그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

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Koreya73 Texnologiyalar & Aralashmalar3 441...

📈 Telegram kanali 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] analitikasi

그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] (@growthresearch) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 39 109 obunachidan iborat bo'lib, Texnologiyalar & Aralashmalar toifasida 3 441-o'rinni va Koreya mintaqasida 73-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 39 109 obunachiga ega bo‘ldi.

09 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 415 ga, so‘nggi 24 soatda esa 74 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 13.10% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 11.12% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 5 122 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 4 347 ta ko‘rish yig‘iladi.
Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 13 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“🔥미국주식, 암호화폐,국내주식 기업탐방 전문 독립리서치 📌 독립리서치 유튜브, 텔레그램 구독자 1위 📌 국내 상장기업 기업탐방 1,000회 이상 ✅그로쓰리서치 실시간 정보 받기 https://t.me/growthresearch ✅실시간 상장주식 특징주 받아보기 https://t.me/rocket_news1”

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 10 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Texnologiyalar & Aralashmalar toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

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Obunachilar

+7424 soatlar

+877 kunlar

+41530 kunlar

5 122

Post ko'rishlar

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13.10%

Muloqot nisbati

~ 31

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✅ [탐방노트] 오픈엣지테크놀로지 📍 하반기 수주 모멘텀 본격화 연간 라이선스 수주 목표 2,000만달러 유지, 국내 1,000만달러 이상 기대 K-온디바이스 AI 과제 8월 사업비 집행 예정, 하반기 라이선스 계약 확대 가능성 방산 프로젝트 약 1개 분기 지연에도 지속, 국산 IP 적용 기회 확대 기대 2026년 1분기 소니 계약에 이어 3분기 일본 대형 고객 추가 계약 가능성 📍 LPDDR6 중심 성장 동력 강화 LPDDR6 수주 파이프라인이 전체의 약 50%까지 확대, 관련 수요 10건 이상 확보 삼성 4나노 LPDDR6 계약은 건당 40억원 이상, 2나노 개발 문의도 증가 AI·엣지 서버 중심 LPDDR6 수요 확대, LPDDR5X 콤보와 PIM IP 병행 개발 중국 AI 엣지 서버와 일본 TSMC 공정 프로젝트가 주요 해외 성장축 📍 실적 구조 및 핵심 체크포인트 라이선스 대금은 계약금·DB 전달 시 대부분 회수, 매출은 수주 후 1~2분기 후행 유지보수 매출은 라이선스의 10~15%, 양산 확대 시 로열티 매출 추가 가능 글로벌 경쟁사 대비 PPA 경쟁력을 강조하나 양산 레퍼런스 부족이 최대 진입장벽 연구개발 인력 부족으로 동시 프로젝트 수행 제약, 수주 확대 대비 인력 확보 필요 ✅ 탐방노트 보러가기 [네이버프리미엄콘텐츠] https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260710174316889wq [홈페이지] http://www.growthresearch.co.kr/membership/1430/1100

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✅ 골드만삭스 "휴머노이드, 이제는 상용화가 시작된다" 📌 2030년까지 시장 30배 성장 전망 휴머노이드 연간 판매량은 2025년부터 2030년까지 30배 증가한 100만 대 규모 예상 BOM 비용은 5만달러에서 3.3만달러로 약 30% 하락 전망 판매량 증가와 원가 절감이 동시에 진행되는 구간으로 분석 📌 핵심 부품이 BOM 절반 이상 차지 액추에이터, 베어링, 인코더, 토크센서 등 모션 부품이 휴머노이드 BOM의 50% 이상 차지 결국 휴머노이드 경쟁력은 AI뿐 아니라 부품 기술력이 핵심이라는 분석 원가 절감 과정에서도 핵심 부품 중요성은 더욱 커질 전망 📌 글로벌 기업들, 생태계 선점 경쟁 미국·유럽·중국에서 투자와 기술 제휴가 빠르게 확대 엔비디아와 AI 생태계 협력, 중국에서는 현지 OEM 및 공급망 구축 진행 글로벌 기업들이 상용화를 앞두고 공급망 확보에 속도를 내는 모습 📌 2026년은 휴머노이드 상용화 원년 골드만삭스는 2026년을 휴머노이드 상용화가 본격 시작되는 첫 해로 평가 초기에는 서비스·물류 중심으로 도입되고 제조 현장은 이후 단계적으로 확대 전망 시장 확대와 함께 핵심 부품 기업들의 성장 가능성도 지속적으로 주목할 필요 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

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💻골드만삭스 "광 네트워킹, AI 인프라 최대 수혜…CPO 시장 2028년 910억달러 전망" 📌AI 인프라 확대, 광 네트워킹 시장 급성장 AI 서버 고도화로 광 네트워킹 시장은 2026년 150억달러에서 2028년 1,540억달러까지 약 9배 성장 전망 CPO 시장만 910억달러 규모로 확대되며 전체 시장의 59%를 차지할 것으로 예상 GB300에서 Rubin Ultra로 갈수록 랙당 네트워킹 가치도 약 29배 증가 전망 📌1.6T·3.2T 시대, 광 부품 탑재량 급증 AI 서버는 400G에서 800G, 1.6T, 3.2T로 빠르게 업그레이드되는 구간 광모듈 사용량은 GB300 대비 Rubin Ultra에서 컴퓨팅 유닛당 약 10배 증가 전망 1.6T 광모듈은 2026년부터 본격 양산 구간에 진입할 것으로 분석 📌실리콘포토닉스 채택 확대 실리콘포토닉스 채택률은 2024년 6%에서 2028년 45%까지 확대 전망 1.6T 기준 기존 EML 대비 BOM 비용은 최대 32%, 가격은 약 20% 절감 가능 속도가 높아질수록 실리콘포토닉스의 경제성이 더욱 커질 것으로 분석 📌광원 공급 부족 지속 AI 투자 확대와 InP 기판 공급 제약으로 EML·CW 레이저 공급은 2026~2027년까지 타이트할 전망 공급 정상화는 2028년 하반기 이후에야 가능할 것으로 예상 광 엔진, 레이저, 실리콘포토닉스 등 광 네트워킹 밸류체인 전반의 수혜가 이어질 가능성에 주목 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 대주전자재료 리포트도 한번씩 보시면 좋을 것 같습니다. 스페이스 X 관련 내용과 함께, MLCC 관련 내용도 리포트에 이해하기 쉽게 정리를 해놓았으니 리포트 한번씩 보시면 투자하시는데 도움될 것 같습니다. 🔥 대주전자재료 탐방보고서 다시보기 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260401190252329pm 🔥 대주전자재료 핵심 정리 📌 1. 우주태양광용 은-구리 페이스트의 성장성 HJT용 은-구리 페이스트를 양산 가능한 비중국권 핵심 공급사 지위 순은 대비 원가를 절반 수준으로 낮추는 은-구리 페이스트의 경제성 글로벌 우주태양광 프로젝트 공급에 따른 대규모 신규 수요 기대 📌 2. MLCC·실리콘 음극재 중심의 실적 확대 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 따른 MLCC 페이스트 수요 증가 주요 고객사 가동률 상승과 국내외 증설에 대응한 생산능력 확대 EV·ESS·휴머노이드향 실리콘 음극재 적용처 확장과 물량 회복 📌 3. 실적 전망과 주요 점검 요인 2026년 매출액 3,102억 원·영업이익 341억 원의 성장 전망 전 사업부 외형 성장과 고부가 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선 경쟁사 기술 추격과 HJT 이후 차세대 태양전지 대응력의 지속 점검 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 대주전자재료, MLCC 소재 생산 2배…스페이스X 노린다 https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202607100278 📌 MLCC 소재 생산능력 내년까지 2배 확대 삼성전기 MLCC용 전도성 페이스트를 사실상 독점 공급 올해 생산능력 50% 확대, 내년 상반기까지 100% 증설 추진 삼성전기 MLCC 수요 증가에 맞춰 소재 공급 확대 📌 스페이스X 공급망 진입 가능성 부각 스페이스X에 은-구리(Ag-Cu) 페이스트 샘플 제출, 하반기 최종 결과 예정 우주용 HJT 태양전지 적용 목표, 연간 1,200톤 생산능력 확보 점유율 30% 확보 시 최대 1.4조원 추가 매출 가능성 📌 실적 성장과 실리콘 음극재 확대 2026년 매출 4,000억원(+50% YoY), 영업이익 400억원(+100% YoY) 전망 국내 유일 실리콘 음극재 양산 공급 레퍼런스 보유 실리콘 음극재 생산능력 5,000톤 → 2028년 2.7만톤 확대 계획 📌 CB 오버행은 대부분 완화 메리츠증권이 약 207억원 규모 CB 매도청구권 행사자로 참여 CB 수익의 80%를 회사가 확보해 투자재원으로 활용 가능 다만 잔여 CB 약 15억원은 향후 오버행 요인으로 남아 있음 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 대주전자재료, MLCC 소재 생산 2배…스페이스X 노린다 https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202607100278 📌 MLCC 소재 생산능력 내년까지 2배 확대 삼성전기 MLCC용 전도성 페이스트를 사실상 독점 공급 올해 생산능력 50% 확대, 내년 상반기까지 100% 증설 추진 삼성전기 MLCC 수요 증가에 맞춰 소재 공급 확대 📌 스페이스X 공급망 진입 가능성 부각 스페이스X에 은-구리(Ag-Cu) 페이스트 샘플 제출, 하반기 최종 결과 예정 우주용 HJT 태양전지 적용 목표, 연간 1,200톤 생산능력 확보 점유율 30% 확보 시 최대 1.4조원 추가 매출 가능성 📌 실적 성장과 실리콘 음극재 확대 2026년 매출 4,000억원(+50% YoY), 영업이익 400억원(+100% YoY) 전망 국내 유일 실리콘 음극재 양산 공급 레퍼런스 보유 실리콘 음극재 생산능력 5,000톤 → 2028년 2.7만톤 확대 계획 📌 CB 오버행은 일부 완화 메리츠증권이 약 207억원 규모 CB 매도청구권 행사자로 참여 CB 수익의 80%를 회사가 확보해 투자재원으로 활용 가능 다만 잔여 CB 약 15억원은 향후 오버행 요인으로 남아 있음 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 대주전자재료, MLCC 소재 생산 2배…스페이스X 노린다 https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202607100278 📌 MLCC 소재 생산능력 내년까지 2배 확대 삼성전기 MLCC용 전도성 페이스트를 사실상 독점 공급 올해 생산능력 50% 확대, 내년 상반기까지 100% 증설 추진 삼성전기 MLCC 수요 증가에 맞춰 소재 공급 확대 📌 스페이스X 공급망 진입 가능성 부각 스페이스X에 은-구리(Ag-Cu) 페이스트 샘플 제출, 하반기 최종 결과 예정 우주용 HJT 태양전지 적용 목표, 연간 1,200톤 생산능력 확보 점유율 30% 확보 시 최대 1.4조원 추가 매출 가능성 📌 실적 성장과 실리콘 음극재 확대 2026년 매출 4,000억원(+50% YoY), 영업이익 400억원(+100% YoY) 전망 국내 유일 실리콘 음극재 양산 공급 레퍼런스 보유 실리콘 음극재 생산능력 5,000톤 → 2028년 2.7만톤 확대 계획 📌 CB 오버행은 일부 완화 메리츠증권이 약 207억원 규모 CB 매도청구권 행사자로 참여 CB 수익의 80%를 회사가 확보해 투자재원으로 활용 가능 다만 잔여 CB 약 15억원은 향후 오버행 요인으로 남아 있음 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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🧬 "한국 바이오, 혁신성은 충분"…이제는 글로벌 공동개발 역량 입증할 때 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=329633 💊 중국, 글로벌 기술거래 중심축 부상 대규모 시장과 풍부한 자본, 빠른 임상개발 속도가 핵심 경쟁력 CRO·CDMO 인프라와 글로벌 경험을 갖춘 인재풀도 강점 💊 한국, 혁신성과 글로벌 개발 역량 부각 새로운 아이디어와 생물학적 접근을 기반으로 혁신 연구가 확대 개발 초기부터 글로벌 허가와 기술이전을 고려하는 전략이 차별점 💊 플랫폼·퍼스트인클래스 경쟁력 주목 바이오의약품과 플랫폼 기술에서 한국 기업의 경쟁력이 부각 높은 개발 리스크를 감수하며 퍼스트인클래스 신약에도 적극적 💊 다음 경쟁력은 공동개발·상업화 기술수출보다 글로벌 임상과 상업화를 함께하는 파트너십이 중요 한국의 혁신성과 중국의 규모·속도는 상호 보완 가능성이 높다는 평가 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio

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✅ “그냥 열어달라 해”… 샌프란시스코 지하철 '새 개찰구'에 낀 무임승차 여성 https://www.etnews.com/20260709000358 📌 9,000만달러 투입한 신형 개찰구 효과 샌프란시스코 광역철도, 무임승차 차단을 위해 전면 높이 개찰구를 도입 개찰구 아래로 기어들어가던 여성이 안전문에 끼여 부정승차 실패 📌 무임승차 차단 성과 확인 4년간 9,000만 달러(약 1,360억 원)를 투입해 개찰구 교체 진행 신형 개찰구 도입 이후 무임승차와 역사 내 범죄가 감소 운임 수입도 약 1,000만 달러 증가 📌 에스트래픽 추가 수주 기대 美 공공기관들, 에스트래픽 개찰구 성능에 대해 높은 평가 향후 뉴욕 등 부정승차 방지를 위한 개찰구 교체 관련 추가 수주 기대감 확대 📱 저희가 지난 5월 미국에서 에스트래픽 미국 사업 현장에 직접 탐방을 다녀온 후 인터뷰를 진행했습니다. 아래 영상에 자세한 내용이 생생하게 담겼으니 많은 관심 바랍니다. 📌 에스트래픽 현지 LA, 샌프란시스코 지하철역 인터뷰 https://youtu.be/VXx_m3-K6RU?si=tDcHuxu4SV2od7lC 📌 에스트래픽 미국 현지 관계자 인터뷰 https://youtu.be/WrarmyCWqb0?si=ozcLGBVFldf36mqZ ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

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Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]

💻 반도체 소부장, 다시 강해지고 있습니다 - 피에스케이 +25% - 브이엠 +22% - 케이씨텍 +17% - 삼양엔씨켐 +10% 등등 금일 반도체 소부장 주가가 일제히 급등하고 있습니다 최근 대형 반도체주 중심의 상승 이후 상대적으로 덜 오른 장비·소재·부품주로 순환매가 확산되는 흐름으로 판단됩니다. 업황 개선 기대가 유지되는 가운데 소부장 밸류체인 전반으로 관심이 넓어지고 있는 모습입니다. 저희가 이전 산업보고서를 통해 반도체 업황이 가격(P) 중심에서 생산량(Q) 중심으로 이동하면서 장비를 시작으로 소재·부품까지 수혜가 확산될 가능성을 설명드린 바 있습니다. 최근 시장 흐름과 함께 다시 한번 참고해서 보시면 좋을 것 같습니다. 🔥반도체 소부장 산업보고서 시리즈 보러가기 반도체 장비 산업보고서 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260607193104588xn 반도체 소재 / 부품 산업보고서 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260615004721471zs 🔥 반도체 소부장 산업보고서 핵심 내용 📌 1) 사이클 변화: 가격에서 생산량으로 DRAM 가격 급등 이후 추가 가격 인상 여력은 점차 낮아지는 구간 메모리 업체들은 가격보다 생산량 확대와 신규 설비 투자에 집중 업황의 중심이 가격 상승에서 CapEx와 가동률 회복으로 이동 장비·소재·부품 업체까지 수혜가 확산되는 사이클 진입 📌 2) 장비주: CapEx 확대의 선행 수혜 삼성전자·SK하이닉스는 2026년 하반기부터 신규 라인 투자를 확대 평택 P4·P5와 청주 M15X, 용인 Y1 중심으로 장비 반입 증가 전망 TSMC도 CoWoS 생산능력 확대를 위해 첨단 패키징 투자를 지속 고객사 CapEx를 직접 반영하는 전공정·후공정 장비주 수혜 기대 📌 3) 소재·부품주: 가동률 상승의 반복 수혜 장비 반입 이후 실제 가동률이 오르면 소재·부품 사용량이 증가 NAND 고단화는 식각 난이도와 공정 시간을 높여 소모품 수요 확대 PR 소재·SiC 부품·특수가스 등은 생산량에 연동된 반복 매출 구조 2026~2027년 장비 이후 소재·부품으로 수혜가 확산될 가능성 📌 4) 투자전략과 체크포인트 단기적으로는 DRAM·HBM·CoWoS 투자와 연결된 장비주에 주목 중기적으로는 NAND 전환과 가동률 상승 수혜 소재·부품주가 유리 고객사별 투자 일정과 실제 장비 반입·가동 시점을 함께 확인할 필요 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 어제 탐방보고서 "엘티씨" +15% 급등 전반적으로 반도체 소부장 종목들이 오후 들어서 움직임이 좋은데, 엘티씨 한번 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다. 반도체 소부장 중에서도 높은 주가 상승 흐름입니다 엘티씨는 현재 밸류에이션 부담이 크지 않은 구간에 있고, 반도체 업사이클이 이어지는 상황에서 실적 업사이드도 열려 있다고 봅니다. 장비와 소재 양쪽에서 성장 모멘텀이 있는 만큼, 엘티씨는 계속 눈여겨보시면 좋겠습니다. 🔥 엘티씨 탐방보고서 다시보기 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260708172635164za 🔥 엘티씨 투자포인트 📌 1) 성장 구조: 증설은 장비, 고단화는 소재 M15X·Y1 증설은 LSE 세정장비 매출 증가로 연결 NAND 321단 전환은 LTCAM HSP 소재 수요 확대 요인 장비 매출이 먼저 발생하고, 소재 매출은 가동률 상승 후 확대 2026~2027년 장비·소재 동반 성장 구간 진입 📌 2) LSE: 세정장비 성장 사이클 LSE는 SK하이닉스향 Single Type 세정장비 공급사 고객사 내 세정장비 점유율은 약 30~40%로 추정 2026년 M15X, 2027년 Y1 중심으로 공급 확대 전망 장비 공급 대수는 2026년 +35%, 2027년 +65% 전망 SPM 국산화로 ASP 상승과 제품 믹스 개선 기대 📌 3) LTCAM: NAND 고단화 수혜 LTCAM은 HSP, CMP 슬러리, CCSS 장비를 공급 321단 NAND용 HSP를 2023년부터 독점 공급 중 321단 HSP는 176단 대비 단가가 약 15% 높음 176단 공급 중단 후 321단 비중 확대에 따른 믹스 개선 기대 CCSS 내재화로 연간 200억~300억 원 매출 기대 📌 4) 실적 전망과 체크포인트 2026년 매출 4,329억 원, 영업이익 650억 원 전망 2027년 매출 6,000억 원, 영업이익 950억 원 전망 HBM4용 글루 스트리퍼는 별도 실적 개선의 핵심 변수 멀티플 5~6배 정도로, 충분히 매력적인 구간의 밸류에이션 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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🔥그로쓰리서치 멤버십🔥 그로쓰리서치는 직접 발로 뛰며 얻은 정보와 분석을 회원분들께 전달해드립니다. 📌멤버십에서는 어떤 자료를 제공하나요? 📌주식초보자도 도움 되나요? 📌멤버십은 어떻게 이용하나요? 궁금하신 내용은 아래 카카오톡 채널로 문의주시면 자세히 안내드리겠습니다. 👇그로쓰리서치 소개👇 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260708175005761lt 👇멤버십 가입 링크👇 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/subscriptions 👇멤버십 상담👇 http://pf.kakao.com/_gBRMxj ※그로쓰리서치 멤버십 월 30개 이상 콘텐츠 제공

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🧬 한미약품, 흑색종 신약 ‘벨바라페닙’ 임상 2상 순항…2028년 조건부 허가 도전 https://www.sedaily.com/article/20066191?ref=naver 💊 NRAS 변이 흑색종 대상 임상 2상 진행 한미약품, 제52차 대한암학회 학술대회(KCA 2026)에서 벨바라페닙 임상 2상 설계 및 진행 현황 발표 치료 선택지가 제한적인 NRAS 유전자 변이 흑색종 환자 대상 2027년까지 환자 등록을 완료하고 2028년 국내 조건부 품목허가 신청 목표 💊 벨바라페닙 작용기전 암세포 성장·증식에 관여하는 MAPK 신호전달 경로에서 RAS 이합체를 억제하는 경구용 표적항암제 한미약품이 자체 개발 글로벌 임상 1상에서 NRAS 또는 BRAF 변이 고형암 환자를 대상으로 항종양 활성 확인 💊 코비메티닙 병용요법 평가 NRAS 돌연변이 국소 진행성 또는 전이성 흑색종 환자 대상 벨바라페닙과 MEK 억제제 ‘코비메티닙’ 병용요법의 유효성·안전성 평가 대조군 없는 다기관 단일군 임상 전국 10개 의료기관 참여 💊 총 45명 환자 모집 계획 올해 2월 첫 환자 등록 시작 2027년까지 총 45명 모집 예정 임상 2상 결과를 기반으로 2028년 조건부 품목허가 신청 추진 💊 의료적 미충족 수요 높은 시장 NRAS 변이 흑색종은 다른 유형보다 종양 침습성과 전이 위험이 높은 편 현재 국내외 허가된 표적치료제가 없어 신규 치료제 수요가 큰 영역 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio

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✅ [속보]靑 “삼전·닉스 단일종목 레버리지 필요시 보완…F4회의서 살필 것” https://www.munhwa.com/article/11601732?ref=naver 📌 F4회의서 시장 영향 점검 김용범 청와대 정책실장, 단일종목 레버리지 ETF 관련 시장 변동성 우려에 대해 점검 방침 언급 재정경제부·금융위원회·한국은행·금융감독원이 참여하는 시장상황점검회(F4회의)에서 시장 상황 검토 중 제도 보완이 필요하다고 판단될 경우 F4회의에서 대응 방향 결정 예정 📌 도입 초기 운용 상황 검토 단일종목 레버리지 ETF는 지난 5월 27일 도입 도입 후 약 한 달 반이 지난 만큼 실제 운용 과정과 시장 영향을 면밀히 점검할 계획 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

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💻 롯데에너지머티리얼즈, AI회로박·전지박 확대…고부가 전환 속도 선언 https://www.sedaily.com/article/20066168?ref=naver 📌 AI용 회로박 증설 본격화 익산 회로박 생산능력 3,700톤 → 6,700톤(2026년) → 1만 6,000톤(2027년 상반기) 확대 AI용 HVLP(초극저조도)·극박 회로박 중심 증설 차세대 AI 가속기용 제품의 빅테크 승인 확보, 메이저 고객사와 협업 확대 📌 AI 데이터센터 소재 포트폴리오 확대 AI 데이터센터용 회로박 공급 확대 반도체 패키징용 극박 소재까지 사업 확장 고객사 요구에 따라 추가 증설도 검토 📌 전지박 사업, 하이엔드 중심 전환 북미 ESS 시장 성장에 맞춰 하이브리드 하이엔드 전지박 확대 6㎛ 이하 박막·중강도·고연신 특성을 갖춘 제품으로 ESS 시장 공략 후박 제품 경쟁력 강화 및 북미 ESS 시장 표준화 추진 📌 차세대 소재 투자 2028년 전고체배터리용 고체전해질 1GWh 상업화 검토 회로박·전지박·고체전해질로 소재 포트폴리오 다각화 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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💻 TSMC CoWoS 2027년 월 20만장 이상 확대 전망 📌 AI 반도체 수요에 CoWoS 증설 가속 시장에서는 TSMC의 2027년 CoWoS 월 생산능력이 최소 20만장, 업계에서는 24만~26만장까지 확대될 가능성을 전망. 2024년 약 3만장 → 2025년 7만장 → 2026년 13만장 이상으로 증설이 이어지는 추세. 📌 NVIDIA·ASIC 수요가 증설 견인 NVIDIA Rubin, AMD MI400·MI500, Google TPU와 CSP 자체 ASIC 확대가 CoWoS 수요를 견인. NVIDIA가 TSMC CoWoS 생산능력의 50% 이상을 확보한 가운데, AMD는 일부 물량을 ASE·SPIL·Amkor 등 OSAT로 분산. 📌 SoIC도 공격적 증설 SoIC 월 생산능력은 기존 2만장 전망에서 5만장으로 상향됐으며, 주요 물량은 NVIDIA가 확보. TSMC는 2022~2027년 CoWoS·SoIC 생산능력 CAGR이 80% 이상이 될 것으로 제시. 📌 장비업체 수혜 기대…주문 확정은 지연 AP5·AP6·AP7·AP8 등 첨단 패키징 공장이 24시간 공사 체제로 증설 중이며, CoWoS·SoIC·CoPoS 투자 확대가 지속. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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🧬 셀트리온, 유럽서 바이오시밀러 존재감 확대...후속 제품군 점유율 상승 https://www.fnnews.com/news/202607100855000028 💊 후속 바이오시밀러 유럽 시장 안착 ✔️ 옴리클로(오말리주맙): 유럽 점유율 16% → 스페인 71%, 포르투갈 47%, 아일랜드 41%, 노르웨이 31% ✔️ 베그젤마(베바시주맙): 유럽 점유율 28%, 베바시주맙 바이오시밀러 시장 1위 ✔️ 유플라이마(아달리무맙): 유럽 점유율 22%, 1년간 처방 1위 유지 ✔️ 스테키마(우스테키누맙): 유럽 점유율 9%, 주요 국가 중심 처방 확대 💊 하반기 유럽 판매 확대 기대 유럽 주요 국가 바이오시밀러 입찰이 2~3분기에 집중 연말 의료기관 재고 확보 수요로 판매 확대 기대 현지 영업 인력 확대 및 주요 학회(ERS·UEGW) 마케팅 강화 예정 💊 포트폴리오 경쟁력 강화 항암·자가면역·알레르기 치료제 등 후속 제품군 전반의 점유율 확대 기존 제품과의 영업 시너지 기반으로 유럽 시장 침투 가속 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio

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✅ '여의도 22배' 美 재생에너지 단지…한화큐셀이 짓는다 https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/07/10/0002 📌 미국 최대급 재생에너지 단지 참여 한화큐셀이 애리조나주 ‘아틀라스 에너지 파크’ EPC 수행 2028년까지 태양광 2.8GW, ESS 5.7GWh 구축 예정 부지 규모 63.66㎢로 여의도 약 22배 📌 개발·시공·매각까지 사업모델 확장 단지 내 14개 프로젝트 EPC와 태양광 모듈 공급 모두 담당 이 중 357MW 규모 태양광 발전소 2곳 자산 매각 완료 단순 모듈 공급을 넘어 개발·EPC·자산 운용 역량 부각 📌 미국 현지 공급망이 핵심 경쟁력 조지아주 ‘솔라 허브’를 통해 태양광 모듈 공급망 확보 ESS 기자재도 현지 조달 추진 ITC와 DCBC 등 미국 세액공제 인센티브 활용 가능 📌 AI 전력 수요 확대 수혜 기대 북미에서 완료·추진 중인 프로젝트는 태양광 11GW, ESS 6GWh 이상 AI 데이터센터 확산으로 전력 수요 증가 태양광+ESS 통합 솔루션 확대가 중장기 성장 포인트 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

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💻 삼성전자 "HBM·로직·실리콘포토닉스 묶는 2.xD 개발중" https://www.inews24.com/view/1984212 📌 AI 시대 승부처는 후공정 통합 삼성전자는 AI 확산으로 데이터센터 전력 소비와 데이터 전송 병목이 핵심 과제로 부상했다고 강조 HBM, 로직, 실리콘 포토닉스를 시스템 차원에서 최적화해 성능과 전력 효율을 높이는 방향 제시 📌 2.xD 패키징으로 대용량 AI 시스템 대응 삼성전자는 HBM·로직·광 기술을 하나의 패키지로 구현하는 2.xD 패키징 개발 중 실리콘 인터포저 기반에서 패널 기반 RDL 인터포저 구조로 확장해 고대역폭·대용량 데이터센터 수요 대응 📌 차세대 HBM 라인업 확대 고객 맞춤형 HBM인 cHBM, 3차원 집적 D램 기반 zHBM 개발 방향 공개 로직은 3D 적층 기술로 고성능·대면적 칩에 대응하고, 실리콘 포토닉스는 CPO 기반 저손실 데이터 전송을 추진 📌 하이브리드 본딩이 핵심 기술 변수 삼성전자는 차세대 HBM용 TC 본딩 고도화와 하이브리드 본딩 개발을 병행 미세화가 진행될수록 솔더 범프 → 마이크로 범프 → 범프 없는 하이브리드 본딩으로 기술 전환 파티클과 워페이지 제어가 양산 경쟁력의 핵심 과제로 부각 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi

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✅ 선익시스템, 인도 안드라프라데시주 정부 투자협의회 참석 https://www.newsis.com/view/NISX20260710_0003703575 📌 인도 차세대 디스플레이 시장 공략 선익시스템이 인도 안드라프라데시주 정부 주관 투자협의회에 참석해 차세대 디스플레이 협력 가능성을 논의 나라 로케시 장관이 직접 참석해 한국·인도 간 첨단 제조산업 협력 확대 방안을 교환 📌 8.6세대 OLED 증착장비 기술 부각 회사는 핵심 경쟁력인 8.6세대 OLED 양산용 증착장비 기술을 집중 소개 대면적 OLED 양산 기술을 앞세워 인도 디스플레이 산업 성장 수요를 겨냥 📌 페로브스카이트 태양전지 장비로 확장 8세대 페로브스카이트 태양전지용 건식 증착 양산장비 기술도 함께 제시 차세대 디스플레이뿐 아니라 친환경 에너지 장비 분야까지 협력 범위 확대 가능성 부각 📌 인도 정부 네트워크 확보 의미 이번 협의회는 선익시스템의 첨단 장비 기술을 인도 정부·산업계에 알리는 계기 향후 인도 시장 내 디스플레이·페로브스카이트 분야 파트너십 및 신규 사업 기회 발굴 기대 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch