیمت ۶,۶۶۸ تومان مواجه شد. در مقابل، زاگرس برای نهمین روز متوالی صف خرید خود را در نرخ ۱۲,۲۱۰ تومان حفظ کرد، پترول سومین صف خرید پیاپی خود را در قیمت ۱۷۷ تومان تجربه کرد و شکام با صف خرید ۱۵۰ میلیون سهمی همراه بود. • گروه بانکی: موج فروش امروز این گروه را به یکی از مراکز اصلی خروج پول خرد تبدیل کرد. نماد ونوین پس از تجربه ۲۱ روز متوالی صف خرید، امروز با عرضه کامل صف و تعادل قیمتی مواجه شد. در نماد وتجارت، صف فروش شکل‌گرفته در طول بازار با حمایت حقوقی‌ها جمع‌آوری شد و قیمت سهم به صفر تابلو بازگشت. • گروه فلزات اساسی و معدنی: نماد فملی به عنوان اولین محرک منفی شاخص، فشار فروش سنگینی را در طول روز تحمل کرد. در فرابورس، نماد هرمز پس از بازگشایی با جهش مثبت ۲۰ درصدی مچ شد و تایید گردید. نماد فایرا نیز رشد مثبت ۸ درصدی را ثبت کرد. در هلدینگ معدنی تاصیکو، اخبار مثبتی مبنی بر افزایش تولید طلای تفتان به بیش از ۴۰ کیلوگرم در ماه منتشر شد. نماد میدکو نیز با وجود برتری فروشندگان حقیقی، شاهد خرید ۶۰ درصدی از سوی کدهای حقوقی در چند قدمی صف خرید بود. • گروه مخابرات، خدمات فنی و حمل‌ونقل: نماد رمپنا نهمین روز متوالی صعود خود را پشت سر گذاشت و صف خرید ۶۶۰ میلیون سهمی به ارزش ۱.۲ همت را در قیمت ۱,۷۷۸ تومان پابرجا نگه داشت. در گروه حمل‌ونقل، بازگشایی نماد حکشتی توجه بازار را جلب کرد؛ این سهم در قیمت ۶۴۰ تومان باز شد و با پیشروی قیمتی، صف خرید ۱۵.۲ درصدی را در نرخ ۶۵۹ تومان تشکیل داد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد تمام ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس موظف هستند صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه را در مهلت‌های مقرر قانونی منتشر کنند. ارائه یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند افشا محسوب می‌شود و ناشران مکلفند این اطلاعات را به صورت کامل، شفاف و قابل اتکا در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار دهند. بسیاری از جزئیات ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها، تعهدات شرکت، قراردادهای مهم، معاملات با اشخاص وابسته، دعاوی حقوقی، ریسک‌های عملیاتی و سایر اطلاعات اثرگذار بر وضعیت شرکت در این یادداشت‌ها افشا می‌شود. @argbroker www.argbroker.ir

بازگشایی منفی صندوق‌های طلا @argbroker www.argbroker.ir

تا این لحظه، خروج نقدینگی از بازار به ۵,۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزش معاملات خرد نیز حدود ۴۰ همت ثبت شده است. سرعت خروج نقدینگی افزایش یافته و این رقم به ۴,۵۰۰ میلیارد تومان نیز رسیده بود. در حال حاضر، ۸۶ درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی قرار دارند. @argbroker www.argbroker.ir

ارزش سفارش‌های خرید و فروش در پیش‌گشایش @argbroker www.argbroker.ir

پیش‌بینی بازار امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) وضعیت بازار شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی در روزهای گذشته، امروز نیز بر فضای معاملات تأثیر خواهد گذاشت. بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده، اما ابهامات باقی‌مانده می‌تواند در دقایق ابتدایی بازار، کمی احتیاط ایجاد کند. قیمت نفت برنت در روز شنبه حدود ۸۰.۵ دلار بود و طلا ۴,۱۵۶ دلار نرخ‌گذاری شده است. پیش‌بینی: با توجه به شتاب مثبت پایان هفته و تداوم اخبار توافق، به نظر می‌رسد بازار امروز با برتری تقاضا آغاز شود. با این حال، شایعه نرخ بهره و احتمال شناسایی سود در ابتدای هفته، می‌تواند عرضه‌ها را افزایش دهد. ارزش معاملات احتمالاً بالای ۲۰ همت باقی می‌ماند. اعداد کلیدی برای شروع بازار: · شاخص کل: محدوده ۴,۵۹۰,۰۰۰ تا ۴,۶۲۰,۰۰۰ واحد (نوسان مثبت ابتدایی) · ارزش معاملات خرد: بالای ۲۰ همت · ورود یا خروج پول حقیقی: احتمال خروج ملایم در دقایق ابتدایی به دلیل شناسایی سود، اما در ادامه احتمال بازگشت تقاضا تأثیر شایعه نرخ بهره بر امروز: با وجود تکذیب بانک مرکزی، ابهامات مربوط به نرخ بهره ممکن است در ابتدای بازار کمی احتیاط ایجاد کند. با این حال، کاهش قیمت نفت و طلا، جذابیت نسبی بازار سهام را حفظ کرده است. @argbroker www.argbroker.ir

بر اساس شکایت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پرونده ارزهای بازنگشته شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در مراجع قضایی در حال پیگیری است. همتی از پنج مدیرعامل سابق این شرکت شامل سعدمحمدی، مدرس خیابانی، رستمی، خرمی‌شاد و فیض‌اردکانی شکایت کرده است. در جریان رسیدگی به این پرونده، چهار نفر از متهمان تبرئه شدند، اما سیدمصطفی فیض‌اردکانی، مدیرعامل فعلی شرکت ملی مس، تفهیم اتهام شده است. جزئیات بیشتر درباره این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. @argbroker www.argbroker.ir

صندوق‌های درآمد ثابت ارزش معاملات خرد صندوق‌های درآمد ثابت امروز به ۴۵.۳ همت رسید که رکورد جدیدی در سال جاری محسوب می‌شود. در این روز، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این صندوق‌ها شد. صندوق‌های طلا صندوق‌های طلا امروز با ارزش معاملات ۹.۱ همت مواجه شدند که نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است. با این حال، این صندوق‌ها شاهد ورود ۹۵۵ میلیارد تومانی پول حقیقی بودند که معادل ۱۰.۵ درصد از ارزش معاملات روز جاری را تشکیل می‌دهد. @argbroker www.argbroker.ir

یک میلیون و 208 هزار و 636 کد معاملاتی در عرضه اولیه #ذرت شرکت کردند @argbroker www.argbroker.ir

قیمت پایه فلزات رنگین برای تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه، قیمت هر تن مس کاتد ۱۹,۸۸۱,۰۰۰ ریال و هر تن شمش روی با خلوص ۹۹.۹۹ درصد، ۵,۰۳۵,۵۱۴ ریال تعیین شده است. در همین راستا، شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ ۳۱ خرداد، ۳,۰۰۰ تن مس کاتد پالایشی را با قیمت پایه ۱۹,۸۸۱,۰۰۰ ریال در بورس کالا عرضه می‌کند. نوع تسویه به صورت نقدی و اعتباری (۴۰ درصد نقد، ۶۰ درصد اعتباری ۶۰ روزه با کارمزد ماهانه ۳.۳۳ درصد) و تاریخ تحویل فوری تعیین شده است. @argbroker www.argbroker.ir

نماد سیسکو صف خرید ۴۶ میلیارد تومانی تشکیل داد و در فرابورس نیز آریان با حمایت حقوقی‌ها معاملات خود را در محدوده مثبت ۲.۲ درصد به پایان رساند. در صنعت شوینده، شپاکسا پس از عرضه صف، مجدداً حرکت رو به بالایی را تا مثبت ۲.۵ درصد آغاز کرد و کهمدا نیز در آستانه صف خرید قرار گرفت. • عرضه‌های اولیه و بیمه: نماد تازه وارد وفیروزه در ششمین روز معاملاتی پس از عرضه اولیه، صف خرید پرقدرت خود را در قیمت ۳۳۱ تومان حفظ کرد تا بازدهی ۱۹ درصدی را ثبت کند؛ سرانه خرید در این نماد ۳۰۳ برابر فروش بود. در گروه بیمه، نماد آسیا با صف خرید ۵۰ میلیون سهمی در قیمت ۲۹۶ تومان، بازدهی خود از زمان بازگشایی را به ۵۴ درصد ارتقا داد. جزئیات معاملات • شاخص کل بورس: ۵,۱۶۰,۱۰۳ واحد (رشد ۹,۰۰۹ واحدی) • شاخص کل هم‌وزن: ۱,۳۵۲,۹۲۹ واحد • ارزش معاملات خرد: ۴۷,۶۰۰ میلیارد تومان (تثبیت رونق و نقدشوندگی پایا) • خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۳,۷۴۳ میلیارد تومان (غلیظ شدن فاز جابه‌جایی مالکیت) • وضعیت پایانی بازار: ۲۹۰ نماد مثبت در برابر ۴۰۸ نماد سرخ‌پوش نکات کلیدی • تخلیه هیجان عرضه با حمایت‌های به موقع در دقایق پایانی: جمع‌آوری سریع و کامل صف‌های فروش در نمادهای لیدری همچون وبملت و فملی در لحظات پایانی، نشان‌دهنده حضور فعال خریداران بزرگ و تمایل بازار به حفظ تعادل در کانال ۵.۱ میلیون واحد است. • خیزش مجدد خودرویی‌ها و پایداری سنگین صف پالایشی‌ها: تشکیل صف خرید سریع در نماد خساپا در ابتدای معاملات در کنار صف خرید مستحکم ۲.۶ همتی در نماد شپنا، پایداری کانون‌های تقاضای سنتی بازار را به رخ کشید. • تداوم بازدهی‌های متوالی در قاب عرضه‌های اولیه و تک‌نمادها: تداوم صف‌های خرید در نمادهایی مانند توسن (ثبت بازدهی ۶۵ درصدی) و وفیروزه نشان می‌دهد که جریان نقدینگی هوشمند پتانسیل‌های بازدهی میان‌مدت را به دقت رصد می‌کند. • دست‌به‌دست شدن روان سهام در ایستگاه ۴۷ همتی بورس: ارزش معاملات نزدیک به ۴۸ همت در یک روز متعادل، تاییدکننده نقدشوندگی بسیار بالا در ساختار فعلی بازار است که به سهامداران اجازه ورود و خروج راحت را می‌دهد. @argbroker www.argbroker.ir

گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه ای - ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ بورس تهران آخرین روز معاملاتی هفته را در فضایی پرحجم، پویا و توأم با دست‌به‌دست شدن سنگین سهام بین معامله‌گران پشت سر گذاشت. در بازار امروز، جریان متناوب عرضه و تقاضا موجب شد تا شاخص کل بورس پس از یک نوسان رفت‌وبرگشتی، با رشد ملایم ۹,۰۰۹ واحدی (۰.۲ درصد) در محدوده ۵,۱۶۰,۱۰۳ واحد آرام گیرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با تغییرات بسیار اندک ۷۰۷ واحدی در کانال ۱,۳۵۲,۹۲۹ واحد تثبیت شد، اما شاخص کل فرابورس با حرکت رو به جلوی خود، افزایش ۱۳۰ واحدی را ثبت کرد و به مرز ۳۹,۰۸۰ واحد رسید. ارزش معاملات خرد بازار (شامل سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) رقم قابل‌توجه ۴۷.۶ همت را ثبت کرد تا نقدشوندگی بالای بازار در این سطوح قیمتی صیانت شود. در جریان رقابت فشرده امروز، بخشی از سهامداران متمایل به شناسایی سود اقدام به فروش کردند که در نتیجه آن، ۳,۷۴۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی از بازار رقم خورد. نقشه پایانی تالار شیشه‌ای برتری نسبی عرضه‌کنندگان را در کلیت بازار نشان داد و رقابت در قالب ۲۹۰ نماد مثبت در برابر ۴۰۸ نماد منفی به پایان رسید؛ هرچند جمع‌آوری صف‌های فروش در دقایق پایانی، تعادل را به بازار بازگرداند. بیشترین بار هدایت دماسنج بورس بر عهده نمادهای فارس، فملی، شیراز و شپنا بود و در بازار فرابورس نیز نمادهای مارون، کگهر، سامان و آریا بالاترین میزان تاثیرگذاری را داشتند. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه فلزات اساسی و معدنی: معاملات این صنعت امروز نوسانات شدیدی را تجربه کرد. در نماد لیدر فملی، افزایش تقاضا در ابتدا سهم را به مرز صف خرید رساند، اما با تقویت عرضه از سوی حقیقی‌ها، سهم تا محدوده صف فروش عقب‌نشینی کرد؛ در نهایت، غلبه خریداران در لحظات پایانی منجر به جمع‌آوری کامل صف فروش و بازگشت سهم به مدار تعادل شد. نماد ذوب با معامله ۸۴۰ میلیون سهم به ارزش ۳۸ میلیارد تومان، صف خرید خود را در قیمت ۴۵۷ ریال حفظ کرد. فولاژ در مرز صف خرید ۴۲۷ تومان دادوستد شد و ارفع صف خرید سنگینی را در نرخ ۱,۰۳۹ تومان تجربه کرد. نماد میدکو نیز علیرغم عرضه ۷۴ میلیون سهمی توسط حقوقی‌ها، ۵۰ میلیون سهم صف خرید در قیمت ۶۸۲ تومان را برای روز بعد ذخیره کرد، در حالی که کاوه تحت فشار عرضه‌ها با رنج منفی مواجه شد. • گروه خودرویی و قطعات: خودرویی‌ها امروز با چرخش سریع تقاضا، مورد استقبال خریداران قرار گرفتند. نماد خساپا تنها پس از گذشت ۴ دقیقه از آغاز معاملات، با حمایت ۲۱ درصدی حقوقی‌ها رو به بالا جهش کرد و صف خرید مستحکمی را در قیمت ۵۸۵ ریال تشکیل داد که تا پایان بازار پابرجا ماند. در کلیت این گروه، جریان خرید در ساعات پایانی دست برتر را در اختیار داشت. • گروه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی: غول پالایشی بازار، شپنا، با سرخط‌نشینی پرقدرت حقیقی‌ها، صف خرید سنگین ۳ میلیارد برگه‌ای به ارزش ۲.۶ همت را در قیمت ۸۹۰ تومان پابرجا نگه داشت. در بخش هلدینگ‌ها، تاپیکو صف خرید ۱ همتی خود را در قیمت ۲,۵۵۹ تومان تثبیت کرد. در نماد فارس، حدود ۴۱۱ میلیون سهم عرضه شد و در نهایت ۲۶۰ میلیون سهم به ارزش ۳۳۸ میلیارد تومان در صف خرید قیمت ۱,۲۲۰ تومان باقی ماند. نماد پترول نیز صف خرید ۶۰۰ میلیون سهمی به ارزش ۱۰۲ میلیارد تومان در نرخ ۱۷۲ تومان را ثبت کرد و شکام با برتری ۳ برابری تقاضای حقیقی با صف خرید ۱۴۴ میلیون سهمی بسته شد. در سمت مقابل، نماد غناب پس از بازدهی ۴۰ درصدی اخیر، با صف فروش کم‌حجمی همراه شد. • گروه بانکی: نماد وبملت به عنوان یکی از نمادهای تاثیرگذار، در اواخر وقت با موج عرضه‌ها به محدوده صف فروش رسید، اما نقدینگی فعال در بازار به سرعت این صف فروش را جمع‌آوری کرد تا سهم در تعادل به کار خود پایان دهد. نماد ونوین با جذب ۱۴۷ میلیارد تومان پول خرد، صف خرید سنگین ۱.۶ میلیارد سهمی به ارزش ۵۸۲ میلیارد تومان را در نرخ ۳۶۲ تومان حفظ کرد. وتجارت شاهد عرضه ۴ میلیارد سهم بود اما ۵ میلیارد سهم صف خرید در قیمت ۶۴۴ ریال برای آن باقی ماند. نماد وبصادر نیز در دقایق پایانی با جذب ۳۶ میلیارد تومان پول خرد و حمایت ۲۴ درصدی حقوقی‌ها مسیر صعودی گرفت. • گروه مخابرات، رایانه و سایر صنایع: نماد اخابر صف خرید سنگین ۱.۱ میلیارد سهمی به ارزش ۷۲ میلیارد تومان را در نرخ ۶۴۸ ریال ثبت کرد. در حوزه فناوری، توسن هجدهمین روز متوالی صف خرید خود را در قیمت ۵۱۰ تومان پشت سر گذاشت و بازدهی خود را به ۶۵ درصد رساند. در بخش خدمات فنی، رمپنا با صف خرید ۴۱۵ میلیون سهمی به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان در قیمت ۱,۷۲۷ تومان درخشید.

شرکت‌های فسازان، خراسان و سقاین هر یک به ترتیب مبالغ ۶۳، ۴۸۵ و ۲۶۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم در مجامع خود تصویب و تقسیم کردند. @argbroker www.argbroker.ir

خلاصه وضعیت بازار در معاملات امروز، تعداد نمادهای منفی با ۳۶۳ نماد از مثبت‌ها با ۲۹۳ نماد پیشی گرفته است. همچنین ۱۷۶ نماد در صف فروش قرار دارند که نشان از فشار عرضه در بازار دارد. ارزش معاملات خرد نیز به ۱۹ همت رسیده است. نکته مهم در مورد نماد اروند صف فروش سنگین نماد اروند، نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرده و برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت می‌تواند فضای منفی را به سایر نمادها نیز تسری دهد. انتظار می‌رود بازارگردان هلدینگ فارس هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی خود را برای این نماد آغاز کند. تحلیل وضعیت اروند به نظر نمی‌رسد شرایط عملیاتی شرکت به اندازه‌ای بحرانی باشد که چنین صف فروش سنگینی را توجیه کند. انتشار یک شفاف‌سازی شفاف از سوی شرکت درباره وضعیت تولید و ظرفیت فعلی، می‌تواند به کاهش فشار فروش و بازگشت اعتماد سهامداران کمک کند. ابهامات موجود در بازار یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این فشار فروش است. جمع‌بندی بازار امروز تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها و فشار فروش در برخی نمادهای کلیدی قرار دارد. شفاف‌سازی شرکت‌ها و عملکرد فعال بازارگردان‌ها می‌تواند در کاهش این فشار و بازگشت تعادل به بازار مؤثر باشد. @argbroker www.argbroker.ir